[中报]兆威机电(003021):2023年半年度报告
原标题:兆威机电:2023年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海周、主管会计工作负责人左梅及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，谨慎投资。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ··············································································· 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ············································································ 6 第三节 管理层讨论与分析 ····················································································· 9 第四节 公司治理 ······························································································· 31 第五节 环境和社会责任 ······················································································ 32 第六节 重要事项 ······························································································· 35 第七节 股份变动及股东情况 ················································································ 42 第八节 优先股相关情况 ······················································································ 49 第九节 债券相关情况 ························································································· 50 第十节 财务报告 ······························································································· 51 备查文件目录 一、载有法定代表人李海周先生、主管会计工作负责人左梅女士、会计机构负责人左梅女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人李海周先生签名的公司 2023年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 代扣个人所得税手续费返还：180,855.87元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器 材制造业”。公司是一家专业从事微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造的高新技术企业，致力为汽车电子、 智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多领域客户提供方案设计、产品开发、制造销售的一站式服务。随着智能 化时代的到来以及消费的不断升级，目前微型传动和微型驱动行业正处于高速发展期。 公司所处行业具有量大面广的显著特征，无明显周期性特征，目前国内布局并进入到这一新兴细分领域的企业相对 较少，公司下游行业多集中于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等国民经济支柱产业及新兴产业。 报告期内，国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，并且根据政策指向，工信部下一步将会同 相关部门，从供需两侧入手，强化政策支持，推动新能源汽车产业高质量发展。