[中报]东信和平(002017):2023年半年度报告
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时间：2023年08月22日 19:47:35 中财网 |
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原标题:东信和平:2023年半年度报告
东信和平科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月23日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人万谦、主管会计工作负责人潘利君及会计机构负责人（会计主管人员）卓义伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告书所涉及公司未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者及相关人士注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................ 22 第五节 环境和社会责任 .................................................................. 23 第六节 重要事项........................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 29 第八节 优先股相关情况 .................................................................. 34 第九节 债券相关情况 .................................................................... 35 第十节 财务报告........................................................................ 36
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 东信和平科技股份有限公司 | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | 电科东信 | 指 | 中电科东方通信集团有限公司（曾用
名：普天东方通信集团有限公司） | | 智能卡 | 指 | 集成电路卡，即IC卡，将集成电路芯
片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形
式，能实现数据的存储、传递、处理
等功能 | | 金融卡 | 指 | 也称银行卡，按业务属性，可分为借
记卡和信用卡 | | 社保卡 | 指 | 即社会保障卡，由各地方人力资源和
社会保障部门面向社会发行，用于人
力资源和社会保障各行业领域的集成
电路（IC）卡 | | 通信卡/SIM卡 | 指 | “Subscriber Identity Module”即
“用户身份模块” | | eSIM | 指 | “embedded SIM”即“嵌入式 SIM” | | IoT-SE | 指 | 物联网安全芯片 | | eSE | 指 | 嵌入式安全芯片 | | 股东大会 | 指 | 本公司股东大会 | | 董事或董事会 | 指 | 本公司董事或董事会 | | 监事或监事会 | 指 | 本公司监事或监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《东信和平科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 东信和平 | 股票代码 | 002017 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 东信和平科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 东信和平 | | | | 公司的外文名称（如有） | Eastcompeace Technology Co.,ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Eastcompeace | | | | 公司的法定代表人 | 万谦 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 700,079,445.58 | 600,088,825.02 | 16.66% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 66,526,459.04 | 29,148,800.38 | 128.23% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 64,474,785.78 | 26,780,869.02 | 140.75% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -17,359,393.04 | 34,141,311.70 | -150.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1146 | 0.0502 | 128.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1146 | 0.0502 | 128.29% | | 加权平均净资产收益率 | 4.43% | 2.00% | 增长 2.43 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,797,440,285.80 | 2,881,070,225.62 | -2.90% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,535,201,557.28 | 1,515,319,513.17 | 1.31% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 3,483.95 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,298,645.36 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 241.66 | | | 减：所得税影响额 | 238,324.33 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 12,373.38 | | | 合计 | 2,051,673.26 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”。
（一）公司所处行业情况及发展趋势
1、智能卡行业
智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作系统（COS）及个性化数据，最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡的应用领域也更加广泛，目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等，由于拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。根据Markets and Markets的报告，智能卡行业2021-2026年五年的市场复合增速为4.0%，2026年达到169亿美元，传统智能卡行业仍然保持较好的发展前景。
