[中报]元祖股份(603886):元祖股份2023年半年度报告
原标题:元祖股份:元祖股份2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘政声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国762家线下实体店（数据截至2023年6月30日）及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。 公司自设立以来，以“演绎民俗，创新传统”为企业使命，开启时令文化、食养文化，致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售，努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十余年行业内深耕，旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒（包含月饼、粽子等）等多种产品系列。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品更新迭代 品质造就口碑 公司始终贯彻为客户提供“健康、好吃、有故事”的产品、作为精致礼品名家，公司一直坚持用好原料、好工艺做好每一件产品。报告期内公司对多款产品配方进行改良升级，圆形小慕思（蓝莓口味）添加比利时进口蓝莓果泥制成的啫喱层、丰富口感；蛋糕巧克力插件优化改良；端午以“六大名菜”为主题，将中国名菜包进粽子，实现大胆跨界；公司采用急速冷冻工艺，锁住食物的水分和新鲜，为顾客提供高品质产品。 公司入驻各大热门社交平台，结合热点话题及公司产品，提升受众面、引发消费者共鸣，安利、种草公司品牌及产品、提升公司知名度及美誉度，将元祖品质保障深入消费者。 （二）品牌流量曝光 打造多样话题 公司线上线下一体化运营，相互引流，依托线下762家门店实现销售闭环，同时通过线上引导实现私域流量。报告期内公司与多品牌实现跨界联名，利用全国762家门店安排灵活时间直播，集中打造声量，抢占平台高峰流量；打造公司内部矩阵团队，把握门店周围精准顾客流量，孵化内部主播、达人；公司结合产品及客户需求进行宣传，让内容、推广更有共鸣。 （三）会员体系升级 精耕私域平台 公司重视会员的培养，自深耕私域以来，会员量持续增加，截至2023年6月30日公司会员体量已达1000万+，现有会员覆盖Z世代、中青年等年龄层，主要会员均代表至少三个家庭，社交圈丰富。报告期内公司持续优化客户体验，小程序功能不断迭代优化，结合线上门店小课堂宣导一线销售人员，提升服务品质，增强会员互动感，加强与会员之间的黏性；持续推出VIP会员特权政策，打造超级纪念日并裂变更多的使用蛋糕的场景，全方位提升会员触点。 （四）响应行业标准 注重质量升级 报告期内国家颁布多个新行业标准，包括《食品安全国家标准-食品中污染物限量》、《食品安全国家标准-浓缩乳制品》等，这些标准的更新帮助公司更加合理的进行质量管控，同时公司积极响应与参加市场局、食品化妆品协会等组织的培训，制定相应的制度标准，责任明确，规范管理，确保新标准在公司内顺利实施。公司实施ISO9001质量管理体系3年来，从以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、持续改进、关系管理6个方面全面推进，取得了SGS颁发的体系证书，并保持持续有效。 三、 经营情况的讨论与分析 (一)紧跟市场趋势 打造蛋糕第一品牌 随着国民消费升级，烘焙食品需求不断上升，并且呈现多元化发展趋势。近年来中国烘焙食品行业市场规模持续提升，随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，烘焙食品市场将持续扩容。公司紧跟市场发展趋势，抢占蛋糕市场，蛋胚的蛋液现敲现用，坚持使用纯动物奶油，蛋糕新鲜现做。报告期内端午节与中考、高考时间接近，应景推出“事事高中”礼盒，祝福莘莘学子一举高中。 由于消费升级和营养意识提升，健康轻食赛道发展迅速。公司产品一直秉承健康、好吃、有故事的理念研发和推出新品，在2023年上半年持续优化产品、推出新品，以满足消费者对于健康、美味、多样的食品需求。 公司将“打造蛋糕第一品牌”作为经营目标，报告期内公司开发上市星座蛋糕、结合星座讲故事，以星座分析、星座运势等扩大星座蛋糕声量；丰富蛋糕款式，开发蛋糕插件种类，降低成本；丰富蛋糕配件，开发礼花枪，提升蛋糕使用仪式感、氛围感；对慕思蛋糕口味进行优化，助力慕思蛋糕提升业绩；注重裱花师蛋糕出品品质提升，蛋糕一款一视频，加大蛋糕抽检。报告期内公司顺应时令、话题，开发符合节日氛围蛋糕，春节推出发发兔、兔年大吉蛋糕；踏青推出樱以为奥蛋糕；端午推出蒸蒸日上、龙腾万里蛋糕。 （二）公域引流 私域经营 打通线上线下全场景 报告期内公司在公域平台营造众多热点话题，踏青节令期间#动吃踏吃嗨玩春天#及#小元想要告诉你#话题活动曝光累计达到139.8万；端午期间，结合高考热点及端午话题，#六大名菜粽#话题阅读量达1558.1万。