[中报]ST中利(002309):2023年半年度报告
原标题:ST中利:2023年半年度报告 二○二三年半年度报告 证券简称：ST中利 证券代码：002309 二○二三年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟峰、主管会计工作负责人徐珍英及会计机构负责人(会计主管人员)徐珍英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 由于公司存在以前年度尚未解决的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。 公司已于2023 年 1 月 18 日被债权人江苏欣意装饰工程有限公司以不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但公司具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。苏州市中级人民法院于2023年1月29日审查债权人申请对公司进行重整的事宜。公司于 2023 年 2 月 24 日收到苏州中院送达的《决定书》[（2023）苏 05 破申1 号]和《决定书》[（2023）苏 05 破申 1 号之一]，法院同意受理债权人对公司的预重整申请，并指定临时管理人。公司于2023年3月23日收到临时管理人决定，公开招募和遴选预重整投资人。目前，公司重整投资人招募及谈判工作已经进入攻坚阶段，公司正在配合临时管理人与意向投资人就重整投资方案进行讨论、磋商。待相关事项明确后，公司将协助临时管理人及时履行相关评审程序，尽快评审确定公司重整投资人。 此外，子公司腾晖光伏、中联光电均已进入预重整；常州船缆进入重整，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务；宿迁腾晖的破产重整已被苏州中院立案审查。公司及临时管理人等各方正在积极推进公司及子公司的预重整、重整相关事宜。公司及子公司后期能否进入重整程序以及重整计划能否顺利通过并执行完毕尚具有不确定性。 本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标，是公司根据当前战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会提请投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 30 第六节 重要事项 ........................................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 56 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 60 第九节 债券相关情况 ................................................................... 61 第十节 财务报告 ........................................................................ 62 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名确认的2023年半年度报告正本，公司董事、监事、高级管理人员签字的书面确认意见。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1、光伏行业 在应对全球气候变化的背景下，世界各国高度重视可持续发展，大力支持绿色低碳能源转型，在可再生能源技术突破和政策工具的驱动下，全球光伏产业规模依然保持良好发展态势。2023 年上半年，伴随光伏行业上游硅料产能的持续释放，硅料供应不再是制约行业发展的瓶颈，硅料产能释放之后带来的价格下降进一步刺激下游电站端的装机需求。根据中国光伏行业协会的统计，我国及全球光伏新增装机预测值均有一定程度的上调，预计 2023 年全球新增光伏装机量由 280-330GW 上调至 305-350GW，2023年我国新增光伏装机量由95-120GW上调至120-140GW，进一步支撑光伏产品需求保持高位。 为了实现“双碳”目标，政府陆续出台多项政策促进能源改革，推动可再生能源发展。国家能源局先后发布《2023 年能源工作指导意见》、《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，提出巩固风电光伏产业发展优势，大力发展风电太阳能发电，并通过试点政策以期缓解并网消纳难题，保障分布式光伏的快速发展。 整体来看，目前光伏行业仍处于发展的快车道，伴随光伏产业链各环节降本增效逐步推进，产业链价格将回归理性，光伏产品需求将持续向好。 2、线缆行业 电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，是现代经济和社会正常运转的保障。近年来，伴随我国城市化、智能电网建设等进程不断加快，我国电线电缆行业得到快速发展。根据中商产业研究院数据，2022年我国电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，2023年市场规模将达到1.20万亿元。 与常规线缆相比，特种线缆在性能、结构和使用环境等方面存在特殊性，具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。