[中报]安凯客车(000868):2023年半年度报告
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时间：2023年08月21日 21:17:16 中财网 |
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原标题: 安凯客车:2023年半年度报告
安徽安凯汽车股份有限公司
2023年半年度报告
【2023年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘恩秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘恩秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 18
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 20
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 47
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48
备查文件目录
1、载有董事长签名的2023年半年度报告及摘要；
2、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公
告原稿；
4、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/安凯客车 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本报告 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司2023年半年度报告 | | 上市规则 | 指 | 深圳证券交易所股票上市规则 | | 公司章程 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司章程 | | 江淮控股 | 指 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司，本公司控股股东之控股股东 | | 江汽股份 | 指 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 | | 投资集团 | 指 | 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 | | 江淮客车 | 指 | 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 | | 安凯金达 | 指 | 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 | | 安凯华北 | 指 | 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司控股子公司 | | 安徽凯翔 | 指 | 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 | | 安徽凯亚 | 指 | 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 | | 昆明客车 | 指 | 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 | | 哈尔滨安凯 | 指 | 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 | | 六安惠民 | 指 | 六安市惠民公共交通有限责任公司，本公司联营企业 | | 达清客车 | 指 | 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 | | 中安汽车 | 指 | 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司，本公司联营企业 | | 广州安凯 | 指 | 广州安凯汽车销售有限公司，本公司全资子公司 | | 安凯技术 | 指 | 安徽安凯汽车技术服务有限公司，本公司全资子公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安凯客车 | 股票代码 | 000868 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 安凯客车 | | | | 公司的外文名称（如有） | ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | ANKAI | | | | 公司的法定代表人 | 戴茂方 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ■不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ■不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ■不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ■否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 745,817,622.36 | 602,561,680.83 | 23.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -66,168,490.74 | -94,435,165.08 | 29.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -80,919,222.09 | -109,464,793.65 | 26.08% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 125,335,637.03 | 370,167,450.54 | -66.14% | | 基本每股收益（元/股） | -0.09 | -0.13 | 30.77% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | -0.13 | 30.77% | | 加权平均净资产收益率 | -40.66% | -43.31% | 不适用 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,442,104,357.35 | 3,370,000,876.53 | 2.14% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 955,405,250.45 | 31,147,695.22 | 2,967.34% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
■适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -220,601.55 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,991,338.83 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,848,535.75 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,717,516.11 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 586,057.79 | | | 合计 | 14,750,731.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ■不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ■不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。
