[中报]迪尔化工(831304):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月21日 18:56:21 中财网 |
|
原标题:迪尔化工:2023年半年度报告
公司半年度大事记
2023年 1月 1日，公司一体化数字管理平台上线运行，积极响应“数
智赋能 制造升级”的政府号召，通过数字化转型、智能化发展促进
公司数字化、信息化、高效化、智能化，数智化带动工业化、工业
化促进数智化，推动“两化融合”发展，公司经营管理全面升级。
2023 年 4 月 13 日，北京证券交易所出具《关于同意山东华阳迪
尔化工股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2023〕147号），同意公司的上市申请，2023 年 4 月 18 日，公
司股票在北京证券交易所上市。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 29
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 32
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 107
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人（会计主管人员）邵霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 迪尔化工、本公司、公司 | 指 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | | 兴迪尔 | 指 | 兴迪尔控股股份公司，公司第一大股东 | | 华阳集团（SS） | 指 | 山东华阳农药化工集团有限公司，为国有控股企业，
公司第二大股东。 | | 子公司、财富化工 | 指 | 山东财富化工有限公司，全资子公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人 | | 浓硝酸 | 指 | 含HNO3 (W%)≥97%的硝酸 | | 稀硝酸 | 指 | 含HNO3 (W%)97%以下的硝酸 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 迪尔化工 | | 证券代码 | 831304 | | 公司中文全称 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Shandong Huayang Dr Chemical Industry CO.,LTD. | | 法定代表人 | 高斌 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2023年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 中国证券报（www.cs.com.cn） | | 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2023年4月18日 | | 行业分类 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-基础化学原料制造-无机酸制造（C2611） | | 主要产品与服务项目 | 硝酸及其下游产品的研发、生产及销售 | | 普通股总股本（股） | 162,288,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 无控股股东 | | 实际控制人及其一致行
动人 | 实际控制人为刘西玉，一致行动人为兴迪尔控股股份公司、山东华阳农药化工
集团有限公司。 |
五、 注册变更情况
√适用 □不适用
| 项目 | 内容 | | 统一社会信用代码 | 91370900728634479M | | 注册地址 | 山东省泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号 | | 注册资本（元） | 162,288,000 | | | |
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 中泰证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 山东省济南市经七路 86号证券大厦 | | | 保荐代表人姓名 | 丁邵楠、毕见亭 | | | 持续督导的期间 | 2023年4月18日 - 2026年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 404,111,720.85 | 390,003,338.01 | 3.62% | | 毛利率% | 15.66% | 13.07% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,920,768.70 | 26,926,088.82 | 51.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 36,682,187.04 | 25,581,407.33 | 43.39% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 13.03% | 12.53% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 11.68% | 11.91% | - | | 基本每股收益 | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 598,567,036.83 | 461,661,514.01 | 29.65% | | 负债总计 | 178,309,806.83 | 207,397,899.96 | -14.03% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 420,257,230.00 | 254,263,614.05 | 65.28% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.59 | 1.99 | 30.13% | | 资产负债率%（母公司） | 21.30% | 32.53% | - | | 资产负债率%（合并） | 29.79% | 44.92% | - | | 流动比率 | 2.31 | 