[中报]大洋电机(002249):2023年半年度报告
原标题:大洋电机:2023年半年度报告 中山大洋电机股份有限公司 2023年半年度报告 2023年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)吴志汉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、人力资源风险 目前公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业的经营也带来了不稳定因素。公司将通过制定与时俱进的人力资源政策，加强人员招聘、培训，持续开展股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队，推进人才年轻化，同时公司还将加快自动化、智能化、数字化的产业化改造，提高生产效率，以应对上述因素带来的人力资源风险。 2、信息安全风险 公司在发展过程中不断引进和完善信息管理系统，提高了公司信息管理处理水平和决策水平。随着信息化水平的提高，公司大量核心资料保存在公司信息管理系统中，包括核心的技术、生产、人员、客户等信息，由于信息管理系统可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，将可能导致不同程度的信息安全风险。公司将加强对信息安全的研究及其风险的防范，不断提高信息管理系统的安全性和稳定性，做好系统备份与保管，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度，严格落实信息管控工作，防止信息泄密。 3、国际贸易风险 公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等国家亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥、英国、印度、越南等国家设立了生产基地。近年来，国际政治经济形势多变，国际贸易争端反复拉锯，国家或地区间地缘政治格局变化，甚至出现外交或军事冲突，对公司的日常经营带来了大宗原材料价格上涨及汇率波动加剧、贸易纠纷频繁或升级等国际贸易风险。公司将通过开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险；调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，降低汇兑损失风险；通过提升产品质量，增加产品科技含量和附加值，降低生产成本，提高公司产品竞争力；合理布局制造产能，突破国际贸易壁垒的限制，并建立健全常态化地缘政治信息收集、跟踪和研判机制。 4、国际化管理风险 随着公司近年来经营规模的扩大以及国际化进程的加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、印度、越南等多个国家，公司不仅需在原有基础上进一步深化精益管理，同时也需面对不同国家的语言环境、社会及政治环境、法律环境、商业环境，应对不同文化带来的冲突。公司将对风险进行全面识别，并进行定性定量分析，在运营管理、境外法律风险、文化差异、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司因国际化发展引致的经营管理风险。 5、新业务推广的风险 通过产业转型升级，公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起发电机和新能源汽车动力总成系统、氢燃料电池系统等。目前，我国已将新能源汽车和氢能源列入国家发展战略，在国家政策支持的大环境下，近年来我国氢燃料电池行业发展加速，氢燃料电池汽车产销量逐年增长，但氢燃料电池行业距离发展至产业成熟期还需要经历一段很长的推广期，目前仍处于起步阶段。氢燃料电池行业的发展目前受国家产业政策影响较大，从而影响公司相关产品的研发及应用。公司新业务的推广面临政策调整、上下游行业互相制约、配套产品技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性因素。公司将根据行业发展的实际情况，稳步推进相关业务的发展，完善产业布局，实现公司业务的持续发展。 6、商誉减值准备计提的风险 为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了一定金额的商誉。若上述并购标的未来受宏观经济、行业政策、技术路线、市场环境、监管政策变化或者其他因素影响导致未来的经营业绩未能达成预期，上述商誉将面临进一步减值的风险。公司将持续做好并购整合工作，提高并购标的的经营业绩。 7、知识产权风险 公司高度重视技术创新，通过长期的研发投入，形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术。