[中报]宁波富达(600724):宁波富达2023年半年度报告
原标题:宁波富达:宁波富达2023年半年度报告 宁波富达股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张建军、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）张歆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第三节管理层讨论分析五其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内：公司主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油业务。 (一)商业地产 公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可供经营面积16.29万平方米，自营国购和酷购两家主力店，同时托管和义大道购物中心和月湖盛园二个项目。公司商业地产地处宁波商贸核心区，具有很高的知名度及影响力，经营业态涵盖奢侈品购物中心、高端精品百货店、时尚潮流品牌商城、城市商业综合体和历史街区等，经过多年的商业地产运营管理实践，已形成以“天一广场为核心、和义大道与月湖盛园为两翼”的大天一商圈（也称天一和义商圈）管理模式。 2023年上半年，广场公司深入把握宁波市委“打造一流城市、跻身第一方阵”，强力推进创新深化、改革攻坚，紧扣高质量发展要务，扎实推进商圈改造、业态升级、品牌优化和服务提升，努力推动商业板块核心竞争力和综合实力迈上新的台阶。 （二）水泥建材 公司以富达建材对现有水泥业务实行集团化管理，水泥制造业务以宁波科环新型建材股份有限公司下属子公司—宁波甬舜建材科技有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司及新平瀛洲水泥有限公司为主体，主要产品为32.5级水泥、42.5级水泥、海工水泥等，年生产各类水泥能力490水泥行业属于周期性波动行业，前期由于国家基础建设投资、房地产需求拉动，一直处于高速增长时期。近几年受基建投资放缓、房地产需求下降等影响，水泥需求延续疲软态势，价格大幅波动，煤炭原材料及环保成本上升拉高水泥生产成本，行业效益下降明显。2023年上半年，市场经济复苏乏力，房地产市场持续疲软，水泥市场旺季不旺，淡季更淡。为缓解库存压力，各水泥企业通过各种手段抢夺有限的销售市场，使市场竞争更加跌宕起伏。 （三）燃料油业务 公司通过投资合作的方式注册成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”，涉足燃料油业务。 合资公司由宁波富达控股，金驼铃物流及关联方将其体系内所有燃料油销售业务转移至合资公司，并承诺为合资公司燃料油销售业务开展提供排他性的物流服务，同时通过股权收购的方式，由合资公司收购上游哈密金运能源科技有限公司100%股权。上述合作关系成立后，基本建立起了一个多式物流、资源、销售三者互为支撑、互为依托的商业模式。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性商业地产运营商，具有一定的区域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型升级；水泥产业的精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。新疆煤焦油的资源和采购优势为燃料油业务拓展打下了较好的基础。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 2023年上半年，公司按照年初董事会、股东大会的要求，以市场化为导向，围绕“聚焦结构优化，着力整合提升，助推高质量发展”目标，在加强现有商业、水泥、燃料油三大产业整合提升工作的同时，积极寻找新的产业拓展机会。 商业地产：“稳步高效、扎实推进”，围绕重点攻坚授旗项目抓落实，广场公司落实工作专班，积极推进各项升级改造，不断提升天一和义商圈形象；“整体规划、分区调整”，围绕商圈质效品牌升级抓落实，2023年上半年商圈共引进新品牌51个，其中宁波首店21家，独有店12家，旗舰店8家；“活动接力、持续升温”，围绕创新营销人气提升抓落实，通过不断举办大型活动，配合社交媒体话题营造，打造城市热门地标，进一步扩大商圈影响力。 水泥建材：富达建材成立后围绕整合协同和上下游产业拓展目标，积极寻求产业延伸。报告期内，甬舜公司加强生产精益管理，坚定不移实施扩量战略，共计销售水泥96万吨，在确保市场基本盘的前提下积极开拓市场；蒙自公司面对复杂多变的市场形势，充分发挥成本、质量、服务等方面优势，实施精细化采购，确保生产高效稳定，稳固老市场拓展新市场；新平公司围绕“降耗减亏增效”目标，持续深入加强精细化管理工作，取得一定成效。 燃料油业务：报告期内富达金驼铃油品销售19.71万吨，增长15.87%，但净利润亏损。营收增长主要是销售渠道比较稳固，利润大幅下降主要是全球经济增长放缓，行情阶段性下降，公司成本受库存拖累，差价减少影响利润。下半年随着燃料油价格行情趋于稳定及哈密金运项目进入正常生产，预计燃料油业务生产经营活动和业绩将有所改善。 