[中报]通威股份(600438):通威股份有限公司2023年半年度报告
原标题:通威股份:通威股份有限公司2023年半年度报告 通威股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘舒琪、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）甘露声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”所阐述的“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 49
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
在农业方面，公司主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研发、生产和销售，用以满足水产、畜禽动物养殖过程中的生长和营养所需。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农牧板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有近 80家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。围绕饲料主营业务，公司还积极开展了包括育种、养殖、动保、食品加工与贸易等业务，进一步完善产业链配套，增强企业综合竞争力。 在新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品的研发、生产、销售为主。目前，1 公司已形成高纯晶硅年产能超 42万吨，太阳能电池年产能达到 90GW，组件年产能 55GW。在高纯晶硅业务方面，公司生产基地位于乐山、包头、保山，主要生产要素采取就近采购方式，产品客户主要为下游硅片企业。为保障产销长期稳定，近年来公司与下游硅片企业开展长单销售合作；太阳能电池业务方面，生产基地位于双流、金堂、眉山、合肥，公司根据市场需求，结合产线结构安排生产经营，产品直接销往下游组件企业。凭借领先的技术、品质、成本优势，公司主要客户覆盖了全球前十大光伏组件企业，长期保持行业领先水平；组件业务方面，公司 2022年下半年加速组件业务布局，凭借多年来在技术、市场的积累，结合上游高纯晶硅和太阳能电池的协同优势，已建立富有竞争力的规模化组件业务体系，2022年全年组件出货量进入全球前十名，客户覆盖国内主要央国企发电集团及海外 40余个国家与地区。 在综合应用端，公司聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设，全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”模式，加强产业协同发展。通过筛选优质水面资源，并以确保电力消纳为前提，探索新型水产养殖模式，不断推动“渔光一体”基地规模化、专业化、智能化发展，为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。 （二）所属行业发展情况 1、饲料行业 饲料业是联系种植业、养殖业、畜产品加工业等产业的枢纽性产业，其在我国农业产业中工业化程度最高，是现代养殖业发展的物质基础，为人类获取充足高品质食品做出了重要贡献。改革开放以来，我国饲料行业快速发展，目前已形成了门类齐全的产业体系，并逐步从以量为主的高速增长阶段过渡到以质为主的整合提升阶段。根据饲喂动物不同，当前饲料主要分为猪饲料、禽饲料、水产饲料、反刍饲料、宠物饲料、其他饲料。近三年，畜禽饲料总产量占饲料总量均维持在 85%左右，其产品差异性较小，市场发展成熟，竞争日趋激烈；水产饲料产量近三年均占饲料总量约为 8%左右，伴随着市场竞争及下游水产养殖整合推动，水产饲料行业“马太效应”显现，头部企业凭借技术研发实力、成本管控能力、规模品牌优势以及完善的配套服务，发展将不断加速。 饲料的主要成本由玉米、豆粕、鱼粉等核心原料价格决定，下游养殖品种的规模和景气度又直接影响饲料需求。2023年上半年，饲料部分原料价格波动剧烈，其中植物蛋白类原料价格相较去年多数回调，但总体依然处于历史高位，动物蛋白类原料尤其是鱼粉价格则大幅度上涨，饲料业尤其是水产饲料企业依然面临较大的经营压力。据 WIND数据，2023年上半年国内玉米现货均价累计下跌 3.41%，但依旧维持近 5年超过 50%的涨幅；豆粕现货价格自去年 11月份创历史新高后持续回落，二季度在汇率波动及海关检疫政策等因素影响下价格有所震荡；鱼粉价格则因主要出口国秘鲁捕鱼配额同比大幅下降而快速上涨并创出历史新高，国家粮油信息中心显示今年上半年上海港口鱼粉交货价累计上涨 29.76%。在原料供给总体紧张背景下，报告期内饲料粮减量替代加速推进，《饲用豆粕减量替代三年行动方案》正式发布实施，明确饲料中豆粕用量占比到 2025年要降至 13%以下，对饲料企业科技创新能力也提出了更高要求。