随着公司全球化战略及自主品牌战略的推进，公司将面临更为严峻的知识产权风险，包括知识产权纠纷及专利侵权等。公司设立了创新及知识产权部门，负责对公司创新成果、知识产权进行规划和管理，通过建立知识产权合规风控体系，不断完善关键技术和产品专利布局，降低遭遇知识产权恶意诉讼的风险；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款，规避知识产权泄露风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................. 41 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 47 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 48 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告全文及摘要； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司分别于 2023年 4月 21日和 2023年 5月 18日召开第六届董事会第六次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期、 伍拾叁万零壹佰陆拾肆元”变更为“人民币贰拾叁亿捌仟壹佰捌拾玖万零贰佰壹拾陆元”，具体内容详见公司刊载于 2023年 6月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更注册资本完成工商登记的公告》（公告编号：2023- 056）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，为全球客户提供安全、环保、高效的 电机驱动系统解决方案，是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及 其关键零部件”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。 目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的 BHM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团（EVBG） 两大事业板块。报告期内，公司主要产品及服务、经营模式、市场地位及主要的业绩驱动因素未发生显著变化，具体请参 阅公司《2022年年度报告》。 （二）行业发展回顾 1、家电行业 2023年上半年，我国家电市场所面临的外部经济环境持续回暖，同时在高温天气加剧、房地产回暖、及家电消费政策 等因素加持下，我国家电市场呈现复苏态势。据奥维云网（AVC）数据显示，2023年上半年我国家电市场（不含 3C）实 现零售额 3,982亿元，同比增长 4.4%。出口方面，从 2022年下半年开始，一直延续至 2023年年初，家电出口一直承受着 较大的压力，进入二季度以后，家电出口复苏明显。据海关总署数据显示，2023年 1-6月份，我国家用电器出口数量为 172,893.1万台，同比增长 1.4%，出口额 2,967亿元，同比增长 5.2%。细分市场空调方面，2023年上半年空调市场表现突 出，产销实现双增长，据奥维云网（AVC）数据显示，2023年上半年空调市场产销分别完成 9,281万台、9,090万台，同 比分别增长 14.0%、11.9%，其中内销市场受宏观和消费环境好转、高温天气频发、房地产竣工数据向好等因素影响，表现 优异，内销出货 5,214万台，同比增长 22.6%，出口市场受海外需求放缓、库存消化不完全及去年同期高基数等影响，回 暖进程相对滞后，仅同比增长 0.3%。 2023年上半年家电市场呈现消费复苏之势，但我国家电市场的发展逻辑并未改变，奥维云网认为，我国家电市场从增 量周期进入了限量周期，从消费增长阶段进入消费分级阶段，家电消费向高端化、集成化、智能化集中，为市场带来新的 发展动力。家电行业的复苏离不开国家及地方各方的政策支持，2023年 6月 9日，商务部发布《商务部等 13部门关于促 进绿色智能家电消费若干措施的通知》，其中提出，要深入开展家电以旧换新，推进绿色家电下乡。2023年以来，重庆、 天津、河南、南京、广州等地相继出台家电消费补贴政策，对提振消费信心、刺激国内需求起到了重要作用。 总体来说，虽然短期内通胀压力、地产销售恢复缓慢等因素仍然延续，对于未来家电市场仍保持谨慎乐观，家电行业 作为传统消费的重要支撑，需求韧性是长期存在的，自 2023年初以来我国居民消费意愿与市场信心逐步恢复，家电行业需 求侧复苏趋势逐渐明朗。