[中报]德力股份(002571):2023年半年度报告

时间：2023年08月22日 19:37:08 中财网

原标题:德力股份:2023年半年度报告

安徽德力日用玻璃股份有限公司
2023年半年度报告

2023年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人施卫东先生、主管会计工作负责人吴健先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴健先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

1、消费市场复苏低于预期的风险：随着全球范围内大流通的放开，商务活动将逐步恢复，但全球大市场能否有效和快速的复苏存在着较大的不确定因素。

2、投资资金缺口风险：公司未来一段时间，将有多个项目需要新建或技改，投入的资金额度较大，存在一定的由于资金筹集不及时、不到位而发生资金缺口的风险。

3、投资决策失误的风险：公司为了应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒凸显的现状，拟通过切入玻璃新材料领域、海外投资布局等方式来提升企业的盈利能力。虽然公司将通过充分市场调研分析，建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，组建良好的经营管理团队来化解相应的投资风险，但仍存在着投资判断失误，投资不达预期的风险。

4、新项目市场未达预期风险：公司筹建的光伏特种玻璃项目虽然和公司目前主营的日用玻璃均属于硅基材料领域，在工艺上具有一定的相同度，但从市场领域来看，尚属于一个独立的市场领域。公司上述新项目未来存在着市场未达原有预期的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 338 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 38 第六节 重要事项 .............................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 55 第九节 债券相关情况 .......................................................... 56 第十节 财务报告 .............................................................. 57
备查文件目录
一、 载有公司负责人施卫东先生、主管会计工作负责人吴健先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴健先生签名的2023年半年度报告文本。
二、 报告期内在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。


安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人：施卫东
2023年8月22日

释义

释义项	指	释义内容
释义项	指	释义内容
德力股份、德力公司、公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力、意德丽塔	指	意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司 （原滁州德力晶质玻璃有限公司）
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德尚投资	指	新余德尚投资管理有限公司（原安徽 省德信投资管理有限公司）
莱恩精模	指	安徽省莱恩精模制造有限公司
上海施歌	指	上海施歌实业有限公司
陕西施歌	指	陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌	指	北京德力施歌商贸有限公司
深圳施歌	指	深圳施歌家居用品有限公司
中都瑞华	指	滁州中都瑞华矿业发展有限公司
武汉唯道	指	武汉唯道科技有限公司
天悦东方	指	北京天悦东方文化传媒有限公司
墨麟科技	指	深圳墨麟科技股份有限公司
鹿游科技	指	上海鹿游网络科技有限公司
趣乐多	指	成都趣乐多科技有限公司
国金天睿	指	深圳国金天睿创业投资企业（有限合 伙）
国金纵横	指	深圳国金纵横投资管理有限公司
际创赢浩	指	上海际创赢浩创业投资管理有限公司
鼎恒影业	指	北京鼎恒博源文化传媒有限公司
六趣网络	指	北京六趣网络科技有限公司
奥立讯	指	江苏奥立讯网络通信有限公司
锦江集团	指	杭州锦江集团有限公司
凤阳农村商业银行	指	安徽凤阳农村商业银行股份有限公司
德瑞矿业	指	凤阳德瑞矿业有限公司
德力玻璃	指	德力玻璃有限公司
德力工业玻璃	指	安徽德力工业玻璃有限公司
德力-JW	指	德力-JW玻璃器皿有限公司
安徽卓磊	指	安徽卓磊科技有限公司
优诺家居	指	安徽优诺家居用品有限责任公司
重庆德力	指	德力玻璃（重庆）有限公司
北海公司	指	德力（北海）玻璃科技有限公司
德力药玻	指	德力药用玻璃有限公司
德力光能	指	蚌埠德力光能材料有限公司
江苏德力、南京德力	指	南京德力控股有限公司（原江苏德力 控股有限公司）

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	德力股份	股票代码	002571
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	安徽德力日用玻璃股份有限公司
公司的中文简称（如有）	德力股份
公司的法定代表人	施卫东

