[中报]朱老六(831726):2023年半年度报告

 时间：2023年08月22日 18:16:05 中财网

原标题:朱老六:2023年半年度报告




长春市朱老六食品股份有限公司



半年度报告
2023

注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

公司半年度大事记

2023年上半年，公司募投项目“生产基地扩能建设 项目”顺利进行，目前已完成主体结构建设，装修设计 也在有序安排。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 26
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 40
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 44
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 47
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 133


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱先明、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。


本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目　释义
公司/本公司/朱老六指长春市朱老六食品股份有限公司
朱老六初加工指长春市朱老六农产品初加工有限公司
三会议事规则指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》
北交所指北京证券交易所
保荐机构/九州证券指九州证券股份有限公司
大华会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
公司章程指《长春市朱老六食品股份有限公司章程》
报告期指2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
元指人民币元
万元指人民币万元
腐乳指以大豆为主要原料，经蒸煮、制曲、发酵，酿制而成 的呈干态或半干态颗粒状的调味品
酸菜指以白菜为原料，经选洗、控温生物发酵、回酵等步骤 精制而成的一种蔬菜
料酒指以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精成分为主体，添加食用 盐（可加入植物香辛料），配制加工而成的液体调味 品


第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称朱老六
证券代码831726
公司中文全称长春市朱老六食品股份有限公司
英文名称及缩写ChangchunZhuLaoLiuFoodCo.,Ltd
　ZhuLaoLiu
法定代表人朱先明


二、 联系方式

董事会秘书姓名朱瑛
联系地址长春市九台区卡伦湖大街 2255号
电话0431-82559677
传真0431-82555878
董秘邮箱[email protected]
公司网址www.zllsp.net
办公地址长春市九台区卡伦湖大街 2255号
邮政编码130151
公司邮箱[email protected]


三、 信息披露及备置地点

公司中期报告2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司中期报告备置地长春市朱老六食品股份有限公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所北京证券交易所
上市时间2021年 5月 27日
行业分类C制造业-C14食品制造业-C146调味品、发酵品制造-C1462酱油、 食醋及类似制品制造
主要产品与服务项目腐乳、酸菜和料酒产品的研发、生产、销售
普通股总股本（股）101,910,000
优先股总股本（股）0
控股股东控股股东为朱先明
实际控制人及其一致行动人实际控制人为朱先明，一致行动人为朱先林、朱先松、朱先莲、
　李殿奎


五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目内容
统一社会信用代码912201817430184550
注册地址吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2255号
注册资本（元）101,910,000
　　


六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构名称九州证券股份有限公司
　办公地址北京市朝阳区安立路 30号仰山公园东一门 2号楼
　保荐代表人姓名任东升、施东
　持续督导的期间2021年 5月 27日 – 2024年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

　本期上年同期增减比例%
营业收入109,056,547.41133,860,203.40-18.53%
毛利率%31.80%36.09%-
归属于上市公司股东的净利润17,463,087.3826,046,717.10-32.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润15,608,000.1425,272,740.34-38.24%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）3.76%5.88%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）3.36%5.71%-
基本每股收益0.170.25-32.00%


（二） 偿债能力
单位：元

　本期期末上年期末增减比例%
资产总计542,780,209.74549,095,411.65-1.15%
负债总计92,024,486.5789,462,175.862.86%
归属于上市公司股东的净资产450,755,723.17459,633,235.79-1.93%
归属于上市公司股东的每股净资产4.414.50-1.99%
资产负债率%（母公司）16.96%16.29%-
资产负债率%（合并）16.95%16.29%-
流动比率4.074.48-
利息保障倍数29.7355.00-


（三） 营运情况
单位：元

　本期上年同期增减比例%
经营活动产生的现金流量净额-51,332,000.2362,645,653.27-181.94%
应收账款周转率682.45553.76-
存货周转率0.480.69-


（四） 成长情况

　本期上年同期增减比例%
总资产增长率%-1.15%2.07%-
营业收入增长率%-18.53%5.83%-
净利润增长率%-32.95%-9.04%-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目金额
非流动资产处置损益-14,675.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,359,203.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、 债权投资和其他债权投资取得的投资收益126,207.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,715.00
非经常性损益合计2,473,449.66
减：所得税影响数618,362.42
少数股东权益影响额（税后）　
非经常性损益净额1,855,087.24


