[中报]海兴电力(603556):杭州海兴电力科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司净利润以及扣非净利润同比上升的主要原因是通过供应链降本和受益于原材料价格下降，整体毛利率有所提升以及汇率影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司从事的业务情况 公司以“让绿色能源普惠全球用户”为使命，聚焦智能配用电、新能源等核心业务，为全球电力客户提供数字化配用电产品和解决方案，为全球居民和工商业用户提供绿色能源产品和解决方案。 1、主要产品 报告期内，公司产品主要分为三大类：智能用电产品及系统、智能配电产品及系统、新能源产品及解决方案，具体产品如下：
公司各主营业务拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、售后运维服务等业务体系。公司配用电业务采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式，通过覆盖全球的营销平台参加国家电网、南方电网以及海外配电公司等电力客户的投标，为客户提供定制化产品和端到端的解决方案。在新能源业务方面，公司分为渠道业务和系统集成项目业务两种模式，公司通过自建的海外本地化销售渠道，向当地分销商和安装商提供新能源成套产品和售后服务；通过参与项目招投标等模式，为客户提供新能源产品、EPC总包服务及系统集成解决方案等。 （三）行业情况及市场地位 1、智能配用电领域 （1）国际市场 国际市场研究机构Markets and Markets报告预测，全球智能电网市场规模预计至2026年将达1034亿美元，期间年复合增长率达到19.1%。随着疫情之后全球经济恢复增长、绿色能源的普及以及电气化率的提升，社会用电量需求将保持持续增长，而当前全球电网投资仍滞后于电源侧投资，电力基础设施建设和电网数字化转型愈加重要，全球市场对智能配用电产品和系统解决方案需求将显著增加。与此同时，全球贸易保护主义抬头，供应链、产业链本地化、区域化趋势明显，全球越来越多的国家呈现制造业本地化的趋势。 在国际市场，公司以亚洲、非洲、拉美、欧洲、中东五大区域为核心，在持续深耕全球市场的同时，积极推进海外供应链本地化部署，为客户提供本地化的人才与技术支撑，全球化的资源与服务保障。公司积极加入行业技术联盟，参与和引导国际标准制定，携手全球客户联合创新，切实解决客户痛点和需求，确立了领先的市场地位和良好的品牌形象。在系统软件开发方面，公司全资子公司海兴泽科信息技术有限公司已获得国家重点软件企业认定，是行业内极少数可面向全球市场提供高质量软件集成服务的企业。 （2）国内市场 根据国家电网和南方电网的规划，“十四五”期间国、南网合计计划投资超过3万亿元，同比十三五期间增长10.5%。2023年6月国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，7月中央深改委审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，均可表明，国家对新型电力系统构建持续提速，配用电侧有望成为下阶段发展重点。同时，随着分布式光伏规模快速扩大，配电网承载力不足矛盾突出，分布式光伏参与电力市场已经提上议事日程，后续有望通过市场化推动建设配电网的积极性。 在电网侧，公司配用电产品已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，在国家电网，公司的环保型气体环网柜、物联网表、能源控制器等产品持续中标；在南方电网，公司配电设备在报告期内实现首次中标。公司开发了具有自主知识产权的基于国产芯的新一代配网“边”平台、智能测量保护装置、新能源并网用能源管理器、新能源汇流箱、新能源箱变等新产品以及面向轨道交通领域的供配电、10kV降压站和低压解决方案。 2、新能源领域 （1）国际市场 发展以光伏为代表可再生能源已成为全球共识，光伏发电在越来越多的国家成为最具竞争力的电源形式，2023年，在光伏发电成本下降和 “碳中和”等有利因素推动下，全球光伏新增装机容量继续保持快速增长。根据《中国光伏产业年度报告》预计，2023-2025年，全球光伏年均新增装机将达到301-359GW。 作为新能源行业新进入者，公司顺应全球新能源发展趋势，积极发挥海外本地化营销平台优势，携手战略伙伴、本地分销商和安装商，持续建设快速响应市场的仓储物流和售后运维能力，具备了面向本地市场提供系列化新能源成套设备供货和解决方案的能力。报告期内，公司在南非建设的新能源渠道业务已经开始贡献收入，同时启动了其他优势市场的新能源渠道业务开拓。 （2）国内市场 在“双碳目标”引领下，中国新能源行业处于高速增长的阶段。根据国家能源局统计数据，2023年1-6月份，我国可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦，占全国新增装机的77%。