根据前瞻产业研究院预测，到2023年我国特种线缆的销售收入将达到7000亿元左右。未来，伴随传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国特种线缆将迎来新的发展机遇。此外，AI发展浪潮带来的超大算力需求将进一步拉动通信基础设施建设及扩容。光通信作为数据传输的核心载体，将在此次AI建设周期中发挥举足轻重的作用，与之配套的光纤光缆将迎来需求提振，有望享受AI行业发展带来的红利。 （二）公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务未发生重大变化，仍为光伏业务和特种线缆业务并驾齐驱。 光伏业务立足于单晶高效光伏电池和大尺寸光伏组件（包括N型 TOPCon 高效组件）的研发、生产及销售.同时注重异质结电池与组件、钙钛矿叠层电池与组件的技术储备与运用。公司长期致力于工商业和户用分布式光伏电站开发与建设，提供光伏电站的运营维护服务，并为客户提供光伏发电系统整体解决方案和光储一体化解决方案。 特种线缆业务涵盖众多种类、型号的线缆产品的研发、生产和销售；产品应用场景广泛。公司主要线缆产品包括通信电源用阻燃耐火软电缆，舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏线缆、风机线缆、新能源汽车及充电桩线缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL 电子线缆、数据通信线缆、矿用电缆、海洋工程平台用电缆、光纤预制棒及光纤等专业化、高品质产品。 （三）公司主要经营模式 1、光伏业务 （1）光伏电池片及组件产品采用“直销为主，分销、经销为辅”的销售模式，经过十余年行业深耕，公司已经在全球建立了较为完善的营销服务网络，向全球各地区销售高品质、高可靠性的光伏组件产品，并针对不同区域光伏市场的特点制定差异化的销售策略，力求以多元化光伏组件产品满足客户多样需求。 （2）光伏电站业务包括三种模式： 1）分布式光伏电站：包括自主开发和合作开发两种模式，自主开发是由公司市场开发团队主动寻找电站投资机会，获取电站建设指标，通过自主投资开发、投资建设并运营，建成后多数电站通过打包出售给央、国企或其他收购者获取收益。合作开发是由公司联合能源行业央、国企共同合作开发，该模式与集中式光伏电站开发模式相似。 2）集中式光伏电站：公司联合能源行业央、国企共同合作开发，双方发挥各自领域的资源优势，与各地政府洽谈合作后获取竞价和平价项目资源。合作双方设立合资公司共同完成电站的开发和建设，央、国企作为电站的主要投资者和持有者，公司为项目提供 EPC 总承包服务。项目完工并网后，公司将合资企业所持少数股权进行转让并实现退出。 公司拥有电力工程施工总承包二级资质，旗下拥有新能源专业乙级设计公司，通过招投标、议标等方式承接央、国企等电站投资方的EPC总包工程。 3）电站运营维护：公司能够提供电站运营维护一体化管理。 2、特种线缆业务 公司特种线缆产品一直以来秉承以质量为导向的原则，经营模式采用直销模式，能够严格把控产品质量，减少经销、代理环节的销售成本，同时有利于公司快速把握市场需求变化，更好地维护和拓展下游核心客户。 （四）公司所处的行业地位 经过十多年的精耕细作式发展，子公司腾晖光伏已成为全球领先的光伏组件制造商之一，拥有六大光伏生产基地，在立足国内市场的基础上，在全球范围内建立了较为完善的营销服务网络，设立了 45个分支机构，产品与服务覆盖全球 80 多个国家和地区，拥有广泛的客户基础和较强的市场地位。同时，腾晖光伏也是国内早期成功的光伏电站开发商之一，具有太阳能光伏电站设计、EPC 承建、运维管理等各类资质，具备新能源电力整体解决方案的创新技术。公司项目经验丰富，项目地遍及国内、欧美、亚太等国家和地区，拥有国内外众多优质客户资源，并建立了良好的合作关系。腾晖光伏连续多年被评为“中国十大分布式光伏组件品牌”，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑。 公司是国内领先的特种线缆制造商之一，长期专注于特种线缆的研发和生产，参与了电线电缆行业多项国家标准、行业标准的起草制定工作，下有多家子公司为专业生产特种线缆的国家级高新技术企业。 公司深耕特种线缆行业三十余年，产品覆盖通信、医疗、铁路、船舶、海洋工程、新能源等各个领域，具有较强的竞争优势。报告期内，公司荣获由亚太光通信委员会及网络电信信息研究院颁发的“2023 年(第十七届)中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”的称号。 （五）公司经营情况 2023 年上半年，公司仍受运营资金紧张的不利影响，产能无法释放，特别是光伏制造业务多以代工为主，经营业绩无法得到较好体现。其一，光伏制造业务大幅度削减需要公司垫资的自营订单，转而以代加工订单为主，从而造成毛利贡献大幅降低；其二，线缆板块原子公司广东中德和长飞中利股权处置后，在本报告期内不再并表，与去年同期相比利润贡献减少；其三，运营资金持续紧张导致公司产能无法释放，而公司维持原有规模的日常经营刚性费用仍需正常支出，从而影响公司业绩的实现。报告期内，公司实现合并口径营业收入21.94亿元，实现净利润为亏损2.39亿元。 报告期内，公司正处于预重整阶段。在此情形下，仍由公司团队自主管理与经营。公司董事会和管理层团结敬业，勇担重任，公司将持续努力夯实光伏业务和特种线缆业务两大主营业务基础，跟随市场发展需求，保持公司产品和服务竞争力。全力做好以下两方面重点工作： 其一，积极调整经营策略，做好各项研发、生产、管理和销售工作，保持公司现有的生产规模和正常经营，保持重整过程中的公司价值，为后续经营发展奠定坚实的基础。 