波长光电(301421):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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时间：2023年08月21日 21:22:00 中财网 |
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原标题:波长光电:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
证券简称：波长光电 证券代码：301421
南京波长光电科技股份有限公司
Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co.,Ltd.
（南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18号）
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月
特别提示
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“波长光电”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2023年 8月 23日在深圳证券交易所创业板上市。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司提醒投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。
（二）流通股数量较少的风险
上市初期，公司总股本115,718,000股，其中无限售条件的流通股数量为27,437,685股，占发行后总股本的23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“仪器仪表制造业（C40）”，细分行业为“光学仪器制造（C4040）”。截至2023年8月8日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C40 仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率为39.05倍。
截至2023年8月8日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
| 证券代码 | 证券简称 | T-4日收盘价（2023年
8月8日，元/股） | 2022年扣非前
EPS（元/股） | 2022年扣非后
EPS（元/股） | 2022年扣非
前市盈率 | 2022年扣非
后市盈率 |
| 688010.SH | 福光股份 | 20.60 | 0.1817 | 0.0373 | 113.37 | 552.96 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 26.22 | 0.5296 | 0.5028 | 49.51 | 52.15 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 15.01 | 0.4260 | 0.2969 | 35.23 | 50.56 |
| 平均值（剔除福光股份） | 42.37 | 51.36 | | | | |
资料来源：WIND数据，截至2023年8月8日（T-4日）。
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注3：由于福光股份2022年市盈率水平大幅度高于其他可比公司，本表列示剔除极值福光股份后可比公司市盈率平均值。
股东的净利润摊薄后市盈率为 60.67 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 8 月 8日发布的“C40 仪器仪表制造业”最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为55.37%；高于可比公司 2022年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为 18.13%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（六）净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）新产品开发风险
2020年至 2022年，公司营业收入主要来源于激光、红外光学元件组件等产品。随着技术进步和下游市场需求的不断变化，不断开发新产品和新技术以适应市场需求变化和行业发展趋势，是发行人能够长期健康发展的关键。公司目前正积极开发更为高端的光学元件组件产品以形成新的收入增长点，但新产品开发需要一定的开发周期，开发过程不确定因素较多。因此公司存在新产品开发不确定性的风险，开发成功后还存在不能及时产业化、规模化经营的风险。
（二）技术升级迭代与研发失败风险
在未来发展过程中，如果公司未能准确预测和把握市场和行业发展趋势，未能紧跟科技发展趋势，及时响应市场对产品的新要求，在技术与工艺升级方面出现长期停滞，或对新技术、新工艺的研发与应用方面落后于竞争对手，将可能面临技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险，从而对公司未来的持续经营能力、盈利能力产生不利影响。
工艺与产品的发展趋势并加大相关研发投入，持续提高产品的性能与稳定性以满足不同客户的需求。如果公司出现重大研发项目未能如期取得突破、新技术应用不能获得市场认可等情况，将导致公司存在研发失败风险，从而失去技术优势与竞争力，影响公司的持续发展。
（三）实际控制人不当控制的风险
本次公开发行前，公司实际控制人为黄胜弟、朱敏夫妇。黄胜弟担任公司董事长，朱敏担任公司董事。朱敏直接持有公司 50.37%股份，并担任公司第三大股东威能投资的执行事务合伙人并持有威能投资 1.00%的份额，间接控制公司3.93%的表决权。二人合计控制公司 54.30%的表决权。
吴玉堂、黄玉梅夫妇系公司实际控制人黄胜弟、朱敏的一致行动人。吴玉堂担任公司董事、总经理，直接持有公司 24.97%股份，并持有公司员工持股平台威能投资 34.75%的份额，黄玉梅直接持有公司 0.08%股份。