1.42 | - | | 利息保障倍数 | - | - | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,094,265.83 | 49,314,680.84 | -32.89% | | 应收账款周转率 | 23.42 | 16.84 | - | | 存货周转率 | 9.26 | 7.87 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 29.65% | 29.88% | - | | 营业收入增长率% | 3.62% | 85.63% | - | | 净利润增长率% | 51.97% | 177.80% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -38,076.94 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 6,329,789.83 | | 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | 334,073.03 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,553.51 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 非经常性损益合计 | 6,664,339.43 | | 减：所得税影响数 | 2,425,757.77 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 4,238,581.66 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司主营业务为硝酸及其下游产品的研发、生产和销售，主要产品为浓硝酸、稀硝酸、硝酸钾、硝
酸镁、储能熔盐、硝基水溶肥。产品广泛应用于光热发电及储能、化工、化肥、军工、电子元件制造等
领域，是北交所首家熔盐储能新材料制造企业。
公司大力发展循环经济，依托装置规模，延伸和扩大产业链条，已建成一批关联性强、环保性好、
集约化高、资源节约型的化工项目，逐步成为“硝酸-硝酸钾、硝酸镁-硝基水溶肥、熔盐”、“合成氨-
硝酸-硝基苯-苯胺、橡胶助剂”产业链核心企业。凭借优于国家标准优等品的产品质量，公司取得 ISO9001
质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，硝酸镁产品获得欧盟 REACH 认证，是中国无机盐工
业协会钾盐分会会员单位、中国氮肥工业协会水溶肥委员会会员单位，参与起草《GB/T 20784-2018 农
业用硝酸钾》 国家标准，拥有“沃尔富”、“合欢树”两个注册商标。
公司立足硝酸产业链二十余年，拥有成熟的供销网络，与上下游优质客户、供应商建立了长期稳定
合作关系，始终坚持技术开发与市场开发并重的战略，面向熔盐储能、环保型肥料等新兴市场，以布局
熔盐储能新材料研究及系统应用、开展高效的硝基水溶肥的产品研发为长期目标，现已成为“中国光热
电站开发供应链平台认证供应商”“2022 年度中国菱镁行业优秀供应商”等，主要产品客户遍布境内外
60多个国家和地区，主要直接客户或终端客户涵盖了众多境内外知名企业。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未
发生重大变化。专精特新等认定情况
□适用 √不适用
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司管理层按照年度经营计划，有序推进生产经营，以安全、环保、质量为前提，以目
标导向为引领，以市场开拓为主线，内抓管理，外树形象，全面提升公司综合实力，各项经营指标持续
增长，进一步提高了行业地位和影响力。
1、市场营销
公司以构建“硝酸-硝酸盐-熔盐”完整产业链条，供应优质的储能熔盐为长期战略，基于市场需求
及生产实际确定营销计划，并有序推进实施。面向熔盐储能、环保型肥料等新兴市场，加大市场开拓力
度，实现熔盐级硝酸钾销量比上年同期增长 29.03%；同时，加强硝酸产品出口力度，实现稀硝酸出口零
的突破。
2、生产管理
公司采取多种措施和管理策略，提升生产管理水平。通过对生产设备自动化改造，优化生产装置，
实现产品、原料自动投放；在信息化建设方面，运行一体化数字管理平台，包括 ERP\0A\智慧物流系统、
DPSH危化治安信息化系统、GDS环境报警系统等，实现数字化转型、智能化发展，提高工作效率，节约
了人工成本，加之产量增加，规模效应的影响，报告期生产成本单位人工比上年同期下降 4.38%，实现
了生产管理提升和降本增效的目的。
3、人才引进
报告期内，公司引进高层次人才，加强研发人员团队建设。通过对外招聘引进硕士、本科生 11名，
充实到项目建设及研发队伍中，加大新项目研发力度持续提升公司的研发、创新能力。2023年上半年，
公司在研及工程项目建设进度均已按计划有序推进。（二） 行业情况
| 公司主营产品为硝酸、硝酸钾、硝酸镁、熔盐等，所处行业为硝酸、硝酸盐行业，在我国工业、农
业发展中发挥重要作用。
伴随我国经济发展，硝酸行业先后经历了产能迅速扩大后竞争加剧的不同阶段。近年来，在供给侧
改革和安全、环保监管趋严的背景下，我国硝酸行业中工艺落后和规模较小的生产装置逐步出清，伴随
行业准入的严把控，硝酸供给端有效产能占比反而进一步提升，表现为供应格局的持续优化，整体发展
趋于成熟稳定。
目前，国产硝酸钾以供给国内市场消费为主。随着国家 2030年碳达峰、2060年碳中和战略决策的
推进，国家加快清洁能源开发利用，构建以新能源为主体的新型电力系统的建设，正加速展开。熔盐储
能属于清洁能源，具有高使用温度、高热稳定性、高比热容、高对流热传系数、低粘度、低饱和蒸气压、
低价格等优势，被越来越多的应用。国内光热项目陆续进入熔盐采购及投料阶段，熔盐需求陆续释放。
再加上传统火电厂灵活性改造正逐步实施，对熔盐需求会进一步加大。硝酸钾是熔盐的重要组成部分， | | 而目前国内熔盐级硝酸钾产能有限，熔盐级硝酸钾供应紧张局面在较短的时间内将难以缓解。预计未来
硝酸钾市场用量将呈增长趋势。
硝酸镁用途广泛，可应用于农业和工业领域，其中，工业领域，硝酸镁可用作浓硝酸脱水剂，并用
于下游水处理剂制造等环节，农业领域，硝酸镁则是水溶性肥料生产的重要原材料。应用于工业领域的
硝酸镁市场，一方面随国家工业发展和基础设施建设的持续推进，硝酸镁作为浓硝酸脱水剂的消费需求
基本稳定持续。另一方面，硝酸镁作为水处理剂中杀菌剂的稳定剂成分之一，具备较好的增长潜力。同
