[中报]锡南科技(301170):2023年半年度报告
原标题:锡南科技:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠良、主管会计工作负责人沈国林及会计机构负责人(会计主管人员)沈国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................10 第四节 公司治理 ..............................................28 第五节 环境和社会责任 ........................................29 第六节 重要事项 ..............................................32 第七节 股份变动及股东情况 .....................................36 第八节 优先股相关情况 ........................................42 第九节 债券相关情况 ..........................................43 第十节 财务报告 ..............................................44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一). 报告期内公司所属行业发展情况 1.全球汽车产销量复苏，行业发展稳中向好 2018年以来，受全球宏观经济下行等因素影响，全球汽车行业发展放缓，汽车产销量连续三年出现下滑，2021 年全 球汽车行业总体发展向好，全年产销量分别达到 8,014.60万辆和 8,268.48万辆，同比分别增长 3.25%和 6.05%，结束了连续 三年的下降趋势。2022 年，全球汽车产量达 8,501.67万辆，同比增长 6.08%，继续保持上升趋势，但在宏观经济波动及地 缘政治等因素的影响下，全球汽车销量为 8,162.85万辆，同比下降 1.28%。 全球主要汽车产销国年度产量 数据来源：Marklines 全球主要汽车产销国年度销量 数据来源：Marklines 2.中国汽车市场增长潜力仍较大，据预测 2023 年有望实现 3%左右增长 从中国市场来看，经过多年发展，我国已形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系，成为全球汽车工业体系的重要 组成部分。2020年，受宏观经济下行及汽车芯片短缺等因素影响，汽车行业遭受较大冲击。随着宏观经济的复苏以及汽车 消费需求的延伸，国内汽车产业实现了较快恢复。2021年，我国汽车产销量同比分别增长 3.40%和 3.81%，结束了连续三 年的下降趋势，2022年尽管受诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，我国汽车 市场延续了 2021年以来的复苏势头，全年产销量分别实现 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比分别增长 3.60%和 2.24%。 中国汽车市场年度产量 数据来源：Marklines 中国汽车市场年度销量 数据来源：Marklines 2023年上半年,我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量 和 4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。据中国汽车工业协会统计显示, 2023年 1-6 月，汽车产销分别完成 1,324.80万辆和 1,323.90万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。其中，乘用车上半年产销分别 完成 1,128.10万辆和 1,126.80万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%， 从上半年乘用车市场表现来看，国家和各地相继出 台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续增长，共同推动了上半年乘用车市场的产销双增 长。商用车产销分别完成 196.70万辆和 197.10万辆，同比分别增长 16.90%和 15.8%，在商用车主要品种中，与上年同 期相比，客车、货车产销均呈两位数增长，其中客车产销增速高于货车。 目前，我国汽车人均保有量较发达国家仍有很大差距，汽车产业仍处于普及期，尚有较大增长空间。根据中国机械工业联合会的数据，2022年中国汽车保有量为 220 辆/千人，而美国汽车保有量达 837 辆/千人，是中国的近 4倍， 澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家的汽车保有量也分别有 747 辆/千人、695辆/千人、670 辆/千人和 591 辆/ 千人。随着我国城镇化进程的推进，我国汽车市场仍有较大增长潜力。据中国汽车工业协会预计，2023 年我国汽车市 场将继续呈现稳中向好发展态势，全年有望实现 3%左右的增长。 展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。 