2023年下半年，随着消费者信心逐步恢复，房地产竣工拉动需求逐步释放，叠加家电下乡、汰旧 换新、消费升级等政策的落实到位及节能环保的大力推行，国内市场潜力将得到进一步挖掘。家电产品海外市场面临一定 的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。目前，家电高端化、智能化的发展方向 日益明显，更新换代需求也将逐渐释放。此外，变频、节能等高端空调的热销将有助于提高空调价值量，空调行业未来前 景依然光明。从全球看，极端天气频繁出现刺激了全球空调需求增长；从国内看，国家统计局数据显示，2022年全国居民 每百户拥有 133.9台空调。农村市场的百户拥有量远低于该数据，而且空调可以一户多机，对比冰洗产品的保有量，空调 的产销量还有较大提升空间。 2、汽车行业 （1）汽车行业整体情况 2023年上半年，我国汽车行业保持稳健发展，随着二季度一系列促销政策的发布及宏观经济指标的持续向好，叠加上 年同期销量基数较低，在多重利好因素的共同推动下，上半年汽车市场呈现了逐月环比持续上涨的良好态势。根据中国汽 车工业协会数据显示，2023年上半年我国汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。其 中，乘用车产销量分别为 1,128.1万辆和 1,126.8万辆，同比增长 8.1%和 8.8%；商用车产销量分别为 196.7万辆和 197.1万 辆，同比增长 16.9%和 15.8%。出口方面，我国汽车企业延续高速增长态势，根据中国汽车工业协会数据显示，2023年上 半年，我国汽车企业累计出口 214万辆，同比大幅增长 75.7%，国际市场竞争力进一步提升。 作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体发展较为平 稳，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。但行业发展仍存在一些困难和制约，如汽车芯片短缺局面仍 未有效缓解，动力电池原材料价格持续上涨，产业链下端承压，能源价格高企，以及国际局势存在较大不确定性等，行业 发展仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。 （2）新能源汽车行业 新能源汽车是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的重要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。2023年年 初，受新能源汽车补贴退坡和燃油车降价抢占市场等影响，国内新能源汽车在经历了补贴退坡前夕的需求透支后展露疲 态，销量出现下滑，同比环比数据均创新低。后续随着行业消费政策的出台、新能源车企的新车上市和降价潮，市场逐渐 回暖，6月份新能源汽车行业表现亮眼。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年上半年，新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占比达到 28.3%。其中 6月份产销同比增长 32.8%和 35.2%，市占 率达到 30.7%。新能源汽车出口形势良好，2023年上半年，新能源汽车出口 53.4万辆，同比增长 1.6倍，占汽车出口总量 的 24.95%，新能源汽车出口是整车出口的重要增量。随着我国汽车综合产品竞争力的不断提升，中国品牌在国际市场上得 到更多认可。 新能源汽车产业的快速发展离不开政策的支持，二季度以来中央和地方政府促消费政策频繁落地，并积极开展新能源 下乡活动，有效提振了行业需求。2023年 6月 21日，财政部、税务总局、工业和信息化部等三部门联合发布《关于延续 和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》公告，宣布将新能源汽车购置税减免政策延续到 2027年，且分阶段实施减免，给 予了新能源汽车行业发展极大的支持。同时，随着新能源汽车双积分制度的完善、动力电池技术及配套回收体系不断成熟 以及包括智能网联、语音识别、手势识别、人脸识别等功能在内的产品创新节奏加快，新能源汽车的应用推广渗透率有望 得到进一步提升。我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，呈现市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，对全球汽车 产业电动化转型的引领作用进一步增强。但产业发展同时也面临“双碳”目标要求、国际竞争压力增大、产业链/供应链安全 风险等新形势和新问题。 （3）氢燃料电池汽车 氢燃料电池汽车以其零排放、续航里程高、燃料加注时间短等优点，尤其在中重型动力市场、跨区域运输市场中前景 广阔。