三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

公司主营业务为腐乳、料酒和酸菜等东北特色调味品的研发、生产和销售，通过多年的发展和技术 研发，形成了较为完善的产品生产线。“朱老六”品牌在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的知名度， 公司产品在市场上有着较强的品牌影响力，得到了广大消费者的认可。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司属于“C14 食品制造业”； 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于“C146 调味品、发酵品制造” 中的“C1462 酱油、食醋及类似制品的制造”。 公司是农业产业化国家重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式。 公司主要采取经销模式销售商品，与经销商建立了良好、稳定的合作关系，良好的销售渠道为公司产品 的销售提供了有力保障。 具体商业模式如下： 1、盈利模式
公司主要通过研发、生产与销售腐乳、料酒和酸菜等产品以获取利润。公司地处东北平原，原材料 来源丰富，获取便利，通过精选优质的东北非转基因大豆、白菜等原材料来生产腐乳、料酒和酸菜产品， 并主要采用经销的方式进行销售，为广大消费者提供安全健康的东北特色调味品。 2、采购模式 公司采购的物资主要为原材料、包装物及能源。原材料包括大豆、白菜、食用酒精等；包装物主要 系玻璃瓶、纸箱、铁瓶盖等；能源主要系煤炭和电力。 公司采购由物流中心负责组织实施，针对大豆、白菜、煤炭等大宗物资，物流中心根据生产计划、 现有库存，并结合价格走势来制定采购计划，经相关负责人批准生效后执行；其他生产材料由各部门根 据日常经营活动需要，提出采购申请，经相关负责人会签审批后进行采购。 3、生产模式 公司产品的生产由各项目部负责组织实施。各项目部根据生产预算及往年销售状况制定月度生产任 务，并继续分解为每日生产指令。各生产车间根据每日生产指令负责生产物料的领取，并严格按照生产 工艺流程进行生产。质管部对生产过程中的产品、产成品按质量要求进行检验、化验，产成品满足产品 质量要求后方可进行销售。 4、销售模式 公司采取经销为主的销售模式，结算方式为“先款后货”，这样有力地保障了公司的现金流并防止坏 账的发生。公司每年年末制定下年的销售计划，营销中心根据历史数据、市场动态并充分沟通后确定以 省为单位的全年销售计划，进一步细化至省辖区每个经销商，并与之签订销售合同。 5、研发模式 公司实行以自主研发为主、委外研发为辅的研发模式，此种研发模式有利于借助外部资源，实现产、 学、研相结合。报告期内，公司继续与吉林农业大学、吉林大学保持研发合作关系。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

专精特新等认定情况
□适用 √不适用
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划

报告期内，公司围绕董事会制定的经营战略开展各项工作，秉持“食品安全第一、合规守法经营”的 原则，持续推进公司信息化、自动化建设。 经营业绩方面：报告期内，公司实现营业收入 10,905.65万元，较上年同期下降 18.53%，、归属于上 市公司股东的净利润 1,746.31万元，较上年同期下降 32.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 1,560.80万元，较上年同期下降 38.24%。 财务状况方面：报告期末，公司资产总额为 54,278.02万元、归属于上市公司股东的净资产 45,075.57 万元，资产负债率 16.95%，财务状况稳定。
固定资产投资方面：报告期内公司腐乳、料酒生产基地扩能建项目顺利进行施工建设，目前已完成 主体结构的建设。 市场拓展方面：巩固原有市场，继续深耕华北市场。报告期内，公司新增经销商 43家，其中东北 地区20家（包含换户13家），华北、华东地区23家，市场覆盖率逐渐提高，公司计划下半年继续在华 北地区开发36个市场。 营销活动方面，按照年初制定的战略，通过腐乳割箱陈列，酸菜布市陈列，商超地堆，端架陈列、 渠道促销等方式积极进行市场推广，并通过开展拓展训练等方式增强团队凝聚力。 2023年上半年，面临终端消费需求下滑以及经销商库存积压的状况，公司积极应对，坚定地执行经 销商去库存政策，报告期末，经销商库存总额已从上年年末的5,349万元降低至4,033万元，经销商库 存基本恢复到正常水平。 生产管理方面：公司与供应商共同探索，继续引进酸菜自动化生产设备，提升酸菜生产的自动化水 平，提高生产效率。 产品研发方面：加强新产品的研发，向标准化、预制化、多样化发展，进一步丰富产品线，探索及 研发东北特色食品。