从下游养殖业需求来看，根据中国饲料工业协会数据，过去三年间，随着生猪养殖规模快速扩张，存栏量显著增长，猪饲料总产量增长 52.40%，达到 13,597.5万吨，禽料则因养殖品终端价格持续低迷，养殖产能缓慢出清，总产量下降 3.12%至 12,136.3万吨，水产饲料受益于居民水产品消费量的不断提高，总产量增长18.93%，达到 2,525.7万吨。根据中国饲料工业协会数据，2023年上半年全国工业饲料总产量 14,930万吨，同比增长 7.0%。预计畜禽饲料产量受益于持续高位的存栏量拉动而实现同比增长，水产饲料则受持续性鱼价低迷及倒春寒天气推迟投苗影响同比略有下降，其中普通水产饲料同比降幅较大。 2、光伏行业 2023年上半年，随着全球极端天气频发、国际能源价格持续高企、光伏产业链价格快速回落，光伏发电的经济性与环境效益更加凸显。在此背景下，全球光伏市场需求继续呈现快速增长态势。 据国家能源局数据，1-6月我国光伏新增装机 78.42GW，同比增长 154%，其中集中式光伏在“风光大基地”项目建设提速等推动下，上半年新增装机 37.46GW，实现超预期增长；分布式光伏则随着 1 截至2022年底，公司高纯晶硅年产能超过26万吨。报告期内，公司针对部分项目进行技术挖潜，通过填平补齐等方式进一步提升现有产能规模，截至报告期末公司高纯晶硅年产能超过30万吨。随着永祥能源科技一期12整县推进、千家万户沐光行动、农村能源革命试点、绿色产业园区建设，继续形成强有力的装机支撑，上半年国内新增分布式装机 40.96GW，同比增长 108.43%；我国光伏累计装机容量已于今年3月超越水电成为全国第二大装机电源。海外光伏市场也如火如荼，欧洲加速摆脱对外能源依赖、美国维持对东南亚组件关税豁免、巴西分布式退补抢装表现积极，其它新兴市场也持续推进能源转型，对光伏产品保持旺盛需求。据盖锡咨询数据，上半年我国组件出口量共计 98.9GW，同比增长 18.16%，依然保持中国制造全球需求的市场格局。 在全球“碳中和”进程进一步加快的背景下，近年来光伏行业投资热情高涨。随着上半年主产业链各环节新增产能逐步投放，产出均大幅增长。据 CPIA统计，1-6月，我国多晶硅产量超过60万吨，同比增长超过 65%；硅片产量超过 250GW，同比增长超过 63%；太阳能电池产量超过220GW，同比增长超过 62%；组件产量超过 200GW，同比增长超过 60%。与此同时，产业链价格在各环节产能充足后也开始全面回落，截至报告期末，高纯晶硅、硅片、太阳能电池、组件价格分别较年初下降 66.32%、29.49%、11.25%、25.41%，终端电站投资收益率因产业链成本快速下降而显著提升。 伴随着终端市场对高效组件的增量需求以及 N型产品的快速降本，光伏行业从“P型时代”迈向“N型时代”的趋势愈发明朗。据 InfoLink Consulting预计，全年 N型组件市占率将达到 25%-30%，相较去年提升超过 17-22个百分点。由于 N型光伏产品发电量更高，且对原材料纯度要求更为严格，制造端工艺更为复杂，在产业链爆发初期各环节 N型产品均呈现不同程度溢价。因此，在行业新一轮扩产周期中，N型产能释放速度更快，成本管控更优，技术理解更深，资金实力更强的头部企业有望进一步扩大经营优势。 （三）公司市场地位 农牧方面，公司聚焦饲料业务的专业化和规模化发展，年饲料生产能力超过 1000万吨，生产、销售网络覆盖全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家，是全球领先的水产饲料企业及重要的畜禽饲料生产企业。其中，水产饲料作为公司核心产品，产销量多年来位居行业前列。公司是农业产业化国家重点龙头企业，国家级企业技术中心，并先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“中国驰名商标”、“中国质量奖提名奖”等荣誉。凭借优质的产品和全面、高效的服务，公司品牌享誉行业和市场。 光伏方面，公司目前已形成超 42万吨高纯晶硅产能、90GW太阳能电池产能以及 55GW组件产能，产品成本、质量、效率世界领先，是全球光伏行业的重要参与者与推动者。截至目前，公司高纯晶硅产量连续多年位居全球第一，2022年国内市占率超过 30%。公司作为专业化太阳能电池生产企业，电池出货量自 2017年以来已连续 6年全球第一（InfoLink Consulting统计）。组件方面，公司多年来积累了一定的技术与市场基础，2022年下半年，公司快速推动组件业务规模化布局，全年公司出货量进入全球前十名。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在战略规划与执行、技术研发、生产规模、成本控制、品质与品牌、“渔光一体”商业模式、企业文化等方面拥有核心竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化，具体见公司 2022年报“核心竞争力分析”章节。