本次公开发行后，黄胜弟、朱敏仍为公司实际控制人。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，然而实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权进而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。如果公司实际控制人通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等进行不当控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利影响。
（四）技术人员流失和技术泄密风险
公司主要致力于光学元件、组件产品的研发、生产和销售，经过多年的经营与发展，已经拥有一定的行业技术优势，并积累了一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。
随着国内光学元件、组件行业的发展，具有丰富技术经验的技术人才日益成为行业竞争的焦点，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺不断加剧，一旦重要技术人员流失或公司技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
（五）应收账款发生坏账的风险
2020年末、2021年末及 2022年末，公司应收账款账面价值分别为 5,158.28万元、4,708.91万元及 7,939.08万元，占公司流动资产的比例分别为 21.87%、18.30%及 25.27%。
公司应收账款单位主要为大族激光、高德红外、华工科技等行业下游大型公司。上述公司资本实力较强、信用记录良好，相应的发生坏账风险较小，但如果公司主要客户的财务状况出现重大恶化情形，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，则公司应收账款可能产生坏账风险，从而影响公司的经营业绩。
（六）存货跌价风险
2020年末、2021年末及 2022年末，公司存货账面价值分别为 6,969.53万元、9,816.76 万元及 11,783.89 万元，占流动资产的比重分别为 29.55%、38.16%及37.52%。随着公司销售规模的增加，为应对订单需求，公司保持一定的存货规模。
若未来因为市场的变化导致存货发生跌价损失，将影响公司的经营业绩。
（七）经营管理风险
随着公司主营业务水平不断提高，产品结构不断优化，公司整体经营规模稳步增长。本次募集资金到位后，公司资产规模、业务规模、管理机构等将进一步扩大，对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，适时调整和优化管理体系，并建立有效的激励约束机制，长期而言，公司将面临一定的经营管理风险。
第二节 股票上市情况
一、股票上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1252号”文注册同意，具体内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次发行股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于南京波长光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2023]772 号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“波长光电”，证券代码为“301421”；本公司首次公开发行股票中的 27,437,685 股人民币普通股股票自2023年 8月 23日起可在深圳证券交易所上市交易；其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2023年 8月 23日
（三）证券简称：波长光电
（四）证券代码：301421
（五）本次公开发行后的总股本：115,718,000股
（六）本次公开发行的股票数量：28,930,000股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：27,437,685股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：88,280,315股 （九）参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终无战略配售。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺”。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,492,315股，约占网下发行总量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 5.16%。
（十三）公司股份可上市交易日期
| 项
目 | 股东名称/姓名 | 本次发行后 | | 可上市交易日期（非交易日
顺延） |
| | | 持股数量（万股） | 持股比例
（%） | |
| 首
次
公
开
发
行
前
已
发
行
股
份 | 朱敏 | 4,371.3200 | 37.7756 | 2026 年 8 月 23 日 |
| | 吴玉堂 | 2,167.0350 | 18.7269 | 2026 年 8 月 23 日 |
| | 南京威能投资中心（有
限合伙） | 341.2500 | 2.9490 | 2026 年 8 月 23 日 |
| | 深圳南海成长同赢股权
投资基金（有限合伙） | 299.0000 | 2.5839 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 南通时代伯乐创业投资
合伙企业（有限合伙） | 297.1410 | 2.5678 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 常州金智智能制造产业
创业投资合伙企业（有
限合伙） | 260.0000 | 2.2468 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 杭州紫洲投资管理合伙
企业（有限合伙） | 182.0000 | 1.5728 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 新余时代伯乐创赢壹号
投资合伙企业（有限合
伙） | 130.0000 | 1.1234 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 江苏苏稼缘投资管理咨
