[中报]彤程新材(603650):彤程新材料集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:彤程新材:彤程新材料集团股份有限公司2023年半年度报告 彤程新材料集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义…………………………………………………………………………4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 10 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 24 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 47 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 51
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升21.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升58.66%，主要原因系经营收入稳步增加，以及确认联营企业投资收益增加，导致利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类结果》，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26），报告期内公司主营业务与2022年相比未发生重大变化，主要分为汽车/轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料三大业务板块。 （一）公司主要业务、市场地位及所属行业发展情况 1、汽车/轮胎用特种材料业务 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位。公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎75强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业，以及中策橡胶、赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎、浦林成山等国内知名企业。公司生产的高纯度“对-叔丁基苯酚”在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一，主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。贸易业务方面，公司是德国BASF、EVONIK、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。 公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。 作为橡胶产业链条中的重要一环，约70%橡胶助剂被应用于轮胎制造行业。今年上半年，随着出口恢复和国内需求回暖，轮胎企业销售情况转好，根据国家统计局发布的6月份轮胎及合成橡胶产量统计数据，2023年1～6月，中国橡胶轮胎外胎产量累计产量为4.75亿条，增长13.9%。今年上半年，国内轮胎企业开工率处于较高水平，外贸出口多月连续大增，月度轮胎产量保持同期高位。海关统计数据显示，2023年1-6月份，中国轮胎累计出口量达428万吨，同比增长13.7%；出口金额为749.23亿元，增长19.9%。 轮胎产能的提升直接带动着国内橡胶助剂市场迎来复苏。2023年一季度，海外和国内需求同步萎缩，橡胶助剂市场相对低迷，但二季度开始，国产轮胎出口表现较好，上游企业对轮胎用橡胶助剂的需求也明显回升。在国内市场的带动下，目前橡胶助剂行业整体已基本走出低迷。 根据中橡协橡胶助剂专业委员会发布的数据，2023年1-6月份中国橡胶助剂累计工业总产值141.7亿元，同比增长-8%；销售收入137.7亿元，同比增长-5%；出口额46.37亿元，同比增长-10%；总产量74.1万吨，同比增长10%；出口量19.2万吨，同比增长4%；其中促进剂19.98万吨，同比增长2%；防老剂16.78万吨，同比增长-1%。 2、电子材料业务 公司依托旗下彤程电子整合集团内资源打造电子化学品产业化平台，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等产品。 在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司是国内最领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权KrF光刻胶的本土量产供应商，I线光刻胶和KrF光刻胶是国内8-12寸集成电路产线主要的本土供应商。 据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2022年全球光刻胶市场规模达26.4亿美元，较上年增长6.82%。其中中国大陆市场依旧保持着全球最快的增速，达到5.93亿美元，较上年增长20.47%。受到市场周期性和宏观经济影响，销售面出现了短期波动，据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2023年第一季度，全球光刻胶市场较上年同期下降12.38%，与2022年Q4比较，下降12.29%。