3.新能源汽车行业快速发展 随着人们环保意识的不断加强，各国政府纷纷出台政策支持新能源汽车行业的发展，同时新能源汽车采用的电动、 混合动力、燃料电池等新技术不断推陈出新，其性能和续航里程得到极大提升，加之充电技术和充电站建设不断完善， 新能源汽车的使用便利性不断提升，全球新能源汽车行业快速发展。2020年，全球汽车市场景气度大幅下滑，但新能 源汽车市场仍然保持高速增长。 近年来，我国新能源汽车行业发展迅猛，目前在全球已具备较强的竞争优势。中国汽车工业协会数据显示， 2021年我国新能源汽车销量为 352.10万辆，同比增长 157.57%，到 2022年已增长至 688.70万辆，我国现已成为全球 最大的新能源汽车市场，占全球市场的份额超过 50%，我国新能源汽车的渗透率已从 2016年的仅 1.81%，提升至 2022 年的 25.64%，新能源汽车正日益明显地走入普通消费者的视线，成为主要的消费选项之一，预计未来仍将继续保持高 速增长.2023 年上半年，新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率 达到 28.3%。 全球主要汽车产销国新能源汽车销量 数据来源：marklines (二)：主要业务 公司主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件， 并开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品，主要应用于汽车动力系统领域。公司通过在涡轮增压器重 要精密部件压气机壳产品市场长期深耕和开拓，凭借多年的行业经验与市场口碑，与下游客户包括盖瑞特、康明斯、石川 岛、博马科技、博格华纳等世界知名涡轮增压器一级零部件厂商建立了长期良好的战略合作关系。公司产品所配套的发动 机被广泛应用于戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众、福特、丰田、本田、日产等全球主流汽车品牌。目前，公司已经成为 国内乃至世界范围内涡轮增压器精密压气机壳组件主要供应商之一，市场份额占据较明显优势，在业内具有较高的品牌知 名度与行业地位。 随着汽车节能减排标准日趋提高，涡轮增压技术作为一项有效实现节能减排的技术得以快速推广，全世界范围内涡 轮增压车型渗透率不断提升；同时，积极响应汽车行业轻量化、环保化及新能源车的发展趋势，汽车铝制轻量化部件的应 用也越来越广泛。公司紧跟行业发展趋势，积极配套涡轮增压车型的同时，凭借在涡轮增压器精密压气机壳组件领域的长 期积累和先发优势，以及国内外知名客户的认可，同步开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等系列精密零部件产品， 进一步拓宽了公司业务领域。未来，公司将进一步提升生产自动化水平，持续提高产品品质和丰富产品序列，持续参与汽 车轻量化和节能减排的市场机遇，不断扩大在汽车零部件的轻量化产品应用，以保持在业内的竞争优势。 (三)：主要产品及用途
报告期内， 公司主营业务、产品及经营模式未发生重大变化。 (四).公司主要经营模式 1、采购模式 （ 1）原材料采购模式 在原材料采购方面，公司建立了较为完整、系统的原材料供应链。 1）供应商遴选 公司对主要原材料和辅料等供应商实行合格供应商审核制度和“年度框架协议加分期订单”的采购模式。供应商通 过样品提交、评审和论证等环节通过公司审核程序后，方可进入公司合格供应商名单。公司采购部与进入名录的主要供应 商签订采购框架协议。 2）定价模式 公司的原材料主要为铝型棒材和覆膜砂，其中铝型棒材系大宗商品。公司采购部门主要依据大宗材料市场的价格行 情走势或通过供应商对比询价等方式确定最优价格进行采购。 （ 2）外协加工模式 公司外协加工环节主要为工艺简单、附加值不高的劳动力密集型工序，主要为热处理、部分配件外协以及生产过程 中的伴生铝料综合利用外协等。外协加工模式系汽车精密零部件生产厂商的行业惯例，通过专业化的分工，公司自身掌握 模具设计、铝液熔炼、铸造及精加工等核心环节，而将附加值较低的热处理等非核心环节外包，从而达到提产增效的目的。 这些外协工序一般采用成熟的通用技术，不属于关键工序或者涉及核心技术。外协厂商经过多年的规范化经营，具有生产 规模化、质量稳定、成本低廉的优势，是汽车零部件厂商有利的补充。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司主要产品为精密压气机壳组件，产品型号众多，不同型号产品的结构、 规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司市场部通过项目招标或商务谈判等方式获取 项目后，按照客户要求提交小批量生产（PPAP）审核，客户认可后进入批量化生产（SOP）阶段。在批量化生产阶段，公 司生管部依据客户订单或未来的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和安全库存等因素编制生产计划，并下达至生产车 间组织生产。 3、销售模式 公司的主要销售流程如下： （ 1）进入下游客户的合格供应商名录 涡轮增压器制造商对上游供应商实行合格供应商管理模式。公司需通过 IATF16949认证，并通过下游客户或主机厂 一系列严格的考核和认证后，才能成为其合格供应商。