[中报]兴业科技(002674):2023年半年度报告

时间：2023年08月21日 20:11:48 中财网

原标题:兴业科技:2023年半年度报告

2023年半年度报告
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9
第四节 公司治理................................................................................................................................ 29
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 31
第六节 重要事项................................................................................................................................ 39
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 56
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 60
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 61
第十节 财务报告................................................................................................................................ 62
备查文件目录
一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的 2023年半年度报告全文 。

二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关文件。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、兴业科技	指	兴业皮革科技股份有限公司。
万兴投资	指	石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东。
恒大投资	指	石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙），为公司股东。
远大公司	指	晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东。
荣通公司	指	荣通国际有限公司（Fame Link InternationalLimited），为公司 股东。
华佳公司	指	华佳发展有限公司（Vast China DevelopmentLimited），为公司 股东。
瑞森皮革	指	福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司.
兴宁皮业	指	徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司。
兴业国际	指	兴业投资国际有限公司，注册地香港，为公司全资子公司。
宝泰皮革	指	福建宝泰皮革有限公司，为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公 司的控股子公司。
联华皮革	指	联华皮革工业有限公司，注册地印尼，为全资子公司兴业投资国 际有限公司的控股子公司。
宏兴汽车皮革	指	宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司，为公司控股子公司。
兴业东江环保	指	福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股公司。
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写 为：CNAS）。
清洁生产	指	将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期 减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防 的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时 充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。
牛头层皮	指	头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮革产 品。
生牛皮	指	屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称生皮。
牛蓝湿皮革、牛蓝皮革	指	生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以被称 为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削匀等机械 操作。
皮坯革	指	皮革在鞣制后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰的在制 品。
二层皮	指	厚皮用片皮机剖层而得，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二 层革。
铬鞣	指	利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构 稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应用最广的 鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制。
无铬鞣	指	采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革，在整个制革生产过程中，不 使用含铬的化工材料。
五水分离、分流分治	指	“五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、综合 废水、生活污水及雨水。
鞋面用皮革	指	用来作为鞋面材料的皮革。
包袋用皮革	指	用来制作包袋、手袋、软包、公文包等的皮革。
家具用皮革	指	用来制作家具（如椅子、沙发等）的坐垫、靠背套等的皮革。
汽车内饰用皮革	指	用来制作汽车内饰（如座椅、方向盘、门板、仪表盘等）的皮 革。
华东地区	指	包括山东、江苏、江西、安徽、浙江、福建、上海。
华南地区	指	包括广东、广西、海南。
华中地区	指	包括湖北、湖南、河南。
华北地区	指	包括北京、天津、河北、山西、内蒙古。
西北地区	指	包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃。
西南地区	指	包括四川、云南、贵州、西藏、重庆。
东北地区	指	包括辽宁、吉林、黑龙江。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	兴业科技	股票代码	002674
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	兴业皮革科技股份有限公司
公司的法定代表人	吴华春

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴美莉	张亮
联系地址	晋江市安海第二工业区兴业路 1号	晋江市安海第二工业区兴业路 1号
电话	0595-68580886	0595-68580886
传真	0595-68580885	0595-68580885
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
不适用。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,196,160,195.73	740,678,833.32	61.50%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	92,838,410.98	51,393,858.78	80.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	82,536,528.33	40,046,251.99	106.10%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-63,372,347.58	21,925,409.84	-389.04%
基本每股收益（元/股）	0.3181	0.1761	80.64%
稀释每股收益（元/股）	0.3181	0.1761	80.64%
加权平均净资产收益率	3.91%	2.23%	增加 1.68个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,111,554,398.96	3,787,017,726.54	8.57%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	2,298,763,192.85	2,350,460,005.53	-2.20%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	176,156.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	6,660,348.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	5,861,597.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,421.62
减：所得税影响额	2,171,285.14
少数股东权益影响额（税后）	33,513.57
合计	10,301,882.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务
公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋面用皮革、汽车内饰用皮革、包袋用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋面用皮革和包袋用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、TIMBERLAND、哥伦比亚、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，理想汽车、蔚来汽车、赛力斯问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车、马自达汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。控股二级子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

（二）经营模式
1、鞋面和包袋皮革领域
公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。

同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场，借助经销渠道了解中小鞋厂的需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘市场需求。