氢气作为氢燃料电池的唯一能量来源，可以真正做到零排放、无污染，因此被看作是未来能源使用的终极形态。中 央及地方政府出台了多项推进氢能产业发展的政策，2018年以来地方政府针对氢能源基础设施建设的扶持政策接踵而至， 2019-2023年将氢能写入政府工作报告的省市及自治区数量由 9个提高到了 19个。2022年 3月，国家发展改革委、国家能 源局联合发布了国家氢能顶层设计《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确了氢能在我国能源绿色低碳转型 中的战略定位、总体要求和发展目标。随着国家氢能产业中长期规划的出台，全国各地发展氢能产业的积极性高涨，相关 氢能产业政策集中井喷，其中既有示范城市群地区，也包括非示范城市群地区，氢能发展步入快车道。 2023年上半年，氢燃料电池汽车产销增长明显，根据中国汽车工业协会数据计算，2023年上半年全国氢燃料电池汽车 产销数据分别为 2,495辆和 2,410辆，同比分别增长 38.4%和 73.5%。具体到 2023年各月份氢燃料电池汽车产销数据， 2023年 1-6月产量以 14.37%复合增长率呈现上升态势，销量除 2月份下降外，其他月份持续走高，复合增长率为29.89%。2023年下半年，依托国家、地方产业政策及燃料电池产业链成熟度的提高和成本的不断降低，燃料电池汽车规模 化应用的阶段正在逐渐到来。根据工业和信息化部装备工业一司指导、中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源 汽车技术路线图 2.0》显示，2025年我国氢燃料电池汽车保有量将达到 10万辆左右。 （三）公司业务概述 （1）总体经营情况 2023年上半年全球经济波动加剧，在消费端表现强劲的带动下，经济下行势头有所放缓，但工业生产端相对疲软，通 胀压力依然较大，全球主要经济体宏观经济走势和政策分化明显。伴随经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发 力，2023年上半年我国经济运行逐步企稳向好，发展质量稳步提升，为全球经济发展提供了重要支撑，但也仍然面临着外 部环境更趋复杂严峻、国内需求仍显不足、经济恢复向好基础尚不稳固等风险挑战。 报告期内，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司进一步加强内部挖潜，持续大力推进“数字化建设”及“金麒麟计划” （全员利润中心建设）等组织变革及精细化管理的实施落地，实行“扁平化”管理的组织架构，推进干部队伍年轻化，落实 质量一把手工程，提升资源协调能力和精益制造能力；适时调整及优化产品结构，进一步提升研发、生产、服务、营销、 物流各环节的效率，在稳固国内市场的基础上大力拓展海外市场，持续增强盈利能力；同时持续开展落实多种形式的激励 方案，启动上海电驱动（EVBG）分拆上市前期筹划准备工作，进一步激发团队创造力和凝聚力，实现公司高质量发展。 2023年上半年在国内外经济复杂严峻的情况下，公司整体营业收入取得正向增长，整体盈利能力持续稳定提升。报告 期内，公司实现营业收入 560,129.51万元，营业利润 46,377.09万元，利润总额 46,560.89万元，净利润 40,414.53万元，其 中归属于上市公司股东的净利润为 38,737.14万元，与上年同期相比，分别增长 1.72%、15.35%、14.99%、20.12%、 19.55%。 （2）事业部发展情况 1）BHM事业部 报告期内，BHM事业部持续开展基于数字化和精益生产的数智化管理工作，实现数字化现场的实时数据呈现，落实标 准节拍、标准工时，推进“以机换人”自动化改造以及工厂“一个流”布局改善，优化厂房空间布局调整，减少中间过程浪 费，持续提升经营效益。2023年上半年，受海外库存消化不完全、需求不景气等影响，空调出口市场增速有所放缓，公司 加大了国内市场业务拓展力度，并快速调整产品结构及生产布局，同时提升海外生产基地（包括越南及墨西哥）制造能 力，以更好地服务和响应国内外客户需求。 为适应市场需求，BHM事业部陆续推出了新的技术迭代产品，为车用空调、新能源汽车充电桩、冷链物流、热泵及储 能等快速发展的行业提供高效可靠的解决方案，并在高效智能电机、半封闭压缩机电机、新风空调风机等产品上均取得了 良好的成效。其中半封闭压缩机专用电机为大型制冷压缩机专用配套特种电机，广泛用于包括大型数据中心、芯片晶圆制 造规模化工厂、地铁高铁站等新基建市场以及冷链运输等新型行业，分为离心式/螺杆式/活塞式/涡旋式半封闭压缩机等各 种应用，该产品打破海外相关品牌的垄断，已得到国内外众多客户的认可，公司控股子公司武汉安兰斯负责该项业务拓 展，销售市场持续快速增长，市场规模已进入行业全球前列。