[中报]汇创达(300909):2023年半年度报告
原标题:汇创达:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李明、主管会计工作负责人任庆及会计机构负责人(会计主管人员)缪小宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 12 第四节 公司治理 .............................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................ 29 第六节 重要事项 .............................................. 30 第七节 股份变动及股东情况..................................... 35 第八节 优先股相关情况 ........................................ 42 第九节 债券相关情况 .......................................... 43 第十节 财务报告 .............................................. 44 备查文件目录 一、载有法定代表人李明先生、主管会计工作负责人任庆先生、会计机构负责人缪小宇先生签名并盖章的财务报表； 二、载有公司盖章、法定代表人李明先生签名的2023年半年度报告文件原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 2023年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的注册申请。 2023年2月27日，公司完成了本次交易标的公司的股权过户手续及相关工商变更登记。公司本次发行股份购买资产新 增股份已完成登记手续，并于2023年4月11日在深圳证券交易所上市，公司向交易对方发行股份购买资产的工作已完 成。本次发行的股份数量合计为15,031,151股，因此公司总股本由151,359,994股增加至166,391,145股，公司注册资 本由15,135.9994万元人民币增加至16,639.1145万元人民币。具体内容可参见2023年6月1日于巨潮资讯网披露的《关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 1、背光模组行业概况 导光结构件及组件主要包括导光膜、背光模组等产品，其主要功能在于通过将 LED光源发出的平行光线进行折射、 反射，将点光源转换为面光源，从而使产品输入设备、显示设备、照明设备等指定区域发光。背光模组是以导光膜为核 心部件的组件产品，按其下游应用领域可分为输入设备背光模组、显示设备背光模组、照明设备模组等。 输入设备背光模组主要应用于笔记本电脑、手机、智能家居、汽车电子等，目前公司在输入设备背光模组领域主要 应用于笔记本电脑键盘背光，属于消费电子产品主要部件细分领域。消费电子对于信息消费升级、释放发展活力和内需 潜力具有重要意义，中长期保持增长的大趋势依然未发生变化。未来国家经济总水平稳步上升趋势不改，对于消费电子 的需求长期存在且预计将持续增加；同时，在“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的 国家战略下，市场对国产消费电子终端的需求预计将有效提升；此外，随着 5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显 示等新兴技术的进一步发展，智能可穿戴设备、智能家居、无人机等新兴消费类电子产品的渗透率有望持续提升，同时 新的消费电子品类将不断涌现，因此消费电子领域未来的整体发展前景良好。随着消费水平的持续提高，消费者对终端 产品的要求也越来越高，公司有足够的研发、生产能力，紧跟下游更新趋势，为客户研发、设计、生产适配的产品，与 客户的合作保持稳定，相关业务具有可持续性。 在显示设备背光模组部分，公司继续布局发展背光业务领域，拓宽 MiniLED背光产品应用，重点发展车载 MINI-LED 产品。新能源汽车的车载显示屏从功能占比和使用频率都在快速攀升，其本身品质将会影响消费者对相关车型的好坏评 价。在前述背光技术基础上同步开展新能源汽车的背光相关应用，智能座舱系统整合服务占比和使用频率都在快速攀升， 作为实现智能交通车载服务的差异化利器，为驾驶及乘客提供沉浸式感官体验，以开展未来汽车智能座舱业务。 在照明设备模组领域，公司通过持续的技术创新，不断拓宽产品的应用领域，在照明模组领域寻求新的增长点。近 年来随着LED发光效率的突破和成本的降低，LED进入普通照明领域的步伐逐渐加快。白炽灯等传统照明光源逐步被LED 光源取代，以及 LED光源价格的持续下降，促进了 LED照明在整体照明市场中的渗透。我国是LED照明产品最大的生产 制造国，随着国内 LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需。根据 CSA的统计， 我国 LED行业市场规模逐年增长，由2017年 6,358亿元增至 2020年8,627亿元，年均复合增长率为10.7%。中商产业 研究院预测，2022年我国LED行业市场规模可达10,085亿元，同比增长7.0%。根据TrendForce集邦咨询最新市场研究 报告，预计 2022年全球 LED照明市场规模达721.0亿美元（同比增长 11.7％），2026年将稳定成长至 934.7亿美元， 随着 LED芯片技术和工艺制程持续更新迭代，LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断大幅提 升。