（二） 行业情况

1、调味品行业发展概况 （1）受益于居民生活水平的提高、餐饮业及食品加工业的快速发展，我国调味品行业稳步增长 近年来，受益于人们生活水平的不断提高，以及餐饮业和食品加工业的快速发展，我国调味品行业 发展迅速。根据艾媒咨询数据显示，2014-2021年，我国调味品行业市场规模从 2,595亿元增长至 4,594 亿元，年均复合增长率为 8.50%，预计 2025年市场规模达 7,881亿元。随着调味品消费从餐饮外食转向 家庭烹饪场景，提升了家庭端调味品需求。 （2）作为调味品消费主力，餐饮市场快速发展趋势不变 目前，我国餐饮行业处于快速发展阶段。2013年，我国餐饮业收入 2.56万亿元，到 2019年已增长 至 4.67万亿元，尽管 2020年受疫情影响下降到 3.95万亿元，2021年餐饮业行业收入回暖至疫情前水平 达到 4.69万亿元，餐饮行业对于调味品的人均使用量仍远大于家庭消费。 2、腐乳行业发展概况 （1）概述及市场规模 腐乳是我国特有的传统美食，世界上其他国家都没有相同的产品，类似的只有日本的纳豆、印度尼 西亚的丹贝，均属于大豆发酵食品，但其与腐乳在风味、营养成分、面向的消费者需求方面都截然不同。 腐乳以大豆为主要原料，经加工磨浆、制坯、培菌、发酵而成，其通过多种微生物发酵，可以有效分解 大豆所含有的胀气因子、抗营养因子，提高大豆的消化率和营养价值。腐乳的蛋白质含量较高，且极易 消化吸收，被誉为“东方奶酪”。 腐乳行业在我国已有上千年的发展历史，腐乳的产地也遍及全国，由于各地气候、风土、饮食习惯
及口味嗜好等因素的客观影响，腐乳的制作方法各有特点，形成了不同的腐乳类型。按照产品类型划分， 腐乳可以分为红腐乳、白腐乳、青腐乳、酱腐乳及花色腐乳；按照工艺类型进行划分，可以分为腌制型 腐乳及培菌型腐乳，培菌型腐乳又可进一步分为天然培菌及毛霉型、根霉型、细菌型纯种培菌。不同工 艺类型生产的腐乳口味也各有千秋，公司腐乳采用毛霉菌进行发酵生产，所产腐乳咸鲜适口。 根据华泰证券研究数据显示，2017年我国腐乳行业市场规模 60亿元，且未来预计将保持年均 6%的 复合增长率，因而，2020年市场规模有望达到 70亿元。 （2）火锅行业的快速发展将带动腐乳行业的进一步发展 腐乳是火锅的重要基础蘸料之一。火锅在我国有着悠久的历史，是大众喜闻乐见的餐饮形式，以口 味的丰度和广度奠定了其第一大餐饮品类的地位，根据艾媒咨询研究，2021年中国火锅行业市场规模达 到 4,998亿元，预计 2025年市场规模将达到 6,689亿元，除 2020年外，火锅行业的市场规模一直保持 增长趋势。因而，火锅行业的快速发展将助推腐乳行业稳步增长。 （3）东北菜系的接受度提高，将促进公司腐乳产品的增长 公司腐乳产品咸鲜适口，具有广大的受众人群，根据《2017年度美食消费报告》，咸鲜口味位居菜 品味道受欢迎程度的首位，占比 23.30%；根据艾媒咨询数据显示，2021年 67.1%用户偏好咸鲜味调味品。 按地方风味分类，公司腐乳产品属于东北风味调味料，而作为东北风味调味料载体的东北菜，在各菜品 统计的口径中均占有一席之地。根据中国烹饪协会发布的《2021年中国餐饮大数据白皮书》显示，2021 年 Q2中式正餐中东北菜排名第五。与此同时，第一财经商业数据中心研究显示，随着新一代消费者的 逐渐成长，他们对各地口味的接受度越来越高，口味多元化表现更加明显，以东北菜为代表的北方菜系 在南方已大范围渗透。因而，随着东北菜系在南方市场的渗透率提高，公司腐乳产品具有广阔的市场空 间。 4、酸菜行业发展概况 （1）概述 酸菜，古称“菹”，是一种蔬菜腌制食品，主要由乳酸菌发酵而成。酸菜味道咸酸，口感脆嫩，可开 胃提神，解酒去腻。酸菜遍布于我国东北、内蒙古、河北、四川等地区，由于东北地区冬季漫长，新鲜 蔬菜不宜贮藏，酸菜已成为东北地区必备菜品。 我国东北酸菜产业主要经历了三个发展阶段：第一个阶段为家庭坛装自然发酵酸菜；第二个阶段为 作坊式大坑发酵、添加防腐剂与巴氏杀菌相结合的酸菜；第三个阶段为引用高新技术，利用乳酸菌发酵。 （2）不规范的中小企业逐步淘汰，监管政策引导行业健康有序发展 目前，东北酸菜的生产仍主要采用传统的浸泡自然发酵方式，且生产企业分散，层次不一，存在品 牌混乱、企业规模小、生产标准不统一等问题。此外，规模在万吨以上的企业较少，且仍存在较多企业 采用泥窖，即大坑方式进行酸菜腌制。 近年来，针对大坑酸菜，国家采取了一系列整治措施，以东北酸菜生产集中地辽宁省为例，辽宁省 政府于 2019年连续下发《关于在全省范围内禁止使用大坑腌制酸菜的通知》（辽食安办发[2019]3号）、 《关于再次明确在全省范围内禁止使用大坑腌菜的通知》（辽食安办发[2019]7号）等文件，明令禁止使
用大坑腌制酸菜。另外，随着国家对于环保以及酸菜生产标准要求越来越严格，许多不规范的中小企业 难以达标，正逐渐退出该行业。因而，随着政府的有效引导，东北酸菜产业将健康有序发展，将为规范 化生产企业带来良好的发展机遇。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目本期期末　上年期末　变动比例%
　金额占总资产的 比重%金额占总资产的 比重%　
货币资金156,357,090.1528.81%230,071,228.3541.90%-32.04%
应收票据-----
应收账款158,987.780.03%144,635.120.03%9.92%
存货177,546,995.5332.71%130,141,189.3423.70%36.43%
投资性房地产-----
长期股权投资-----
固定资产137,211,174.7025.28%141,109,718.4725.70%-2.76%
在建工程19,900,991.573.67%1,258,571.500.23%1,481.24%
无形资产22,673,013.364.18%22,981,150.964.19%-1.34%
商誉-----
短期借款60,000,000.0011.05%30,000,000.005.46%100.00%
长期借款-----
其他应收款637,618.080.12%480,034.880.09%32.83%
其他流动资产3,373,090.590.62%48,142.910.00%6,906.41%
其他非流动资产4,785,212.210.88%2,196,576.040.40%117.85%
合同负债2,560,358.640.47%11,030,815.762.01%-76.79%
其他流动负债332,846.620.06%1,434,006.050.26%-76.79%
应付职工薪酬3,306,426.380.61%4,791,188.270.87%-30.99%
应交税费777,397.320.14%13,507,036.992.46%-94.24%
递延所得税负债1,386,371.060.26%1,044,711.740.19%32.70%

