[中报]中亦科技(301208):2023年半年度报告
原标题:中亦科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵峰、主管会计工作负责人张爱红及会计机构负责人(会计主管人员)颜大礼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能面临的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意查阅。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................... 26 第五节 环境和社会责任.................................................................. 27 第六节 重要事项 ....................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 34 第八节 优先股相关情况.................................................................. 38 第九节 债券相关情况 ................................................................... 39 第十节 财务报告 ....................................................................... 40 备查文件目录 一、载有公司法定代表人邵峰先生、主管会计工作负责人张爱红女士、会计机构负责人颜大礼先生签名并盖章的财务报 表。 二、载有公司法人签名的2023年半年度报告文件原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由66,666,700 股增至100,000,050股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或 因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定，公司 重述上年同期每股收益。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ? 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ? 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ? 适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、产品及用途 公司是一家 IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，主营业务专注于 IT 基础架构层。 公司面向客户数据中心，提供 IT 基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，公司在 IT 基础架构层的业务划分为 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品；同时，在IT应用架构层，公司为客户提供基于业务数据的营销获客、风控等场景的运营数据分析服务。 自成立至今，公司始终以“锻造凝炼IT服务，助推用户事业发展”为使命，以“服务+产品”双轮驱动为业务发展战略。在 IT 基础架构层，公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力；围绕 IT 基础架构的各阶段，公司积累起全周期的咨询能力，解决客户在 IT 基础架构不同阶段的痛点；公司自主研发了智能运维产品，封装了公司十几年运维的最佳实践，提升客户IT运维标准化、自动化、智能化水平；在IT基础架构层，公司以全覆盖技术能力、全周期咨询能力和最佳实践产品能力保障客户IT基础架构安全、稳定、高效运行。在IT应用架构层，公司从客户业务运营数据出发，运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术，为其提供营销获客、风控等场景的数据分析等服务，帮助客户实现数字化、智能化转型。 1、IT运行维护服务 客户的 IT 基础架构包含各种类型、品牌的服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等，加之集中式架构和分布式云化架构融合、信创产品架构的发展，其 IT 基础架构复杂度和异构化程度更高。 同时，因客户所提供的服务与公众生活息息相关，其对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求较高。 公司以IT基础架构六层全覆盖技术能力为客户提供IT基础架构层专项或整体的运行维护保障，以全周期的咨询能力为客户提供IT基础架构各阶段的咨询方案，保障其IT基础架构整体安全、稳定、高效运行。 2、原厂软硬件产品 公司通过多角度、全方位对客户数据中心的IT基础架构建设进行分析评估，为客户定制适合其IT环境、架构特征的规划咨询和建设方案。