公司照明设备模组客户也在不断拓展中。 2、信号传输元器件及组件行业概况 随着消费者对电子产品用户体验要求的提高，新型高端的智能手机及可穿戴设备的出现，使得越来越多的超小型防 水轻触开关得以应用。公司产品的主要应用在智能终端领域集中 Click Pad按键、智能可穿戴设备、手机主键及侧键、 摩托车手柄按键、各类家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄。可穿戴设备市场将成为公司超小型防水轻触开关产品的 重要市场，随着 AI、VR和AR等技术的逐渐普及，可穿戴设备产品功能的丰富及应用场景的拓展拉动了市场需求的增长。 根据 IDC报告，近年全球可穿戴设备出货量呈逐年上涨的趋势，起步增速较快，近年较为稳定。IDC预计2026年全球可 穿戴设备市场规模将达20亿美元左右。同步拓展家用电器、机械设备和医疗设备等领域。另一方面，公司继续深耕电阻 式应变规传感产品应用领域，指向装置由指点杆和鼠标键组成，指点杆上安装有一个可替换的橡胶帽以提高其可操控性; 压力传感器在智能手机全面屏、无孔化设计的发展趋势下，笔记本电脑、TWS耳机上，压力传感器也开始崭露头角。联 想、华为的笔记本电脑已开始在触控板上加入压力传感器。汽车智能压感触控也符合创汽车内饰设计的趋势，打造一体 化、防误触的座舱人机交互界面，使汽车座舱实现简约美观且更具科技感。 此外，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场规模总体 呈扩大趋势。精密开关及精密连接器同属电接插元件行业，信为兴专注于精密连接器及精密五金领域，主要产品包括精 密Type-C连接器、SIM卡及内存卡连接器、HDMI数据传输连接器、音频连接器、高压大电流连接器等精密连接器以及多 功能弹片、精密电磁屏蔽组件等。信为兴自成立以来，不断巩固产品在消费类电子应用领域的市场份额，同时积极将产 品拓展至新能源汽车等其他应用领域，形成了较强的品牌优势，并获得了大部分终端客户的认可。在消费类电子应用领 域，信为兴直接为传音控股、华为技术、小米科技、荣耀、联想集团、中兴通讯等厂商供货，并通过向华勤、闻泰、龙 旗、福日电子等公司供货将产品广泛应用在 OPPO、VIVO、三星、亚马逊等国内外知名品牌；在新能源汽车领域，信为兴 直接或间接与比亚迪、开沃汽车等企业建立了稳定合作关系，为未来业务的快速拓展奠定了坚实基础。完善上市公司在 电子设备制造领域产业链的布局，充分发挥整体优势，做大做强电子设备制造领域业务板块，增强上市公司的盈利能力 和抗风险能力。 3、动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组行业概况 CCS模组（CellsContactSystem，又被称为“集成母排”或“线束板集成件”）是一种新型的应用在锂电池模组上 的连接排，由金属电连接系统、信号采样系统和绝缘系统等多系统构成的集成组件。CCS模组采用 FPC或PCB来替代传 统的线束连接方案，主要结构由 FPC或 PCB、铜铝件、绝缘结构等组成，通过热压工艺将其连接成一个整体，实现电池 电芯的串并联，并进行温度和电压的采集；它是取代传统的线束母排的一种解决方案，应用领域包括商用车、乘用车、 二轮电动车动力电池，及各类储能电池场景。 受益于新能源汽车的快速发展，CCS前景可观。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的数据，2022年， 全球新能源汽车销量达到 1,082.4万辆，同比增长 61.6%。根据 EVTank预测，2025年全球新能源汽车销量有望达到 2,542.2万辆，2030年全球新能源汽车市场销量将达到 5,212.0万辆，而中国将是全球最大的新能源汽车市场。根据中 汽协数据，我国新能源汽车销量从2018年的125.6万辆增长至2022年的688.7万辆，年复合增长率达53.02%，新能源 汽车销量保持高速增长。为应对新能源汽车市场对动力电池需求的快速增长，全球主流动力电池企业扩产意愿明确，如 宁德时代、中创新航、蜂巢能源均制定了相应的扩张计划，我国宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、 亿纬锂能、孚能科技和欣旺达等主要动力电池企业在 2025年的规划产能合计超过 3TWh，总体产能扩张超过了20倍，这 将为CCS及FPC模组创造巨大的市场空间。动力电池作为新能源汽车的关键部件，CCS又是其 BMS的重要新兴承载方式， 未来市场空间十分可观。 为应新能源汽车行业和储能行业的快速发展的市场机会，助力公司从消费电子领域向新能源动力电池及储能电池系 统用 CCS及 FPC模组领域转变，增强公司整体产业配套能力，报告期内，经董事会及股东大会审议通过，公司投入 5.65 亿元用于动力电池及储能电池系统用 CCS及FPC模组建设项目，设计产能为年产 CCS模组1,200万套和 FPC模组3,900 万件。公司在 FPC以及SMT加工方面的积累了丰富的经验与客户资源，以客户需求为导向，加快 CCS模组的投产，打造 公司第二增长曲线。目前已组建专业技术开发团队，相关技术及产品正在研发验证阶段，客户也在拓展中。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 报告期内： 公司背光模组事业部主要从事背光模组的研发、生产和销售。背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压 印工艺的延伸产品，以导光膜（板）为核心基础部件的组件产品，由遮光膜、反光膜、导光膜（板）、FPC和 LED组成。 主要产品包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑miniLED背光模组等。 