[中报]中矿资源(002738):中矿资源集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:中矿资源:中矿资源集团股份有限公司2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王平卫、主管会计工作负责人姜延龙及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 39 第六节 重要事项 ........................................................................ 48 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 57 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ................................................................... 65 第十节 财务报告 ........................................................................ 68 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 因实施利润分配资本公积金转增股本、可转换公司债券转股等原因导致公司股本增加，公司于 2023年 1月办理了注 册资本工商变更登记，公司注册资本由 325,651,135元变更为 461,614,295元。具体内容详见公司于 2022年 12月 23日刊 登在巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号:2022-129号）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体 矿产勘查和矿权开发业务。 公司在全球范围内从事锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售；铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售；地质 勘查并获取优质锂、铯矿资源，保障原材料自给自足；获得矿权和勘查自有矿权、增加资源量/储量，实现价值转化；开 展地质勘查技术服务，为业主提供专业服务。 （一）行业发展情况及业绩驱动因素 1.锂电新能源原料开发与利用业务 近年来，绿色低碳发展已成为现代社会科技革命和产业变革的主要方向，世界各国已将绿色经济作为产业竞争的制 高点。推动经济社会发展绿色转型，加快战略性新兴产业、高新技术产业发展已成为我国核心发展战略之一。我国在政 策的指引下明确：积极稳妥推进碳达峰碳中和，发展绿色低碳产业，加快节能降碳先进技术研发和推广应用。在新发展 阶段，加快经济社会发展全面绿色转型，做好碳达峰碳中和工作，对我国实现高质量发展、全面建设社会主义现代化强 国具有重大意义。 在全球“双碳”目标下，能源转型已成为全球众多国家和地区政府的共识，各国政府已将发展新能源汽车作为核心 的战略性新兴产业之一，新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向。报告期内，我国政策加大支持力度，提出要加快 建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套 电网改造。锂电产业是新能源产业和整个工业的重要组成部分，在推进绿色低碳转型中具有重要作用。近年来，我国相 继出台了促进锂电产业发展的相关政策，提出大力支持锂电产业以及下游应用市场即新能源汽车及储能等领域发展，为 我国锂电产业的高速发展创造了良好的政策条件和社会环境。目前，锂需求主要分为传统领域与锂电池领域，其中传统 领域涵盖陶瓷、玻璃、铸造粉和润滑脂等行业，锂电池领域则主要包括动力电池、储能电池和消费电子等行业。在全球 清洁能源革命浪潮推动下，新能源汽车和储能行业的高速发展带动了锂电池需求高速增长。 （1）锂资源市场情况 锂是最轻的碱金属元素，锂在地壳中的丰度居第二十七位，自然界中已知含锂的矿物有 150 多种，主要的锂矿物为 锂辉石、透锂长石、锂云母等。锂是已知元素（包括放射性元素）中金属活动性最强的，常用于工业领域，被誉为“工 业味精”，因其拥有化学元素中最高的标准氧化电势，适用于电池和储能领域，又被称为“21 世纪的能源金属”和“白 色石油”。目前，锂被我国列为战略性新兴产业矿产，被欧盟列为关键原材料，被美国列为关键矿种。锂资源主要应用 于锂电池行业,是新能源汽车、能源储能和消费电子应用中的最佳选择。 锂产业链结构图 全球锂资源虽较为丰富，但分布并不均衡，且各地区资源禀赋差异较大，兼具高品位、大规模、易开发的资源点较 少。根据美国地质调查局 2023年 1月统计数据显示，全球锂资源总量接近 9,800万金属吨，折合碳酸锂当量 5.2亿吨， 同比增长 9.9%，地域上主要分布在南美锂三角（玻利维亚、阿根廷和智利）、美国、澳大利亚和中国等地；全球锂资源 探明总储量达到 2,600 万金属吨，折合碳酸锂当量约 1.4 亿吨，其中中国占比 8%，位于智利（36%）、澳大利亚（24%）、 阿根廷（10%）之后。2023年 7月 8日，中国地质调查局发布《全球矿产资源储量评估报告 2023》，全面客观地评估了 全球 13种矿产资源储量信息，报告指出全球锂矿（碳酸锂当量）储量 13,488万吨，资源量 38,852万吨，我国锂资源储 量在全球占比较低，属于紧缺资产。 锂资源存在于封闭盆地卤水、伟晶岩、锂黏土等地质中，其中盐湖卤水和伟晶岩型硬岩锂矿合计占比达 84%，是当 前全球锂资源供应的主要两种来源。目前，我国锂资源自主保障能力较为不足，主要依赖于澳大利亚、巴西、津巴布韦、 加拿大等国进口，国内资源无法满足我国新能源行业发展对锂盐产品的需求。未来，非洲凭借其良好的社会环境和资源 潜力优势，有望成为我国锂资源供给新的增长点。 （2）锂电池市场情况 锂电池的细分市场主要包括动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池等。其中，动力锂电池的下游应用领域主要为新 能源汽车；储能锂电池的下游应用领域主要为通信基站备用电源、电力电网储能、家庭电力储能等；消费锂电池的下游 应用领域主要为手机、数码等消费电子产品。目前，动力锂电池已成为当下乃至未来锂盐下游最主要的应用领域，锂电 池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于 无污染、不含铅、镉等重金属，被称为绿色新能源产品。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计，2023年上半年 我国动力电池累计产量 293.6GWh，同比增长 36.8%；累计销量 256.5GWh、同比增长 17.5%。中国有色金属工业协会锂 业分会预计 2023年全球锂电池出货量将达 1,341GWh，2025年全球锂电池市场规模将达 22,427亿元。