在通信领域，随着 5G 技术的普及和商用以及物联网设备的快速增长，移动通信卡将面临着更高的应用需求，催生智能卡产品的迭代升级，促进智能卡技术的进一步发展。在社保领域，根据人社部最新数据显示，截至 2023 年6 月底，全国社保卡持卡人数达 13.74亿人，覆盖97.3%人口；电子社保卡领用人数达到 8.08 亿人，覆盖 57.2%人口。伴随以居民服务一卡通为管理服务形式的新模式推广，第三代社保卡渗透率将有所提高。新一代信息技术将有效提升社保领域的信息化水平，社保卡将在数字化转型推动下迎来新的增长点。在金融领域，金融银行卡将继续成为主流支付工具，推动交易量和用户数量增加。根据中国人民银行统计数据，2018-2021 年末全国银行卡在用发卡数量分别为 75.97 亿张、84.19 亿张、89.54 亿张、92.47 亿张。随着银行卡发卡量稳健增长，金融卡业务有望继续保持增长态势。
2、数字身份与安全行业
随着物联网高速发展，持续推动身份识别技术、加密技术、访问技术、软件技术等行业相关技术的应用，数字身份安全的应用领域日益拓展，应用场景不断扩充，物联网设备带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。伴随着物联网安全技术突破以及智能卡、eSIM、RFID、SE 等数字身份安全模块在物联网终端设备中的广泛应用，“物的数字身份安全产品”将成为数字身份安全主战场，重点对物联网垂直行业进行赋能，如电力能源、车联网、工业物联等领域，以解决物的安全通信连接、安全支付、空间安全访问及身份安全管理等问题为导向。
（二）公司所处行业地位
公司扎根于行业多年，一直专注于数字身份识别与数据安全管理业务，凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源，公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显，近年来，公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上，逐步向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。公司相继被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业，拥有“国家企业技术中心”“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”2 个国家级研发技术平台，已累计向800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务。公司将持续秉持“以客户为中心”的价值理念，不断开拓创新，致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商与服务商。
（三）公司从事的主要业务
公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内，公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标，始终坚持以数字信息安全产业为核心，积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。
（四）公司主要产品及应用
1、智能卡业务
（1）移动通信方面
公司连续多年在中国移动、中国联通、中国电信及海外市场拥有稳定的市场份额，积极参与运营商 5G、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广。公司拥有模块封装、卡体制造和个人化全套专业技术水平，可提供业界前沿的各类新型智能卡，主要产品为5G-SIM、NFC-SIM、USIM等。
（2）金融服务方面
公司拥有自主开发的优质金融产品平台，可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。公司引进先进的金融 IC 卡生产设备和检测仪器，采用国际上先进的制卡技术，严格按照银联标识、VISA、MasterCard、JCB、AE 卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理，主要产品为金融 IC 卡，包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等。
（3）政府公共事业方面
公司在政府公共事业领域有着雄厚的技术实力以及丰富的产品线，涉及身份认证、社会保障、公生产企业，也是首批第三代社会保障卡试点供应商，主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、残疾人证卡等。
2、数字安全与平台业务
公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势，聚焦物联网及信息安全产业，为行业客户提供安全模块、安全管理平台、垂直行业系统等产品及服务，打造云管端一体化服务体系。
（1）数字身份安全模块：主要产品为嵌入式 SIM 卡（eSIM）、安全模块（eSE）、电子标签（RFID）。
（2）数字安全平台服务：主要产品为远程 SIM 配置系统（RSP 平台）、空中下载技术（OTA 平台）、可信服务管理系统（TSM 平台）、数字身份安全管理平台（IDSM 平台）、安全连接管理平台（SCMP平台）。
（3）垂直行业解决方案：主要应用于金融服务、移动通信、政府业务、城市安防、制造物联、汽车联网、能源行业、消费电子、交通运输等领域。
（五）公司主要经营模式
采购和生产模式：公司拥有先进的芯片封装、智能卡及数字身份安全模块生产线和高安全级别的数据、密钥个人化中心，通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业，并根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标，完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。
销售模式：公司的销售模式以直销为主，智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标，最终获取订单；数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强，公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通，根据客户需求研判项目开发、提供产品测试，并根据测试情况对产品进行改进、优化，从而完成产品定型，为客户提供高度贴合其需要的产品与服务，进而完成订单落地。
（六）业务经营情况
报告期内，公司围绕既定的发展战略实现了高质量和稳健增长的整体发展态势，不断深化技术创新赋能，持续发挥市场“双循环”优势，2023 年上半年，公司实现营业收入 70,007.94 万元，同比增长16.66%；归属于上市公司股东的净利润为6,652.65万元，同比增长128.23%。
（1）创新思变，国内业务深耕挖潜
2023年上半年国内业务实现营业收入4.12亿元，同比增长1.64%。
