[中报]万里扬(002434):2023年半年度报告
原标题:万里扬:2023年半年度报告 浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 2023年半年度报告 2023年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 41 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司董事长签名的2023年半年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 （一）汽车零部件业务 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车以及海外市场等汽车厂的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。 报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 根据中国汽车工业协会统计数据，2023年1-6月，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；中国品牌乘用车销售598.6万辆，同比增长22.4%，占乘用车销售总量的53.1%，占比同比提高5.9个百分点。商用车产销分别完成196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%；其中，微型货车销售 26.9万辆，同比增长14.2%；轻型货车销售93.2万辆，同比增长9.7%；中型货车销售5.8万辆，同比增长2.1%；重型货车销售48.8万辆，同比增长28.5%；客车销售22.3万辆，同比增长24.3%。 新能源汽车方面，2023年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，同比提高6.7个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成274.7万辆和271.9万辆，同比分别增长30.3%和31.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成103.9万辆和102.5万辆，同比分别增长88.6%和91.1%；燃料电池汽车产销分别完成0.2万辆和0.2万辆，同比分别增长38.4%和73.5%。 新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到31.7%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到62.6%。 2023年上半年，中国经济保持持续恢复态势，推动了我国汽车行业保持稳步发展。其中，新能源汽车、汽车出口和中国品牌乘用车继续保持良好发展态势，新能源汽车产销量和市场占有率继续提高；汽车出口延续高速增长，2023年1-6月实现出口214万辆，同比增长75.7%；中国品牌乘用车市场占有率继续提高，达到50%以上。随着我国经济不断发展向好，加上国家、省市出台的促进汽车消费政策的持续作用、我国千人汽车保有量较低、以旧换新需求持续增长、汽车技术和排放标准升级以及中国品牌汽车市场竞争力不断增强等有利因素，将进一步释放汽车市场消费潜力，有力推动中国汽车市场不断发展壮大。 报告期内，公司继续大力推动经营业务由传统燃油车零部件向新能源汽车零部件的战略转型，加大新产品和新技术的研发投入以及新客户的市场开拓力度，大力推动公司新能源汽车零部件业务发展。同时，深入开展“降本增效”工作，强化经营效率和能力提升，进一步提高成本管控能力，全面推动智能制造和数字化生产，着力提高品质保障能力和生产效率。 1、乘用车变速器业务 近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，各大厂商在海外市场不断推出新车型，有力推动了中国品牌汽车在国际市场的销量增长，2023年上半年中国品牌乘用车出口总量达178万辆，同比增长88.4%。得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长，有效带动了公司为其配套的乘用车CVT自动变速器销量快速增长。同时，公司继续加强新车型配套开发和新客户市场开拓，紧抓中国自主品牌汽车在全球崛起的市场机遇，不断提升公司乘用车变速器特别是CVT自动变速器的市场份额。 2、商用车变速器业务 公司大力推广GS系列高端轻微型变速器产品，着力提高高端产品的市场销售占比并不断优化产品结构，加强行业头部客户的市场开发，进一步提升了公司在轻微卡变速器市场的竞争力。公司重点发展的重卡变速器产品，不断强化产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，已完成MT和AMT系列化产品开发，扭矩基本可以覆盖所有重卡发动机。报告期完成了多款中重卡10档AMT和重卡12档AMT的匹配整车标定工作，其他客户的多款车型正在开展样机搭载和道路试验工作。公司重卡变速器相关产品将陆续搭载客户整车实现量产上市，为公司持续发展注入新的业务增长点。 3、新能源汽车传/驱动系统业务 作为公司未来重点发展的业务板块，公司持续推动工艺设计、生产制造、市场开拓等各项能力的提升工作。 纯电动汽车市场，2023年上半年，公司新能源汽车EV减速器产品配套车型进一步增加，推动产品销量同比增长99.4%。同时，积极推动新客户和新车型的开发工作，为产品销量的持续增长提供有力保障。报告期内，2个减速器产品新项目实现量产，4个新项目产品完成研发设计或客户技术对接，大力推动量产工作。此外，公司开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成产品台架试验工作，正开展整车标定。 混合动力汽车市场，公司开发的乘用车DHT混动系统，在产品性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势，公司继续大力开拓客户市场，推动产品尽早实现量产上市。同时，基于商用车市场节能减排和车型升级需求，公司开发了商用车混动系统，应用于微卡、轻卡、 中卡和重卡全系列车型，通过实车测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升，可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期内，公司重卡混动系统配套车型的试销情况良好，并正在开展新客户车型的样车搭载试验工作。公司将大力推动乘用车和商用车混动系统的业务发展并不断提高产品市场份额。 4、机器人减速器业务 随着制造业的智能化升级，以及服务业的发展需求，工业机器人、服务机器人、人形机器人等将迎来持续的快速增长。公司组建了专业的技术研发团队，重点开发谐波减速器和行星减速器产品。目前已完成样机试制工作，正在开展产品性能测试。