当前，以太阳能光伏和风能为代表的清洁可再生能源行业高速发展，各国纷纷出台相关政策加速储能行业发展进程， 带动了储能领域锂电池需求的快速增长。我国发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出到 2025 年新型储能由 商业化初期步入规模化发展阶段，市场环境和商业模式基本成熟。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计，2023 年上半年我国储能电池累计销量 31.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计销量 31.2GWh，累计出口达 6.3GWh。随着世界各国 “双碳”目标的临近，各国政府正加速低碳经济发展，储能行业作为清洁可再生绿色能源，即将迎来较大的市场增长空 间，继而成为拉动锂产业增长的新动力。 2.稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务 铯和铷是航天航空、国防军工、信息技术等战略新兴产业发展不可或缺的关键矿产, 也是支撑现代高新技术研发的 基本原材料。铯在自然界没有单质形态，主要以盐的形式极少地分布于陆地和海洋中，全球保有矿石量稀少。铯具有独 立矿物铯榴石，氧化铯的品位在 5%～32%，是提取铯的主要原料；独立矿物是指形成了能够在肉眼或显微镜下进行矿物 学研究的，并且可用机械或物理方法分离出单矿物样品的矿物颗粒(粒径＞0.001mm)。根据美国地质调查局最新数据显 示，全球铯矿产资源储量不到 20万吨，主要集中在加拿大、澳大利亚、津巴布韦、纳米比亚和中国。根据国信经济研究 所的研究报告显示，全球可规模化开采的铯榴石资源主要集中在三大矿区，分别为加拿大 Tanco 矿区、津巴布韦 Bikita 矿区和澳大利亚 Sinclair 矿区。铷无单独工业矿物，常分散在锂云母、铯榴石和盐矿层之中。铷比锂和铯的地球丰度高， 但由于不存在富铷矿物，提取难度较大，铷主要作为铯和锂的加工副产品进行综合回收。 铯具备优异的光电性能、化学活性强，是红外技术应用的优质材料，是国家科技、军事、工业等领域不可缺少的重 要原材料之一，也是我国八大稀有金属矿产之一（引自“自然资源部《关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3911号 (经济发展类 301号)提案答复的函》”）。随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起，铯日益 受到世界各国的重视，已被美国列为关键矿种、日本列为战略性矿产、加拿大列为关键矿产。基于铯铷独有的特性，我 国也加强了对于铯铷的应用。我国第十三届全国人大四次会议表决通过了《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2035 年远景目标纲要的决议》，再次强调了“发展壮大战略性新兴产业”，将新材料的发展作为第十四个五年规划的 发展重点之一，为构建铯铷产业成为国家战略性新兴产业提供了有力的政策支持。 铯产品运用领域广泛，主要用于精细化工、油气钻探、航空航天、光电、医疗医药、5G通信、时间频率行业、防火 材料等领域。其不可替代性和卓越性能已获得相关领域高度认可和规模化使用，西方发达国家是全球铯的主要消费国， 我国在铯的高端应用领域与西方发达国家仍有差距。铷产品在电子器件、催化剂、特种玻璃以及能源等高科技应用领域 也具有良好的运用。 铯和铷是发达国家寻求新的能源转换技术与新型通讯技术研究的基础原材料，在磁流体发电、热离子转换发电、离 子推进器、离子云通讯和时间频率标准建设中发展迅速，根据《地球学报》数据显示，约 70%金属铯和 80%金属铷被用 于上述领域的研究和开发。此外，世界权威学术期刊《Science》提出，铯作为添加剂应用在钙钛矿电池薄膜中可大幅提 高太阳能电池组件的功率转换效率（PCE）和环境稳定性。根据第二届全国太阳能电池材料与器件大会《论文集》数据 显示，在钙钛矿电池薄膜中添加新戊酸铯可将老化 1,900 小时后的电池光电转换效率保持在初始值的 80%以上。未来， 随着全球科学技术的进步和对相关领域高品质需求的提升，铯、铷盐产品的应用空间和市场规模将进一步拓展，公司是 全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业。
