[中报]天津普林(002134):2023年半年度报告
原标题:天津普林:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庞东、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................8 第四节公司治理................................................................................................................................17 第五节环境和社会责任....................................................................................................................18 第六节重要事项................................................................................................................................21 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................26 第八节优先股相关情况....................................................................................................................29 第九节债券相关情况........................................................................................................................30 第十节财务报告................................................................................................................................31 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高速 板及厚铜板等，专注于中小批量、高多层、厚铜板和HDI领域的PCB领先企业，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、 航空航天、消费电子等领域。公司多年来一直专心致力于PCB产品的生产和技术改进革新，积累了丰富的生产及业务经验， 凭借丰富的产品结构、齐全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行 业综合PCB百强企业和内资PCB百强企业。 报告期内公司实现的收入增速为2.36%；净利润增速为71.44%，同时报告期经营活动产生的现金流量净额增加 43.64%，各项指标表现良好。这主要得益于上半年公司持续强化管理，有效推进组织结构优化，通过精益生产、成本管控 等多项措施提质增效，产品毛利率较上年同期有所提升，推动公司业绩增长。 报告期内公司董事会审议通过了《关于〈天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草 案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟支付现金购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠 州）有限公司（以下简称“标的公司”、“泰和电路”）1,800万元出资额并以货币方式认缴标的公司新增注册资本 5,693.8776万元。本次交易完成后，天津普林将持有标的公司51%股权。本次交易尚需获得公司股东大会批准，相关工作正 在积极推进中。上市公司和收购标的公司同样都是从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，而标的公司产品广泛应用 于消费电子、医疗、汽车电子、通讯、工控等领域。本次交易完成后，上市公司将进一步丰富产品类型、夯实上市公司区 域竞争优势，控制上市公司采购成本，使得PCB产品类型得到丰富，下游领域得到拓宽。交易完成后，上市公司营业收 入、营业利润及归属于母公司所有者的净利润情况得以提升，上市公司持续盈利能力有所提高。 图表：PCB行业的发展技术趋势技术发展的趋势来看，线宽线距要求越来越高，传统的单双面板行业竞争激烈呈现衰退趋势，不同行业的兴衰交替， 传导影响PCB产业，印刷电子、SiP等创新技术不断发展，更薄、更小、更高集成度、功能更强、柔性要求越高成为行业趋 势。IC封装载板目前是产业发展最热门的方向，公司也在积极研究探索该领域业务的可能性。 图表：PCB市场发展的趋势从市场发展的趋势来看，细分市场各有不同。消费类电子产品整体体量大，但是增速放缓，甚至部分行业增速开始下 滑；企业终端的体量相对较小，但是未来增速发展快，竞争相对缓和，行业盈利空间可观。根据行业咨询机构预计，消费 类相关的PCB需求持续下滑，但下滑的增速减少；工控、汽车、军工航天、医疗依然是处于增长的行业，而公司的主要产 品也是在这个领域。 二、核心竞争力分析 1、丰富且优质的客户资源 公司通过多年的发展及在PCB行业的深耕细作，树立了良好的品牌形象与行业知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家，与优质客户保持长期 战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺能力，积极配合客户新产品研发、打样、批量生产，提升主动服务客户的 能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定 的销售收入提供保障。 2、稳定的产品质量 公司专注PCB行业30余年，始终秉承稳妥扎实的风格，有效保证产品质量。目前，公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、AS9100国际 航空航天质量管理体系、NADCAP（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证）认证。 