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，美联储货币政策持续紧缩，全球产业链恢复缓慢，核心通胀居高不下，货物贸易低迷，世界经济整体复苏形势仍不容乐观。国内经济社会全面恢复常态化运行，各项稳增长政策持续发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到不同程度的缓解，宏观经济整体呈现回升向好态势。上半年，公司所处的光伏行业继续保持高速增长态势，同时也面临供给快速释放带来的产业链价格加速回落压力，饲料行业总体稳中有升，其中水产饲料依然受到原料价格上涨和终端需求低迷的双重挤压。 报告期内，公司继续坚定执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，各业务板块持续稳健经营，取得了良好的业绩成果。报告期内，公司实现营业收入 740.68亿元，同比增长 22.75%，实现归属于上市公司股东净利润 132.70亿元，同比增长 8.56%，实现归属于上市公司股东扣除非（一）饲料及产业链业务 2023年上半年，公司饲料业务继续坚持以“质量方针”为纲，在采购端持续严格管控原料质量，从源头保障饲料品质稳定，通过准确研判国际通胀形势、“厄尔尼诺”气候对大宗农产品价格走势影响以及人民币汇率波动，结合公司经营需求提前储备鱼粉等动物蛋白及谷物、豆粕等旺季刚需原料，并适时调整进口原料采购策略，使公司报告期内原料成本具有显著优势；在生产端聚焦巩固前期标准化工作成果，坚持产品品质行业领先的同时，实现单位电力与蒸汽消耗同比有效下降，人均效率提升超过 8%，并顺应虾蟹饲料需求持续增长的行业趋势，上半年新增投产天门 18万吨膨化鱼虾饲料产能，南通巴大 15万吨特种水产饲料生产线建设也稳步推进，持续提升公司特种水产饲料竞争实力；在市场端，公司开创性提出“好产品年”品牌策略，水产饲料业务在巩固普通水产饲料的同时大力发展特种水产饲料，相继组织 200余场、合计涵盖近 1.6万名养殖户的养殖比赛，通过客户的直观感受进一步传播通威“好产品”的好效果，猪料业务聚焦母猪料这一细分环节，提出“做中国高产母猪料的开创者”，上半年已有来自全国超 1000户规模猪场客户参与公司“高产母猪料”全国养殖大赛，产仔样本母猪头数超 50000头，25天断奶仔猪平均达到 7.6公斤，公司产品优异的养殖效果受到广泛传播。2023年 1-6月，公司饲料及产业链业务实现营业收入 154.26亿元，同比增长 7.26%，饲料销量 336.47万吨，同比增长 4.06%。 2023年上半年，公司工厂化对虾养殖业务及食品业务也取得良好的经营成果。依托深厚的养殖技术积累与完整的产业链资源配套，公司 2022年以来战略性布局循环水工厂化对虾养殖业务，目前已在虾壳自动回收、专用投喂系统、能耗管理分析等无行业经验可借鉴的关键节点取得阶段性进展，并于上半年顺利投产年产 1万吨全国最大循环水对虾养殖项目——东营通威渔业一期 1000吨项目，持续推进自动化、数字化、智能化为一体的对虾现代化养殖战略。在食品业务方面，2023年上半年公司继续保持全球最大罗非鱼输美供应商地位，对美出口量占美国进口罗非鱼总量的10.8%；通威鱼持续强化高标准养殖基地建设及产品升级，不断夯实品牌影响力；水产品流通业务中乌鱼、鮰鱼业务通过业务转型，盈利能力明显提升；生猪和家禽加工业务销量、利润显著增长；线上业务则依托通威品牌优势，打造高品质电商，持续优化产品结构，实现营收与利润同比大幅增长。 （二）光伏新能源业务 1、高纯晶硅业务 自 2022年年底以来，随着高纯晶硅环节新增产能集中释放，供需关系逐步从紧缺转至宽松，产品价格大幅调整。据硅业分会统计，国内单晶致密料均价已从年初以来最高 24.01万元/吨降至最低 6.57万元/吨，迫使部分落后产能因成本压力停产检修甚至关停，部分在建产能也延期观望。 作为全球高纯晶硅行业的龙头企业，公司上半年持续夯实安全生产基础，深入推进提质提效、管理降本，加强团队建设，充分发挥全员合理化建议机制，实现各基地持续安全稳定运行，核心消耗指标继续优化，品质与成本优势得到巩固；同时，随着下游 N型技术产能逐步投产，N/P硅料价差进一步拉大，公司顺应市场需求变化，快速提升 N型料的市场供应，N型产品销量同比增长447%。报告期内，公司各生产基地均满负荷运行，实现高纯晶硅销量 17.77万吨，同比增长 64%，国内市占率达到 30%左右，目前生产成本已降至 4万元/吨以内。 根据公司 2024-2026年高纯晶硅和太阳能电池发展规划，报告期内公司高效推进永祥能源科技一期 12万吨高纯晶硅项目，并已于 2023年 8月进入试运行。同时，作为行业首个单体规模 20万吨的云南通威二期项目于 2023年 3月开工，包头 20万吨高纯晶硅项目也在 7月开工，上述两大项目采用拥有自主知识产权的第八代“永祥法”，在工艺设计先进性、系统运行可靠性、生产管控智能化等方面进行数十项优化和提升，将实现更优的品质、成本、环保等目标。随着公司高纯晶硅生产规模不断扩大，为进一步提高原材料保供能力，深挖上游降本潜力，打造更具竞争力的产业链结构，年内公司在包头市达茂旗和广元市苍溪县分别规划建设 30万吨和 40万吨工业硅项目，其中一期项目均拟于 2024年底前建成投产。