甲酸铯是单一铯盐产品中下游需求占比最高的产品，主要应用于油气行业钻探领域，是高温高压油气井中所使用钻 井液和完井液最优质的材料。随着我国“十四五”期间全面进入建设社会主义现代化国家新阶段和在“3060”碳达峰碳 中和的新目标下，我国油气行业也随之进入加速变革和全面推进高质量发展的新时期，“油稳气增”的特征更加明显。 我国对石油进口依存度较高，根据国家统计局数据显示，2023 年上半年我国生产原油 10,505 万吨，同比增长 2.1%；进 口原油 28,208万吨，同比增长 11.7%；加工原油 36,358万吨，同比增长 9.9%。2023年 7月 19日，国家能源局组织召开 2023 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议指出：海洋油气勘探开发不断向深水进军，2022 年海洋原油产量 5,800万吨，成为原油增产的主力军；继续加强深海油气勘探开发，加快建设海洋强国，奋力推动油气增储上产再上新台 阶。 甲酸铯作为油气行业中最优质的钻井液、完井液、封隔液、射孔液和填充液，以大幅度提高产油率和钻进效率、减 小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，倍受世界级石油企业的青睐，已广泛应用于 欧洲北海等地区。随着国内油气行业绿色发展的推动，甲酸铯在国内的应用前景可观。公司是全球高温高压油气井所使 用甲酸铯最主要的生产商和服务商，拥有优质的客户群体和极高的市场占有率。 3.固体矿产勘查和矿权开发业务 报告期内，随着全球经济复苏，全球固体矿产勘查行业持续回温，矿产勘查投资及矿山建设投资均有所增加。矿产 资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查及开发事关国计民生和国家安全。我国一些重要矿产资源相对较为 匮乏、对外依存度较高，如何保障关键矿产资源自主可控已然成为影响我国经济安全甚至国家安全的关键课题。2022 年 12 月，中央经济工作会议明确指出，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系， 提升国家战略物资储备保障能力。国家政策为新一轮找矿工作指明了方向，加强矿产资源勘探力度是加强我国矿产资源 安全保障的不二法门，是有效提高我国矿产资源产业链韧性的关键手段。近年来，全球金属矿业发展的种种迹象表明， 充分发挥“两种资源、两个市场”的优势，才能有效提高我国矿产资源的保障能力。公司作为我国有色金属行业首批成 规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展和积累，公司在经验、管理、技术、人才、客户、 机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在“走出去”的市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的 先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司 20多家，已经形成良好的市场声誉，在中国有色金属勘查技术服务海外细分 市场的占有率名列前茅。随着全球地质勘查行业的升级发展，公司的行业优势地位将进一步稳固。 矿产资源是人类社会生存和发展的重要物质基础，对国民经济、国家安全和科技发展具有不可或缺的重要意义。矿 权开发业务具有高投入、高回报、长期性的特点。一个优质矿权的发掘需要专业团队数年甚至数十年的潜心工作和大量 的资金投入才能取得成果或收益。根据五矿经济研究所数据显示，我国目前金属矿产消费量占全球消费总量 40%以上， 其中铁矿石消费占比达到 62%，铜精矿消费占比约 59%。巨大的消费量使得我国金属矿产品进口数量与日俱增、对外依 存度不断上升、进口价格节节攀升。我国主要战略性金属矿产的对外依存度均接近或超过石油、天然气、煤炭等能源类 矿产，其中，镍、钽、铌、铪等金属的对外依存度超过 90%，铬、钴的对外依存度甚至接近 100%。公司是以资源为基 础的全球化矿业型集团公司，矿权开发对公司锂电新能源业务板块和稀有轻金属业务板块获取矿种资源储备及公司的长 远发展具有重要的战略意义。截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 106处，其中采矿权 47处、探矿 权 46处、地表租约 13处。 (二) 公司主要产品及其用途、经营模式 1.锂电新能源原料开发与利用业务 公司是涵盖硬岩型锂矿开发、锂精矿加工和锂化合物生产销售一体化的锂电新能源原料开发和利用企业。公司产品 主要包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂，主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等正极 材料和电解质材料，是制造锂离子电池的重要原材料。公司生产的电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂具有品质稳定、杂质 量生产电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂，为行业开拓出新的原料来源渠道。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺具有回 收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点，并取得了发明专利。公司凭借先进的加工工艺和 领先的技术，生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉，并成功进入特斯拉供应链体系。 新能源行业的高速发展促进了锂离子电池需求量的增长，有望带动公司电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂和电池级氟化锂 业务的发展。 公司所属东鹏新材电池级氟化锂和铯铷盐工厂 公司所属东鹏新材 2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂工厂 公司所属春鹏锂业 3.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂工厂 2023年 7月，公司投资的“Bikita锂矿 200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿 200万吨/年（锂 辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，两个项目达产后预计年产化学级透锂长石精矿 30万吨和锂辉石 精矿 30万吨。公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》， 公司董事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。