[中报]农心科技(001231):2023年半年度报告
原标题:农心科技:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑敬敏、主管会计工作负责人刘永孝及会计机构负责人(会计主管人员)高生金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化、公司业务开展情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................25 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................27 第六节重要事项..................................................................................................................................................29 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................34 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................38 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................39 第十节财务报告..................................................................................................................................................40 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
一、报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C26“化学原料和化学制品制造业”； 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于C26“化学原料和化学制品制造业”，细分行业为C2631“化 学农药制造”。 报告期内，公司所处的行业发展情况、公司主营业务开展情况、主要产品和经营模式如下：（一）行业发展情况 1、中国已成为全球第三大农药消费国，中高端农药需求不断增加 我国作为世界第一人口大国，始终把农业作为国民经济建设和发展的基础产业，坚持立足国内实现粮食基本自给， 以不到世界7%的耕地面积养活世界22%的人口，粮食安全问题至关重要。农药作为农业生产的必备物资，持续保持着较 大的市场需求规模，尤其是中高端农药需求不断增加。 2、行业监管趋严，推动行业内经营者向高质量发展 在我国农药行业快速发展初期，为了迅速提升产能，满足市场需求，市场上涌现出了一大批农药制剂企业，行业内 企业数量多、体量小、布局分散、无序竞争等现象严重，产能逐渐过剩，整体技术水平相对落后，难以与拥有创新技术 优势的国际巨头竞争。 2016年5月，中国农药工业协会发布《农药工业“十三五”发展规划》，鼓励企业通过兼并重组等扩大企业规模，推进产业结构调整。未来行业集中度预计将进一步提升，创新型、规范化、集约化的农业企业将成为行业主导力量。 2017年3月，国务院发布了新修订的《农药管理条例》，较大程度提升了农药制剂产品的登记门槛，部分企业选择转行退出或兼并重组。根据农业农村部农药检定所数据，2022年国内新增登记产品706个，同比下降75.52%，且仍远 低于2018年4515个，这表明，未来农药企业对农药的登记，将更多的考虑农药的国内外市场，尽快实现产品的销售盈 利。以往重磅专利药到期，国内企业快速登记、生产，盲目进入导致产能过剩的局面有望持续改善。 2022年1月，农业农村部会同国家有关部委制定并发布了《“十四五”全国农药产业发展规划》，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系及研发创新体系。 此外，农药原药的生产与价格关系着农药制剂企业的原料供应与成本。为了进一步增强企业竞争力，获取行业竞争 主动权，部分农药制剂企业开始向上游原药领域延伸，原药制剂一体化成为行业发展的重要趋势。 3、农药种类多样化，品种结构逐步优化，并向安全环保方向发展 中央一号文件连续二十年聚焦“三农”问题，把确保粮食安全作为治国理政的头等大事，并在近几年强调推广使用 更加高效、更加安全的农药。随着人们环保意识的增强和监管要求的进一步提高，高毒、高风险的农药不断被淘汰，市 场对高效、低毒、低残留农药的需求将进一步增加。