[中报]瑞丰银行(601528):浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告
原标题:瑞丰银行:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司法定代表人、董事长章伟东，行长、主管会计工作负责人陈钢梁及计划财务部总经理、会计机构负责人（会计主管人员）胡建芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类风险，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析 五、报告期各类风险和风险管理情况”。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告除特别注明外，均以人民币为币种、以千元为单位，因四舍五入可能存在数据尾差。
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 注1：2023年4月20日，本行2022年年度股东大会审议通过《2022年年度利润分配方案》；2023年4月28日，本行发布《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,509,354,919股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），每股派送红股0.3股（含税），共计派发现金红利226,403,237.85元，派送红股452,806,476股，本次分配后总股本为1,962,161,395股。本行已于2023年5月10日完成上述权益分派事项。因报告期内本行实施了派送红股事项，根据企业会计准则相关规定，2023年1-6月期间和2022年1-6月期间基本每股收益和稀释每股收益已按送股后的总股本重新计算。由于派送红股事项，导致本行本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年末下降。 注2：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。
(三) 补充财务指标
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是浙江省“八八战略”实施二十周年。 2023年上半年，中国国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力逐渐缓解，随着经济社会全面恢复常态化运行，国内需求对经济增长的贡献提高，经济运行整体回升向好，经济增长好于预期，国内生产总值同比增长5.5%，明显快于2022年全年3%的经济增速，也快于一季度4.5%的经济增速。 中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。2023年浙江省全面贯彻落实党的二十大精神，奋力推进“两个先行”开局起步，上半年全省生产总值3.87万亿元，同比增长6.8%，经济运行稳中有进。展望下半年，中国经济有望在上半年实现恢复性增长的基础上，加快微观基础的修复，并不断改善市场预期，进而迈向扩张性增长。 2023年，中国银行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，将服务实体经济作为金融立业之本，持续加大支持力度、优化金融服务，助力发挥消费的基础作用和投资的关键作用，推动经济运行整体回升向好。银行业加大对实体经济的逆周期支持力度，2023年上半年，人民币贷款增加15.73万亿元,同比多增2.02万亿元；制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元；普惠型小微企业贷款新增 3.8万亿元，同比多增 1.1万亿元；民营企业贷款新增 5.5万亿元，同比多增9016亿元。进一步降低企业综合融资成本，2023年上半年末，普惠型小微企业贷款平均利率同比下降0.49个百分点，民营企业贷款平均利率同比下降0.25个百分点。 作为中国农村金融的重要力量，农村中小银行始终坚守服务“三农”、小微市场战略定位，不断深化改革、精进业务布局、优化管理模式，以高度的责任感和使命感为支持地方经济发展、支持民营和小微企业、乡村振兴和共同富裕发挥了举足轻重的作用。 （二）公司从事的主营业务情况 本行的业务体系主要分为三个板块：零售金融板块、公司金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款；投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务；信用卡、市民卡等银行卡业务；手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务；个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。公司金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本行的核心竞争力主要体现在以下六个方面： 第一，区位环境充满活力。浙江经济发展活跃，各个区县经济各具特色。本行业务主要分布在绍兴柯桥区、越城区以及金华义乌市，总部位于绍兴柯桥区。近年来，绍兴市坚持“融杭联甬接沪”，全域纳入长三角一体化中心区规划，杭绍甬一体化上升为省级战略，成为杭州都市圈杭绍主中心。 2022年5月26日，浙江省人民政府正式批复同意设立杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区，绍兴以柯桥为“桥头堡”，迎来了深度融杭发展的最佳机遇期。未来，绍兴市将坚持人才强市、创新强市首位战略，聚焦产业链、创新链、人才链深度融合，推进产业基础高级化和产业链现代化，提高市域产业网络韧性，提升产业数字化、数字产业化水平，率先走出腾笼换鸟、凤凰涅槃的智造强市之路。柯桥区是全省民营经济重镇，全区共有市场主体15万余家，2022年全年地区生产总值1901.4亿元，增长4.5%，人均GDP为27.2万元，整体实力位居全国综合实力百强区榜单第十位。 本行发展根植于充满活力的区位环境，将继续紧跟地区高质量发展步伐，推动自身与区域经济协同发展。同时，作为本行两大重点战略区域之一的义乌市，也是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。 第二，零售转型持续推进。本行以零售业务为本，充分发挥零售业务压舱石作用。十余年来，本行始终高举大零售转型之旗，做大基本盘、做牢存量盘、做强增量盘，为高质量发展夯实业务基础。持续加大对“三农”、小微企业等普惠领域的金融支持力度，确立了“支农、支小”的战略方向，牢牢扎根农村社区，形成了“一乡一城一市”普惠服务模式，一是深耕深化农村社区模式，坚持“网格化、全服务、零距离”打法，服务好农村百姓；二是融合深化城市社区模式，坚持“广覆盖、高黏度、差异化”打法，服务好城市居民；三是集聚深化市场集群模式，坚持“专营化、特色化、集约化”打法，服务好市场客户。 第三，数字改革赋能发展。本行持续深化从“拥有数字”到“数字化转型”再到建成“数字银行”的数字化改革三步走战略，从强化顶层设计、数字人才培养，到夯实数字基建、敏捷项目落地、客群数字化运营理念推动，开展数字风控、数字营销、智慧运营，数字化已经深深植入本行发展理念。本行推进服务“三农”、小微，融入基层治理，打造开放融合金融服务生态，以数字改革为牵引，把“人缘、地缘、情缘”转化成数字服务资源，推动以人为核心的全方位普惠金融落到实处。 本行以数字化改革夯实基础客户，创新建立基础客群数字化运营体系，探索建立数据工厂、渠道工厂、策略工厂、调度工厂、检视工厂“五位一体”的数字化客群运营新模式。同时，发展了一套“基础标签+感性标签+应用标签+数字分析”的客群闭环运营赋能体系。 第四，服务能力成为标杆。三年来，本行坚持优化服务、升级服务，坚持“三好理念”，坚持把服务挺在最前面，将服务意识与服务文化融入到日常经营管理中，构建数字化服务管理模式，探索形成了“最红、最亲、最快、最近、最畅、最暖”六最优质服务，倾力打造全国行业服务标杆，完美诠释了“小银行办到大银行办不到的事”。2023年6月，本行营业部荣获“2022年银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”称号。推进门店金融标准化。率先形成“五个化”服务体系，包括网点标准化、服务标杆化、产品普惠化、审批流程化、管理系统化。推进服务实体标准化。围绕引领发展头部企业、创业创新小微企业、传统先进制造企业、专精特新科创企业、源头活水外贸企业“五类实体”，建立分类型、分策略、分打法服务模式。推进服务社区标准化。围绕“五类柯桥人”，实施分政策、分模式、分渠道普惠服务，不断丰富服务标准化体系。 第五，风控体系日趋完善。本行在发展中防控风险，在发展中切实增强识别风险、判断风险、经营风险的能力。一是打造区域行业风控体系，成立行业研究项目组，对绍兴本土主打行业、细分行业、新兴行业进行深度研究，紧跟新兴产业发展态势，做实信贷投向指引，分等级准入各类客户。 