针对下游客户多批量、小批次、柔性化、快速反应的订单需求，公司实行分事业部制管理模式，对事业部总经理充分授权，减少管理层级，组织扁平化，提高管理效率，加快市场反应速度。对各事业部的产品进行差异化管理。大事业部主要生产常规产品，通过规模优势降低成本，根据对市场需求的研判，适当备货半成品，以加快交期；小事业部主要攻克个性化定制的产品，快速反应直接面对市场，加快打样速度和样品的准确率。

2、汽车内饰用皮革领域
汽车内饰用皮革属于汽车零部件，包括汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等各个部位所使用的天然皮革。汽车内饰用皮革与其他民用皮革领域的经营模式有本质上的差异，生产企业需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。宏兴汽车皮革凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定、快速响应等方面的优势，获得理想汽车、蔚来汽车、赛力斯问界汽车、哪吒汽车等新能源汽车品牌的供应商资质并批量供货，同时宏兴汽车皮革也是吉利、马自达等传统汽车品牌的汽车内饰用皮革供应商。

宏兴汽车皮革拥有完整的制革全工序，以及裁切等辅助工序的研发、加工、交付能力，能够根据客户的需求提供成品整皮或成套的裁片。未来，随着我国自主汽车品牌的快速发展，宏兴汽车皮革也将实现产销量的快速增长。

3、采购模式
公司物流采购中心根据公司及子公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及产品销售情况对年度计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格变化趋势时，会进行一些战略性的采购调整。由于公司的采购规模大，在与供应商的谈判中有较强的议价能力。

4、研发设计模式
公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。技术中心侧重于前沿性的开发以及皮革基础性的研究，储备新技术和新工艺。在公司原有鞋面和包袋皮革领域，由于下游是以鞋、包袋、家具为主的时尚产业，潮流趋势变化快，事业部的产品开发团队，根据终端消费品的流行趋势进行开发，加强与下游客户设计师的沟通，借助技术中心的研发优势，协助下游客户进行新产品开发，在外观样式和功能性等方面，帮助下游企业提升产品的竞争力。

汽车内饰用皮革领域，在新车型研发设计初期，宏兴汽车皮革的研发人员积极跟进配合，依照新车型的内饰设计理念提供适配的天然皮革材料；根据设计需求，对天然皮革材料的颜色、质感、触感、纹路等进行不断的调整以提升内饰的舒适度、豪华性；并针对气味溢出、抗污性、抗氧化等性能进行测试以提升内饰的体验感，使得天然皮革材料能够与座舱内饰设计相融合，为客户提供定制化的汽车内饰用皮革解决方案。

（三）报告期公司的经营情况
上半年，随着国内经济社会全面恢复常态化运行，一系列扩内需促消费政策落地显效，终端市场活力逐步恢复，居民消费支出恢复态势明显。上半年，社会消费品零售总额 227,588 亿元，同比增长8.2%，全国居民人均消费支出 12,739元，比上年同期名义增长 8.4%。受终端消费复苏影响，下游鞋包带皮革客户采购积极性提升，公司鞋包带皮革销量对比去年同期增加，产品毛利率对比去年同期有所改善。

上半年国家针对汽车行业政策指引频出，工信部、商务部推动新能源车下乡，启动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季等，进一步稳定和扩大汽车消费。根据乘联会数据，1-6 月国内新能源车累计批发 354.4万辆，同比增长 43.7%，1-6月新能源车累计零售 308.6万辆，同比增长 37.3%。公司控股子公司宏兴汽车皮革的客户主要集中于新能源汽车品牌，目前是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、吉利汽车以及马自达汽车等品牌的内饰皮革供应商，受益于国内新能源汽车整体销量的快速增长，以及定点供应车型的销量增长，汽车内饰皮革销量增加。此外由于生产效率提升以及内部管理改善，降本增效成果显现，报告期内，宏兴汽车皮革的收入和盈利对比去年同期显著提升。

报告期内公司实现收入 119,616.02万元，同比增长 61.05%，归属上市公司股东净利润 9,283.84万元，同比增长 80.64%，经营活动产生的现金流量金额-6,337.23万元，同比下降 389.04%。

二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业、控股子公司宏兴汽车皮革、控股二级子公司宝泰皮革和联华皮革（印尼）等多个生产基地，具备强大的生产能力。由于公司原材料采购规模大，对供应商有较强的议价能力，此外充足的原材料储备，能够满足各种产品的订单需求，另外由于公司的产量大，可以分摊固定费用，降低单位成本，形成规模效应。