近期，WSTS对2023年全年给出了新的增长预测，2023年全球半导体销售额预计将达到5151亿美元，同比2022年下降10.3%，预计到2024年行情出现反弹，整体增长将达到11.8%。 虽然2023年迄今半导体行业整体市场表现出终端市场需求疲软现象，但半导体市场依然拥有广阔前景。另外，受到地缘政治影响，中国自主发展半导体产业的决心更加坚定，同时随着国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，国产替代进程正在加快，这将持续带动光刻胶等电子化学品的需求增长。 随着中国大陆半导体产业发展，制造工艺技术节点也在不断缩小，多家新的晶圆制造工厂相继建成投产，KrF和ArF等先进光刻胶市场需求量将继续增大。目前中国光刻胶市场国产供给比例仍然较低，公司深知半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，公司将继续致力于解决高端材料“卡脖子”问题，成为国际领先的半导体材料企业。 在显示面板光刻胶方面，公司下属子公司北旭电子是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，同时也是中国大陆第一家Array用正性光刻胶本土生产厂家，其主要业务是显示面板行业Array用正性光刻胶的生产与销售，现有产品适用于A-Si、IGZO、OLED等主流面板技术使用要求，同时在G4.5~G10.5所有产线均有量产销售实绩。 2023年上半年，宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，半导体显示行业在供给端的主导下逐步走出低谷，今年上半年开始缓慢恢复，中国大陆显示面板用Array正性光刻胶市场随着面板客户的产能相较去年年底企稳回升而逐步回暖，2023年上半年，中国大陆显示面板用Array正性光刻胶需求量约8000吨以上，同比增长约-2%。 2023年下半年，中国大陆面板市场仍存在很大不确定性，面板用Array正性光刻胶行业竞争加剧，北旭电子面临很多挑战，北旭电子将提升综合竞争力，积极研发新产品导入新客户来应对市场的变化和竞争。 3、全生物可降解材料业务 作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的PBAT聚合技术，在上海化工园区落地10万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设产能6万吨），满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。 生物可降解塑料被认为是解决一次性塑料废弃物污染问题的有效途径。生物可降解塑料包括PLA(聚乳酸)，PHA( 聚羟基链烷酸酯)，PBS 聚酯类降解塑料如PBAT(聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯)、PBS(聚丁二酸丁二酯)、PBSA(聚丁二酸-己二酸丁二酯)，PCL(聚己内酯)和 PGA(聚乙醇酸)等。预计到2025年，中国可降解塑料的年需求量将达到300万吨/年，中国可降解塑料产能将超过500万吨/年，其中仅PBAT新增规划产能就超过300万吨。 2023年生物可降解材料行业在经历了前几年外部市场的相对低潮期以后，随着国内外消费品市场的复苏，也进入了一个快速发展阶段。上游原材料的稳定充分供应，国家政策的逐渐高效有序地投入执行。快递行业，餐饮外卖行业，消费品包装行业对可降解制品需求的不断扩大，市场逐渐涌现出一批专门生产及制作可降解制品的企业，逐渐取代一部分传统塑料包装制品企业。 （二）公司的经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，具体如下： 1、采购模式 公司总部采购部主要负责组织贸易业务的采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购，由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；各工厂各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需原辅料的采购。 2、生产模式 产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工等子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。 3、销售模式 主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外主流企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。其余新材料领域，也是主要采取直销方式进行销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模与产业布局优势 公司是全球领先的新材料综合服务商，业务涵盖电子材料、汽车/轮胎有特种材料和全生物降解材料三大领域。拥有多家精益制造工厂及高新技术企业，是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，产品应用于轮胎，光刻胶，覆铜板，环氧封装，摩擦，罐听涂料等行业。