公司所属东鹏新材现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化 锂产能和年产 6,000吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5万吨高纯锂盐项目，预计将于 2023年四季度建成投产， 届时公司将拥有合计 6.6万吨/年电池级锂盐的产能。 公司所属津巴布韦 Bikita矿山 200万吨/年（锂辉石）浮选厂 公司所属津巴布韦 Bikita矿山 200万吨/年（透锂长石）重选厂 公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年选厂（锂辉石） （1）工艺流程 锂矿开采工艺流程图： 透锂长石精矿加工工艺流程图： 锂辉石精矿加工工艺流程图： 电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂制备工艺流程图： 电池级氟化锂制备工艺流程图： （2）经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产、销售和售后管理体系，公司锂电新能源原料业务的锂精矿主要来源于自有矿山 供应，通过生产和销售锂盐产品实现盈利。 公司的采购项目主要包括锂矿采选所需的机械设备、燃料辅料、劳保用品等，以及锂盐生产所需的生产设备、原材 料、办公用品等。公司根据不同类型的供应商和采购标的，采取了与之相对应的采购策略，最大限度保证产品质量和公 司利益。同时，公司通过签署战略合作协议、长期采购协议等方式与上游优质供应商、物流商开展长期稳定合作，有效 保障公司供应链体系的完整性和可持续性。公司根据对于下游市场需求的预测和客户订单的情况，结合公司采选端与冶 炼端产能释放的情况，采用计划与订单相结合的生产模式，统一调度并安排生产。2023 年，随着公司多个在建项目的建 成投产，公司自有矿供给比例将大幅提高，逐步满足下游锂盐生产的原材料需求，进一步提升公司的经营业绩。公司的 锂盐产品主要采用直销的业务模式，通过与下游客户签署长期供货协议或零单，直接将产品通过自主定价的方式出售给 客户，公司的下游客户主要为全球范围内知名的正极材料厂商和电解液材料厂商。公司锂盐生产技术源于原江西锂厂， 是原全国三大锂盐生产基地之一，拥有行业领先的生产工艺和技术沉淀，为公司产品顺利通过下游客户的认证奠定了良 好基础。随着公司产能和市场规模的不断增长，公司的客户结构正在从之前的长短单相结合向长期战略合作为主进行转 变。未来，公司锂盐业务将朝着“高端产品+高端客户”的方向发展，充分发挥公司生产工艺的技术优势，为下游客户提 供更为优质的产品和服务。 2.稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务 公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工 产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大 Tanco矿山，津巴布韦 Bikita矿山）、 全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优势， 公司为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。 压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、 无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进 效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。 公司所属中矿特殊流体有限公司〈英国〉 公司形成了完备的铯业务产业链，业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术 领先、工艺精湛，形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品，主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲 酸铯等，在全球范围内拥有众多优质客户资源。 铯盐主要产品制备工艺流程图 公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料，采用萃取的方法将铷分离出来，并制备成高纯度铷 盐。该工艺方法已取得了发明专利。铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等， 公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷，此外，公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷 盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商，深得用户信赖和认可。 铷盐主要产品制备工艺流程图 公司甲酸铯业务的运营中心为中矿特殊流体有限公司，位于英国阿伯丁和挪威卑尔根，业务遍及欧洲、AMEA（亚 洲、中东和非洲）和北美地区。甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式。甲酸铯钻井 液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等 5 个步骤，回收再利用率可达 80%以上, 且回收后的 基液性能不发生变化。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。本报告期末， 公司全球储备甲酸铯产品 22,215bbl（折合密度 2.3t/m3的甲酸铯溶液），折合铯金属当量 5,043吨。 甲酸铯业务生态运营系统 3.固体矿产勘查和矿权开发业务 （1）固体矿产勘查业务 公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷等优质矿产资源为主要职能。 其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。 