公司下游客户对合格供应商进行定期审核，调整合格供应商名录。 报告期内，公司均通过了主要客户组织的定期审核。 （ 2）成为具体项目供应商 1）下游客户或主机厂根据零部件采购要求，对进入其供应商体系的零部件生产企业的质量、价格、供货能力、开发 周期等因素进行综合考虑后，确定合作企业。 2）公司按照项目合同约定完成相关产品的开发之后，按照样品测试（OTS）-小批量生产（PPAP）-批量化生产（SOP）三阶段进行产品质量认证后，进入批量生产阶段。 （ 3）生产组织和销售 1）公司接到客户订单或预测后，由生管部结合实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并组织生产车间的 生产、发货。 2）公司产品生产结束后即进入销售阶段。公司的销售方式主要为直销与寄售两种。公司在向部分客户销售的过程中， 为提高及时供货能力设置了靠近客户的中间仓（亦称“寄售仓”），以满足客户准时制生产管理的要求。公司根据客户订 单和安全库存要求，安排出货到中间仓，客户按实际从中间仓领用情况付款。 二、核心竞争力分析 1.客户资源优势 在涡轮增压器精密压气机壳组件业务中,公司已经与盖瑞特、康明斯、石川岛、博格华纳、博马科技、大陆等世界知 名涡轮增压器一级零部件厂商建立了长期稳定的业务合作关系;在混合动力汽车零部件方面,公司涡轮增压器精密压气机壳 组件普遍适用于混合动力汽车,并跟随客户将业务拓展至新能源汽车整车客户端。 在新能源业务方面,公司不断加大新产品开发力度, 在氢燃料电池系统增压电机壳体,公司取得势加透博氢燃料电池电 机壳体项目供应商资质,终端客户包括上汽集团、长城汽车等;在氢燃料电池零部件方面,客户拓展至博世、盖瑞特等国内外 优质企业;在变速箱壳体等新产品与伊顿康明斯、伊顿工业集团等开展深度合作。 由于下游客户对其供应商的质量服务要求高、前期考核周期、评审认证体系复杂,因此其转移成本相对较高,一旦建立 合作不会轻易变更供应商.公司积累的优质客户资源将是公司持续发展的有力保障。 2.产品技术优势 公司始终坚持创新为先，只有不断创新才能获取更大的竞争优势。公司拥有一批技术精湛的研发团队、设立条件优质 的研发平台、配套先进的智能化设备设施，让他们不断探索、研究和创新，将研发技术充分转化为经营成果,实现技术产品 产业化。公司掌握铝合金重力铸造、低压铸造、高压铸造三种铸造工艺技术和铸造零部件的精密加工能力,并形成了一系列 关键核心技术。通过MAGMA、CAD/CAE计算机模拟仿真分析全方位、多维度持续优化铸造工艺方案,预知风险,减少模具开发 成本,通过 CAM模拟产品加工,缩短开发周期,大幅提升新产品的开发创新效率.公司主要依靠核心技术在报告期内开展经营， 基于自身客户及所处汽车零部件行业的特点，其核心竞争力主要在于产品设计与生产工艺环节，能够有效提高生产效率、 降低产品不良率，维持核心产品的成本和质量优势，并在全球涡轮增压器体压气机壳领域具有较高的行业地位和领先市场 规模等良好经营成果中得到体现。 截至2023年6月30日公司共有专利权126项，其中发明专利6项，实用新型专利120项，应用于生产加工各主要环3.质量、交付及服务优势 公司自成立以来就秉承“创新为先、质量为本、发展为源”的经营宗旨，质量为本更是企业的立足之本。公司已获得 IATF16949质量管理体系, 邓白氏、 ISO14001环境管理体系，ISO50001能源管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系 等多项体系认证；严格贯彻质量管理体系,不断优化质量管理流程和综合管理能力，为质量为本打下夯实基础。公司建立 了以客户为中心的协同开发机制,全面采用 APQP(产品质量先期策划)管理模式；同时也组建了专门的客户质量及交付服务 团队，坚持以客户为中心，想客户所想，急客户所急，快速响应客户需求，持续为客户提供满意的服务。公司在发展过程 中创造性的构建了一套完整的“多品种，小批量，快速交付”的柔性制造运营系统（FMS柔性生产），并长期保持在客户 端的优异质量表现，产品不良率平均稳定在百万分之50及以下，产品及时交付率长期稳定在95%以上，优于客户要求。曾 多次荣获客户颁发的最佳交付、最佳质量、最佳服务、最佳新产品开发等多个奖项。 4.管理优势 公司建立健全人才培养和管理机制，不断吸引和培养优秀人才，提高员工能力和管理水平，为企业可持续发展提供 强有力的人才支撑；公司重视企业文化建设，营造良好的企业氛围和员工团队精神，增强企业的凝聚力和向心力；公司设 立合规、合理并行之有效的管理制度，不断探索和引进新的管理理念、方法和技术，实现资源优化配置，从而提升管理效 率和经营效益。 公司重视创新，无论是人才、技术还是管理，先后获得了两化融合管理体系、知识产权管理体系、省级智能车间等 多项认证；同时公司引进了信息化、数字化管理系统，如人事管理系统、MES生产管理、ERP财务管理、ERP供应链管理和 其他辅助类管理系统，各项数据通过后台集成进行大数据综合分析运算，将所有数据及时、有效、全面的反馈各车间、工 位和管理电脑中，从而实现信息互联互通互享，全面推进自动化、数字化、智能化生产来满足客户多样化订单需求。精细 化管理结合现代化工厂布局，不断优化、完善以MES生产管理、ERP财务管理系统为代表的软件功能，强化公司现有生产 设备的自动化程序，降低员工劳动强度，提高生产制造的精度和效率，从而提高企业的综合经营管理能力和核心竞争力。 