产品覆盖各类公路客车、公交客车、 新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司是国家创新型试点企业、国家
火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家
认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的
技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边
驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃
料客车。公司是国内 新能源客车产品线种类、 新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优
势的客车企业。
报告期内公司主要经营模式：
1、采购模式
公司及各下属公司主要采购的内容一般包括客车生产制造所需的原材料、外购零部件及各类辅材类物料等。公司设
有采购部门，牵头组织采购活动。采购部门根据生产计划、产品物料清单及存货情况等信息编制采购清单，明确采购物
资、数量、技术标准、需求时间、供方信息等要素，并负责采购计划的执行。
公司采购系统制定了严格的管理流程，构建了标准的采购管理流程模式，所有采购内容都受到严格监控。公司根据
《合格供方评价及管理办法》，按照质量、供货状况、服务状况和工作配合及诚信等标准对供应商进行绩效考核与管理。
每次采购前在经过综合评价后，在合格供应商中选择合适的对象进行采购，以确保原材料和零部件质量符合要求以及供
应厂商有足够的能力及时交付产品。公司定期检查及追踪供货商的生产状况以确保原材料及零部件的高质量，并迅速解
决供货商可能出现的各种问题。
公司十分重视与供应厂商建立长期的良好合作关系，与部分供应厂商建立战略合作伙伴关系，从而有利于确保这些
供应厂商以合理的价格长期稳定地供应汽车零部件及原材料。此外，公司通过与国内零部件制造商积极合作，努力提高
零部件的国产化率。
2、生产模式
公司设有生产管理部门，管理生产过程。公司主要产品为客车整车及汽车零部件，整体上采取以销定产、订单拉动
的生产模式。生产管理部门根据销售部门提供的订单需求、技术中心月度试制计划及公司年度预算等编制月度生产计划，
然后层层分解，安排各自的月度、周和日生产计划，确定计划期内生产的产品、数量、质量和进度，同时协调采购、研
发、质监、运输等部门保证生产的顺利进行。对于紧急订单，也可根据需要下达临时生产计划。公司生产管理部门统筹
策划生产组织，科学、均衡、精益的组织生产，根据需求计划的产品结构及时调整生产线产品布局，精益配置各生产线
产品、产能，遵循前紧后松、同类合并的原则，编排生产计划，最大可能的实行集中、批量排产，追求交付、质量、成
本综合效益的最大化，同时满足小品种、多样化的生产需求。
3、销售模式
公司产品销售主要采用“直销+经销”双轮驱动的营销模式，以优良产品品质和“敬客经营”理念来满足不同客户的
需求，当前直销占主导地位。直销模式一般由公司销售部直接接收客户订单，与客户签订销售合同销售商品和服务；经
销模式一般通过经销商获取客户订单，由经销商向终端客户进行销售。在产品销售过程中，首先，客户可在公司已进入
《道路机动车辆生产企业及产品公告》及其配套的产品范围内，根据自身使用需求对产品的具体配置进行调整，其后向
公司发出订单，由公司按订单的配置要求，再结合生产成本、利润附加等因素的基础上确认价格，最后进行生产并完成
销售。
公司销售部门在进行市场拓展、销售服务、客户维护的同时，还在售前、售后服务过程中收集客户需求信息和客户
反映的产品技术问题，以便于各公司更好的进行市场拓展和销售公关，以期实现提高产品品质、提升品牌美誉度和促进
产品技术升级。
二、核心竞争力分析
公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心
技术，并获得国家发明专利。
公司是国内较早研发和批量生产运营 新能源客车的整车企业，具有 新能源客车研发及生产优势。现已形成集 10-12
米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的
产品平台。
公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄
厚而专业的研发实力。
公司拥有现代化的生产车间和科学合理的 U型生产线，先进的 TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保
障了公司产品品质。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 745,817,622.36 | 602,561,680.83 | 23.77% | | | 营业成本 | 707,725,805.39 | 601,735,071.24 | 17.61% | | | 销售费用 | 68,547,201.72 | 58,545,251.74 | 17.08% | | | 管理费用 | 31,389,117.73 | 36,210,786.12 | -13.32% | | | 财务费用 | 12,102,659.03 | 23,906,727.16 | -49.38% | | | 所得税费用 | 77,566.45 | 227,472.24 | -65.90% | | | 研发投入 | 28,257,820.07 | 29,675,284.76 | -4.78% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 125,335,637.03 | 370,167,450.54 | -66.14% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -5,366,296.52 | -6,245,993.60 | 不适用 | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -589,123.45 | -400,623,239.57 | 不适用 | | | 现金及现金等价物净
增加额 | 125,785,852.74 | -34,271,303.65 | 不适用 | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ■不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 745,817,622.36 | 100% | 602,561,680.83 | 100% | 23.77% | | 分行业 | | | | | | | 客车制造业 | 745,817,622.36 | 100.00% | 602,561,680.83 | 100.00% | 23.77% | | 分产品 | | | | | | | 整车 | 690,572,083.50 | 92.59% | 545,598,885.48 | 90.55% | 26.57% | | 其他 | 55,245,538.86 | 7.41% | 56,962,795.35 | 9.45% | -3.01% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 540,145,538.76 | 72.42% | 534,243,660.93 | 88.66% | 1.10% | | 国外 | 205,672,083.60 | 27.58% | 68,318,019.90 | 11.34% | 201.05% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