公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮坯革再到成品皮革的制革工艺全流程，能够从源头上进行质量管理和成本控制，同时前后段工序的有效衔接能够提高运营效率。

2、环保优势
过去几年国家陆续修订了《环境保护法》，发布了《水污染防治行动计划》，《固体废物污染环境防治法》，出台了《制革行业规范条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》， 2017 年 9月 29日，环境保护部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》，要求所有制革企业都应在 2018年 1月 1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真正成为制革企业的生命线。

公司以“绿色皮革 百年兴业”作为企业使命，多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式，确保污染物达标排放。

皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮310万张的环保指标，能保证公司的产能需求，公司及全资子公司都已通过环保竣工验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。

未来随着环保督查越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业，规范的大型企业将从中受益。

3、技术研发优势
公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS 认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室。技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉州市、晋江市科技计划项目。

事业部的产品开发团队，则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势，加强与下游客户设计师的沟通，实现新产品、新技术的资源共享，借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发，通过赋予成品皮革的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、舒适性。未来随着消费升级，人们对于皮革制品的要求将向时尚化、个性化、舒适化、功能化等方向转变，公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，从而在未来的市场中受益。

在汽车内饰皮革领域，汽车主机厂在新车型研发过程中需要零配件供应商密切配合，及时提供样品进行试验、测试，并对汽车主机厂的反馈进行及时响应和迅速改进。宏兴汽车皮革一直重视提高研发能力，专注于无铬鞣制革、全植鞣制革等技术的研发，积累了丰富的研发经验，能够凭借研发优势及时、准确的满足客户需要。宏兴汽车皮革的产品已经广泛应用于汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等，给广大消费者带来更舒适、豪华的驾乘体验。

4、区位优势
代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建省晋江市，与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻，具备得天独厚的地理优势，有利于及时获取时尚潮流趋势，深入了解下游客户的个性化需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势需求；有利于开发新客户对接公司不同类别的产品，提高原料皮的综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于维护客户关系的稳定。

5、汽车主机厂认证优势
宏兴汽车皮革通过前期努力，经过长时间的合格供应商认证评审，已经进入多家国内知名汽车主机厂的供应商体系，积累了优质的客户资源。鉴于汽车主机厂复杂严苛的供应商评审体系，零配件供应商一旦进入整车配套体系与汽车主机厂建立合作关系后轻易不会变更。整车配套体系下，汽车主机厂会就某款车型指定 1-2家合格供应商供货，这样不仅便于汽车主机厂对供应商的生产过程进行监控和质量检测，还可以保证供应商生产的计划性，从而保证汽车主机厂零部件供应的稳定性。

因此能够进入汽车主机厂合格供应商名录成为衡量汽车零部件企业在生产经营能力和产品质量等方面综合竞争优势的重要标准。宏兴汽车皮革目前是国内多家汽车主机厂真皮内饰材料的主要供应商，在业界拥有良好的口碑，为宏兴汽车皮革进一步发展奠定基础。

6、生产设备优势
公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国电脑喷浆机、电脑全自动裁切机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的智能 AI 蓝皮等级检测机、AGV 无人运输小车、自动输送线、滚光机配套自动收皮系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司自动化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发，探索制革设备的智能化、自动化改造，未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用，公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。