二是加快建设数字风控体系，建成“全产品、全流程、全覆盖”的全面风险管理体系，形成具有瑞丰特色的“贷前、贷中、贷后”一体化的全面风险管理体系，实现风险与人员对接、风险与业务对接、风险与收益对接的全面风险管理目标。三是厚植内控合规体系，加强消费者保护工作，切实提升服务水平和客户口碑，通过“大数据+精准防控+闭环管理”实现业务全过程、全流程规范，加强反洗钱反诈工作，深化审计改革工作，夯实安全保卫工作。 第六，人才模式不断创新。本行高度重视人才模式的建设创新，近年来始终坚持人才兴行战略导向、坚持以人为本，积极创新人才资源管理，建立健全“用人、成才、激励、淘汰、创新容错”五大人才机制，探索形成人才引进、人才培养、人才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。 坚持做到人才引进有力度，加大社会招聘与校园招聘力度，从源头上加大优秀人才引进精准度；坚持加强银校联动，按照博士生、管培生、营销培训生、定向柜员等实施岗位分类招聘；坚持做到人才培养有革新，建立“培养为先、锻炼结合”成才机制，试点行内关键岗位标准化、体系化培养模式，实施“航”系列培训班，实现全行员工分层分类培训全覆盖，打造“赋能型”培养体系与学习型组织；坚持做到人才发展有平台，实施“三大晋升计划”，包括星级员工晋升计划、机构负责人晋升计划以及项目关键人晋升计划；坚持做到人才关怀有温度，践行以人为本理念，打造“幸福瑞丰”关怀品牌，优化员工远期激励，丰富员工业余生活，依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念，逐步构建起“又精又专”的人才队伍。截至报告期末，全行干部员工2000余人，本科以上比例超90%，硕博士137人，占比6.12%，“90后”员工占比超过一半。2023年2月，本行博士后工作站正式获批成立，成为绍兴首家金融类企业博士后科研工作站，后期本行将继续完善专业人才体系，为本行高质量发展打下坚实的人才基础。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对外部复杂严峻的环境和经济运行新的困难挑战，本行在总行党委和董事会的领导下，始终坚持“支农、支小”的市场定位，聚焦服务实体经济、服务共同富裕和乡村振兴等大事要事，做深做实全方位成体系以人为核心的普惠金融，持续深化大零售转型和数字化改革，总体经营稳健、业绩稳增、资产质量夯实，成长韧性进一步凸显，服务实体经济能力显著增强。 1.凝心聚力，经营发展走在前列。2023年上半年，本行坚持差异化高质量发展，整体经营发展有序、风险可控、盈利稳健。资负规模保持高增。报告期末，全行总资产达到1,899.09亿元，较年初增加 302.86亿元，增幅 18.97%；总负债 1,740.77亿元，较年初增加 296.30亿元，增幅20.51%；净资产158.32亿元，较年初增加6.56亿元，增幅4.32%。存贷规模快速扩张。报告期末，各项存款余额为1,427.14亿元，较年初增加190.41亿元，增幅15.40%，其中企业存款和储蓄存款分别较年初增长16.27%、15.14%；各项贷款余额为1,117.79亿元，较年初增加88.83亿元，增幅8.63%。资产质量持续向好。报告期末，本行不良贷款率0.98%，较年初下降0.10个百分点，信贷资产质量持续提升；贷款拨备余额32.82亿元，较年初增加1.68亿元，增幅5.39%；拨备覆盖率298.94%，较年初上升18.44个百分点；拨贷比2.94%，较年初下降0.09个百分点。经营效益稳步提升。报告期内，本行实现营业收入18.92亿元，较上年同期增长8.19%；实现归属于上市公司股东的净利润7.30亿元，较上年同期增长16.80%；年化加权平均净资产收益率9.54%，较上年同期提升0.52个百分点。 2.聚焦中心，深化服务实体经济。报告期末，本行企业贷款余额为532.32亿元，较年初增长26.50%，其中制造业贷款占全行贷款比重提升至20.04%；全行普惠小微贷款余额420.83亿元，较上年末新增 94.17亿元，增长 28.83%。提升信保类贷款投放。报告期内，本行强化信保类贷款业务，推动引领发展头部企业、传统先进制造企业、专精特新科创企业、创业创新小微企业、源头活水外贸企业“五类实体”信用贷款拓展，充分运用好信保类贷款新政策，借助融担增信等措施，集聚了一批优质对公小微企业。报告期末，本行企业贷款中的信保类贷款占比为 39.03%，较年初提升3.91个百分点。优化数字营销体系。