时，随着肥料行业产业结构调整及水肥一体化技术的进步，硝酸镁作为环保型肥料亦将延续较好的发展
态势。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 189,805,490.70 | 31.71% | 119,187,339.68 | 25.82% | 59.25% | | 应收票据 | 76,262,350.41 | 12.74% | 78,402,432.08 | 16.98% | -2.73% | | 应收账款 | 15,879,762.02 | 2.65% | 16,831,509.63 | 3.65% | -5.65% | | 存货 | 28,386,922.61 | 4.74% | 44,865,251.20 | 9.72% | -36.73% | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 固定资产 | 111,420,351.79 | 18.61% | 117,834,858.13 | 25.52% | -5.44% | | 在建工程 | 37,499,018.37 | 6.26% | 6,490,388.96 | 1.41% | 477.76% | | 无形资产 | 21,993,634.21 | 3.67% | 19,352,184.13 | 4.19% | 13.65% | | 商誉 | | | | | | | 短期借款 | | | | | | | 长期借款 | | | | | | | 应收款项融资 | 13,365,386.55 | 2.23% | 20,641,682.35 | 4.47% | -35.25% | | 交易性金融资产 | 75,062,862.49 | 12.54% | | | | | 其他应收款 | 769,000.00 | 0.13% | 9,500.00 | | 7,994.74% | | 其他流动资产 | | | 3,364,150.93 | 0.73% | | | 其他非流动资产 | 19,918,642.65 | 3.33% | 25,515,450.23 | 5.53% | -21.93% | | 预付款项 | | | | | | | 应付票据 | 45,981,880.09 | 7.68% | 49,384,639.06 | 10.70% | -6.89% | | 应付账款 | 28,252,694.65 | 4.72% | 27,708,682.60 | 6.00% | 1.96% | | 合同负债 | 11,799,221.11 | 1.97% | 13,156,801.19 | 2.85% | -10.32% | | 应付职工薪酬 | 16,655,195.36 | 2.78% | 17,346,420.30 | 3.76% | -3.98% | | 应交税费 | 11,413,733.09 | 1.91% | 31,014,044.89 | 6.72% | -63.20% | | 其他应付款 | 2,940,253.49 | 0.49% | 1,123,338.24 | 0.24% | 161.74% | | 其他流动负债 | 58,228,137.38 | 9.73% | 64,465,350.88 | 13.96% | -9.68% | | 资产总计 | 598,567,036.83 | 100.00% | 461,661,514.01 | 100.00% | 29.65% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1. 货币资金较上年期末增加7,061.82万元，增幅59.25%，主要是公司报告期内完成北交所上市，吸收
投资收到的现金增加12,787.60万元。 | | 2. 存货较上年期末减少1,647.83万元，降幅36.73%，主要是报告期内产品及原料价格呈下降趋势，公
司制定“产品原料低库存”的经营策略，加快存货的周转速度，库存商品较上年期末减少了901.35
万元，原材料较上年期末减少682.54万元。
3. 在建工程较上年期末增加3,100.86万元，增幅477.76%，主要原因是本期在建项目13.5万吨/年硝酸
装置增加投入2,854.60万元，其他工程增加投入136.17万元。
4. 应收款项融资较上年期末减少727.63万元，降幅35.25%，主要原因是本期末信用级别较高银行承诺
兑付的银行承兑汇票较上年期末减少。
5. 交易性金融资产比上年末增加7,506.29万元，主要是公司将闲置募集资金7,500万元用于购买理财产
品。
6. 其他应收款较上年期末增加75.95万元，增幅7,994.74%，主要原因是本期支付投标保证金80万元。
7. 其他流动资产较上年期末减少336.42万元，主要原因是上期预付中介机构上市费用336.42万元在本
期转入资本公积。
8. 应交税费较上年期末减少1,960.03万元，降幅63.20%，主要原因一是执行税费缓缴政策，本期缴纳
上年末缓缴的税费1,585.58万元；二是本期在建工程进项税金增加，应交增值税及附加税下降。
9. 其他应付款较上年期末增加181.69万元，增幅161.74%，主要原因是收到实际控制人交纳的214.55万
元的承诺保证金。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收
入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 404,111,720.85 | - | 390,003,338.01 | - | 3.62% | | 营业成本 | 340,843,868.14 | 84.34% | 339,024,631.55 | 86.93% | 0.54% | | 毛利率 | 15.66% | - | 13.07% | - | - | | 销售费用 | 2,061,500.23 | 0.51% | 1,954,698.19 | 0.50% | 5.46% | | 管理费用 | 10,457,767.48 | 2.59% | 8,050,067.74 | 2.06% | 29.91% | | 研发费用 | 256,437.66 | 0.06% | 252,421.60 | 0.06% | 1.59% | | 财务费用 | -402,668.32 | -0.10% | 1,627,458.91 | 0.42% | - | | 信用减值损失 | -18,335.62 | 0.00% | -654,102.29 | -0.17% | -97.20% | | 资产减值损失 | -42,058.80 | -0.01% | -579,519.71 | -0.15% | -92.74% | | 其他收益 | 229,789.83 | 0.06% | 82,947.82 | 0.02% | 177.03% | | 投资收益 | 268,266.96 | 0.07% | 258,153.53 | 0.07% | 3.92% | | 公允价值变动收益 | 65,806.07 | 0.02% | | | - | | 资产处置收益 | -38,076.94 | -0.01% | 49,452.72 | 0.01% | -176.99% | | 汇兑收益 | | | | | | | 营业利润 | 49,560,138.57 | 12.26% | 36,608,706.13 | 9.39% | 35.38% | | 营业外收入 | 6,143,553.51 | 1.52% | 291,479.09 | 0.07% | 2,007.72% | | 营业外支出 | 5,000.00 | 0.00% | 212,049.56 | 0.05% | -97.64% | | 净利润 | 40,920,768.70 | - | 26,926,088.82 | - | 51.97% |
项目重大变动原因：
1. 管理费用较上年同期增长29.91%，主要是由于（1）报告期内产量增加，根据公司考核制度，管理人
员基本工资整体上涨，职工薪酬相应增加；（2）公司上市相关费用增加；（3）公司构建一体化数字
管理平台，无形资产摊销增加。
2. 财务费用本期金额-40.27万元，主要原因一是本期利息收入较上年同期增加45.10万元；二是主要因
报告期内外汇汇率上升，外币汇兑损失较上年同期下降156.50万元。
3. 信用减值损失较上年同期下降97.20%，主要原因是本期加大销售回款力度，应收款项减少，计提的
坏账准备相应下降，信用减值损失降低。
4. 资产减值损失较上年同期下降92.74%，主要原因是本期合同单价比库存商品单位成本低的在手订单
减少，计提的存货跌价准备减少。
5. 其他收益较上年同期增长177.03%，主要是一体化数字管理平台系统软件递延收益摊销15.99万元。
6. 公允价值变动本期金额6.58万元，主要是本期末银行理财产品未到期，公允价值变动产生的收益。
7. 资产处置收益较上年同期下降177.00%，主要原因是报告期内处置的废旧设备下降。
8. 营业利润较上年同期增长35.38%，主要原因一是销量增长规模效益增加，二是通过精细化、数字化
管理成本下降，以及原材料价格下降致材料成本降低等综合影响。
9. 营业外收入较上年同期增长2,007.72%，主要原因是本期收到政府上市奖补资金600万元等。
10.营业外支出较上年同期下降97.64%，主要原因是本期非流动资产处置减少。
11. 净利润较上年同期增长51.97%，主要原因是本期销量增长规模效益提升，其次是公司通过自动化、
数字化等技术改造，提高产品质量与生产效率，降低产品成本提升产品核心竞争力，盈利能力增强。（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 400,087,808.69 | 378,904,770.83 | 5.59% | | 其他业务收入 | 4,023,912.16 | 11,098,567.18 | -63.74% | | 主营业务成本 | 337,506,647.46 | 330,044,717.36 | 2.26% | | 其他业务成本 | 3,337,220.68 | 8,979,914.19 | -62.84% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期增
减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 硝酸 | 149,942,296.08 | 125,050,323.57 | 19.91% | 12.00% | 15.92% | 0.49% | | 其中：贸易
硝酸 | 343,380.62 | 332,418.96 | 3.30% | -98.98% | -98.98% | 0.20% | | 硝酸钾 | 216,091,548.02 | 183,351,503.90 | 17.86% | -4.33% | -9.13% | 7.19% | | 硝酸镁 | 34,053,964.59 | 29,104,819.99 | 17.00% | 77.76% | 42.66% | 23.50% | | 其他业务 | 4,023,912.16 | 3,337,220.68 | 20.58% | -63.74% | -62.84% | 1.49% | | 合计 | 404,111,720.85 | 340,843,868.14 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上 | | | | | | 比上年同
期
增减% | 比上年同
期
增减% | 年同期增减 | | 境内 | 324,959,004.24 | 280,353,351.01 | 15.91% | 8.71% | 7.76% | 2.94% | | 境外 | 79,152,716.61 | 60,490,517.13 | 30.85% | -1.03% | -13.46% | 18.25% | | 合计 | 404,111,720.85 | 340,843,868.14 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
报告期内，公司主营业务收入比上年同期增长 5.59%，硝酸、硝酸钾、硝酸镁占比营业收入分别为
37.10%、53.47%、8.43%，其中，硝酸、硝酸镁收入占比较上年同期分别增长 2.78%、3.51%，硝酸钾产
品占比较上年同期下降4.44%，收入稳中有升。
一、根据产品分类分析：
1、硝酸产品营业收入较上年同期增长12.00%，主要是报告期内产品销量的增长带动收入上升。报告
期内公司对市场精准研判，坚持低库存原则，加大市场开发力度，上半年硝酸销量较上年同期增长
20.93%，并实现稀硝酸出口零突破，营业收入同比增长。
2、硝酸钾产品营业收入较上年同期下降 4.33%，主要是报告期内受产品价格下降因素影响收入同比
下降。受境内外经济下行的影响，硝酸钾平均售价比上年同期下降 25.40%,销量虽较上年同期增长
12.98%，但未能抵消价格下降带来的下行影响，收入同比略有下降。
3、硝酸镁产品营业收入较上年同期增长77.76%，主要是报告期内产品销量增长，收入上升。报告期
境内硝酸镁农业用量增加，公司抓住时机，开发新客户，坚持内外贸齐头并进，上半年硝酸镁销量较上