同时，线下活动引流到门店，带动传播及热度。报告期内公司在公域平台发布虎皮拉丝挑战赛，引导用户在私域平台“元社区”打卡晒图，累计带图发文2210条，带动单日拉丝虎皮卷销量冲6万；4月25日公司周年庆活动，引流到店，私域打卡7565条，公域话题曝光超80万；5月吃龙粽写食材活动，私域会员打卡内容突破1万。 多年来公司持续深耕私域，报告期内公司全力优化会员福利政策，一月增加会员专属折扣；二月升级元祖会员日，会员日福利增加实物大奖及盲盒抽奖互动，不同等级会员更有不同抽奖次数；五月在生日礼部分更是对高阶级会员升级礼品，并增加线下扫码线上获取专属藏品的互动环节。 （三）高效至精 降损求益 优化企业生产 报告期内公司始终坚持精益生产、精益管理，GPS持续优化落地，小优化大改善。采购面，公司实行集团直采、就近采购并行方式，集中采购拥有价格优势，有利于统一管理；短保物资就近采购，保证原料新鲜度。利用SRM线上平台实现系统询价，提高采购效率。计划面，推进叫货系统优化项目，缩短门店叫货、到货周期，借助大数据分析及挖掘，结合门店实际库存，建立起一套符合单个门店实际情况独一无二的叫货模型。仓储运输面，仓储储位配合条码优化落地，实现储位精细化管控；运输采用全链路精准温控技术，在途温度透明可追溯，实时监控，异常提醒确保食品运输的品质与安全；物流运输资源整合，提升物流配送效率。 （四）数智化升级 赋能企业服务 公司不断对现有系统汰换升级，根据公司实际需求进行创新，为更好地服务顾客提供技术支持。报告期内，公司对自建宅配平台不断优化，使系统对订单的管控和跟踪更加清晰透明。宅配系统对接抖音外卖订单，订单自动同步至系统，无需手工处理，加快电商处理订单效率。宅配服务流程标准统一，让外卖渠道订单转化率迅速提升；多平台配送合作对接，让配送效率有保障。 顺丰、达达等国内配送标杆企业长期合作，确保每一份产品顺利抵达。持续推进KDS后厨系统上线，实现裱花间内系统接单排单、制作时间统计、成品标签打印等数字化管理，提高门店标准化制作效率与顾客满意度。优化纸质券预约功能，上线一键转化电子券功能解决顾客丢券、转赠烦恼。 （五）构建人才兴企战略 提高企业核心竞争力 报告期内，公司秉承“让人才成为核心竞争力”的宗旨，进一步加大人才培养力度和培训覆盖面，持续优化完善培训考核体系。针对一线基层、骨干层、管理层等不同岗位人员分类分层次开展知识能力和技能培训，匹配不同学习考核内容，不断完善员工知识结构，努力实现“人才强企”的目标。 公司借助线上智能学习平台（元梦学院），线上线下相结合开展新人训、专业技能、管理赋能、应知应会、企业文化等多方位培训近300余场。建设培养企业精英讲师团队，同时拓展外训渠道和外部专业师资力量，丰富培训内容维度。结合工作内容举办各类实操技能竞赛活动，寓教于乐的同时引导员工提升业务能力和综合水平。报告期内，公司积极开展多样性、趣味性企业文化活动，保证月月有活动，人人都参与，增强员工归属感、认同感，努力营造健康正向、轻松活泼的文化氛围。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本与营业收入基本成同比例增加。 销售费用变动原因说明：销售费用的增加主要为用人费用的增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用的增加主要为技术开发服务费、差旅费及用人费用的增加所致。 财务费用变动原因说明：财务费用的减少是由于外币存款的汇兑损益的增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用的增加是由于日常事务性费用增加所致（差旅、交通及修理费等）。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流的增加是由于端午节令较同期延后，缴纳的税金延后，导致支付的税金低于同期。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量的下降是由于上期赎回的理财产品多于本期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流量下降是由于本期分配2022年利润进度提前所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
说明1、货币资金减少是由于期初存款中含有定期存款，而本期末无此类存款。 说明2、应收款项增加是由于端午销售旺季，赊销产生的信用期内的应收账款。 说明3、存货的下降是由于公司有效控制存货周转所致。 说明4、在建工程的减少是由于上期末门店装修工程完工结转所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产114,720,874.