随着汽车智能化渗透率的持续提升，公 司今年上半年在汽车电子行业的业务取得较大增长。此外，报告期内，公司紧跟智慧医疗、工业装备等行业智能化发展 趋势，在研发能力、装备水平、产品服务等方面不断精进，在制造业产业升级及工业装备零部件国产替代的市场环境推 动下，公司推进布局工业自动控制系统装置驱动系统和工业机器人产品。公司深耕微型传动和微型驱动行业，积极把握 下游各行业的政策导向和市场动向，在“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景使命指引下，坚持走差异 化竞争路线，护航公司的长期稳健发展。 （二）产品介绍 公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备的高精度、小体积、低噪音等 特性能够适应下游行业的应用需求。公司产品可应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多个领 域。公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：
一方面，公司通过互联网电子商务平台推广产品、线下参加国内外展会以及政府和行业协会的活动、邀请客户来公司观 摩等方式，积极宣传公司产品，树立品牌形象，提升品牌知名度；另一方面，公司加强与全球行业标杆客户的紧密合作， 发挥行业内品牌效应，提升公司品牌在国际上的知名度，助推微型驱动领域进步，努力实现公司可持续发展。 （四）业绩驱动因素 2023 年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运营，并积极把握市场机遇，提高研发 创新能力和综合服务水平，致力于打造融洽、密切的客户关系，为公司稳健发展提供有力保障。 报告期内，公司实现营业收入 50,360.05 万元，比上年同期增长 7.42%；实现归属于上市公司股东净利润7,270.68 万元，比去年同期增长 32.03%。分版块来看，2023 年上半年，公司在智能家居领域，实现营业收入10,093.34 万元，同比减少 19.10%；在通信行业，实现营业收入 7,253.72 万元，同比减少 32.10%；在汽车电子领 域，实现营业收入 25,476.10 万元，同比增长 60.54%；在智慧医疗领域，实现营业收入 2,625.67 万元，同比减少 9.55%；在其他领域，实现营业收入 4,911.22万元，同比减少 0.74%。 报告期间，公司重点工作情况如下： 1、完善生产经营管理 报告期内，公司持续完善生产经营管理，强化成本管理、落实预算管控，多途径增强企业内生发展动力，完善企业 经营管理机制，提升企业经营效益与经营弹性，实现企业经济效益的可持续发展。公司通过不断优化调整组织架构、组 织职能人员专项培训，进一步强化“铁三角”运作，增强员工快速协同作战能力。公司具有成熟的经营管理团队运作机 制，使得公司在经营管理的重大事项上，能够高效发挥集体智慧，作出科学有效的决策，赋能企业持续稳健经营。 2、推进业务战略布局 报告期内，公司一方面结合业务发展情况逐步推进东莞兆威机电产业园的人才招聘、产能建设等工作，进一步打造 大湾区研发生产制造基地、提升自动化水平并实现生态园区的建设。另一方面，公司稳步推进苏州工业园的建设，通过 推进建立华东区域研发、营销、制造中心，进一步扩大公司在华东地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化。 2023年 6月底，公司成立子公司苏州工业，将专注于滚筒电机的研发、制造和销售。在具体业务层面，公司优化产品技 术创新策略和行业解决方案，加强针对行业赛道的零件 BU、传动 BU、控制 BU能力建设，积极巩固面向 5大 MU（重 点行业）的战略控制点。 3、提升研发创新能力 报告期内，公司聚焦微型传动和微型驱动领域，加强研发设计团队、齿轮技术团队、电子驱动团队、自动化团队、 齿轮检测实验室和综合测试实验室人才建设，从研发、设计、制造到实验检测等方面打造更具竞争力的全方位开发平台。 公司以电机--齿轮箱--控制器集成解决方案为主要发展方向，在微型传动系统和精密注塑件的基础上，产品向下延伸增 加驱动控制功能，往模块化的产品形态推进，密切结合精密微型传动和微电机驱动技术，扩大产品差异化竞争优势，提 升公司的核心竞争力。在产品解决方案方面，公司中控屏偏摆执行器、尾翼升降执行器、VR 眼镜调节机构、滚筒电机、 阀体执行器、胰岛素泵、吻合器等产品和解决方案得到众多客户认可。 