公司工业硅项目将在自动化程度、技术工艺水平、绿色治理等方面有显著提升，助力公司打造现代化、高水平、行业领先的工业硅生产体系。 2、太阳能电池业务 上半年，行业产业链各环节积极扩产，电池环节因技术发展致使扩张速度与产能释放相对滞后，叠加上半年组件排产需求旺盛，市场供需相对偏紧，电池盈利能力同比提升。报告期内，公司电池满产满销，实现销量 35.87GW（含自用），同比增长 65%。凭借精细化管理控费、工艺水平持续精进以及产品结构不断优化，上半年单晶 PERC电池非硅成本较去年全年平均非硅成本再降16%，产品 A级率、电池转换效率、碎片率等核心指标持续领跑行业。 作为行业内率先实现 TOPCon PECVD Poly 技术规模化量产的电池龙头企业，公司上半年强化内外对标，继续提质提效，目前 TNC 电池量产平均转换效率提升至 25.7%（未叠加 SE技术），良率超过 98%。产能规划方面，随着彭山太阳能一期 16GW高效晶硅电池项目顺利下线，公司 TNC电池产能规模达到 25GW。基于在 PECVD Poly 技术工艺上的深厚积淀以及对该路线提效降本潜力的充足信心，公司还规划了双流 25GW TNC项目和眉山 16GW TNC项目，预计将于 2024年上半年建成投产，届时公司 TNC电池产能规模将达到 66GW，跃升至行业前列。 电池研发方面，公司以国家级企业技术中心为依托，继续全面开展太阳能电池新技术研发与攻关，并取得系列重要成果。TOPCon技术研发方面，公司顺利已完成硼扩 SE技术的开发，预计可实现 TNC产品提效 0.2%以上，进一步提升产品竞争力。公司 THC中试线已完成双面纳米晶技术开发，当前最高转换效率已达到 26.49%，210尺寸 66版型组件功率达到 743.68W（第三方认证），在硅片厚度减薄至 110μm的条件下，量产良率依然可达到 97%以上。与此同时，公司铜互连技术在设备、工艺和材料等方面的开发均取得重要突破，持续推动 HJT产业化进程加快。此外，公司还在背接触电池、钙钛矿/硅叠层电池等前沿技术领域取得积极进展，其中，P型 TBC研发批次效率达到 25.18%，N型 TBC最高研发效率达到 26.11%，钙钛矿/硅叠层电池效率达到 31.13%。 3、组件业务 自公司大力布局组件业务以来，围绕盐城、金堂、南通三大制造基地，加速推进组件先进产能建设，目前盐城 25GW和金堂 16GW高效组件项目已全面投产，公司组件年产能提升至 55GW。 为满足下游客户对更经济、更高效，更可靠组件产品的需求，公司导入高透玻璃、反光汇流条、十字贴膜、大尺寸 SMBB矩形片等提效手段，借助产业链精细化管理经验，实现产品功率、可靠性处于行业领先水平。 市场端方面，公司基于自身光伏产业链品质、成本、规模等优势，结合全球各组件市场差异化业务形态，提供领先的 TPC、TNC、THC、半片、多主栅等技术的组件产品，形成对国内外户用、工商业以及地面电站客户的全方位覆盖，满足客户对更高功率产品的差异化需求，上半年公司累计实现组件销量 8.96GW。报告期内，公司抢抓国内风光大基地项目提速契机，充分利用自身产业链的品牌辐射力及制造优势，聚焦重点大客户开发，连续中标包括华润电力、三峡、中电建、国家能源集团等多个项目，累计中标容量超 9GW。在国内分布式市场，公司全面布局国内分销渠道网络，快速建立完整的平台客户体系，与正泰、阳光、创维等平台客户达成战略合作关系，实现市场份额显著提升。海外市场方面，公司上半年继续聚焦欧洲、亚太、南美等目标市场，通过头部分销商合作、代理人模式推广、全球化团队打造等方式，加强渠道拓展，并采取媒体矩阵、展会广告、论坛宣讲等多种传播策略，全面加强通威组件品牌曝光，助力品牌影响力快速提升，完成超 6GW海外框架订单签约。 4、光伏发电业务 公司在聚焦规模化“渔光一体”项目开发、建设和运维的同时，与国家乡村振兴战略保持同频共振，积极融入乡村旅游元素，推动三产融合发展，助力美丽乡村建设，打造契合“新渔业、新能源、新乡村建设”的“通威方案”，提升公司综合应用端的差异化竞争力。上半年光伏产业链成本快速下行，装机经济效益显著提升，公司科学规划、精心组织，积极推动具备成熟投资条件的“渔光一体”项目的建设工作，目前共有 1GW项目处于在建状态中。截至报告期末，公司建成以“渔光一体”为主的光伏电站 52座，累计装机并网规模 3.7GW，上半年结算发电量 22亿度，实现碳减排二氧化碳 168万吨。 凭借在农牧和光伏两大主业的深厚积淀，公司创新推出大跨度、高净空、零挠度的柔性支架系统建设方案，既实现水上光伏组件电量增发，又保障水下渔业作业环境，开辟出“渔光一体”电站更具经济性和可操作性的创新方案。报告期内，公司采用柔性支架技术，成功落地天门沉湖二期“渔光一体”项目，至此，公司天门 500MW“渔光一体”项目实现全容量并网，成为全球最大的柔性支架示范项目。未来，公司将继续通过运用高效组件、柔性支架、自动化施工等方式，结合绿证/绿电交易，不断提升“渔光一体”电站开发的收益率，并按照“成规模”、“成集群”、“成效益”的开发原则，推动更多项目落地，持续促进渔业养殖转型，产出更多清洁能源，在实现企业经济效益的同时，助力我国双碳目标早日达成。