询有限公司 | 109.2151 | 0.9438 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 深圳时代伯乐精品股权
投资合伙企业（有限合
伙） | 92.8590 | 0.8025 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 王国力 | 72.1500 | 0.6235 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 广发证券股份有限公司 | 60.0600 | 0.5190 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 李晖 | 49.4528 | 0.4274 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 常州国盛投资咨询有限
公司 | 38.0000 | 0.3284 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 刘平昆 | 29.0662 | 0.2512 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 常州百旭电子商务有限
公司 | 24.0034 | 0.2074 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 常州富页伽创业投资合
伙企业（有限合伙） | 23.0000 | 0.1988 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 马元 | 8.7452 | 0.0756 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 陈冲 | 8.7291 | 0.0754 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 梅佳刚 | 7.8000 | 0.0674 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 殷为民 | 7.3036 | 0.0631 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 黄玉梅 | 7.2340 | 0.0625 | 2026 年 8 月 23 日 |
| | 马海燕 | 6.7700 | 0.0585 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 郑重 | 6.4347 | 0.0556 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 杨向东 | 5.8300 | 0.0504 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 刘剑 | 5.7112 | 0.0494 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 但小燕 | 5.0000 | 0.0432 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 刘彦平 | 4.5700 | 0.0395 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 李红琼 | 4.2165 | 0.0364 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 刘俊 | 4.0000 | 0.0346 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 颜翔 | 4.0000 | 0.0346 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 刘少平 | 3.0000 | 0.0259 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 胡志云 | 2.6000 | 0.0225 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 支中波 | 2.1898 | 0.0189 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 蔡壮 | 2.1200 | 0.0183 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 兴业证券股份有限公司 | 2.0800 | 0.0180 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 吴上弟 | 2.0402 | 0.0176 | 2024 年 8 月 23 日 |
| | 葛辉明 | 2.0380 | 0.0176 | 2024年 8月 23日 |
| | 李丽萍 | 2.0000 | 0.0173 | 2024年 8月 23日 |
| | 江苏富高投资管理有限
公司 | 1.9500 | 0.0169 | 2024年 8月 23日 |
| | 伍三桥 | 1.7500 | 0.0151 | 2024年 8月 23日 |
| | 但唐勤 | 1.6100 | 0.0139 | 2024年 8月 23日 |
| | 陈雪坚 | 1.6000 | 0.0138 | 2024年 8月 23日 |
| | 陆青 | 1.6000 | 0.0138 | 2024年 8月 23日 |
| | 杨勇军 | 1.5529 | 0.0134 | 2024年 8月 23日 |
| | 朱健 | 1.5000 | 0.0130 | 2024年 8月 23日 |
| | 黄德新 | 1.4500 | 0.0125 | 2024年 8月 23日 |
| | 何湘成 | 1.2706 | 0.0110 | 2024年 8月 23日 |
| | 西安华众电子科技股份
有限公司 | 1.1300 | 0.0098 | 2024年 8月 23日 |
| | 胡桂安 | 1.0785 | 0.0093 | 2024年 8月 23日 |
| | 朱景海 | 1.0000 | 0.0086 | 2024年 8月 23日 |
| | 徐宏 | 1.0000 | 0.0086 | 2024年 8月 23日 |
| | 陈浩 | 0.9750 | 0.0084 | 2024年 8月 23日 |
| | 邹计波 | 0.8100 | 0.0070 | 2024年 8月 23日 |