存在的主要风险和工作难点分析： 1、宁波周边商业地产发展迅速，城区大体量商业项目相继开业，区域内商业企业同质化现象严重竞争激烈，导致客源分流和品牌招商难、运营成本增加，天一广场硬件老化不足等一系列难题仍将持续存在，如何稳固天一商圈的聚客力与竞争力，巩固核心商圈地位不动摇，是广场公司工作的重中之重。 2、水泥建材受能耗双控，错峰生产、节能减排等政策影响，水泥市场行情低迷，竞争异常激烈，原材料、运输成本和环保投入不断加大。要依托富达新型建材（蒙自）有限公司的集团化运作，加快整合提升步伐，扩大规模，提升市场竞争力和抗风险能力。 3、燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动影响较大，需进一步提升毛利水平，切实提高经营质效；同时由于民营企业运营模式与国有控股上市公司规范要求存在磨合，随着燃料油业务量增大，哈密金运项目的完工运营，需要进一步加强人员队伍建设，不断完善管理制度，提高内控执行力。 4、股权结构优化、产业结构调整速度不够快。要积极寻求新产业投资的同时，争取与股权结构优化联动。 5、公司投资专业人才和项目投后管理水平还需加强和充实。要加快建设符合产业发展需要的人才梯队，加大储备力度，完善绩效考核机制和中长期激励机制，激发企业内生动力。 （二）主要经济指标及产业板块简况 1、主要经济指标 2023年上半年度公司共完成营业收入17.27亿元，同比上升14.14%；利润总额1.65亿元，同比下降16.18%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降5.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比下降2.88%。实现每股收益0.0806元，加权平均净资产收益率3.9657%。期末股东权益合计33.08亿元，注册资本14.45亿元。 报告期末公司资产总额43.69亿元，其中货币资金12.14亿元、投资性房地产10.73亿元；负债总额10.61亿元，其中银行借款5.57亿元；归属于母公司的股东权益27.78亿元，资产负债率24.28%，分别比年初下降3.48%和增加3.58个百分点。 2、产业板块简况: （1）商业地产：2023年上半年度完成营业收入2.45亿元（占公司上半年营业收入的14.16%，其中租金收入1.80亿元，商品销售收入0.23亿元，托管收入0.02亿元），实现利润总额1.38亿元（占公司利润总额的83.15%)，净利润1.02亿元（归属于上市公司净利润贡献率为87.87%），分别比上年同期上升11.94%、14.31%和13.70%。 天一广场可供经营面积16.29万平方米，出租率95.33%（含自营和联营）。 （2）水泥建材：2023年上半年度累计销售各类水泥177.29万吨，完成营业收入5.76亿元（占公司上半年营业收入的33.37%），实现利润总额0.31亿元（占公司利润总额的18.77%)，净利润0.25亿元（归属于上市公司净利润贡献率为11.79%），分别比上年同期上升22.70%、16.92%和下降0.95%和1.74%。 （3）燃料油业务：2023年上半年度累计销售燃料油19.71万吨，完成营业收入9.06亿元（占公司上半年度营业收入的52.47%），实现利润总额-0.06亿元，净利润-0.07亿元，分别比上年同期上升15.87%、13.02%和下降115.75%和123.21%。 （三）管理情况 1．不断规范三会运作，持续提高信息披露质量。2023年上半年公司依法组织召开董事会3次，监事会2次，股东大会1次，各类议案顺利通过，规范召开了董事会下属各专业委员会。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门要求事项实施监督，并出具相关专项意见。公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司规范发布《2022年年度报告》、《2023年第一季度报告》，共计发布临时公告18份。不断加强信息披露工作，努力确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。进一步提高信息披露主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。 2．注重回报，持续加强投资者关系管理。组织召开2022年度业绩说明会，全面开展“5.15投资者保护日活动。公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的交流与沟通，通过电话、面谈、集体接待日、媒体机构专项活动、e互动等形式，与市场保持良好的公共关系，为专注经营创造良好的外部环境。公司高度重视对投资者的回报，实施“10派1.5”现金分红方案，现金分红2.17亿元。公司重视舆情管理，落实专人监控相关舆情，密切关注公司股票价格走势，组织召开投资者网上接待会，专线接听投资者来电，解答市场关注的问题。 3．注重学习，不断提升履职能力。公司及时组织董监高及相关人员参加监管部门组织的专题培训，加强政策法规的学习，完善内部相关制度，确保企业规范运作。重大事项实行内部报告制，涉及内幕信息的严格执行内幕信息登记制，并严控范围。公司根据最新的法律法规，结合公司实际情况对相关制度和规则进行修订，提升治理水平。 4．围绕股权结构、产业结构优化，积极谋划转型发展。 下半年的对策和措施 2023年下半年，公司将继续以市场化为导向，重点围绕产业结构和股权结构优化两个目标，加快现有产业整合提升，提高综合竞争实力和资产质量，推动公司高质量发展。