公司将充分发挥多年来打造的齿轮工艺设计和精密制造能力，大力发展机器人减速器业务，形成公司新的业务增长点。 5、零部件业务 多年来公司以市场为导向、以技术为支撑、以管理为保障，打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体和铸件、锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。公司为国内多家知名企业的工程机械、农机、减速机、泵阀、电梯和机床等配套供应铸件或齿轮零部件产品，并构建了完善的售后服务体系，不断增强市场竞争力。 报告期公司全资子公司金华万里扬机械制造有限公司研制的产品“叶轮”获得第二十一届中国国际铸造博览会“优质铸件金奖”。 公司于2022年10月投资的“年产12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，采用一体化高压铸造、重力铸造和锻压等先进工艺，将形成年产12万吨铝合金压铸件、锻铝件和机加工件的生产能力。产品主要包括：变速器/离合器壳体、减速器壳体、混动系统壳体、一体化底盘件（转向系统、悬架连杆）、副车架等铝合金产品。 报告期已完成厂房建设，正在开展生产设备安装等工作，预计于2023年四季度投产，以有效提升公司零部件自制能力，并进一步开拓国内外新能源汽车铝合金汽车零部件业务市场，形成公司新的业务增长点。 （二）新型储能业务 在“双碳”目标背景下，可再生能源装机规模快速增长，由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等消纳问题，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段，因此，近年来新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至2023年6月末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年上半年，新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。 目前，新型储能技术多种多样，其中锂离子电池储能占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等相对成熟的储能技术保持快速发展，超级电容储能、固态电池储能、钛酸锂电池储能等新技术也已经开始投入工程示范应用，各类新型储能技术发展总体呈现多元化快速发展态势。 公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。 截至报告期末，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，其中，已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW，分别是广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。广东省肇庆市的电网侧独立储能电站项目已于2022年12月开工建设，预计于2023年下半年投入运行。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。 万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站系统集成经验，开展EPC总承包业务（储能电站的设计、供货和建设），为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运营服务，代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场，为客户创造更多的运营收益。此外，万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。 报告期内，万里扬能源公司持续加强储能EMS系统、虚拟电厂云平台和电力交易支持系统等方面的技术升级和功能完善，不断强化对公司电网侧独立储能电站、用户侧储能电站、虚拟电厂、电力交易等业务的持续发展壮大提供有力支持。 万里扬能源公司在肇庆市的电网侧独立储能电站项目建设顺利，预计于下半年投运，可以为电网公司提供优质的功率调节服务，有效支持电网安全稳定运行，并为公司创造较好的市场化运营收益。同时，项目顺利实施也为公司进一步扩大电网侧独立储能电站业务规模提供了有力支撑。 万里扬能源公司在上半年投运的用户侧储能电站，在公司用户侧储能EMS系统和虚拟电厂管理平台的支持下，有效降低了客户的用电成本，获得了较好的收益。目前，万里扬能源公司已开发和储备了合计装机约20MW的用户侧储能项目。 2023年2月，公司与长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《战略合作框架协议》，双方将利用各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势，共同合作开发建设运营新能源储能电站资产、虚拟电厂、零碳园区等业务，全面推进电网侧储能电站建设、用户侧储能电站建设、虚拟电厂及零碳园区建设等双碳领域合作，实现生产生活方式绿色转型，助力区域能源结构转型和绿色低碳循环发展。 未来发展中，公司以打造灵活电力调节能力提升服务体系为目标，依托储能电站项目的设计、集成、 建设、运维以及运营能力，稳步发展成为国内一流的灵活电力调节能力服务供应商。在保障安全运行的前提下，多措并举持续提升已投运的火储调频电站项目和用户侧储能电站项目的市场化运营效益；积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、义乌、海盐、江山4个项目，总规模达到 1000MW/2000MWh；扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的 7个储备项目，并进一步向全国范围延伸，储备项目总规模超过 3000MW/6000MWh；加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统，形成储能项目、储能产品的双引擎，带动储能业务全面发展；深度参与电力体制改革，探索储能运营和电力市场运行有机结合，培养一批经验丰富、技术成熟的服务团队。 2023年1-6月，公司实现营业收入257,985.72万元，较上年同期增长11.1%，主要系报告期公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。实现归属于上市公司股东的净利润25,096.05万元，较上年同期增长54.13%，主要系报告期公司销售产品的结构进一步优化，盈利能力较强的产品销量比例提高。同时，公司全面推动智能制造，生产效率和产品质量进一步提高，有效降低了生产成本。 二、核心竞争力分析 （一）规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产110万台商用车变速器、170万台乘用车变速器和20万台新能源纯电动汽车EV减速器的综合能力。