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童海燕	童海燕
联系地址	安徽省凤阳县凤阳工业园 安徽德力日 用玻璃股份有限公司	安徽省凤阳县凤阳工业园 安徽德力日 用玻璃股份有限公司
电话	0550-6678809	0550-6678809
传真	0550-6678868	0550-6678868
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	619,848,449.54	523,493,466.17	18.41%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-49,538,903.11	3,433,221.16	-1,542.93%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-53,763,795.08	5,360,799.36	-1,102.91%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	41,312,050.09	-26,714,585.75	254.64%
基本每股收益（元/股）	-0.1264	0.0088	-1,536.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.1264	0.0088	-1,536.36%
加权平均净资产收益率	-3.83%	0.24%	-4.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,893,358,129.77	2,795,914,849.53	3.49%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	1,265,421,693.38	1,319,591,882.07	-4.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	822,155.69	1.根据2017年11月28日十六届县政 府第十七次常务会议纪要，凤阳县财 政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策 奖励，2016年凤阳县政府兑现惠企政 策中大气污染防治技术改造项目奖励 摊销23,037.72元；窑炉生产线技术 改造项目奖励摊销89,448.54元； 2.根据滁环函【2017】134号，滁州 市环保局、滁州市财政局关于再次组 织2016年第二批大气污染防治综合补 助资金项目摊销87,885.60元； 3.根据凤人社字【2018】200号，关 于进一步规范凤阳县公益性岗位开发 和管理工作有关问题的通知，收到 2022年四季度公益性岗位补贴
		39,220.56元； 4.根据财行【2019】11号，关于进一 步加强代扣代收代征税款手续费管理 的通知，收到代扣代缴个税手续费返 还37,617.12元； 5.根据财企【2018】1050号，关于下 达2018年制造强省建设资金（第二 批）的通知，本期确认技改项目（南 谯区经信委付工业强基技术改造项目 设备补贴资金）摊销83,793.12元； 6.根据凤政【2016】88号，关于应发 凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促 进供给侧结构性改革实施意见的通 知，关于应发凤阳县鼓励投资支持实 体经济发展促进供给侧结构性改革实 施意见（第七条 奖励企业技术升级改 造）的通知，本期确认收益 146,074.68元； 7.根据财企【2022】108号，关于拨 付2022年制造强省建设系列政策、民 营经济政策资金的通知，本期确认 2022年制造强省项目资金摊销 56,886.06元； 8.根据皖人社秘【2022】176号，关 于加快落实一次性扩岗补助政策有关 工作的通知，收到一次性扩岗补助 4,000.00元； 9.根据银发【2022】250号，中国人 民银行关于支持金融机构对普惠小微 贷款阶段性减息有关事宜的通知，收 到普惠小微贷款阶段性减息资金 26,315.29元; 10.根据财政部 税务总局公告2022年 第10号，关于财政部 税务总局关于 进一步实施小微企业“六税两费”减 免政策的公告，收到土地使用税返还 124,677.00元; 11.根据皖人社秘【2019】278号，关 于印发安徽省职业技能提升行动实施 方案（2019—2021年）政策释义的通 知，收到岗位技能提升培训补贴 103,200.00元。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	24,046.03
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	122,120.18
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	3,498,960.33
减：所得税影响额	242,080.48
少数股东权益影响额（税后）	309.78
合计	4,224,891.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内国内经济仍面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”这三重压力的影响。

报告期公司及所在的行业均面临着市场阶段性低迷、成本尚处相对高位、同业同质化竞争明显等不利局面。公司通过加大产能释放，提升规模优势；通过增加供应商开发力度，完善供应链来降低生产成本，报告期公司的销售收入得以较大幅度的提升，亏损面逐步缩窄，为下一步的全面扭亏奠定基础。

1、主要业务情况简介
报告期内，公司主营业务及包括采购、生产和销售等运营模式未发生重大变化，公司为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业，公司滁州子公司化妆品包装容器窑炉通过去年的试生产，在报告期内逐步完成了单滴料改双滴料、增加料道等改造，将有效提升产能利用效率。公司拥有涵盖吹制、压制、压吹等日用玻璃器皿制造多项工艺技术，拥有钠钙玻璃、水晶玻璃、硼硅玻璃等多门类玻璃制品的生产产能和工艺技术；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品、礼品等多门类、多层次的分销渠道；公司产品能够满足日用玻璃器皿在家用、酒店用品、礼品、家居摆设、化妆品包装容器等多个领域的使用；公司是中国日用玻璃行业协会副理事长单位、玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。