光伏业务方面，公司仍然将技术研发作为自身发展的重要驱动力。报告期内，公司自主研发的N型 TOPCon 高效组件产品成功上市，标志着公司光伏组件产品产量迈入“N型时代”。与此同时，公司注重品牌维护的重要性并加大品牌宣传的投资力度。报告期内，公司品牌团队携最新N型、P型组件产品及ESS系列家用低压储能电池接连亮相SNEC第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会、德国慕尼黑国际太阳能展、越南国际太阳能展等各大国际新能源展，吸引了大批观展客户，取得了热烈反响。公司通过参加各大国际新能源展会，能够积累较多客户资源，为进一步拓展国内及海外光伏市场奠定良好基础。 特种线缆业务方面，公司坚持国内海外并进，继续巩固和扩大市场领先优势。报告期内，公司进一步夯实国内运营商市场和铁路市场，保持技术和成本优势。同时加快海外市场的开拓，并积极参与国家通信及电力产业建设。在新能源市场，公司积极配套国内知名车企进行新产品研发。报告期内，公司在上海国际充电桩及换电站展览会上展示的自主研发的新能源汽车用超柔电缆和液冷电缆深受参展客户欢迎，赢得了良好的口碑；参加了第24届墨西哥国际电力电工设备及技术展览会和2023（第八届）菲律宾国际海事船舶展览会，寻求更多特种线缆市场。 其二，以坚定的信心和决心，积极配合临时管理人及相关方推进预重整相关工作，以期通过重整彻底甩掉历史包袱，实现公司回到可持续发展的良性轨道。 报告期内，公司已进入预重整阶段，积极协助临时管理人开展各项预重整工作。此外，子公司腾晖光伏、中联光电均已进入预重整；常州船缆进入重整，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务；宿迁腾晖的破产重整已被苏州中院立案审查。截至目前，公司重整投资人招募及谈判工作已经进入攻坚阶段，公司正在配合临时管理人与意向投资人就重整投资方案进行讨论、磋商。待相关事项明确后，公司将协助临时管理人及时履行相关评审程序，尽快评审确定公司重整投资人。后续，公司仍会继续积极配合临时管理人推进预重整及重整相关的各项工作。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在光伏行业和特种线缆行业构筑的核心竞争力，主要来源于多年引进和培养专业技术人才与管理人才，以及多年来坚持自主创新树立的品牌知名度和客户粘性。 1、研发优势 公司拥有一支由光伏领域资深工程师、高校教授顾问和优秀博士后共同组建的专业研发团队，并与国内外知名高校、研究机构保持长期合作关系，结合行业技术发展趋势持续推进公司光伏产品的开发和升级迭代工作。公司核心技术人员具备光伏电池和组件领域专业知识，对行业技术特点和未来发展趋势有着深刻理解，紧跟行业发展趋势积极研究和储备新一代电池技术，保持公司光伏产品的核心竞争力。 截至本报告期末，公司已储备异质结电池及组件专利技术 19 项，TOPCon 电池及组件专利技术 30 项，钙钛矿叠层电池及组件专利技术 6 项，IBC 电池及组件专利技术 3 项。报告期内，公司自主研发的 N型 TOPCon 高效组件产品成功上市，进一步满足客户对高功率、高可靠性组件的需求。 报告期内，公司荣获由亚太光通信委员会及网络电信信息研究院颁发的“2023 年(第十七届)中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”的称号。公司参加起草的《轨道交通用电线电缆安全导则》GB/T42740-2023国家标准正式发布。 报告期内，公司提交申请的发明专利共11项、实用新型专利共19项；获批授权的发明专利共1项、实用新型专利共11项。截至本报告期末，公司拥有有效的发明专利226项、实用新型专利679项、外观设计专利9项。 2、布局优势 公司光伏业务定位放眼全球，在深耕现有光伏市场的基础上，不断拓展光伏业务边界。在全球范围内，公司已建立六大光伏生产基地，形成了较强的生产运营能力。其中，泰国光伏生产基地主要满足北美光伏市场需求，其余五大光伏生产基地主要以江苏、山东区域为中心向外辐射，能够满足国内全区域市场及海外市场供应需求。完善的产能布局叠加成熟的全球营销服务网络，是公司实现业务海内外市场齐头并进，支撑全球化战略布局持续深入推进的重要保障。 公司线缆业务布局覆盖东北、中东部、西部全区域的需求。公司规划的产能布局，不仅能够形成规模化优势，同时还能针对国际环境和市场变化快速做出反应，为公司产品的市场占有率的保有与提升奠定了坚实的基础。 3、资质优势 截至本报告期末，公司已获得光伏产品相关资质认证41项，包括PVEL加严可靠性测试、CQC领跑者认证、意大利防火1级认证、法国碳足迹认证等。公司组件产品符合各种极端严苛环境下的可靠性要求，质量和性能已经达到国际先进水平。公司光伏产品检测中心已获得 CGC 认证、TUV SUD 认证、DERKA 认证、UL 认证等目击实验室资质和 CNAS 认可实验室资质，公司检测水平和技术能力已经达到行业先进水平，能缩短光伏产品认证周期，更快更高效地为客户提供优质服务。 公司线缆相关资质认证基本覆盖行业主流机构资质认证，包括 CRCC 认证、UL 认证、VDE 认证、TUV认证、DEKRA+CQC联合认证等，线缆研发与检测中心已获得CNAS认可实验室资质。公司在产品的研发和生产过程中严格把控产品质量，产品的可靠性和优异性能得到了行业的高度认可。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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