| | 周昌盛 | 0.8000 | 0.0069 | 2024年 8月 23日 |
| | 徐丽珍 | 0.7429 | 0.0064 | 2024年 8月 23日 |
| | 薛鲁兵 | 0.6023 | 0.0052 | 2024年 8月 23日 |
| | 马学明 | 0.5850 | 0.0051 | 2024年 8月 23日 |
| | 兰银龙 | 0.5350 | 0.0046 | 2024年 8月 23日 |
| | 傅鑫 | 0.5200 | 0.0045 | 2024年 8月 23日 |
| | 余行 | 0.5000 | 0.0043 | 2024年 8月 23日 |
| | 张会芹 | 0.4999 | 0.0043 | 2024年 8月 23日 |
| | 南京理索纳投资管理有
限公司 | 0.4950 | 0.0043 | 2024年 8月 23日 |
| | 陈岩岭 | 0.4069 | 0.0035 | 2024年 8月 23日 |
| | 张剑 | 0.3900 | 0.0034 | 2024年 8月 23日 |
| | 深圳市伟凯达电子线材
有限公司 | 0.3000 | 0.0026 | 2024年 8月 23日 |
| | 柳青 | 0.2100 | 0.0018 | 2024年 8月 23日 |
| | 庄锦秀 | 0.2000 | 0.0017 | 2024年 8月 23日 |
| | 黄伟金 | 0.2000 | 0.0017 | 2024年 8月 23日 |
| | 宣志华 | 0.2000 | 0.0017 | 2024年 8月 23日 |
| | 廖倩 | 0.2000 | 0.0017 | 2024年 8月 23日 |
| | 刘崇耳 | 0.1700 | 0.0015 | 2024年 8月 23日 |
| | 马志伟 | 0.1300 | 0.0011 | 2024年 8月 23日 |
| | 张森 | 0.1200 | 0.0010 | 2024年 8月 23日 |
| | 李宝瑞 | 0.1200 | 0.0010 | 2024年 8月 23日 |
| | 张秋瑾 | 0.1112 | 0.0010 | 2024年 8月 23日 |
| | 任红杰 | 0.1000 | 0.0009 | 2024年 8月 23日 |
| | 吴延平 | 0.1000 | 0.0009 | 2024年 8月 23日 |
| | 顾仁东 | 0.1000 | 0.0009 | 2024年 8月 23日 |
| | 李奕照 | 0.1000 | 0.0009 | 2024年 8月 23日 |
| | 潘善伟 | 0.0500 | 0.0004 | 2024年 8月 23日 |
| | 任新伟 | 0.0300 | 0.0003 | 2024年 8月 23日 |
| | 李立鸣 | 0.0200 | 0.0002 | 2024年 8月 23日 |
| | 吴君能 | 0.0100 | 0.0001 | 2024年 8月 23日 |
| | 胡民军 | 0.0100 | 0.0001 | 2024年 8月 23日 |
| | 小计 | 8,678.8000 | 74.9996 | - |
| 首
次
公
开
发
行
网
上
网
下
发
行
股
份 | 网下发行无限售股份 | 1,340.6685 | 11.5857 | 2023年 8月 23日 |
| | 网下发行限售股份 | 149.2315 | 1.2896 | 2024年 2月 23日 |
| | 网上发行股份 | 1,403.1000 | 12.1252 | 2023年 8月 23日 |
| | 小计 | 2,893.0000 | 25.0004 | - |
| 合计 | 11,571.8000 | 100.0000 | - | |
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司根据自身情况，选择使用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第 2.1.2条第（一）项所规定的上市标准“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。
发行人 2021年和 2022年的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 5,251.26万元、5,603.51万元，符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元的财务指标。
第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况
中文名称 南京波长光电科技股份有限公司
二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券
的情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券情况如下：
单位：万股
直接持 合计持 占发行前总股 持有债
序号 姓名 职位 本届任期期限 间接持股数
股数 股数 本持股比例 券情况
| 1 | 黄胜弟 | 董事长 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | - | - | - | 无 |
| 序号 | 姓名 | 职位 | 本届任期期限 | 直接持
股数 | 间接持股数 | 合计持
股数 | 占发行前总股
本持股比例 | 持有债
券情况 |
| 2 | 吴玉堂 | 董事、总经
理 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | 2,167.04 | 通过威能投资持有
118.59万股 | 2,285.63 | 26.34% | 无 |
| 3 | 王国力 | 董事、副总
经理 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | 72.15 | 通过威能投资持有
6.83万股 | 78.98 | 0.91% | 无 |
| 4 | 唐志平 | 董事、财务
负责人 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | 通过威能投资持有
34.13万股 | 34.13 | 0.39% | 无 |
| 5 | 刘敏 | 董事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | - | - | - | 无 |