同时，公司不断引进和总结生产经营中质量管控的先进经验，应用先进的技术手段和管理模式持续提升产品质量和服务。 3、先进的生产工艺 生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司具备PCB全流程制作、多种 复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，并通过不断技术改进、加强对各个 生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠，多次参与国家重大项目工程配套。 4、柔性化管理 公司“多品种、中小批量”的生产能力，锻造了柔性化管理优势。公司以均衡配排为基础，结合客户的需求速度组 合不同工艺、不同批量产品混流配比，同时保证两个流动顺畅，一是信息的流动顺畅，客户的信息能够快速传递给生产， 二是产品的流动顺畅，实时掌控生产现场的变化，执行对应的响应措施。在此基础上，不断缩短生产周期，适应快速变 化的市场，更好地满足客户需求。 三、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 2023年5月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈天津普 林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟支付现金 购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“标的公司”、“泰和电 路”）1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴标的公司新增注册资本5,693.8776万元。（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，天津普林将持有标的公司51%股权。本次交易尚需获 得公司股东大会批准，相关工作正在积极推进中。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 ?适用□不适用 1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用□不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观经济波动的风险 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，其发展与下游行 业联系密切，随着下游应用领域分布的越来越广泛，PCB行业发展与经济发展也变得越来越密切，受宏观经济周期性波 动影响日渐显著，由于国际经济形势的不确定性，宏观经济环境依旧存在不确定性风险。公司下游客户众多，产品和订 单多样化，能在一定程度上分散宏观经济的影响。同时，公司将持续推进精益生产，加强成本管理，提高公司竞争力。 同时密切关注市场动态，加强营销团队建设，加大市场推广与客户开发力度，不断提升应对风险的能力。 （2）汇率波动风险 公司外销收入占比较高，主要结算币种为美元和欧元。国际经济环境存在较多不确定因素，汇率波动造成的汇兑损 益将会对公司的经营业绩造成一定影响。公司一方面将加大国内市场的开发，另一方面将密切关注汇率走势，采取汇率 中性原则，适时选择有利的结汇时点，并合理利用外汇衍生品投资。另外，与客户协商采取人民币结算方式，努力降低 汇率波动对公司经营成果的影响。 （3）成本费用上升的风险 随着我国经济的高速发展，人口红利逐渐消失，劳动力成本呈快速上涨趋势。加上我国环保政策日趋严格，国家对 工业企业的环保要求不断提高，公司需要在环保方面投入更多的人力、物力和财力。同时，与生产PCB产品关系最为密 切的上游原材料价格波动较大，给公司的成本控制带来持续挑战。各项成本费用的上涨可能导致公司产品毛利率下滑， 进而影响公司经营业绩。 公司将通过产品结构优化提升产品附加值，通过加强智能化和自动化建设，优化生产流程，提升生产效率，通过内 部精细化管理降本增效，通过加强采购管理，强化商务谈判及计划性备货等措施，不断提升综合竞争力和议价能力来应 对成本上升带来的不利影响。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是□否 环境保护相关政策和行业标准 公司在生产经营过程中严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共 和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等环境保护相关法律法规，并执行《大气污染物综合排放标准》 《电镀污染物排放标准》《天津市污水综合排放标准》《恶臭污染物排放标准》《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 《锅炉大气污染物排放标准》等国家、行业及地方污染物排放标准。 环境保护行政许可情况 公司已取得编号为91120116600552474E001R的排污许可证，有效期限自2019年12月31日至2024年12月30日。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
废水处理系统设置有一套综合废水处理系统（一般混合废水、酸碱废水）和五套生产废水预处理系统（高浓度有机 废水预处理、一般有机废水预处理、络合废水预处理、含镍废水预处理、含氰废水预处理）及铜回收装置。废水处理工 艺采取“分类收集—分质预处理—综合处理”的设计思路,各类废水在处理前根据化学性质和酸碱度的不同分流进入相应 的废水储存池，再经废水提升泵提升进入各预处理单元，最后经综合废水处理系统进一步处理后达标排放。 生产废水依托污水处理站处理达标后排入市政污水管网，生活污水由厂区现有化粪池沉淀、隔油池处理后排入市政 污水管网。外排废水经市政污水管网最终排至空港经济区污水处理厂进一步处理。 突发环境事件应急预案 公司为应对可能发生的突发环境风险事故，按照区环保局的要求编制了《天津普林电路股份有限公司突发环境事件 应急预案》并完成备案（备案编号：120117-2022-279-M），同时每年对应急处置预案进行内部评审，必要时加以修订更 新，并定期组织公司全体员工进行演习巩固，以便能够及时、高效、妥善的处理突发性环境污染事故。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 为提高废水、废气、噪音及固废等方面的合规排放和处置，报告期内公司持续加大环保投入。公司投资新建的废水 处理站尚在建设当中。