报告期内公司工业玻璃子公司一号窑炉停炉技改，母公司一号窑炉停炉技改，使得公司整体产能的增速低于同期。报告期内公司在原日用玻璃九号炉基础上技改的光伏玻璃窑炉完成相关技改建设，基本达到点火条件，计划在第三季度完成点火投产。报告期内公司工业玻璃子公司实现了扭亏为盈。

2、报告期内公司主要运营模式
（1）、公司在报告期内的主营业务仍为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿制造企业,公司产品广泛应用于家居生活、酒店餐饮，与其他替代类商品相比，具有环保、无污染、可回收利用等优点。报告期内公司继续加大化妆品包装容器的市场开发力度，整体销售收入稳步提升。

（2）、公司通过多年的发展，形成了从产品研发、生产制造、后道加工的全产业链，是行业中为数不多涵盖全品种、全工艺的专业日用玻璃制造企业。

（3）、公司产品以自主品牌为主，公司建立了包括商超、酒店专业用品、礼品、各级代理商为主的国内销售渠道，以及海外自营和代理为主的全球营销渠道。公司产品以非定制类为主，通过市场调研后的研发，形成具有自主知识产权的专有产品，并通过公司广泛的营销渠道进行推广及销售。公司在产品门类、品牌影响力、核心工艺等方面在行业内确立了龙头地位。

（4）、报告期内公司海外渠道拓展取得新突破，自营出口贸易额创同期新高。

3、报告期内主要财务数据
（一）、概述
2023年上半年度公司实现营业收入 61,984.84万元，较上年同期增长 18.41%；实现营业利润-6,356.61万元，较上年同期下降943.90%；实现利润总额-6,295.00万元，较上年同期下降 897.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,953.89万元，较上年同期下降1542.93%；基本每股收益-0.1264元，较上年同期下降1536.36%。具体情况如下： 1、销售毛利率下降：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动
主营业务收入	61,179.08	50,916.43	20.16%
主营业务成本	53,088.99	41,203.37	28.85%
毛利率	13.22%	19.08%	-5.86%

说明：本报告期公司营业收入较上年同期增长 18.41%；上半年度主要原料、燃料及包装采购价格，在二季度末才略有下降，但公司产品成本仍处于高位；公司部分产品销售单价虽有提升，但提升幅度低于成本价格上涨幅度，本报告期内主营业务收入较上年同期增长 20.16%，吨玻璃售价较上年同期下降 8.28%；由于受成本因素持续高位影响及销售量的增加，公司主营业务成本较上年同期增长 28.85%，吨玻璃销售成本较上年同期下降 1.64%；由于市场竞争的加剧，公司产品提价较为缓慢，吨玻璃成本下降幅度小于吨玻璃售价的下降幅度，致使本年度毛利率较上年度下降5.86%。

2、存货情况：
（1）、本年度公司产品产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2023年1-6月份	2022年1-6月份	同比增减
玻璃及玻璃制品业	销售量	吨	104,105.45	79,471.50	31.00%
玻璃及玻璃制品业	生产量	吨	99,818.61	87,766.74	13.73%
			2023年6月末	2022年12月末	同比增减
玻璃及玻璃制品业	库存量	吨	71,640.25	75,927.09	-5.65%

随着 2022年下半年公司新窑炉及技改窑炉逐步投产，报告期内产能提升较大，本期生产量99,818.61吨，较上年同期增长13.73%，本报告期由于销售收入的增长，本期销售重量 104,105.45吨，较上年同期增长 31.00%；期末库存量 71,640.25吨，较年初下降5.65%。

