[中报]皇氏集团(002329):2023年半年度报告
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时间：2023年08月21日 21:26:01 中财网 |
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原标题:皇氏集团:2023年半年度报告
皇氏集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人吕德伟及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！
公司风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 8
第四节 公司治理............................................................................................................................... 28
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 31
第六节 重要事项............................................................................................................................... 33
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 53
第十节 财务报告............................................................................................................................... 55
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。
| 释义项 | | 释义内容 | | 本公司、公司、皇氏集团 | 指 | 皇氏集团股份有限公司 | | 乳业集团 | 指 | 皇氏乳业集团有限公司 | | 广西皇氏乳业 | 指 | 广西皇氏乳业有限公司 | | 云南来思尔 | 指 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | | 来思尔智能化 | 指 | 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 | | 优氏乳业 | 指 | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | | 遵义乳业 | 指 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | | 杨森乳业 | 指 | 四川皇氏杨森乳业有限公司 | | 皇氏御嘉影视 | 指 | 皇氏御嘉影视集团有限公司 | | 盛世骄阳 | 指 | 北京盛世骄阳文化传播有限公司 | | 完美在线 | 指 | 浙江完美在线网络科技有限公司 | | 筑望科技 | 指 | 浙江筑望科技有限公司 | | 皇氏数智 | 指 | 皇氏数智有限公司 | | 皇氏赛尔 | 指 | 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司 | | 皇氏农光 | 指 | 皇氏农光互补（广西）科技有限公司 | | 安徽绿能 | 指 | 安徽皇氏绿能科技有限公司 | | 陕西中石能 | 指 | 陕西中石能电力设计集团有限公司 |
| 股票简称 | 皇氏集团 | 股票代码 | 002329 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 皇氏集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 皇氏集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | Royal Group Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | ROYAL GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 黄嘉棣 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 √不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,817,527,061.83 | 1,318,521,710.02 | 37.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 212,780,677.86 | 95,971,293.83 | 121.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 10,509,157.91 | -9,722,842.94 | 208.09% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 188,568,816.49 | -34,265,501.91 | 650.32% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2540 | 0.1146 | 121.64% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2478 | 0.1146 | 116.23% | | 加权平均净资产收益率 | 12.88% | 5.97% | 增加 6.91个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,441,599,182.48 | 5,894,253,597.57 | -7.68% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,788,875,486.96 | 1,545,532,049.01 | 15.74% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -670,421.08 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,576,758.79 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,032,395.04 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,018,558.88 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 212,709,299.44 | | | 减：所得税影响额 | 66,271,689.05 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 5,123,382.07 | | | 合 计 | 202,271,519.95 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
1、子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司转让云南来思尔物流有限公司 10%股权，取得投资收益 3,031,246.37元。
2、公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 32.8996%的股权，取得投资收益 209,678,053.07元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务包括乳业和信息业务、光伏 EPC业务，其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，涵盖从牧草种植到种业、奶牛养殖、乳品的研发、生产、销售服务的全产业链。主要产品以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的低温奶和常温奶。
与上年同期相比，报告期内公司从农光互补、牧光互补切入光伏产业，除此之外，公司的主营业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
（一）国内乳制品行业发展概况及市场竞争格局
1、国内乳制品行业概况
乳制品产业是健康中国、强壮民族的重要民生类产业，相较欧美等成熟市场， 我国乳制品人均消费量仍处低位。受益于中国经济的快速增长，国民生活水平和健康意识的逐渐提高，加上互联网与经济社会的深度融合提供了新的营销方式和销售渠道，乳制品行业长期保持稳健的发展态势。与此同时，伴随着消费结构的升级，国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段，水牛奶、羊奶、 骆驼奶、牦牛奶等特色乳品逐渐走进大众视野。水牛奶是世界第二大奶源，但在国内水牛奶的奶源还较为稀缺，凭借更高的营养、更浓郁香甜的口感等优点，水牛奶在高端乳品市场中逐步崛起。
2、市场竞争格局
乳制品行业经过快速发展阶段的市场淘汰整合，呈现少数全国性大型乳企与众多地方乳企共同发展的竞争格局，一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式扩大规模，加强对奶源以及销售渠道的控制，未来这种行业集中度加剧趋势将更加明显。
同质化竞争是当前乳制品行业体现出来的又一现象，随着奶牛养殖技术的普及，众多乳制品公司获得的奶源品质高度趋同，加工设备厂家、食品添加剂供应商提供的技术支持也都大同小异，使得整个行业产品无论在风味、内容物指标、包装上趋同，同质化竞争带来的直接后果就是低价比拼。依托于优异的口感及营养价值高的特点，水牛奶产品能够提供给消费者完全不同的消费体验，推广更简单高效，消费者高复购率、黏性强，这也使得以公司产品为代表的水牛奶产品在同质化竞争中脱颖而出。
（二）广西奶水牛概况
广西发展奶水牛产业有其突出的优势，一是资源丰富，水牛存栏量和奶水牛存栏都居全国第一，二是拥有全国唯一的优良水牛种源供应基地，良种供应全国第一，但单产低、规模小、种源更新缓慢、育种技术发展水平低是行业发展的主要痛点。
基于自身资源禀赋以及水牛奶的发展机遇，广西“十四五”规划中提出，要将广西打造成全国最大的优质水牛奶基地，广西政府也相继发布《广西支持水牛奶业发展若干措施》《关于实施 2023年支持牛羊产业发展若干政策措施的通知》等产业支持政策性文件，鼓励优质水牛种源的引入，为水牛奶的发展创造了新的机遇。公司作为水牛奶龙头企业，在政策指引下以更新奶水牛种源为突破点，已逐渐扫清将巴基斯坦优质水牛种源引入广西的障碍，未来将着力扩大奶水牛种群，提升优质水牛奶产品的加工能力，打造知名品牌，更好地满足多元化乳制品消费需求。
（三）公司乳业发展情况
报告期内，受快消品不景气的影响，全国液态奶行业消费量有所下滑，尼尔森市场研究公司的数据显示，2022年 7月-2023年 6月的全国液态奶消费数据较同期下滑了 5%，在这样的背景下，公司乳业板块营收仍延续增长态势，这主要是基于公司不断对自身的核心竞争能力的锤炼。公司继续推进智慧生态牧场、智能化工厂建设，夯实发展基础；积极发挥研发创新优势，强化市场开发能力，带动产品销售的提升；充分发挥信息、光伏业务的协同作用，提高了乳业的运营效率。
1、牧场建设方面
报告期内，公司充分发挥在良种引进、奶牛繁育、原料奶生产方面的竞争优势，推动优质奶源基地建设，上思万头奶水牛扩繁基地有序推进，广西田东生态牧场一期正式运营后，目前正在进行二期升级改造工程，来宾小平阳牧场也在筹建当中，将进一步提高公司自有奶源比例，做大做强核心业务。
2、乳品加工厂建设方面
公司加快产能布局，皇氏来宾乳制品产业化基地项目即将投入使用；阜阳智慧化乳制品中央工厂在与政府签订投资协议后已进入设计阶段，设立了皇氏（安徽）乳业有限公司全面推动项目早开工、早建成，早投产，拟将该项目打造成为立足安徽、辐射长三角的水牛奶生产基地和华东总部，为公司的发展注入新动能。
3、水牛种源的研究和引进工作
近年来，为将奶水牛优质种源引入我国，以有效解决我国奶水牛单产低、水牛奶稀缺的问题，公司制定了“奶水牛种源芯片”战略，与中国农科院水牛研究所达成技术成果转化的战略合作伙伴关系，共同成立了皇氏赛尔公司，旨在共同推动我国南方奶水牛品种的改良和升级，带动奶水牛产业经济效益的提升，使公司在水牛奶细分行业继续保持领先优势。