7、人力资源优势
制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理。此外，生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质产生影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进行推广，提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合作，以培训班等方式统一授课，讲解先进的管理理论和方法，提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,196,160,195.73	740,678,833.32	61.50%	主要系本报告期宏兴汽车皮 革及宝泰皮革销售增长所 致。
营业成本	953,773,114.86	621,005,457.41	53.59%	主要系本报告期宏兴汽车皮 革及宝泰皮革销售增长所 致。
销售费用	12,223,680.87	8,243,740.52	48.28%	主要系本报告期宏兴汽车皮 革销售费用增加所致。
管理费用	42,668,205.23	30,479,334.08	39.99%	主要系本报告期宏兴汽车皮 革及宝泰皮革管理费用增加
				所致。
财务费用	8,550,538.62	-2,303,167.47	471.25%	主要系本报告期利息支出及 汇兑损失增加所致。
所得税费用	19,116,273.91	5,866,932.62	225.83%	主要系本报告期利润增加所 致。
研发投入	27,771,063.83	19,592,760.45	41.74%	主要系本报告期宏兴汽车皮 革研发投入增加所致。
经营活动产生的 现金流量净额	-63,372,347.58	21,925,409.84	-389.04%	主要系本报告期购买原材料 支付货款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-110,668,365.80	-32,665,927.68	-238.79%	主要系去年同期银行结构性 存款赎回较多所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	136,787,559.23	-103,849,721.94	231.72%	主要系本报告期新增银行贷 款所致。
现金及现金等价 物净增加额	-39,764,131.17	-108,449,208.06	63.33%	主要系本报告期银行贷款增 加所致。
税金及附加	7,943,705.91	5,747,612.33	38.21%	主要系本报告期应缴纳增值 税增加所致。
其他收益	6,660,348.89	15,278,123.61	-56.41%	本报告期收到政府补助奖励 减少所致。
公允价值变动收 益(损失以"-"填 列)	1,393,253.10	-3,697,492.11	137.68%	主要系本报告期公司持有基 金的公允价值增加所致。
信用减值损失(损 失以“-”号填列）	1,408,688.84	-1,102,077.93	227.82%	主要系本报告期计提的应收 账款坏账准备减少所致。
资产减值损失(损 失以“-”号填列）	-34,022,589.97	-13,436,561.10	153.21%	主要系本报告期存货跌价准 备增加所致。
资产处置收益(损 失以“-”号填列）	176,156.96	0.00		主要系系报告期处置固定资 产收益增加所致。
营业外收入	54,286.82	89,559.79	-39.38%	主要系本报告期保险理赔减 少所致。
营业外支出	245,708.44	2,382,667.48	-89.69%	主要系本报告期捐赠减少所 致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收 入比重
营业收入合计	1,196,160,195.73	100%	740,678,833.32	100%	61.50%
分行业
牛皮革行业	1,181,628,479.99	98.79%	721,033,808.83	97.35%	63.88%
其他业务收入	14,531,715.74	1.21%	19,645,024.49	2.65%	-26.03%
分产品
鞋包带用皮革	855,013,373.40	71.48%	653,365,147.59	88.21%	30.86%
汽车内饰用皮 革	243,011,081.31	20.32%	43,606,200.55	5.89%	457.29%
二层皮胶原产 品原料	60,161,158.06	5.03%	10,579,621.64	1.43%	468.65%
其他用皮革	23,442,867.22	1.96%	13,482,839.05	1.82%	73.87%
其他业务收入	14,531,715.74	1.21%	19,645,024.49	2.65%	-26.03%
分地区
华东地区	755,255,663.17	63.14%	379,404,029.26	51.22%	99.06%
华南地区	246,424,905.48	20.60%	176,349,688.39	23.81%	39.74%
西南地区	66,631,668.73	5.57%	44,381,419.66	5.99%	50.13%
华中地区	23,935,752.47	2.00%	11,452,829.49	1.55%	108.99%
华北地区	1,682,084.15	0.14%	3,098,311.05	0.42%	-45.71%
东北地区	2,959,155.18	0.25%	192,358.36	0.03%	1,438.36%
西北地区	315,929.20	0.03%	127,531.45	0.02%	147.73%
国外	98,955,037.35	8.27%	125,672,665.66	16.97%	-21.26%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
牛皮革行业	1,181,628,479.99	939,833,907.88	20.46%	63.88%	56.36%	增加 3.82个百 分点
分产品
鞋包带用皮 革	855,013,373.40	691,953,380.75	19.07%	30.86%	26.80%	增加 2.59个百 分点
汽车内饰用 皮革	243,011,081.31	176,661,160.34	27.30%	457.29%	406.17%	增加 7.34个百 分点
二层皮胶原 产品原料	60,161,158.06	52,316,056.68	13.04%	468.65%	474.29%	减少 0.85个百 分点
其他用皮革	23,442,867.22	18,903,310.11	19.36%	73.87%	66.41%	增加 3.61个百 分点
分地区
华东地区	745,398,493.90	604,849,951.64	18.86%	103.63%	95.30%	增加 3.46个百 分点
华南地区	244,489,785.33	189,472,743.33	22.50%	38.76%	34.74%	增加 2.31个百 分点
西南地区	66,631,668.73	46,545,459.76	30.15%	50.13%	40.89%	增加 4.58个百 分点
华中地区	23,114,179.71	19,558,855.53	15.38%	120.03%	161.30%	减少 13.36个 百分点
华北地区	88,369.65	88,275.27	0.11%	-3.92%	16.35%	减少 17.40个 百分点
东北地区	2,959,155.18	2,346,786.80	20.69%	1,438.36%	2,857.92%	减少 38.06个 百分点
西北地区				-100%	-100%
国外	98,946,827.49	76,971,835.55	22.21%	-19.87%	-30.02%	增加 11.28个 百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
牛皮革行业	1,181,628,479.99	939,833,907.88	20.46%	63.88%	56.36%	增加 3.82个百 分点
分产品
鞋包带用皮 革	855,013,373.40	691,953,380.75	19.07%	30.86%	26.80%	增加 2.59个百 分点
汽车内饰用 皮革	243,011,081.31	176,661,160.34	27.30%	457.29%	406.17%	增加 7.34个百 分点
二层皮胶原 产品原料	60,161,158.06	52,316,056.68	13.04%	468.65%	474.29%	减少 0.85个百 分点
其他用皮革	23,442,867.22	18,903,310.11	19.36%	73.87%	66.41%	增加 3.61个百 分点
分地区
华东地区	745,398,493.90	604,849,951.64	18.86%	103.63%	95.30%	增加 3.46个百 分点
华南地区	244,489,785.33	189,472,743.33	22.50%	38.76%	34.74%	增加 2.31个百 分点
西南地区	66,631,668.73	46,545,459.76	30.15%	50.13%	40.89%	增加 4.58个百 分点
华中地区	23,114,179.71	19,558,855.53	15.38%	120.03%	161.30%	减少 13.36个 百分点
华北地区	88,369.65	88,275.27	0.11%	-3.92%	16.35%	减少 17.40个 百分点
东北地区	2,959,155.18	2,346,786.80	20.69%	1,438.36%	2,857.92%	减少 38.06个 百分点
西北地区				-100%	-100%
国外	98,946,827.49	76,971,835.55	22.21%	-19.87%	-30.02%	增加 11.28个 百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用。