资产负债项目重大变动原因：

1 （）货币资金 报告期末，公司货币资金较上年期末减少7,371.41万元，降低32.04%，主要是由于本期收入下降， 1,350 销售商品收到的现金减少，原材料采购量增加，另支付期初的税费 万元，以及腐乳生产扩建项目建 设及购买长期资产支付现金2,785万元所致。 （2）存货 4,740.58 36.43% 报告期末，公司存货较上年期末增加 万元，增长 ，主要是由于：一方面，上半年原 材料大豆的价格有所回落，公司增加了原材料大豆的采购量；另一方面，上半年半成品产量增加，半成 品期末余额增加所致。 （3）在建工程 1,864.24 1,481.24% 报告期末，公司在建工程较上年期末增加 万元，增长 ，主要是由于生产基地扩建
项目建设投入所致。 （4）短期借款 3,000.00 100% 报告期末，公司短期借款较上年期末增加 万元，增长 ，主要是由于新增工商银行借款 所致。 （5）其他应收款 报告期末，公司其他应收款较上年期末增加15.76万元，增长32.83%，主要是由于代垫社保公积金期 末余额增加所致。 6 （）其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产较上年期末增加332.49万元，增长6,906.41%,主要是由于增值税留抵税 额增加所致。 （7）其他非流动资产 258.86 117.85%, 报告期末，公司其他非流动资产较上年期末增加 万元，增长 主要是由于预付的酸菜 自动化设备款增加所致。 （8）合同负债&其他流动负债 957.16 76.79%, 报告期末，公司合同负债、其他流动负债较上年期末减少 万元，降低 主要是由于上年 期末的经销商返利在本期兑现所致。 9 （）应付职工薪酬 报告期末，公司应付职工薪酬较上年期末减少148.48万元，降低30.99%,主要是由于上年期末计提的 奖金在本期支付所致。 （10）应交税费 报告期末，公司应交税费较上年期末减少1,272.96万元，降低94.24%，主要是由于上年期末缓交的 增值税及企业所得税在本期支付所致。 （11）递延所得税负债 34.17 32.70% 报告期末，公司递延所得税负债较上年期末增加 万元，增长 ，主要是由于期末未到期应 收利息增加，相应确认的递延所得税负债增加所致。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目本期　上年同期　本期与上年同期 金额变动比例%
　金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重%　
营业收入109,056,547.41-133,860,203.40--18.53%
营业成本74,372,231.8168.20%85,556,585.6263.91%-13.07%
毛利率31.80%-36.09%--
销售费用7,137,625.126.54%4,840,093.283.62%47.47%
管理费用6,808,670.676.24%9,082,690.626.79%-25.04%
研发费用2,144,432.011.97%1,349,057.391.01%58.96%
财务费用-2,605,879.30-2.39%-2,012,409.65-1.50%29.49%
信用减值损失1,898.920.00%4,052.890.00%-53.15%
资产减值损失----　
其他收益2,359,203.022.16%867,425.840.65%171.98%
投资收益143,540.760.13%2,642,997.890.02%-94.57%
公允价值变动 收益-17,333.33-0.02%-1,518,602.73-0.01%-98.86%
资产处置收益-14,675.79-0.01%--　
汇兑收益-0.00%---
营业利润22,535,558.4420.66%35,307,475.2426.38%-36.17%
营业外收入10,715.000.01%10,000.000.01%7.15%
营业外支出8,000.000.01%969,851.990.72%-99.18%
净利润17,463,087.38-26,046,717.10--32.95%
税金及附加1,136,542.241.04%1,732,584.791.29%-34.40%
　　　　　　