智能卡业务：在金融领域，公司积极拓展业务新模式，持续提升差异化服务，打造高附加值产品，全力满足客户个性化需求，订单量保持稳中有升。在通信领域，紧抓市场机遇，上半年三大运营商累计订单量超两千万张，成功进入广电物联网卡首发卡队伍，持续提升市场覆盖率。在政府公共事业领域，稳步推进社保业务扩张，上半年已实现客户覆盖近30个省份。
数字安全与平台业务：公司持续聚焦“3+N”业务拓展方向，积极推进物联网通信连接、能源、车联网、城市安防等领域拓展延伸，2023 年上半年数字安全及平台业务实现营业收入 1.56 亿元，同比增长 66.30%。在物联网通信连接方面，成功突破主流厂商，实现 eSIM 产品在智能手表、POS 机、CPE 网络终端等多品类设备上批量供货。在能源方面，成功入围气表安全芯片项目，并为电网提供物联网安全管控平台。在车联网方面，重点布局行业头部企业，与多家车企达成安全芯片项目合作。
（2）勇毅前行，国际业务稳固增进
2023 年上半年海外业务实现营业收入 2.88 亿元，同比增长 47.95%。报告期内，公司通过积极研判海外市场动态并及时调整市场策略，成功开拓了电信、金融及物联网领域 7 个新客户，加快 5G-SIM卡、EMV卡、eSIM和RSP平台在海外的多元化落地，有效提升在国际市场的市场竞争力，海外业务多元化发展能力进一步提升。
（3）科技创新，高质量持续赋能
报告期内，公司不断提升技术效能，切实加大科技创新投入，2023 年上半年公司整体研发费用投入总计 6,164万元，同比增长 16.86%。重点攻坚关键技术研究，推动公司实现从“数字身份+行业”到“国产操作系统平台+数字身份云平台”的战略提升；积极拓展核心产品应用，积极推动 eSIM、SE、国产嵌入式操作系统、数字身份发行和认证管控平台等核心能力和产品在物联网、车联网、数字能源、数字人民币等重点场景中的应用；加快创新平台体系建设，完成国家企业技术中心、省级“双中心”新一轮认定评价工作，通过国家重点软件企业认定并获评为 2022 年度珠海市软件行业领军企业；加快CMMI5级标准化管理导向下的创新体系定位、研发资源配置和行业专家级人才团队建设。2023年上半年公司共获得授权专利36件，取得软件著作权14件。
（4）优化提效，供应链运营双支撑
报告期内，公司及时优化供应链策略，提高自身产品供应能力与韧性，保障产业链安全，确保满足产品供应需求，同时持续优化管理体系，提高资源利用效率，通过智能制造实现生产自动化和智能化，有效提升智能化生产能力；重点推进工艺设计品牌能力建设，荣获国际卡制造商协会（ICMA）依兰奖最受欢迎奖、美国缪斯设计奖银奖2项、亚太IAI设计奖银奖和优秀奖2项，彰显了公司领先设计水平和工艺创新能力。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来，专注于数字身份识别及安全连接的技术研究，突破数字身份安全发行、国密安全体系、嵌入式片内操作系统、零信任安全体系等技术，经过多年的研发投入和技术积累，拥有一批专注于数字身份安全技术的研发团队和有着丰富制造经验的生产队伍。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家知识产权优势企业，是“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”“国家企业技术中心”“广东省智能卡工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心”的依托单位，通过了 CMMI 软件能力成熟度模型集成五级认证。公司积极参与通信、金融、物联网等多个行业标准的制定，在行业保持着技术领先地位。研制的产品先后获得国家金卡工程金蚂蚁奖“公共服务平台奖”、国家金卡工程（二十五年）信息化开拓奖 、国家金卡工程金蚂蚁奖“系统集成奖”、党政机要密码科学技术进步奖一等奖、“蓝盾杯”安全防伪技术应用成果奖、广东省优秀产品等荣誉。截至2023年6月30日，公司共拥有授权专利263项，其中：发明专利141件；外观设计专利101件，实用新型专利21件。软件著作权登记261件。
2、产品品质优势
公司拥有丰富和专业的片内操作系统及自主可控的国密安全体系建设经验，基于操作系统、国产芯片、国密技术，国产化系统平台，构建自主可控的安全体系，能为全球客户提供可信赖的“一卡一密”的认证级工厂级数据和密钥发行服务。通过对公司生产智能化设备及软件改造升级，有效提升公司精益制造及柔性制造水平，提高生产效率及产品质量，保障公司产品品质优势。
3、品牌及客户优势
公司深耕行业二十余年，凭借优质的产品和服务，已在业内具有较高知名度和信誉度。公司积极开拓国内外市场，目前已涵盖亚洲、中东、欧洲等多个国家和地区的通信运营商、金融机构、能源、汽车行业等优质客户。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 700,079,445.58 | 600,088,825.02 | 16.66% | | | 营业成本 | 476,026,284.88 | 437,358,971.24 | 8.84% | | | 销售费用 | 39,689,079.59 | 40,473,100.46 | -1.94% | | | 管理费用 | 25,183,289.86 | 22,585,890.06 | 11.50% | | | 财务费用 | -11,844,880.07 | -2,757,990.67 | -329.47% | 主要系本期汇兑收益
同比增长所致 | | 所得税费用 | 15,540,273.36 | 3,977,626.21 | 290.69% | 主要系本期收入和利
润同比增长所致 | | 研发投入 | 61,639,515.28 | 52,746,194.65 | 16.86% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -17,359,393.04 | 34,141,311.70 | -150.85% | 主要系本期原材料采
购价格上涨，采购付
款同比增长所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -6,639,027.37 | -2,464,817.58 | -169.35% | 主要系上年同期收到
处置合营单位的现金
388.7万元所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -103,490,928.43 | -11,037,656.38 | -837.62% | 主要系本期归还短期
借款后暂未融资，且
分配现金股利同比增
长所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -126,693,777.05 | 27,178,448.11 | -566.16% | 主要系以上原因共同
影响的结果所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 700,079,445.58 | 100% | 600,088,825.02 | 100% | 16.66% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 695,166,311.43 | 99.30% | 595,542,758.45 | 99.24% | 16.73% | | 租赁 | 4,913,134.15 | 0.70% | 4,546,066.57 | 0.76% | 8.07% | | 分产品 | | | | | | | 智能卡产品 | 536,917,016.96 | 76.69% | 499,927,554.78 | 83.31% | 7.40% | | 数字安全及平台