在建设方案的实施阶段，公司向客户提供实现方案的国内外原厂商的各种软硬件产品。公司开展该业务一方面满足了客户数据中心建设、升级、改造等需求，为公司 IT运行维护服务等业务储备优质客户；另一方面有助于公司充分了解原厂软硬件产品的性能指标、技术特征等，与原厂商形成有效协同，在开展业务时更好地为客户提供服务。 3、自主智能运维产品 基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及运维实践的不断积累，公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对 IT 运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求。公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以ITSM流程为管理平台，为客户提供一体化的智能运维解决方案，涵盖IT服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。同时，为了满足不同客户的产品体验、系统集成等需求，公司在通用平台的基础上为客户提供差异化的产品及相关技术服务。 4、运营数据分析服务 企业之间、个人之间、企业与个人之间通过股权、担保或互保、关联交易、金融衍生品等资金交易形成了海量、复杂的交易和关系数据。公司基于所服务金融客户的业务数据，为客户提供营销获客、风控等场景的数据分析服务。公司主要运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术，构建金融图谱，通过挖掘客户、产品和其他各类数据之间的相关关系，推进营销或者风控领域的业务分析，协助客户实现数字化、智能化转型。 （二）主要经营模式 1、销售模式 公司通过覆盖全国的销售团队进行市场拓展，面向最终用户直接销售。公司通过招投标公示信息、销售团队主动接洽、客户主动咨询、投标邀请等多种渠道获取项目信息，根据客户需求，提供解决方案和商务报价，经过客户严格评选后确定合作关系并签订合同。 2、服务模式 1）IT运行维护服务 公司通过主动对客户的 IT 基础架构进行定期健康检查和预防性维护，来预判问题和风险，并采取必要的预防措施防范问题的发生；当客户 IT 基础架构发生紧急故障时，公司快速响应客户需求，进行故障定位、诊断、分析，保证故障的最终解决；当客户的 IT 基础架构运行速度缓慢时，公司为客户进行系统性能评估，提供优化的方案并实施，同时监控分析优化的效果，保证客户 IT 基础架构的安全、稳定、高效运行。 2）原厂软硬件产品 公司多角度、全方位的对客户数据中心的IT基础架构建设进行分析评估，为客户定制适合其IT环境及架构特征的IT基础架构规划咨询和建设方案，在建设方案的实施阶段，向客户提供满足其IT基础架构建设需求的原厂软硬件产品的售前咨询和销售。 3）自主智能运维产品 公司为客户提供自主智能运维产品的实施服务和定制开发服务。在项目前期，公司根据合同中约定的项目目标、需求清单与客户共同论证项目边界，进行需求分析，编制项目计划；在中期，公司进行设计、软件开发及单元测试，其后将符合客户需求的通用产品功能和定制化开发功能进行集成、测试并投产试运行；最后，公司在产品功能及各项指标达到合同约定标准后正式交付给客户。 4）运营数据分析服务 公司组建具备相应技术能力的项目团队，根据项目需求确定算法模型及开发目标；进行数据准备、数据探索分析、数据分析方案架构确认等工作；搭建初步的分析报告或算法模型，并用业务场景数据不断验证模型；最后将符合客户需求的分析报告或算法模型正式交付给客户。 3、研发模式 公司采用高效率、低成本的双驱动敏捷研发模式，通过需求迭代对产品需求清单进行不间断更新，通过研发迭代对产品功能进行快速发布。需求迭代与研发迭代基本保持相同数量的迭代周期，但需求迭代先于研发迭代一到两个迭代周期。需求迭代将潜在的用户需求梳理为产品需求放入产品需求清单，研发迭代将一个迭代周期的产品需求转化为产品成果，并快速发布迭代产品。 （三）行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。 公司客户主要集中于金融、电信、交通运输、政府、医药、能源、制造等行业，IT 基础架构是支撑其业务发展的信息化的数字底座。随着各行业的信息化发展，IT 基础架构运维服务市场的空间愈加广阔。 据艾瑞咨询数据显示，2023年，中国IT基础架构运维整体市场规模将超过3,000亿元。 在当前推进信创、提高自主可控能力的形势下，IT 基础架构运维服务存量市场的格局正在发生转化。 数据中心中以“IOE”为主的集中式架构的运维服务市场正在由原厂商逐步释放给第三方运维服务商，第三方运维服务市场空间将更为广阔。同时，对于集中式架构和分布式云化架构融合的数据中心，分布式云化趋势的不断深化使得 IT 基础架构异构化复杂程度显著提升，客户对运维服务商提出了更高的要求：要求运维服务商具有强大的架构及产品间综合问题定位能力及相关技术储备，能够统一协调集中式架构和分布式云化架构，以保证两种架构之间的转换和同时运作。 数字经济、数字中国的浪潮，又为IT基础架构建设和运维市场增加了新的机遇。 2021 年 12 月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》，指出“到 2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升”，次年多部委发布各自领域“十四五”规划，涉及金融、通信、交通、政务、科技等领域的数字化转型，各行业信息化需求明显提升。