[中报]华原股份(838837):2023年半年度报告

时间：2023年08月22日 16:41:34 中财网

原标题:华原股份:2023年半年度报告

广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD 半年度报告
公司半年度大事记

		2023年1月31日，华原股份荣获“广 西工业龙头企业”。

		2023年2月28日，华原股份荣获 “2022年商用车后市场排行榜最受终端欢 迎品牌”。

		2023年5月18日，广西壮族自治区政 府党组成员、广西壮族自治区国有资产监督 管理委员会党委书记秦如培到华原股份调 研。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 17
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 22
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 25
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 116


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
华原公司、华原股份、公司、股份公司	指	广西华原过滤系统股份有限公司
公司控股子公司、控股子公司、子公司	指	深圳华盛过滤系统有限公司、湖北华原技术有限公司、 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司、山东华辰达 电子科技有限公司、上海佳威讯国际贸易有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
股东大会	指	广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
控股股东、玉柴集团	指	广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、保荐机构、国海证券	指	国海证券股份有限公司
万商天勤	指	万商天勤（上海）律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期末	指	2023年06月30日
报告期	指	2023年01月01日-2023年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	华原股份
证券代码	838837
公司中文全称	广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD
	WATYUAN FILTERS
法定代表人	邓福生

二、 联系方式

董事会秘书姓名	黎锦海
联系地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话	07753287339
传真	07753813111
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.watyuan.com
办公地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码	537005
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网 址	中国证券报（www.cs.com.cn）
公司中期报告备置地	广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年5月15日
行业分类	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C367）
主要产品与服务项目	气体、液体分离及纯净设备制造、销售；液压动力机械及元件制 造、销售；工程和技术研究和试验发展。
普通股总股本（股）	151,712,787
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员
	会，无一致行动人

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	914509007297448485
注册地址	广西壮族自治区玉林市玉州区玉公公路坡塘段西 侧玉柴工业园坡塘工业集中区
注册资本（元）	151,712,787
报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票22,842,787股（含超额配售选择权），总股本由 原来128,887,000股增加至151,712,787股，注册资本由128,887,000元增加至151,712,787元。截至 报告披露日，公司尚未完成工商变更。

六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
	保荐代表人姓名	李金海、韦璐
	持续督导的期间	2023年5月15日 - 2026年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	260,305,766.88	287,607,498.69	-9.49%
毛利率%	28.06%	21.91%	-
归属于上市公司股东的净利润	24,861,971.90	22,025,014.91	12.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	23,897,583.90	21,077,500.76	13.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	6.39%	6.34%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	6.14%	6.07%	-
基本每股收益	0.18	0.17	5.88%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	805,987,772.74	620,830,371.68	29.82%
负债总计	334,365,418.52	256,791,656.83	30.21%
归属于上市公司股东的净资产	460,292,542.69	353,321,796.24	30.28%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.03	2.74	10.66%
资产负债率%（母公司）	41.31%	40.75%	-
资产负债率%（合并）	41.49%	41.36%	-
流动比率	2.09	1.99	-
利息保障倍数	28.25	15.74	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,666,384.13	-31,500,612.24	43.92%
应收账款周转率	2.11	2.42	-
存货周转率	1.79	2.05	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	29.82%	16.71%	-
营业收入增长率%	-9.49%	-3.80%	-
净利润增长率%	14.32%	0.72%	-

二、 非经常性损益项目及金额

项目	金额
非流动资产处置损益	2,951.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,141,398.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,770.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,492.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,904.82
非经常性损益合计	1,190,533.35
减：所得税影响数	187,249.81
少数股东权益影响额（税后）	38,895.54
非经常性损益净额	964,388.00