经过两年多的发展，皇氏赛尔公司逐步完成了水牛繁育上、下游产业链的布局。在基础设施建设方面，已完成境外免疫无疫牧场一期、胚胎生产实验室的建设，完成境内专用隔离繁育牧场的改造；在技术应用方面，已组建成熟的胚胎生产及移植团队，在境内外成功进行千例胚胎移植，并已开展基因组育种的相关准备工作，具备将水牛胚胎繁育技术进行商业化应用的基础；获得巴基斯坦动物检验检疫局颁发的注册证书，正式批准皇氏赛尔（巴基斯坦）公司向中国出口水牛胚胎、卵细胞和冷冻精子，皇氏赛尔（巴基斯坦）公司成为首个能向中国出口水牛遗传物质的育种公司。公司“奶水牛种源芯片”战略进入产业化落地阶段，即将在国内率先实现尼里拉菲优质水牛的大规模繁育。
4、技术研发方面
报告期内，公司针对现有产品进行充分挖掘、优化和升级，打造大单品，推出全新高端水牛奶品牌“皇氏水牛”，增加竞争力的同时也有效提升了市场销售份额。公司结合多样化的消费场景，加快高附加值产品更新速度，通过将“水牛奶咖啡、鲜水牛乳茶、水牛奶冰淇淋”等特色融合，以适应年轻人消费习
| 类别 | 项目 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | | 经销 | 营业收入 | 1,000,916,846.04 | 936,480,242.18 | 6.88% | | | 营业成本 | 794,437,067.53 | 759,484,093.43 | 4.60% | | | 毛利率 | 20.63% | 18.90% | 增加 1.73个百分点 | | 直销 | 营业收入 | 207,399,234.84 | 209,103,954.82 | -0.82% | | | 营业成本 | 154,162,292.81 | 150,385,795.03 | 2.51% |
经销模式
√适用 □不适用
（1）按照销售模式分类的销售情况
单位：元
| 类别 | 项目 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | | 经销商 | 营业收入 | 1,000,916,846.04 | 936,480,242.18 | 6.88% | | | 营业成本 | 794,437,067.53 | 759,484,093.43 | 4.60% | | | 毛利率 | 20.63% | 18.90% | 增加 1.73个百分点 |
（2）按照产品类别分类的销售情况
单位：元
| 类别 | 项目 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | | 低温奶 | 营业收入 | 441,823,810.37 | 430,963,929.36 | 2.52% | | | 营业成本 | 321,650,571.02 | 318,868,499.93 | 0.87% | | | 毛利率 | 27.20% | 26.01% | 增加 1.19个百分点 | | 常温奶 | 营业收入 | 548,886,121.87 | 476,150,582.65 | 15.28% | | | 营业成本 | 463,154,131.76 | 412,206,271.53 | 12.36% | | | 毛利率 | 15.62% | 13.43% | 增加 2.19个百分点 | | 其他饮料及
食品 | 营业收入 | 10,206,913.80 | 29,365,730.17 | -65.24% | | | 营业成本 | 9,632,364.75 | 28,409,321.97 | -66.09% | | | 毛利率 | 5.63% | 3.26% | 增加 2.37个百分点 |
（3）按照区域分类的经销商数量情况
| 区域 | 报告期初
经销商数量
（家） | 报告期内
增加数量
（家） | 报告期限内
减少数量
（家） | 报告期末
经销商数量
（家） | 重大变动
说明 | | 西南地区 | 3,501 | 753 | 2,552 | 1,702 | 主要原因为公司转让子公司云
南皇氏来思尔乳业有限公司
32.8996%的股权和云南皇氏来
思尔智能化乳业有限公司
32.8996% 的股权，两家子公司
不再纳入合并报表，导致经销
商数量减少 1,387家。 | | 其他地区 | 799 | 227 | 485 | 541 | |
（4）经销商的主要结算方式、经销方式
| 前五名经销商合计的销售收入总额（元） | 107,362,813.35 | | 前五名经销商合计销售金额占年度销售总额比例 | 5.91% | | 前五名经销商报告期末应收账款总额（元） | 5,492,276.18 |
门店销售终端占比超过 10%
□适用 √不适用
线上直销销售
√适用 □不适用
（1）按照销售模式分类的销售情况
单位：元
| 类别 | 项目 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | | 电商 | 营业收入 | 86,358,522.10 | 65,381,271.80 | 32.08% | | | 营业成本 | 66,100,374.19 | 43,748,110.54 | 51.09% | | | 毛利率 | 23.46% | 33.09% | 减少 9.63个百分点 |
（2）按照产品类别分类的销售情况
单位：元
| 类别 | 项目 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | | 低温奶 | 营业收入 | 29,133,983.11 | 5,280,135.82 | 451.77% | | | 营业成本 | 20,550,889.88 | 2,946,493.40 | 597.47% | | | 毛利率 | 29.46% | 44.20% | 减少 14.74个百分点 | | 常温奶 | 营业收入 | 57,139,924.68 | 60,065,641.07 | -4.87% | | | 营业成本 | 45,498,003.62 | 40,780,735.16 | 11.57% | | | 毛利率 | 20.37% | 32.11% | 减少 11.74个百分点 | | 其他饮料及