根据农业农村部农药检定所数据，近年来安全、环保的农药品种及 生物农药数量显著增加，利于人畜健康和环境安全的绿色农药逐渐成为行业发展的方向。 4、农药研发创新取得新进展，逐步实现国产化。 目前我国农药行业基本形成仿制与自主创新相结合的格局，改变了过去进口与仿制为主的局面，化学合成、生物发 酵等新工艺、新技术取得突破，行业研发创制50多种具有自主知识产权的新农药，现有的农药品种90%以上实现国产化。 5、农药行业竞争日趋激烈 近年来，随着行业监管政策逐步趋严，产品登记门槛的提高，以及下游市场逐渐饱和等因素的影响，农药制剂行业 竞争日趋激烈，行业内企业需要加强技术研发工作，基于防治作物病虫草害的研究开发新产品、新技术，以满足日益变 化的市场需求。 （二）主营业务 报告期内公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售，主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂。公司在做 好主营业务发展的同时，积极向行业上游农药原药市场拓展，目前正在推进建设“3000吨/年绿色农药及中间体研发基 多年来，公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点，深入田间调研危害作物健康生长的病虫草害问 题，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域作物特征开展产品研发与生产工作，为农户提供精准高效、绿色环保的农药制 剂产品。公司贯彻我国“预防为主，综合防治”的植保工作方针，针对农药制剂产品同步形成配套的科学用药方案，深 入田间为广大基层农户提供系统的用药指导服务，实现病虫害的提前预防与精准高效防治，助力提升农产品品质并实现 稳产、增产。 290 206 16 截至报告期末，公司及重要子公司拥有 项农药登记证、 项发明专利和 项外观设计专利，上格之路作为公司主要的生产主体，熟练掌握20个制剂剂型的生产工艺。 2009年至今，上格之路被连续认定为国家高新技术企业。2017年3月，上格之路被西安市农业林业委员会评定为“西安市农业产业化经营重点龙头企业”。2020年4月，上格之路参与的“重要果蔬作物病原菌抗药性研究及其抗性治 理关键技术应用”项目被陕西省人民政府评为“陕西省科学技术进步一等奖”。2021年10月，上格之路参与的“麦蚜 2020 2021 精准化控关键技术及应用”项目被农业农村部评为“ — 年度神农中华农业科技奖科学研究类成果一等奖”。 2022年2月，上格之路参与的“蔬菜烟粉虱成灾机制及防控关键技术研究与应用”项目被福建省人民政府评为“2020年 度福建省科技进步奖二等奖”。2022年3月，公司产品“0.06%甾烯醇微乳剂”进入中国农药工业协会评定的“首批绿 色高质量农药产品名单”。2023年1月，上格之路被全国农业技术推广服务中心评定为“《中国植保导刊》2023-2024 年度绿色植保战略合作企业”，被农业部农药检定所评定为“2023-2024《农药科学与管理》理事会理事单位”，2023 5 2023 2023 年 月取得中国农药发展与应用协会颁发的“ 年科学安全用药培训暨服务乡村振兴产业富民活动”荣誉证书。 年5月19日，公司获得由中国农药工业协会颁发的“2023全国农药行业制剂销售第26名”奖牌和荣誉证书。 （三）主要产品及其用途 在农作物的生长过程中，害虫、病菌以及杂草是危害农作物健康生长的三大重要因素，其中农药是最为常见也是最 为经济有效的防治手段，可有针对性地高效杀灭目标作物上的害虫与病菌，或抑制田间杂草的生长。报告期内，公司的 主要为杀虫剂、杀菌剂和除草剂，各类产品的功效如下： 1、杀虫剂 公司在产在售的杀虫剂产品，根据主要成分的不同，可有针对性地杀灭蚜虫、吸浆虫、烟粉虱、甜菜夜蛾、烟青虫 等农作物常见害虫，被广泛应用于全国各主要农作物产区的小麦、黄瓜、桃树等农作物害虫的防治。 2、杀菌剂 杀菌剂是一类用于防治植物病害的农药，其对病原物有预防、杀灭或抑制作用，但又不妨碍植物正常生长。按照其 作用方式可分为保护性杀菌剂、铲除性杀菌剂和内吸性杀菌剂。在病原菌侵染前施用于植物表面起预防保护作用的称为 保护性杀菌剂；在施药部位能杀灭已侵染病原菌的杀菌剂为铲除性杀菌剂；能被植物吸收并在体内传导至病原菌侵染部 位而杀灭病菌的称为内吸性杀菌剂。 公司在产在售的杀菌剂产品，根据主要成分的不同，可有效防治柑橘树炭疽病、苹果树轮纹病、水稻纹枯病、葡萄 白粉病等多种作物病害。 3、除草剂 田间杂草往往生命力顽强，其会与农作物争抢营养物质，干扰农作物的光合作用，同时也可能成为病虫害的寄生草， 影响农作物的丰收丰产。田间杂草人工除草是一项高强度的体力劳动，每年要耗费大量劳动力，农忙季节一旦除草不及 时很容易造成草荒从而导致巨大损失。