公司是国内领先的半导体光刻胶生产商、国内深紫外KrF光刻胶唯一量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料本土供应商之一；公司拥有8000吨平板用光刻胶生产能力，是国内首家TFT-LCD Array光刻胶生产商，国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商；报告期，年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目已部分建设完成；在上海化工园区落地的10万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设6万吨）已建设完成。公司在三大业务领域的设备、装备水平位居国际领先水平。公司在电子材料及全生物降解材料领域的布局，拓展了公司业务发展空间，促使公司形成了产业链上下游一体化、产品多元化的格局，通过赋能智造，引领新材料科技的发展。 （二）领先的研发及技术创新能力 公司以打造“开放合作、互利共赢、产-学-研-用融通的生态体系”为己任，建立集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的专业研发平台，协同显示面板和半导体光刻胶领域研发力量，形成优势互补格局。公司在新型-创新型研发机构建设上已有 15年经验积累。在电子材料领域，公司重点打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为我国集成电路产业提供完整的电子材料解决方案，同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，为更高技术节点的开发提供技术储备，靶向解决中国半导体和平板显示产业链关键材料“卡脖子”问题；在“轮胎用特种化学品”业务领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。 另外，公司积极与知名高校、研究所等机构紧密合作，对研发成果产业化开展有益实践，以期实现良好且可持续增长的经济效益。 截至2023年6月，累计专利申请573件，其中，发明专利397件，实用新型专利申请174件，外观设计专利申请2件；累计授权专利399件，其中发明专利234件（含国际专利17件），实用新型和外观设计专利165件；境内外核准注册商标67件；软件与著作权申请2件。 其中，在报告期内，新获得发明专利授权15件。 （三）围绕客户需求的整体产品解决方案 公司一直以市场为导向，通过对市场深入研究，上下游协作，汇集多渠道资源精准了解市场。 基于对市场的理解，稳步配置合理资源有效推进发展。在电子材料领域，公司可提供从高纯优质原料酚醛树脂到半导体/平板显示用光刻胶、光刻胶配套试剂等产业链多产品配套服务；在汽车/轮胎有特种材料领域，形成平台型销售模式，贸易和生产多产品组合，为世界轮胎行业客户提供各类定制化酚醛树脂类产品及解决方案，节约客户交易成本，实现利益最大化。在生物降解材料领域，公司提供从PBAT树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。 （四）对国外先进技术的引进落地能力 公司同全球领先供应商有长期合作关系，对项目引入有资源优势和技术、工程优势。已经成功引入多项全球领先技术。公司同国际领先企业有长期的合作关系，如BASF，住友化学等，巴斯夫是具有完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产国际龙头企业，已授权公司使用巴斯夫专有技术和指定使用相关设备，公司是目前国内唯一一家得到巴斯夫授权企业。 （五）人才培养优势 公司高度重视对人才的培养，制订了形式多样的人才激励政策和完备的绩效考核制度，以提高员工的积极性，为公司技术引进、创新提供保障。公司配有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。管理层均拥有多年酚醛树脂、橡胶助剂、光刻胶、可降解材料、电子化学品领域的研究、生产、管理经验，并在战略定位、产品研发、生产管理等环节，建成了良好的人才梯队储备体系。公司未来将继续加强高端人才的储备及梯队建设，更好地支持公司持续的发展。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对复杂多变的国内外形势，公司按照既定的发展战略，秉持“材料让地球更美好”的绿色发展理念，踔厉前行，稳健奋进，持续深耕汽车/轮胎用特种材料业务，继续拓展并重点发展电子材料业务，积极推动全生物可降解材料业务，实现了经营业绩的稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入人民币136,938万元，较上年同期增长16.43%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币22,310万元，较上年同期增长21.30%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润人民币22,167万元，较上年同期增长58.66%。主要经营情况如下： （一）汽车/轮胎用特种材料业务 1、市场经营情况 2023年上半年，公司针对汽车/轮胎用特种材料业务，继续夯实核心竞争力，销量同比增加约7,000吨，增长率12%；报告期内，受益于轮胎出口市场的扩张以及国内物流的恢复，国内客户轮胎产量同比增加，公司积极提升国内市场份额，国内市场销量同比增加超3,500吨。