食品 | 营业收入 | 84,614.31 | 35,494.91 | 138.38% | | | 营业成本 | 51,480.69 | 20,881.98 | 146.53% | | | 毛利率 | 39.16% | 41.17% | 减少 2.01个百分点 |
占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □适用 √不适用
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 外部采购 | 原材料 | 487,511,612.22 | | | 包材 | 189,006,496.19 | | | 燃料及动力 | 36,899,235.71 | | | 运输费 | 77,118,709.71 | | | 其他 | 108,338,430.32 | | 合 计 | 898,874,484.15 | |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%
□适用 √不适用
主要外购原材料价格同比变动超过 30%
□适用 √不适用
主要生产模式
公司采用“以销定产”为主的生产模式，各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单情况合理制定生产任务。
委托加工生产
□适用 √不适用
营业成本的主要构成项目
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 1-6月 | | 2022年 1-6月 | | 同比
增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 乳制品、
食品 | 直接材料 | 734,604,644.33 | 77.44% | 707,348,824.74 | 77.74% | 3.85% | | | 直接人工 | 34,588,554.70 | 3.65% | 37,829,596.73 | 4.16% | -8.57% | | | 制造费用 | 102,287,451.60 | 10.78% | 86,003,303.74 | 9.45% | 18.93% | | | 运输费 | 77,118,709.71 | 8.13% | 78,688,163.25 | 8.65% | -1.99% |
产量与库存量
1、按照主要产品分类，生产量、销售量、库存量同比变动情况
| 产品分类 | 项目 | 单位 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 |
| 低温奶 | 生产量 | 吨 | 58,938.29 | 51,458.22 | 14.54% | | | 销售量 | 吨 | 58,649.57 | 51,569.46 | 13.73% | | | 库存量 | 吨 | 744.74 | 508.26 | 46.53% | | 常温奶 | 生产量 | 吨 | 80,151.58 | 74,881.80 | 7.04% | | | 销售量 | 吨 | 81,895.87 | 75,470.57 | 8.51% | | | 库存量 | 吨 | 3,202.18 | 4,071.12 | -21.34% |
注：子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司期末不再纳入合并报表，导致低温奶库存量减少 220.99吨，常温奶库存量减少 2,012.58吨。
2、按照生产主体分类，主要产品的设计产能、实际产能、在建产能情况。
单位：万吨/年
| 生产主体 | 设计产能 | 实际产能 | 在建产能 | | 广西皇氏乳业有限公司 | 20.00 | 14.73 | | | 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 | 7.65 | 6.60 | | | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 7.00 | 6.75 | 0.25 | | 皇氏来宾乳业有限公司 | 3.25 | | 3.25 | | 巴马益生菌科技有限公司 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | | 合 计 | 40.90 | 29.08 | 5.50 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中“软件与信息技术服务业”的披露要求
（一）公司信息业业务所处行业的发展形势
软件和信息技术服务业是驱动科技革新、引领经济社会发展的核心力量，随着“互联网+”、“新基建”、“国内国际双循环”等国家战略的推进，行业面临着信息化投资加速及信息消费需求升级等发展机遇。未来金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等行业集团客户在信息化体系下的多元场景的短信业务需求有望拓展公司业务的边界，但现阶段，由于受运营商短信采购价格维持高位的影响， 对行业利润影响较大。
（二）公司信息业务所处行业的政策环境
2023 年 2 月，《数字中国建设整体布局规划》发布指出：“培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农 业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用”；根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新提升，产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展取得新成效”的“四新”发展目标，将对行业的产品创新、技术创新和服务升级提出更高要求，需要加强自主创新能力，提升核心竞争力，以促进产业升级和转型。
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,817,527,061.83 | 1,318,521,710.02 | 37.85% | 主要为公司报告期
内光伏组件销售、
EPC业务收入、乳
制品销售及其他销
售收入增加所致。 | | 营业成本 | 1,482,828,018.58 | 1,045,911,150.80 | 41.77% | 主要为公司报告期
