[中报]三花智控(002050):2023年半年度报告
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时间:2023年08月22日 17:22:00 中财网 |
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原标题:三花智控:2023年半年度报告
浙江三花智能控制股份有限公司
2023年半年度报告
二〇二三年八月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中十、“公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:暂以截止 2023年 8月20日股本 3,726,786,475为基数[注],向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
注:截止 2023年 8月 20日,公司股本 3,732,795,935股,其中回购股份数量为 6,009,460股,根据《公司法》 的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................... 25
第六节 重要事项 ................................................................................................. 30
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................. 43
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................... 48
第九节 债券相关情况 ......................................................................................... 49
第十节 财务报告 ................................................................................................. 52
备查文件目录
一、载有董事长签名的 2023年半年度报告正本
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告正本 三、公司章程
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 五、其他备查文件
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司、公司 | 指 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 《公司章程》 | 指 | 《浙江三花智能控制股份有限公司章
程》 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | 浙江证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 股东大会 | 指 | 浙江三花智能控制股份有限公司股东
大会 | 董事会 | 指 | 浙江三花智能控制股份有限公司董事
会 | 监事会 | 指 | 浙江三花智能控制股份有限公司监事
会 | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 三花智控 | 股票代码 | 002050 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 三花智控 | | | 公司的外文名称(如有) | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD | | | 公司的外文名称缩写(如
有) | SANHUA | | | 公司的法定代表人 | 张亚波 | | |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 胡凯程 | 王语彤 | 联系地址 | 杭州市经济技术开发区下沙白杨街道
12号大街 289号 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大
道 219号三花工业园区办公大楼 | 电话 | 0571-28020008 | 0575-86255360 | 传真 | 0571-28876605 | 0575-86563888-8288 | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
公司注册地址 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219号 | 公司注册地址的邮政编码 | 312530 | 公司办公地址 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219号 | 公司办公地址的邮政编码 | 312530 | 公司网址 | http://www.zjshc.com | 公司电子信箱 | [email protected] |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 12,528,920,625.59 | 10,159,952,995.52 | 23.32% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 1,394,760,848.85 | 1,003,187,335.23 | 39.03% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 1,467,390,266.69 | 1,030,047,529.50 | 42.46% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 1,718,673,593.61 | 761,013,129.16 | 125.84% | 基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.28 | 39.29% | 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.27 | 44.44% | 加权平均净资产收益率 | 10.17% | 8.74% | 1.43% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 29,158,975,279.09 | 27,961,214,156.28 | 4.28% | 归属于上市公司股东的净资
产(元) | 13,893,398,852.72 | 12,941,310,409.42 | 7.36% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | -3,064,084.40 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策 | 44,899,780.71 | | 规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -133,362,738.92 | 为规避原材料价格风险和防范汇率风
险,本公司及子公司开展了衍生工具
业务,包括期货合约和外汇远期合约
等。2023年 1-6 月,期货收益 434.52
万元,远期损失 13,770.8 万元,2022
