[中报]飞亚达(000026):2023年半年度报告
原标题:飞亚达:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月23日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张旭华、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了存在的宏观经济风险、经营等风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险及应对措施部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................8 第四节公司治理.........................................................................................................................................................................14 第五节环境和社会责任.........................................................................................................................................................16 第六节重要事项.........................................................................................................................................................................17 第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................22 第八节优先股相关情况.........................................................................................................................................................28 第九节债券相关情况...............................................................................................................................................................29 第十节财务报告.........................................................................................................................................................................30 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的2023年半年度报告全文。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况不适用 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事的主要业务 公司创立及发展源于航空精密科技和材料技术，秉承“品牌引领、顾客导向、价值创造、合作担当、学习创新”的 价值观，以“传承‘航空报国精神'、创造品质生活”为使命，专注钟表行业，形成了手表自有品牌与名表零售渠道相互 促进的核心业务布局。此外，公司积极探索和培育精密科技、智能穿戴等新业务，处在持续发展阶段。 公司深耕专业制表能力建设和品牌运营，拥有“飞亚达”、“艾米龙”等多个自有品牌，覆盖中高端、大众专业、时 尚潮酷等不同维度。其中，“飞亚达”核心自有品牌定位“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”，秉承以“国” 为内核，以“潮”为形式的理念，持续打造差异化特色，向“年轻化、高端化、主流化”升级；同时，不断加大机心与 航空科技应用等科技创新领域的投入，依托航空科技与航天品质优势，连续为中国航天事业提供专业计时手表，逐步奠 定了国内行业领先地位，品牌影响力不断扩大。 公司为把握国内名表市场机会、促进自有品牌长足发展，创立“亨吉利”名表零售渠道。“亨吉利”致力于“成为最 优异的名表全面服务商”，与众多名表集团及品牌长期深入合作，淬炼了行业领先的运营管理能力和顾客服务能力，已成 为国内位居前列的专业名表高端连锁商业品牌。 近年来，公司立足“技术同源、产业同根、价值同向”的发展原则，凭借精密科技技术实力及产业积累，延伸拓展 了精密科技业务和智能穿戴业务，现已初具规模。 （二）所处的主要行业概况 报告期内，宏观外部环境复杂严峻，国内消费市场面临需求不足等多重压力，但在出行恢复及一系列促消费政策的 助推下，总体呈现曲折复苏的态势，国家统计局公布的社零总额同比增长8.2%，显著高于GDP同比增速。国内手表消费 市场继续分化，中高端手表消费保持增长，瑞士钟表协会公布的上半年累计出口中国大陆金额同比增长26%（去年同期 低基数），中国大陆仍然位居瑞表第二大消费市场，免税市场及香港市场亦取得了不错的增长，市场规模持续扩大；中低 端手表消费市场则整体承压，国表及智能手表均出现下滑，品牌竞争日趋激烈。 二、核心竞争力分析 （一）全产业链的品牌运营管理能力 公司基于研发、设计、制造、销售、服务为一体的全产业链运营管理能力，集中资源投放，强化“飞亚达”核心自 有品牌的差异化打造，报告期内，“飞亚达”品牌影响力及市场份额逐步提升。 （二）精细化的渠道运营管理能力 公司基于领先的渠道运营能力，推进渠道结构优化及线上线下一体化融合，报告期内，顾客满意度、潜客成交、老 客复购、门店单产等核心指标持续改善，进一步向高质量发展。 （三）赋能业务的数字化能力 公司基于数字零售系统、CRM系统、SAP系统、云店等平台，逐步深化研发、设计、生产、销售、服务等环节的数字 化应用，开展私域运营及顾客全生命周期管理，有效提升线上线下门店运营效率及产品销售，报告期内，主要业务实现 收入同比增长。 （四）精密科技核心技术能力 公司基于深圳和瑞士的研发生产平台，不断夯实机心和关键零部件制造、航天表研制与高端制表技艺等方面的专业 制表能力，已实现自主机心商用上市，继续为中国航天事业提供专业计时手表。 （五）专业的人才队伍建设能力 公司基于“价值创造”理念持续投入人才队伍建设，拥有专业、稳定的核心骨干团队，在设计、研发、制造等核心 领域拥有多位行业杰出代表，报告期内，公司高级钟表技师刘中华获得“全国五一劳动奖章”、“全国技术能手”荣誉称 号。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年，国际环境仍复杂严峻，国内得益于出行恢复及政策引导，经济运行于多重挑战中呈现向好趋势，消 费行业基本面得以改善。公司密切关注及研判行业变化趋势，坚定品牌战略，坚持“防守反击”的经营策略，紧抓库存、 应收账款等重点领域的风险防控，同时围绕顾客需求深挖各项经营反击点，以科技创新和数字化为抓手，推动主要业务 转型升级，推进全面高质量发展。报告期内，公司实现营业收入236,451万元，同比增长8.29%；实现利润总额24,453 万元，同比增长37.12%；实现加权平均净资产收益率5.80%，同比提升1.18个百分点。 （一）持续推进品牌升级，打造品牌差异化 报告期内，“飞亚达”品牌基于“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，强化内部协同，聚焦核心产品 矩阵集中资源投放，重点打造爆品，相继推出歼20、直20、“太空人”陀飞轮、国潮“青龙白虎”等多款航空航天主题 手表，“航空航天”系列继续保持快速增长；精准开展整合营销，结合《长空之王》电影合作、中国品牌日、明星活动等 事件，有效提升新产品热度与传播效果；依托航空特色产品与航空文化传播，持续树立航空品牌形象，推进品牌平均客 单价提升及品牌形象年轻化。 （二）持续推进渠道结构优化，夯实运营管理能力 报告期内，“飞亚达”品牌全新升级门店形象，以航空航天主题店、时尚集合店为抓手，持续优化渠道结构，进驻一 二线城市主流购物中心商圈，于上海、郑州、西安、南京、贵阳等多地新开航空航天概念门店，有效带动门店单产提升； 积极开展门店会员沙龙活动，焕新顾客感知及体验，打造航空文化的传播基站；加大抖音、小红书等新媒体渠道投入， 强化线上新品开发、自营直播矩阵搭建及多方合作，加速线上销售突破，“618”期间，GMV增长超80%，创下历史新高。 “亨吉利”名表零售继续探索线上线下一体化融合，线下渠道着重高质量发展，推进中高端渠道升级及拓展，累计 新开及升级17家门店；线上渠道搭建私域流量矩阵及新媒体运营矩阵，链接全国线下门店，推进全员营销，培育名表 KOC；全渠道围绕顾客研究、精细化运营、顾客服务等维度深耕运营，开展顾客活力消费全周期管理，增强顾客粘性。 （三）持续加大科技创新投入，强化精密科技硬核实力 报告期内，公司加大机心与航空科技应用等科技创新领域的投入，依托深圳、瑞士研发平台，整合行业优势供应链 资源，在前期自主机心商用上市基础上持续推进机心的国产化应用。 （四）持续推进数字化转型，深化平台应用 报告期内，公司基于数字零售系统、CRM系统、云店等多个平台，深入推进数字化的全价值链应用，开展私域营销， 扩大会员规模，推进精细化会员管理，提升顾客购物和服务体验，潜客成交及老客复购金额继续增长。 （五）持续推进新业务探索，培育新增长点 报告期内，公司精密科技业务继续夯实匹配复杂高精度产品的技术实力，推进向航空航天、医疗器械等领域拓展， 已实现部分新客户突破；智能穿戴业务继续完善产品软硬件功能，优化渠道结构，推进自有品牌ADASHER发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
不适用 营业收入构成 单位：元
单位：元
四、非主营业务分析 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况
不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 5、募集资金使用情况 不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 不适用 2、出售重大股权情况 不适用 八、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 九、公司控制的结构化主体情况 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2023年上半年，国内经济运行总体向好，消费市场逐步复苏，显现较强的韧劲，但仍面临消费者偏好不断多元化、 理性化，消费者出境全面放开，离岛免税渠道快速发展，数字经济下新媒体渠道快速崛起等风险及挑战。 基于对上述形势的综合研判，公司坚持品牌战略，围绕品牌、产品、渠道、营销等方面扎实推进各项基础工作，加 大科技创新相关投入，加速推动数字化转型，探索培育新的业务增长点，具体举措详见“主营业务分析”章节。截至目 前，公司主要业务的核心竞争力得以强化，市场份额逐步提升。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况1、股权激励 （1）第一期限制性股票激励计划 公司于2018年11月12日召开的第九届董事会第三次会议及2019年1月11日召开的2019年第一次临时股东大会决定启动2018年A股限制性股票激励计划（第一期），后经2019年1月11日召开的第九届董事会第五次会议审议通过， 公司最终向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票，该部分限制性股票授予价格为4.40元/股，已于2019年1月30日授予完成并登记上市。