（2）、期末库存情况
单位：万元

项目	期末账面价值	期初账面价值	增减变动额	变动比例
原材料	5,582.90	5,808.93	-226.03	-3.89%
在产品	487.04	331.83	155.21	46.77%
库存商品	39,593.28	42,507.15	-2,913.87	-6.86%
周转材料	3,559.38	2,847.23	712.15	25.01%
发出商品	51.10	245.00	-193.90	-79.14%
委托加工物资	1,278.80	1,429.13	-150.33	-10.52%
合计	50,552.50	53,169.27	-2,616.77	-4.92%

1）期末存货账面价值 50,552.50万元，占资产总额的 17.47%，存货期末较期初减少2,616.77万元，下降4.92%，主要系报告期内公司销售收入增加所致。

2）公司主要材料、燃料如纯碱、包装、煤炭、天然气等价格在 2022年末的基础上还处于相对的价格高位，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。

3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。

①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。

③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下：

库龄	包装物计提比例
1年以内	0.00%
1－2年	20.00%
2－3年	50.00%
3年以上	90.00%

④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。

a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。

b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。

4）本期计提库存商品存货跌价准备 1,602.00万元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备1,707.79万元。

5）对公司的影响及拟采取的对策：
①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原有存货的周转，报告期内产销率与上年同期基本持平，期末存货库存量期末较期初有所减少。

②报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。

3、主要客户及供应商情况：
（1）、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,058,605.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5名客户销售情况

序号	客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
1	客户1	13,544,378.59	2.21%
2	客户2	12,823,123.53	2.10%
3	客户3	12,546,032.60	2.05%
4	客户4	11,547,960.09	1.89%
5	客户5	9,597,110.34	1.57%
	合计	60,058,605.15	9.82%

（2）、公司主要供应商采购情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,449,883.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商采购情况

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	81,406,913.17	15.27%
2	供应商2	26,796,592.90	5.03%
3	供应商3	22,917,904.71	4.30%
4	供应商4	16,970,320.81	3.18%
5	供应商5	14,358,151.68	2.69%
合计	--	162,449,883.27	30.47%

4、主要设备盈利能力、使用及减值情况：
公司主要设备是各生产车间的窑炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力没有发生变化，通过技改产能后期将略有提升。

5、报告期内意德丽塔实现收入 5,022.21万元，实现净利润-1,686.60万元，期末库存商品较期初减少 464.68万元；工业玻璃实现收入 5,830.88万元，实现净利润 102.76万元，期末库存商品较年初减少 180.88万元；重庆公司于 2022年下半年点火投产，报告期内实现收入 6,711.03万元，实现净利润-1,307.80万元；期末库存商品较年初增加1,143.94万元。

二、核心竞争力分析
1、产业链优势：公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地。公司参与投资的中都瑞华矿业发展有限公司生产稳定，且随着高品质石英资源市场需求量的扩大，公司从基础原料制备、产品自主设计和研发、各工序各工艺装备、产成品后道深加工的完整的全产业链优势将会愈加突显。报告期内，公司化妆品包装容器市场渠道逐步拓展。

2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，博士后工作站，在产品研发和生产环节拥有 100多项专利和专利技术，参与多项产品的行业及国家标准的制定。报告期内，公司结合国家对于行业提出的增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，继续推进产品结构不断优化和质量提升，围绕包括轻量化生产、资源高效利用等方面进一步加大技术储备研发；继续加大对技术人才队伍的培养，通过设立专精特人才库、高层次人才库等来进行人才梯队建设和维护。
3、品牌优势：公司成立至今一直专注于日用玻璃器皿的研发制造，公司主品牌为“中国驰名商标”保护品牌，公司产品品牌在行业内具有较高的美誉度和影响力，公司是行业中唯一的"中国玻璃器皿金鼎企业"获得者。近年来，公司不断加大包括国际贸易在内的公司自主品牌的推广力度，增加自主品牌在产能中的占比，报告期内，公司注重多品牌运作的市场划分，品牌辨识度、品牌定位清晰度进一步增强。

4、战略优势：公司通过品牌、技术、渠道、资金等优势，根据行业发展现状及行业主管部门的指导意见，较为清晰的整理和规划出未来的战略发展目标与实施方案。报告期内，公司光伏生产运营团队基本组建完成，围绕硅基材料领域同步推进日用玻璃、光伏玻璃，同步进行其他玻璃领域的研发这一主业战略和布局愈加清晰，公司所处的行业龙头地位为公司战略目标的实现提供了保障。