业务 | 155,531,464.96 | 22.22% | 93,521,906.90 | 15.58% | 66.30% | | 其他 | 7,630,963.66 | 1.09% | 6,639,363.34 | 1.11% | 14.94% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 412,131,910.04 | 58.87% | 405,469,191.03 | 67.57% | 1.64% | | 国外销售 | 287,947,535.54 | 41.13% | 194,619,633.99 | 32.43% | 47.95% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 制造业 | 695,166,311.43 | 474,035,867.62 | 31.81% | 16.73% | 8.88% | 4.91% | | 分产品 | | | | | | | | 智能卡产品 | 536,917,016.96 | 358,423,597.23 | 33.24% | 7.40% | -1.94% | 6.36% | | 数字安全及平
台业务 | 155,531,464.96 | 113,303,950.84 | 27.15% | 66.30% | 65.51% | 0.35% | | 分地区 | | | | | | | | 国内销售 | 412,131,910.04 | 308,938,929.76 | 25.04% | 1.64% | -0.79% | 1.84% | | 国外销售 | 287,947,535.54 | 167,087,355.12 | 41.97% | 47.95% | 32.66% | 6.69% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,579,056,119.61 | 56.45% | 1,705,827,454.29 | 59.21% | -2.76% | | | 应收账款 | 232,125,089.70 | 8.30% | 131,620,664.14 | 4.57% | 3.73% | | | 存货 | 610,204,841.77 | 21.81% | 563,277,881.66 | 19.55% | 2.26% | | | 投资性房地产 | 46,659,381.11 | 1.67% | 48,649,798.37 | 1.69% | -0.02% | | | 长期股权投资 | 33,619,947.51 | 1.20% | 33,048,073.71 | 1.15% | 0.05% | | | 固定资产 | 145,818,732.39 | 5.21% | 153,834,771.34 | 5.34% | -0.13% | | | 在建工程 | 7,626,592.73 | 0.27% | 6,796,147.19 | 0.24% | 0.03% | | | 使用权资产 | 771,818.97 | 0.03% | 383,040.05 | 0.01% | 0.02% | | | 短期借款 | | | 55,716,800.00 | 1.93% | -1.93% | | | 合同负债 | 471,878,332.03 | 16.87% | 364,754,507.08 | 12.66% | 4.21% | | | 租赁负债 | 141,124.44 | 0.01% | | | 0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项 目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 8,748,526.97 | 保函保证金 | | 合 计 | 8,748,526.97 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方
式 | 募集资金
总额 | 本期
已使
用募
集资
金总
额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使用募
集资金总额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金
金额 | | 2019 | 配股公
开发行
股票 | 39,529.63 | 0 | 7,559.23 | 0 | 33,779.08 | 85.45% | 32,423.99 | 3亿元用
于暂时
补充流
动资
金，其
余全部
存放于
募集资
金专户
中。 | 0 | | 合计 | -- | 39,529.63 | 0 | 7,559.23 | 0 | 33,779.08 | 85.45% | 32,423.99 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749号文核准，本公司向截至股权登记日2019年2月19日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东信和平全体股东，按照每10股配3股的比例配售新股，可配售股份总
数为103,897,600股，配股价格4.04元/股，截至本次配股认购缴款结束日（2019年2月26日），有效认购数量为
100,160,748股，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除登记费用、承销费及保荐费合计人民币5,937,356.13 | | | | | | | | | | |
元，本公司实际到账募集资金人民币398,712,065.79元。其他与本次发行相关的费用合计人民币3,415,745.92元，实
际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行
人截至2019年2月28日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了众环验字〔2019〕020004号验证报告。
截至报告期末，募集资金累计投入募投项目75,592,304.55元，其中，本期未使用募集资金，截至2023年6月30
日，募集资金尚未使用的余额324,239,880.83元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中3.0亿
元用于暂时补充流动资金，其余全部存放于募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目（含
部分变
更） | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额（1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额（2) | 截至期
末投资
进度
（3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 基于
NB-IoT
技术的
安全接
入解决
方案研
发项目 | 是 | 1,750 | 931.7 | 0 | 931.7 | | 2020年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 医保基
金消费
终端安
全管理
平台建
设及运
营项目 | 是 | 28,812.