三、主营业务分析 概述 2023 年上半年，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济恢复向好，高质量发展稳步推 进，经营运行整体回升向好。在复杂严峻的外部环境下，我国出台的扩大内需各项政策措施落地生效，经济增长潜力持续 释放，经济增速明显快于世界主要发达经济体，据国家统计局发布局的数据，我国上半年国内生产总值 593034 亿元，按 不变价格计算，同比增长 5.5%。 在我国经济运行整体回升向好的背景下，汽车市场需求逐步恢复， 2023年上半年累计实现较高增长。据中国汽车工 乘用车上半年产销分别完成 1,128.10万辆和 1,126.80万辆，同比分别增长 8.1%和8.8%；商用车产销分别完成 196.70万 辆和197.10万辆，同比分别增长 16.90%和15.80%；新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆， 同比分别增长 42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。 2023年上半年,公司紧紧围绕年度经营目标,通过全体员工的共同努力,实现营业收入 48111.3万元,比去年同期增长 25.16%,实现归属于上市公司股东的净利润4654.84万元,比去年同期增长32.61%。 2023 年上半年，公司根据年初制定的经营计划，具体开展了以下重点工作： 1. 继续巩固公司在涡轮增压器压气机壳体业务的市场地位及份额，积极开拓新能源系统零部件业务，包含混动系统涡轮 增压器压气机壳体以及氢燃料电池系统电机壳体，驱动电机核心零部件等新能源项目。 2. 持续推行智能制造，加大产线自动化，智能化改造力度，在稳定产品质量的前提下，进一步提高产能，压壳制造生产 线获得“江苏省智能制造示范车间”称号，公司获得“无锡市专精特新企业”等权威认可，进一步提升公司整体技术与制 造实力，为客户提供更具有竞争力的产品解决方案。 3. 不断加强研发创新，加大技术投入，2023年1-6月累计投入研发费用2135万元，积极提升公司整体技术水平，夯实核 心竞争力基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1：国际贸易环境相关风险 公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。而目前 国际局势正处于深刻变动之中，俄乌冲突持续，去全球化浪潮汹涌，国际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境已受到 较大冲击。从长远角度来看，国际环境的不确定性，可能会对公司国际业务的开展产生一定影响。 应对措施： 针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内 市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。 2：原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为市场通用材料，其中包括铝锭，覆膜砂等，如果未来主要原材料供应商情况发生重大 变化或其价格发生大幅波动，可能会对公司业务和生产经营活动产生影响。 应对措施： 针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，结合已经与客户达成原材料价格联动机制，将原材料价格波动的影响降低到最小。 3：汇率变动风险 公司拥有产品进出口经营权，产品出口多个国家和地区，主要采用美元进行结算。随着国际局势的深刻变动，人民 币汇率波动区间加大，如果未来美元对人民币汇率进入下降通道，可能使公司承担较大汇兑损失，对公司的经营成果造成 一定不利影响。 应对措施： 针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，合理进行产业布局，积极加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。 4：纯电动汽车快速发展对现有业务冲击的风险 新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车，其中，插电式混合动力汽车依靠发动机 和电动机的配合以驱动汽车行驶，纯电动汽车仅采用电池作为储能动力源。虽然新能源汽车中的大多数混合动力汽车和氢 燃料汽车仍有配备涡轮增压器需求，但纯电动驱动的新能源汽车无需配备内燃机，亦无需配备涡轮增压器，因此，纯电动 汽车快速发展将对现有涡轮增压器及其零部件行业带来不利影响。 应对措施：公司基于主营业务涡轮增压器压气机壳体稳定健康发展的前提下，大力开发新能源汽车相关项目，截止于 2023年6月30日，已成功开发AMT变速箱壳体，电动商用车减速器壳体，燃料电池电机壳体，轴承座壳体以及驱动电机核 心零部件等，后续有望成为公司业务新的增长点，进一步完善公司产品结构。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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