5、渠道优势：公司一直根据市场形势的变化把产品营销渠道的广度和深度的建立作为企业的立身之本，坚持“市场有多大、工厂有多大”。公司目前在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业，公司目前涵盖了传统代理商、酒店用品、礼促用品、电商平台、海外渠道。报告期内，公司海外新拓展渠道、新媒体渠道发展势头良好，在欧洲首次设立了办事机构，以更好的满足不断增长的海外市场与客户的需求。

公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	619,848,449.54	523,493,466.17	18.41%
营业成本	539,326,998.37	422,154,866.65	27.76%
销售费用	13,148,954.49	11,026,875.21	19.24%
管理费用	57,818,314.81	50,755,617.42	13.92%
财务费用	46,683,931.09	13,571,521.05	243.98%	财务费用本期较上年 同期增加3,311.24万 元，增长243.98%， 主要受以下因素共同 影响所致：（1）本报 告期公司向金融机构 借入的款项增加，产 生的利息支出较上年 同期增加914.37万 元；（2）利息收入较 上年同期减少31.62 万元；（3）因汇率波 动影响，本期确认的 汇兑损失2,381.14万 元。
所得税费用	470,065.82	4,869,087.16	-90.35%	所得税费用本期较上 年同期减少439.90万 元，降低90.35%，主 要系本期亏损，致使 本期确认的所得税费 用减少较上年同期减 少440.14万元。
研发投入	9,052,659.61	2,666,522.60	239.49%	主要系因本期加大研 发力度，本报告期研 发支出较上年同期增 加所致。
经营活动产生的现金 流量净额	41,312,050.09	-26,714,585.75	254.64%	经营活动产生的现金 流量净额本期较上年 同期增加6,802.67万 元，增长254.64%， 主要受以下因素的共 同影响所致：（1）因 本期重庆公司销售业 务进入增长期，本期 实现的销售收入较上 年同期增加，本期 “销售商品提供劳务 收到的现金”较上年 同期增加9,741.78万 元，增长19.69%；因 本期销售收入增加， 实现的增值税销项税 额较上年同期增加， 本期“收到的税费返 还”较上年同期减少 99.86万元，降低 6.41%；本期收到的政 府补助及投标保证金 较上年同期减少， “收到其他与经营活 动有关的现金”较上 年同期减少1,716.10 万元，降低66.98%； 致使“本期经营活动 现金流入”较上年同 期增加7,925.82万 元，增长14.79%。 （2）报告期内公司产
				能稳定，本期“购买 商品，接受劳务支付 的现金”较上年同期 减少352.48万元，降 低0.84%；本期因生 产规模的扩大，用工 成本增加，本 期 “支付给职工以 及为职工支付的现 金”较上年同期增加 1,304.46万元，增长 13.44%；因销售收入 增加，本期“支付的 各项税费”较上年同 期增加967.65万元， 增长75.86%；本期支 付的费用类支出较上 年同期减少，“支付 其他与经营活动有关 的现金”较上年同期 减少796.47万元，降 低22.87%；致使本期 “经营活动现金流 出”较上年同期增加 1,123.16万元，增长 2.00%。
投资活动产生的现金 流量净额	-108,108,929.37	-187,037,847.11	42.20%	投资活动产生的现金 流量净额本期较上年 同期增加7,892.89万 元，增长42.20%，主 要受以下因素的共同 影响所致：（1）因参 股公司分红较上年同 期减少，本期“取得 投资收益收到的现 金”较上年同期减少 671.70万元，降低 29.70%；因本期无固 定资产处置，本期 “ 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产收回的现金净 额”较上年同期减少 0.96万元，降低 100.00%；因控股子公 司国金天睿使用闲置 资金购买的银行理财 产品到期赎回，本期 “收到其他与投资活 动有关的现金”较上 年同期增加360.00万 元，增长100.00%； 致使本期“投资活动 现金流入”较上年同 期减少312.66万元， 降低13.82%。（2） 因子公司建设项目逐 步投产，本期“购建
				固定资产、无形资产 和其他长期资产支付 的现金”较上年同期 减少8,534.90万元， 降低41.86%；本期 “投资支付的现金” 较上年同期减少 35.64万元，降低 16.00%；因控股子公 司国金天睿使用闲置 资金购买理财产品， 本期“支付其他与投 资活动有关的现金” 较上年同期增加 365.00万元，增长 102.82%；致使本期 “投资活动现金流 出”较上年同期减少 8,205.55元，降低 39.14%。
筹资活动产生的现金 流量净额	150,605,997.57	254,011,626.69	-40.71%	筹资活动产生的现金 流量净额本期较上年 同期减少10,340.56 万元，降低40.71%， 主要受以下因素的共 同影响所致（1）因公 司控股子公司--广州 德力水晶设立，本期 “吸收投资收到的现 金”较上年同期增加 21.10万元，增长 100.00%；因本期向金 融机构的贷款增加， 本期“取得借款收到 的现金”较上年同期 增加17,374.00万 元，增长46.45%；因 银行承兑汇票到期， 收回银行承兑汇票保 证金，以及本期融资 性售后回租业务减 少，本期“收到其他 与筹资活动有关的现 金”较上年同期减少 9,214.69万元，降低 91.94%；致使本期 “筹资活动现金流 入”较上年同期增加 8,180.41元，增长 17.25%。（2）因本报 告期内到期的金融机 构贷款较上年同期增 加，本期“偿还债务 支付的现金”较上年 同期增加14,416.11 万元，增长93.98%； 因本报告期内向金融 机构的贷款较上年同
