[中报]三德科技(300515):2023年半年度报告
原标题:三德科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-031 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱先德、主管会计工作负责人肖锋华及会计机构负责人(会计主管人员)刘秋艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年报中涉及未来计划等前瞻性的描述，均为公司根据现有情况做出的判断，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容请见本报告中第三节第十小节之“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 32 备查文件目录 一、载有公司负责人朱先德先生、主管会计工作负责人肖锋华女士、会计机构负责人刘秋艳女士签名并盖章的财务报表。 二、经公司董事长朱先德先生签名的 2023 年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所处行业情况（包括行业基本情况、发展阶段、周期性特征、公司行业地位、对行业有重大影响的政 策等）没有重大变化（具体详见公司2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006））。 报告期内，公司从事的主要业务介绍如下： 1、公司主要业务、产品及用途 公司是从事分析仪器和无人化智能装备研发、生产、营销和技术服务的高科技企业，现有主要业务为分析仪器、无人 化智能装备及运维等衍生技术服务3个板块。2012年以前，公司主要从事分析仪器业务。公司选择“先技术，后市场”的发 展路径进入无人化智能装备业务领域，2011年开始主要围绕水分处理、制粉自动化等行业瓶颈性难题开展应用技术研究； 2014年发布首套自动制样系统，并分地域（煤种）、分客户集团选择性地开展应用，积累经验，其后逐步构建涵盖入厂计 量、采样、制样、输送、存储、化验等全环节的无人化智能装备，为客户提供整体解决方案。2022年，公司无人化智能装 备业务历史性超过分析仪器业务板块。公司不同业务板块的主要产品及用途如下： （1）无人化智能装备业务 公司的无人化智能装备由底层智能装备（硬件，感知层）和上层信息管理系统（软件，应用层）有机构成，主要包括 入厂验收管理系统、自动采样系统、机器人制样系统、无人化验系统、样品传输与管理系统（采制长距离对接系统、智能 封装系统、样品自动传输系统、自动存查柜系统）、除尘系统等若干子系统，涵盖入厂计量、采样、制样、输送、存储、 化验等全环节。该产品具有一定的定制化特点，客户可根据其实际需求和应用现场情况（包括现场设备配置、各环节物理 距离、空间等）选择标准化子系统和个性化定制开发。前述核心子系统均为公司自主研发，且适配智能维护系统（故障诊 断、运维提醒等），可实现上述环节全过程无人值守，智能运行，可视化设计使结果更可控、可信、可追溯。助力客户优 化决策、全面提升经营掌控力度和管理水平，达成企业安全、经济、高效、环保运行之目标。 主要子系统介绍如下：
分析仪器产品主要用于样品的热值、成分、元素、物理特性等指标实验分析及样品制备等领域，率先在煤炭检测用仪 器设备领域积累了突出的竞争优势。该等产品的分析对象是用于工业原料或燃料的样品，其分析结果对质量检验、交易定 价和科学利用具有重要指导意义，在减耗增效、节能环保和安全生产方面发挥着重要作用。 主要代表性产品介绍如下：
基于分析仪器“多品种、小批量”、无人化智能装备“个性化按单定制”的行业特性，公司采用“哑铃型”经营模式， 将资源主要配置在产品研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节，生产仅保留软件开发、关键部件和整机装调和质 检三个关键环节，其他零部件均通过输出图纸、定制外协或外购获得。该模式有效提升了资源的产出效率，充分满足客户 产品功能要求高、售后服务要求多、响应快的需求。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，有关采购模式、生产模式、营销模式、售后服务模式和盈利模式的具体介 绍详见公司 2023年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）。 3、公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素 公司系行业头部企业、下游客户的首选品牌之一，该行业地位的确立基于公司产品与服务持续 30年在市场上积累的突 出竞争优势。报告期内，公司产品市场地位、竞争优势以及主要的业绩驱动因素没有发生重大变化，具体参见公司 2023年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）。 二、核心竞争力分析 1、技术和产品创新能力优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家级专精特新“小巨人”企业、湖南省创新型企 业、湖南省知识产权优势培育工程优秀企业、长沙市智能制造示范企业，建有湖南省企业技术中心、湖南省煤质分析与检 测设备工程技术研究中心、湖南省工业设计中心（燃料智能化管控系统工业设计中心）三个省级技术平台，先后承担国家 重点新产品计划项目4次、国家火炬计划项目4次、科技部中小企业技术创新基金项目2次、科技部重大仪器专项1次，承担 国家级科技计划次数位居行业前列。