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司是国有控股国家第三批“专精特新‘小巨人’”企业、国家“科改示范企业”、“高新技术企业”。 公司是一家技术驱动型企业，主要从事过滤与分离系统的研发、生产与销售，产品主要包括机油滤 清器、柴油滤清器、空气滤清器，以及燃气滤清器、液压过滤器、工业用过滤器等其他过滤产品，产品 广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、空气压缩机、燃气轮机组、空气净化及工业除尘等领域。 公司主要通过为国内主流的主机厂、整车厂提供装机配套和售后服务维修配件，为电力企业的发电 机组、燃汽轮机组提供过滤系统，为大型养殖企业、食品加工企业等提供净化过滤系统等，获取稳定和 持久的现金收入。客户基本覆盖国内主流的主机厂、整车厂及其他工业企业。公司以成熟产品的销售及 服务为主，特种产品为辅，使业务延展性得到增强，逐步提升市场竞争力，研发与销售相辅相成，不断 提高产品研发水平及产品品质，使公司核心竞争力不断提升。 公司是中国内燃机学会基础件分会滤清器专业委员会主任委员、全国内燃机标准化技术委员会内燃 机滤清器工作组组长单位和美国明尼苏达大学过滤研究中心成员，公司已通过 ISO9001:2015、IATF 16949:2016质量体系认证，公司试验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认证，公司曾荣获 “广西工业龙头企业”“广西科学技术进步奖”“广西智能工厂示范企业”“广西壮族自治区技术创新 示范企业”“中国商用车后市场最具影响力品牌奖”“广西壮族自治区主席质量奖提名奖”等奖项。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司紧密围绕年度既定经营方针目标，持续推进市场开拓、技术创新和精益管理等工作， 公司健康稳步发展。 1.经营成果方面 报告期，公司实现营业收入26,030.58万元，较去年同期下降9.49%；实现净利润2,546.20万元， 较去年同期增长14.32%，公司盈利能力进一步提升；截至报告期末，公司总资产为80,598.78万元，同 比增长29.82%，资产负债结构稳定、合理。 2.市场开拓方面 围绕深耕细作，做专做强的营销理念，成功开发大客户资源，进入多家新客户供应商体系；拓展原 有客户配套产品种类，实现部分主流客户产品的全面配套；新型空滤产品成功进入主流厂商配套体系； 工程机械过滤业务同比增长超10%；工业过滤板块中标多个新项目。 3.研究开发方面 与华南理工大学正式签署协议，共建先进过滤与分离技术联合实验室，将围绕行业发展动态，开展 高端滤材、智能过滤产品等领域的基础性、前瞻性和关键共性技术研究。报告期内，申请专利 7项，获 授权专利 11项，其中发明 1项，实用新型 5项，外观专利 5项。 4.精益管理方面 确立近百个精益项目，变革创新、降本增效，持续对订单输入、排产、库存等业务进行变革，订单 准时交付率持续提升；管理体系进一步优化，管理效率及生产效率进一步提升；员工提合理化建议和实 施自主改善超1300条。 报告期内公司未发生对经营情况有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风 险，公司拥有较好的持续经营能力。

（二） 行业情况

1.中国汽车产业发展概况 汽车产业是我国国民经济支柱产业之一，是建设制造强国的重要支撑。汽车产业健康、可持续发展， 关系到人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。 进入二十一世纪以来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。整车研发 能力明显增强，节能减排成效显著，质量水平稳步提高，中国品牌迅速成长，国际化发展能力逐步提升。 据中国汽车工业协会统计分析，2023年上半年，我国汽车产量和销量分别达到1324.8万辆和1323.9万 辆，同比分别增长9.3%和9.8%。产销总量连续14年位居全球第一，世界第一汽车市场大国的地位暂时 没有改变。2023年上半年，我国商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和 15.8%。 汽车滤清器的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。在整车配套市场方面，汽车滤清器需求 量主要与新车产量正相关。根据中国汽车工业协会统计数据来看，在 2023年上半年我国汽车产销量呈 现增长趋势；在售后市场方面，根据公安部统计，截至2022年末，全国机动车保有量达4.17亿辆，比 2021年增加1752万辆，其中汽车达到3.2亿辆，汽车保有量持续提高，中国汽车后市场规模不断扩大， 随着国内经济继续发展，国家政策推动，国内汽车保有量、后市场规模仍具备一定增长潜力。 2.工程机械行业发展概况 工程机械是指用于工程建设施工机械的总称，主要包括挖掘机、装载机、推土机、平地机、汽车起 重机、履带起重机、随车起重机、工业车辆、压路机、摊铺机、升降工作平台、高空作业车等机械设备， 主要燃料为柴油。我国的工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一， 广泛用于城乡道路、城市基础设施建设、水利、电力、交通运输、国防、能源工业等国民经济的各个领 域。 报告期，国内挖掘机、装载机等工程机械行业整体市场下行，各企业的成本压力加大，各零部件正 逐步的寻求国产化，柴油内燃机 T4施行后，各主机厂对过滤的要求更高，需求高性价比的产品，这种 趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势，市场机会凸显。随