除草剂的使用使得农民从繁重的人工除草劳动中解放出来。在被杂草吸收后，除 草剂可作用于特定位点，通过抑制杂草的细胞分裂、光合作用或氨基酸合成等活动，干扰其体内激素平衡等方式高效杀 灭田间杂草。 公司在产在售的除草剂产品，可有针对性的除去小麦、玉米及水稻等田间的多种杂草。 （四）经营模式 1、采购模式 “ ” 公司产品的主要原材料为农药原药、助剂及包装材料等，主要实行以产定采的采购模式。供应部根据生产计划部门提供的原材料需求计划，结合原材料的市场供需情况、供应商情况以及原材料库存情况组织协调采购工作。公司制定 了《供应商质量审核制度》《供应商管理办法》《采购管理程序》等采购管理内控制度，并严格按照上述制度进行供应 商的评定和原材料的采购。 在供应商选择方面，公司会根据企业资质、质量保证、响应速度、产品技术、售前售后服务等对供应商进行综合评 定。公司供应部会同研发、生产及QA/QC等部门对原材料进行检验、试用，并对供应商进行实地考察评估，在试用合 格并经相关程序审批后，将该供应商确定为合格供应商并纳入《合格供应商名录》进行管理。公司会于各年第四季度对 全体合格供应商的年度供货情况进行评价考核与动态管理。 在原材料采购价格方面，公司会向合格供应商履行询价、比价、议价等流程后确定最终采购价格。 2 、生产模式 公司的产品主要为农药制剂产品，其需求具有一定可预见性，公司会根据销售计划制定生产计划。同时，农药制剂 产品具有较强的季节性，根据行业惯例，公司将当年10月至次年 9月期间称为一个业务年度，并据此制定年度、月度 以及周度生产计划。公司的年度生产计划由计划部负责牵头，并经过市场、销售、采购、生产、QA/QC等部门充分评估 和评审后确定，其中从当年 10月至次年 2月底的冬储生产期间的生产计划会在制定年度计划之时细化至月度计划，并 由计划部据此协调采购、生产、销售等部门执行，每周及每日生产具体计划由公司生产型子公司上格之路生产人员按要 求计划制定并执行。 第一、二季度为常规销售旺季，公司销售中心与市场部会根据市场需求填报双月滚动销售预测表并在审核后流转至 计划部，计划部在根据销售预测表安排次月具体生产计划，并协调采购、生产等部门予以执行。由于农药制剂产品的市 场需求受天气及病虫害不定期爆发影响较大，在计划执行过程中，销售部、市场部、计划部等部门会根据市场需求酌情 对生产计划予以调整，兼顾市场与库存管理需求。 根据生产计划，在公司现有设备条件不满足的前提下选择外协加工，外协加工供应商需满足《农药管理条例》所要 求的相应产品剂型的生产许可证及硬件设备要求，公司采购主要原药和关键助剂并发运至合格供应商处，首批外协加工 产品需小批量生产验证，公司技术人员参与指导，双方质量部门对首批生产产品进行检测确认后，开始批量生产。 3、销售模式 公司采取以经销为主、直销为辅的销售模式，由市场部和销售中心共同负责公司的产品营销与销售工作。市场部主 要负责制定产品的价格策略、渠道策略、宣传与推广策略，并负责新产品上市与品牌管理等工作。销售中心负责制定并 执行具体的销售计划、建设并维护销售渠道，并为终端用户提供用药技术指导服务。在经销商销售模式下，公司依托根 据行业特点建立了“公司-经销商-零售商-种植户”式的经销网络，具体情况如下：（1）在销售网络建设方面，公司会择优选择具有较强资金实力、农户服务能力并在当地具有一定市场影响力的经31 销商，并与其建立业务合作关系。依托上千家经销商，公司的产品销售网络深入全国除港澳台之外的 个省、自治区、 直辖市的基层乡镇。 （2）在销售网络维护方面，公司采取渠道建设与终端推广并举的销售策略，销售人员在负责渠道维护的同时，会深入田间地头，与经销商一同为农户提供科学用药指导服务。 （3）在销售结算政策方面，原则上公司要求新建立合作关系的经销商、销售规模较小的经销商以及部分区域经销商全额预付货款后发货，并根据其自身销售规模、资金实力、历史回款状况对其余经销商设置不同回款比例要求，预付 款达到所要求比例后方安排发货，原则上经销商在当年11月底结清前一业务年度的销售货款。 （4）在返利政策方面，公司与经销商之间的奖励约定主要以返利形式进行，返利金额与经销商所经销特定返利产品的业绩相关，主要体现为销售返利和冬储奖励。在直销模式下，公司会直接向部分大型农业种植企业，以及各地政府 农业部门直接销售。 二、核心竞争力分析 公司历来重视技术研发、产品质量、客户需求、建设成熟市场体系同时打造品牌价值，历经多年发展和积累，形成 了较为突出的优势，奠定了公司较强的市场竞争力。 1、通过持续技术积累形成研发优势 长期以来，公司致力于农药制剂产品的创新研发及生产工艺改进，形成了多项发明专利和专有技术，持续的技术研 发提升了公司的核心竞争力，使公司在市场竞争中具备优势。截至报告期末，公司及重要子公司拥有290项农药登记证、 贡献奖、植物健康产品贡献奖等多个奖项。2009年至今，上格之路被连续认定为国家高新技术企业。2017年3月，上 格之路被西安市农业林业委员会评定为“西安市农业产业化经营重点龙头企业”；2020年4月，上格之路参与的“重要果 蔬作物病原菌抗药性研究及其抗性治理关键技术应用”项目被陕西省人民政府评为“陕西省科学技术进步一等奖”。2021 年10月，上格之路参与的“麦蚜精准化控关键技术及应用”项目被农业农村部评为“2020—2021年度神农中华农业科技奖 科学研究类成果一等奖”。2022年2月，上格之路参与的“蔬菜烟粉虱成灾机制及防控关键技术研究与应用”项目被福建 省人民政府评为“2020年度福建省科技进步奖二等奖”。2022年3月，公司产品“0.06%甾烯醇微乳剂”进入中国农药工业 协会评定的“首批绿色高质量农药产品名单”。2023年1月，上格之路被全国农业技术推广服务中心评定为“《中国植保 导刊》2023-2024年度绿色植保战略合作企业”，被农业部农药检定所评定为“2023-2024《农药科学与管理》理事会理 事单位”，2023年5月取得中国农药发展与应用协会颁发的“2023年科学安全用药培训暨服务乡村振兴产业富民活动” 荣誉证书。2023年5月19日，公司获得由中国农药工业协会颁发的“2023全国农药行业制剂销售第26名”奖牌和荣誉 证书。 凭借对农业病虫害防治领域的深刻理解和对市场需求的把握，公司围绕农药制剂研发与生产的各个核心环节形成了 一系列具有技术创新成果。公司成功将创新化合物甾烯醇率先应用于农药制剂领域，同时探索并创新了多种专利配方农 药制剂，创新优化多种剂型制备工艺，开发出多种高效、绿色的农药制剂产品。 2、坚持以客户需求为导向，针对性地设计产品 近年来随着消费者及种植户安全环保意识的增强及监管要求的不断提高，市场对于高效、低毒、环保新品种农药的 需求不断增加，气候因素所带来病虫害种类的变化也会使消费者对防治用药产生新的需求。作为研发活动开展的第一步， 公司安排专门人员负责深入田间地头了解农户的最新用药需求，并结合当地农作物种植情况预测病虫害的发展趋势，针 对性提前研发布局相关产品。 3、以完善的品控体系确保产品质量稳定 农药的产品质量对农作物的病虫害防治具有关键的作用，产品质量可靠性与稳定性直接影响农作物的健康生长，进 而影响当年农户的收入。此外，国家对农药制剂产品品质亦采取强监管态势。在不断提升工艺技术水平之余，公司建立 了严格而完善的QA/QC检验体系，从原材料、半成品到最终成品的每一个关键环节均实现全程检验控制，同时辅以气相 色谱、高效液相色谱、原子吸收分光光度计等一系列先进检测仪器提升检测精度，确保了公司所供应的产品优质可靠， 所生产的产品的品质受到市场的广泛认可。承担产品生产任务的子公司上格之路通过了ISO9001质量管理体系，以全面 细致的质量管理体系确保产品品质的稳定性。 4、以良好的产品品质与成熟稳定的经销网络打造品牌优势，实现互利共赢农药制剂行业的终端客户具有地域分布广阔、需求分散、技术指导要求高等特点，产品主要通过经销商进行销售。 公司多年来高度重视经销渠道的建设与维护，产品经销网络横向覆盖除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市，纵向 覆盖省、市、区、县乃至乡镇等各级经销商。公司的产品以品质优良、质量稳定等优点在广大农户中树立了良好的品牌 形象，并通过与经销商的深度合作为农户提供最新的产品及全面的用药技术指导，进而实现与经销商、农户三方之间的 互利共赢。公司成熟稳定的经销网络和良好的品牌优势是公司持续发展的巨大推动力，是公司核心竞争力的重要体现。 5、专注打造“上格”品牌高品质形象，为全系列产品带来良好协同效应成立十余年来，公司坚持使用“上格”单一品牌进行产品推广销售，通过高质量的产品、深入田间地头的技术服务，在 广大农户中打造出良好的品牌形象，增加了“上格”品牌的无形价值。每年公司均会根据市场需求持续研发并推出新的农 药制剂产品，借助“上格”的良好品牌效应，公司杀虫剂、杀菌剂、除草剂等多品类的新产品得以快速推向市场。 6、强化研发工作管理，提高内在竞争力 公司始终重视新技术、新产品和新工艺的研发工作，通过增加研发投入预算、组建高水准的研发团队、扩大新研发项 目的立项、完善研发工作控制流程等措施，确保研发工作处于经营管理中的重要地位，为未来公司自研项目的成功落地 奠定扎实的基础、创造更优的实施条件，助力公司提高内在竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
注2：截至2023年6月30日，绿色农药制剂智能数字化工广技术改造项目尚在建设期。 注3：该项目部分为物业购置，其他为软件及硬件购置以及培训等费用投入。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
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