4、拓宽下游产品应用 公司产品可广泛应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等诸多领域，公司可以参与的项目和 领域也在不断拓宽，视力矫正驱动系统、割草机器人行走执行器驱动系统、泳池清洁机器人驱动系统等下游客户的新型 应用不断涌现。报告期内，公司主要围绕汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业的客户需求，为不同领 域的客户设计“齿轮箱+电机+控制”的行业解决方案。公司顺应市场趋势，开展多元化产品布局，加大面向智慧医疗以 及人工智能等新兴产业的产品研发投入，同时积极发展客户个性化需求定制服务，以满足客户的技术需求为导向，走多 行业经营路线，积极参与下游各行业。 5、巩固开发客户资源 报告期内，公司一方面针对不同行业的重点产品进行缜密的市场洞察、分析行业痛点以解读客户新需求，对现有的 重点客户及战略项目进行资源优先配置，帮助客户产品实现升级换代；另一方面，对一些新兴领域的潜在客户，公司团 队洞察行业技术发展方向，积极参与客户的项目开发，用专业技术给客户提供更加有服务价值的产品解决方案，协助客 户优化产品开发方案，提升产品性能，增强产品市场竞争力。此外，2023年上半年，公司有更多的机会参与线下展会， 低成本接触客户；公司也通过持续加大网络平台推广、积极参加行业技术交流会和协会活动等方式接触新客户，获取客 户的需求信息。通过线上线下多渠道推广、提升综合服务能力，公司目前已积累众多优质客户，品牌知名度进一步提升。 二、核心竞争力分析 公司是一家专业从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产与销售的高新技术企业，始终坚持深耕主业，聚焦 微型传动系统产品，实施纵向一体化战略，专注产品技术创新，推进精益生产、流程再造，强化自主知识产权，积极开 拓全球市场，构建企业的竞争优势。报告期内，公司核心竞争优势体现在以下几个方面： （一）行业领先的微型传动及驱动模块设计、制造一体化服务供应商 公司产品广泛应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等领域。客户的定制化微型传动及驱动 方案需求对公司的方案设计能力提出更高要求。公司也凭借强大的技术创新能力、卓越的产品开发能力、严格的品质管 控能力和精诚的团队协作能力，在市场竞争中处于相对有利的地位，获得了德国博世、比亚迪、长城、罗森伯格、 iRobot等下游行业知名企业的认可。 公司拥有传动系统结构设计工程师、电子工程师、软件工程师、电机控制工程师等在内的专业团队，并有丰富的定 制化项目开发经验，可以为客户的产品开发提供全方位、多层次的服务。公司自主开发的齿轮传动系统综合设计平台， 具有齿形设计和精密 3D建模功能，可对齿轮传动系统进行 CAE仿真、噪声分析、齿轮强度分析与校核，保证产品设计 的可靠性。为满足下游行业不同客户对产品材料、规格、性能等方面的差异化需求，公司不断丰富和完善生产技术工艺。 目前，公司已成熟掌握塑料注射成型、粉末冶金成型、金属粉末注射成型、金属机械加工多种齿轮生产工艺，是国内少 数掌握多种生产工艺并实现规模化应用的企业之一。 公司掌握了微型传动系统方案设计--精密模具设计开发--精密模具制造—精密齿轮零件制造—集成装配—性能检测 的全流程一站式研发生产制造能力，并在技术上垂直延伸突破，重点布局驱动控制技术，进一步纵向延伸至电机驱动控 制模块，致力于为客户提供“精密部件+传动系统+控制系统”一体化的系统化解决方案。 （二）知识产权和技术创新优势 公司不断加强技术研发和产品创新，逐步打造核心竞争力，近几年科研实力取得了长足进步。至 2023 年 6 月末， 公司累计取得知识产权 400件，其中发明专利 38件。报告期内共获得国内专利 43项，其中发明专利 3项，实用新型专 利 40项。报告期内共申请专利 53项，其中申请国内发明专利 20项，申请国内实用新型专利 31项和境外专利 2项，授 权专利数量及申请专利数量均不断提升。 公司以自主研发为基础，产学研合作为载体，深入推进研发创新平台建设。基于公司的管理体系变革，明确了研发 端为前台组织，形成了以传动 BU、控制 BU、零件 BU以及技术研发中心为核心的研发体系。公司建立了以市场和客户 需求为导向的研发机制以及“以客户为中心”的研发项目管理机制，研发和创新方向继续聚焦在微型传动和微型驱动领 域，兼顾产品解决方案开发和共性通用技术研究两个方面，在产品解决方案方面，公司主要围绕汽车电子、智慧医疗、 工业装备、智能家居、通信行业的客户需求，分别设立产品开发部门，专注解决各行业的痛点问题以及具体应用场景的 产品和解决方案开发；在共性通用技术解决方案方面，公司在小模数粉末冶金齿轮高精度大批量制造技术上取得重要创 新成果，技术水平达到国际前列。 