| 6 | 朱敏 | 董事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | 4,371.32 | 通过威能投资持有
3.41万股 | 4,374.73 | 50.41% | 无 |
| 7 | 季学庆 | 独立董事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | - | - | - | 无 |
| 8 | 毛磊 | 独立董事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | - | - | - | 无 |
| 9 | 葛军 | 独立董事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | - | - | - | 无 |
| 10 | 李俊 | 监事会主席 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | 通过威能投资持有
5.18万股 | 5.18 | 0.06% | 无 |
| 11 | 刘建芬 | 职工代表监
事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | 通过威能投资持有
5.18万股 | 5.18 | 0.06% | 无 |
| 12 | 李加洋 | 监事 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | 通过威能投资持有
2.59万股 | 2.59 | 0.03% | 无 |
| 13 | 胡玉清 | 董事会秘书 | 2023 年 4 月至
2026年 4月 | - | 通过威能投资持有
5.18万股 | 5.18 | 0.06% | 无 |
注：间接持股数量=持有中间主体股权×中间主体持有公司股份比例。
上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的 承诺、本次上市股份的其他锁定安排请详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺”。
截至本上市公告书签署之日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。
截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。
三、控股股东、实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人
1、控股股东
本次发行前，朱敏直接持有公司 43,713,200股股份，占公司总股本的 50.37%，是公司的控股股东。
朱敏，1968 年 6 月出生，中国国籍，拥有新加坡永久境外居留权，身份证号码为 33010619680624****。1989年毕业于浙江大学光学仪器工程学系，本科学历，2014 年毕业于新加坡国立大学 EMBA，硕士学历。1989 年 9 月至 1995年 12月，就职于南京华东光学仪器厂，任工程师；1996年 7月至 1999年 12月，任新加坡均龙豪华旅游公司旅游策划经理；2002 年 8 月至今，任新加坡思源有限公司董事；2010年 7月至 2015年 3月，任皇家开源天有限公司董事；2011年10月至今，任新加坡波长光电董事；2011年 10月至 2020年 9月，任新加坡开化有限公司董事；2013年 11月至今，任南京威能投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2008年 12月至今，任波长光电董事。
2、实际控制人
公司的实际控制人为黄胜弟、朱敏夫妇。朱敏直接持有公司 43,713,200股股份，占公司总股本的 50.37%。同时，朱敏担任公司第三大股东威能投资的执行事务合伙人并持有威能投资 1.00%的份额，因此间接控制公司 3.93%的表决权。
黄胜弟、朱敏夫妇直接及间接控制公司的表决权合计达到 54.30%。
黄胜弟，1967年 4月出生，新加坡国籍，护照号码为 K317****，在境内的经常居住地为南京市江宁区****。1989 年毕业于浙江大学光学仪器工程学系，本科学历，2004年毕业于南澳大学工商管理专业，硕士学历。1989年 9月至 1995年 5月，任南京江南光学仪器公司工程师与产品经理；1995年 7月至 1999年 9月，任新加坡贰陆公司光学制造工程师与营销经理；1999年 10月至 2002年 10月，任新加坡 Wintec激光科技有限公司和新加坡 IDI激光服务有限公司总经理；2002年 11月至 2020年 9月，任新加坡开化有限公司董事；2005年 5月至 2014年 1月，任南京波长光学有限公司董事长；2006年 3月至 2014年 1月，任中国台湾光研科学有限公司董事；2009年 6月至 2013年 12月，任新加坡精密激光
有限公司董事；2010年 7月至 2015年 3月，任皇家开源天有限公司董事；2011
年 10月至 2014年 10月，任美国波长光电有限公司总经理；2002年 11月至今，
任新加坡思源有限公司董事；2011年 10月至今，任波长光电新加坡有限公司董
事；2015年 9月至今，任英发威光学技术有限合伙企业董事；2012年 5月至今，
任波长光电韩国有限公司社长；2019年 4月至今，任 OPI株式会社董事；2008
年 12月至今，任波长光电董事长。
（二）本次发行后上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关
系图
本次发行后上市前，公司控股股东仍为朱敏，实际控制人仍然为黄胜弟、朱
敏夫妇，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况
截至本上市公告书签署日，公司不存在正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。公司员工持股计划威能投资具体情况如下：
（一）员工持股平台基本情况
| 公司名称 | 南京威能投资中心（有限合伙） |
| 成立时间 | 2013年 11月 22日 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 朱敏 |
| 注册资本 | 150.00万元 |
| 住所 | 南京市江宁区湖熟街道花园塘 21号 |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动） |
截至本上市公告书签署日，威能投资的合伙人情况如下：
| 序号 | 合伙人
姓名 | 合伙人类型 | 出资金额
（万元） | 间接持有