优化“小微易贷”扫码模型，增设“小微易贷+融资担保”提额通道提升金融服务可得性，开展“小微易贷”专项活动。报告期末，已累计有效扫码1301户，扫码出额799户，完成授信596户，授信率45.81%，贷款余额5216.99万元。助推“浙里基财”系统应用。作为柯桥区服务实体主力军，上半年本行承担“浙里基财”首批试点，在全省率先完成系统上线目标，以财政预算项目全生命周期管理为核心，用数字化手段强化和规范基层财政管理。 报告期末，本行已助力柯桥全区16个镇街上线运行新系统，覆盖率100%，执行项目数及支付申请数均位列全省第一。“浙企智管”赋能中小微企业。报告期内，本行创新推出“浙企智管”交易银行产品体系，面向企业的生产、经营和管理，推出“财资宝”“票据宝”“贸融宝”“供链宝”“政务宝”“收付宝”服务体系，打造数字生态，为企业客户提供综合化、线上化、场景化的金融和非金融服务，专注为对公客户定制场景化财资服务方案，打通企业收、付、管、融等各环节，支持客户本地化部署等多种应用方式，助力客户实现数字化升级。打造企业客户综合经营平台。报告期内，本行推出浙江农商银行系统首个自主开发的对公权益平台“惠企e家”，打造企业客户线上经营平台，提升企业客户对本行产品、权益活动等综合服务体验，打通银企高频互动“最后一公里”。实现国际业务新发展。报告期内，本行围绕“营销服务、多元盈利、本外一体”的国际业务发展理念，加强走访触达，强化业务培育，加快异地拓展，推进增量拓面。报告期末，全行走访外贸客户千余次，新拓国际业务价值客户161户，同比增长38.79%；投放贸易融资业务量10.02亿元，同比增长30.64%；开展外汇衍生品签约2.83亿美元，同比增长60%，新业务继续保持良好发展态势；义乌、越城两个异地区域新拓国际业务价值客户97户，同比增长86.61%。 3.三向发力，稳步推进零售转型。报告期内，本行坚持从客群集聚、规模扩张、中收提升三个方向持续发力，稳步推进大零售转型深化。报告期末，全行对私核心客户达136,998户，较年初增加20,957户；对私存款余额达936.98亿元，较年初增加123.22亿元，增幅15.14%；对私存款日均达 917.14亿元，较年初增加 168.30亿元，增幅 22.47%；私人银行三星级及以上财富客户达44,437人，较年初增长24.16%，其AUM达550.30亿元，较年初增长32.50%。一是把握两大客群运营模式。报告期内，本行持续深化数字客群运营模式，创新数字化、集约化、敏捷化客群运营模式，实现客户运营统一和集约化管理，实现“画布式”配置，连接产品、客群、渠道，实现统一调度和集中管理，做深老客户；完善异地客群集聚模式，以“瑞丰邻家”品牌为抓手，通过密集化的社区活动，聚焦新客户的引入，侧重客户面拓展和覆盖率提升，做广新客户。二是“百佳网点”服务成标杆。2023年6月，本行营业部荣获“2022年银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”称号，成为绍兴全市金融系统首家、浙江农商银行系统目前唯一拥有百佳示范网点的银行机构，成为全国银行业服务标杆银行。三是财富业务新突破。2023年以来，本行围绕着“以客户需求为导向”的财富管理理念，坚持战略协同，积极探索大财富管理模式创新，不断增强大财富管理体系下各条线的协同效应；持续推动财富产品丰富化、创新化、定制化，完善财富产品体系；推动客群精细化管理，依托大数据整合实现客群细分和精准营销，实现大众财富客户服务标准化和高端财富客户服务专属化，客户黏性进一步增强，业务实现快速突破。报告期内，本行实现各类代销产品27.66亿元，相比上年同期增长79.72%，资管产品、保险产品、贵金属销量均显著提升。 4.微小融合，引领普惠业务发展破局。2023年上半年，为了加大客户下沉力度、提升综合化营销能力、强化分层管理效能，本行在前期融合试点的基础上实施微小业务全面融合，合并普惠金融部、微贷事业部，成立普惠金融事业部。本行将通过“微小融合”，促进支行个人业务与微贷业务融合，激发支行员工业务活力，真正实现信保类贷款业务新突破；将进一步促进传统社区经理与原微贷客户经理综合化业务营销的全面融合，在做好贷款的基础上，全面推进存款、财富产品、信用卡、小微企业贷款、国际业务等各项业务综合化营销工作；将通过“微小融合”，整合原有的产品体系，实现产品业务打通，加速个人贷款产品线上化、数字化。实现业务流程优化，加速个人贷款营销标准化、模版化。通过产品的优势，提高客户经理单人产能，提高业务办理效率，提高人均创利能力。报告期内，“微小融合”已初显成效。