其中太阳能发电新增7842万千瓦，占比可再生能源发电新增装机的72%。 在国内市场，公司以光储充整体解决方案和综合能源管理解决方案为新能源业务的切入点，立足公司在浙江、江苏、广东以及海南四个研发生产基地的属地优势，启动并开拓国内工商业新能源用户侧市场。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容详见公司2023年4月21日披露在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2022年年度报告》。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的宏观环境，公司紧紧围绕年度经营计划，加快推动海外本地化布局、创新商业模式、开拓网外业务、持续降本增效，实现收入、利润双增长。报告期内，公司实现营业总收入18.78亿元，同比增长19.72%，实现海外主营业务收入12.12亿元，同比增长30.13%；国内主营业务收入6.40亿元，同比增长3.41%。其中，海外配用电业务收入11.26亿元，同比增长22.22%；海外新能源业务收入8,562.18万元，同比增长779.39%。报告期内，公司通过供应链降本以及受益于原材料价格下降，整体毛利水平有所提升，实现归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，同比增长48.11%。 报告期内，公司主要推动如下工作： (一) 深化海外本地化布局与平台建设，持续提升海外竞争优势 公司坚持“运用全球资源，开发全球市场”的发展理念，依托亚洲、非洲、拉美、欧洲、中东五大海外区域总部构建面向全球的营销网络。报告期内，公司继续推进海外区域总部的基础设施建设，持续构建海外本地化品牌、渠道、交付与服务优势。同时，公司以全球营销平台为依托，携手国内外战略合作伙伴，持续拓宽公司业务范围，积极打造海外配电、新能源等业务的成长空间。报告期内，公司已实现亚洲AMI气表解决方案项目的中标，在非洲实现配电设备和新能源渠道业务的批量供货。 （二）多措并举深拓网内业务，多元融合发展网外业务 在国内，公司制定了“网内+网外”业务双轮驱动的市场策略。报告期内，公司继续建设专家型营销体系，提升渠道拓展能力，强化新产品的开发和技术营销的推广，并在团队建设、质量、交期、售后保障等方向持续夯实基础，保障网内业务的稳步增长。同时，公司加快建设网外业务团队建设，持续赋能方案营销能力，积极布局分布式光伏、光储充综合解决方案和虚拟电厂（VPP）等业务。报告期内，公司已实现新能源国内业务突破，中标千万级充电桩场站建设EPC项目。 公司坚持创新驱动发展，通过统一表计、终端设备和新能源产品的技术平台，规范公司产品研发基础，支撑公司全球研发资源协同，全面提升公司产品研发效率、产品运营能力、集成作战能力以及成本管控能力，保障多业务板块有序发展。在智能用电领域，公司已为海外配电公司实施多个百万级M2C和AMI系统解决方案项目，全面提升公司在终端感知设备、通讯架构和系统架构方面的规模化应用能力，在海外用电解决方案领域中跃居区域引领地位。 （四）加快构建企业数字化能力 公司坚定不移地拥抱数字化、全面推动营销数字化转型。通过使用数字化工具提升营销团队能力和效率；加强渠道建设，建立与渠道业务相匹配的数字化管理流程；利用数字化营销实现精准定位、持续提升品牌影响力；与全球客户共同构建广泛、实时、高效的线上联接，打造一站式赋能服务平台，通过数字化工具赋能合作伙伴，持续扩大业务合作生态圈。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：主要系代理及专业服务费增加所致 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系汇率影响所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财到期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股利分配时点影响所致 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,365,540,438.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为15.38%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、海外市场竞争风险 公司海外业务占比较大，受各国政治、经济、文化、法律、汇率、贸易保护及政府投资计划等因素的影响，若公司主要海外市场环境发生较大变化，可能对公司的海外业务产生较大影响。 此外，越来越多的国内同行涌进海外市场，市场竞争越发激烈。 