■适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 客车制造业 | 745,817,622.36 | 707,725,805.39 | 5.11% | 23.77% | 17.61% | 4.97% | | 分产品 | | | | | | | | 整车 | 690,572,083.50 | 662,771,420.48 | 4.03% | 26.57% | 19.04% | 6.07% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 540,145,538.76 | 515,256,106.35 | 4.61% | 1.10% | -3.70% | 4.77% | | 国外 | 205,672,083.60 | 192,469,699.04 | 6.42% | 201.05% | 188.75% | 3.99% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ■不适用
四、非主营业务分析
□适用 ■不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 717,101,701.14 | 20.83% | 579,639,617.95 | 17.20% | 3.63% | | | 应收账款 | 944,915,848.69 | 27.45% | 924,825,182.96 | 27.44% | 0.01% | | | 合同资产 | 158,981,647.98 | 4.62% | 208,851,647.98 | 6.20% | -1.58% | | | 存货 | 231,246,118.22 | 6.72% | 182,839,414.68 | 5.43% | 1.29% | | | 投资性房地产 | 26,540,648.67 | 0.77% | 27,113,625.45 | 0.80% | -0.03% | | | 长期股权投资 | 196,285,256.48 | 5.70% | 194,540,488.44 | 5.77% | -0.07% | | | 固定资产 | 649,434,647.16 | 18.87% | 670,069,808.77 | 19.88% | -1.01% | | | 在建工程 | 8,041,375.41 | 0.23% | 3,935,928.50 | 0.12% | 0.11% | | | 短期借款 | 218,131,805.56 | 6.34% | 947,016,025.71 | 28.10% | -21.76% | | | 合同负债 | 439,056,991.20 | 12.76% | 121,986,342.84 | 3.62% | 9.14% | | | 长期借款 | 38,000,000.00 | 1.10% | 154,000,000.00 | 4.57% | -3.47% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ■不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
■适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 10,119,172.22 | 160,575.24 | 6,867,525.55 | | | | | 9,867,525.55 | | 金融资产
小计 | 10,119,172.22 | 160,575.24 | 6,867,525.55 | | | | | 9,867,525.55 | | 上述合计 | 10,119,172.22 | 160,575.24 | 6,867,525.55 | | | | | 9,867,525.55 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ■否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 2023年6月30日账面价值 | 受限原因 | | 货币资金*1 | 463,025,349.18 | 承兑汇票等保证金、冻结资金 | | 固定资产（设备）*2 | 61,014,415.22 | 抵押借款 | | 固定资产（厂房）*3 | 122,245,527.62 | 抵押借款 | | 无形资产*3 | 68,697,908.22 | 抵押借款 | | 合计 | 714,983,200.24 | / |
注*1：截止2023年6月30日，受限货币资金中，为《中国 光大银行·安徽安凯汽车股份有限公司“全程通”汽车金融网合作协议》约定的汽车按揭贷款提供担保的银行存款余额2,461,750.00元；因供应商申请诉讼保全被法院冻结资
金9,225,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金190,233,622.07元、汽车消费贷款保证金184,698,681.26元、
信用保证金38,950,000.00元、保函保证金35,736,893.5元及其他1,719,402.35元。
注*2：固定资产（设备）系公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订的编号为兴邦金租（2022）买字第（091-1）
号、兴邦金租（2023）买字第（0046）号及兴邦金租（2022）租字第（091-1）号、兴邦金租（2023）租字第（0046）号
融资租赁合同，公司根据合同约定将此设备移交前海兴邦金融租赁有限责任公司用于融资租赁，截止 2023年6月 30日，
尚未偿还融资金额为5,000.30万元。
注*3：固定资产（厂房）、无形资产（土地）系公司与中国 建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订的编号为ZGEDY2022002号《最高额抵押合同》，公司将编号为皖（2018）合不动产权第 0007221号、0007215号、0007224号、
0007218号、0007141号《不动产权证书》对应的厂房、土地抵押于中国 建设银行股份有限公司合肥庐阳支行，最高限额
为29,500.00万元，截止2023年6月30日，尚未偿还贷款余额合计0.00万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ■不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ■不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ■不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
■适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
■适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2018年 | 非公开
发行 | 18,358.