内光伏组件销售、
EPC业务收入、乳
制品销售及其他销
售收入增加，结转
成本所致。 | | 销售费用 | 157,112,152.39 | 133,639,743.23 | 17.56% | | | 管理费用 | 120,342,120.60 | 69,633,162.26 | 72.82% | 主要为公司报告期
内实施限制性股票
激励计划，计提当
期股权激励费用以
及皇氏农光互补
（广西）科技有限
公司纳入合并报
表，管理费用增加
所致。 |
| 财务费用 | 59,121,186.44 | 52,381,825.33 | 12.87% | | | 所得税费用 | 11,480,707.22 | 1,896,806.37 | 505.27% | 主要为公司报告期
内计提当期所得税
费用增加所致。 | | 研发投入 | 21,665,457.98 | 40,125,720.52 | -46.01% | 主要为公司报告期
内优化新产品研发
项目，研发支出同
比减少所致。 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 188,568,816.49 | -34,265,501.91 | 650.32% | 主要为公司报告期
内销售商品、提供
劳务收到的现金同
比增加及将皇氏农
光互补（广西）科
技有限公司纳入公
司合并范围所致。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -210,220,202.31 | -320,692,764.43 | 34.45% | 主要为公司报告期
内购建固定资产、
无形资产和其他长
期资产所支付的现
金减少所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 46,908,117.92 | 389,510,333.20 | -87.96% | 主要为公司报告期
内收到其他与筹资
活动有关的现金减
少及支付的其他与
筹资活动有关的现
金增加所致。 | | 现金及现金等价物
净增加额 | 25,044,702.14 | 34,552,595.61 | -27.52% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 √不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,817,527,061.83 | 100% | 1,318,521,710.02 | 100% | 37.85% | | 分行业 | | | | | | | 乳制品、食品 | 1,208,316,080.88 | 66.48% | 1,145,584,197.00 | 86.88% | 5.48% | | 信息服务、信息
工程 | 126,454,377.47 | 6.96% | 108,635,537.62 | 8.24% | 16.40% | | 广告传媒 | 3,111,521.27 | 0.17% | 4,391,570.90 | 0.33% | -29.15% | | 光伏组件销售、 | 247,785,745.42 | 13.63% | - | - | - |
| EPC业务及其他 | | | | | | | 其他 | 231,859,336.79 | 12.76% | 59,910,404.50 | 4.55% | 287.01% | | 合计 | 1,817,527,061.83 | 100.00% | 1,318,521,710.02 | 100.00% | 37.85% | | 分产品 | | | | | | | 低温奶 | 527,767,266.29 | 29.04% | 495,791,289.86 | 37.60% | 6.45% | | 常温奶 | 666,666,615.53 | 36.68% | 615,758,641.43 | 46.70% | 8.27% | | 其他饮料及食品 | 13,882,199.06 | 0.76% | 34,034,265.71 | 2.58% | -59.21% | | 广告传媒 | 3,111,521.27 | 0.17% | 4,391,570.90 | 0.33% | -29.15% | | 云通信 | 73,182,704.79 | 4.03% | 87,221,503.66 | 6.62% | -16.10% | | 信息工程 | 34,790,031.71 | 1.91% | - | - | - | | 呼叫中心服务外
包 | 18,481,640.97 | 1.02% | 21,414,033.96 | 1.62% | -13.69% | | 光伏组件销售、
EPC业务及其他 | 247,785,745.42 | 13.63% | - | - | - | | 其他 | 231,859,336.79 | 12.76% | 59,910,404.50 | 4.55% | 287.01% | | 合计 | 1,817,527,061.83 | 100.00% | 1,318,521,710.02 | 100.00% | 37.85% | | 分地区 | | | | | | | 西南地区 | 1,487,934,477.00 | 81.87% | 1,036,044,689.39 | 78.58% | 43.62% | | 其他地区 | 329,592,584.83 | 18.13% | 282,477,020.63 | 21.42% | 16.68% | | 合计 | 1,817,527,061.83 | 100.00% | 1,318,521,710.02 | 100.00% | 37.85% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 乳制品、食品 | 1,208,316,080.88 | 948,599,360.34 | 21.49% | 5.48% | 4.26% | 增加 0.91个百分点 | | 光伏组件销
售、EPC业务