着环保政策的升级将加速淘汰工程机械老旧设备和高排放设备，为市场增量提供内在驱动力。 未来，在双碳目标和高质量发展的新时代主题驱动下，包括内燃机滤清器在内的过滤器行业将通过 融入新材料技术、现代制造技术、新传感器技术等新兴技术不断满足我国节能环保产业、高端装备制造 产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业和半导体产业等战略新兴产业对过滤器的配套发展需求。 同时，在工业、农业、民生、动力、矿业、能源（包括新能源）、医药制造、科研及国防等领域，过滤 器也将以环保、低碳和节能要求为目标不断升级发展。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	244,260,867.30	30.31%	133,250,671.41	21.46%	83.31%
应收票据	51,390,984.70	6.38%	50,301,978.69	8.10%	2.16%
应收账款	131,902,342.61	16.37%	79,790,894.02	12.85%	65.31%
存货	102,795,327.67	12.75%	95,018,049.94	15.30%	8.19%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
固定资产	116,420,891.00	14.44%	119,232,362.02	19.21%	-2.36%
在建工程
无形资产	17,446,316.52	2.16%	17,764,944.90	2.86%	-1.79%
商誉	233,233.00	0.03%	233,233.00	0.04%	0.00%
短期借款	100,000,000.00	12.41%	60,000,000.00	9.66%	66.67%
长期借款	18,900,000.00	2.34%	19,100,000.00	3.08%	-1.05%
资产总额	805,987,772.74	100.00%	620,830,371.68	100.00%	29.82%

资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金比上年期末增长83.31%，主要系公司报告期内完成向不特定对象发行股份，吸收投资收 到的现金增加影响； 2.应收账款比上年期末增长65.31%，主要系部分主机厂客户回款周期延长以及上年期末公司执行加 速应收账款回笼政策影响； 3.短期借款比上年期末增长66.67%，主要系根据公司营业资金需求计划增加银行贷款影响。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	260,305,766.88	-	287,607,498.69	-	-9.49%
营业成本	187,275,337.68	71.94%	224,603,142.54	78.09%	-16.62%
毛利率	28.06%	-	21.91%	-	-
销售费用	12,593,057.22	4.84%	13,675,760.27	4.76%	-7.92%
管理费用	14,370,405.87	5.52%	10,870,785.47	3.78%	32.19%
研发费用	9,797,900.53	3.76%	7,275,178.83	2.53%	34.68%
财务费用	-1,167,264.43	-0.45%	-1,278,119.44	-0.44%	-8.67%
信用减值损失	-3,088,037.45	-1.19%	-2,770,657.23	-0.96%	11.46%
资产减值损失	-3,762,475.86	-1.45%	-2,422,000.74	-0.84%	55.35%
其他收益	1,188,303.56	0.46%	1,223,454.42	0.43%	-2.87%
投资收益	-280,292.56	-0.11%	-869,797.14	-0.30%	67.77%
公允价值变动 收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产处置收益	2,951.93	0.00%	-463,514.66	-0.16%	100.64%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%
营业利润	29,378,663.80	11.29%	24,530,946.57	8.53%	19.76%
营业外收入	22,655.21	0.01%	21,541.69	0.01%	5.17%
营业外支出	36,147.80	0.01%	37,076.17	0.01%	-2.50%
净利润	25,461,977.43	-	22,272,138.62	-	14.32%