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系光伏板块经营规模扩大所致。 销售费用变动原因说明：主要系组件业务扩大，计提质量保证金增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系经营规模扩大所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司经营规模扩大、盈利增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系光伏项目投资及现金管理增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司向股东分配股利增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
√适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 2,884,385,345.29（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.88%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：亿元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、饲料行业 （1）行业竞争加剧风险 改革开放以来，我国饲料行业快速发展，目前已形成了门类齐全的产业体系，并逐步从以量为主的高速增长阶段过渡到以质为主的整合提升阶段，行业竞争持续加剧。如公司未能及时跟随行业发展趋势，持续提升综合竞争能力，可能面临市场占有率下降的风险。 风险应对措施：公司聚焦饲料业务的专业化和规模化发展，目前已形成年饲料生产能力超过1000万吨，生产、销售网络覆盖全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家，在产品品质、产能规模、品牌认可度、营销及技术服务网络等方面行业领先。公司将积极跟踪市场趋势，坚定“质量方针”战略，灵活调整经营策略，有效发挥自身在资金、品牌、管理、技术和服务等方面的综合优势，持续扩大产品市场份额，提高公司综合竞争实力。 （2）原料价格波动风险 饲料原料成本占总成本的比重超过 90%。2022 年受国际政治与经济局势动荡、主产区产量变化、汇率波动等多因素影响，饲料主要原料价格持续上涨。进入 2023年，部分植物蛋白类原料价格回落，但总体依然处于历史高位，动物蛋白类原料尤其是鱼粉价格则大幅度上涨，对于饲料企业尤其是水产饲料企业经营造成较大压力。根据《中国农业展望报告（2023-2032）》，预计未来十年内主要饲料原料价格将总体维持较高水平。如果企业无法建立有效的原料采购体系或通过技术研发降低原料成本，将面临极大的经营压力。 风险应对措施：公司在原料采购方面已经打造并持续强化专业化的采购团队，通过紧密跟踪原料行情变化，审慎研判采购时机，坚持远期、中期、近期采购原则，合理控制原料库存，有效避免生产成本的大幅波动，并着力打造行情自助分析平台、采购执行自助分析平台、管理驾驶舱 4.0、供应商数据直连等数据化系统，为采购团队高效、精准决策保驾护航。此外，公司原料采购团队与技术研发、品质管理团队联动，积极推动原料替代研发，并提前布局品质好、性价比突出、供应渠道稳定的替代性原料，确保公司原料成本可控、供应稳定、质量如一。 （3）市场需求波动风险 饲料销售与养殖活动息息相关，自然灾害、气温反常、病害传播、政策调整、供需周期等均会显著影响终端养殖规模，进而造成饲料产品阶段性或区域性需求波动，给饲料企业带来经营压力。 风险应对措施：公司将加强对自然灾害、气候变化、动物病害情况的跟踪监测，积极引导养殖户做好风险防范与应对，及时帮助养殖户恢复正常生产；通过研发增强动物免疫力产品，推广科学标准养殖模式，协助构建高标准生物安全防疫体系等途径，提升养殖效益，增强客户粘性；公司具备丰富的产品种类，且分子公司集中于主要养殖区域且布局合理，能有效应对局部地区天气异常及自然灾害的风险。 （4）产业政策应对风险 在《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《水污染防治行动计划》《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》等政策实施后，各地纷纷设立禁养区与限养区，并进一步加强养殖环保监督与处罚力度，养殖门槛显著提升，不符合环保标准的散养户加速退出。此外，我国全面启动养殖业减抗、替抗、无抗行动，叠加各地大力鼓励规模化养殖场发展，养殖行业正加速向无抗化、绿色化、规模化、智能化转型，这对饲料企业的研发、生产与经营均提出更高要求。若企业不能及时适应政策要求，将存在经营风险。 