43 | 745.88 | 0 | 745.88 | | | | 否 | 是 | | 生产智
能化改
造升级
项目 | 是 | 8,967.2 | 8,967.2 | 0 | 5,881.6
5 | | 2021年
06月30
日 | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 39,529.
63 | 10,644.
78 | 0 | 7,559.2
3 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 39,529.
63 | 10,644.
78 | 0 | 7,559.2
3 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不 | 1、“基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目”拟使用募集资金投资1,750万元，截至2020年12月
31日，该项目累计使用募集资金投入931.7万元。本项目自启动以来，相关的技术研发进展符合预期，已顺
利完成多项资质认证，相关技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用和小批量出货。当前随着5G网络
建设不断发展和完善，物联网的相关应用场景及需求更加明确和具体化，为了更加贴合市场和客户的需求，
更好的适用不同行业的管理要求和使用规范，同时保持技术的先进性，公司尚需在技术上不断的进行演进。
综合上述原因，该项目实施进度较原计划延后。基于上述原因，公司将本项目达到预定可使用状态日期由
2019年1月调整至2020年12月31日。截至2020年12月31日，该项目已达到预定可使用状态。
2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程
中受到市场环境、相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响，项目实际实施条件与预期有差异，
无法达到预期效果。鉴于上述情况，公司经审慎论证后认为该项目已不具备继续使用募集资金投资的必要
性，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，决定终止使用募集资金投资实
施该项目。
3、“生产智能化改造升级项目” 拟使用募集资金投资8,967.20万元，截至2021年12月31日，该项目
已累计使用募集资金投入5,798.96万元。本项目主要包括生产线升级改造和中央集成控制系统核心软件的 | | | | | | | | | |
| 适用”
的原
因） | 升级改造两部分。第一阶段为智能生产线改造；第二阶段中央集成控制系统核心软件的升级改造分为流程优
化和MES系统建设，为了构建公司整体高效的信息化发展战略，让信息化更全面、深入、高效地服务于公司
的业务开展，公司在结合原有方案的思路和业务优化的需求上，对MES系统进行了较长时间的论证和测试，
因此延迟了项目的实施进度。该项目达到预定可使用状态日期由2019年5月调整至2021年6月30日。截
至2021年6月30日，该项目已达到预定可使用状态。 | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | “医保平台项目” 在实施过程中，因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影
响，项目推进不达预期，基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考
虑，公司终止继续使用募集资金投资该项目。公司终止该项目的募集资金投入后，剩余尚未使用的募集资金
及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。后续公司将积极筹划新的募集资金投资项
目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。如有确定的投资项目，在保障
新的投资项目市场前景良好且能有效防范投资风险的前提下，公司将按照相关法律法规的要求，履行相关审
批及披露程序后使用募集资金。 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 公司于2019 年 8 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议决议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金人民币22,754,032.14 元。该事项经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其
出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字
〔2019〕022810号）。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 1、2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于
2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2、2020年10月22日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021
年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3、2021年12月13日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2022
年12月5日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
4、2022年12月13日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专
用账户。 | | 项目实
施出现
募集资 | 适用 | | | 1、“NB-IoT项目”结项募集资金结余的主要原因：在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资
金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎的使用募集资金，严格把控软、硬件设备采购等环节，合 | | 金结余
的金额
及原因 | 理降低了项目成本和费用。
2、“生产智能化改造升级项目”结项募集资金结余的主要原因：（1）产线改造中的智能物流建设方面：本