数字基础设施体系的完备和数据资源规模的提升带来了数字底座底层支撑能力的增加，使得 IT 基础架构建设市场将迎来新一轮的增长，并在IT基础架构建设完成后转化为IT基础架构运维服务市场的增量。 （四）市场地位 IT基础架构运维服务市场空间广阔，参与竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局。 公司十几年来深耕于IT基础架构领域，积累了覆盖IT基础架构六层多品牌、跨平台的全覆盖技术能力，架构及产品间的综合问题定位能力凸显；积累了围绕IT基础架构全周期的咨询能力，解决客户在IT基础架构不同阶段的痛点，同时，升级技术和方案以满足客户 IT 基础架构在转换至信创产品架构时的需求；自主研发了智能运维产品，封装了公司十几年运维的最佳实践，提升客户 IT 运维标准化、自动化、智能化水平。在 IT 基础架构层，公司以全覆盖技术能力、全周期咨询能力和最佳实践产品能力保障客户IT基础架构安全、稳定、高效运行。 公司客户主要集中于金融、电信、交通运输、政府、医药、能源、制造等行业，其中，银行总行级数据中心 IT 基础架构规模庞大、结构复杂、异构化程度高，其对运维服务商的要求较高，但同时也具有良好的品牌效应。公司强大的综合服务能力、雄厚的技术实力、优质的服务水平得到了客户的高度认可，在业内积累了良好的声誉，打造了“中亦科技”的品牌知名度。 （五）主要业绩驱动因素 在以上背景下，公司制定了“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略。 在“服务做大”业务战略的指引下，加速 IT 基础架构第三方运维服务市场的拓展，继续深耕金融领域，扩大客户覆盖面和深度；同时，从金融行业外延，拓展其他客户行业领域，拓宽客户行业覆盖面。 在“方案做强”的业务战略指引下，公司通过积累的围绕 IT 基础架构全周期的咨询能力，致力在客户逐步走向分布式云化架构、信创产品架构时准确高效地提供最优解决方案，升级技术和方案以满足客户需求，切实解决客户痛点。在“产品做强”的业务战略指引下，自主智能运维产品加紧开发和迭代，持续产品优化升级。 报告期内，公司坚定执行“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”的业务战略，实现营业收入 48,306.00 万元，较上年同期上升 7.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,198.65 万元，较上年同期上升17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,945.95万元，较上年同期上升 19.55%。营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均实现持续、稳健、良好增长。 二、核心竞争力分析 公司十几年来深耕于 IT 基础架构领域，积累了五大核心竞争力：全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和“一同看海”的企业文化。 1、全覆盖技术能力 随着客户的 IT 基础架构日渐庞大、异构化复杂度提升，集中式架构和分布式云化架构融合以及分布式云化趋势的深化，其对架构及产品间综合问题定位能力的需求会更突出。在 IT 基础架构层，公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力，架构及产品间综合问题定位能力凸显。同时，在客户 IT 基础架构转型至信创产品架构时，公司强化技术能力的升级，保证客户信创产品架构安全、稳定、高效运行，保障客户信创的节奏。 2、全周期咨询能力 公司在为金融行业客户提供 IT 基础架构建设及运行维护服务的过程中，见证并深度参与了银行总行级数据中心的发展变迁过程，逐渐积累起围绕IT基础架构全周期的咨询能力，解决客户在IT基础架构不同阶段的痛点。同时，随着信创的推进，公司推出了围绕信创产品和架构的数据中心规划咨询方案、信创产品选型方案、整体优化解决方案、架构和数据迁移方案等系列方案，满足客户 IT 基础架构在信创推进过程中的需求。 3、最佳实践产品能力 基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及公司十几年运维最佳实践的积累，公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系，满足客户对 IT 运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求。 公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以 ITSM 流程为管理平台，满足客户对一体化智能运维产品的需求，涵盖 IT 服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。 