年 1-6 月,期货损失 951.17万元,远
期损失 6,495.61 万元;故两年上半年
非经常性损益项目金额产生较大波
动。同时,2023 年 1-6 月汇兑收益
19,419.29 万元,2022 年 1-6 月汇兑收
益 10,065.05 万元。根据《公开发行证
券的公司信息披露解释性公告第 1号
——非经常性损益》,汇兑损益系经常
性损益项目,期货、远期损益为非经
常性损益项目。 | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,961,169.92 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 2,096,067.98 | | 减:所得税影响额 | -15,456,546.00 | | 少数股东权益影响额(税后) | 616,159.13 | | 合计 | -72,629,417.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)行业发展状况
1、制冷空调电器零部件行业
我国是全球空调冰箱最大的制造基地,产销量居世界首位。顺应世界环保潮流,节能变频和智能化已成为趋势,全
球各国对控制元器件市场纷纷提出了一系列新的要求,也带来了新的发展机遇。凭借强大的制造能力和完善的供应链,
中国制造商有望继续引领全球供应。 公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业,将顺应趋势,牢牢抓住这一机遇,稳健
发展。
2、汽车零部件业务行业
全球汽车行业已得到了高速发展,也带动了汽车热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来,新能源车的发展已成
为确定的趋势,无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司定位于新能源汽车热
管理系统领域,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、
吉利、比亚迪、上汽、蔚来等客户的合作伙伴。
(二)行业地位
公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为
世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任,引
领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位,
公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等
产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。
二、核心竞争力分析
1、清晰的战略布局
公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略,以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,牢牢把握节能环
保和智能化控制的产品发展主题,从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级,产品系列从
家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展,并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时,三
花汽零注入后,充分发挥与公司原有业务的协同效应,继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发,并积极布局热管理
组件和子系统在汽车领域更深层次应用,为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。
2、技术引领,顾客导向
作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,几十年如一日的聚焦于智能控制领域,大力培育
具有自主知识产权的核心技术,现已获国内外专利授权 3,622项,其中发明专利授权项 1,779项。公司搭建了产品开发和
技术研究多专业综合型研发团队,建立了矩阵化研发组织结构,以技术研究驱动产品开发模式,促进创新,组建了技术
专家委员会,指导及管理技术发展。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。
3、质量品质保证,规模经济效应
公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换
热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一,截止阀、车用热力膨胀阀、
储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系,通过了 ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证,荣获了全国质量奖、浙江省质量奖,国家技术创新示范企业,并获得 JCI、大金、开利、美的、
格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。
4、全球营销网络和生产基地优势
自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公
司,以此搭建全球营销网络。同时,在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立了海外生产基地,公司在实践中培养了
一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。
三、主营业务分析
概述
2023年上半年,随着我国经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济恢复向好,高质量发展稳步
推进。在全球能源变革及智能化发展进程不断加速的背景下,新能源汽车、热泵及商业制冷、储能、人工智能等市场增
长强劲。具体到公司经营所处的行业,公司制冷空调电器零部件业务受高温天气和消费复苏等因素叠加影响,国内外市
场份额稳固提升,业绩稳步增长;汽车零部件业务凭借新能源汽车产业蓬勃发展,订单持续释放,实现了业绩的高速增
长。
报告期内,公司实现营业收入 125.29亿元,同比上升 23.32%;实现营业利润 16.79亿元,同比上升 35.57%;归属
于上市公司股东的净利润 13.95亿元,同比上升 39.03%。按照产品划分,制冷空调电器零部件业务营业收入为 77.06亿
元,同比上升 10.70%;汽车零部件业务营业收入为 48.23亿元,同比上升 50.78%。
一、聚焦经营、深化产业布局
1、制冷空调电器零部件业务
制冷空调电器零部件业务抓住能效升级、冷媒切换、多联机、厨电以及储能领域等相关业务产品的发展。2023年上
半年,公司坚持以提升市场份额为中心,主导产品市占率稳中有升,重点聚焦高毛利产品,通过持续进行技术迭代创新、
优化采购管理,实现全方位成本管控,提升公司的盈力能力。同时在新领域、新客户、新产品等方向多措并举,突破家
电存量市场发展瓶颈,实现不断增长;此外,在全球化开拓中,继续加大海外越南、墨西哥、泰国工厂全球化制造、研
发的布局和人才队伍的建设。
2、汽车零部件业务
汽车零部件业务在新能源汽车热管理行业高速发展的机遇下,利用标杆客户示范效应强化先发优势,加速构建与客
户的配套体系,丰富产品谱系,加深行业技术壁垒,保持引领行业发展的技术水平。公司持续推动智能制造及精益生产,
提升装备自动化及自制能力,持续提升盈利能力。同时加强与战略客户的技术创新和联合开发、在车型设计时通过以三