年同期增长52.54%，其中，出口同比增长117.88%。销量增长，营业收入同比增加。
二、根据区域分类分析：
公司境内销售收入比上年同期增长 8.71%，境外销售收入比上年同期下降 1.03%，主要是公司依据
各产品市场需求进行适时调整，报告期以境内销售为主，努力开拓境外客户；随着公司品牌、服务及产
品质量的提升，境内外销售的毛利率比上年同期分别增长 2.94%、18.25%，报告期境外销售产品毛利率
增长较高主要是由于境外销售交货期相对较长，在报告期内原材料价格下行的趋势下，公司精准研判，
适时根据原材料价格波动情况及生产需求进行采购，材料成本有所下降。3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,094,265.83 | 49,314,680.84 | -32.89% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -85,618,605.32 | -18,576,091.82 | 460.91% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,560,050.00 | -23,051,840.00 | - |
现金流量分析：
| 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 32.89%，主要原因一是本期以现
金回款为主的硝盐产品价格下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是公司执行税费缓缴政策，
上年同期缓缴的税费 1,585.58万元于本期支付。
2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增长 460.91%，主要原因是用于购
建固定资产及购买理财产品支付的现金同比增加 18,656.34万元，现金净流出同比增加。 | | 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由净流出 2,305.18万元变为净流入 12,656.01万元，
主要是报告期公司在北交所上市，吸收投资收到的现金增加 12,787.60万元，且报告期内未进行 2022年
度利润分配，现金流出减少，筹资活动产生现金流量净额增加。 |
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来
源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金
额 | 预期无法收回本金或存在
其他可能导致减值的情形
对公司的影响说明 | | 银行理财产品 | 募投资金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0 | 不存在 | | 合计 | - | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 0 | - |
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司
类型 | 主要
业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 山东财富
化工有限
公司 | 控股
子公
司 | 硝酸
钾、
硝酸
镁、
储能
熔盐
及硝
基水
溶肥
的生
产、
销售 | 20,000,000 | 178,127,876.68 | 64,213,965.08 | 254,087,632.04 | 23,366,508.53 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会
责任，诚信经营、依法履行纳税义务，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、合作方、
社会等各方力量的均衡。2023 年上半年，公司向宁阳县爱家社会服务中心 “如康家园·向阳花”残疾
人就业帮扶项目捐赠资金；引进与公司主营业务相匹配应届毕业生及社会人才 25 人，推动公司持续、
稳定、健康发展。（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司及子公司自设立以来始终注重环境保护工作，坚持生产经营与环境保护工作同步发展的原则，
严格执行各项环保法律法规。公司及子公司已通过ISO14001环境管理体系认证。
公司及子公司在日常生产经营过程中严格遵守并落实《环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污
染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规的规定，日常生产经营过程中针对废气污染、
噪声污染等制定了明确的防治措施和治理设备，生活污水经处理达标后排入污水处理厂；硝酸生产过程
中产生的固废有废润滑油，公司集中收集后均对外出售给第三方；硝酸钾、硝酸镁生产线固废物，生产
中产生的废渣即氧化镁和氯化钾原料中的二氧化硅及其他酸不溶物，公司集中收集后作复合肥填充料对
外销售。
公司及子公司均已取得排污许可证，每季度聘请专业检测机构对废气、废水、噪声排放情况出具《检
测报告》并报送环保监管部门。十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 宏观环境变化及行
业周期性波动风险 | 重大风险事项描述:
公司专业从事硝酸及其下游硝酸钾、硝酸镁、储能熔盐、硝基水溶肥等产品
的研发、生产和销售，行业主要原材料液氨、氯化钾受经济形势等因素影响具有
一定价格波动性，若未及时传导至售价则可能造成公司利润空间的波动。此外，
“双碳”背景下，针对重点行业实施减污、降碳，对行业企业实施改造升级的政
策环境变动，亦可能对行业供给、需求带来深远影响。化学工业是国民经济支柱 | | | 产业之一，下游应用广泛，行业长周期内呈现出和整个宏观经济运行匹配的走势，
宏观经济下行可能导致下游行业对化工产品的需求减少，化工产品的市场供需及
价格将发生变动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施:
公司将加大产品的研发投入，进一步提高产品质量及服务质量，精准研判，
加强市场开拓，优化销售体系，提高公司产品的市场竞争力。 | | 市场竞争风险 | 重大风险事项描述:
目前公司所处行业发展较为成熟且市场竞争较为充分，具有明显的规模经济