截至2023年6月30日，公司通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力，取得了16项专利（其中 14 项为发明专利）、108项计算机软件著作权、49 项软件产品证书，多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品（服务）证书》。 公司高度重视技术创新对持续发展的核心驱动作用，以前沿技术为引领、以客户需求为导向、以 IT 架构场景应用为抓手，持续产品升级优化。 4、客户信赖的销售能力 公司自成立之始，便以“锻造凝炼IT服务 助推用户事业发展”为使命。多年来，公司真诚、用心的服务好客户，通过帮助客户不断夯实 IT 基础架构数字化底座，助力客户事业的蓬勃发展，进而持续拓展客户领域，不断深化以金融行业尤其是银行业为核心，多领域、多区域同步发展的业务布局。 截至2023年6月30日，公司已与中国人民银行，国家开发银行、中国农业发展银行，6家国有大型商业银行，11 家全国性股份制商业银行，150 余家城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社，210 余家证券、基金、保险公司，160 余家资产管理、消费金融等其他金融行业公司，中国移动通信有限公司等 3 家运营商，中国国家铁路集团有限公司所属单位、中国南方航空股份有限公司等 40 余家交通运输行业公司，教育部考试中心、国家工商行政管理总局等 80 余家政府机构等客户建立了业务合作，服务客户已逾千家，不断提升“中亦科技”的品牌知名度。 5、“一同看海”的企业文化 公司自成立之始，公司就建立了“一同看海”的企业文化和“共同承担、共同奋进、共同成长、共同分享”的发展理念，中亦是所有中亦人共建共享的平台，要在中亦人中一代代传承下去，成为一家百年企业。在发展中，公司积极践行“一同看海”的企业文化和平台创业的团队发展模式，透明合理的薪酬制度、有效的激励机制与规范的晋升体系，充分调动了中亦人的积极性和创造性；股权激励政策进一步使核心人才与公司的企业文化、发展战略、利益分配保持了高度一致，更大程度保证了核心人才队伍的凝聚力和稳定性。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
?适用 □不适用 其他直接费用较上年同期上升40.99%，主要系差旅费和交通费的增加。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
（3） 募集资金变更项目情况 □适用 ?不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司所处的 IT 基础架构运维服务市场参与竞争的企业较多，呈现高度分散的市场竞争格局。虽然公司在 IT 基础架构运维服务市场积累了良好的声誉，打造了“中亦科技”的品牌知名度，但如果未来公司未能紧跟市场需求持续提升服务水平及技术实力，日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和综合竞争力。 公司将秉承“锻造凝炼IT服务 助推用户事业发展”的使命，以“服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”为战略方针，不断提升服务水平和技术实力，增强公司的核心竞争力和市场地位。 2、方案、产品市场拓展风险 目前，公司自主智能运维产品及运营数据分析服务均处于市场拓展阶段，其收入规模相对较小，未来发展不确定性较强。虽然公司前期进行了充分论证，认为自主智能运维产品及运营数据分析服务市场空间广阔，但尚需逐步积累市场经验并不断保持研发投入力度。未来若相关业务市场拓展不及预期，将对公司盈利能力与未来发展产生一定不利影响。 “服务做大，方案、产品做强，持续有质量的增长”是公司的发展战略，公司将加大方案和产品业务的市场开拓力度，加快产品迭代速度，持续优化升级产品。 3、科技创新风险 公司所处行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等技术，呈现出技术门槛高、产品及技术更新迭代快、技术生态不断完善、技术交叉融合深化等特点，从而要求公司必须时刻关注前沿技术发展的最新动态，深刻把握产品及技术发展趋势，以市场与客户需求为导向，持续提高前沿技术应用能力与自主创新能力。 公司将紧跟行业技术及产品迭代发展趋势，将新技术应用于公司产品与服务的升级与优化，并不断提升自身的技术实力与自主创新能力，使公司在业务过程中不断累积技术及创新优势。 4、人才储备的风险 通过多年的发展，公司逐步建立健全了人才激励机制。公司设立了合理的薪酬制度、严格标准的职位晋升激励机制、核心员工股权激励机制、年度TOP评选等荣誉激励机制、专项领域创新等即时激励机制等人才激励机制，充分调动核心技术人员的积极性和创造性，增强其归属感和获得感，形成了一支专业化、高水平、富有凝聚力的人才梯队。同时，公司制定了“梧桐树计划”，吸引外部优秀人才加入公司平台创业。如果未来人才引入的渠道、结构不能满足公司业务发展的需求，将对公司未来的发展造成不利影响。 为避免人才储备不足的风险，公司将2023年主题词定为“英才广聚 众志成城”，进一步拓宽人才引进渠道、优化人才结构及各项激励机制与制度的建设，健全内部英才的挖掘和外部英才引入的“梧桐树计划”，为进一步提升公司的技术实力和自主创新能力提供良好的人才支撑。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用 |