花智控定义的标准模块热管理为客户带来价值。此外,在全球化开拓中,加速推进国内外生产基地的建设,加大产能布
局、人才队伍的建设,以及推动制造、生产、物料流、运营管理等全球化标准,在全球汽车电动化和智能化的浪潮中实
现高速增长。
3、其他业务
2023年上半年储能业务成功突破行业标杆客户,已实现营收。公司抓住储能行业需求爆发的时间窗口,全面拓展,
力争成为全球储能热管理解决方案的领先供应商。
在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实现量产落地;同时,同
步配合客户量产目标,积极筹划机电执行器海外生产布局。
二、强化产品力的打造 、用技术进步推动行业发展
报告期内公司研发投入为 5.80亿元,同比增长 21.16%,通过研发的持续投入来强化产品力的打造,不断地优化迭
代,用新产品、新技术、差异化参与市场竞争,用最好的产品来应对市场变化。
三、加快构建清洁低碳安全高效能源体系、助力碳中和
在减碳减排方面,公司加速推进了园区光伏、储能应用。公司的智能微电网项目能源利用效率已实现多能互补,被纳入
《浙江省 2023年新型电力系统试点项目计划》。2023年 7月公司再次发布了 CDP碳排放环境报告。
四、拟发行全球存托凭证(“GDR”),并在瑞士交易所上市 为进一步推进全球化战略,公司正持续推动本次 GDR发行,募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局,加强公司
制冷控制元器件、新能源热管理领域和机器人机电执行器业务的生产制造,加大公司研发投入和技术创新,提升公司智
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 12,528,920,625.59 | 10,159,952,995.52 | 23.32% | 主要系制冷空调控制
元器件市场份额提
升、新能源汽车行业
的高速发展,推动公
司销售稳健发展 | 营业成本 | 9,295,615,081.75 | 7,702,347,707.94 | 20.69% | 主要系销售增长带动
成本增长 | 销售费用 | 277,177,564.79 | 219,831,170.12 | 26.09% | | 管理费用 | 619,856,574.65 | 468,457,579.13 | 32.32% | 主要系本期人力成
本、折旧摊销及办公
费上涨 | 财务费用 | -151,660,370.01 | -85,227,439.31 | -77.95% | 主要系本期汇兑收益
增加 | 所得税费用 | 263,470,197.45 | 224,588,797.63 | 17.31% | | 研发投入 | 580,269,632.04 | 478,918,631.31 | 21.16% | 主要系本期研发人员
薪酬、材料动力等投
入增长 | 经营活动产生的现金
流量净额 | 1,718,673,593.61 | 761,013,129.16 | 125.84% | 主要系本期销售商
品、提供劳务收到的
现金增加 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -990,771,136.32 | -1,493,780,685.20 | 33.67% | 主要系本期收讫下礼
泉“退二进三”土地收
储补偿款 5.46亿元 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -877,206,246.29 | -123,929,030.92 | -607.83% | 主要系本期取得借款
收到的现金减少,分
配股利支付的现金增
加 | 现金及现金等价物净
增加额 | 271,578.55 | -769,569,702.01 | 100.04% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 12,528,920,625.59 | 100% | 10,159,952,995.52 | 100% | 23.32% | 分行业 | | | | | | 通用设备制造业 | 12,528,920,625.59 | 100.00% | 10,159,952,995.52 | 100.00% | 23.32% | 分产品 | | | | | | 制冷空调电器零
部件 | 7,706,021,104.32 | 61.51% | 6,961,386,065.52 | 68.52% | 10.70% | 汽车零部件 | 4,822,899,521.27 | 38.49% | 3,198,566,930.00 | 31.48% | 50.78% | 分地区 | | | | | | 国内销售 | 6,776,150,179.62 | 54.08% | 5,237,886,317.54 | 51.55% | 29.37% | 国外销售 | 5,752,770,445.97 | 45.92% | 4,922,066,677.98 | 48.45% | 16.88% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | 分行业 | | | | | | | 通用设备制造
业 | 12,528,920,625.59 | 9,295,615,081.75 | 25.81% | 23.32% | 20.69% | 1.62% | 分产品 | | | | | | | 制冷空调电器
零部件 | 7,706,021,104.32 | 5,713,713,098.06 | 25.85% | 10.70% | 7.50% | 2.20% | 汽车零部件 | 4,822,899,521.27 | 3,581,901,983.69 | 25.73% | 50.78% | 50.04% | 0.37% | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 6,776,150,179.62 | 5,088,723,058.93 | 24.90% | 29.37% | 27.70% | 0.98% | 国外销售 | 5,752,770,445.97 | 4,206,892,022.82 | 26.87% | 16.88% | 13.16% | 2.40% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | -46,142,073.31 | -2.75% | 期货衍生工具浮动损
益、汇率衍生工具浮
动损益、银行理财产
品收益等 | 否 | 公允价值变动损益 | -88,814,525.03 | -5.29% | 汇率衍生工具浮动损
益、期货衍生工具浮
动损益、银行理财产
品浮动损益等 | 否 | 营业外收入 | 4,564,351.93 | 0.27% | 无需支付款项、赔款
及违约金利得、固定
资产报废利得等 | 否 | 营业外支出 | 5,260,738.91 | 0.31% | 固定资产报废损失、
赔偿及违约支出、捐
赠支出等 | 否 | 信用减值损失 | -72,153,972.68 | -4.30% | 坏账损失 | 否 | 资产减值损失 | -24,923,403.90 | -1.49% | 存货跌价准备损失、
商誉减值损失等 | 否 | 资产处置收益 | -406,527.50 | -0.02% | 固定资产处置收益 | 否 | 其他收益 | 62,816,875.53 | 3.74% | 政府补助、“安置残疾
人就业”增值税退税、
软件产品增值税超税
负退税等 | “安置残疾人就业”增
值税退税、软件产品
增值税超税负退税具
有可持续性,其余不
具有可持续性 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 5,576,764,606.