公司控股子公司宜必思开发的新风空调专用的电机平台，已 向多个头部空调厂家批量供货，为家居健康呼吸提供高舒适度、优质体验的核心产品。 2023年上半年，BHM事业部通过大力拓展国内客户及新型细分市场，优化产品结构，有效应对海外市场增速及北美客户需求增长趋缓带来的影响，实现营业收入 317,264.17万元，在去年同期高基数的基础上小幅下降 1.52%。 2）车辆事业集团业务情况 为进一步发挥资本市场优化资源配置的作用，巩固并提高车辆事业集团（EVBG）的市场地位和品牌影响力，完善新 能源汽车动力总成系统产品的产业布局，同时完善股权激励机制，提升管理层和员工的稳定性和积极性，激发团队创造力 和凝聚力，报告期内，公司启动 EVBG分拆上市前期筹备工作，促使 EVBG与资本市场的直接对接，拓宽融资渠道，提升 EVBG的公司治理水平，实现公司高质量发展，最终实现公司股东利益最大化。 报告期内，车辆事业集团两大业务板块发展情况如下： 2023年上半年，公司在新能源汽车动力总成系统研发、制造、产品开发等方面取得重大进展：第三代“三合一”电驱动 总成产品平台完成技术研发，特别是油冷/水冷扁线永磁电机、扁线异步电机、碳化硅器件与 800V电压平台、高等级电磁 兼容、功能安全与网络安全等核心技术在量产产品中获得应用，并取得吉利、奇瑞、东风、长安、北汽等国内多家整车客 户新能源汽车量产产品定点，同时新能源乘用车增程器发电机产品销售实现了大幅提升，完成多个制造基地的扁线电机生 产线布局，建设完成多条扁线电机自动化生产线，有效地推进了公司新能源汽车动力总成业务发展。 报告期内，新能源汽车行业进入新的发展阶段，在渗透率不断提升的情况下，新能源汽车的产销量增速有所放缓，并 出现了“行业洗牌加剧”的特征，竞争格局仍然存在较大不确定性。因此，为防范过快扩张带来的经营风险，公司及时调整 客户开拓及销售策略，保持战略定力。一方面，公司聚焦核心客户和战略客户，加大国际客户资源拓展，同时在重庆投资 建设新能源汽车动力总成系统及零部件生产基地和研究院，贴近公司战略核心客户，承接西南地区相关业务，以更快的速 度响应客户需求。另一方面，公司进一步调整和优化产品结构，并适时提高产品部件自制率，保证交付能力，提高经营效 率，有效提升了产品毛利率。受产品结构调整及行业竞争加剧等影响，公司新能源汽车动力总成系统 2023年上半年实现营 业收入 80,475.11万元，同比下降 15.64%，但在产品毛利率提升的情况下，业务板块整体盈利能力得到有效改善。 新能源汽车动力总成系统重点业务发展情况如下：
车辆旋转电器业务由子公司佩特来和杰诺瑞负责实施开展。其中，佩特来主要负责商用车市场，杰诺瑞主要负责乘用 车市场。报告期内，佩特来和杰诺瑞进一步开展经营管理及业务拓展的融合，充分发挥各自优势资源和协同效应，根据市 场需求情况及时调整产品战略，深挖内部潜力。在车辆事业集团（EVBG）统筹管理下，佩特来和杰诺瑞同步拓展相应的 新能源汽车动力总成业务，效果明显。 2023年上半年，受益于汽车行业产销量的持续增长，尤其是商用车市场同比增速恢复显著，佩特来和杰诺瑞敏锐抓住 了业务商机，公司车辆旋转电器产品在国内外的业务拓展取得较大突破，实现营业收入 135,069.76万元，较上年同期大幅 增长 27.84%。 a、佩特来发展情况 报告期内，佩特来在现有客户业务进行深度绑定的基础上持续拓展新客户，充分发挥 EVBG资源优势，产品全面配套 轻卡、中重卡、客车、农机、工程机械等市场，持续开发和推广 GM系列起动机平台产品，并发力售后市场，保持了售后 市场良好的增长态势；同时大力整合海外市场资源，国内出口业务取得明显增长，海外业务如在南美 OEM 客车空调系统 市场的收入及份额得到进一步提高，起发电机产品在法国、德国、西班牙等欧洲国家的销售持续提升，使得国内外产品市 场占有率得到稳步提升。在国内商用车市场回暖及去年同期基数较低的情况下，2023年上半年佩特来实现了营业收入的较 大幅度增长。在营收增长的同时，为进一步提升盈利能力，佩特来加大力度开展精益制造和降本增效工作，精简合并物料 清单，进一步优化库存结构，降低呆滞库存占比，提高周转效率，扭转了去年亏损的不利局面。 b、杰诺瑞发展情况 杰诺瑞立足乘用车旋转电器业务，持续拓展轻型商用车市场、汽车后市场及出口市场，并逐步开拓新能源汽车业务， 升，产品质量得到了进一步提高。在市场拓展方面，杰诺瑞持续扩大在奇瑞汽车、吉利汽车、上汽通用五菱及华晨汽车等 客户的产品份额，同时全面布局轻型商用车市场，持续加大全柴动力、新柴动力、云内动力等客户业务拓展力度，其起发 电机的主机市场和售后市场在报告期内均取得了亮眼的业绩，并超额完成了半年度收入及利润指标。此外，杰诺瑞在新能 源乘用车动力总成系统业务方面取得实质进展，配套于奇瑞汽车 QQ冰淇淋车型的驱动电机实现量产，其他新能源汽车整 车客户的拓展工作亦在同步开展。 3）氢燃料电池系统业务情况 目前公司在氢燃料电池业务方面的优势主要是电力电子及软件集成技术和高速电机技术，重点聚焦氢燃料电池 BOP （Balance Of Plant）研发，包括燃料电池多合一控制器、高速离心压缩机、DCDC、高压电子泵、氢气循环系统等。此 外，公司持续聚焦氢能产业链上游，除投资嘉氢实业探索加氢站业务之外，公司在金属支撑固体氧化物燃料电池（SOFC） 分布式能源及电解制氢技术方面进行了产业布局，联合国内相关领域技术领先的科研院校进行深度合作，共同探讨研发 SOFC项目产业化路径。报告期内公司在氢燃料电池 BOP产品的市场拓展、新品研发和产品降本等业务的开展情况如下：