项目重大变动原因：
1.管理费用比上年同期增长32.19%，主要系因公司员工薪酬结构调整，业务拓展差旅费增加，以及 咨询费增加影响； 2.研发费用比上年同期增长34.68%，主要系因研发人员增加及研发人员薪酬结构调整影响； 3.资产减值损失比上年同期增长55.35%，主要系因长账龄原材料结存金额增加，对应计提的原材料 跌价金额增加影响； 4.投资收益比上年同期增长67.77%，主要系银行承兑汇票贴现利息支出减少及上年计算了对南昌鑫 晨公司的投资亏损影响； 5.资产处理收益同比增长100.64%，主要系因公司产线升级上年同期处置不适用设备影响。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	251,251,783.53	275,048,691.23	-8.65%
其他业务收入	9,053,983.35	12,558,807.46	-27.91%
主营业务成本	184,504,005.20	220,223,379.70	-16.22%
其他业务成本	2,771,332.48	4,379,762.84	-36.72%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
机油滤清 器	51,144,324.76	38,882,037.20	23.98%	-23.59%	-24.98%	增加1.41个 百分点
柴油滤清 器	104,246,320.32	68,748,271.42	34.05%	-5.36%	-14.33%	增加6.90个 百分点
空气滤清 器	82,915,455.68	65,725,581.61	20.73%	-7.94%	-20.44%	增加12.45 个百分点
其他主营 产品	12,945,682.77	11,148,114.97	13.89%	63.92%	101.28%	减少15.98 个百分点
其他业务 收入	9,053,983.35	2,771,332.48	69.39%	-27.91%	-36.72%	增加4.27个 百分点
合计	260,305,766.88	187,275,337.68	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同	营业成本 比上年同	毛利率比上 年同期增减
				期 增减%	期 增减%
国内	249,421,666.06	179,436,864.87	28.06%	-9.59%	-16.82%	增加6.25个 百分点
国外	10,884,100.82	7,838,472.81	27.98%	-7.24%	-11.81%	增加3.73个 百分点
合计	260,305,766.88	187,275,337.68	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1.其他主营产品营业收入较上年同期增长63.92%，主要系报告期合并范围子公司南昌鑫晨产品营业 收入增长影响； 2.其他主营产品营业成本较上年同期增长 101.28%，主要系报告期合并范围子公司南昌鑫晨的其他 产品营业收入增长及对应的产品成本占比较高影响； 3.其他业务收入对应成本较上年同期下降36.72%，主要系因为报告期销售原材料及产品零部件金额 同比减少导致对应成本金额减少影响。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-17,666,384.13	-31,500,612.24	43.92%
投资活动产生的现金流量净额	-7,377,317.47	-2,109,416.56	-249.73%
筹资活动产生的现金流量净额	123,221,056.50	53,564,869.28	130.04%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长43.92%，主要系报告期内支付开具给供应商银行汇 票的保证金金额同比减少影响； 2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 249.73%，主要系上年同期公司合并子公司南昌鑫 晨收到现金增加影响； 3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 130.04%，主要系报告期内公司公开发行股票募集 资金金额到位影响。


4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司 名称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳 华盛 过滤 系统 有限 公司	控 股 子 公 司	汽车 零部 件及 配件 制造	20,000,000.00	40,096,565.06	29,001,323.11	30,314,925.97	2,805,264.74
湖北	控	汽车	53,000,000.00	63,347,742.90	51,364,547.33	3,019,217.23	-1,654,543.04
华原 技术 有限 公司	股 子 公 司	零部 件及 配件 制造
南昌 江铃 集团 鑫晨 汽车 零部 件有 限公 司	控 股 子 公 司	机械 制 造、 生 产、 销售	16,000,000.00	20,144,893.62	14,433,456.83	14,654,374.58	-1,161,255.50

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司依法合规经营，对内执行有效的职业健康安全和环境保护体系管理，对外积极助力脱贫成果巩 固和振兴工作，报告期内，公司食堂采购扶贫大米消费5.4万元，采购职工春节大米、花生油、苹果、 贡梨、面条等慰问品20.7万元。