项目重大变动原因：

（1）销售费用 报告期内，公司销售费用较上年同期增加229.75万元，增长47.47%，主要是由于本期公司为应对终 端市场需求的下行，积极通过地堆、割箱陈列及其他方式进行市场拓展，而上年同期受到疫情影响限制 了市场活动的开展。 2 （）研发费用 报告期内，公司研发费用较上年同期增加79.54，增长58.96%，主要是由于研发人员工资增加所致。 3 （）其他收益 报告期内，公司其他收益较上年同期增加149.18万元，增长171.98%，主要是由于收到上市补助计入 其他收益所致。 4 （）投资收益、公允价值变动收益 报告期内，公司投资收益、公允价值变动收益较上年同期减少99.82万元，主要是由于随着募投项目 投入，本期用于现金管理购买理财产品的闲置募集资金减少所致。 （5）营业外支出 96.19 99.18% 报告期内，公司营业外支出较上年同期减少 万元，降低 ，主要是上年疫情期间进行的公 益性捐赠，而本期未发生相应支出，捐赠支出减少所致。 （6）税金及附加 报告期内，公司税金及附加较上年同期减少59.60万元，降低34.40%，主要是由于本期销售收入下降， 增值税及对应的城建税及教育费附加降低所致。 7 （）营业利润、净利润 报告期内，公司营业利润、净利润较上年同期分别减少1,277.19、858.36万元，降低36.17%、32.95%， 主要是由于本期产品终端消费需求下降及去经销商库存的影响，产品销售收入降低，同时由于原材料白 菜价格上涨及产品结构的影响成本上升，综合毛利率降低所致。
　

（2） 收入构成
单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入108,065,811.04133,313,755.27-18.94%
其他业务收入990,736.37546,448.1381.30%
主营业务成本73,780,917.3485,311,513.47-13.52%
其他业务成本591,314.47245,072.15141.28%


按产品分类分析：
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本比 上年同期增 减%毛利率比上年 同期增减
腐乳79,545,957.4955,340,545.2630.43%-26.50%-20.90%减少 4.93个百 分点
料酒1,714,549.991,023,946.2740.28%-2.12%-22.82%增加 16.02个 百分点
酸菜26,805,303.5617,416,425.8135.03%14.87%24.21%减少 4.89个百 分点
其他990,736.37591,314.4740.32%81.30%141.28%减少 14.84个 百分点
合计109,056,547.4174,372,231.81----


按区域分类分析：
单位：元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入比 上年同期 增减%营业成本比 上年同期 增减%毛利率比上年 同期增减
东北74,309,958.6948,421,797.4834.84%-21.83%-14.09%减少 5.88个百 分点
华北26,398,308.2919,471,482.5426.24%-7.43%-7.02%减少 0.33个百 分点
华东6,986,004.255,572,600.5920.23%-24.16%-26.37%增加 2.40个百 分点
华中371,539.81315,036.7315.21%-28.69%-28.68%减少 0.01个百 分点
其他990,736.37591,314.4740.32%81.30%141.28%减少 14.84个 百分点
合计109,056,547.4174,372,231.81----

收入构成变动的原因：

报告期内，公司腐乳产品的销售收入比上年同期降低 26.50%，腐乳产品毛利率较上年同期减少 4.93 个百分点。由于本期产品终端消费需求下降及去经销商库存的影响，本期腐乳产品的销售收入降幅较大， 从产品结构上看，小包装产品的销售占比由去年的 60.36%降低至 47.50%，中包装及大包装产品的占比
则相应提升，由于小包装产品的毛利率大幅高于中包装及大包装产品，因此腐乳产品销售结构的变化导 致腐乳产品的毛利率比上年同期减少。 酸菜产品的毛利率较上年同期减少 4.89个百分点，主要是由于一方面，公司本期对酸菜产品开展了 促销活动，酸菜产品的平均售价下降，另一方面，本期白菜的平均单价较上年同期上涨，酸菜产品的单 位成本上升，二者综合影响使得酸菜产品的毛利率比上年同期下降。

3、 现金流量状况
单位：元

项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额-51,332,000.2362,645,653.27-181.94%
投资活动产生的现金流量净额-26,689,662.93138,968,434.91-119.21%
筹资活动产生的现金流量净额2,656,389.92-7,386,072.30135.96%

现金流量分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-11,397.77万元，降低 181.94%，主要 是由于：①受本期产品终端消费需求降低及去经销商库存的影响，产品销售收入降低，销售商品收到的 现金降低；②随着上半年大豆价格的回落，公司报告期内增加了大豆等原材料的采购量，而上年同期受 疫情影响原材料的采购量较少；③本期支付上年期末按规定缓缴的增值税及企业所得税；以上三方面因 素综合影响导致报告期内经营活动现金流量净额较上年同期降低。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-5,133.20万元，报告期内净利润 1,746.31万元，经营 活动产生的现金流量净额较净利润低 6,879.51万元，主要是由于：①随着上半年大豆价格的回落，公司 报告期内增加了大豆等原材料的采购量，同时上半年生产的半成品产量较上年同期增加，存货余额较上 年增加 4,741万元；②计提固定资产折旧、无形资产摊销及长期待摊费用摊销等影响-860万元；③经营 性应收项目的增加、经营性应付项目的减少影响 2,936万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-16,565.81万元，降低 119.21%，主要 是由于上期收回理财产品 14,700万元,以及本期腐乳生产扩建项目投入增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,004.25万元，增长 135.96%，主要 是由于本期取得工行借款的金额增加所致。


