三和管桩(003037):广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
二〇二三年八月 特别提示 一、本次发行新增股份数量、发行价格 1、发行数量：95,238,095股 2、发行价格：10.50元/股 3、募集资金总额：999,999,997.50元 4、募集资金净额：985,313,043.47元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：95,238,095股 2、股票上市时间：2023年 8月 25日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2023年 8月 25日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 2 目 录 ............................................................................................................................. 3 释 义 ........................................................................................................................... 5 一、公司基本情况 ....................................................................................................... 6 二、本次新增股份发行情况 ....................................................................................... 7 （一）发行类型和面值 ......................................................................................................... 7 （二）本次发行履行的相关程序 ......................................................................................... 7 （三）发行时间 ..................................................................................................................... 8 （四）发行方式 ..................................................................................................................... 9 （五）发行数量 ..................................................................................................................... 9 （六）发行价格 ..................................................................................................................... 9 （七）募集资金情况 ............................................................................................................. 9 （八）验资情况 ..................................................................................................................... 9 （九）募集资金专户设立及三方监管协议签署情况........................................................ 10 （十）新增股份登记托管情况 ........................................................................................... 11 （十一）发行对象认购股份情况 ....................................................................................... 11 （十二）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................ 15 （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ................................ 16 三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................... 16 （一）新增股份上市批准情况 ........................................................................................... 16 （二）新增股份的基本情况 ............................................................................................... 16 （三）新增股份上市时间 ................................................................................................... 16 （四）新增股份限售安排 ................................................................................................... 17 四、本次股份变动情况及其影响 ............................................................................. 17 （一）与本次发行相关的股份变动情况表 ....................................................................... 17 （二）本次发行前公司前十名股东情况 ........................................................................... 17 （三）本次发行后公司前十名股东情况 ........................................................................... 18 （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 .................................... 18 （五）本次发行对公司的影响 ........................................................................................... 18 五、主要财务数据与财务指标 ................................................................................. 20 （一）主要财务数据 ........................................................................................................... 20 （二）管理层讨论与分析 ................................................................................................... 21 六、本次新增股份发行上市相关机构 ..................................................................... 22 （一）保荐人（主承销商） ............................................................................................... 22 （二）发行人律师 ............................................................................................................... 23 （三）审计机构 ................................................................................................................... 23 （四）验资机构 ................................................................................................................... 23 七、保荐人的上市推荐意见 ..................................................................................... 24 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况............................................................ 24 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........................................ 24 八、其他重要事项 ..................................................................................................... 