商业地产通过多元化营销，硬件升级改造，优化业态结构，提升商圈品质，稳固核心商业龙头地位。水泥建材坚持绿色低碳为主线，以降本增效、提高全员劳动生产率、延链拓链为重点，充分依托富达建材集团化运作，发挥协同集合效应，争取在市场份额及产能规模上再上新台阶。燃料油业务充分利用新疆的资源和采购优势，不断扩大市场占有率，做好燃料油产业链冬储夏运、东西联动；同时随着燃料油业务量增大，哈密金运项目的完工运营需要加强人员队伍建设，提高管控能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系公司在建项目竣工结转后利息不再资本化所致； 研发费用变动原因说明：无； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加0.61亿元，二是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1.94亿元，三是支付的税费同比减少0.48亿元； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是上年同期理财产品到期赎回5亿元，改为购买固定收益类的存款产品，二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少0.73亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是取得借款净额同比增加1.41亿元，二是公司分配股利同比减少1.45亿元及子公司支付给少数股东的股利同比减少0.38亿元。 其他变动原因说明：无 其他变动原因说明：无 其他变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：应收账款期末余额较上年期末余额增加，主要系公司水泥建材、燃料油业务均有所增加所致； 注2：应收款项融资期末余额较上年期末余额减少，主要系银行承兑汇票贴现所致； 注3：存货期末余额较上年期末余额增加，主要系燃料油业务增加所致； 注4：短期借款期末余额较上年期末余额增加，主要系公司燃料油业务增加银行借款所致； 注5：应付职工薪酬期末余额较上年期末余额减少，主要系年初支付职工绩效工资所致； 注6：应交税费期末余额较上年期末余额减少，主要系子公司缴纳企业所得税、房产税所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 宁波富达为控股型公司，具体业务均由下属子公司运营。截至报告期末，公司直接持有广场公司100%股权、富达建材100%股权、富达金驼铃40%股权。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
的孙公司科环公司按各自持股比例以现金方式增加注册资本。 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 1.宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目进展 因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门的支持协调下，2019年7月底，宁波市发改委通知明确 的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。（详见上交所网站本公司临2019-034号公告）。 按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科 环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,谨慎预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年，项目建设期12 个月（详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告）。 本项目建设期间由于外部复杂环境使建设周期拉长，建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因，投资额有较大增加。2022年 8月22日，公司十届十七次董事会审议通过了《关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的议案》。 投资调增到3.53亿元（调增投资额9,480万元），营业收入为88,100万元/年，利润总额为2,099万元/年，投资利润率为6.30%，全投资税后财务内 部收益率为5.36%，自有资金财务内部收益率9.09%,全投资税后静态投资回收期为13.17年(含建设期一年)。（详见上交所网站本公司临2022-026、027 号公告）。 科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停；科环公司水泥粉磨站迁建项目2020年12月29日开工，2022年8月30日 余姚老厂区原粉磨系统关停。截至2023年6月30日，科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目，已经完成投资额为32,009万元，占总投资的90.68%。 