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.67%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 公司于2022年4月27日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资海峡两岸产业投资基金的议案》，公司以自有资金出资 3,000万元人民币参与认购由中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）作为普通合伙人发起的台商海峡两岸产业投资基金（厦门）（有限合 伙）（以下简称“本基金”、“标的基金”、“台商基金”）的基金份额，并授权经营层具体执行。 1、公司于2022年7月13日，完成了第一次投资款450万（总投资额的15%）的缴纳。 公司于2022年4月27日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司参与投资复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的议案》公司以自有资金出资3,000万元人民币参与认购由上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）作为基金管理 人发起的复星（杭州）汉兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（筹，以下简称“本基金”、“标的基金”）的基金份额。 1、复星汉兴（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2023年3月15日完成工商变更登记，具体内容详见《元祖股份关于参与复星汉兴 （杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（编号2023-003）。 2、公司于2023年4月26日，完成了第一次投资款450万（总投资额的15%）的缴纳。 3、复星汉兴（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2023年6月13日完成私募投资基金备案，并取得《私募投资基金备案证明》，具体 内容详见《元祖股份关于参与复星汉兴（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（编号2023-023）。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品安全风险控制 公司对任何危及食品安全的潜在风险一直抱以零容忍的态度，除了严格遵守法律法规的指引及规范以外，公司更以高规格的食品质量控制管理制度严以律己，务求给予消费者一份舌尖上的安心，建立“元祖是品质保证”的品牌价值。但是仍不能排除公司的质量管理工作在实际执行时由于偶发性的纰漏或因为其他原因发生产品质量问题，从而产生赔偿风险，也可能让公司信誉及销售情况因而受压。由此，公司存在因产品质量管理失误而带来的潜在经营风险，但是食品安全一直是公司追求核心价值之一，也是促进公司持续发展的永动力量。 2、原料成本价格控制 公司主要采购原料为面粉、油脂、糖和鸡蛋等，相关粮油价格容易受当年的收成质量、天气变化、市场供求等而产生一定浮动。若采购价格上涨幅度较大，对于公司产品的毛利率将形成一定压力，但这正是公司需要优化信息化生产计划的重点之一，通过生产计划的科学管理，合理采购、高效产出有助于公司取得价格与利润间的平衡，从中发挥议价优势。 3、生产环境卫生控制 公司所属行业不属于高危重污的制造行业。公司在生产、加工食品过程中，无法避免地产生一定噪音、废水及其他固态废弃物，公司对此一向重视。因为公司意识到必须妥善处理相关废置，方能减轻对生产环境及周边环境的生态影响。因此，公司将进一步优化生产基地的环境管理体系，严格按照现行法律法规的规定对水源、空气等重要指标进行监控，确保生产过程及产品质量符合人体健康要求。公司也继续严格按照环保部门等要求对厂区进行环保设施的建设，主动采取必要措施以减低可能存在的环保风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2022年年度股东大会 公司2022年年度股东大会于2023年4月24日在上海召开。出席本次股东大会记名投票的股东及股东代理人共28名，代表股份157,192,349股，占公司有表决权股份总数的65.4968%。 会议由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高、董事会秘书列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2023年6月16日召开第四届董事会第八次会议及第四届董事会提名委员会2023年第一次会议，审议通过聘请董事会秘书任职人员。以上董事会秘书的聘任任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、公司实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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