25 九、备查文件 ............................................................................................................. 25 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司基本情况 公司名称：广东三和管桩股份有限公司 公司名称（英文）：GUANGDONG SANHE PILE CO., LTD. 注册地址：广东省中山市小榄镇同兴东路 30号 注册资本（发行前）：50,383.66万元 统一社会信用代码：91442000755618423K 法定代表人：韦泽林 证券简称：三和管桩 证券代码：003037 上市地：深交所主板 成立日期：2003年 11月 7日 上市日期：2021年 2月 4日 电话号码：0760-28189998 传真号码：0760-28203642 经营范围：生产经营高强度混凝土管桩、管桩制造机械及其配件、混凝土制品和预制构件、预制桩、轻质高强度多功能墙体材料、特种矿物掺合料、五金制品（不含电镀工序）、其他知识产权服务。货物进出口。人力资源服务（不含中介服务）。 主营业务：公司是一家以桩类产品为核心领域，专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司经过近二十年在预制混凝土桩行业的深耕与发展，现已成为国内规模最大的预应力混凝土管桩生产企业之一。截至本上市公告书出具日，公司已分别在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份成立了 18个生产基地，并建立了完备的配套运输网络，产品覆盖国内大部分省市地区。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型和面值 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元。 （二）本次发行履行的相关程序 1、发行人内部决策程序 （1）董事会审议过程 2022年 5月 16日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于提请召开 2022年第四次临时股东大会的议案》等相关议案。 根据《注册管理办法》等文件的要求，2023年 2月 20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。 2023年 2月 24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。 2023年 4月 27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。 （2）股东大会审议过程 2022年 6月 1日，公司 2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案。 2023年 3月 8日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。 2023年 5月 19日，公司 2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》，将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期自届满之日起延长 12个月。 2、监管部门审核和注册过程 深交所上市审核中心于 2023年 3月 29日出具了《关于广东三和管桩股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2023年 5月 9日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1014号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。 （三）发行时间 本次发行时间为：2023年 7月 31日（T日） （四）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （五）发行数量 根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 95,238,095股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（96,153,846股），发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （六）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023年 7月 27日。本次发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 10.40元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.50元/股，发行价格为基准价格的 1.01倍。 （七）募集资金情况 本次发行募集资金总额为 999,999,997.50元，扣除不含税发行费用人民币14,686,954.03元后，募集资金净额为人民币 985,313,043.47元，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额100,000.00万元。 （八）验资情况 2023年 8月 7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验并出具了《关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购资金实收情况的验证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10363号）。截至2023年 8月 4日 17：00 时止，银河证券累计收到三和管桩向特定对象（获配投资者）发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币999,999,997.50元。 2023年 8月 7日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除保荐、承销及其他费用（含税金额）后的募集资金。2023年 8月 8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10364 号）。根据该报告，截至 2023年 8月 8日止，三和管桩本次向特定对象发行 A股股票实际已发行人民币普通股 95,238,095股，每股发行价格人民币 10.50元，募集资金总额为人民币 999,999,997.50元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,686,954.03 元，实际募集资金净额为人民币985,313,043.47元，其中新增注册资本人民币 95,238,095.00元，资本公积股本溢价人民币 890,074,948.47元。 （九）募集资金专户设立及三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
（十）新增股份登记托管情况 就本次向特定对象发行新增股份，公司已于 2023年 8月 11日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （十一）发行对象认购股份情况 1、发行对象及最终获配情况 本次发行对象最终确定为 14名，均以现金方式以每股 10.50元的价格认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：
（1）华夏基金管理有限公司
3、发行对象资金来源的说明 参与本次发行申购的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺：（1）本机构/本人不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会相关规定。 （十二）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意 见 1、关于本次发行定价过程合规性的意见 发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次向特定对象发行股票的发行方案的相关规定，符合中国证监会《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1014号）和发行人履行的内部决策程序的要求。 2、关于本次发行对象选择合规性的意见 发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。 三和管桩本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。 （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师北京市通商律师事务所认为： 发行人本次发行已依法取得必要的批准及授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行的发行过程符合相关法律法规的规定，经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件及发行人股东大会决议的规定；本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件及发行人股东大会决议的规定。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 2023年 8月 11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的基本情况 新增股份的证券简称为：三和管桩； 证券代码为：003037； 上市地点为：深圳证券交易所。 （三）新增股份上市时间 新增股份上市时间为 2023年 8月 25日。 （四）新增股份限售安排 本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、本次股份变动情况及其影响 （一）与本次发行相关的股份变动情况表 本次向特定对象发行完成后，公司增加 95,238,095股限售流通股，具体股份变动情况如下：
截至 2023年 6月 30日，公司前十名股东持股情况如下：
