[中报]翔楼新材(301160):2023年半年度报告
原标题:翔楼新材:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-045 2023年8月22日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱和生、主管会计工作负责人曹菊芬及会计机构负责人(会计主管人员)曹菊芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生及可能面临的风险，详见本报告“第三节管理层讨论分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 37 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 45 备查文件目录 一、载有法定代表人签字的 2023 年半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
截止披露前一交易日的公司总股本：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有 者权益金额 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 代扣代缴个税手续费返还202,913.51元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况 公司主要从事定制化精密冲压新材料的研发、生产和销售，产品包括汽车零部件用的精冲材料，应用范围覆盖座椅系统、内饰系统、安全系统、变速器系统及发动机系统等汽车各个领域的结构件及功能件。部分产品亦用于轴承、新 能源、机械设备、高端进口家居五金等领域的高精密零件。公司产品都是非标产品，需结合下游客户每个零件的力学性 能、受力状态、使用环境、加工工艺及疲劳性能等一系列参数进行定制化开发，经试制后确定差异化的工艺路线与技术 参数，并进行批量生产、销售。 公司作为专注于汽车零部件用定制化精密冲压材料领域的高新技术企业，注重工艺积累与技术创新，国家工信部授予公司国家级“专精特新小巨人”称号，公司技术中心先后被认定为“苏州市工业设计中心”“苏州市企业技术中心” “苏州市工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省工程技术研究中心”，并获“江苏省民营科技企业”、 “吴江区领军人才企业”"苏州市服务型制造企业““苏州市知识产权成长型企业吴江区百强企业”“吴江区纳税大户” “慈善明星企业”等称号。公司已与舍弗勒、慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国 内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料等。公司产品及主要应用情况 如下：
（三）经营模式 1、盈利模式 公司自成立以来始终专注于定制化精密冲压新材料领域，凭借自身技术研发实力与产品质量管理体系，向下游客户提供性能稳定、品质可靠的精密冲压新材料产品。公司通过精密冷轧和热处理工艺的优化设计，能够使同种原材料生 产出符合不同性能要求的产品，实现柔性化生产，解决上游钢铁企业大批量、标准化生产与下游细分市场小批量、个性 化需求之间的矛盾。公司产品主要应用于汽车精冲零部件。由于汽车整车厂对精冲零部件质量可靠性与稳定性要求较高， 大型跨国及国内零部件厂商在原材料国产化过程中，往往优先选择宝钢股份等国有钢铁龙头公司的原材料。因此，公司 作为汽车零部件精密冲压新材料提供商，与宝钢股份及下游汽车零部件客户形成了紧密合作关系。公司产品经客户认证 后根据订单批量生产，并综合考虑研发周期、生产成本、工艺技术、市场供需等因素进行定价销售，实现销售收入并获 取合理利润。 2、采购模式 公司采购的材料包括原材料和机辅料等，原材料主要为热轧宽幅特钢坯料，机辅料包括液氨、液氮、氢气、油料、 轧辊、刀片、包装物等。公司建立了《采购管理制度》，对供应商管理、采购审批、验收流程、付款与退货等制定了内 控规范措施，并由采购部负责各类原辅材料的采购。 3、生产模式 公司主要采用以销定产+合理备货的生产模式，由生产部根据销售订单及交期计划，并综合考虑各产品工艺流程、生产周期、产能排期等，制定生产作业计划，编制《生产质量技术卡片》，并组织具体生产，确保产品按时保质交付。 