公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利 润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地 质勘查技术和管理团队，从事海外地质勘查业务二十余年，在公司加拿大 Tanco 矿山的正常生产和津巴布韦 Bikita 矿山 并购过程中发挥了积极和重要的作用。 其次，公司是海外固体矿产地质勘查技术服务的重要供应商。公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，为众 多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家 和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。近 年来，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行有的放矢的业务调整，着眼于服务优质客户，做精品项目，保 障项目良好的回款率。 赞比亚卡森帕地区钻探工作 （2）矿权开发业务 公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性的进行矿权开发，通过 登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转 稀有轻金属业务板块提供稳定的前端资源保障。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022-2023 年海 外矿产资源勘探投资预算的议案》，公司以 7,230.67万元的自有资金投资于津巴布韦 Bikita矿区锂矿、加拿大 Tanco矿区 锂铯钽矿及赞比亚卡森帕矿区金矿的勘查工作，提升自有矿产资源储量。 截至本报告期末，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权 106处，其中采矿权 47处、探矿权 46处、地表租约 13处。 矿权的分布情况为：加拿大境内现有 57处矿权，其中采矿权 3处、探矿权 41处、地表租约 13处；赞比亚境内现有 8处 矿权，其中采矿权 3处、探矿权 5处；津巴布韦境内现有 41处矿权，均为采矿权。主要资源量/储量情况为： A.津巴布韦 Bikita矿区 Bikita锂矿区保有锂矿产资源量为 6,541.93万吨矿石量，折合 183.78万吨碳酸锂当量(LCE)。其中 Bikita矿山西区 的 SQI6矿体和 Shaft矿体累计探获的锂矿产资源量为 4,031.83万吨矿石量，Li O平均品位 1.13%，Li O金属含量 45.62 2 2 万吨，折合 112.69万吨碳酸锂当量(LCE)，SQI6矿体伴生钽矿产 Ta2O5金属量 840万磅, Ta2O5平均品位 186ppm；Bikita 矿山东区锂矿产资源量为 2,510.10万吨矿石量，平均 Li O品位 1.15%，Li O金属含量 28.78万吨，折合 71.09万吨碳酸 2 2 锂当量(LCE)。2023 年上半年共开采矿石量 536,497 吨，Li O平均品位 1.67%，其中包括锂辉石原矿 146,134 吨，Li O 2 2 平均品位 1.30%；透锂长石原矿 390,363吨，Li2O平均品位 1.81%。 公司所属津巴布韦 Bikita矿区 B.加拿大曼尼托巴省 Tanco矿区 加拿大 Tanco矿山保有铯矿产资源量 11.64万吨，其中 Cs O金属资源量为 1.61万吨；铯尾矿矿石资源量约为 352.22 2 万吨，其中 Cs O金属资源量约为 2.6万吨,合计 Tanco矿山保有 Cs O金属资源量 4.21万吨。2023年上半年共开采矿石量 2 2 309吨，Cs2O平均品位 10%。 加拿大 Tanco 矿山按现有坑采方案保有锂矿石资源量：Li O 平均品位 3.146%的矿石量 194.225 万吨，Li O 金属量 2 2 63,036.27吨，其中（331）类矿石量 148.132万吨，Li2O平均品位 3.155%;（332）类矿石量 42.238万吨，Li2O平均品位 3.095%;（333）类矿石量 3.855万吨，Li O平均品位 3.323%。另有，Li O平均品位 1.859%的矿石量 232.440万吨，Li O 2 2 2 金属量 43,206.78吨，其中（331）类矿石量 170.014万吨, Li O平均品位 1.873%;（332）类矿石量 56.843万吨，Li O平 2 2 均品位 1.824%;（333）类矿石量 5.583万吨，Li2O平均品位 1.733%。2023年上半年共开采矿石量 74,218吨，Li2O平均 品位 1.53%。 加拿大 Tanco矿山保有钽矿石资源量为 370.957万吨，Ta O 金属量 4,037.52吨，Ta O 平均品位 0.109%，其中（331） 2 5 2 5 类矿石量 296.583万吨，Ta2O5平均品位 0.112%；（332）类矿石量 67.639万吨，Ta2O5平均品位 0.096%；（333）类矿石 量 6.735万吨，Ta2O5平均品位 0.079%。 公司所属加拿大 Tanco矿区 C.赞比亚西北省希富玛铜矿 希富玛铜矿区合计探获铜矿石量 3,046.90 万吨，铜金属量 22.27 万吨，平均品位 0.73%。其中(332)类矿石量为 968.15 万吨，铜金属量 8.2 万吨，平均品位 0.85%；(333)类矿石量为 2,078.74 万吨，铜金属量 14.06 万吨，平均品位 0.68%；伴生金为 6.7吨，伴生银为 97.2吨，伴生钴为 7,312.55吨，伴生锌为 112,735.15吨；伴生组分的储量级别均为 (333)类。2023年上半年共开采矿石量 4万吨，铜平均品位 1.52%。 D.赞比亚卡希希铜矿 两条矿体总矿石量 322.26万吨，平均含铜 2.17%，铜金属量 7万吨。(据卡希希铜金矿可行性研究报告资源量类别为 探明类别)。2023年上半年共开采矿石量 4.5万吨，铜平均品位 2.47%。 公司所属赞比亚希富玛铜矿选厂 公司所属赞比亚卡希希铜矿选厂 E.