（三）本次发行后公司前十名股东情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行完成后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化。 （五）本次发行对公司的影响 1、本次发行对公司资产结构的影响 本次发行将进一步扩大公司的资产规模，改善公司财务状况。募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将有所增长，资金实力得以提升，资产负债率将有所下降，财务状况、资产负债结构将得到进一步改善，资本结构将更为稳键，营运资金更加充裕，也为公司后续发展提供有效的保障。 2、本次发行对公司业务结构的影响 公司是一家以桩类产品为核心领域，专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业。预应力混凝土管桩的主流产品为 PHC管桩，亦为三和管桩的主要产品。公司主要生产外径 300mm～1,000mm，多种型号、长度的 PHC管桩。 本次募集资金投资项目通过在泰兴和湖州地区新建生产基地，建设先进的预应力高强度混凝土管桩生产线，增强公司在长三角地区及周边市场的产品覆盖能力，可进一步提高公司大口径管桩及方桩的产品供给能力。本次募集资金投资项目的实施拓展和优化了公司产品结构，扩大了整体产能规模，有利于提升公司综合竞争力，提高持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。 本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。 3、对公司治理结构的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，对公司治理不会构成实质性影响，但随着机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更趋合理，进而有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。 4、对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 截至本上市公告书出具日，公司尚无对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构进行调整的具体计划。本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。 5、本次发行对同业竞争和关联交易的影响 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。 6、本次发行对每股收益和每股净资产的影响 本次发行新增股份 95,238,095股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（以发行后数据为模拟测算数据）： 单位：（元/股）
五、主要财务数据与财务指标 （一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元
单位：万元
单位：万元
流动比率=流动资产/流动负债； 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 资产负债率=总负债/总资产； 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额； 存货周转率=营业成本/存货平均余额； 每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额； 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额； 利息保障倍数=息税前利润/利息支出。 （二）管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析 最近三年一期各期末，公司资产总额分别为 420,368.60万元、512,337.94万元、569,928.30万元及 577,444.58万元，公司负债总额分别为 287,663.10万元、341,646.14万元、390,534.82万元及 401,106.85万元。公司业务规模仍处于扩张阶段，截至本上市公告书出具日，公司在全国建有 18个生产基地，除陆续建设的生产线外，另有各基地车间、生产线、码头等升级改造和办公楼建设等，为满足生产建设需要，公司资产总额和负债总额逐年稳步增长。 2、盈利能力分析 公司专业从事预应力混凝土管桩产品的研发、生产和销售。报告期内，公司营业收入分别为 715,152.08万元、816,952.45万元、664,984.41万元及 150,354.35万元，净利润分别为 33,015.43万元、7,552.45万元、15,207.16万元和 2,022.68万元。2020年以来，受宏观经济政策及原材料价格波动影响，报告期内公司盈利能力波动变化。 3、现金流量分析 公司现金流状况与公司的实际经营状况相匹配。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为77,104.81万元、10,860.45万元、7,780.25万元和-27,876.52万元。2022年度，经营活动产生的现金流量净额相较于2021年度出现大幅下降，主要是受宏观经济下行及下游客户结算周期的影响，下半年产生较多应收账款所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-29,992.22万元、-68,284.99万元、-45,676.35万元和-21,000.17万元，报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额的变动，主要系公司扩大业务规模，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、购买及卖出银行理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额分别为14,233.51万元、51,381.00万元、27,380.72万元和16,835.09万元，公司筹资活动的现金流入主要为取得银行借款及股权市场募集款项，公司筹资活动的现金流出主要为偿还借款支付的现金。公司款项的借入、归还均根据生产经营需要和自身财务状况进行安排。 六、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐人（主承销商） 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 7至 18层 101 法定代表人：陈亮 保荐代表人：丁和伟、付月芳 项目协办人：杨雄 项目组成员：夏沛沛、高原、付帅、朱真莹 联系电话：010-80927095 传真：010-80929023 （二）发行人律师 名称：北京市通商律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 2座 12至 14层 负责人：孔鑫 经办律师：程益群、高毛英 联系电话：010-65637181 传真：010-65693838 （三）审计机构 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 负责人：杨志国 签字注册会计师：梁肖林、郭韵 联系电话：020-38396233 传真：020-38396233 （四）验资机构 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼 负责人：杨志国 签字注册会计师：梁肖林、郭韵 联系电话：020-38396233 传真：020-38396233 七、保荐人的上市推荐意见 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况 公司已与银河证券签署了《广东三和管桩股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》、《广东三和管桩股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议》、《广东三和管桩股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议之补充协议》。银河证券已指派丁和伟、付月芳担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。 丁和伟，男，保荐代表人、注册会计师，11年投资银行业务经验。负责或参与天纺标、中爆数字等北交所 IPO项目；作为项目负责人负责高盛生物等多家新三板挂牌工作及后续持续督导、再融资等工作；负责主线文化、唯车电商发行股份购买资产并募集配套资金等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。丁和伟先生的通讯地址为北京市丰台区西营街 8号院 1号楼 11层，联系电话为 010-80927095。 付月芳，女，保荐代表人、注册会计师，8年投资银行业务经验。主要参与了天纺标北交所 IPO项目、通宇通讯非公开发行、卓翼科技非公开发行、高新兴非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。付月芳女士的通讯地址为北京市丰台区西营街 8号院1号楼 11层，联系电话为 010-80927009。 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐人认为：三和管桩申请其本次向特定对象发行股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。本保荐人同意保荐三和管桩本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市。 八、其他重要事项 无。 九、备查文件 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件； 2、保荐人出具的发行保荐书和发行保荐工作报告； 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告 4、保荐人、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告； 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见； 6、会计师事务所出具的验资报告； 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。 中财网
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