特征。随着化工行业的不断发展，头部企业的竞争实力不断增强，化工产品需求
领域的不断拓展亦可能造成新进入者参与竞争。
应对措施:
公司采取规模化生产、动态化管理、发展循环经济等手段不断降低生产成本，
增强抵御风险的能力。 | | 产品销售价格波动
风险 | 重大风险事项描述:
公司目前主营业务所涉及产品的市场化程度较高，产品销售价格受市场供需
变化的影响较大，且产品销售在不同程度上与行业周期性、区域性及季节性相关
联，导致销售价格的阶段性波动较为频繁。
应对措施:
公司可根据市场行情调整浓硝酸、稀硝酸的生产及销售量，并确定下游硝酸
盐产品生产计划，从而保障高利润产品满负荷、中间利润产品保客户、亏损产品
限产或停产，提升经营抗风险能力。 | | 上游原材料价格波
动风险 | 重大风险事项描述:
公司主要原材料液氨、氯化钾等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的
影响波动相对频繁。
应对措施:
公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险。 | | 产品开发和技术研
发不达预期风险 | 重大风险事项描述:
公司主要产品为硝酸、硝酸钾、硝酸镁、储能熔盐、硝基水溶肥，基础化工
行业发展较为成熟，行业特征决定了公司产品结构存在一定的单一性，制约公司
利润空间的提升。
应对措施:
公司不断加大新技术、新产品的研发力度，逐步向技术含量和附加值更高的
下游产品延伸。 | | 安全环保风险 | 重大风险事项描述:
安全方面：公司主营业务涉及硝酸、液氨，具有强腐蚀性或易燃易爆等特性，
其最大储存量均已构成重大危险源，存在较大的安全风险。如发生泄漏、交通事 | | | 故、第三方破坏、管道腐蚀、设计缺陷、操作失误等安全生产事故，可能会对公
司的正常生产经营以及业绩带来一定影响。
应对措施:
针对以上可能产生的风险，公司制定了综合应急救援预案、专项预案及现场
处置方案，按照年初编制的演练计划进行演练；公司储运部，针对危化品车辆一
车一档，专人负责；对于液氨、硝酸的储存设备设施委托具有资质的第三方定期
进行检测、维护，确保设备设施处于完好在用状态；生产部、安全监督部每年对
操作人员进行理论考试和实操考核，确保员工能够熟练、规范操作。
环保方面：公司的产品、原料均属于化工产品，在正常生产过程中会产生一
定数量的废水、废气、噪声和固体废弃物。尽管公司已按照国际先进的环保理念
投资建设了完备的环境污染物处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加
大环保设施投入，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件
如硝酸的存储、运输泄漏事故，火灾、爆炸事故等，公司仍存在对环境造成一定
污染的可能，从而导致公司面临环保处罚、停产整顿等风险，并对公司声誉、生
产经营产生不利影响。
应对措施:
公司已编制了环境突发事故应急救援预案、危废专项应急救援预案，并且按
照演练计划有序演练；针对水、气、噪声和固体废的应对措施详见第三节第十一
项环境保护相关情况。 | | 本期重大风险是否
发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、
以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、 公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,000,000.00 | 14,506,061.71 | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 15,000,000.00 | 2,405,563.72 | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 4．其他 | - | - |
公司于2022年 12月 13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-095），对销售给公司持股5%以上股东山东华阳农药化工集团有限公司硝酸以及采购山东华阳农药化工集团有限公司控股子公司山东华阳化工机械有限公司小型加工件定制日常性关联交易进行了预计，预计金额分别为1,500万元、100万元。
公司2023年1-3月份采购泰安华阳热电有限公司蒸汽及脱盐水共计金额14,506,061.71元。公司已于2023年8月19日召开的第四届董事会第二次会议. 第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于2、 重大日常性关联交易
□适用 √不适用
3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
5、 与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用
6、 关联方为公司提供担保的事项
□适用 √不适用
7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务
□适用 √不适用
8、 其他重大关联交易
√适用 □不适用
2023年上半年，迪尔集团有限公司为我公司13.5 万吨硝酸装置新项目建设提供建筑安装施工，总
金额2,706,422.02元。
迪尔集团系公司持股5%以上股东的控股子公司，此项关联交易已于2022年5月31日召开了山东华
阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与迪尔集团有限公司发生关
联交易》的议案，具体内容详见公司于2022年5月31日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）
披露的公告《山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-021）。（四） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺
结束
日期 | 承诺来
源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | | 实际控制人或
控股股东 | 2023年1月13日 | | 发行 | 稳定股价措施 | 详见承诺事项详
细情况 | 正在履行中 | | 董监高 | 2023年1月13日 | | 发行 | 稳定股价措施 | 详见承诺事项详
细情况 | 正在履行中 | | 公司 | 2023年1月13日 | | 发行 | 稳定股价措施 | 详见承诺事项详