二、核心竞争力分析 1、技术创新及人才优势 公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在“碳达峰”“碳中和”及节能环保、产业升级大方 在中山、北京、上海、深圳、武汉、芜湖、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相 关产品，如“EC 风机”、“半封闭压缩机专用电机”、800V高压平台与碳化硅电机控制器、氢燃料电池系统及其关键零部件 等，均在行业内处于技术领先地位。截至 2023年 06月 30日，公司累计申请专利 3,856项，包括 PCT专利 346项，授权 2,988项，其中授权有效专利 2,218项（含发明 595项）。 公司同时拥有 3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和 2个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站 和专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大 项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才在内的众多技术人才持续加盟。同时，为更好地建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积 极性，公司自 2020年之后不断加大公司员工股权激励方案的力度，运用股票期权、员工持股计划等不同的激励工具，实施 有针对性的差异化激励方案，建立和完善员工、股东的利益共享机制，使各方共同关注公司的长远发展。其中，公司专门 针对新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池系统业务的核心研发人员实施了“领航计划”系列员工持股计划，有效落 实公司让优秀科研人员“先富起来”的人才战略指引，提高核心研发人员稳定性，充分调动研发人员的积极性和创造性，持 续提升公司在新能源汽车电驱动动力总成系统以及氢燃料电池系统等业务方面的技术水平，在激烈的行业竞争中实现技术 创新，进一步提高产品竞争力和市场地位。 2、产业转型升级的优势 自上市以来，公司在建筑及家居电器电机业务不断发展壮大的基础上，加快产业的转型升级。2009年，公司跨入新能 源汽车动力总成系统产业，成功迈出了公司产业转型升级的第一步；2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来 和美国佩特来，全面进入车辆旋转电器领域，奠定了公司产业转型升级坚实的基础，同时也为公司新能源汽车动力总成系 统的发展引入了具备汽车行业丰富经验和深谙汽车行业文化的优秀管理团队，提供了成熟的市场通道和客户资源；2016年 初，公司收购上海电驱动，开启了公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程，并于同年与巴拉德等氢能产业内优秀企业 开展战略合作，构建“电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件”完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的 精准布局，有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。 在产业转型升级过程中，公司不断优化产业布局，积极推进精益生产和自动化制造，提高生产效率，发挥协同效应， 为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。目前，公司已形成了“今天”-“建筑及家居电器电机”、“明 天”-“车辆事业集团的新能源汽车电驱动系统”、“未来”-“氢燃料电池系统及其关键零部件”完善的产业阶梯式发展格局，公 司建筑及家居电器电机业务可为“明天”和“未来”的业务源源不断地提供现金流，支持其持续不断的前瞻技术研发投入，为 公司业务长期地稳步且可持续发展奠定了坚实基础。