同时，公司亦会结合市场需求预期、原材料价格变动趋势以及重点客户的备货要求，进行适度备货。公司制定了《生产 管理程序》等生产相关的规章制度，对生产过程实施专业化管理，以提高生产效率、保证生产质量。公司产品具有小批 量、多规格、定制化的特点，公司以客户需求为导向，通过工艺路线灵活设计，以及 AGC 控制系统、全氢罩式退火炉等 国内先进的自动生产设备及生产管理系统，实现柔性化生产。 4、销售模式 公司产品具有定制化特征，销售模式均为直销，不存在经销情形。公司精密冲压材料主要用于各类汽车零部件的精冲生产，下游客户主要为国内外知名汽车零部件厂商。由于汽车整车厂对精冲零部件质量可靠性与稳定性要求较高， 下游客户对公司进行资质审核、产品试制及认证并进入其供应链体系后，向公司下达批量订单。 公司产品在精冲零部件领域的应用广泛，且通常规格较小、形态各异，对精冲材料性能要求多样。公司在下游客户产品换代升级或新产品开发阶段即与客户展开研发合作，充分发掘下游客户对材料性能的需求，并结合其零部件功能、 冲压工艺要求等，为客户提供符合性能要求且质量稳定可靠的定制化精密冲压材料方案与产品。此外，公司结合自身工 艺积累、技术水平、设备产能及发展战略等，开发拓展了精密刀具、电气零部件等领域客户，从而丰富公司产品及客户 结构，提升公司收入规模与盈利水平。 5、研发模式 公司以自主研发为主，设立了研发中心，负责公司技术研发活动。公司制定了《研发管理制度》，对研发中心职责、研发项目立项审批、研发活动过程管理、研发成果验收、知识产权保护等作出具体要求，对相关流程及部门职责作 出了明确规定和划分。此外，公司联动产业链上下游，针对下游客户新产品需求展开合作研发。公司在下游客户新产品 或新项目启动早期即参与介入，在充分识别并了解客户对材料性能要求后，公司通过自主研发或与宝钢股份进行合作开 发，并结合现有工艺技术与经验，提出原料显微组织、成分及性能要求等，由宝钢股份完成材料的冶炼、热轧，公司负 责精密冷轧、热处理工艺技术开发，并最终生产出符合客户要求的产品。公司已与宝钢股份建立了联合工作室，共同开 展汽车零部件精冲材料应用技术研究。 6、管理模式 公司建立了以客户为导向的符合自身经营特点和发展需要的规范化管理模式。公司注重传统工业制造与现代化管理的结合，制定了科学规范的内控管理制度，成立了股东大会、董事会和监事会组成的决策与监督体系。公司设置了符 合公司实际情况与管理需要的组织架构，各部门职责分工明确，同时紧密协调合作，保障公司日常经营高效运转。 （四）市场地位及竞争优势 公司一直致力于市场前沿技术，主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业。公司投资购置了各类先进的专用生产设备及精密检测仪器用于新材料研发与生产。公司拥有自主研发的特种工艺与技术，并拥有自己的专利，为汽车行业 精冲零部件的加工提供高质量精冲原材料。公司生产的精密冲压新材料可用于多种零部件的一次成形，能够在一定程度 上降低下游客户生产成本，并凭借稳定可靠的质量获得了许多国内外知名企业的认可，并在多个领域实现了进口替代。 1、竞争优势 公司自成立以来专注于精密冲压新材料的技术研发和市场拓展，在客户资源、技术研发、质量控制等方面形成了核 心竞争优势。 ① 积累了优质的客户资源 公司一直致力于市场前沿技术，通过与国内外知名汽车零部件企业开展广泛的合作，为其提供优质的产品和服务。 公司已与舍弗勒、慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商 建立了长期稳定合作关系，产品广泛用于宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、丰田、蔚来、特斯拉、比亚迪等各种车型。 除此之外，公司产品在新能源汽车、高端轴承、机械设备、精密刀具、家居五金等领域的应用逐渐增多，公司通过与合作伙伴共同开拓市场，提供更加专业、高品质的定制化产品和个性化解决方案，在这些领域不断积累更多优质客 户。 ②与上游供应商建立长期稳定合作关系 公司所在行业上游为大型钢铁冶炼及热轧企业，由于钢铁行业特点，精密冲压材料价格、工艺与上游特殊钢原材料联动紧密。在与上游供应商的长期合作中，发行人与宝钢股份等主要供应商建立了稳定的合作关系；宝钢股份作为全 球品种最为齐全的钢铁企业之一，建有上海宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地，能充分保证产品质 量与供货稳定性。