四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能（万平方英尺）	9,360	7,600
产能利用率	64.79%	57.68%

产能利用率同比变动超过 10%
不适用。

是否存在境外产能
公司子公司兴业国际与 PT. CISARUA CIANJUR ASR共同在印度尼西亚设立联华皮革工业有限公司，兴业国际持股比例 90%。联华皮革 2023年度预计将具备天然牛头层皮革年加工 1,000万平方英尺的生产能力，未来随着联华皮革业务的逐步拓展，其产能将有序扩张。

2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减（%）	营业成本比 上年同期增 减（%）	毛利率比 上年同期 增减
直销模式	756,736,448.47	592,694,702.18	21.68%	88.15	77.90	增加 4.52 个百分点
经销模式	439,423,747.26	361,078,412.68	17.83%	29.82	25.45	增加 2.87 个百分点

3、销售费用及构成
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	与上年同期增减
职工薪酬	6,026,947.11	4,644,907.00	29.75%
差旅费	623,673.07	338,127.47	84.45%
业务招待费	997,313.66	921,577.60	8.22%
皮展费	57,856.14	12,245.13	372.48%
折旧	147,645.42	138,688.45	6.46%
邮寄费	338,092.13	211,880.35	59.57%
出口费用	344,104.63	314,844.27	9.29%
广告宣传费	331,361.38	1,111,486.62	-70.19%
质量损失费	1,333,785.36	78,787.01	1592.90%
中介费	1,153,107.28	1,750.00	65791.84%
租赁费	663,894.53	-	-
其他销售费用	205,900.16	469,446.62	-56.14%
合计	12,223,680.87	8,243,740.52	48.28%

变动原因
差旅费增长 84.45%，主要是本报告期宏兴汽车皮革差旅费增加所致； 邮寄费增长 59.57%，主要是本报告期文件等邮寄量增加所致。

质量损失增长 1592.90%，主要是本报告期宏兴汽车皮革质量损失增加所致； 中介费增长 65791.84%，主要是本报告期国际业务咨询服务费增加所致； 租赁费 66.39万元，主要是本报告期新增租赁成品销售仓库所致；
广告宣传费下降 70.19%，主要是本报告期产品宣传费减少所致。

4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%
前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）
1	第一名	2020年 4月 1日	否	53,594,866.91
2	第二名	2000年 6月 1日	否	45,047,965.70
3	第三名	2004年 8月 1日	否	36,699,895.71
4	第四名	2018年 6月 2日	否	36,028,163.83
5	第五名	2017年 9月 1日	否	24,191,570.22
合计	--	--	--	195,562,462.37