4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型资金来源发生额未到期余 额逾期未收回金 额预期无法收回本金或存在其 他可能导致减值的情形对公 司的影响说明
银行理财产品闲置募集 资金37,000,00012,000,0000不存在
　　　　　　
合计-37,000,00012,000,0000-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称公司类 型主要业 务注册资本总资产净资产营业收入净利润
长春市朱老 六农产品初 加工有限公 司控股子 公司农产品 初加工20,000,00039,854,471.0720,312,730.696,058,772.53312,730.69


主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司积极发展产业扶贫路径。 2019年成立以朱老六为龙头的农业化产业化联合体，通过义务给种植户讲解白菜种植技术，实现小 麦、白菜或鲜食玉米、白菜等农产品复种，增加广大农户的种植收益。同时调整原料营运模式，带动农 民专业合作社和家庭农场形成产业协作、利益共联，帮助农民创收，助力乡村振兴。

（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用

安置残疾人就业。自 2020年起，公司按岗位适配性，尽力安排残疾人就业，报告期内，共安排残
疾人 10余人，为部分残疾人提供就业帮助。

（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
1、主要污染物及处置设施。 公司自成立以来，坚持经营生产与环保工作同步发展的原则，加强环保设备的管理和日常维护，严 格执行各项环保法律法规，建立健全了一系列环境保护措施，保证生产经营的各个环节符合环保要求。 公司生产过程中产生的污染主要包括废气、废水、危险废物及固体废弃物。 （1）废气 公司产生的废气主要来源于燃煤锅炉燃烧废气、污水处理站臭气及沼气发电机组废气。锅炉燃烧废 气经过废气处理系统：包括除尘设备、脱硫设备、脱销设备处理后，通过 45米高排气筒直排，排放的 废气浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表 2新建锅炉大气污染物排放浓度限值” 的要求；污水处理站废气经过收集后，通过活性炭罐专用装置处理后，通过 15米高排气筒排放，排放 臭气浓度满足《恶臭（异味）污染物排放标准》排放限值；沼气发电机组，沼气经过脱硫装置处理后进 入发电机，燃烧废气经过 15米排气筒排放。 （2）废水 公司产生的废水主要来源腐乳产品前期生产产生的黄浆水、酸菜产品的腌渍用水，经收集后通过公 司污水处理站处理，报告期内，公司新增投资 300万元，新建一座厌氧反应罐及配套设施，增加污水排 放能力 1200吨/天。 （3）危险废物 公司产生的危险废物主要为在线监测废液、化验室废液及废药瓶、废机油、废脱硫剂及废活性炭。 公司收集于危废储存间内，经由有资质的第三方负责运输和处理。 （4）固体废弃物 公司产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的原料废料、包装废料、生活垃圾以及污水站污泥等。 公司污水站污泥经过锅炉燃烧，其它固体废弃物由环卫公司清运处理。公司产生的固体废弃物均有妥善 的处理途径，不会给周围环境造成污染。 2、主要污染物处理能力 目前主要污染物处理能力为公司的污水处理站，处理能力 2000吨/天；锅炉废气处理设施处理能力， 废气 200,000立方米/小时。 公司的污染物处理能力充足。