细情况 | 正在履行中 | | 实际控制人或
控股股东 | 2023年1月12日 | | 发行 | 限售承诺 | 详见承诺事项详
细情况 | 正在履行中 | | 其他 | 2023年1月12日 | | 发行 | 限售承诺 | 详见承诺事项详
细情况 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
| 稳定股价措施： | | 为了保证公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十二次会议审议通过了《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
后三年内稳定股价预案的议案》，对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内
稳定股价措施预案的议案》进行了修订，修订后的稳定公司股价预案如下所示：
一、稳定股价措施的启动和停止条件
（一）稳定股价措施的启动条件
（1）自公司股票正式在北交所上市之日起前三个月内，若公司股票出现连续10个交易日的收盘价
（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规
定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规
和规范性文件的规定的，则触发实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员、公司履行稳定公
司股价措施；
（2）自公司股票正式在北交所上市之日起第四个月至三年内，若公司股票连续 20个交易日的收盘
价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公
司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为
的法律、法规和规范性文件的规定的，则触发实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员、公
司履行稳定公司股价措施。
（二）停止条件
公司达到下列条件之一的，则停止实施股价稳定措施：
（1）自公司股票在北交所上市之日起前三个月内，公司启动稳定股价具体方案的实施期间内，公
司股票收盘价连续5个交易日高于本次发行价格；
（2）自公司股票在北交所上市之日起第四个月至三年内，在稳定股价具体方案的实施期间内，公
司股票收盘价连续 10个交易日高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产；
（3）继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合北交所上市条件；
（4）单一会计年度内回购或增持金额累计已达到稳定股价具体措施规定的上限要求；
（5）继续回购或增持股票将导致回购方或增持方需要依法履行要约收购义务。
公司稳定股价预案内容完整明确、针对性和可执行性较高，预计能够有效发挥价格稳定作用。
二、稳定股价的具体措施及实施程序
在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在两个交易日内，根据当时有效的法律法规和股价稳定
预案，与实际控制人及其一致行动人、董事（独立董事除外）、高级管理人员协商一致，提出稳定公司 | | 股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。
股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北交所上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，
按以下顺序实施：
（一）实际控制人及其一致行动人通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份（以下简称“实际控制
人及其一致行动人增持公司股份”）公司启动股价稳定措施后，公司实际控制人及其一致行动人应在 5
个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并在三个
交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露实际控制人及其一致行动人增持公司股份的计划。
在公司披露实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的三个交易日后，实际控制人及其一致行
动人开始实施增持公司股份的计划。实际控制人及其一致行动人增持公司股份的价格不高于本次发行价
格（适用于公司股票在北交所上市之日起的前三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值
（适用于公司股票在北交所上市之日起的第四个月至三年内），用于增持股份的资金金额不高于最近一
个会计年度从股份公司分得的现金股利。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，实
际控制人及其一致行动人可不再实施增持公司股份。实际控制人及其一致行动人增持公司股份后，公司
的股权分布应当符合北交所上市条件。公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份应符合相关法律法
规的规定。
（二）当根据股价稳定措施完成实际控制人及其一致行动人增持公司股份后，公司股票仍触及稳定
股价预案启动的条件，公司时任董事（独立董事除外）、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就
任或未来新选聘的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公
司股票以稳定公司股价。
公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合北交所上市
条件。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价
格不高于本次发行价格（适用于公司股票在北交所上市之日起的前三个月内）或公司上一个会计年度经
审计的每股净资产值（适用于公司股票在北交所上市之日起的第四个月至三年内），各董事（独立董事
除外）、高级管理人员用于购买股份的金额为不高于公司董事（独立董事除外）、高级管理人员上一会计