波长光电
股票数量
（万股） | 出资比例 | 在发行人处任职情况 |
| 1 | 朱敏 | 普通合伙人 | 1.50 | 3.41 | 1.00% | 董事 |
| 2 | 吴玉堂 | 有限合伙人 | 52.13 | 118.59 | 34.75% | 董事、总经理 |
| 3 | 宋小安 | 有限合伙人 | 18.65 | 42.43 | 12.43% | 总经理助理 |
| 4 | 唐志平 | 有限合伙人 | 15.00 | 34.13 | 10.00% | 董事、财务负责人 |
| 5 | 李全民 | 有限合伙人 | 7.28 | 16.56 | 4.85% | 镀膜技术总监 |
| 6 | 祁向阳 | 有限合伙人 | 4.55 | 10.35 | 3.03% | 精密光学事业部销售员 |
| 7 | 王国力 | 有限合伙人 | 3.00 | 6.83 | 2.00% | 董事、副总经理 |
| 8 | 胡蔚 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 激光事业部销售总监 |
| 9 | 刘建芬 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 监事、红外事业部总经理 |
| 10 | 李俊 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 监事、激光事业部副总经理 |
| 11 | 朱泽凤 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 总经理助理 |
| 12 | 黄顺建 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 采购员 |
| 13 | 胡玉清 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 董事会秘书 |
| 14 | 李建涛 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 光研科技销售经理 |
| 15 | 王瑞强 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 激光事业部销售员 |
| 16 | 吴玉亮 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 材料车间经理 |
| 17 | 李林峰 | 有限合伙人 | 2.28 | 5.18 | 1.52% | 激光事业部总经理 |
| 18 | 谢玉春 | 有限合伙人 | 2.05 | 4.66 | 1.37% | 智能激光事业部总经理 |
| 19 | 张发伟 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 光研科技经理 |
| 20 | 甘平 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 内审部主任 |
| 序号 | 合伙人
姓名 | 合伙人类型 | 出资金额
（万元） | 间接持有
波长光电
股票数量
（万股） | 出资比例 | 在发行人处任职情况 |
| 21 | 吴来富 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 生产工艺总监 |
| 22 | 刘旭东 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 红外事业部技术经理 |
| 23 | 张静 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 行政经理 |
| 24 | 佘军 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 设备工程师 |
| 25 | 李加洋 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 监事、设备工程师 |
| 26 | 王本龙 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 已离职 |
| 27 | 王坚 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 已离职 |
| 28 | 吴伟 | 有限合伙人 | 1.14 | 2.59 | 0.76% | 红外事业部工艺工程师 |
| 29 | 周巧云 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 激光事业部销售总监助理 |
| 30 | 黄参参 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 激光事业部销售员 |
| 31 | 吴红霞 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 激光事业部外贸经理 |
| 32 | 魏家涛 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 质检员 |
| 33 | 秦祥 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 已离职 |
| 34 | 徐辰鑫 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 成本会计 |
| 35 | 陈莉 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 激光事业部镀膜工艺副经理 |
| 36 | 徐真伟 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 财务经理 |
| 37 | 徐保平 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 光研科技销售员 |
| 38 | 危小虎 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 激光事业部销售员 |
| 39 | 陈佳佳 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 红外事业部镀膜工艺工程师 |
| 40 | 梁美 | 有限合伙人 | 0.91 | 2.07 | 0.61% | 采购员 |
| 41 | 居峰 | 有限合伙人 | 0.80 | 1.82 | 0.53% | 已离职 |