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称重大风险事项简要描述
1、食品安全控制风险重大风险事项描述: 近年来，国家对食品安全的重视程度、消费者对食品的安 全和权益保护的意识不断增强，食品安全和质量控制已成为食 品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法 实施条例》《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规， 用以规范食品加工企业的生产经营行为、保障消费者利益。虽 然公司已建立了相应的食品安全管理制度，并通过了 ISO9001 质量管理体系及 ISO22000食品安全管理体系的认证，严格按照 国家的相关产品标准进行生产。但是，如果公司在具体实施的 过程中出现重大纰漏或因其他不可预计的原因产生产品质量问 题，使得公司受到相关部门的行政处罚或社会舆论的关注，品 牌声誉因此受损，可能会对公司业绩产生较大的冲击。 应对措施： 公司将严格执行 ISO9001质量管理体系以及其他相关食品 安全的规定，加强对原材料采购、产品生产、检验、包装、仓 储、运输等环节的管理，有效降低产品质量安全风险。
2、市场竞争风险重大风险事项描述: 公司所处行业系调味品行业。近年来调味品行业快速发展， 也吸引了诸多新企业涌入市场。未来，随着技术的进步、生活 水平的提高、消费结构的转变，行业竞争格局也将随之波动。 如果公司不能持续进行产品创新，维持稳定的产品品质以及积 极、有效地应对市场竞争，公司的竞争地位和市场份额将面临 被竞争对手挤压的风险，进而影响公司经营业绩。 应对措施： 公司通过加强品牌建设，树立了“地道东北味”的产品特 色；另一方面，公司坚持进行产品创新，严控产品质量以积极 有效地应对市场竞争。
3、经营风险 （1）品牌被侵害的风险重大风险事项描述:
　“朱老六”品牌在调味品行业内拥有良好的信誉和广泛的 知名度，公司的产品在消费市场上有着较强的品牌影响力，得 到了广大消费者的认可。公司品牌若被侵害，可能导致消费者 信赖度降低，使公司面临订单减少、市场销售计划受阻的情况， 进而影响公司业绩水平。 应对措施： 公司将积极维护自身的品牌声誉，防止品牌被侵害，一旦 公司品牌遭受侵害，公司将通过行政途径和司法途径维护自身 权益。
（2）原材料价格和品质波动风险重大风险事项描述: ①原材料价格波动的风险 公司产品生产的主要原材料系大豆、白菜等农产品。该等 农产品的价格容易受到自然条件、市场供求关系和国际期货市 场价格等因素的影响，因此存在一定的价格波动风险。公司产 品价格随原材料价格的波动而波动，但产品价格的波动存在一 定的滞后性，从而影响到公司的毛利率，并最终对公司的盈利 情况产生一定影响。 ②原材料品质波动风险 公司产品生产的主要原材料大豆、白菜系农产品，其品质 易受产区自然条件的影响，因而存在原材料品质波动风险。当 出现原材料品质问题时，若公司未能及时对原材料品质进行质 量控制，亦未能找到替代的原材料，将会对公司的经营业绩造 成较大影响。 应对措施： 公司以原材料质量为前提，将通过扩大大豆等原材料的采 购区域、合理安排原材料的采购周期、技术创新丰富原材料的 采购品种等方式降低原材料价格波动的风险。
（3）经销商管理风险重大风险事项描述: 公司根据调味品行业特性及自身发展状况，主要通过经销 商对外销售，报告期内，经销收入占公司主营业务收入比重超 过 99%。尽管公司建立了较为完善的经销商管理制度，但是由 于公司经销商数量较多、分布较分散，若出现管理不规范或经 营不善的情况，或经销商不能较好地理解公司的品牌理念和产 品定位，将会影响公司在该地区的销售业绩，从而对公司的经
　营业绩带来一定影响。 应对措施： 公司制定了经销商管理制度，对经销商的选取、合作模式、 经销商的管理方式做出了明确规定，公司严格执行经销商相关 的内部控制制度，对经销商进行管理。
（4）主要产品占比过大风险重大风险事项描述: 报告期内，公司腐乳产品销售收入占主营业务收入 73.61%， 占比较高，因而腐乳产品的销售情况将会直接影响公司的经营 业绩。尽管公司已进行了新产品开发和布局，但产品研发成功 及市场推广需要一定时间，因而，腐乳产品在公司的未来短期 经营中仍然将是主要的销售产品，如若出现产品质量问题，或 其他不可预计的重大事项，将会对公司盈利能力造成较大影响。 应对措施： 公司将在腐乳产品销售为主的基础上，积极进行相关新产 品的开发和布局，近年来，酸菜产品的销售额及销售占比逐渐 提高，逐步形成腐乳产品为主、酸菜、料酒为辅的多元化产品 线布局。
（5）销售区域集中及市场开拓风险重大风险事项描述: 公司产品的销售区域主要分布在东北、华北和华东地区， 尤其在东北地区市场占比较大。近年来，公司大力拓展华北和 华东市场，且初见成效。若公司出现前述市场开拓不力或区域 内市场需求降低，将对公司未来的盈利能力有所影响，公司存 在销售区域集中和市场开拓的风险。 应对措施： 近年来，公司大力拓展东北地区以外的市场，华北和华东 市场已初见成效，公司将继续拓展市场区域，提升产品的市场 竞争力。
4、财务风险重大风险事项描述: 存货余额较大风险。报告期末，公司存货账面净值 17,754.70 万元，占流动资产的比例 50.56%。随着公司规模的不断扩大， 期末存货可能会逐渐增加，这对公司的存货管理水平提出了更 高的要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步 提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，从而对公司 的经营产生一定的不利影响。
　应对措施： 近年来，公司逐步提高存货管理水平，通过供应链系统加 强对存货的管理；另一方面，公司积极进行产品的市场开拓， 以消化各报告期末的半成品库存；此外，公司成功公开发行股 票后，公司的资金规模得以扩大，也进一步增强了公司的抗风 险能力。