公司深入了解宝钢股份各牌号钢种性能，并通过科学合理的冷轧与热处理工艺路线设计，可定制出下 游汽车零部件客户所需的精密冲压材料。此外，公司与宝钢股份建立了联合工作室，共同开展汽车零部件精冲材料应用 技术研究，增强双方的合作黏性。 ③口碑积累形成品牌优势 公司专注于精冲金属新材料领域，通过与业内不同客户长期的合作，积累了丰富的服务经验与案例，能够更好地理解客户需求，迅速为客户提供个性化及定制化的解决方案。经过多年发展，公司与供应商及下游客户形成了长期、稳 定的合作关系，在业内树立品质优、性价比高的形象和声誉，形成了一定的品牌优势。长期积累的品牌优势提高了公司 在市场中的竞争力，为公司的市场开拓和客户维护提供了重要的基础。 ④在细分专业领域掌握核心技术 公司自成立以来，一直注重技术研究和工艺改进。公司投入大量资源进行研发工作，与行业内的专家学者紧密合作，就精密冲压材料行业所需的特殊工艺进行深入研究，并掌握了高精度金属材料轧制控制技术、晶间氧化物及表面脱 碳层控制技术等多项核心技术。 公司注重人才队伍的建设和培养，拥有一支高素质的研发团队，具备丰富的行业经验和专业知识，能够快速响应市场需求，并开发出符合客户要求的高品质产品。同时，公司还与高校和研究机构建立合作关系，吸纳优秀人才，不断 推动技术创新和发展。在与全球知名客户的合作中，公司及时了解行业最新的技术标准，通过建立完善的产品测试技术 和评价体系，对产品进行规范化和标准化，提高产品的质量和可靠性，增强市场竞争力。 ⑤形成了快速的客户响应机制 整车加速迭代背景下，对零部件响应速度提出更高要求。从决策来看，海外零部件厂商难以在本土分部完成决策流程，往往需要将客户需求、销售策略及方案等反馈至海外总部，经总部批准后才能执行，决策流程冗长、涉及人员繁 杂，导致响应速度不及国内厂商。从交付来看，精密冲压材料进口从订货到交货至少需要三个月时间，且由于海运、天 气、清关等因素，往往无法按时交货，影响下游客户的生产计划并造成经济损失。 公司作为国内专业的定制化精密冲压新材料提供商，内部决策流程更为扁平。且通过持续的研发创新与科学灵活的生产管理，能最大程度保证客户交货周期。同时，公司形成了快速的客户响应机制，对下游客户生产加工过程中出现 的设备、材料技术问题，能够及时反馈与交流，在最短时间内提出解决方案。 ⑥建立了严格的质量控制体系 公司作为优质汽车零部件上游的精密冲压新材料生产企业，材料的安全、可靠性非常重要，产品需要符合相应的标准才能进入市场，产品除需要满足常规金属产品的标准外，还要考虑具体应用环境要求的相应标准，为了确保产品能 够符合标准要求，需要严格的品质管控环节。目前，公司已获得了ISO14001：2015环境质量体系认证以及IATF16949： 2016质量管理体系认证，确保向客户交付可靠的产品，以优质的产品表现赢得市场，树立良好的市场形象，为公司的长 远发展提供品质保障。 目前公司汽车零部件材料生产已具备相对较强的竞争力，但是公司的整体规模尚小，与外资品牌相比还存在差距， 在资金实力、研发能力、人员队伍、生产规模等方面需进一步扩充提升，以实现成为国际一流企业的目标。 （五）主要的业绩驱动因素 1、政策及技术因素 汽车零部件一直是我国重点关注的高科技行业之一。“十一五”规划明确了要进一步提高汽车零部件关键技术研发;“十二五”至“十三五”期间，明确了要促进汽车零部件出口。 根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》， 加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料等瓶颈短板成为“十四五”时期的重要任务。工信部《“大力发展 高端装备制造业”主题新闻发布会》表示将加快新体系电池、车用操作系统等关键技术攻关和产业化，提升关键零部件 供给能力和资源保障能力。从我国汽车零部件政策出台情况来看，国家正在加速推动汽车零配件国产化，国内厂商将迎 来较长一段时间的政策利好。 2、新能源汽车迅速增长带动国产精冲材料需求提升 我国新能源乘用车竞争力提升，自主品牌有望借势永久性崛起，带动国产汽车零部件材料需求快速提升。在国内市场，新能源汽车的普及从接受度较高的一二线城市逐步扩展到三四线城市，对新能源汽车的认可度普遍提升，带动新 能源汽车需求持续快速增长。