33 | 19.13% | 5,878,243,652.
55 | 21.02% | -1.89% | | 应收账款 | 6,386,811,942.
25 | 21.90% | 5,228,117,225.
57 | 18.70% | 3.20% | | 合同资产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 存货 | 4,005,376,113.
49 | 13.74% | 4,334,875,287.
86 | 15.50% | -1.76% | | 投资性房地产 | 8,303,262.37 | 0.03% | 8,204,266.97 | 0.03% | 0.00% | | 长期股权投资 | 35,234,954.43 | 0.12% | 32,438,204.13 | 0.12% | 0.00% | | 固定资产 | 6,693,075,353.
04 | 22.95% | 6,374,896,070.
41 | 22.80% | 0.15% | | 在建工程 | 2,030,840,443.
80 | 6.96% | 1,032,505,633.
51 | 3.69% | 3.27% | | 使用权资产 | 285,384,456.50 | 0.98% | 284,277,365.32 | 1.02% | -0.04% | | 短期借款 | 1,141,938,063.
73 | 3.92% | 1,294,083,319.
58 | 4.63% | -0.71% | | 合同负债 | 86,674,142.26 | 0.30% | 57,955,080.60 | 0.21% | 0.09% | | 长期借款 | 660,544,808.74 | 2.27% | 1,801,574,166.
67 | 6.44% | -4.17% | | 租赁负债 | 204,812,488.97 | 0.70% | 202,028,482.09 | 0.72% | -0.02% | | 应收票据 | 2,117,646,111.4
1 | 7.26% | 2,203,948,983.
83 | 7.88% | -0.62% | | 应付票据 | 2,755,748,552.
44 | 9.45% | 2,580,274,767.
64 | 9.23% | 0.22% | | 应付账款 | 4,186,618,386.
31 | 14.36% | 3,884,603,370.
16 | 13.89% | 0.47% | | 一年内到期的
非流动负债 | 1,718,720,282.
57 | 5.89% | 568,126,341.67 | 2.03% | 3.86% | | 应付债券 | 2,801,454,320.
48 | 9.61% | 2,776,763,361.
83 | 9.93% | -0.32% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | 三花国际
有限公司
(美国)
(合并) | 股权投资 | 2,908,200,2
13.01 | 美国 | 研发、制
造、销售
及投资管
理 | 财务监
督,委托
外部审计 | -
8.129,660.8
6 | | 否 | 三花国际
新加坡私
人有限公
司(合
并) | 股权投资 | 4,717,032,1
18.69 | 新加坡 | 制造、销
售、投资
管理 | 财务监
督,委托
外部审计 | -
23,070,002.
7 | | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
(不含衍
生金融资
产) | 100,025,98
0.08 | 388,505.61 | | | 30,000,000.
00 | 130,000,00
0.00 | | 414,485.69 | 2.衍生金融
资产 | 8,938,874.0
5 | -
5,097,538.0
1 | | | | | | 3,841,336.0
4 | 金融资产
小计 | 108,964,85
4.13 | -
4,709,032.4
0 | | | | 130,000,00
0.00 | | 4,255,821.7
3 | 上述合计 | 108,964,85
4.13 | -
4,709,032.4
0 | | | | 130,000,00
0.00 | | 4,255,821.7
3 | 金融负债 | 48,671,373.
81 | 84,105,492.