				期增加，本期“分配 股利、利润或偿付利 息支付的现金”较上 年同期增加694.32万 元，增长46.31%；因 本期办理银行承兑汇 票，支付银行承兑汇 票保证金，以及归还 到期的融资性售后回 租赁款项，本期“支 付其他与筹资活动有 关的现金”较上年同 期增加3,410.54万 元，增长65.75%；致 使本期“筹资活动现 金流出”较上年同期 增加18,520.97万 元，增长84.09%。
现金及现金等价物净 增加额	84,526,152.18	40,663,797.90	107.87%	主要系本期经营活动 现金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	619,848,449.54	100%	523,493,466.17	100%	18.41%
分行业
玻璃及玻璃制品 业	619,848,449.54	100.00%	523,493,466.17	100.00%	18.41%
分产品
餐厨用具	50,493,355.47	8.15%	59,632,730.54	11.39%	-15.33%
酒具水具	461,296,107.58	74.42%	389,089,094.56	74.33%	18.56%
其他用具	100,001,304.47	16.13%	60,442,520.97	11.55%	65.45%
其他业务	8,057,682.02	1.30%	14,329,120.10	2.74%	-43.77%
分地区
华东	348,884,686.68	56.29%	237,441,995.70	45.36%	46.93%
华南	98,562,572.70	15.90%	88,843,336.19	16.97%	10.94%
华北	24,600,701.66	3.97%	54,899,327.96	10.49%	-55.19%
国际	139,742,806.48	22.54%	127,979,686.22	24.45%	9.19%
其他业务	8,057,682.02	1.30%	14,329,120.10	2.74%	-43.77%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
玻璃及玻璃制 品业	619,848,449. 54	539,326,998. 37	12.99%	18.41%	27.76%	-6.37%
分产品
餐厨用具	50,493,355.4 7	43,087,438.8 8	14.67%	-15.33%	-15.81%	0.50%
酒具水具	461,296,107. 58	392,710,982. 15	14.87%	18.56%	26.56%	-5.38%
其他用具	100,001,304. 47	95,091,467.1 5	4.91%	65.45%	88.07%	-11.44%
其他业务	8,057,682.02	8,437,110.19	-4.71%	-43.77%	-16.64%	-34.08%
分地区
华东	348,884,686. 68	293,909,249. 56	15.76%	46.93%	54.89%	-4.33%
华南	98,562,572.7 0	91,456,220.9 0	7.21%	10.94%	30.36%	-13.82%
华北	24,600,701.6 6	20,500,148.8 8	16.67%	-55.19%	-54.15%	-1.90%
国际	139,742,806. 48	125,024,268. 84	10.53%	9.19%	16.39%	-5.53%
其他业务	8,057,682.02	8,437,110.19	-4.71%	-43.77%	-16.64%	-34.08%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持 续性
投资收益	16,198,833.18	25.73%	主要系本期其他权益工具投 资持有期间投资收益，收到 股息红利387.45万元；2.按 权益法核算确认被投资单位 投资收益1,230.03万元；3. 使用闲置资金购买理财产品 取得收益2.40万元。	否
资产减值	-16,221,401.90	25.77%	主要系本期因产能增加，销 售毛利下降，计提的存货跌 价准备1,622.14万元。	否
营业外收入	693,421.30	1.10%	主要系本期确认的供应商货 物质量问题扣款等。	否
营业外支出	77,370.73	0.12%	主要系本期支付的捐赠、违 约金等。	否
其他收益	822,155.69	1.31%	主要系本期收到的与经营活 动相关的政府补助及本期对 以前年度收到的与资产相关 的政府补助，在本期确认收 益。	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	249,738,708. 79	8.63%	161,395,406. 06	5.77%	2.86%
应收账款	138,333,423. 94	4.78%	120,539,864. 93	4.31%	0.47%
存货	505,524,953. 14	17.47%	531,692,731. 33	19.02%	-1.55%
投资性房地产	14,506,553.5 2	0.50%	14,919,557.5 5	0.53%	-0.03%
长期股权投资	206,263,440. 74	7.13%	204,811,296. 80	7.33%	-0.20%
固定资产	825,326,809. 08	28.52%	909,362,925. 95	32.52%	-4.00%
在建工程	349,990,521. 83	12.10%	266,852,231. 80	9.54%	2.56%
使用权资产	923,136.15	0.03%	1,161,805.65	0.04%	-0.01%
短期借款	322,235,659. 78	11.14%	271,420,282. 57	9.71%	1.43%
合同负债	31,696,369.2 3	1.10%	27,295,412.7 0	0.98%	0.12%
长期借款	357,730,731. 74	12.36%	139,693,807. 31	5.00%	7.36%
租赁负债	472,767.06	0.02%	638,048.12	0.02%	0.00%