赞比亚西北省卡马提克铁矿 探获铁矿石资源量 3.48亿吨，TFe平均品位为 46.38%，其中(333)类铁矿石资源量 1.61亿吨。 F.津巴布韦铬铁矿 津巴布韦铬铁矿合计铬资源矿石量（333）类为 673万吨。 G.赞比亚卡布韦铜矿 赞比亚卡布韦铜矿合计（333）类矿石量 1,104.10万吨，铜金属量 15.46万吨，平均品位 1.4%。 H.赞比亚孔布瓦稀土矿 赞比亚孔布瓦稀土矿权区内累计探获的稀土氧化物矿石资源量 278 万吨，TREO 平均品位 2.76%，累计探获伴生的 磷灰石型磷矿石资源量 2,182万吨，P O 平均品位 7.06%。 2 5 二、核心竞争力分析 （一）锂电新能源原料开发与利用 1.资源优势 公司所属津巴布韦 Bikita矿山是一座历史悠久的成熟矿山，自 2022年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势，截 至报告期连续完成了两次增储工作，锂矿产资源量由 2,941.40万吨矿石量增长至 6,541.93万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE) 由 84.96 万吨增长至 183.78 万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。此外，矿区内仍发育有 多条未经验证的 LCT型(锂铯钽型)伟晶岩体，根据公司制定的《2022-2023 年度海外矿产资源勘探预算方案》，公司地 勘团队正进一步扩大对于 Bikita矿区的勘探工作，Bikita矿区部分地段仍具有较好的找矿潜力。公司投资的“Bikita锂矿 200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”分别于 2023年 7月 6 日和 2023年 7月 7日建设完成并正式投料试生产。后续两个项目达产后，预计年产化学级透锂长石精矿 30万吨和锂辉 石精矿 30万吨，将极大提高公司锂盐业务的原料自给率。 公司所属加拿大 Tanco 矿山是目前全球已知规模最大的锂铯钽矿床之一，拥有丰富的铯榴石和锂辉石资源，早在1987年就开始从事锂矿石采选运营，生产 Li2O≥7.0%的锂辉石精矿产品，Tanco矿山现有 18万吨/年处理能力的锂辉石 采选系统。2023年 2月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco矿区 100万吨 /年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco矿山 100万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100万吨/ 年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作，同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。 上述两处矿山均为公司 100%持有的权益。 2.人才技术优势和冶炼工艺优势 公司锂电新能源原料业务板块源于原江西锂厂，是原全国三大锂盐生产基地之一，拥有行业领先的生产团队和冶炼 工艺。主要研发团队和管理团队均为业内资深人士，在锂盐行业的从业年限均超过 10年，具有丰富的质量控制、产品研 发、生产管理经验。在多年的生产实践中，公司重视技术研发，积极推动各项技术改造项目，通过工艺流程的改良、生 产设备的改造等方式，提高了生产工艺的可靠性和产品质量的稳定性。公司在透锂长石提锂、电池级氟化锂生产工艺等 领域取得了一系列科研成果，形成了包括电池级氟化锂等在内的 6项技术专利，其中发明专利 3项，实用新型专利 3项。 公司是电池级氟化锂等多个产品的国家行业标准的制定者之一。此外，公司在行业内率先批量采用透锂长石生产电池级 氢氧化锂、电池级碳酸锂，为行业开拓出新的原料来源渠道。 3.产品优势和客户优势 公司的锂盐业务拥有良好的市场口碑，下游客户涵盖多家海内外上市公司和优质头部企业。其中，公司电池级氢氧 化锂和电池级碳酸锂进入中国和韩国的正极材料龙头企业供应链，电池级氟化锂进入特斯拉全球供应链体系。公司凭借 优良稳定的产品品质及有效的成本控制措施，已然成为我国电池级锂盐的主要供应商之一。 （二）稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用 1.资源优势 公司所属加拿大 Tanco 矿山是全球现有在产的唯一以铯榴石为主矿石的矿山，也是世界上储量最大的铯榴石矿山， 其生产的铯榴石品位高、具有较高的经济开采价值。公司对于全球高品质铯矿资源的控制，奠定了公司在铯盐业务领域 的显著资源优势，对整个铯盐产业链的全球定价具有明显的话语权。 公司所属津巴布韦 Bikita 矿山锂矿床矿石类型为共生有铯榴石的透锂长石和锂辉石型矿石，矿区内仍发育有多条未 经验证的 LCT型(锂铯钽型)伟晶岩体，具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。 上述两座矿山为公司在铯铷精细化工行业奠定了绝对的资源优势。 2.人才优势和技术优势 公司稀有轻金属（铯、铷）原料业务板块的主要研发团队和管理团队均为业内资深人士，在铯铷盐行业的从业年限 均超过 10年，具有丰富的质量控制、产品研发、生产管理经验。在多年的生产实践中，公司重视技术研发，积极推动各 项技术改造项目，通过工艺流程的改良、生产设备的改造等方式，提高了生产工艺的可靠性和产品质量的稳定性。公司 10 项，实用新型专利 5 项，国外专利 64 项。公司是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等多个产品的国家行业标准的制 定者之一。公司设立的江西省铷铯资源综合利用及材料工程研究中心是目前我国唯一一家省级铷铯资源研究中心。 3.产品优势和客户优势 公司的铯铷盐业务产品种类齐全、品质优良，既能够生产硫酸铯、碳酸铯、氢氧化铯等基础铯盐产品，也能够生产 经济附加值更高的碘化铯、氟铝酸铯、氟化铯、溴化铯等产品。丰富的产品品类布局，既有利于公司充分抓住行业发展 机遇，减少产品品类单一的市场风险，还可以一站式满足客户多样化采购的需求。