目前各主体工程生产项目已经完成施工，进入正常的日常生产阶段，研发楼、宿舍食堂、主体工程研发楼计划年底建设完成。 2.浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目进展 科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目”已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，能评审 批、备案和设计等多项前期工作。2022年7月25日，浙江上峰科环建材有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统上，竞得公开挂牌位于诸暨市次坞 镇新徐坞杨村一宗58606.3平方米(87.909亩)工业用地。截至2023年6月30日，项目已取得建设用地规划许可证、不动产登记证和建设工程规划许可 证；已完成配套矿山地质详查；项目环评审批、供电专线规划等工作正在落实中。 3.哈密金运能源科技有限公司30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展 根据2021年6月30日公司十届九次董事会审议通过的《关于合作投资新设子公司并通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公 司提供不超过3亿元股东借款的议案》，2021年7月合作新设宁波富达金驼铃新型能源有限公司（简称富达金驼铃公司）。2021年9月，富达金驼铃公 司完成哈密金运能源科技有限公司（简称哈密金运）的股权收购及对其增资，哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设情况如下： 截至2023年6月30日，项目已完成投资额9,926万元，占计划投资额9,400万元的105.59%，实际已支付金额8,971万元，项目已达到试运行条 件。公司将充分利用好新疆煤焦油的资源和采购优势，实现以哈密金运为支点，加大通过铁路转运的燃料油采购量，保障燃料油从西往东物流大配送的 产业链顺畅，项目需要购置一批铁路专用罐式集装箱。 2023年2月13日，公司十届十九次董事会审议通过了关于子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司购置500台罐式集装箱的议案，同意购置500 台罐式集装箱，采用公开招标方式确定合格供应商，最高金额为6,000万元。（详见上交所网站本公司临2021-024、2023-001号公告）公开招标于2023 年5月15日结束，中标单位为靖江市亚泰物流装备有限公司，中标单价：94,380元/台，总价：4,719万元。公司已于2023年6月20日与中标单位签 订采购合同。 4.子公司广场公司IIId区域调整改造项目建设进展 2023年3月27日公司第十届二十次董事会审议通过了《关于天一广场IIId区域调整改造项目的议案》，计划对天一广场IIId区域重新进行品牌类 别调整和整体物业改造，项目初步预算1950万元，计划2023年内完成。（详见上交所网站本公司临2023-003号公告） 截至2023年6月30日，项目已完成投资额600万元，占计划投资额1950万元的30.77%。IIId区域建筑物内部加固已经于5月末全面开展施工， 工作计划正常进行；因规划审批建议，项目对外立面设计方案进行了修正，同步方案深化和施工图修改接近尾声，即将开展施工审图、造价调整和招投 标前期准备工作。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 宁波城市广场开发经营有限公司：主要从事商业广场建设开发、经营、物业管理等，注册资本1,000万元，宁波富达持有其100%股权。2023年6月30日，广场公司总资产18.34亿元，净资产15.81亿元，2023年上半年度可供经营面积16.29万平方米，实现营业总收入2.45亿元，实现净利润1.02亿元。 富达新型建材（蒙自）有限公司：2021年12月10日设立，注册资本6亿元，宁波富达持有其100%的股权。该公司为满足公司水泥市场拓展的需要，理顺现有水泥板块管理机制，实施水泥板块管理总部职能而设立。公司同时决议将公司持有的科环公司52%股权、新平公司52%股权按账面净值划转给富达建材，股权划转已于2022年3月完成。2023年6月30日，富达建材总资产21.10亿元，净资产15.49亿元，2023年上半年度销售各类水泥177.29万吨，实现营业总收入5.76亿元，实现净利润0.25亿元。 宁波科环新型建材股份有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本2.25亿元，宁波富达通过子公司富达建材持有其52%股权。2023年6月30日，科环公司总资产12.19亿元，净资产7.40亿元，2023年上半年度销售各类水泥150.76万吨，实现营业总收入5.15亿元，实现净利润0.25亿元。其中：蒙自瀛洲水泥有限责任公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本1亿元，宁波富达通过孙公司宁波科环持有其52%股权。