风险应对措施：公司以“质量方针”为纲领，依托强大的技术研发、原料采购体系以及规模化、专业化的生产能力，向客户提供高性价比饲料产品，实现规模化养殖场的快速开发，客户结构持续优化；公司积极帮助有经营实力的散养户建立符合环保标准与疫病防控要求的规模化养殖场，促进客户的顺利转型；公司坚决生产无抗饲料，并通过不断优化产品配方、改善生产工艺、提炼养殖模式来提升客户养殖效益，同时有效满足养殖绿色化需求，实现销量的快速增长。 （5）汇率风险 汇率受各国经济发展情况，财政货币政策、国际贸易局势，地缘政治环境等多因素综合影响，近年来全球经济与政治局势持续动荡，汇率波动风险有所加剧。随着公司国际原料贸易需求的增加以及海外饲料业务规模的扩大，人民币汇率频繁的双向波动将对公司经营产生较为明显影响。 风险应对措施：公司密切跟踪主要结算币种国家的经济政治情况与政策动态变化，评判选择更有利的结算币种与方式；积极引进与培养专业性人才，进一步加强对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口业务管理，采取灵活运用远期结售汇、掉期和外汇期权等方式有效化解汇率风险。 （6）其他不可抗力风险 近年来，突发公共卫生事件、自然灾害事件、地缘政治冲突事件频繁发生，未来仍可能会出现类似不可抗力事件，给饲料企业的经营带来一定风险。 风险应对措施：公司将加强不可抗力风险的分析预判，采取必要措施积极应对相关事件对采购、生产、销售等经营造成的不利影响。 2、光伏行业 （1）产业链稳定性风险 光伏产业链覆盖多个生产环节，各环节涉及多种原辅材料，各材料的扩产周期存在差异，今年以来主产业链各环节新增产能快速释放，并阶段性出现供过于求的局面，导致产品价格大幅波动，给企业供应链管理造成压力。 风险应对措施：公司将紧密研判产业链供需关系，紧密跟踪行情动态变化，灵活调整原料库存，加快产品库存周转等方式严控经营风险。 （2）政策风险 为积极实施气候治理，推动能源转型，改善生态环境，推动经济发展，各国均大力支持光伏应用市场发展，部分国家对光伏发电仍采取补贴等激励政策，若相关补贴、激励退坡或取消，不排除对装机需求会造成影响。中国光伏电站项目用地、市场化交易等多方面政策，可能导致电站用地需求保障难度较大、交易电价存在不确定性等问题，或将对“渔光一体”电站经营收益造成影响。 风险应对措施：公司将紧密跟踪相关政策变化，持续推进产品降本，提升产品竞争力，保持公司竞争优势地位；持续推动行业健康有序发展，积极探索绿证、绿电交易，保障公司经营收益。 （3）技术迭代风险 新电池技术不断发展，转换效率再次刷新历史纪录。2023年上半年 TOPCon、HJT等新一代晶硅电池技术继续取得进步，与此同时薄膜、钙钛矿等非晶硅技术也同步发展。基于技术更成熟、稳定性更优异且市占率绝对领先等优势，晶硅电池产品仍将是较长时间市场的主流选择，各企业加速新电池技术产能扩张，也将进一步促进各环节技术升级，如公司无法持续跟进前沿技术研发，应对行业变化，可能造成公司竞争力的减弱。 风险应对措施：公司积极开展下一代量产主流技术路线的中试与转化，基于 TOPCon电池技术的性价比优势，公司已拥有 25GW TNC电池产能，产品量产转换效率、良率均处于行业领先水平。同时，公司 HJT电池技术降本增效亦取得诸多关键性进展，并同步保持对全背接触、钙钛矿叠层电池技术的研究与开发，确保公司技术领先性。公司在高纯晶硅环节继续提升高品质 N型料供应比例，持续推进降本进程，巩固企业核心竞争力。 （4）国际贸易风险 当前，光伏应用市场蓬勃发展，装机规模快速上升，部分国家基于能源安全及制造业回流考虑，决定加大对本土光伏产业的扶持力度，同时针对中国光伏产品设置进口壁垒，未来不排除此类事件仍会发生，继而对我国光伏产业造成一定影响。 风险应对措施：公司将持续关注国际贸易情况，研究制定针对有关国家贸易壁垒的应对策略，同时持续巩固公司产品规模、技术、成本等核心竞争力，为客户创造更高价值，提供更高效服务，提升并巩固市场份额。 （5）其他不可抗力风险 近年来，突发公共卫生事件、自然灾害事件、地缘政治冲突事件频繁发生，导致物流运输受阻、装机建设周期拉长、产业链供需错配等问题，未来仍可能会出现类似不可抗力事件，给光伏企业经营带来一定风险。 风险应对措施：公司将加强对不可抗力风险的分析预判，通过充分发挥自身产业链资源与核心竞争力优势，加强供应链合作，加大客户开发与维护，积极降低不可抗力风险给公司经营带来的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年3月19日，公司原董事长兼CEO谢毅先生因个人原因申请辞去公司第八届董事长、董事等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据公司的实际情况并经公司提名委员会提名，公司于2023年3月21日召开第八届董事会第九次会议，选举刘舒琪女士为公司第八届董事会董事长，兼任公司CEO，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2023年4月10日，宋东升先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。