公司拥有大批优质客户，这些客户既 有世界 500 强企业，还有各自行业的全球领军企业，他们对其全球供应链设有严格的质量控制标准，准入门槛很高，公 司产品获得这些客户认定后，已形成长期稳定的合作关系。 （三）固体矿产勘查和矿权开发 1.先发优势 公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业，业务范围覆盖非洲、亚洲、 欧洲和美洲的 20多个国家和地区，先后承担了中国有色赞比亚谦比希铜矿、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、中冶 集团和江西铜业阿富汗艾娜克铜矿、北方工业津巴布韦铂钯矿和刚果（金）科米卡铜钴矿、紫金矿业刚果（金）卡莫阿 铜矿等多个具有国际影响力的重大项目的地质勘查工作，为公司积累了丰富的海外经验并赢得了良好的市场声誉，公司 在境外固体矿产勘查领域具有明显的先发优势和经验优势。 2.跨境资源整合优势 公司在天津设有综合储运基地，在加拿大、津巴布韦、赞比亚和刚果（金）等国家建有区域性基地，熟悉多国市场 环境，因地制宜、快速反应、全流程成套解决方案能力强，可快速、全面地响应项目需求，高质、高效缩短实施周期， 从而降低管理成本、提高盈利能力，保持公司在海外固体矿产勘查技术服务领域的领先地位和海外矿权开发的综合优势。 3.技术优势 公司全面掌握地、物、化、遥、钻等行业通用技术和前沿技术并拥有相关专业的 16项技术专利，其中发明专利 2项， 实用新型专利 14项。项目实践中，公司持续研发和创建了复杂破碎地层条件下的快速钻进技术和孔底动力钻进技术、孔 底换钻头技术、受控定向孔钻探技术、岩心定向钻探技术、钻井液用润滑剂及其制备方法、微泡沫泥浆护壁堵漏技术、 深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液钻进技术等先进钻探技术。凭借雄厚的技术积累，在钻探口径上，公司为客户 提供 37mm至 3,000mm所有口径的钻探服务；在钻探深度上，公司为客户完成了千米以上深孔钻探；高质、高效完成了 复杂地层的取芯钻探。在报告编制上，公司有能力出具符合地质标准的报告。 公司凭借精湛的技术优势，成为中国地勘企业在海外地质勘查市场的领军企业。承接了数十项有国际影响力的海外 地质勘查项目，获得了中国有色金属地质找矿壹等奖一项，中国有色金属地质找矿贰等奖两项，中国有色金属工业科学 技术贰等奖六项，中国有色金属工业科学技术叁等奖四项，云南省科学技术奖贰等奖一项，北京市丰台区科技技术叁等 奖二项，并获得国土资源部“全国模范地勘单位”荣誉称号。 4.资源优势 公司自身所获取的矿权，均经过公司专业技术团队详细的研究与甄别，具有成本相对较低、资源禀赋优质的优势， 随着公司所持有矿权的逐步转让、转化或持续合作开发，将会逐步给公司创造良好的经济效益并新增利润增长点。 三、主营业务分析 概述 2023 年上半年，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，经济运行整体呈现回升向好态势。我 国产业创新动能持续增强，新产业不断发展壮大，其中与公司主营业务相关的航空航天器及设备制造业、锂离子电池制 造业增加值同比分别增长 22.9%和 29.7%，增速明显。报告期内，公司上下统一思想、主动作为，在生产经营、项目建 设、公司治理等方面取得了较好的表现，打开了公司高质量发展的新局面。公司始终坚定“立足资源、聚焦新材、资本 助力、规范卓越”的经营理念，积极在全球范围内储备稀有金属矿产资源，打造以锂电新能源材料生产与供应、稀有轻 金属资源开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发为核心业务的国际化矿业集团公司。 报告期内，公司实现营业收入 360,175.58 万元，比上年同期增长 5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润150,240.55万元，比上年同期增长 13.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,044.74万元，比 上年同期增长 16.97%；实现基本每股收益 2.2107 元，比上年同期增长 6.63%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 1,584,228.29万元，比上年度末增长 37.97%；归属于上市公司股东的净资产 1,161,879.36万元，比上年度末增长 54.72%。 报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作： （一）建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高 公司所属津巴布韦 Bikita矿山自 2022年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势，截至报告期连续完成了两次增储 工作，锂矿产资源量由 2,941.40万吨矿石量增长至 6,541.93万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由 84.96万吨增长至 183.78 万吨，充分体现了公司强大的地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。目前矿区内仍发育有多条未经验证的 LCT 型(锂铯 钽型)伟晶岩体，根据公司制定的《2022-2023年度海外矿产资源勘探预算方案》，公司地勘团队正进一步扩大对于 Bikita 矿区的勘探工作，Bikita 矿区部分地段仍具有较好的找矿潜力。此外，收购完成后公司加大生产力度，原有 70 万吨/年 选厂实现满产，同时启动了“Bikita锂矿 200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和“Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉 石）建设工程项目”。报告期内，面对建设期间各种不利因素的挑战，中矿人不畏艰辛、迎难而上，在保质保量的基础 上如期完成了两个项目的建设。