2023年6月30日，蒙自公司总资产4.19亿元，净资产1.93亿元，2023年上半年度销售各类水泥54.84万吨，实现营业总收入1.86亿元，实现净利润0.25亿元；宁波甬舜建材科技有限公司，为获得建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”土地，2020年11月11日科环公司通过收购股权方式获得其股权，注册资本1亿元，科环公司持有其79%的股权。2023年6月30日，甬舜建材总资产4.79亿元，净资产1.13亿元，2023年上半年度销售各类水泥95.93万吨，实现营业总收入3.31亿元，实现净利润0.07亿元。 新平瀛洲水泥有限公司：主要从事高标水泥的生产，注册资本1亿元，宁波富达通过子公司富达建材持有其52%股权。2023年6月30日，新平公司总资产2.37亿元，净资产1.44亿元，2023年上半年度销售各类水泥31.69万吨，实现营业总收入0.85亿元，实现净利润-0.03亿元。 宁波富达金驼铃新型能源有限公司：主要从事燃料油业务。注册资本1亿元，宁波富达持有其40%的股权，甬昆科技愿意将其所持富达金驼铃公司28%股权对应的表决权不可撤销、无偿让渡给宁波富达，宁波富达实际拥有的表决权达到68%。2023年6月30日，富达金驼铃公司总资产6.48亿元，净资产1.55亿元，2023年上年度燃料油销售19.71万吨，实现营业总收入9.06亿元，实现净利润-0.07亿元。其中：哈密金运能源科技有限公司：主要从事煤焦油深加工。注册资本4,000万元，富达金驼铃公司持有其100%的股权。2023年6月30日，哈密金运总资产1.19亿元，净资产0.32亿元，实现营业总收入1.07亿元，实现净利润-0.07亿元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宁波周边商业地产发展迅速，城区大体量商业项目相继开业，区域内商业企业同质化现象题仍将持续存在，如何稳固天一商圈的聚客力与竞争力，巩固核心商圈地位不动摇，是广场公司工作的重中之重。 2、水泥建材受能耗双控，错峰生产、节能减排等政策影响，水泥市场竞争异常激烈，原材料、运输成本和环保投入不断加大。要依托富达新型建材（蒙自）有限公司的集团化运作，加快整合提升步伐，扩大规模，提升市场竞争力和抗风险能力。 3、燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动影响较大，需进一步提升毛利水平，切实提高经营质效；同时由于民营企业运营模式与国有控股上市公司规范要求存在磨合，随着燃料油业务量增大，哈密金运项目的完工运营，需要进一步加强人员队伍建设，不断完善管理制度，提高内控执行力。 4、股权结构优化、产业结构调整速度不够快。要积极寻求新产业投资的同时，争取与股权结构优化联动。 5、公司投资专业人才和项目投后管理水平还需加强和充实。要加快建设符合产业发展需要的人才梯队，加大储备力度，完善绩效考核机制和中长期激励机制，激发企业内生动力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司十届董事会至2023年4月22日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。因此公司的董事会、监事会、经营班子均进行了依法换届。 经公司股东推荐，董事会提名委员会认真考评审议并经公司十届二十次董事会及2022年年度股东大会选举，张建军、马林霞、腾飞、汪沁为公司第十一届董事会董事；经公司董事会提名，并经公司十届二十次董事会审议及2022年年度股东大会选举，崔平、邱妘、徐衍修为公司第十一届董事会独立董事。十一届一次董事会一致选举张建军为公司十一届董事会董事长。十届董事会董事王海雄因任期届满不再继续任职。 经股东推荐，公司十届十四次监事会审议，公司2022年年度股东大会选举周红双、张波、蔡晨斌为公司第十一届监事会监事。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工代表由公司通过职工代表大会选举产生。公司职工代表大会选举钟启明、卢一舟为公司第十一届监事会职工监事。十一届一次监事会选举周红双为监事会主席。 十一届一次董事会还聘任了新一届经营班子及相关人员：经董事长提名，董事会聘任马林霞为公司总裁，聘任赵立明为公司董事会秘书，聘任徐鼎为公司证券事务代表。经总裁提名，董事会聘任赵立明、张怡为公司副总裁，聘任甘樟强为公司财务总监。 公司全体独立董事对董事、高管及相关人员的聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，并出具了同意上述聘任的独立意见。 详见上海证券交易所网站本公司临2023-003、004、012、013号公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）、宁波科环新型建材股份有限公司的全资子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）涉及重点排污监控或监测单位，本公司及其他子公司不涉及。 （1）科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停，2023年不涉及重点排污监测。 （2）蒙自水泥列入2023年云南省重点排污企业监测单位。主要污染类别为废气和废水，废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和其他特征污染物，排放方式为有组织排放，排放口有56个，其中主要排放口2个，一般排放口54个。废气污染物排放执行标准为GB4915-2013 表1废气污染物排放执行标准