报告期末，本行个人经营性贷款余额达288.26亿元，较年初增加28.75亿元，增幅11.08%；纯线上消费类“共富贷”产品扫码客户达17.15万户，授信成功客户8.72万户，贷款余额45.15亿元，较年初增加23.31亿元，增幅106.73%，实现余额翻番。 5.服务大局，全面开展“助力共富”。2023年，本行全面贯彻落实“助力共富年”活动，深化金融助力共同富裕示范区建设，加码乡村振兴信贷投放、加码“扩中提低”金融助力。争创“助力共富年”标杆银行。今年以来，浙江省财政厅全面推进“财金助力扩中家庭”项目，柯桥区作为全省首批7家试点区县，本行作为柯桥区唯一试点金融机构，与区财政局成立扩中项目专班，通过大数据模型精准识别了2.08万户扩中家庭的目标群体，针对性地推出了4种扩中家庭的共富专项产品，上线了“共富经营贷”“共富安居贷”“共富助医贷”“共富助学贷”专项信贷产品。助力“共富合作社”联合升级。本行与当地供销社、农合联联合，选定柯桥区柯岩街道叶家堰居启动打造“瑞丰共富社”，下一步将继续推进“金融政务综合服务+农合联共富产品展销”和“共富直播间+红色党建展示点”功能打造。助力“强村富民”提档升级。本行积极推进强村富民示范基地建设，打响以“金融支持强村富民联合体，金融支持乡村致富带头人和农户家庭负债表融资模式”为核心的金融支持强村富民三大“组合拳”。聚焦强村富民目标，强化金融政策综合集成，加快产品创新，加大金融服务模式改革，推动金融资源投入农业农村领域。助力农村产业创新升级。本行积极联动供销社、农合联等机构，在原花卉产业农合联、传统酱文化产业农合联、粮油产业农合联、酱醉制品农合联、竹产业农合联授信25亿的基础上，新增名优茶产业农合联5亿元、青梅产业农合联8000万元授信，进一步助力农村产业发展，不断推动农村互助金融创新升级。 6.迭代升级，数改成效再上台阶。报告期内，本行加速深化数字化改革，迭代升级数字化产品体系，强化改革成果的应用，赋能高质量发展。省县融合走向纵深。本行坚持“大平台+小法人”的省县融合模式，积极开展省县人才互通和特色应用上云工程。围绕组织、文化、数据、架构、流程等全方位转型，继续坚持“短平快”“干中学”数字人才培育，开展数字化能力岗前认证试点工作。强总部支撑、平台赋能、数据驱动，继续推动数据资产整合，不断完善业务中台、做深数据中台。持续夯实底层机制建设。建立PMO强化营销、风控、运营三大项目群统筹管控，依托“五位一体”模式和瑞智小站平台，围绕客群生命周期，设计数字用例，打通营销端数字链路，打造全新的对公条线营销平台，对原有功能进行整合、集成、优化，强化平台赋能。推出客群敏捷运营管理机制。在数字金融中心建立十个敏捷客群部落，围绕客户体验，聚焦打造端对端的客群运营模式，推动线上引流+线下服务模式。强化风险精准管控。本行强化零售数字化风控体系的应用和迭代，深化对公数字化风控体系的建设。增强数字化判断风险能力，加快零售金融数字化风控体系的应用落地，对零售客户进行前瞻性批量准入管理，提前预警高风险客户；增强数字化识别风险能力，针对不同类型的零售客户优化风控策略；增强数字化监测风险能力，落地总行质检管理和智能贷后管理，加强对客户的贷后实时管理。
营业成本变动原因说明:主要系业务发展，业务及管理费增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系客户存款增加和回购业务资金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资支付的现金较上年同期增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要偿还债务支付的现金较上年同期增加 (二) 利润表分析 1. 利润表项目状况 报告期内，本行实现净利润7.40亿元，较上年同期增长16.66%。其中，营业收入较上年同期增长8.19%，主要为非利息净收入的增加；营业支出较上年同期增长8.24%，主要为业务及管理费的增加。 单位:千元 币种:人民币
3. 利息净收入 报告期内，本行业务稳步增长，实现利息净收入15.54亿元，同比增加0.26亿元，增长1.67%。 单位:千元 币种:人民币
5. 投资收益 报告期内，本行实现投资收益1.71亿元，同比减少24.14%，主要系处置债权投资和衍生金融工具取得的投资收益减少。 单位:千元 币种:人民币
6. 业务及管理费 报告期内，本行业务及管理费6.02亿元，同比增长18.68%，主要系员工费用及业务费用增加。 单位:千元 币种:人民币
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