经第八届董事会第十次会议及 2022年股东大会审议通过，选举宋东升先生为第八届董事会非独立董事，选举许映童先生为第八届董事会独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司秉持“以人为本”的原则，为充分调动公司员工的积极性、创造性，达成切实有效的员公司于 2021年 2月 9日第七届董事会第十七次会议及 2021年 2月 25日第一次临时股东大会审议通过了《关于<通威股份有限公司 2021-2023年员工持股计划<草案>及其摘要的议案>》。本次员工持股计划总规模 27亿元，存续期限为 36个月，累计买入公司股票合计 76,499,840股，占公司总股本比例为 1.70%，成交均价 34.43元/股，锁定期为 2021年 5月 21日-2022年 5月 20日。 公司于 2022年 5月 16日第八届董事会第一次会议及 2022年 6月 1日第一次临时股东大会审议通过了《关于<通威股份有限公司 2022-2024年员工持股计划<草案>及其摘要的议案>》，本次员工持股计划总规模 56亿元，存续期限为 36个月，累计买入公司股票合计 99,278,665股，占公司总股本比例为 2.21%，成交均价 55.28元/股，锁定期为 2022年 7月 6日-2023年 7月 5日。 截至目前，上述员工持股计划均已解除锁定，但尚未届满。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内，公司严格落实环境保护相关法律、法规、环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求，公司生产过程中的废水、废气、固体废弃物等排放符合相关排放标准要求，实现了清洁生产。公司重点排污单位及主要子公司相关环境信息如下： （1）四川永祥多晶硅有限公司： ①废水中主要污染物为：COD、氨氮、pH。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 1个。 排放标准：执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表 4一级标准：COD≤100mg/l；氨氮≤15mg/l；6≤pH≤9。 排放浓度：COD：11.036mg/l；氨氮：0.456mg/l；pH：6~9，均符合环保排放标准。 核定年排放量：COD未设限制；氨氮未设限制。 2023年上半年排放总量：COD：1.353吨；氨氮：0.087吨，均小于核定年排放量。 ②废气中主要污染物为：氯化氢、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 21个。 排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》表 2二级标准：氯化氢≤100mg/m3；颗粒物≤120mg/m3。 排放浓度：氯化氢：0.4mg/m3；颗粒物：6.16mg/m3，均符合环保排放标准。 核定年排放量：颗粒物：未设置；氯化氢：未设置。 2023年上半年排放总量：氯化氢：0.046吨；颗粒物：0.2258吨，均小于核定年排放量。 （2）四川永祥新能源有限公司： ①废水中主要污染物为：COD、氨氮、pH。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 1个。 排放标准：执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311—2016）》中工业园区集中式污水处理厂出水标准、《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表 4一级标准：COD≤40mg/l；氨氮≤3mg/l；6≤pH≤9。 核定年排放量：COD≤43.96吨/年；氨氮≤4.4吨/年。 2023年上半年排放总量：COD：7.589吨；氨氮：0.382吨，均小于核定年排放量。 ②废气中主要污染物为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 2个。 排放标准：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3特别排放限值：二氧化硫≤50mg/m3；氮氧化物≤150mg/m3(按环评要求是 80mg/m3)；颗粒物≤20mg/m3。 排放浓度：二氧化硫：0.408mg/m3；氮氧化物：56.5mg/m3；颗粒物：2.36mg/m3，均符合环保排放标准。 核定年排放量：二氧化硫无限制；氮氧化物≤55.017吨/年；颗粒物无限制。 2023年上半年排放总量：因公司能源管理成效突出，报告期内锅炉仅在限电期间运行，运行时间较短，污染物排放量极小；颗粒物排放量：0.007吨，氮氧化物排放量：0.1495吨，二氧化硫排放量：0.000024吨，均小于核定年排放量。 