5、部分房屋建筑物权属瑕疵的风险重大风险事项描述: 截至报告期期末，公司材料库因未取得相关前置许可，无 法办理产权证书；研发办公楼及宿舍因建设于租赁土地上无法 办理产权证书。前述未办理权属证明的房屋建筑物的建筑面积 2 合计 3,368.50m，占公司房屋建筑物总面积比例的 4.34%。因该 等房屋建筑物的权属证明无法取得，公司存在被处罚或拆除的 风险。 若前述房屋被要求拆除，公司的应对措施如下： （1）材料库用于存放生产线维护所需管材等备件，若因产 权证问题导致公司无法继续使用的，公司可在同宗土地上改建 其他已取得产权证的房屋做材料库使用；此外，公司所在地区 长春市九台卡伦经济开发区周边的工厂较多，公司亦可租赁周 边拥有产权证的房屋用作材料库。 （2）研发办公楼及宿舍用于研发办公和员工住宿，若因租 赁到期或产权证问题导致公司无法继续使用的，一方面公司可 通过改造现有办公楼用于研发办公；另一方面，公司所在区域 离卡伦镇较近，公司可在镇上租赁房屋用作员工宿舍。
6、技术风险 （1）新产品开发及失败风险重大风险事项描述: 为满足消费者对东北风味产品多样化的需求，公司正在尝 试开发不同口味和包装的东北风味产品，然而从新产品开发到 取得消费者的认可需要一定的时间。如果新产品无法满足消费 者需求，或产品的营销效果不及预期，在一段时间内无法吸引、 培育消费者并形成相对稳定的客户群，导致公司对产品多样化 的研发、生产、市场推广投入不能产生效益，将会加大公司的 运营成本，对公司经营业绩产生一定影响。另外，公司新产品 目前仍在培育阶段，在未正式投入生产之前存在研发失败的风 险。 应对措施：
　近年来，公司与吉林大学、吉林农业大学等高校建立了良 好的研发合作关系，通过自主研发与委外研发结合的多种方式 进行新产品开发，以应对单一模式进行研发失败的风险。
（2）核心技术失密的风险重大风险事项描述: 经过长期的实验研究、生产实践，公司开发出多项核心技 术。这些技术对于提升产品品质、开发新产品等方面具有至关 重要的作用，是构成公司核心竞争力的基础。尽管公司建立了 严格的保密制度和措施，以保证核心技术的安全性。如果公司 核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手 可能短期内推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，对 公司现有产品销售构成直接威胁，将对公司经营业绩产生不利 影响。 应对措施： 公司采取严格的技术保密措施，通过培训及教育增强员工 对技术保密重要性的认识，明确员工职责，并与员工签订保密 协议，保证公司的核心技术安全。
7、人力资源风险重大风险事项描述: 公司股票公开发行后，生产经营规模将进一步扩大，相应 的组织结构和管理体系将趋于复杂化，更加需配备与之相匹配 的管理人员。若公司的管理人员经验不足、关键岗位人才流失， 将可能对公司的日常经营管理产生较为不利的影响。 应对措施：随着公司生产经营规模的扩大，公司将通过多 种渠道引进人才，以配备与之相匹配的人员。
8、募集资金投资项目的风险重大风险事项描述: 公开发行募集资金投资项目“生产基地扩能建设项目”和“酸 菜生产扩能建设项目”达产后，公司产品产能将大幅提高，腐 乳、料酒和酸菜产品分别新增产能 15,000吨、1,500吨和 10,000 吨。公司已针对新增产能从开拓客户到营销策略等方面制定了 相应的措施，但如果下游客户需求低于预期，或公司产品市场 开拓不利，可能导致本次募集资金投资项目投产后面临不能及 时消化新增产能的风险。 应对措施： 公司组建了市场拓展团队，加强产品在东北地区的推广， 进一步加大了产品的渠道下沉力度；针对华北及华东地区采用
　差异化的营销策略，积极进行市场开拓，以及时消化新增的产 能。
9、实际控制人不当控制的风险重大风险事项描述: 公司董事长朱先明为公司控股股东和实际控制人，其直接 持有的公司股权比例超过 50%，对公司经营决策具有较大的影 响力。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其 他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行不当控 制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。 应对措施：公司将严格按照内部控制制度的要求，进行严 格的内部控制管理，发挥监事会的监督职能，对控股股东的履 职情况进行监督。
本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化




第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项是或否索引
是否存在诉讼、仲裁事项□是 √否四.二.（一）
是否存在对外担保事项□是 √否　
是否对外提供借款□是 √否　
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况□是 √否四.二.（二）
是否存在重大关联交易事项√是 □否四.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 以及报告期内发生的企业合并事项□是 √否　
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施√是 □否四.二.（四）
是否存在股份回购事项√是 □否四.二.（五）
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是 □否四.二.（七）
是否存在被调查处罚的事项□是 √否　
是否存在失信情况□是 √否　
是否存在应当披露的重大合同□是 √否　
是否存在应当披露的其他重大事项□是 √否　
是否存在自愿披露的其他事项□是 √否　
（未完）
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