同时，公司践行国际化战略，随着海外市场的复苏，公司海外业务2023年二季度销量超过10,000吨，创历史新高，主要全球轮胎头部客户都有新的产品认可；围绕新能源车用轮胎、全钢工程胎等增长比较快的市场，根据产品的需求，公司凭借在相应领域的研发和技术优势，定制开发发挥产品特性的新产品，进一步完善公司汽车/轮胎领域产品线。 2、研发情况 2023年公司继续加大对橡胶化学品的研发力度，在公司主营产品酚醛树脂方面继续精耕细作，在保证现有产品质量稳定的基础上，又新开发出满足不同国际客户要求的高性能酚醛树脂。 在新材料开发方面，不断突破，成功开发出多种新型生物基橡胶加工助剂、功能助剂和新型胎面树脂。主要内容包括以下几个方面： 在橡胶用酚醛树脂方面，通过配方调整和生产工艺的持续优化，继续提高主营产品的质量和性能，不断提升酚醛树脂的市场竞争力。增粘树脂方面，持续降低游离单体含量，以满足国际客户日益提高的环保要求。另外，通过分子结构调整和改性，成功开发出性能接近Koresin的低滚阻超级增粘树脂，目前已得到国内各大客户的认可，部分客户已正式使用。补强树脂方面，根据国际客户的不同需求开发出更符合国际轮胎客户性能要求的产品。同时，应橡胶制品客户的要求，成功开发出粉末化的补强树脂，进一步拓宽了酚醛补强树脂的销售领域。粘合树脂方面，继续进行生物基粘合树脂的开发和应用研究。 在高性能胎面树脂开发方面，除了常规的抗湿滑树脂和传统抗撕裂树脂外，公司新开发出适合赛车胎用的高性能胎面树脂，可显著提高赛车胎的干地抓着力，进一步拓宽了胎面树脂的产品线。另外，公司还开发出了一款湿地抓地力更好的抗湿滑树脂SL-6083K，可满足部分轮胎客户对湿抓性能的更高要求。 在新型橡胶加工助剂开发方面，继生物基高性能硅烷化反应促进剂SL-5048后，今年第一季度又成功开发出满足国际客户要求的新型生物基白炭黑加工助剂SL-5037，已通过欧洲客户的初步性能测试。针对天然橡胶-炭黑偶联剂SL-9330的加工困难问题，公司研发人员在实验室成功开发出加工性能更好、更安全的新型炭黑偶联剂SL-9331，目前正处于中试阶段，预计年底可全面推向市场。 此外，罐听涂料作为酚醛树脂高端应用，在进口替代方面，环保型的罐听涂层用酚醛树脂得到客户认可，产品线进一步得到扩充；其他应用方面，酚醛树脂在刹车片、涂附磨具、耐火以及摩擦材料的应用开发也取得相应的进展，客户认可稳步推进中。 3、外部合作情况 除了生物基共聚酯橡胶项目外，公司参与了北京化工大学的嵌段共聚溶聚丁苯橡胶的制备和应用研究项目，该项技术突破了轮胎魔三角的限制，可同时提高胎面胶料的磨耗、滚阻和湿抓，可用于制备高性能或高等级标签轮胎。另外，公司还与南京工业大学签订了战略合作协议，持续进行木质素在轮胎行业中的应用研究和开发，为国际客户2050年实现100%可持续材料的愿景添砖加瓦。 （二）电子材料业务 1、市场经营情况 受半导体市场下降影响，2023年上半年半导体光刻胶实现销售收入8258万元，与上年同期基本持平，但得益于胶成熟产品的持续放量以及新产品的增加，KrF光刻胶依然保持着较快的增速达到52.56%。I线光刻胶方面，ICA光刻胶开始放量，增长率达到96.82%。 2023年上半年，北旭电子实现销售收入1.32亿元，同比增长-3.5%；面板光刻胶产品销量同比增长9.6%，国内市占率约为21.5%，位列国内本土第一大供应商。北旭电子作为国产化供应商，产品品质稳定，在稳定供应方面具有先天优势。其中北旭产品在国内最大面板客户京东方占有率约50%以上，随着Halftone产品扩销，份额会进一步提升。新客户开发方面，已经向H客户两家工厂、CH客户正式量产销售；同时，T客户等导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计23年下期将陆续实现量产销售。北旭电子正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，届时将进一步快速提升市占率。 2、研发情况 （1）半导体光刻胶方面 2023年上半年，公司继续加大在半导体光刻胶方面的研发投入，新增研发立项48项，包括14个KrF光刻胶项目，26个I线光刻胶项目，8个新材料项目。新产品销售收入占比达到半导体光刻胶业务收入总额的41.36%。 （2）显示面板光刻胶方面 公司在显示面板光刻胶方面不断增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发并逐步推向市场，2023年上半年，公司的一款4-Mask 高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足Array工艺所有Layer适用，突破了原有产品不能适用Halftone的瓶颈，目前该新品出货持续增加中，有效的解决了目前北旭胶的技术短板，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。另外,针对AMOLED面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶:分辨率达到line1.5μm、hole2.0μm，目前已在客户完成阶段性批量验证，验证各项性能不仅可完全匹配现有竞争社产品，同时还能有效规避现有竞争社产品部分良率问题，有望陆续量产。同时，有机膜产品、高耐热光刻胶、低温光刻胶也在研发和客户测试中，预计陆续量产销售。 通过一系列科研技术项目的研发，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在国内光刻胶行业的技术领先地位。随着新产品在客户端优势的逐步体现，公司会依托新产品进一步拓展市场,快速提升市占率。 （3）光刻胶用树脂方面 公司具有光刻胶酚醛树脂研发、中试、量产、配方评价等一整套开发和量产体系，在已有多年工作基础上继续加大产品开发力度，上半年液晶面板Array half-tone光刻胶酚醛树脂量产成功，通过光刻胶性能评价和终端客户认可；高分辨率光刻胶酚醛树脂进入量产产品已经在液晶面板产线测试；OLED光刻胶酚醛树脂进入开发阶段；多个G/I线酚醛树脂处于中试/大试阶段；先进I线光刻胶酚醛树脂、lift off负胶酚醛树脂研发取得阶段性进展。 KrF光刻胶用PHS树脂是集团研发重点方向之一，已经完成多个PHS在放大装置上运行。其中通用型KrF光刻胶主体树脂通过配方验证，相应的通用型KrF光刻胶正在Fab厂验证阶段，取得良好验证结果。开发和放大高分辨型KrF光刻胶主体树脂，相应的高分辨型KrF光刻胶正在下游Fab厂小批量验证。新采购的树脂生产装置设备已经到位，正在安装调试中，预计在今年第三季度进行试生产。 为了支持公司在电子化学品业务方面发展及新光刻胶品种开发，已建立丙烯酸树脂开发团队。截至本报告期末，公司研发涵盖酚醛树脂、PHS树脂、丙烯酸树脂三大类光刻胶树脂研发项目方向，从根本上解决光刻胶上游产业链供应问题。 上海彤程电子金山工厂已部分建成11000吨/年的光刻胶生产线及20000吨/年的EBR线，并于报告期末进入试生产准备阶段，产品涵盖半导体光刻胶、面板正胶、面板彩胶、EBR等高端光刻胶及其配套产品。同时，公司建立显示光刻胶研发团队，以成熟的树脂设计制造能力为依托，自主开发低温彩色光刻胶、PSPI、黑色PSPI、有机绝缘膜等新型面板材料，产品面向LCD、OLED、Mini LED等各类显示技术。 3、项目建设情况 报告期内，年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目，已经部分建设完成。 （三）全生物可降解材料业务 1、研发情况 在生物降解共聚酯的应用开发方面，基于引进的BASF的国际先进的PBAT合成工艺技术，开发的生物降解制品在农用地膜、快递包装、缓冲包装、淋膜、卫材包装、保鲜膜、工业缠绕膜、复合膜等领域得到推广应用，特别在农用地膜开发上，已开发了针对水稻的专用地膜，进行了示范田推广；另外与客户合作共同推进食品包装领域的应用开发。 在高端膜袋包装应用如淋膜、保鲜膜、复合膜等的研发工作上稳步推进：开发生产的自粘性优异的缠绕膜得到客户认可；开发了低雾度生物降解保鲜膜材料的领先的制备工艺，并得到了客户的积极反馈；基于特种PBAT开发了生物降解淋膜改性料，可应用于纸、铝、塑的复合包装，具有稳定的生产、高剥离强度的特点，更好地满足实际使用过程中的弯折和剥离等要求。 2、外部合作情况 公司参与承担的3项国家重点研发计划子课题2023年上半年正式启动，分别是：2022YFC2104603《全生物基PBAT聚合关键技术》、2022YFC2104604《全生物基PBAT-PLA共聚可降解包装材料合成制备关键技术及生产示范》、2022YFB3704900《强韧透明聚乳酸膜材料的制备技术》。 同时公司作为《全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会》成员单位，最新参与编制的关于生物基塑料碳足迹和生物可降解材料实验室堆肥实验的相关的3项国家标准在2023年2月陆续实施。 3、项目建设情况 公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT聚合技术，在上海化工园区落地10万吨/年可生物降解材料项目（一期），未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。目前该项目已经建设完成。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内与营业收入同步增加。 销售费用变动原因说明：主要系相关子公司于去年5月底纳入合并范围。 管理费用变动原因说明：主要系相关子公司于去年5月底纳入合并范围。 财务费用变动原因说明：主要因本年汇兑收益较上年增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系加大研发投入，及相关子公司于去年5月底纳入合并范围。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较去年同期未见较大变动。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收并购相关电子材料标的公司。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期取得并购贷款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“详见“第十节财务报告之七、81” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要控股&参股情况：