公司子公司佩特来、杰诺瑞在不断拓展燃油车起动机/发电机业务的基 础上，迎合国家双碳发展战略，逐步开拓新能源汽车动力总成系统业务。 3、资源整合的优势 在产业转型升级的同时，公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合，发挥公司汽车产业 的规模经济、范围经济效益，强化集团核心竞争能力，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，公 司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞等与汽车关键零部件相关的子公司整合为大洋电机车辆事业集团。公司将集合 车辆事业集团各子公司在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的比较优势，吸收融合优秀的汽车 行业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，实现资源充分共享，进一步提升公司品牌形象，深化 车辆事业集团的整合与发展，形成长效发展机制，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。同时，为发挥公司与下 游整车厂在各自业务方面的专长及市场优势，实现强强联合，公司先后与奇瑞、中通客车、东实股份、塔塔汽车零部件公 司成立了合资公司，开展深度战略合作，共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件，向客户提供新能源汽车动力总成 系统整体解决方案，积极开拓市场。此外，公司也通过出资认购产业基金份额，间接持有深蓝汽车部分股权，实现产业协 同，进一步加强与客户的良好合作关系。 通过上述的资源整合和布局，公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓 展，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。 4、品牌与营销优势 公司自创立以来，始终坚持“自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售”的原则，在产品的技术水平、质量控制、交 付服务等方面保持较高水准，得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标 准，公司自研自产自销的“大洋电机”系列建筑及家居电器电机，在国内外市场上享有很高的知名度和美誉度，早在 2005 年，“大洋电机”就被评为广东省著名商标，并成为行业知名品牌。 公司自 2009年开始进入新能源汽车动力总成系统产业，2016年初公司完成收购上海电驱动，使得“电驱动”品牌成为 公司在新能源汽车动力总成系统产业又一名片，进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。近年来， 公司与巴拉德开展战略合作，在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌，完善公司动力总成系统布局，增强公司产 品竞争力，提高公司产品在整车企业的知名度，有助于公司相关产品的销售与推广。此外，在汽车行业，公司还拥有百年 国际品牌“佩特来”的永久使用权和国内知名品牌“杰诺瑞”，客户涵盖了潍柴动力、玉柴动力、宇通客车、康明斯、斯堪尼 亚（Scania）、卡特彼勒（Caterpillar）、纳威司达（Navistar）、帕卡（Paccar）等众多世界著名汽车、发动机以及非道路 机械厂商。凭借“佩特来”、“杰诺瑞”品牌在各整车企业的良好口碑，公司新能源汽车动力总成产业获得更多与上述优质客 户进行交流合作的机会，形成良好的协同效应。 5、全球布局优势 公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，以全球化视野和思维方式，逐步实施 产业全球布局，促使全球资源在公司内部得到合理高效利用，提高公司全球市场竞争能力。经过多年的发展，公司在全球 范围内，包括美国、墨西哥、英国、印度、越南等国家，设立了子公司及生产基地，不断完善公司全球布局，进一步贴近 公司主要客户，满足境外客户产品需求，为客户提供更为便捷、优质的服务，积极打造并夯实公司全球服务能力。公司海 外工厂的顺利投产，可有效降低各国关税对公司出口产品的影响，同时，可通过充分调动和利用全球资源，实现优质资源 配置，进一步降低公司生产成本，提高公司产品竞争力，争取更多的客户订单。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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