及其他 | 247,785,745.42 | 202,820,111.88 | 18.15% | - | - | - | | 其他 | 231,859,336.79 | 208,566,643.83 | 10.05% | 287.01% | 365.12% | 减少 15.10个百分点 | | 分产品 | | | | | | | | 低温奶 | 527,767,266.29 | 380,055,028.50 | 27.99% | 6.45% | 4.51% | 增加 1.34个百分点 | | 常温奶 | 666,666,615.53 | 554,521,379.61 | 16.82% | 8.27% | 8.12% | 增加 0.12个百分点 | | 光伏组件销
售、EPC业务
及其他 | 247,785,745.42 | 202,820,111.88 | 18.15% | - | - | - | | 其他 | 231,859,336.79 | 208,566,643.83 | 10.05% | 287.01% | 365.12% | 减少 15.10个百分点 | | 分地区 | | | | | | | | 西南地区 | 1,487,934,477.00 | 1,210,107,039.43 | 18.67% | 43.62% | 46.03% | 减少 1.35个百分点 |
| 其他地区 | 329,592,584.83 | 272,720,979.15 | 17.26% | 16.68% | 25.52% | 减少 5.83个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 √不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
□适用 √不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求
（1）销售费用的构成
单位：元
| 项目 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 薪酬费用 | 68,412,782.34 | 58,588,141.02 | 16.77% | | | 广告促销宣传费 | 43,680,025.67 | 34,214,176.95 | 27.67% | | | 折旧费 | 5,869,961.44 | 6,791,727.40 | -13.57% | | | 服务费 | 6,004,468.18 | 7,584,708.38 | -20.83% | | | 差旅费 | 7,727,228.10 | 5,208,777.06 | 48.35% | 公司报告期内为开拓省外市场，
省外出差需求增加所致。 | | 其他费用小计 | 25,417,686.66 | 21,252,212.42 | 19.60% | | | 合计 | 157,112,152.39 | 133,639,743.23 | 17.56% | |
（2）报告期内投放广告的主要方式、金额
单位：元
| 方式 | 2023年 1-6月 | 2022年 1-6月 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 线上广告 | 2,855,858.35 | 811,109.34 | 252.09% | 公司报告期内拓宽线上销售渠
道，为引入客流，线上营销费
用投入增加所致。 | | 线下广告 | 7,506,737.08 | 5,320,994.61 | 41.08% | 公司报告期内为增加品牌知名
度，扩大乳制品销售规模，线
下广告投入增加所致。 | | 电视广告 | 1,261,000.90 | 173,267.34 | 627.78% | 公司报告期内增加电视广告投
入所致。 |
四、非主营业务分析
√适用 □不适用
| | 金额 | 占利润总
额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 214,808,676.88 | 92.49% | 主要为报告期内长期股权投资处置、债
权投资在持有期间取得的利息收入及对
联营企业确认的投资收益。 | 否 | | 公允价值变动损益 | - | - | - | - | | 资产减值 | - | - | - | - | | 营业外收入 | 35,450,367.07 | 15.26% | 主要为报告期内收到补偿款等营业外收
入。 | 否 | | 营业外支出 | 7,431,808.19 | 3.20% | 主要为报告期内支付咨询服务费等其他
营业外支出。 | 否 | | 其他收益 | 23,299,158.79 | 10.03% | 主要为报告期内政府补助。 | 否 | | 信用减值损失 | 1,077,994.50 | 0.46% | 主要为报告期内应收账款、其他应收款
坏账准备的计提、转回，以及合同资产
减值准备的计提。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 631,888,083.55 | 11.61% | 545,950,835.01 | 9.26% | 增加 2.35个百分点 | | | 应收账款 | 570,581,228.96 | 10.49% | 502,513,347.87 | 8.53% | 增加 1.96个百分点 | | | 合同资产 | 28,091,773.33 | 0.52% | 1,728,506.89 | 0.03% | 增加 0.49个百分点 | 主要为公司报告期内
光伏项目按产出法确
认收入所致。 | | 存货 | 349,857,060.69 | 6.43% | 471,208,153.68 | 7.99% | 减少 1.56个百分点 | | | 投资性房地产 | - | - | - | - | - | | | 长期股权投资 | 940,107,258.54 | 17.28% | 948,547,056.80 | 16.09% | 增加 1.19个百分点 | | | 固定资产 | 1,018,586,183.14 | 18.72% | 1,569,678,120.53 | 26.63% | 减少 7.91个百分点 | 主要为公司转让子公
司云南皇氏来思尔乳
业有限公司 32.8996%
的股权和云南皇氏来
思尔智能化乳业有限
公司 32.8996%的股
权，两家子公司不再
纳入合并报表所致。 | | 在建工程 | 281,731,936.77 | 5.18% | 229,467,206.82 | 3.89% | 增加 1.29个百分点 | |
|