46 | 2,307.1
3 | 16,730.
1 | 0 | 0 | 0.00% | 1,792.3
4 | 继续用
于募投
项目 | 0 | | 2022年 | 向特定
对象发
行A股
股票 | 98,923.
74 | 90,632.
14 | 90,632.
14 | 0 | 0 | 0.00% | 8,364.6 | 继续用
于募投
项目 | 0 | | 合计 | -- | 117,282
.20 | 92,939.
27 | 107,362
.24 | 0 | 0 | 0.00% | 10,156.
94 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、2017年度非公开发行募集资金项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票
37,763,565股，每股发行价为人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人
民币1,127.54万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到
位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元；（2）直接投入
募集资金投资项目11,124.85万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金16730.10万元，募集资金专户余
额为1792.34万元（包含利息收入）。
2、2022年度向特定对象发行A股股票项目
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]888 号文）核准，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票206,185,567股，发行
价格为4.85元/股。募集资金总额人民币999,999,999.95元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币10,762,640.58
元，实际募集资金净额为人民币989,237,359.37元。容诚计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况
进行验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0109号）。募集资金使用情况为：2023年上半年公司使用募
集资金90,632.14万元，已累计使用募集资金90,632.14万元；扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额为
8,364.60万元（含尚未支付的发行费用、利息收入和手续费）。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
■适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 中型高
档公商
务车项
目 | 否 | 34,600 | 8,340 | 1,071.2 | 5,455.8
4 | 65.42% | 2023年
12月31
日 | 0 | 否 | 否 | | 产品验
证能力
提升项
目 | 否 | 10,544 | 5,160 | 1,181.4
8 | 4,811.3
7 | 93.24% | 2023年
06月30
日 | 0 | 是 | 否 | | 数字化
管理系
统能力
建设项
目 | 否 | 3,440 | 1,500 | 54.45 | 1,462.8
9 | 97.53% | 2022年
12月31
日 | 0 | 是 | 否 | | 偿还银
行贷款 | 否 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 偿还银
行贷款
和补充
流动资
金 | 否 | 98,923.
74 | 98,923.
74 | 90,632.
14 | 90,632.
14 | 91.62% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 152,507
.74 | 118,923
.74 | 92,939.
27 | 107,362
.24 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 152,507
.74 | 118,923
.74 | 92,939.
27 | 107,362
.24 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到
计划进度、预计收
益的情况和原因
（含“是否达到预
计效益”选择“不
适用”的原因） | 1、2017年度非公开发行募集资金项目
由于本次非公开发行拟认购方之一未参与认购，导致本次募集资金未达到原计划募集资金规模，
募投项目资金缺口较大，同时，由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战
和压力，资金压力较大，因此，公司从整体考虑，并为了提高资金利用效率，根据 资金需求轻重
缓急等实际情况 对募投项目建设进展进行适当调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验
证能力提升项目”和“数字化管理系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重
大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、
用途及使用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目
实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目
实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目 | 适用 | | | | | | | | | |
| 先期投入及置换情
况 | 1、2017年度非公开发行募集资金项目
2018年9月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额
5,605.25万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5546号），经鉴证，可使
用募集资金置换金额为5,605.25万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构
出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。
2018年10月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票
支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保
荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并
以募集资金等额置换之核查意见》。 | | 用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 | 适用 | | | 1、2017年度非公开发行募集资金项目
2018年8月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资
金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安
徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2018年9月17日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
2019年2月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流
动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关
于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2019年3月15日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
2019年10月9日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流
动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关
于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2019年10月25日公司召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020年4月14日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况
下，继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过
6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份
有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2020年4月30日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
2020年10月23日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续
使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。
公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2020年11月10日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》.