| 合计 | 150.00 | 341.25 | 100.00% | - | | |
（二）员工持股平台的股份锁定安排
根据威能投资出具的承诺，威能投资持有的公司股份自公司股票上市之日起锁定 36个月，承诺内容具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的承诺”。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
公司本次发行前后股东持股情况如下：
| 股东名称（姓名） | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限
（自上市
之日起） |
| | 数量
（万股） | 占比
（%） | 数量
（万股） | 占比
（%） | |
| 一、限售流通股 | | | | | |
| 朱敏 | 4,371.3200 | 50.3678 | 4,371.3200 | 37.7756 | 36个月 |
| 吴玉堂 | 2,167.0350 | 24.9693 | 2,167.0350 | 18.7269 | 36个月 |
| 南京威能投资中心（有限合伙） | 341.2500 | 3.9320 | 341.2500 | 2.9490 | 36个月 |
| 深圳南海成长同赢股权投资基金
（有限合伙） | 299.0000 | 3.4452 | 299.0000 | 2.5839 | 12个月 |
| 南通时代伯乐创业投资合伙企业
（有限合伙） | 297.1410 | 3.4238 | 297.1410 | 2.5678 | 12个月 |
| 常州金智智能制造产业创业投资
合伙企业（有限合伙） | 260.0000 | 2.9958 | 260.0000 | 2.2468 | 12个月 |
| 杭州紫洲投资管理合伙企业（有
限合伙） | 182.0000 | 2.0971 | 182.0000 | 1.5728 | 12个月 |
| 新余时代伯乐创赢壹号投资合伙
企业（有限合伙） | 130.0000 | 1.4979 | 130.0000 | 1.1234 | 12个月 |
| 江苏苏稼缘投资管理咨询有限公
司 | 109.2151 | 1.2584 | 109.2151 | 0.9438 | 12个月 |
| 深圳时代伯乐精品股权投资合伙
企业（有限合伙） | 92.8590 | 1.0700 | 92.8590 | 0.8025 | 12个月 |
| 王国力 | 72.1500 | 0.8313 | 72.1500 | 0.6235 | 12个月 |
| 广发证券股份有限公司 | 60.0600 | 0.6920 | 60.0600 | 0.5190 | 12个月 |
| 李晖 | 49.4528 | 0.5698 | 49.4528 | 0.4274 | 12个月 |
| 常州国盛投资咨询有限公司 | 38.0000 | 0.4378 | 38.0000 | 0.3284 | 12个月 |
| 刘平昆 | 29.0662 | 0.3349 | 29.0662 | 0.2512 | 12 个月 |
| 常州百旭电子商务有限公司 | 24.0034 | 0.2766 | 24.0034 | 0.2074 | 12个月 |
| 常州富页伽创业投资合伙企业
（有限合伙） | 23.0000 | 0.2650 | 23.0000 | 0.1988 | 12个月 |
| 马元 | 8.7452 | 0.1008 | 8.7452 | 0.0756 | 12个月 |
| 陈冲 | 8.7291 | 0.1006 | 8.7291 | 0.0754 | 12 个月 |
| 梅佳刚 | 7.8000 | 0.0899 | 7.8000 | 0.0674 | 12 个月 |
| 殷为民 | 7.3036 | 0.0842 | 7.3036 | 0.0631 | 12 个月 |
| 黄玉梅 | 7.2340 | 0.0834 | 7.2340 | 0.0625 | 36个月 |
| 股东名称（姓名） | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限
（自上市
之日起） |
| | 数量
（万股） | 占比
（%） | 数量
（万股） | 占比
（%） | |
| 马海燕 | 6.7700 | 0.0780 | 6.7700 | 0.0585 | 12个月 |
| 郑重 | 6.4347 | 0.0741 | 6.4347 | 0.0556 | 12个月 |
| 杨向东 | 5.8300 | 0.0672 | 5.8300 | 0.0504 | 12个月 |
| 刘剑 | 5.7112 | 0.0658 | 5.7112 | 0.0494 | 12个月 |
| 但小燕 | 5.0000 | 0.0576 | 5.0000 | 0.0432 | 12个月 |
| 刘彦平 | 4.5700 | 0.0527 | 4.5700 | 0.0395 | 12个月 |
| 李红琼 | 4.2165 | 0.0486 | 4.2165 | 0.0364 | 12 个月 |
| 刘俊 | 4.0000 | 0.0461 | 4.0000 | 0.0346 | 12 个月 |
| 颜翔 | 4.0000 | 0.0461 | 4.0000 | 0.0346 | 12 个月 |
| 刘少平 | 3.0000 | 0.0346 | 3.0000 | 0.0259 | 12个月 |
| 胡志云 | 2.6000 | 0.0300 | 2.6000 | 0.0225 | 12个月 |
| 支中波 | 2.1898 | 0.0252 | 2.1898 | 0.0189 | 12个月 |
| 蔡壮 | 2.1200 | 0.0244 | 2.1200 | 0.0183 | 12个月 |
| 兴业证券股份有限公司 | 2.0800 | 0.0240 | 2.0800 | 0.0180 | 12个月 |
| 吴上弟 | 2.0402 | 0.0235 | 2.0402 | 0.0176 | 12个月 |
| 葛辉明 | 2.0380 | 0.0235 | 2.0380 | 0.0176 | 12个月 |
| 李丽萍 | 2.0000 | 0.0230 | 2.0000 | 0.0173 | 12个月 |
| 江苏富高投资管理有限公司 | 1.9500 | 0.0225 | 1.9500 | 0.0169 | 12个月 |
| 伍三桥 | 1.7500 | 0.0202 | 1.7500 | 0.0151 | 12个月 |
| 但唐勤 | 1.6100 | 0.0186 | 1.6100 | 0.0139 | 12个月 |