项目原计划使用2,328.40万元用于智能物流建设，智能物流整体规划包括智能原料入库、半成品的分拣和
流转，以及设备的上、下物料、智能成品出库等，涉及AGV小车、机器人、构架自动化物流和智能入库出库
等方面。考虑智能物流建设系在原有厂区及产线内进行，所涉内容以及厂区较为分散，实施后效果存在较大
不确定，基于审慎性考虑，公司拟决定不再使用募集资金投入该项目中的智能物流建设项目。（2）在募集
资金投资建设过程中，严格把控软、硬件设备采购等环节，合理降低了项目成本和费用。 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2023年6月30日，募集资金尚未使用的余额 324,239,880.83元（包括收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额），其中3.0亿元用于暂时补充流动资金，其余全部存放于募集资金专户。未来，公司将根
据自身发展规划及实际生产经营需求，根据深交所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进
行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额（1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
（2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 基于NB-
IoT技术
的安全接
入解决方
案研发项
目 | 基于NB-
IoT技术
的安全接
入解决方
案研发项
目 | 931.7 | 0 | 931.7 | | 2020年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 医保基金
消费终端
安全管理
平台建设
及运营项
目 | 医保基金
消费终端
安全管理
平台建设
及运营项
目 | 745.88 | 0 | 745.88 | | | | 否 | 是 | | 生产智能
化改造升
级项目 | 生产智能
化改造升
级项目 | 8,967.2 | 0 | 5,881.65 | | 2021年
06月30
日 | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 10,644.7
8 | 0 | 7,559.23 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明（分具体项目） | 1、公司于2020年1月21日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十五次会议及2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了
《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，同意对募投
项目进行延期，同时调整募投项目之一生产智能化改造升级项目内部资金投入计
划。上述具体内容详见公司分别于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募
投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-
03）、《东信和平2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-09）。
2、公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三
次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投 | | | | | | | | |
| | 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，
同意对“NB-IoT项目”结项并将节余募集资金永久补流、同意“医保平台项目”终
止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的
公告》（公告编号2021-13）、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》（公告
编号2021-22）。
3、公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五
次会议及2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项的议案》，同意对“生产智能化改造升级项目”结项。上述具体
内容详见公司分别于2021年8月21日、2021年9月8日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项
相关事宜的公告》（公告编号2021-31）、《东信和平2021年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号2021-35）。 | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目） | 详见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因” | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 详见上述“项目可行性发生重大变化的情况说明” |
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 东信和平
（新加
坡）有限
公司 | 子公司 | 智能卡销
售 | 3,799,976
.76 | 56,143,55
6.29 | 24,750,51
5.71 | 80,510,89
5.60 | 2,897,585
.92 | 2,408,989
.59 | | 东信和平
（印度）
有限公司 | 子公司 | 智能卡生
产与销售 | 1,139,014
.37 | 36,535,25
2.75 | 24,432,42
9.04 | 15,335,91
4.51 | 1,301,959
.09 | 1,104,940
.18 | | 东信和平
（俄罗
斯）有限
公司 | 子公司 | 智能卡生
产与销售 | 8,573,371
.49 | 74,084,32
8.83 | 46,749,48
8.57 | 131,493,2
26.17 | 37,681,58
8.19 | 29,181,72
4.48 | | 东信和平
智能卡
（孟加拉
国）有限
公司 | 子公司 | 智能卡生
产与销售 | 23,923,36
2.83 | 22,139,59