对策：公司通过在海外部分国家实施本地化战略，雇佣当地员工，尊重当地文化，深度融入当地社会，规避贸易保护和贸易壁垒。同时，公司凭借在系统软件、AIoT、通信等技术方面的领先布局，在海外客户解决方案业务具备处于先发地位，能够通过技术赋能，深度绑定客户。同时，公司将加大国内外新能源业务的发展和海外渠道业务的建设，提升国南网招标排名和网外业务开拓，确保经营业绩稳步提升。 2、汇率风险 公司作为国际化企业，产品覆盖超过 90多个国家和地区，结算币种涉及美元、欧元、巴西雷亚尔、印度尼西亚盾等多国货币，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。 对策：对于汇率波动影响，公司采取了以下措施：一是对于美元结算订单，公司采用外汇衍生工具进行锁汇，平衡汇率波动风险；二是通过海外子公司进行本国货币贷款对冲小币种汇率波动风险。三是平衡海外应收应付余额，要求海外子公司对国内总部及时回款。 3、全球化经营的管理风险 公司在巴西、印尼、南非等多个国家设立了子公司，同时根据海外业务拓展需要，设立了多个海外子公司。海外子公司管理面临着不同法律体系、文化、管理习惯等因素，存在一定的管理风险。 对策：公司推行数字化管理模式，通过在海外云端部署子公司的信息化管理系统，实现海外子公司和集团总部管理数据即时互通，提高管理效率。同时，公司建成全流程的商法财管控支撑平台，探索本地币收款路径、解读进口和外汇管制政策等，加强海外子公司合规管理，形成标准化流程及典型案例库，降低海外子公司管理风险。另外，公司对海外项目型公司要求项目结束及时关闭。 4、新业务模式开展风险 新能源渠道业务是公司在海外实施的新商业模式，在实施初期阶段存在供应商管理、仓储物流管理、客户管理等环节管理经验不足风险。 对策：一方面，公司深化渠道业的流程和商业规则梳理，同步开发数字营销管理工具和仓储运维管理系统，通过数字技术固化业务流程和管控风险红线；另一方面，公司具有充足现金优势，将有利保障新业务的开拓和发展。 5、新技术开发风险 近年来，公用事业领域和新能源领域技术发展较快，物联网、通信、大数据、AI、电力电子等技术快速迭代，应用场景不断丰富，新产品、新技术在各个领域渗透率持续加速。因此，要求企业具备较强的技术路线选择、技术开发和产品集成能力。公司产品研发周期长、涉及的技术范围广，存在技术路线偏差和无法及时完成技术升级的风险。 对策：公司借助国际化前瞻视野，不断洞察产业前沿技术，通过聘请全球顶级咨询机构并与国内外大专院校、科研机构开展产学研合作，确保公司技术路线不偏移。同时，公司不断扩充新技术领域的研发团队，通过聘请行业专家、引入优秀团队等模式扩展公司技术厚度。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东大会审议的所有议案均通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司严格遵守环保法规，认真履行环境责任，建立了规范的环境管理体系。报告期内，公司严格执行国家相关环境法规及环保要求，污染处理设施运转正常，各类污染物治理规范、排放达标。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司高度重视环境保护，在内部积极开展环保宣传，提升全员环保意识，履行环境保护职责。公司还积极、持续的推进生产工艺改进，减少废弃物的产生。 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极响应国家“碳中和”战略目标规划，对于生产经营过程中的电能实行主动管理，通过优化工艺提效；提高原材料复用率以及设备使用率等来降低经营过程中的能源消耗，减少温室气体排放。同时，公司制定《能资源管理制度》，加强能源使用管理，提高能源利用率和经济效益。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极践行脱贫攻坚精神，响应党中央号召，开展了一系列巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进脱贫地区发展和人民生活改善的工作。除了连续多年参加“春风行动”、“联乡结村”等公益慈善捐助活动，公司更是深入一线参与地区经济建设，以实际行动帮助贫困群众摆脱贫困、改善生活。报告期内，海兴电力揭牌入驻少数民族地区异地扶贫开发试验区——丽景民族工业园，为打造现代生态民族工业园区，为助推景宁生态文明建设注入新动能。同时在景宁中学开展助学活动，捐款4万元，结对帮扶5名贫困学子，促进教育公平和社会公正，让每一个有能力、有意愿接受教育的学生都能够得到机会，不因经济困难而失去发展的机会，从源头巩固脱贫攻坚成果。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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