截至报告期末，公司参与起草制订国家/行业产品技术标准8项，累计申请专利1,076项 （发明专利331项、PCT及海外专利申请52项），有效授权状态的专利628项（发明专利155项）。 公司建立了多个基础能力团队，以此形成研发平台能力，坚定推行“封装”要求持续推动着公司研发产品的创新与研 发技术的迭代，以此为基础形成的产品差异化构成了公司发展的“护城河”，并因此具备进入其他细分市场的能力。持续、 稳定的研发投入保证了公司自身的研发设计能力和在技术上的领先优势，为公司业绩的持续增长注入动力。 2、产品及项目交付能力资源优势 公司从单一的分析仪器供应商发展为可提供“采-制-输-存-化”全过程无人化智能装备产品的供应商，能提供全生命 周期一站式服务，包括立项、售前预案、蓝图设计、生产加工、现场调试、运维质保等，且具备丰富的项目实施经验和能 力，能为客户项目的组织筹划、交付、运维等每一环节提供专业的团队保障。 公司在关注产品性能、适应性等问题的同时，更关注系统项目创建前期客户的系统如何搭建、组织是否适宜，如何更 好进行接口对接，融入客户管理体系，形成与其匹配的系统解决方案。完整的产品线使公司能更为全面地覆盖并响应客户 不同的需求，出色的项目实施能力亦使公司成为客户值得信任的长期伙伴。报告期内，公司占地58.46亩、建面52000 ㎡的 长兴园区主体建成，其中用于无人化智能装备产品线的Ⅱ号楼已于2023年2月迁入并投运。长兴园区的建成为公司产品特别 是无人化智能装备规模上量、市场突破及产品制造提供良好的硬件环境与场地支撑，有助于为公司下一阶段盈利能力、行 业地位的提升和可持续发展奠定扎实的基础。 3、营销服务网络与客户资源优势 公司专注于所在行业，持续30年来致力于树立国产高端的品牌形象，建立了覆盖全国的销售和服务网络，可为客户提 供快速、高效的服务支持。依靠稳定的项目实施能力和稳定的产品，在与国内外客户的深度合作中，积累了良好的品牌认 知和客户资源，形成了高度的认同感和长期的业务伙伴关系。公司客户群体中大部分是大型央企、国企和行业头部民营企 业，包括中国石油、中国石化、中国华润、中国宝武、中国电建、国家能源、中国铝业、华能集团、国家电投、大唐集团、 中国华电、中煤能源、山东能源、晋能、陕西煤业、江西铜业、山东魏桥、新希望、鞍钢集团等名列2021年《财富》世界 500强的中国大陆地区能源、金属产品类企业以及全球知名的第三方检测机构SGS、Intertek、Inspectorate等均是公司的客户。 此类客户具有良好的资信、强劲的采购与支付能力和抗风险能力。 健全的销售服务网络、庞大而优质的客户群体、良好的品牌形象和用户口碑为公司持续发展奠定了坚实的市场基础， 亦形成公司的核心竞争力。 4、经营模式优势 公司采用“哑铃型”经营模式，将资源配置在研发设计、装配调试和销售服务等高附加值环节，低附加值的零部件加 工生产环节主要通过定制采购方式完成，有效提升了资源的产出效率，充分满足客户产品功能要求高、售后服务响应快的 需求，使公司在技术创新、产品品质和客户满意度等方面走在行业前列。 在上述经营模式下，由于产品零部件通用程度较高，外协加工市场发达、替代性强，充分适应了产品“多品种、小批 量”的特点，可有效降低生产准备投入，提高了生产加工灵活性和资产利用效率，增强了风险承受能力。为了确保此生产 方式下高性能和高质量产品的输出，公司与供应商形成了长期稳定的合作关系，并通过严格的供应商遴选与管理考核机制， 将公司的质量控制目标与管理体系延伸至上游领域供应商的生产管理过程中，从源头完善产品质量控制。 5、管理团队及人才优势 公司通过了ISO 9001:2015质量管理体系认证、ISO 14001:2015环境管理体系认证、IS045001:2018职业健康安全管理体 系认证、知识产权管理体系认证证书和CE等国际体系认证，不断完善管理标准制定、供应链控制、执行力强化等环节，保 证了产品质量的稳定性与一致性。公司采用第四代智能化信息系统SAP（ERP&CRM）实现了计划、生产、销售、仓存、 商机、售后服务全生态链的管理，并通过支持灵活性的架构变革、模块化的功能扩展，达到数据共享、业务协同的目的。 公司优化管理机制，以“日清和改善”为中心，打造高效的管理团队，探索更有力的激励措施，激发全员效能。公司 的管理团队拥有丰富的行业从业经验和专业的技术能力，具有高度协同力和凝聚力。公司的技术团队具备优秀的技术能力 和丰富的产品开发经验，经过多年在细分领域的深耕与积累，公司已建立了一支稳定高效、自主创新和迭代的专业团队， 涵盖了技术研发、项目实施、市场销售、运维、生产运营、品质管理、财务管理等各个方面，将人才优势变为发展优势， 提高公司的竞争力和可持续发展能力。 三、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 16,824.76 万元，同比上升 13.89%；归属于上市公司股东净利润 3,659.17 万元，同比基 本持平。 报告期内，公司分析仪器业务总体经营持续稳健增长，局部有喜有忧。在全球经济复苏、海外生产要素流动常态化的 背景下，公司国际贸易业务回暖明显，合同和收入同比增长均超过 100%。与此同时，受我国固危废处置行业投资项目减少 或放缓、下游需求萎缩的影响，公司控股子公司三德环保的业务未达预期，收入同比下降约 60%。 报告期内，公司顺利完成长兴园区无人化智能装备制造基地的投运、产能大幅提升。基于生产要素流动常态化的背景， 公司将供应链、技术服务等相关资源倾斜于该产品线的订单交付。尽管受项目订单属性（产品构成复杂、带工程属性、交 付周期长等）影响，公司无人化智能装备业务收入绝对值不大（2,579.31万元），但其增速较快（同比增长 205.26%），进 入装调、验收阶段的项目同、环比均大幅增加。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、受宏观环境、政策和下游行业波动影响，公司业绩影响下滑的风险 公司目前主要客户分布在火电、煤炭、冶金、化工、建材等高耗能行业以及相关检测和科研单位，其中多数客户所处 行业具有较强的周期性特征，其经营情况总体与宏观经济同向变动。与此同时，下游客户行业产业结构仍处于持续优化的 调整阶段，若其经营承压，存在对检测用仪器设备的采购需求压缩、购买力下降的风险。此外，尽管在过去乃至未来相当 长时间内，煤炭在我国能源结构中的主体地位没有也不会改变、煤电依然是占比最大也最稳定的电力供给端。但在“双碳” 背景下，我国能源结构可能出现重大变化，导致公司产品市场需求萎缩。上述不利情况的出现可能导致公司面临相关产品 订单减少、收入与利润下滑的风险。 针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）充分发挥公司产品创新能力优势，加大研发投入，进一步开 展符合客户需求的技术创新，以提高产品的市场竞争力；（2）加强公司产品在环保监测、质检、节能监测等政府监管和第 三方检测等具有穿越经济周期特征的应用领域的市场推广和渗透力度，拓展客户行业范围和目标客户基数；（3）积极储备、 开拓新的业务领域。 2、应收账款持续增加的风险 截至本报告期末，公司应收账款净额为 18,371.39万元，在资产结构中占比较高，且受宏观经济常态化以及产品结构调 整的影响，存在应收账款余额进一步增加的风险。应收账款余额较高符合行业特征，且公司应收账款的账龄主要在一年以 内，应收账款的主要客户是国有大中型企业、政府部门、科研机构等信誉度高、综合实力强的单位，一般情况下资金回收 较为可靠且历史上实际发生的坏账比例很低、金额非常少，但如果宏观经济形势发生重大不利变化、主要客户发生显著经 营波动，仍可能导致公司不能及时收回款项，对公司经营业绩造成负面影响。 基于此，公司主要采取以下措施防范和应对可能出现的风险：（1）优化、完善公司信用管理政策并严格执行；（2） 建立专门的应收账款管理机构和催收机制，加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度，控制账龄；（3）本着谨 慎原则提取应收账款坏账准备。 3、新业态带来的管理挑战及无人化智能装备订单交付延期的风险 2022年，公司无人化智能装备产品线订单历史性超过分析仪器，无人化智能装备产品构成复杂、具有定制化和工程属 性，其销售、生产、交付乃至后续运维不同于分析仪器，对公司各环节提出了更高的管理要求，尽管公司已经并将继续采 取措施以适应新业态挑战，但仍存在所采取的管理措施未能达到预期效果从而对公司经营产生不利影响的风险。此外，无 人化智能装备产品交付涉及客户生产环节和部门众多，且亦受相关方或接口项目影响，周期长且难度大，从过往项目经验 来看，存在产品交付不可预期的延后风险，从而可能对项目验收、收入确认、回款以及公司经营性现金流产生不利影响。 针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）通过实践，不断调适组织机构、管理机制和流程；（2）梳 理资源、明晰短板，针对性加强团队建设和人才储备等；（3）强化产品模块化设计、售前技术支持和方案设计能力，提高 产品的标准化生产程度，尽可能避免后续交付过程中的设计变更与调整；（4）强化项目管理，加强与业务方以及关联第三 方的联系、沟通和协调，尽量确保项目按期实施，在此过程中提前预判可能的延期风险并做好防范预案。 4、产品整体毛利率下降的风险 技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司分析仪器业务一直保持较高的毛利率。近年来，公司无人化智 能装备产品销售订单和收入持续增长，占营业收入的比重预期将逐年上升，该类产品毛利率低于分析仪器，公司产品的整 体毛利率存在被拉低的风险。此外，市场竞争加剧亦可能导致毛利率下降。 5、投资、委托理财未达预期的风险 基于公司业务拓展需要，公司 2017年投资成立三德环保（持股 60%），主要从事固危废检测仪器设备及实验室整体解 决方案销售与服务；2022年投资新设三德检测（持股 100%），主要从事应用研究和技术服务。此外，为提高公司资金使 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用部分 暂时闲置的自有资金（最高不超过人民币 50,000万元）进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 尽管公司审慎决策并采取了一定的风险防范措施和必要的程序，但上述投资、委托理财受外部环境或宏观经济影响较大， 存在不确定性以及收益未达预期乃至投资失败或兑付风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
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