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
德力-JW玻 璃器皿有 限公司	设立	16,876.34 万元	巴基斯坦	生产制造	持股65%	-2,543.32 万元	20.43%	否
其他情况 说明	资产规模、收益情况，均根据“德力-JW玻璃器皿有限公司”单体报表对应项目数据乘以公司持股比例 65%，进行计算而来。

3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资					3,600,000 .00			3,600,000 .00
产）
4.其他权 益工具投 资	69,044,50 3.82				1,871,384 .00			70,915,88 7.82
5.其他非 流动金融 资产	78,454,22 6.94							78,454,22 6.94
金融资产 小计	147,498,7 30.76				5,471,384 .00			152,970,1 14.76
应收款项 融资							1,620,000 .00	1,620,000 .00
上述合计	147,498,7 30.76				5,471,384 .00		1,620,000 .00	154,590,1 14.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
期末以公允价值计量的资产和负债，“其他变动”金额1,620,000.00元，为公司收到的期末尚未背书的银行承兑汇票，
该类银行承兑汇票风险较低，列报在资产负债表“应收款项融资”项目。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,685,103.73	票据保证金、进口产品保证金
固定资产	280,398,544.63	抵押借款、融资租赁抵押
无形资产	117,204,621.56	借款抵押
投资性房地产	13,155,812.28	借款抵押
合计	522,444,082.20

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,871,384.00	2,227,838.00	-16.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

被投 资公 司名 称	主要 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
安徽 凤阳 农村 商业 银行 股份 有限 公司	银行 业务	增资	1,87 1,38 4.00	9.99 %	自有 资金	无	9999 年12 月31 日	无	已完 成		3,74 2,76 7.04	否
合计	--	--	1,87 1,38 4.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,74 2,76 7.04	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 （未完）