为应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司着力推动EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化，以提升公司的持续发展能力。公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时，下属子公司浙江万里扬智能制造有限公司、金华万里扬机械制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司被认定为2021年度浙江省（二）技术优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学、北京航空航天大学等高研院所开展合作，拥有两个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全独立自主的知识产权。公司“浙江省万里扬汽车零部件智能制造高新技术企业研究开发中心”和“浙江省万里扬自动变速器及新能源驱动总成高新技术企业研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心。 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；并基于AMT自动变速器的基础上开发了商用车混动系统，产品在节油率和动力性能等方面具备较强竞争优势。公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。 公司CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。公司充分发挥在CVT产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动ECVT在新能源纯电动汽车中的应用。同时，公司自主开发的乘用车DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可，将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。此外，通过混动系统的成功开发，建立了较强的控制系统软件开发能力，有助于推动纯电动汽车“三合一”、“多合一”电驱动系统的快速发展。 （三）质量与品牌优势 公司建立并认真贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心和检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进三菱和卡希夫基齿轴生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、三菱磨齿机、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、克林贝格P26精密测量中心、MAHR粗糙度轮廓测量机、MAHR圆度测量机、海克斯康三坐标测量机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，并实施了 5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。公司自动变速器及新能源驱动系统智能工厂入选“2021浙江省智能工厂项目（数字化车间）”。公司基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产30万台套自动变速器智能制造建设项目，顺利通过“浙江省生产制造方式转型示范项目”验收。 公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家市场监督管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业（2017年、2018年、2019年、2020年、2021年和2022年）、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业、浙江省高新技术企业创新能力百强企业、浙江民营企业研发投入百强企业、浙江省“装备制造业重点领域首台（套）产品”获奖企业等。 （四）成本优势 公司商用车变速器和 EV减速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴等基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。同时，公司不断加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以不断强化乘用车变速器的成本控制和品质管控。 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司年产销汽车变速器数量较大，通过规模化采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。 此外，公司积极开展技术升级和工艺优化，持续推进技术和工艺降本。同时，随着产品产销规模不断扩大，产能利用率进一步提高，规模化效益不断提升。 （五）营销和服务优势 公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系，同时建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。公司通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。 （六）新型储能优势 1、项目资源储备优势 公司结合各省份新型储能发展规划以及地域特点，重点布局发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约 1000MW，其中，广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW。在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。同时，积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh。公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和充沛的客户资源，具备良好的市场开拓能力，为公司用户侧储能电站的市场拓展提供了十分便利的条件。 2、技术优势 公司具备行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化。 3、人才优势 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队，覆盖储能业务的相关领域，具备强大的技术研发能力和丰富的工作经验。 