（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司积极履行企业社会责任。 公司秉承合法经营、诚信纳税的宗旨，严格遵守国家税收法律法规，履行纳税人义务，如实向税务 部门申报企业经营情况和财务状况，依法按时足额缴纳税款，树立企业良好的商业信誉和形象。 公司持续为促进社会就业贡献力量，吸纳当地居民就业，并将继续提供就业岗位，通过校园招聘吸 纳优秀毕业生加入。组织青年志愿者走进玉林市特殊教育学校，开展“关爱特殊儿童，共创美好未来”公 益活动，鼓励孩子们汲取雷锋精神，勇敢克服困难，积极面对生活，并给孩子们赠送慰问品。 公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，与员工签订并严格履行劳动合同，带头承担起基本的 社会责任，建立健全社会保障制度，规范用工，规范薪资发放、保险缴纳，有效营造了规范、有序、和 谐的用工环境。不断完善薪酬体系和福利制度，重视员工培训与职业成长，注重保障员工权利，对涉及 员工切身利益的重大事项，广泛听取员工的意见，特定事项提交职工代表大会并评议通过《休假管理规 定》制度、公司各项先进评选、申报综合计算工时工作制和不定时工作制，确保职工在公司治理中享有 充分的权利，支持工会依法开展工作。

（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用

报告期内，公司认真贯彻执行国家环保相关法律法规，切实履行环保社会责任，严格落实减污控排 工作，加强环保设施运行管理和污染治理，建立完善的环保管理体系。积极排查环境风险隐患，加快推 进节能降碳技术升级，推动环境保护与稳定生产深度融合，打造企业绿色低碳可持续的发展模式。公司 各项污染物均按国家相关标准排放和合理处置，具体污染物的排放信息如下： 1.防治污染设施的建设和运行情况 报告期内，公司各项环保设施与生产装置同步运行，投入运行率100%，所有污染因子均按照《污水 综合排放标准》（GB8979-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准达标排放。 2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司依法获取排污许可证，现有项目均已通过环境评价。 3.突发环境应急预案 公司结合实际，持续修订完善《环境突发事件应急预案》，并向地方生态环境局进行备案。报告期 内，开展了危险化学品泄漏等易突发环境事件的应急处置演练，有效提升了公司应对现场突发环境事件 的应急救援能力。 4.环境自行监测方案 公司污水站全天连续自动监测，并连接到地方生态环境局。公司每季度邀请有资质的第三方机构对 废气、废水、噪声进行监测，所有监测数值均达标。 5.可持续发展 不断改进设备和工艺，减少能耗和污染物排放：空压机安装余热回收设备，节约能源；使用热固化 粉末处理工艺替代喷漆工艺，减少 VOCs废气和油漆渣及废水的产生；聚氨酯注胶设备搅拌头由二氯甲 烷清洗升级为水清洗，减少了化学品的使用。
十二、 报告期内未盈利或存在累 □适用 √不适用 十三、 对 2023年 1-9 月经营业 □适用 √不适用 十四、 公司面临的风险和应对措	未弥补亏损的情况 的预计
重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.关联交易占比较大风险	重大风险事项描述: 报告期内公司关联方销售占比较高，关联 交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内关联销售 和采购的价格公允，但由于经常性关联交易占比较大及对关联 方客户重大依赖，关联交易较为频繁，且预计在未来较长一段 时间，关联交易将会继续存在，如果未来公司不能有效减少关 联交易，或者不能按照公司相关制度对关联交易履行相关决策 程序，不能执行公允的关联交易价格，将导致由于关联交易损 害公司及公司股东利益的风险。 应对措施: 保持并不断提升原有非关联交易客户的份额；集合 技术、成本优势，加快非关联交易客户的重点产品开发及配套 进度；突破非关联交易目标客户的体系进入及渠道建设；严格 按照公司《关联交易管理制度》《关联交易管理实施细则（试 行）》等相关制度对关联交易进行管理及执行。
2.原材料采购价格波动风险	重大风险事项描述: 公司主要原材料为钢板、滤材、铝合金、 塑料件、橡胶件、金属件、化工材料、包装材料等。公司直接
	材料成本占公司主营业务成本的比重较高，如果上述原材料价 格出现大幅上涨，将增加运营成本。受国内外经济大环境影响， 虽然公司原材料采购总体价格稳中有降，但铝合金市场行情一 直居高不下，公司将面临因供应商运营成本上涨而造成部分产 品交付不及时的风险。 应对措施: 公司根据质量管理体系、二方审核体系、内部控制 等标准要求，制定了系列管理制度，积极筛选合格供应商，优 化供货渠道，注重供应商的过程及评价管理，组建抗风险能力 高的供应商团队；另外，公司成立专项小组，将公司做的好的 一些改善方法、精益理念传授给供应商，支持供应商共赢发展， 以应对原材料价格波动风险。
3.下游客户销售不畅风险	重大风险事项描述: 公司目前的主要业务是为下游大型发动机 制造厂商及整车制造商进行滤清器及相关零部件的配套和售后 服务维修及配件供应。公司产品的销售情况取决于下游厂商主 机或整车销售和售后服务的情况，一旦下游客户销售情况不佳， 则会对公司的经营业绩带来风险。 应对措施: 梳理公司战略，包括业务战略、产品战略与竞争战 略，并审视市场环境，盘点国内市场、行业市场、细分市场及 区域市场，以便能够及时应对环境不确定性；时刻关注下游厂 商市场动态，针对不同时态作公司内部战略调整，对外作市场 政策刺激拉动；紧跟主机厂主流，拓宽公司业务领域，不断提 高市场竞争力。
4.市场竞争风险	重大风险事项描述: 目前滤清器行业市场竞争日趋激烈，国内 主要的滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大以及业务领域 的拓展，与此同时，国外品牌企业不断抢占国内市场，使公司 面临一定的市场竞争风险。 应对措施: 优化产品品质的同时，控制成本，提高竞争力；在 不同领域开拓新客户、新产品，立足公司现有优势，进行市场 的进一步细化、深化；加强营销力量，常态化行业研究、竞争 对手研究，同时进行差异化竞争，在产品、服务、价格、品牌 等维度构筑差异化，提升品牌价值。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、 公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	25,070,000.00	8,276,298.07
2．销售产品、商品，提供劳务	350,350,000.00	133,332,070.59
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他