具体详见2019年1月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。报告期内具体实施情况如下： 经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成 就，涉及解除限售的116.2320万股A股限制性股票已于2023年1月31日上市流通。详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。 （2）第二期限制性股票激励计划 公司于2020年12月4日召开的第九届董事会第二十三次会议及2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会决定启动2018年A股限制性股票激励计划（第二期），后经2021年1月15日召开的第九届董事会第二十五次会议审 议通过，公司最终向135名激励对象授予766万股A股限制性股票，该部分限制性股票授予价格为7.60元/股，已于2021年1月29日授予完成并登记上市。具体详见2021年1月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。报告期内具体实施情况如下： 经公司第十届董事会第十次会议审议通过，公司第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成 就，涉及解除限售的227.4390万股A股限制性股票已于2023年1月31日上市流通。详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。 经公司第十届第十一次会议及2022年度股东大会审议通过，公司决定对4名离职的原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的146,740股A股限制性股票进行回购注销；鉴于公司未达到第二期限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售的公司层面业绩条件，公司决定对未达成解除限售条件的2,201,130股A股限制性股票进行回购注销。上 述股份均已注销完成，详见公司2023年3月18日、2023年4月27日及2023年7月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。 经公司第十届第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定对1名离职的原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的13,360股A股限制性股票进行回购注销。详见公司2023年5月16日及2023年6月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、员工持股计划的实施情况 不适用 3、其他员工激励措施 不适用 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 不适用 参照重点排污单位披露的其他环境信息 2018年上海市杨浦区生态环境局组织召开关于公司参股公司上海表业有限公司清洁生产审核评估会，评估并审核通过公司的清洁生产工作，上海表业有限公司已通过上海市杨浦区环保局的排污核定，并于2019年底取得了杨浦区生态 环境局颁发的《排污许可证》。由于《排污许可证》原核定的个别非涉重污染物因子不属于上海表业有限公司排放范围， 故公司提出要求变更《排污许可证》，经杨浦区生态环境局重新审定后，于2021年10月20日通过并重新颁发了变更后 的《排污许可证》。 2022年12月31日，上海表业有限公司关停涉及排污的相关业务，并于2023年4月24日完成了《排污许可证》的注销，上海表业由重点排污单位降级为一般管理单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司多年来积极践行社会责任，已连续十六年披露年度社会责任报告，最新情况详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网披露的《2022年度社会责任报告》。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 三、违规对外担保情况 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 七、破产重整相关事项 不适用 八、诉讼事项 不适用 九、处罚及整改情况 不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 不适用 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 存款业务
不适用 报告期内，公司与航空工业财务发生的每日最高关联存、贷款结余金额未超过金融服务协议内规定的限额，暂未发 生授信或其他金融业务。同时，公司每半年针对上述事项出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告》。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 不适用 7、其他重大关联交易 公司于2023年3月16日召开的第十届董事会第十一次会议及2023年4月26日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司各项与日常经营相关的关联交易累计交易金额在年度预 计范围内。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 不适用 （2）承包情况 不适用 （3）租赁情况 不适用 2、重大担保 单位：万元
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