在基础技术研究领域，公司完成高性能 PEEK 塑料齿轮的精密制造技术研究，进一步提升齿轮精度和改善疲劳寿命 等问题点。PEEK 平衡轴系列产品的技术研究使得大扭矩低噪音传动齿轮成功量产。未来，公司将深入开展电机伺服控 制技术的研究，提升微型驱动器集成设计能力；针对微型传动的低噪声、长寿命等共性问题，加大仿真团队建设，开展 NVH仿真模拟研究，提升齿轮箱传动误差以及疲劳寿命评估和测试能力。 在粉末冶金小模数齿轮领域，公司粉末冶金部门针对金属粉末材料、模具设计制造、规模生产工艺稳定性等技术进 行了重点研发和攻关，实现了小模数粉末冶金齿轮高性能、高精度、大规模制造，最优精度达到 ISO1328-2013的 5级 精度。经中国机械工业联合会专家组科技成果鉴定，公司小模数粉末冶金压制成形齿轮大批量制造技术水平整体处于国 际前列，形成了支撑公司在汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等领域的微型精密传动产品布局的核 心竞争力。 公司的技术和创新能力，在获得市场和客户认可的同时，也得到了政府及行业的认可。报告期内，公司获得中国专 利奖等荣誉资质，子公司东莞兆威被认定为东莞市协同倍增企业。 （三）生产制造和精密检测优势 公司产品制造精度要求高，装配难度大。公司通过先进的制造装备、严格的品质管理和高水平的产品试验和检测能 力，有效保障了公司产品品质的可靠性、稳定性和一致性。公司拥有行业内先进的装备，如 FANAC、SODIC 等进口注 塑成型设备、YASDA 超高速加工中心、WAHLI 齿轮加工中心、瑞士 GF AgieCharmilles 线割机及火花机等先进加工设 备。同时，公司引进了 MES系统、EMAN管理系统、iMould自动化加工系统、SRM系统及 SAP系统，更好地对生产现状及品质进行监管，实现了数据化、信息化管理。公司成功研发出全自动化装配生产线，通过影像识别和伺服机械手 的配合完成整个微型传动系统的装配，大力提高了装配精度和生产效率。 公司设立了精密检测中心、微型传动综合实验室和智控实验室，通过科学实验检测技术和高端装备确保产品品质。 对于产品尺寸检测、产品表征分析、材料性能测试、可靠性测试、电性能测试和 EMS(电磁敏感性）等主要检测项目， 公司主要采购国外先进检测设备（如 KLINGELNBERG全自动精密测量中心、蔡司工业 CT、泰克六通道超宽示波器）， 设备检测水平处于行业前列。针对长寿命微型传动系统的研究，公司建立了加速寿命实验室，对微型传动系统持续工作 下的电、声、力等性能进行测试和分析，通过多方面、多维度的检验测试充分保障公司产品质量。此外，对于电机性能 测试，公司依托高精度伺服对托平台，模拟各种工况的负载情况，进一步保证产品的稳定性。 （四）行业解决方案研究和产品开发优势 公司持续推进管理变革，将以往为客户提供定制化产品的研发模式，转变为主动调研客户应用场景，精确把握市场 需求，为客户提供面向应用的解决方案。 公司在行业解决方案能力提升方面已初具成效。在汽车电子业务方面，公司连同汽车生产商及汽车智能屏供应商共 同钻研，采用“直流电机+平行传动+蜗轮蜗杆”的传动结构，推出了汽车偏摆屏和旋转屏的解决方案，其解决了人机 交互产品内空间小、噪音及可靠性要求高等难题；公司提供的汽车电动尾翼解决方案，解决了尾翼角度与高度的动态精 确调节，提升高速状态下汽车的行驶稳定性。公司已完成汽车尾翼、精密电磁阀阀芯阀杆过滤器、和吸顶屏等创新产品 的方案设计和开发，部分产品已进入量产阶段；在智能家居业务方面，洗地机蠕动水泵、泳池机器人驱动系统、开关伸 缩调节器等产品成功试产；在智慧医疗业务方面，公司吻合器、微量泵等产品得到推广使用；提供的吻合器、胰岛素泵 等解决方案，解决了低噪音、精密计量、高可靠性要求等难题。公司还针对智能工业装备领域的阀体执行器、滚筒电机 控制器以及新能源汽车领域的充电锁等产品的解决方案分别启动设计与前期开发，其中，公司开发的滚筒电机采用一 体化集成机构，具有大扭矩，结构紧凑、组装简单方便、密封性好等诸多特点，可定制并广泛应用于工业传送和物流运 输领域。 在标准化产品的研制方面，公司行星齿轮箱产品系列的技术升级持续推进，产品量产工艺进一步优化；正齿轮箱在 低噪声和大负载等性能具有明显优势，此项目开发进展顺利，已基本形成 16mm-37mm 外径的产品系列；正在开展新 型蜗杆传动可行性研究，逐步完善齿轮基础数据，提升小模数齿轮加工精度和拓展加工工艺能力。