2021年4月12日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续
使用 4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。
公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2021年4月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。
2021年10月13日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继续
使用3,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个月。
公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 | | | 2021年10月29日公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
2022年4月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，继
续使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限自董事会决议之日起不超过6个
月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
2022年5月13日公司召开的2021年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。 | | 项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 | 适用 | | | 1、2017年度非公开发行募集资金项目
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额1,792.34万元。结余原因为部分募投项目尚未
实施完毕，相关资金尚未使用。
2、2022年度向特定对象发行A股股票项目
截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额8,364.60万元。结余原因为募投项目尚未实施
完毕，相关资金尚未使用。 | | 尚未使用的募集资
金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专户，继续用于募集资金项目。 | | 募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ■不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ■不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ■不适用
八、主要控股参股公司分析
■适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 江淮客车 | 子公司 | 客车及配
件制造、
销售 | 103680000 | 390,457,7
26.78 | 95,238,73
7.01 | 202,012,6
58.51 | -
6,959,930
.84 | -
6,949,639
.62 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ■不适用
主要控股参股公司情况说明
本报告期，公司控股子公司业绩同比减亏，主要系本期销售规模增加，费用同比减少所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ■不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（1）宏观经济周期性波动的风险
汽车行业的生产和销售与宏观经济变化密切相关。受国际贸易格局、外汇市场和资本市场等综合影响，当前国内外
的宏观环境都存在着一定的变数和风险，使公司产品的国内外销售存在一定的不确定因素。如果出现国内宏观经济处于
下降阶段且持续恶化，进而影响市场需求，公司经营将面临经济周期波动带来的风险。
（2）产业政策调整的风险
汽车行业已成为我国国民经济中的支柱产业且影响力不断提升。在国家双循环经济政策和鼓励消费的背景下，汽车
行业在未来较长时期内仍将属于产业政策鼓励的行业。商用车行业与公路运输、环保、能源、安全等领域存在紧密联系，
随着国家政治、经济及社会形势的变化，国家及地方可能会对相关领域和汽车消费的具体政策做出一些适当的调整或者
出台新的政策，从而对汽车企业的生产经营带来不利影响。
（3）市场竞争加剧的风险
汽车行业属于充分竞争行业，随着近年来汽车产业扩大对外开放以及 新能源汽车市场的快速发展，市场竞争日趋激
烈。我国客车生产厂商众多，市场化程度较高，随着产业技术的持续发展和推广应用，传统汽车及 新能源汽车也正面临
着各类新技术革新的挑战，客车生产厂商之间在产品性能、质量、服务和产业链一体化发展等各方面进行全方位的竞争。
因此，若未来公司无法及时跟进并适应市场需求的变化，市场竞争的加剧将会对公司发展产生一定的影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2023年第一次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.68% | 2023年01月10
日 | 2023年01月11
日 | 2023年第一次临时股
东大会决议公告（公告
编号： 2023-004） | | 2023年第二次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.70% | 2023年03月10
日 | 2023年03月11
日 | 2023年第二次临时股
东大会决议公告（公告
编号： 2023-016） | | 2022年度股东
大会 | 年度股东大会 | 34.65% | 2023年06月09
日 | 2023年06月10
日 | 2022年度股东大会决
议公告（公告编号：
2023-058） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ■不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
■适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 王东生 | 监事会主席 | 离任 | 2023年01月10日 | 退休 | | 范家辰 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年01月11日 | 补选 | | 刘勇 | 董事、总经理、董事会秘书 | 离任 | 2023年03月16日 | 工作变动原因 | | 黄李平 | 董事、总经理 | 被选举 | 2023年06月10日 | 补选 | | 张金贵 | 副总经理 | 聘任 | 2023年04月25日 | 聘任 | | 张应兵 | 副总经理 | 聘任 | 2023年03月21日 | 聘任 | | 余刚 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年06月13日 | 聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
|
|