年度从公司领取税后现金分红和税后薪酬之和的 20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施
的条件的，董事（独立董事除外）、高级管理人员可不再买入公司股份。
公司董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行
证券监督管理部门、北交所等主管部门审批的，应履行相应的审批等手续。因未获得批准而未买入公司
股份的，视同已履行本预案及承诺。实际控制人及其一致行动人、公司、董事（独立董事除外）及高级
管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照中国证监会、北交所及其他适用的监管规定履行相应的信
息披露义务。
（三）当根据股价稳定措施完成实际控制人及其一致行动人、董事（独立董事除外）及高级管理人 | | 员增持公司股份后，公司股票仍触及稳定股价预案启动的条件，公司以法律法规允许的交易方式向不特
定合格投资者回购股份（以下简称“公司回购股份”）满足启动股价稳定措施条件后，公司应在 5个交易
日内召开董事会，讨论公司向不特定合格投资者回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大
会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向证券监督管理部门、北交所等主管部门报送相关
材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份
回购方案。
公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不高于本次发行价格（适用于公司股票在北交所
上市之日起的前三个月内）或公司上一个会计年度经审计的每股净资产值（适用于公司股票在北交所上
市之日起的第四个月至三年内），回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股
份。公司用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司所有者净利润的 50%。如果公司
股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向不特定合格投资者回购股份。回购
股份后，公司的股权分布应当符合北交所上市条件。公司以法律法规允许的交易方式向不特定合格投资
者回购公司股份应符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系
统股票交易规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
三、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如实际控制人及其一致行动人、公司、董事（独立董事除外）、
高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，实际控制人及其一致行动人、公司、董事（独立董事除
外）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
（一）实际控制人及其一致行动人、公司、董事（独立董事除外）、高级管理人员将在公司股东大
会及中国证监会、北交所指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会
公众投资者道歉。
（二）如果实际控制人及其一致行动人未采取上述稳定股价的具体措施的，则实际控制人及其一致
行动人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如实际
控制人及其一致行动人已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行，则公司应将与实际控制人及
其一致行动人履行增持义务相应金额（用于增持股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司分得的
现金股利）的应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留，直至实际控制人及其一致行动人履行
其增持义务；如已经连续两次触发增持义务而实际控制人及其一致行动人均未能提出具体增持计划，则
公司可将与实际控制人及其一致行动人履行其增持义务相应金额的应付实际控制人及其一致行动人现
金分红予以截留用于股份回购计划，实际控制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权；如
对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与实际控制人及其一致行动人履行其
增持义务相应金额的应付实际控制人及其一致行动人现金分红予以截留用于下次股份回购计划，实际控
制人及其一致行动人丧失对相应金额现金分红的追索权。 | | （三）如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事
项发生之日起 10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（独立董事除外）、高级管理人员的薪酬及
现金分红，同时该等董事（独立董事除外）、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事（独
立董事除外）、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
实际控制人、董事长、总经理限售承诺：
若公司上市后发生资金占用、违规担保等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起，至违
规行为发现后 6个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北京证券交易所相关要求办理自
愿限售手续。若公司上市后，本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述
违规行为发生之日起，至违规行为发现后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北
京证券交易所相关要求办理自愿限售手续。 |
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 （未完）
|
|
