[中报]钱江摩托(000913):2023年半年度报告
原标题:钱江摩托:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月22日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐志豪、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主管人员)茅海敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 37 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 38 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业情况 据中国摩托车商会统计，1-6月，燃油摩托车在国内外市场稳定向好的作用下，产销量基本恢复到去年同期水平，其中外贸出口明显恢复，连续5个月环比保持增长态势，我国摩托车工业运行保持恢复趋势。 整体情况 据中国摩托车商会统计，行业完成燃油摩托车产销694.4万辆和699.67万辆，产量同比增长0.41%，销量同比下降0.15%；电动摩托车产销301万辆和265万辆，同比下降17.9%和29.26%。1-6月共产销摩托车995.41万辆和964.67万辆，同比下降5.93%和10.29%。其中，二轮摩托车产销880.98万辆和849.44万辆，同比下降6.94%和11.75%；大排量 休闲娱乐摩托车（排量250cc以上，不含250cc）产销24.7万辆和25.65万辆，同比增长2.19%和1.66%。三轮摩托车产销114.43万辆和115.22万辆，同比增长2.65%和2.17%。 二轮燃油摩托车明细情况 从各车型销量占二轮燃油车总销量的比重看，跨骑、踏板和弯梁三类车型占比分别为58.37%、29.17%和12.46%。除 跨骑车外，弯梁车和踏板车辆产销均出现同比增长。其中，跨骑车产销365.46万辆和368.92万辆，同比下降5.81%和 5.46%；踏板车产销183.08万辆和184.38万辆，产销量同比增长17.02%和14.00%；弯梁车产销78.99万辆和78.77万辆，同比增长4.18%和3.28%。 分排量来看，50系列产销35.69万辆和37.66万辆，同比增长28.18%和23.74%；110系列产销73.82万辆和73万辆，同比下降3.22%和7.57%；125系列产销237.8万辆和239.13万辆，同比下降5.39%和6.52%；150系列产销171.28万辆和172万辆，同比增长16.42%和16.76%；200系列产销40.72万辆和40.76万辆，产量同比增长1.16%，销量同比下降2%；250系列产销24.21辆和24.08万辆，产量同比下降1.52%和3.26%。250cc以上大排量摩托车（不含250cc）产销24.7万辆和 25.65万辆，同比增长 2.19%和 1.66%。250cc（不含 250cc） 排量以上的车型仍呈现增长，增幅缩减。 两轮燃油摩托车销量前十名企业（集团）为大长江、隆鑫、新大洲本田、五羊-本田、广东大冶、重庆银翔、洛阳北 方、轻骑铃木、钱江摩托、宗申产业，分别销售92.50万辆、42.78万辆、39.11万辆、29.86万辆、27.47万辆、25.89 万辆、23.18万辆、23.04万辆、21.34万辆和20.71万辆。 2、报告期内公司从事的主要业务 秉承“成为全球骑行领域引领者”愿景和“承载激情，成就自由多彩的骑行生活”使命，公司致力于高性能摩托核心技 术研发，将品质和责任视为发展根基，用科技不断升级驾驶体验，打造休闲、运动、娱乐为主的出行产品与用户运营平 台。 公司拥有 Benelli、QJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，排量覆盖 50cc-1200cc，品类覆盖复古、街车、巡航、旅 行、仿赛、越野等，丰富的产品满足用户出行、运动、竞技、休闲、娱乐等多样性需求。公司自 2005 年收购百年意大利 摩企 Benelli，潜心研发大排量运动、娱乐车辆，以深厚的品牌底蕴和持续不懈的投入，使企业具备全系列大排量摩托车 优秀的原创设计、正向研发、严谨制造和严苛品控能力，产品经市场验证，也获得全球领先摩企的认同，公司与 Harley Davidson 等全球领先企业建立了深度战略合作。 