| 陈雪坚 | 1.6000 | 0.0184 | 1.6000 | 0.0138 | 12个月 |
| 陆青 | 1.6000 | 0.0184 | 1.6000 | 0.0138 | 12个月 |
| 杨勇军 | 1.5529 | 0.0179 | 1.5529 | 0.0134 | 12个月 |
| 朱健 | 1.5000 | 0.0173 | 1.5000 | 0.0130 | 12个月 |
| 黄德新 | 1.4500 | 0.0167 | 1.4500 | 0.0125 | 12个月 |
| 何湘成 | 1.2706 | 0.0146 | 1.2706 | 0.0110 | 12个月 |
| 西安华众电子科技股份有限公司 | 1.1300 | 0.0130 | 1.1300 | 0.0098 | 12个月 |
| 胡桂安 | 1.0785 | 0.0124 | 1.0785 | 0.0093 | 12个月 |
| 朱景海 | 1.0000 | 0.0115 | 1.0000 | 0.0086 | 12个月 |
| 徐宏 | 1.0000 | 0.0115 | 1.0000 | 0.0086 | 12个月 |
| 陈浩 | 0.9750 | 0.0112 | 0.9750 | 0.0084 | 12个月 |
| 股东名称（姓名） | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限
（自上市
之日起） |
| | 数量
（万股） | 占比
（%） | 数量
（万股） | 占比
（%） | |
| 邹计波 | 0.8100 | 0.0093 | 0.8100 | 0.0070 | 12 个月 |
| 周昌盛 | 0.8000 | 0.0092 | 0.8000 | 0.0069 | 12 个月 |
| 徐丽珍 | 0.7429 | 0.0086 | 0.7429 | 0.0064 | 12 个月 |
| 薛鲁兵 | 0.6023 | 0.0069 | 0.6023 | 0.0052 | 12 个月 |
| 马学明 | 0.5850 | 0.0067 | 0.5850 | 0.0051 | 12 个月 |
| 兰银龙 | 0.5350 | 0.0062 | 0.5350 | 0.0046 | 12 个月 |
| 傅鑫 | 0.5200 | 0.0060 | 0.5200 | 0.0045 | 12 个月 |
| 余行 | 0.5000 | 0.0058 | 0.5000 | 0.0043 | 12 个月 |
| 张会芹 | 0.4999 | 0.0058 | 0.4999 | 0.0043 | 12 个月 |
| 南京理索纳投资管理有限公司 | 0.4950 | 0.0057 | 0.4950 | 0.0043 | 12 个月 |
| 陈岩岭 | 0.4069 | 0.0047 | 0.4069 | 0.0035 | 12 个月 |
| 张剑 | 0.3900 | 0.0045 | 0.3900 | 0.0034 | 12 个月 |
| 深圳市伟凯达电子线材有限公司 | 0.3000 | 0.0035 | 0.3000 | 0.0026 | 12 个月 |
| 柳青 | 0.2100 | 0.0024 | 0.2100 | 0.0018 | 12 个月 |
| 庄锦秀 | 0.2000 | 0.0023 | 0.2000 | 0.0017 | 12 个月 |
| 黄伟金 | 0.2000 | 0.0023 | 0.2000 | 0.0017 | 12 个月 |
| 宣志华 | 0.2000 | 0.0023 | 0.2000 | 0.0017 | 12 个月 |
| 廖倩 | 0.2000 | 0.0023 | 0.2000 | 0.0017 | 12 个月 |
| 刘崇耳 | 0.1700 | 0.0020 | 0.1700 | 0.0015 | 12 个月 |
| 马志伟 | 0.1300 | 0.0015 | 0.1300 | 0.0011 | 12 个月 |
| 张森 | 0.1200 | 0.0014 | 0.1200 | 0.0010 | 12 个月 |
| 李宝瑞 | 0.1200 | 0.0014 | 0.1200 | 0.0010 | 12 个月 |
| 张秋瑾 | 0.1112 | 0.0013 | 0.1112 | 0.0010 | 12 个月 |
| 任红杰 | 0.1000 | 0.0012 | 0.1000 | 0.0009 | 12 个月 |
| 吴延平 | 0.1000 | 0.0012 | 0.1000 | 0.0009 | 12 个月 |
| 顾仁东 | 0.1000 | 0.0012 | 0.1000 | 0.0009 | 12 个月 |
| 李奕照 | 0.1000 | 0.0012 | 0.1000 | 0.0009 | 12 个月 |
| 潘善伟 | 0.0500 | 0.0006 | 0.0500 | 0.0004 | 12 个月 |
| 任新伟 | 0.0300 | 0.0003 | 0.0300 | 0.0003 | 12 个月 |
| 李立鸣 | 0.0200 | 0.0002 | 0.0200 | 0.0002 | 12 个月 |
| 吴君能 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0001 | 12 个月 |
| 股东名称（姓名） | 本次发行前 | | 本次发行后 | | 限售期限
（自上市
之日起） |
| | 数量
（万股） | 占比
（%） | 数量
（万股） | 占比
（%） | |
| 胡民军 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0001 | 12 个月 |
| 网下发行限售股份 | - | - | 149.2315 | 1.2896 | 6个月 |
| 小计 | 8,678.8000 | 100.0000 | 8,828.0315 | 76.2892 | - |
| 二、非限售流通股 | | | | | |
| 网下发行无限售股份 | - | - | 1,340.6685 | 11.5857 | - |
| 网上发行股份 | - | - | 1,403.1000 | 12.1252 | - |
| 小计 | - | - | 2,743.7685 | 23.7108 | - |
| 合计 | 8,678.8000 | 100.0000 | 11,571.8000 | 100.0000 | - |
发行人股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。（未完）