其他废气主要污染物为：氯化氢、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放、间歇排放。 排放口数量：氯化氢排放口数量 41个，颗粒物排放口数量 26个； 排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》表 2二级标准：氯化氢≤100mg/m3；颗粒物≤120mg/m3。 排放浓度：氯化氢最高浓度：1.21mg/m3；颗粒物最高浓度：9.5mg/m3，均符合环保排放标准。 核定年排放量：颗粒物：未设置；氯化氢：未设置。 2023年上半年排放总量：氯化氢：0.0619吨；颗粒物：1.485吨，均小于核定年排放量。 （3）内蒙古通威高纯晶硅有限公司： ①公司废水实行零排放。 ②废气中主要污染物为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 2个。 排放标准：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2新建锅炉排放限值；二氧化3 3 3 硫≤50mg/m；氮氧化物≤200mg/m；颗粒物≤20mg/m。 排放浓度：因公司能源管理成效突出，锅炉一直处于备用状态，未排放污染物。 核定年排放量：二氧化硫≤1.36吨/年；氮氧化物≤67.36吨/年； 2023年上半年排放总量：未排放。 其他废气主要污染物为：氯化氢、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放、间歇排放。 排放口数量：氯化氢排放口数量 21个，颗粒物排放口数量 11个。 排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》表 2二级标准；氯化氢≤100mg/m3；颗粒物≤120mg/m3。 排放浓度：氯化氢最高浓度：44.7mg/m3；颗粒物最高浓度：5.7mg/m3，均符合环保排放标准。 核定年排放量：颗粒物：未设置；氯化氢：未设置。 2023年上半年排放总量：氯化氢：1.398吨；颗粒物：0.0718吨，均小于核定年排放量。 （4）云南通威高纯晶硅有限公司： ①废水中主要污染物为：COD、氨氮、pH、SS。 排放方式：间歇性排放。 排放口数量：排放口 1个。 排放标准：执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》表 4三级标准；COD≤500mg/l；氨氮：无要求；6≤pH≤9；SS：400mg/L。 排放浓度：COD：43.95mg/L；SS：26.5mg/L；氨氮：3.28mg/L，均符合环保排放标准。 核定年排放量：排园区污水处理站，未核定总量。 2023年上半年排放总量：COD：22.44吨；SS：14.98吨；氨氮：1.73吨，均小于核定年排放量。 ②废气中主要污染物为：氯化氢、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放。 排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》表 2二级标准；氯化氢≤100mg/m3；颗粒物≤120mg/m3。 排放浓度：氯化氢：21.54mg/m3；颗粒物：1.87mg/m3，均符合环保排放标准。 核定年排放量：颗粒物：1.2吨/年；氯化氢：3.574吨/年。 2023年上半年排放总量：颗粒物：0.1508吨；氯化氢：1.7418吨，均小于核定年排放量。 （5）永祥 PVC、烧碱生产： ①废水中主要污染物为 COD、氨氮、pH。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 1个。 排放标准：执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准（GB15581-2016）》：COD≤60mg/l；氨氮≤15mg/l；6≤pH≤9。 排放浓度：COD：11.84mg/l；氨氮：1.05mg/l；pH：6~9，均符合环保排放标准。 核定年排放量：COD≤39吨/年；氨氮≤9.75吨/年。 2023年上半年排放总量：COD：0.67吨；氨氮：0.06吨，均小于核定年排放量。 ②废气中主要污染物为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 排放方式：连续稳定排放。 排放口数量：排放口 2个。 排放标准：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3特别排放限值：二氧化硫≤50mg/m3；氮氧化物≤150mg/m3；颗粒物≤20mg/m3。并在排污许可申请表中承诺更加严格的排放限值；二氧化硫≤30mg/m3；氮氧化物≤80mg/m3；颗粒物≤20mg/m3。 排放浓度：二氧化硫 0.38mg/m3；氮氧化物 38.53mg/m3；颗粒物 1.53mg/m3，均符合环保排放标准。（未完）  |