近年来，公司集中力量提升渠道管理、品牌推广、新媒体应用、用户支持和运营上，打造 Benelli 品牌回归国际一流， QJmotor 品牌铸就强势国潮，并注重客户联接，谋求为客户营造优秀的车生活体验，得到广大摩托车爱好者的认可， 250cc以上大排量产品连续十一年位居中国销售第一，大排量车辆已成为公司利润的主要来源。 顺应消费形势的变化，并充分利用在大排量娱乐车型上的技术、品牌及渠道优势，公司推出具备个性的小排量车型， 将玩乐元素与传统通勤相结合，有效插入差异化小排量市场；顺应新能源车辆的发展，公司积极拓展电动车市场，包括 电动自行车、电动摩托车及高速电摩；全地形车产业已经推出产品并在验证中，拟切入新的赛道。 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （1）采购模式 公司建立了供应商全生命周期管理体系，涵盖供应商准入及培育、供应商品质管理、供应商业绩评价等。潜在供应 商在生产规模、技术质量、样品检验等方面经过严格评估通过后才能进入合格供应商名录，且每季度公司均从质量、成 本、交付、技术四个维度对供应商进行评价，评价结果作为优惠政策发放、采购配额发放以及供应商淘汰的重要依据。 经过多年发展，公司与众多优质供应商建立了较为稳定的合作关系。 公司采取“以产定购+适当备货”的采购模式，即依据生产计划按需采购，并为了保障日常生产计划的连续性、均衡性，综合考虑库存及交付，适当扩充备货。公司通过供应商管理系统 SRM对供应商和采购订单进行集中管理，采购 的主要原材料包括铝材、钢管、钢板、塑料粒子、芯片等，采购的零部件配件包括摩托车发动机零部件及车体相关零部 件等（含半成品及成品）。 （2）生产模式 公司进行摩托车核心零部件的生产和整车的组装，拥有整车总装、发动机总装、金属制造、精工机械、曲连齿轮、 涂装、大件、车架、电器等生产工厂。公司主要采取“以销定产”的生产模式，结合对产品销售市场的预期保有一定的 备货。在综合考虑客户订单、库存商品结存、核心材料供给的基础上，通过产销协同会确定生产计划；通过 SAP ERP系 统实现生产流程数字化管控，确保产品品质的一致性和订单交付的及时性；通过制造执行系统 MES以及质量网络系统 QNS，在生产管理流程中保证了生产、调试、检验数据的共享统一，实现生产计划的实时跟踪、进度把控和质量管理， 同步保障了公司订单的高质准时交付以及产品质量的可追溯性。 （3）销售模式 公司根据行业特点及客户资源等因素，结合国内外市场行业发展趋势，通过多年探索逐步形成了通过当地经销商实 现产品全球销售和品牌拓展的销售模式。公司坚持多品牌、多渠道策略，拥有“Benelli”、“QJMOTOR”、“Qjiang”、 “钱江电动”等品牌专营渠道及家族混合渠道。公司的销售模式基本为经销，多采用发货前或者货到目的地前付清全款 的结算模式。公司建立了经销商管理系统 DMS系统，以实现对经销商、销售订单、产品发运、终端销售的集中线上管 理。 4、公司经营情况 报告期内，公司实现销售收入28.97亿元，同比增长12.15%，实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增 长39.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.55亿元，同比增长31.55%。公司累计实现摩托车 销售21.34万辆，同比增长16.48%，其中销售大排量摩托（含250cc及以上，下同）8.1万辆，同比持平。国内市场累 计销售13.18万辆，同比增长38.34%，其中销售大排量摩托5.67万辆，同比持平；累计出口8.16万辆，同比下降7.25%，其中销售大排量摩托2.44万辆，同比下降3.79%。报告期公司大排量产品市占率居国内行业首位，小排量产品 获得较大增长。 二、核心竞争力分析 公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、设计研发、制造技术、质量控制、营销网络、品牌培育等方面。 （1）公司历来重视人才队伍建设，注重文化培育、人才培养和绩效激励，形成了完整的选、用、育、留机制并持续优 化，打造了优秀的决策和执行团队。董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，高管团队具备丰富的经营管 理经验且队伍稳定，中层干部及广大员工具备优秀的执行力，通过文化引领，上下同欲，形成了一支具备优秀决策能力、 管理能力及执行能力并富有激情的专业团队，是公司持续发展的坚实基础；持续进行的人才培养和培训计划、组织变革 和流程优化，推动公司成为学习型组织、流程型组织，促进公司持续、高效发展。 （2）公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。“源于市场，终于市场”是公司的研发文化，一切围 绕用户。公司建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所、综合实验室、试验场所等机构， 具有“国家企业技术中心”、“国家级认可实验室”、“浙江省高新技术企业”、“浙江省重点实验室”资格。公司在 上海、杭州、温岭以及意大利等地建立分支机构，在研发投入、研发人员数量方面均明显高于行业平均水平。通过自主 创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，公司具备了包括原创造型、发动机及变速箱、整车平 台、电气及智能化控制等优秀的设计、研发能力，具备摩托车发动机及整车全流程正向研发能力。尤其是在大排量领域， 公司自收购意大利百年摩企Benelli，掌握大排量发动机及整车的协同研发、制造技术，具备深厚的底蕴和积累，产品 符合并优于行业国IV、欧V、EPA等法规标准等。得益于掌握核心优势，公司推出的系列大排量产品在行业具备优秀的 竞争力，4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创，大于250cc排量的车型国内销量连续十一年第一，赢得广泛 市场与口碑。 公司参与了多项国家标准制定，拥有大排量动力及整车核心专利，部分产品荣获浙江省科学技术成果、国 内首台（套）重大技术装配及关键零部件产品等荣誉。 （3）公司自1985年从事摩托车行业，2005年收购具备百年历史的Benelli公司，2012年被认定为国家摩托车及零 部件外贸转型升级基地企业，多年来沉淀了先进的机械制造经验，具备高端机械加工能力；2016年进入吉利体系后，获 得控股股东管理及技术支持，制造技术得到进一步提升。通过精益制造持续推进、过程管控、优秀供应商导入、信息化 全流程支持等，实现了完善的供应链体系、质量保障体系、物流配送体系等，获得国家免检认证。鉴于大排量车型的生 产需求，逐步培育智能化生产、定制化生产能力，推进制造技术的不断提升，践行“用人品铸造精品”的制造理念。公 司的制造技术也获得了国际品牌的认可，与哈雷公司成立合资公司，共同推进机车业务的合作。 （4）公司全员秉承“对品牌负责，让用户满意”的质量方针，始终以用户为中心的理念实施全生命周期的质量管理。 通过对标汽车行业质量管理，建立全套IATF16949、ISO9000质量体系，并结合公司产品特色不断优化体系建设。公司具 备完善的产品开发-预批量投产-批量生产全过程的整车及零部件质量保证体系及产品试验要求，采取了较行业苛刻的 DV/PV产品验证方法；通过完善的供应商质量体系建设，规范潜在、定点、认可、批量管理等多个环节系统化管理，确 保与优质供应商实现系统性共赢和质量保证；通过生产设备自动化升级、精益化管理，并导入VDA6.3过程审核，不断提 升制造过程质量能力；通过信息化升级，快速获取用户满意度信息并改进，通过全国联保制度，迅速满足用户服务需求， 不断提升渠道服务质量。公司可靠的产品质量、精致的感知质量、高效的服务质量受到国内外各个市场的高度信赖。 （5）公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有较强的合作伙伴，通路顺畅。各品牌国内共拥有近 3000家经销商门店，覆盖省会城市及主要地、县级，能为用户提供所在范围内优秀的购车体验和用车服务。同时，公司 发力建设基于位置服务的线上映射店及车联网服务，为用户提供线上线下的联动服务。近年来，顺应新媒体的应用，建 立品牌引流矩阵，进一步拓宽营销渠道。全球范围内，公司产品远销130多个国家和地区，在欧洲、拉美、东南亚、中 东等热点市场受到骑士们的热爱。 （6）公司拥有Benelli、QJMOTOR、钱江等国内外知名品牌，其中钱江品牌曾获“中国名牌”、“中国驰名商标”、 “最具市场竞争力品牌”；国潮品牌QJMOTOR一经推出，便为广大年轻消费者广泛认同，成为强势国潮品牌；Benelli 为欧洲具备百年传承和底蕴的知名品牌。各品牌协同构成入门、国潮、国际一流的全覆盖品牌矩阵，为消费者带来丰富 的选择。相关品牌在国内外进行注册保护，国内外商标合计超过500项。顺应新能源电动车产业发展需求，公司又推出 了钱江电动等酷炫电动系列品牌，受到追求个性的年轻族群的追捧。 报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 （未完）  |