电机产品开发部完成 了多款高性能无刷电机和微型步进电机产品的设计和开发并在进行通用型电机控制器研发工作。 （五）高效的业务流程及组织阵型 报告期内，公司持续实施战略及营销、公司治理及人力资源的变革，构建了从线索到合同端到端拉通的业务流程， 在前、中、后台分别推行：“行业铁三角”、“项目铁三角”、“交付铁三角”，从客户关系、产品解决方案、合同订单交付 等多个方面快速精准专业地响应客户不同需求。在复杂多变的市场环境中，公司将构建技术能力与高效组织运作相结合 的核心竞争力。 在经营管理上，公司建立专门的 EMT，进一步提升经营管理效率，发挥团队决策优势，实现人、事决策分离，明确 管理层责任，做好内部预算管理和各部门及子公司 KPI 考核管理；在流程管理上，以客户为中心，推动流程管理变革项 目，如构架流程驱动、矩阵化管理的组织阵型，实行分级流程 owner 责任制，对全流程端到端的结果负责；在信息化工 作上，将 IT系统延伸到公司业务开展的方方面面，提升业务效率，持续完善 OA等内部信息化系统，进一步提高公司内 部信息传递效率；公司推行 SAP以及 MES等系统，将产、供、销、人、财、物等高效的协调组织，以有限的人工支出、 合理的设备配置以及精益制造与精细化管理去积极打造公司管理及成本优势。 （六）人才梯队建设和人才培养优势 截至 2023年 6月末，公司共有员工 1975人。公司自启动管理变革以来，遵循“责任、专业、进取”与“务实、积 极、多元”的人才观，大胆使用人才，创新人才使用方法，充分发挥人才价值，公司人才结构将进一步向着高素质化的 方向发展，这种发展趋势对公司核心竞争力的提升有着非常积极的促进作用。 为了更好地支撑公司业务的持续和快速成长，未来公司将加强人才梯队建设、人才专项技能培训、干部和核心岗位 管理。在人才梯队建设方面，以业务部门为中心，进行内部人才识别、外部行业人才获取，建立人才梯队资源池、人才 学习和成长机制，同时与绩效激励机制结合，引导和鼓励人才成长；在专项技能能力培训方面，建立系统化、平台化的 培训机制，持续强化面向行业、客户的场景设计、定制能力，行业解决方案的销售扩展能力以及围绕铁三角提供赋能和 训战；在干部和核心岗位管理方面，制定关键核心岗位及干部识别与选拔标准，进行干部品德作风建设，对干部及核心 岗位梯队进行动态盘点，同时进行专项培养发展规划并实施。 （七）完善的管理体系和优秀的企业文化 公司所面对环境、业务、定位不断发展变化，公司的制度建设也随之不断创新和完善，合理进行资源调配和组织架 构调整，提升项目管理水平，优化公司治理，提高整体运营效率，持续推进降本增效。公司已通过 ISO9001:2015、 IATF16949:2016、ISO13485:2016、ISO14001:2015、ISO45001:2018、QC080000:2017、ISO27001、知识产权GB/T29490-2013、两化融合体系认证、智能制造能力成熟度三级和 CMMI L3 等体系认证，建立了科学管理和企业现 代化体系。 公司目前已形成一套符合自身特点的优秀企业文化，公司在内部组建了一支文化宣传团队——星火，其主要职责是 协助高层传达公司的思想、精神和价值导向，宣传公司的愿景使命、核心价值观以及经营管理理念，并向各部门及时传 达相关信息。作为公司文化导向的重要推动力量，星火团队致力于帮助员工理解和积极践行公司的核心价值观，以推动 公司发展和目标的达成。报告期内，公司获得深圳工业总会颁发的“履行社会责任优秀企业”，公司坚持“致力微型驱动 领域进步，共创智能美好生活”的愿景使命，专注于微型传动和微型驱动领域的理论与技术研究，不断创新和突破，推 动微型传动和微型驱动产业及万物互联生态链的发展进步，赋能多场景、高品质的智能科技应用，实现人们生活更加便 捷、舒适、美好。公司本着“创造价值，坚持创新，持续奋斗，追求卓越”的核心价值观，并在核心价值观的指引下， 提出一系列优秀的文化理念：“成就客户，成就员工，成就产业”的价值理念、“技术创新、产品创新、管理创新”的创 新理念、“成果导向、进步导向、共赢导向”的奋斗理念和“卓越品质、卓越执行、卓越运营”的经营理念。 为助力企业文化更好落地，公司输出企业文化 IP形象——动动虎，通过相关元素令员工产生身份认同和归属感，增 强员工对企业文化的感知，文化具象化亦更直观地传达企业的价值观和核心理念，提高员工的接受度，同时树立企业在 外部客户、合作伙伴及社会大众的声誉和形象。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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