5、线上销售
无。

6、代运营模式
无。

7、存货情况
存货情况

主要产品	存货周 转天数	存货数量 （张）	存货库 龄	存货余额同 比增减情况	原因
牛头层皮 革	250	2,881,556.10	1年以 内	26.13%	主要是本报告期销售增长，皮料采购 相应增加所致。
		160,008.70	1-2年	47.95%	部分库存未消化。
		111,803.00	2年以 上	-10.06%

存货跌价准备的计提情况
单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	2,729,153.56	5,560,481.87		3,824,348.00		4,465,287.43
在产品	21,245,887.22	3,604,127.71		7,252,629.41		17,597,385.52
库存商品	1,672,471.36	3,873,214.65		239,774.78		5,305,911.23
自制半成品	25,966,814.56	9,263,533.32		9,439,174.10		25,791,173.78
发出商品	10,372,135.80	11,721,232.42		10,144,614.80		11,948,753.42
合 计	61,986,462.50	34,022,589.97		30,900,541.09		65,108,511.38

8、品牌建设情况
不适用。

9、其他
无。

五、非主营业务分析
单位：元

	金额	占利润总额比 例	形成原因说明	是否具 有可持 续性
投资收益	6,827,864.54	5.44%	主要系本报告期收到晋江农商行分 红款及银行结构性存款利息收入。	否
公允价值变动损益	1,393,253.10	1.11%	主要系本报告期持有的观富皮格基 金的公允价值变动损益。	否
资产减值	-34,022,589.97	-27.11%	系本报告期计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	54,286.82	0.04%	主要系本报告期处置固定资产净收 益。	否
营业外支出	245,708.44	0.20%	主要系本报告期处理固定资产净损 失。	否
其他收益	6,660,348.89	5.31%	主要系本报告期收到的政府补助及 奖励款。	否
信用减值损失	1,408,688.84	1.12%	系本报告期冲回的应收账款及其他 应收款坏账准备。	否
资产处置收益	176,156.96	0.14%	系本报告期处置固定资产的收益。	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	782,537,779.53	19.03%	823,312,621.14	21.74%	减少 2.71个 百分点	不适用。
应收账款	441,030,099.47	10.73%	411,687,147.98	10.87%	减少 0.14个	不适用。
					百分点
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	不适用。
存货	1,209,595,956.03	29.42%	1,016,420,257.87	26.84%	增加 2.58个 百分点	不适用。
投资性房地产	27,498,522.58	0.67%	28,415,510.14	0.75%	减少 0.08个 百分点	不适用。
长期股权投资	122,448,153.79	2.98%	114,876,655.78	3.03%	减少 0.05个 百分点	不适用。
固定资产	578,937,333.71	14.08%	529,152,610.09	13.97%	增加 0.11个 百分点	不适用。
在建工程	65,555,872.86	1.59%	93,479,832.54	2.47%	减少 0.88个 百分点	不适用。
使用权资产	6,395,286.48	0.16%	3,511,806.38	0.09%	增加 0.07个 百分点	主要系本报告期 新增租赁厂房所 致。
短期借款	566,623,434.26	13.78%	316,826,994.01	8.37%	增加 5.41个 百分点	主要系本报告期 银行短期贷款增 加所致。
合同负债	12,556,261.39	0.31%	7,055,410.46	0.19%	增加 0.12个 百分点	主要系本报告期 预收货款增加所 致。
长期借款	93,603,154.83	2.28%	74,843,704.83	1.98%	增加 0.30个 百分点	不适用。
租赁负债	3,090,362.95	0.08%	813,740.74	0.02%	增加 0.06个 百分点	主要系本报告期 新增租赁厂房所 致。
预付款项	119,292,976.64	2.90%	88,596,037.05	2.34%	增加 0.56个 百分点	主要系本报告期 预付货款增加所 致。
其他非流动 资产	73,003,843.74	1.78%	54,887,847.09	1.45%	增加 0.33个 百分点	主要系本报告期 预付工程款增加 所致。
应付票据	75,646,470.18	1.84%	24,415,900.19	0.64%	增加 1.20个	主要系本报告期 开具应付票据增
					百分点	加所致。
应付职工薪酬	29,090,254.61	0.71%	44,159,591.34	1.17%	减少 0.46个 百分点	主要系本报告期 支付 2022年度 职工薪酬所致。

2、主要境外资产情况 （未完）