依托在新型储能领域的技术实力和项目经验，万里扬能源公司作为起草组成员单位，参编由国网浙江省电力有限公司电力科学研究院牵头编制的协会团体标准《浙江电网电化学储能电站并网技术规范》。同时，万里扬能源公司参编的团体标准《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》（T/CNESA 1102—2022）由中关村储能产业技术联盟于2022年12月正式发布。参编的团体标准《电化学储能系统现场验收通用要求》（T/CIAPS0022—2023）由中国化学与物理电源行业协会于2023年3月正式发布。 万里扬能源公司先后荣获2021年第八届中国国际光储充大会“2021年度最佳储能应用创新金藤奖”、“2021年度最佳储能调频辅助服务项目奖”和第九届中国国际光储充大会“2022年度最具影响力企业奖”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 中国作为全球最大的汽车市场，多年来产销量位居世界第一。近年来经济下行压力不断加大，对汽车消费的复苏产生了较大的影响，加上汽车技术不断发展变革，加剧了汽车行业的竞争和汽车企业的优胜劣汰。近几年来，国内汽车变速器行业发展迅速，特别是国产自动变速器的市场份额持续提升，但核心零部件依然依赖外资品牌，关键零部件的国产化需要进一步提升。随着汽车技术和消费升级需求不断提升，电动化、智能化、网联化技术应用日益成熟，同时，在资源环境压力不断加大以及节能减排需求提升的大背景下，国家产业政策大力支持新能源汽车市场快速发展，消费者对新能源汽车的认可度也在不断提高，推动了新能源纯电动汽车和混合动力汽车的产销量和市场占有率快速提高，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。此外，商用车自动化、混动化和电动化趋势愈发明显，相关产品的市场需求空间广阔。在未来发展中，公司面临的市场竞争日趋激烈。 应对措施：公司密切关注国内外宏观经济形势以及国家相关政策的变化，充分认清汽车行业的发展趋势，积极应对各种挑战。一方面，坚持贯彻“好产品、高品质、优服务、低成本”的经营理念，对内有效整合公司各项业务资源，对外积极整合行业资源，不断优化产业布局，加强经营管理水平和成本控制，充分实现资源共享和优势互补，持续开展降本增效工作，大力推动智能化生产，有效提高生产效率，不断提升公司综合竞争力；另一方面，加快开拓海外市场，形成新的业务增长点。不断加大新技术和新产品研发投入，持续推动现有产品的技术升级，在不断提高产品质量水平的基础上，加大市场推广力度，大力提高市场份额和产销规模。同时，整合国内外产品及技术资源，加快商用车AMT自动变速器等新产品的市场推广和规模化量产，不断丰富和完善公司产品体系。面对新能源汽车快速发展的大趋势，加快推进EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的市场推广和规模化量产，从而有效满足市场客户的不同需求，不断增强公司核心竞争力和抗市场风险能力。 2、人才风险 目前，公司业务覆盖商用车变速器和乘用车变速器，并加快发展新能源汽车传/驱动系统业务和新型储能业务，资产规模和业务规模不断扩大。同时，汽车行业技术不断迭代更新以及客户需求的多样化，加上新型储能业务作为新兴市场领域，要求公司对技术人才、管理人才、营销人才等专业人才的需求不断加大，开发、引进、培养和选拔适合公司持续发展的人才并保持人才队伍稳定对支持和保障公司各项业务快速发展尤为重要。 应对措施：公司针对现有业务以及未来发展战略规划，形成了系统的人力资源发展与管理体系，包括与发展规划紧密结合的人力资源规划，提前部署业务发展需要的各类人才，每年有针对应届毕业大学生的“管培生计划”是基于长期高潜人才的储备和培养计划，以保证未来发展战略的顺利实施和达成。以组织能力建设为目标，不断健全内部培养与外部引进有机结合的选聘、培养和晋升发展体系以及“公司-事业部/分厂-部门”三级培训管理体系；公司建立以激励、提升效率和人员稳定为核心的薪酬福利体系及长期激励体系，将员工利益与公司发展进行紧密结合，有效调动员工工作的积极性，进一步增强了公司对人才的吸引力以及人才队伍的稳定性。 3、主要原材料、零配件供应和价格波动的风险 公司汽车变速器所需的主要原材料为钢材、铝材等，主要零配件为齿轮、轴、壳体、同步器、钢带、液力变矩器等，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件，目前主要由一家或几家外资企业供应，国内自主品牌尚未具备成熟的配套能力，如上述主要原材料或零配件出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。 应对措施：一方面，公司建立全球化采购平台和供应链信息平台，在全球范围内整合供应商资源，不断完善公司的配套体系，在公司业务规模不断扩大的基础上，凭借规模化采购优势和良好的商业信用，与主要原材料、零配件供应商建立战略合作伙伴关系，有效保障供应的稳定性，并实现供应链成本的持续改善；同时，积极培育相关零配件的国内供应商体系，提高其配套供应能力。另一方面，公司通过持续改进产品设计、生产技术和工艺流程，提高生产管理和过程控制水平，有效提高原材料的利用率并降低原材料的耗用量；同时，不断强化齿轮、轴、壳体、同步器等主要零部件的制造能力，通过加强对原材料价格走势的研判能力以及库存的管控能力，有效降低原材料价格波动对公司经营的影响，并有效保障供应、生产和产品质量的稳定性。同时，充分发挥公司零部件制造优势，开拓零部件的外销市场，获取较好的收益。 4、新业务领域的经营风险 2021年之前，公司主营汽车零部件业务。公司于2022年1月收购了万里扬能源公司51%股权，新增储能电站、电力市场现货交易等业务，进入新的业务领域和行业市场。新增业务对公司未来发展的影响存在较大的不确定性，具有一定的经营风险。 应对措施：万里扬能源公司及其经营团队已在能源电力行业发展多年，积累了丰富的工作经验和行业资源，具备较强的经营能力。经过多年发展，万里扬能源公司已建立了独立完整的管理团队、技术团队、销售团队等，打造了行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力。万里扬能源公司拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化。同时，万里扬能源公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和充沛的客户资源，具备良好的市场开拓能力。国家大力实施“碳中和、碳达峰”计划，新能源电力占比的不断提升将有效带动储能市场的快速发展，加上国家政策的大力支持，储能市场发展空间巨大。 公司将密切关注国家相关政策和行业发展趋势，紧抓新能源电力行业发展机遇，充分调动经营团队的积极性和主动性，严格控制经营风险，推动相关业务健康持续发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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