颗粒物实际排放浓度一般小于15mg/Nm 、二氧化硫排放浓度一般小于40mg/Nm、氮氧化物3 排放浓度一般小于270mg/Nm。其他特征污染物排放浓度基本为零。 表2废气污染物核定的排放总量
（3）新平公司，涉及重点排污监控或监测单位，列入2023年玉溪市环境保护局公布的玉溪市废气排放重点监控单位。主要污染类别为废气和废水，废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和其他特征污染物，排放方式为有组织排放，排放口有46个，其中主要排放口2个，一般排放口44个。废气污染物排放执行标准为GB4915-2013。详细数据见表3。核定的排放总量见表4。 表3废气污染物排放执行标准
颗粒物实际排放浓度一般小于7.3mg/Nm、二氧化硫排放浓度一般小于1.13mg/Nm、氮氧化物3 3 排放浓度一般小于195.82mg/Nm、氨（氨气）排放浓度一般小于3.6mg/Nm、氟化物排放浓度一般3 3 小于3.76mg/Nm，汞及其化合物排放浓度一般小于0.025mg/Nm。其他特征污染物排放浓度基本为零。 表4废气污染物核定的排放总量
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 (1)蒙自公司对各个生产设施和产生的排污节点建设了防治污染设施，安装了高效布袋除尘器，并对运行情况进行监测，其中球磨机、矿渣立磨、破碎机、包装机、煤磨等设备合计9个一般排放口监测频次为1次/半年；其他辅助设施合计45个一般排放口监测频次为1次/两年；窑头、窑尾两个主要排放口采取在线自动监测与手工监测相结合的方式，在线监测数据在云南省重点污染源自动监控系统网站即时公布。 蒙自公司生产过程中无生产废水外排，仅作为各类主机设备需要冷却水，100%循环利用，不直接与水泥原料接触，水质不会受到污染。生活污水经厂区一、二级污水处理站处理后作为厂区绿化用水，无外排。 （2）新平公司对各个生产设施和产生的排污节点建设了防治污染设施，安装了高效布袋除尘器，并对运行情况进行监测，其中煤磨、水泥磨、矿渣立磨、包装机、水泥袋装、水泥散装等设备合计13个一般排放口监测频次为1次/半年；其他辅助设施合计25个一般排放口监测频次为1次/两年；窑头、窑尾两个主要排放口采取在线自动监测与手工监测相结合的方式，在线监测数据在云南省重点污染源自动监控系统网站即时公布。 新平公司生产过程中无生产废水外排，仅作为各类主机设备需要冷却水，100%循环利用，不直接与水泥原料接触，水质不会受到污染。生活污水经污水处理站处理后进入生产用水循环系统循环利用。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 科环公司的子公司蒙自公司、新平公司所有相关项目均按要求完成环境影响评价工作，取得环评批复文件。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 蒙自公司根据国家相关法律法规制订了《蒙自瀛洲水泥有限责任公司环境突发事件应急预案》，并在红河州生态环境局蒙自分局备案（备案登记号：532522-2020-034-L）。 新平公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事应急预案》制订了《新平瀛洲水泥有限公司环境突发事件应急预案》，内容包括组织体系、预防和预警、应急响应、应急保障、后期处置等，确保环境污染（事故）突发时，能够快速反应，有序行动，高效处置，降低危害，达到保护环境的目的，并在玉溪市生态环境局新平县分局备案（备案编号：530427-2023-023-L）。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 科环公司的子公司蒙自公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南的相关规定和执行自行监测方案，《2022年自行监测方案》已按《排污许可证管理暂行规定》要求，在国家排污许可信息公开系统上公布。 新平公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南的相关规定和执行自行监测方案。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 水泥板块相关公司对炉渣，粉煤灰，冶炼渣等工业固体废弃物物资源化利用。 蒙自公司对脱硝装置进行改造，脱硝效率达到65%以上，平均氮氧化物排放小于220mg/Nm3。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 （1）云南省工信厅、环保厅《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》（云工信原材[2021]366号）文件要求开展错峰停窑； （2）蒙自公司和新平公司开展活性试验优化配方，改造安装新型密封装置和密封改造，提高比表和台时产量，降低料耗和综合电耗； （3）甬舜公司提高设备台时产量，同时利用谷电减少碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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