公司精密开关事业部主要从事金属薄膜开关、超小型防水轻触开关的研发、生产和销售。产品广泛应用于 Click Pad按键、手机主键及侧键、摩托车手柄按键、各类家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄。 全资子公司东莞聚明电子科技有限公司在满足公司主营产品零部件产能需求的基础上，在 FPC以及 SMT加工方面的 不断积累，为公司CCS业务提供了技术保障。 同时对外承接组装业务，加大了代加工业务，其中涉及的产品主要有投影 仪、扫地机器人、指纹锁、空气炸锅机、家用摄像头等智能家居产品。 全资子公司东莞市信为兴电子有限公司是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售的国家级高 新技术企业。自设立以来，专注于消费类电子（如手机、智能穿戴设备、智能家居等）及新能源汽车等行业之连接器及 精密五金的研发、设计与制造。主要收入来源的产品为 Type-C、Micro-USB、卡座、卡托等连接器以及五金屏蔽罩，这 些产品不仅应用于电子产品输入设备，也涉及电子产品输出设备。 公司控股子公司博洋精密长期致力于生产自动化设备的研发和制造，为客户提供业界领先的自动化整体解决方案， 主营业务涵盖精密机械加工、工装夹治具、模具及钣金、非标自动化设备研发、设计、销售与服务。主要服务的客户群 体有：三一重工、蓝思科技、迈瑞医疗、石头科技、大族激光、亿纬锂能、信维通信等。 2、主要产品及应用领域 报告期内，公司主要产品包括导光膜（LGF）、背光模组（LGF/LGP Module）、笔记本电脑MiniLED背光模组等导光 结构件及组件及金属薄膜开关（Metal Dome）、超小型防水轻触开关（Micro Waterproof Tact Switch）等信号传输元 器件及组件，主要为根据客户对于产品的技术指标和成本要求而定制的非标产品。报告期内，公司已完成对信为兴的股 权收购，信为兴专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司及重要子公司主要的产品及 应用如下：
3、公司的主要经营模式 公司在导光结构件及组件、信号传输元器件及组件领域深耕多年，形成了稳定、高效的商业模式。公司采取以产定 采的采购模式、以销定产的生产模式、直接销售的销售模式开展生产经营。公司成立至今，一直从事导光结构件及组件、 信号传输元器件及组件的研发、设计、生产和销售，主要通过产品对外销售实现盈利。 （1）盈利模式 公司是一家专业的消费电子零部件供应商，主要从事导光结构件及组件、信号传输元器件及组件的研发、设计、生 产和销售。公司拥有独立的采购、生产、销售和研发体系，主要通过销售导光结构件及组件、信号传输元器件及组件实 现盈利。 （2）采购模式 公司实行“以产定采”的采购模式，即根据客户订单或生产计划安排采购。公司对主要原材料的供应商均会进行合 格供应商认证，通过对供货能力、品质运营、环境有害物质管理能力、生产能力、技术能力、样品质量等各方面的评价， 并结合相应的资料和现场实地考察情况，确定合格供应商等级。 （3）生产模式 公司建立了健全的生产管理体系，遵循“以销定产”原则，即根据不同客户对产品的生产工艺、技术参数、质量标 准等各方面的差异化需求进行定制化生产。 报告期内，公司主要采用自主生产方式，同时存在少量外协加工的情况。 （4）销售模式 公司采用直接销售模式，由销售部直接对接客户实现销售。公司根据行业特性，通常与主要客户事先签订《框架协 议》《品质协议》和《保密协议》，约定产品的质量标准、交付方式、结算方式等条款。 公司的产品销售按合并报表口径可分为境内销售和出口销售，主要根据客户的注册地址进行区分。公司紧紧围绕技 术优先的发展战略，通过先进制造、规范化、规模化生产，不断提高自身研发能力与产品质量，打造品牌优势，专注于 导光结构件及组件、信号传输元器件及组件的研发、设计、生产和销售，为客户提供定制化的消费电子零部件产品。 （5）研发模式 公司研发活动为以自主研发为主、合作研发为辅。自主研发主要依靠自身的资源与需求独立进行，在研发项目的主 要方面基于主营业务需求开展研发项目，根据行业客户生产工艺及用料特点，主动介入生产工艺，并以升级优化传统生 产工艺为核心进行技术研发，开发出成本更低、污染物更少、物料回用更彻底的新型生产工艺。公司在研发方面秉承 “梯度开发”的理念，使公司的技术研发逐步步入“培育一批、推广一批、成熟一批”的良性循环之中，并生成独立的 知识产权。 4、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 51,117.23万元，同比增长 20.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,403.51万 元，同比下降64.39%。 （1）报告期内，导光结构件实现销售收入 15,317.73万元，同比下降 45.43%，其中背光模组实现销售收入15,241.28万元，同比下降 45.02%，导光膜实现销售收入 76.45万元，同比下降 78.167%。主要系受全球消费电子市场 低迷和电子制造业去库存、降本增效的影响，笔记本电脑的销量下滑导致。报告期内，公司背光产品技术路径仍持续进 步，尤其是产品超薄化发展、自动设备改造成本降低和微纳米热压生产工艺的普及，使背光模组渗透率进一步提升。因 为笔记本电脑键盘背光的细分领域的市场竞争格局较稳定，公司是该细分行业内的领先企业，我们相信随着库存修正结 束，笔记本电脑市场的供需将会恢复到一个更健康的水平。 （2）报告期内，信号传输元器件及组件实现销售收入 19,105.46万元，同比增长222.76%。主要系公司收购信为兴（未完）  |