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观市场波动与市场竞争加剧的风险 公司所属行业的下游行业包括半导体、显示面板、轮胎、汽车制造等行业。目前，国际环境愈发复杂多变，若未来受物流运输、国际贸易及全球经济下行的影响，半导体及显示面板、轮胎、汽车制造等行业产品需求降低或受到严重抑制，存在导致公司经营环境发生较大不利变化的风险。电子化学品行业、完全可降解材料领域作为国家重点发展的产业，未来在技术积累和创新、人才储备、资金投入等方面可能面临比较激烈的市场竞争，从而给公司的经营带来风险。 2、原材料价格波动 公司生产酚醛树脂的主要原材料为苯酚、烷基酚、异丁烯、二异丁烯、间苯二酚和甲醛等，大部分来自于石油化工等基础化工行业，价格受供给侧改革及经济周期影响较大，基础化工材料的价格波动可能对公司主要原材料的价格造成一定影响。如果未来公司主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，将会给公司的短期盈利和生产保障带来压力。 3、环保监管政策变化导致的风险 公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关环保部门的检查。随着国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提升，上述行业监管政策存在变化的可能性。如果上述政策发生变化，公司在经营过程中可能面临因无法达到相关要求而影响正常经营，以及投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。 4、安全生产风险 公司自设立以来，始终贯彻国家安全生产有关的法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定了安全生产制度并认真执行，明确负责人员对公司生产经营过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。生产经营设施按安全生产规范进行建设，购置符合安全生产要求的相关设备，并加装联锁装置。但由于公司部分生产原料为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中均存在一定的安全风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的财产及员工的人身安全造成损害，给公司的生产经营带来不利影响。 5、并购重组和商誉减值风险 自上市以来，公司在确保主营业务内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展电子化学品和生物可降解材料新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力带来了新挑战。另外，公司并购重组的子公司在地域、业务产品、竞争环境、经营理念和管理方针等方面，与上市公司均有可能存在差异，若公司在对子公司的整合结果方面不能达到预期，将存在发展目标不能实现或不能完全实现的风险。为此，公司将持续加强各公司之间的资源整合，优化配置，增强公司的整体实力，促进公司可持续发展。 6、新产品新技术研发及新业务拓展的风险 公司在高端化学材料领域的产品研发及技术创新方面有着较高要求，能否生产出更符合市场需求的新产品是公司能否在行业中保持领先优势的关键。公司自成立以来，始终注重产品、技术的研发创新，在新品种、新技术和新工艺等方面取得了优异的成果。但由于高端化学材料领域的产品存在开发周期长、技术密集度高、技术垄断性强、技术人才的培养和储备时间长等因素，研发成果产业化转化的速度存在不确定性。公司若不能研发出适应市场需求的产品，或客户积累，生产技术引进等方面滞后于市场，公司将面临市场份额将被竞争对手挤占，生产工艺被替代，将对公司的生产经营和未来发展带来不利影响。 7、管理风险 随着公司产业规模的不断扩大，国际进程速度的加快，公司规模及员工数量在持续增加。公司的子公司、办事处分布在国内外不同的地区，组织机构和管理体系日益复杂。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营管理和业务发展带来一定的影响。 8、汇率波动风险 公司有部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生一定的影响。公司将提前做好外汇资金的财务规划，加强国际贸易管理，综合使用金融工具并采取相应的避险措施，尽可能降低汇率波动给公司带来的损失。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 彤程化学、华奇化工和彤程电子均属于环境保护部门公布的重点排污单位。 报告期内，公司认真贯彻执行国家的环境保护方针和政策，以严格遵守环境保护法律、法规为底线，积极探索污染防治、环保管理、节能减排的新理念、新举措，严格加强环保管理，确保环保设施良好运行，各种环境因素得到有效控制，未发生突发环境污染事故。 报告期内公司及子公司严格按照法律、法规及标准规范设置了污染口并做到达标排放，重点排污单位通过政府网站等方式公开了排污口、污染物排放情况、环保设施运行情况及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。建立了完善的应急救援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。 报告期内公司及子公司“三废”排放符合有关要求，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。 彤程化学外排污染物主要有：废水、废气、噪声和固体废物。2023年上半年危废处置量 522.155吨，由上海化学工业区升达废料处理有限公司、上海绿邹环保工程有限公司和上海奕茂环境科技有限公司进行焚烧处理。废水纳管外排，委托上海化学工业区中法水务发展有限公司经生化处理后达标排放。详细排污信息如下表：
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