1.06 | 17,569,23
0.87 | 9,443,140
.60 | 3,027,436
.55 | 300,007.7
6 | | 广州晟芯
科技有限
公司 | 子公司 | 智能卡销
售 | 1,000,000
.00 | 90,818,10
9.44 | 10,365,82
0.40 | 50,737,50
8.42 | 1,963,746
.42 | 1,931,878
.20 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业竞争及新业务开拓的风险
随着智能卡行业应用的不断发展，产品及技术不断成熟，整体市场竞争激烈，可能带来市场占有率下降的风险。对此，公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力，通过技术、产品、管理、营销等全方位的创新能力，深入挖掘客户需求，提升智能卡产品的附加值，进一步提高公司的核心竞争力。
数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升，产业内循环尚需大行业市场的持续牵引。对此，公司将通过持续加大研发投入提升技术实力，进一步加快以 eSIM 和 eSE 为代表的物联网嵌入式安全产品的开发能力，围绕数字身份安全产业重点方向，提升关键技术核心竞争力，同时将密切跟踪重点行业的发展和应用，及时把握国内、国际最新的技术动态和需求动态，助力公司新业务的市场开拓。
2、技术创新的风险
数字安全产业行业正处于快速发展阶段，如果公司的技术创新和研发能力无法适应技术发展、行业标准或客户需求变化，将导致公司市场竞争力和行业地位下降，进而对公司经营产生不利影响。对此，公司将持续优化研发人才队伍，加快研发自主知识产权的核心产品，紧跟市场主流技术发展动态，保持研发技术的先进性。
3、汇率波动的风险
公司国际业务采用美元、卢布等外币结算方式，由于汇率变动的不确定性，不同外币之间的汇率变动将会对公司外币资产产生汇兑损益，对公司的盈利水平产生一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩稳定的影响，公司将实时关注汇率变动情况，并结合公司实际情况，采取及时结汇等措施降低汇率波动风险。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.96% | 2023年05月19
日 | 2023年05月
20日 | 巨潮资讯网《2022
年年度股东大会决
议公告》（公告编
号：2023-19） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 任勃 | 副总经理 | 离任 | 2023年04月24日 | 不幸逝世 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 ?不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方
面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
二、社会责任情况
报告期内，公司以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺
期限 | 履行
情况 | | 首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 | 中电科东方通信集团
有限公司；珠海普天
和平电信工业有限公
司；北京信捷通移动
通信技术有限公司；
珠海富春通信设备有
限公司；周忠国；施
继兴；郑国民；杨有
为；张培德；黄宁
宅；张晓川；李海江 | 首次公开
发行承诺 | 公司全体发起人股东出具了《关于不从
事同业竞争的承函》。 | 2004年05
月30日 | 长期
履行 | 正常
履行 | | | 中电科东方通信集团
有限公司；珠海普天
和平电信工业有限公
司 | 再融资承
诺 | 不越权干预上市公司的经营管理活动，
不侵占上市公司的利益。若违反上述承
诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按
照中国证监会和深圳证券交易所等证券
监管机构按照其制定或发布的有关规
定、规则，对本公司作出相关处罚或采
取相关管理措施。 | 2017年09
月22日 | 长期
履行 | 正常
履行 | | | 中国电子科技集团有
限公司 | 关于同业
竞争、关
联交易、
资金占用
方面的承
诺 | 1、中国电科在作为东信和平的间接控
股股东期间，保证东信和平在资产、人
员、财务、业务和机构方面的独立性。
2、中国电科在作为东信和平的间接控
股股东期间，将加强内部协调与控制管
理，确保东信和平健康、持续发展，不
会出现损害东信和平及其公众投资者利
益的情况；同时，将严格遵守证监会、
证券交易所制定的相关规则及东信和平
的公司章程等有关规定，不利用自身对
东信和平的控股地位从事有损东信和平
及其中小股东合法权益的同业竞争行
为。
3、中国电科在作为东信和平的间接控
股股东期间，中国电科及其控制的下属
单位将尽量避免或减少与东信和平及其
子公司之间产生不必要的关联交易事
项；对于不可避免或有合理原因而发生
的关联业务往来或交易，将在平等、自
愿的基础上，按照公平、公正和公开的
原则进行，同时按相关规定履行信息披
露义务。 | 2021年08
月31日 | 中国
电科
作为
公司
间接
控股
股东
期间
持续
有
效。 | 正常
履行 | | 其他对公
司中小股
东所作承
诺 | 东信和平科技股份有
限公司 | 分红承诺 | 未来每三年以现金方式累计分配的利润
不少于该三年实现的年均可分配利润的
百分之三十;在公司未分配利润为正、
报告期净利润为正，以及满足公司正常
生产经营的资金需求且足额预留法定公
积金、任意公积金的情况下，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，
公司应当采取现金方式分配股利，以现 | 2021年04
月23日 | 2021
年-
2023
年 | 正常
履行 | | | | | 金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的百分之十。 | | | | | 承诺是否
按时履行 | 是 | | | | | | | 如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划 | 不适用 | | | | | |
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 （未完）
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