2、 重大日常性关联交易
□适用 √不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
5、 与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用
6、 关联方为公司提供担保的事项
□适用 √不适用
7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务
□适用 √不适用
8、 其他重大关联交易
□适用 √不适用
（四） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
报告期内,公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，也不存在违反 承诺的情形。

第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	22,890,000	17.76%	18,842,787	41,732,787	27.51%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	2,560,000	1.99%	-944,905	1,615,095	1.06%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	105,980,000	82.24%	4,000,000	109,980,000	72.49%
	其中：控股股东、实际控制 人	73,120,000	56.74%	0	73,120,000	48.20%
	董事、监事、高管	460,000	0.36%	0	460,000	0.30%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	128,870,000	-	22,842,787	151,712,787	-
普通股股东人数	6,287

股本结构变动情况：
√适用 □不适用
报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，完成发行股份数量 22,842,787股(含超额配售选择权)，发行后总股本为151,712,787股。

（二） 持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	广西玉柴机器集团有限公司	国有法人	73,120,000	0	73,120,000	48.20%	73,120,000	0
2	华盛企业发展（深圳）有限公司	境内非国有法人	32,400,000	0	32,400,000	21.36%	32,400,000	0
3	中航资产管理有限公司	国有法人	6,480,000	0	6,480,000	4.27%	0	6,480,000
4	肇庆市粤科金叶创业投资有限 公司	国有法人	6,000,000	0	6,000,000	3.95%	0	6,000,000
5	北京中金润合创业投资中心（有 限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	0	6,000,000	3.95%	0	6,000,000
6	广西农垦股权投资基金有限公 司-广西农垦产业投资发展中心 （有限合伙）	其他	0	1,500,000	1,500,000	0.99%	1,500,000	0
7	广西产投资本运营集团有限公 司	国有法人	0	1,500,000	1,500,000	0.99%	1,500,000	0
8	天厚私募基金管理（广东）有限 公司-南宁科创投天厚一号创业 投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0	1,000,000	1,000,000	0.66%	1,000,000	0
9	张作伟	境内自然人	0	591,953	591,953	0.39%	0	591,953
10	银公平	境内自然人	0	564,689	564,689	0.37%	0	564,689
合计	-	124,000,000	5,156,642	129,156,642	85.13%	109,520,000	19,636,642
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间无关联关系或一致行动约定。

（未完）