根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年新能源汽车累计销量374.7万辆，同比增长 44.1%，渗透率达到28.3%（2021年渗透率13.4%、2022年渗透率25.6%），新能源汽车渗透率不断提高。中国电动汽车 产业链已经处于领先水平，电动化及智能化技术布局前瞻，自主品牌竞争力大幅提升，2019-2022年自主品牌乘用车市 占率由37.8%提升至47.2%。在此背景下，我国零部件供应商有望配套电动车龙头车企率先放量，进而率先实现国产替代。 3、公司自身因素 ① 扎实的运营基础： 经过多年的经营积累，公司已经在技术创新、品质管理、产品配套、大客户资源等各个领域确立了行业竞争优势， 在行业内形成了广泛的知名度和美誉度，并已获得舍弗勒、慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新 坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商的认可。 ②明确的发展目标： 公司将继续专注于高端精冲材料，致力于高端精密冲压材料的进口替代。安徽新厂募投项目建成后，将综合考虑现实需求与未来前景，不断优化现有产品的生产结构，一方面，扩大现有产品产能，以提高公司的盈利水平；另一方面， 与下游客户、宝钢研究院紧密合作，紧盯汽车零部件及其它下游应用场景，生产发展潜力较大的产品，以开拓新的利润 增长点。行业持续上行趋势、产业链技术持续进步、公司稳健的运营基础、明确的经营目标，以及实现目标的基础条件 等都将是公司未来的经营业绩得以持续稳定增长的保障。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来专注于精密冲压新材料的技术研发和市场拓展，在研发创新、客户资源、产能水平等方面形成了核心竞争优势。 （一）研发创新优势 公司是专注于定制化精密冲压新材料领域的高新技术企业。自设立以来，公司注重工艺积累与技术创新。公司技术 中心先后被认定为“苏州市企业技术中心”“苏州市工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省工程技术研 究中心”、并获“江苏省民营科技企业”、“吴江区领军人才企业”等称号，并在2022年度获得了国家级第四批专精特 新“小巨人”企业等称号。目前公司已拥有多项发明专利及实用新型专利，并在核心工艺领域掌握多项核心技术。通过 自主研发与工艺积累，公司在核心工艺环节精密冷轧和热处理领域掌握了晶间氧化物控制技术等核心技术，实现进口替 代。公司与全球最大精冲金属材料企业之一的威尔斯相比，主要产品的技术指标（屈服强度、抗拉强度、硬度）均处于 相近水平。 （二）客户资源优势 公司拥有优质的客户资源，公司已与舍弗勒、慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商建立了长期稳定合作关系。在新兴应用领域，公司已经进入人本集团、百隆等轴承、 家居五金领域核心客户产业链，不断积累优质客户资源。 （三）供应商合作优势 公司所在行业上游为大型钢铁冶炼及热轧企业，精密冲压新材料价格、工艺与上游原材料联动紧密。在与上游供应商的长期合作中，发行人与宝钢股份等主要供应商建立了稳定的合作关系。通过科学合理的冷轧与热处理工艺路线设 计，可定制出下游汽车零部件客户所需的精密冲压材料。此外，公司与宝钢股份建立了联合工作室，共同开展汽车零部 件精冲材料应用技术研究，增强双方的合作黏性。 （四）产能优势 随着精冲技术的发展与成熟，精冲材料应用领域不断拓展，下游应用行业的增长为精冲材料带来持续稳定的市场需求和较大的增长空间，公司具备较强的市场竞争力，并通过IPO募投项目进一步提升。公司募投项目计划于2025年正 式投产，进一步丰富产品结构，推动精冲材料国产化应用，推动公司业绩保持高速增长。根据同行业公司公开信息，公 司经营规模在细分市场处于相对领先地位。2022年公司产能约为14万吨，规模属于国内同行业第一梯队。未来随着全 资子公司安徽翔楼IPO募投项目的顺利实施，公司产能规模仍将保持领先。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
应收款项融资的银行承兑汇票本期新增金额与本期对外转让减少金额的差额 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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