2023 年 7 月初，津巴布韦“Bikita 锂矿 200 万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”和 “Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，标志着公司正式进入锂矿全面自 给时代，符合公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。 公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023年 2月，公司 召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董 事会批准投资新建 Tanco矿山 100万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、 审批等工作，同时积极建设并持续维护与当地社区和原住民的友好关系。 公司现有年产 2.5 万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产 6,000 吨电池级氟化锂产能，同时正新建年产 3.5 万吨高 纯锂盐项目。报告期内，公司加大建设力度、全力缩短工期，预计将于 2023 年四季度建成投产，届时公司将拥有合计 6.6万吨/年电池级锂盐的产能。 单位：万吨/年
注 2：Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）选厂处于投料试生产阶段。 报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量 7,391.46 吨，创造了公司锂盐板块半年度历史最高 自有矿销量。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5万吨/年产线和建设中的 3.5万吨/年产线均可使用透锂长石和锂 辉石作为生产原料，极大的丰富了公司锂盐业务的原料来源。公司锂盐板块原料自给率持续提升，自给率由 2022 年 19.43%提升至 75.88%，随着津巴布韦共计 400 万吨/年的选矿产线逐步达产，公司锂盐业务的原料将实现完全自给，进 一步体现公司在锂电新能源原料业务上的竞争优势。
报告期内，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入 5.33亿元，同比增长 47.15%；毛利 3.53亿元，同比增长 53.44%，实现了该板块收入和效益环比的连续增长。细分领域中，铯铷盐精细化工业务应用场景持续拓展，市场规模与 销售价格不断提高，2023年上半年销售总量 445.79吨，同比增长 30.81%；实现营业收入 3.34亿元，同比增长 61.01%； 毛利 2.46 亿元，同比增长 62.95%。甲酸铯业务在原欧洲北海地区业务的基础上，充分利用其环保、高效的优势在印度 洋区域、马来西亚海域、泰国湾区域、中国海域内积极开拓业务，2023 年上半年实现营业收入 1.99 亿元，同比增长 28.55%；毛利 1.08 亿元，同比增长 35.41%。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域加速扩展，公司在 铯铷盐行业的优势将更加明显。
报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司采取积极主动的应对策略，降低市场波动带来的经营风险， 维护股东和投资者的切身利益。公司采用以销定产的经营策略，主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量。公 司凭借出色的产品品质积极拓展海外客户，获取更有价格优势的海外订单，报告期内氢氧化锂、碳酸锂海外订单营业收 入占比达 44.05%。公司 2.5 万吨/年产线和建设中的 3.5万吨/年产线均为可生产电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性 生产线，公司根据市场特点和客户需求的变化，及时调整产品。利用价格阶段性底部的时期，积极开展全年设备检修工 作，主动调低当月产量。公司主动应对价格波动，积极调整经营策略，锂盐销售取得了较好的收益。 （四）战略融资圆满完成，助力主业稳定发展 2023年上半年，受市场短期供求关系及锂盐价格波动影响，新能源产业链进入短暂调整期。2023年 3月 10日上午， 公司启动了 2022 年度非公开发行股票簿记工作，成功获得全场 1.86 倍认购额，各类型市场头部机构均参与了报价，充 分展现了市场对于公司长远发展的坚定信心。本次公司募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，新增股份已于 2023 年 4月 12日在深圳证券交易所上市。募集资金净额将投入以下四个项目：（1）春鹏锂业年产 3.5万吨高纯锂盐项目；（2） 津巴布韦 Bikita锂矿 200万吨/年建设工程；（3）津巴布韦 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程；（4）补充流动资金。上 述项目完成后，公司有望进一步提升锂电新能源原料业务的市场规模和行业地位，增强核心竞争力和可持续发展能力， 为公司中长期发展规划的顺利实现奠定坚实基础。 （五）年度分红创历史新高，与投资者共享发展红利 在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理 要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定， 始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。报告期内，公司完成了 2022年年 度权益分派实施工作，以截至 2023年 5月 18日公司总股本 509,426,327股为基数,向全体股东每 10股派 10.00元人民币 现金，共计派发现金总额 509,426,327.00元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |