[中报]江瀚新材(603281):2023年半年度报告
原标题:江瀚新材:2023年半年度报告 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人甘书官、主管会计工作负责人侯贤凤及会计机构负责人（会计主管人员）左洪菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一） 可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业发展情况 根据中国证监会 2012年 10月 26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。 功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪高速发展，过去二十年间规模翻了数番，年均复合增速接近 10%。这二十年，也正是中国功能性硅烷行业高速发展的二十年，产能产量增长超过 20倍。 目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2022年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有数千项。根据 SAGSI统计，2022年中国功能性硅烷消费量为23.0万吨，较 2021年增长 5.0%，预计到 2027年功能性硅烷国内需求量将达到 35.5万吨、净出口量将达到 21.3万吨。公司独立董事、中国氟硅有机材料工业协会总工程师杨晓勇先生也总结出“硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料”的发展趋势。 另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到 40多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。近年大量新建功能性硅烷产能陆续投产，根据 SAGSI统计，2022年中国功能性硅烷产能约 66.3万吨，较 2021年增长 18.9%，头部企业产能扩大可能会加速淘汰落后企业的进程，也将进一步提高行业进入壁垒。 短期内，受国际性货币政策紧缩、地缘政治冲突、去全球化、能源和粮食危机等多重不利因素影响，全球经济低迷，有机硅材料整体消费需求增长受挫，功能性硅烷市场价格滑坡。目前，功能新硅烷市场价格已处于谷底，逼近部分企业的成本线。 虽然国际市场面临衰退，功能性硅烷量价齐跌，但国内市场需求稳步增长，行业发展逐渐转向“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。 （二）主要业务 公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷，产品远销全球八十多个国家和地区。 （三）主要产品及其用途 公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括： 1.无机填料表面处理 白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。 使用功能性硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。其中最大的下游应用领域在轮胎行业，通过在轮胎中添加功能性硅烷，增强橡胶基体与填充剂的结合强度，形成绿色轮胎。绿色轮胎有更强的耐久性和更低的滚动阻力，具有环保、节能的特性，已经替代传统轮胎成为轮胎行业的主流。 2.玻纤增强材料的助剂 玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。 3.粘接促进剂 添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用，典型应用包括建筑密封胶、光伏密封胶。 4.建筑、材料表面保护 功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，提供防护性能，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用，是工业防护领域的重要材料。 5.织物整理和浸渍 用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，满足纺织品的高端需求，提升消费者生活品质，促进绿色消费。 （四）经营模式 1.采购模式 公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。 2.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 3.销售模式 公司的销售模式分为直销和经销两类。 直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。 经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。 （五）市场地位 公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司 2016-2022年在行业内的市场占有率国内第一、全球第三。公司认为本报告期行业地位不会发生重大变化。 （六）主要业绩驱动因素 创新带来的销售量增长、边际利润增量是公司在近期行业低谷下保持相对较高利润水平的主要驱动力。公司的创新工作有新产品研发和生产工艺研发两个主要方向。 新产品研发方面，公司结合功能性硅烷行业现状、硅基材料发展动向和下游客户新需求，将聚合型与复配型产品作为主要方向。与传统的具有单一分子式的配方型产品不同，聚合型与复配型产品是针对具体应用需求开发，具有利润率高、技术壁垒高、定单相对稳定的特点。 生产工艺研发则为公司生产装置技改技措提供了支持，持续提升了本质化安全水平，降低了环境影响，减少了能源消耗和碳排放，提高了生产效率、一次合格率和资源利用率，有效控制了生产成本，是公司在行业环境剧变和激烈市场竞争中行稳致远的基石。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完整产业链的综合性优势 公司拥有十四个系列一百多种功能性硅烷产品，产品品种丰富，结构多元化，能够满足各个领域不同客户的需求。公司现已建成从三氯氢硅到各种功能性硅烷的完整产业链，形成从原材料到最终产品的完整绿色循环，从原材料端提升公司功能性硅烷产品的质量和自主程度，又节省原材料运输成本，还降低了运输途中的安全环保风险。 报告期内，募集资金投资项目之一的功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目提前分批建设，项下部分生产线建成投入试生产，并在本报告期实现效益 788.30万元，一定程度上缓解了公司的产能瓶颈。伴随着相关生产线的陆续建成和磨合进程，公司生产能力将逐步提高。 募集资金投资项目年产 6万吨三氯氢硅项目自 2022年 7月试生产以来，已经完成人员与生产装置、控制系统、管理体系等软硬件的磨合，本报告期已达到设计产能，实现满负荷运行，补齐了公司上市前的短板。该项目验收现场工作已完成，预计近期可办结全部验收手续。 （二）研发能力强 公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。公司现设有技术部，分设产品研发部、工艺技术部和应用技术部，分别负责新产品研发、工艺开发与维护、应用研发与新产品推广。公司拥有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”2个省级研发平台，并与武汉大学等高等院校、科研院所开展产学研合作。目前，公司拥有 62项获权发明专利，另有 11项申请中的发明专利。大量应用自主知识产权的产品扩展了公司产品的应用范围，在多个细分领域给公司带来了超出常规产品的利润，并规避了市场集中风险。 （三）质量领先 公司拥有完善的品质管控体系，覆盖到包括采购、生产、存货、出厂管理等生产运营的各个 环节，并通过了德国 TüV SUD认证机构的 ISO9001、IATF16949、ISO14001和 ISO45001四大质 量、环境和职业健康安全管理体系认证。报告期内，公司首次完成了 ISO14067产品碳足迹认证。 公司产品质量稳定，客户忠诚度高。公司还积极参与功能性硅烷领域的标准制定工作。截至报告 期末，公司主持或参与制定国家标准和行业标准共计 14项。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，受国际货币政策紧缩、欧洲地缘政治冲突及逆全球化等多重因素影响，全球经济 步履蹒跚，功能性硅烷在欧美日韩等大部分境外市场区域需求量下滑，加上行业总产能不断增加， 市场供给过剩，价格跌落谷底，行业形势较 2008年金融危机时更为严峻。面对十五年一遇的市场 颓势，公司沉着应对，围绕研发、生产、销售三条主线做好企业经营，做到了产能充分释放，实 现了销量增长和成本受控，确保公司在行业低谷期仍能保持相对较高的利润水平。 研发方面，一是做好功能性硅烷新产品开发，在复配型和聚合型产品领域缩短与国外化工巨 头的差距；二是做好现有产品的工艺优化，在提高产品性能、品质、生产效率的同时降低生产成 本和安全环保风险；三是做好超高纯合成石英砂中试，通过与下游企业合作，进一步提升试制品 的理化特性和生产性，为产业化夯实基础。 生产方面，一是做好生产调度，保障生产负荷，避免产能闲置，扩大利润边际，受益于功能 性硅烷偶联剂及中间体建设项目部分生产线于报告期内建成试生产，公司基于 2022年产能计算的 报告期产能利用率达到 107.92%；二是做好新生产线的试生产磨合，争取早日达产，充分释放产 能并实现降本增效；三是择机做好原有生产线改造工作，促进生产效能和产品品质提升。 销售方面，坚持国内国际双循环，一是持续做好重点海外客户维护，保证海外主要市场份额 不会丢失；二是加大国内市场销售工作力度，以国内销量增量填补境外销量下滑产生的缺口，保 障定单充足，上半年销量同比增长 6.58%，以销量增长的规模效应带动边际利润增长抵消一部分 市场颓势带来的盈利下降。 报告期内，公司实现营业收入 11.77亿元，较上年同期下降 36.34%；实现净利润 3.75亿元， 较上年同期下降 35.77%；实现扣除非经常性损益后的净利润 3.52亿元，较上年同期下降 41.09%； 毛利率同比下降 5.80个百分点，但仍保持较高水平，详见下图。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内，受功能性硅烷行业不景气影响，产品市场价格大幅滑落，虽然产品销售量有所增长，但整体营业收入仍有较大幅度下降。 营业成本变动原因说明：报告期内，全球经济不振，化工行业整体景气度下降，原材料采购价格下降，且公司年产6万吨三氯氢硅项目满负荷运行拉低了整体成本。 销售费用变动原因说明：主要系当期市场推广费较上年同期减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司利润下降，当期管理层薪酬计提较上年同期相应减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系发行股份募集资金和盈利累积，公司资金存量增加，当期利息收入较上年同期大幅增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系当期研发领用材料价格较上年同期大幅下降所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系功能性硅烷产品价格下滑，当期营业收入下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为提高资金效率，当期进行现金管理和购买理财产品金额较上年同期大幅增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期公司发行股份募集资金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1） 货币资金较期初增长 114.85%，主要原因系报告期内公司发行股份募集资金。 （2） 应收账款较期初减少 22.02%，主要原因系报告期内产品价格处于低位，应收款项相应下降。 （3） 存货较期初减少 29.58%，主要原因系报告期内产品、原材料价格处于低位，存货单位价值下降所致。 （4） 投资性房地产较期初减少4.33%，主要原因系投资性房地产为公司位于岑河农场的老厂区，该项资产当期计提折旧、摊销，账面净值下降。 （5） 固定资产较期初增长 0.73%，主要原因系报告期内在建工程转固金额超过当期固定资产计提折旧金额。 （6） 在建工程较期初增长50.81%，主要原因系报告期内公司募集资金投资项目建设投入增加。 （7） 合同负债较期初减少 73.29%，主要原因系报告期内国际经济增长乏力，行业不景气，产品价格下滑，期末预收货款减少。 （8） 应付账款较期初减少 23.65%，主要原因系原材料价格处于低位，原材料采购单价下降，应付账款相应减少。 （9） 应付职工薪酬较期初减少 31.97%，主要原因系当期公司利润下降，管理层薪酬计提相应减少。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司为对冲人民币升值风险，开展外汇衍生品业务进行套期保值，通过外汇远期结售汇工具提前锁定预期美元收入的汇率。 公司分别于 2022年 5月 27日和 2022年 6月 16日召开第一届董事会第九次会议和 2021年年度股东大会审议通过了《关于公司开展外汇业务的议案》， 同意公司开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，额度不超过 3亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。有效 期内，前述额度可以循环使用。 案》，同意公司开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币升值风险，额度不超过 3亿美元，有效期自股东大会审 议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。有效期内，前述额度可以循环使用。 报告期内，公司订立远期结售汇合约 5000万美元，交割金额为 0。报告期末，公司持有远期结售汇合约 1.8亿美元。 报告期内，公司未开展外汇掉期业务。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司旗下无控股公司，仅有一家参股公司华翔化工。华翔化工自从设立以来即专注于三氯氢硅等产品的生产经营，未曾发生变更。2010年以后，因下游多晶硅市场下滑，华翔化工业绩不达预期，已于 2017年全面停止生产。因股东之一荆州市沙隆达控股有限公司系国资控股的企业，注销程序复杂，故该公司尚未完成注销。此外，华翔化工目前主要资产（即厂房和土地使用权）处于待处置状态，未来处置时或相较于账面值存在一定溢价，且相关土地房产的处置对价以及时间安排需待荆州经济技术开发区明确相关政策，因此，相关债权人暂未就华翔化工事项向人民法院申请破产清算。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 原材料价格波动风险 公司产品的生产成本主要是直接材料成本。公司从外部采购的主要原材料包括氯丙烯、无水乙醇、烯丙基缩水甘油醚等，消耗的主要能源为电力、蒸汽。氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚等为石化产品，其价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。无水乙醇主要受玉米、木薯等生物质原料价格波动及市场行情的影响。随着市场环境的变化，公司未来的原材料采购价格存在一定的不确定性。主要原材料的价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来一定影响。若未来上述原材料价格出现持续大幅上涨，且公司无法将原材料成本的上升完全、及时地转移给下游客户，则有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。 风险应对措施： （1）持续跟踪主要原材料市场情况，分析价格走势，识别和预警可能出现的价格异动； （2）及时做好成本核算，确保产品定价机制准确、有效运行； （3）根据生产成本及时调整对客户的报价，并与主要客户签订定期议价的长期定单平衡长期波动影响。 2.市场竞争加剧风险 公司所处行业属于资本及技术密集型产业，具有一定的进入壁垒，但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争对手的竞争。如未来行业产品需求增长持续放缓，市场供应进一步扩大，市场竞争将进一步加剧，公司业绩将受到一定程度的影响。尽管公司拥有产业链完备、技术工艺先进及循环经济成本优势等核心竞争优势，但如果不能很好地应对未来日趋激烈的市场竞争，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。 风险应对措施： （1）加强聚合型与复配型功能性硅烷研发，进一步强化先进技术和高端产品的市场护城河作用； （2）加强成本控制，降低生产成本，为价格竞争提供支撑，为公司和客户增加利润，实现双赢； （3）加强销售工作和生产管理，保障产能利用率基本饱和，提高边际利润水平。 3.货款收回风险 报告期末，公司应收账款余额为 2.63亿元，较期初下降 22.02%，应收款项融资余额为 0.96亿元，较期初增长 17.54%，虽然金额有所下降，但绝对金额仍然较大。若货款无法回收，将对公司未来经营业绩产生不利影响。国际货币政策紧缩可能影响企业、金融机构经营并引发连锁反应。 如公司客户不能按期偿付货款、兑付票据，或承兑金融机构暴雷，可能导致公司货款不能按期收回，发生坏账准备影响公司业绩。 风险应对措施： （1）做好客户信用额度管理，合理确定、调整信用额度，并严格按给定信用额度控制货款风险敞口； （2）正常做好货款清收工作，及时提醒客户按合同约定结算货款； （3）关注金融机构相关的信息，及时更新金融机构黑名单，谨慎收取票据； （4）做好客户经营情况跟踪监测，发现不良迹象及时应对。 4.核心技术外泄风险 公司掌握了核心产品生产的一系列专利和专有技术，是公司核心竞争力的重要组成部分之一，为此，公司建立了严格的保密机制。如果由于知识产权保护不利、竞争对手采取不正当竞争手段等原因导致公司的核心技术外泄，也可能对公司的经营造成不利影响。 风险应对措施： （1）与研发人员签订了保密协议，明确约定了保守技术秘密的范围、责任和期限； （2）在研发人员薪酬体系中，采用了研发成果产业化效益奖励机制，与研发人员共享技术成果的经济效益，确保了研发人员利益与公司利益的高度一致； （3）对部分核心技术申请专利，依靠法律手段保护商业利益； （4）采取了包括物理安防、网络隔离、权限控制等措施，防止网络入侵、商业间谍等不正当行为导致的技术性泄密。 5.出现替代性技术或产品风险 公司所处行业拥有较长的发展历程，技术发展路径较清晰，下游应用领域广泛。但在未来行业的发展过程中，不排除出现重大技术革新，导致工艺流程发生重大变化的可能；也不排除出现成本或性能更具优势的新型产品或材料，对公司产品实现重大替代的可能。如若出现上述情况，则将削弱公司产品的市场需求，从而对公司经营产生不利影响。 风险应对措施： （1）关注相关行业技术发展情况，尽早发现可能的替代技术并作出预警，以便及时采取应对措施； （2）持续推进新产品研发，不断扩大产品应用领域，避免对单一领域的过度依赖，分散产品替代风险； （3）持续推进技改技措，提高产品性能和一致性，降低生产成本，提升产品综合竞争力，在市场竞争中击败其他材料或推迟被替代的时间； （4）在新技术完成市场替代前，及时、全面的检讨引入替代技术的必要性和可能性，避免技术转型不及时导致错过市场机遇。 6.募集资金投资风险 虽然首发募集资金投资项目经过了充分的可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，项目组织管理、厂房建设工期、生产设备安装调试、通线试产、量产达标以及市场开发等方面都还存在一定风险，如不能按计划顺利实施，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益并导致净资产收益率下降。 风险应对措施： （1）按规定办理图审、施工许可等项目建设相关手续，确保募投项目建设程序合法合规； （2）加强项目建设过程监督监理，定期检讨募投项目进度，保障施工质量，避免留下工程隐患导致未来经营中发生安全、环境或质量问题； （3）募投项目建成后，做好生产组织与调度、设备运维等工作，保障设备可用性； （4）加大销售力度，引导研发方向，保障定单充足，避免产能闲置。 7.安全生产风险 化学新材料产品的生产工艺流程较为复杂，公司已按规定取得了相关业务的安全生产许可证，按照行业标准及实际生产运营情况制定了一系列安全生产管理制度，定期开展生产装置的检查及维修，坚持预防为主、综合治理的方针，将安全生产放在首位。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未受到安全相关的任何行政处罚。但由于公司产品的生产涉及化学合成过程和危险化学品的使用，在生产、运输、销售的过程中，存在高温高压等不安全因素，不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故发生的可能性。一旦发生安全事故，将对公司的财产安全及员工的人身安全造成重大损失，对公司生产经营造成不利影响。 风险应对措施： （1）持续改善和落实安全生产管理体系，完善操作规程，确保经营合规； （2）做好危险源辨识，定期实施隐患排查和整改，提升本质化安全水平； （3）做好员工岗前培训和三级安全教育，提升员工安全风险意识和安全作业能力； （4）定期评估、完善安全应急预案，定期组织应急演练； （5）做好建设项目安全设施建设和安全评价工作。 8.节能环保风险 我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。公司生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，虽然公司严格遵守国家环保法律、法规，较好地落实了国家现阶段各项节能环保的要求，随着社会节能环保压力的增大，国家及各级地方政府未来可能出台新的节能环保法规及相应标准，对企业降低能源消耗、减少污染排放提出更高要求。为达到新的更高的节能环保标准，公司可能需要增加环保设备投入或者支付更高的节能环保费用。 风险应对措施： （1）环保投入是关乎子孙后代的必要投入，是公司与客户、供应商、社会公众等利益相关方的共识，公司将接受该风险； （2）持续改善和落实环境管理体系，确保经营合规，做好环境因素识别和管理，完善环境预警和应急机制，防止环境事件的发生。 9.产品出口风险 公司市场结构中，国外市场占比超过一半。公司产品出口国家和地区主要分布在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区，若公司主要客户所在国家或地区实施加征关税等贸易保护主义政策，或国际政治经济环境、国际供求关系、国际市场价格变化等不可控因素发生不利波动，将对公司出口收入产生不利影响。 风险应对措施： （1）进一步加大境外市场的开发力度，特别是着力开发欠发达地区市场，使境外市场的地域分布更加合理、均衡，避免过于依赖单一市场； （2）坚持国内国际双循环路线，同时做好境内境外两个市场开发工作，提升内销规模，减轻出口收入降低对公司整体业绩的影响； （3）加强国际市场环境的调查和分析工作，尽早发现不利影响的苗头，留出反应时间，并采取适当的应对措施，争取主动权，规避、转移或减轻风险。 10.汇率波动风险 公司出口收入占比较高，当前人民币汇率处于相对低位，人民币升值可能性较大，汇率波动可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司财务状况。 风险应对措施： 通过外汇衍生品工具进行套期保值对冲人民币汇率波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司持有荆州市生态环境局颁发的《排污许可证》（许可证编号：914210007070225296001P），有效期限为2020年9月23日至2023年9月22日，公司将按规定办理换证事宜。具体排污情况见下表：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则，加大对污染物的治理力度，设立了环境保护管理机构，建立了环境保护管理体系和规章制度，通过了 TüV SUD认证机构的 ISO14001环境管理体系认证。 报告期内，公司严格落实建设项目环保“三同时”要求，在建项目防治污染设施同时设计、同时建设、同时投产使用。 公司现有一套日处理能力3,750吨的污水处理站和分布在各车间的尾气处理和盐酸吸收设施。 报告期内，相关防治污染设施正常运行，污染物达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司所有在建项目均通过了环境影响评价并取得环境主管部门的批复。 4. 突发环境事件应急预案 公司编制了《突发环境应急预案》，并依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》向荆州市生态环境局沙市区分局备案，备案号：4210022021002-Q。 5. 环境自行监测方案 □适用 √不适用 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，为适应公司产能增长，公司对污水处理系统进行了改造扩建，具体内容包括新建厌氧池 1座，改造生化池、中合池、污泥池等。 2023年 5月，湖北省生态环境厅委托第三方检测机构到公司进行 2022年度碳排放核查，核定公司 2022年度二氧化碳总排放量为 78163tCO2e，较 2021年度增长 4.58%。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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