63 | | | | | | 132,776,86
6.44 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | 货币资金 | 71,979,671.11 | 保证金存款 | 货币资金 | 213,176,666.67 | 质押融资 | 货币资金 | 2,046,000.00 | 司法受限 | 应收票据 | 1,927,529,849.96 | 质押融资 | 合 计 | 2,214,732,187.74 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 145,114,207.25 | 547,740,000.00 | -73.51% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位:万元
衍生品投资
类型 | 初始投资金
额 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 期末金额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | 期货合约、
外汇合约 | | | | | | | | 合计 | | | | | | | | 报告期内套
期保值业务
的会计政
策、会计核
算具体原
则,以及与
上一报告期
相比是否发
生重大变化
的说明 | 无 | | | | | | | 报告期实际
损益情况的
说明 | | | | | | | | 套期保值效
果的说明 | | | | | | | | 衍生品投资
资金来源 | 自有资金 | | | | | | | 报告期衍生
品持仓的风
险分析及控
制措施说明 | 为规避原材料价格风险和防范汇率风险,本公司及子公司开展了衍生合约业务,包括期货合约和外汇合
约等。本公司及子公司严格执行《期货套期保值业务运行管理办法》和《外汇套期保值业务管理制度》
的相关规定。 | | | | | | |
(包括但不
限于市场风
险、流动性
风险、信用
风险、操作
风险、法律
风险等) | | 已投资衍生
品报告期内
市场价格或
产品公允价
值变动的情
况,对衍生
品公允价值
的分析应披
露具体使用
的方法及相
关假设与参
数的设定 | 无 | 涉诉情况
(如适用) | 不适用 | 独立董事对
公司衍生品
投资及风险
控制情况的
专项意见 | 经核查,独立董事发表独立意见如下:公司及子公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批符合国家
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同时,公司制定了《期货套期保值业务运行管理办法》,能
够有效进行内部控制和管理,落实风险防控措施;在保证正常生产经营的前提下,公司开展套期保值业
务,有利于规避市场风险,对冲原材料价格对公司生产经营的影响,实现公司长期稳健发展,因此,我
们同意公司及子公司开展期货套期保值业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。经核查,独立董
事发表独立意见如下:公司及子公司开展外汇套期保值业务的审批符合国家相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定,同时,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,能够有效进行内部控制和管理,落
实风险防控措施;在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇保值业务,有利于控制汇率风险,减少
汇兑损失,降低汇率波动对公司正常经营的影响,实现公司长期稳健发展,因此,我们同意公司及子公
司开展外汇套期保值业务,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 |
2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | 2021年 | 公开发
行 | 298,753.
1 | 20,957.3
3 | 193,738.
68 | | | | 109,035.
57 | | | 合计 | -- | 298,753. | 20,957.3 | 193,738. | | | | 109,035. | -- | | | | 1 | 3 | 68 | | | | 57 | | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准,本公司于 2021年 6月公开发行 3,000万张可转换公司债券(简称
三花转债),每张面值 100元,发行总额 300,000万元,共募集资金 300,000万元,扣除发行费用 12,468,991.59元后的募
集资金净额为 2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验证报告》(天
健验〔2021〕277号)。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(以下简称三花商用),本公司已将募集资金 148,700万元以
增资方式拨付给三花商用。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:万元
项 目 序号 金 额
A 298,753.10
募集资金净额
项目投入 B1 172,781.35
截至期初累计发生额
募集资金收益净额 B2 2,979.99
项目投入 C1 20,957.33
本期发生额
募集资金收益净额 C2 1,041.16
D1=B1+C1 193,738.68
项目投入
截至期末累计发生额
募集资金收益净额 D2=B2+C2 4,021.15
应结余募集资金 E=A-D1+D2 109,035.57
实际结余募集资金 F 109,035.57
差 异 G=E-F 0.00 | | | | | | | | | | | | 序号 | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | 项目投入 | B1 | | | | | | | | | | 募集资金收益净额 | B2 | | | | | | | | | | 项目投入 | C1 | | | | | | | | | | 募集资金收益净额 | C2 | | | | | | | | | | 项目投入 | D1=B1+C1 | | | | | | | | | | 募集资金收益净额 | D2=B2+C2 | | | | | | | | | | E=A-D1+D2 | | | | | | | | | | | F | | | | | | | | | | | G=E-F | | | | | | | | | |
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | 年产
6,500万
套商用
制冷空
调智能
控制元
器件建
设项目 | 否 | 148,700 | 148,700 | 16,905.0
3 | 95,258.8
2 | 64.06% | 2025年
05月 01
日 | | 不适用 | 否 | 年产
5,050万
套高效
节能制
冷空调
控制元
器件技
术改造
项目 | 否 | 69,800 | 69,800 | 4,052.3 | 17,206.9
3 | 24.65% | 2024年
08月 01
日 | | 不适用 | 否 | 补充流
动资金 | 否 | 81,500 | 81,500 | | 81,272.9
3 | 99.72% | | | 不适用 | 否 | 承诺投
资项目
小计 | -- | 300,000 | 300,000 | 20,957.3
3 | 193,738.
68 | -- | -- | | -- | -- | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 300,000 | 300,000 | 20,957.3
3 | 193,738.
68 | -- | -- | | -- | -- | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
(含“是
否达到
预计效
益”选择
“不适
用”的原
因) | 无 | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式 | 不适用 | | | | | | | | | |
|