报告期内，公司按照相关法律法规要求依法缴纳环境保护税。 环境自行监测方案 我公司按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和申领的《排污许可证》及国家污染物排放标准、 环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定了自行监测方案，方案在天津港保税区审批局备 案，并按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》在天津市污染源监测数据管理系统，重点排污单位 自动监控与基础数据库系统（企业端）备案进行了公开。 监测频次要求按期监测——pH、化学需氧量（COD）、氨氮、流量要求监测频次为1次/6小时，实际监测频次1次/2小时（在线监测）；悬浮物、五日生化需氧量（BOD）、总铜、总氮、总磷、硫化物、石油类、动植物油、总氰化物 要求监测频次为1次/月，以上实际监测频次均按照排污许可证频次1次/月；总镍要求监测频次为1次/日，实际也是1 次/日。手工监测的因子均是委托天津凯利尔环境检测服务有限公司监测，监测结果均合格。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 其他应当公开的环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用□不适用 公司通过更换高效节能设备、安装变频器等系列措施，减少企业的用电消耗。公司稳步落实低碳生产制造，积极推 进绿色工厂创建。 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司以“为客户创造价值，为股东创造效益，为员工创造机会”为经营宗旨，公司在关注自身发展的同时，积极践 行社会责任，不断探索经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。 1、公司不断完善法人治理结构，注重维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司严格按照法律法规及公司章程 的相关规定，保障三会的规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。按规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平。借助电话及网络平台回答投资者咨询，加强投资者关系建设与维护。 2、公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保障员工的合法权益。公司坚持以人为本，注 重人才培养，对新员工入职进行企业文化及安全生产培训，不定期开展专业技能培训。公司制定了富有竞争力的薪酬体 系以及完善的绩效考核体系，不断改善员工的工作环境和工作条件，为员工提供各项福利以及社会保障，激励员工立足 本职，创新业绩，助力员工发展与价值实现。 3、公司始终坚持品质第一、安全为先，坚持以客户为中心，坚持全员精益改善，致力于与供应商、客户建立诚信合 作、互利共赢的合作关系，谋求共同发展。 4、公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规、规章和规范性文件要求，全面落实安全 生产责任制和污染治理措施，扎实开展安全生产、环境保护各项工作。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 2023年5月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈天津普 林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟支付现金 购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“标的公司”、“泰和电 路”）1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴标的公司新增注册资本5,693.8776万元。（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，天津普林将持有标的公司51%股权。本次交易尚需获 得公司股东大会批准，相关工作正在积极推进中。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 ?适用□不适用 存款业务
□适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用□不适用 公司于2023年3月18日披露了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-014），于2023年4月26日披露了《关于关联方承接公司废水站改造项目暨关联交易的公告》（公告编号2023-028），于2023年5月24日披露了《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）》，于2023年6月14日披露了 《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-041），具体情况详见相关公告。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 ?适用□不适用 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 1、公司于2023年01月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激 励。回购资金总额为不低于人民币400万元（含）且不超过人民币800万（含），回购股份的价格不超过人民币13.32 元/股（含）。 2023年07月26日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份79.08万股，回购股份占公司总股本的比例为0.32%，回购均价为10.12元/股，支付的总金额为799.90万元。本次股份回购事项已实施完毕。 2、2023年5月23日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟 支付现金购买TCL数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“标的公司”、 “泰和电路”）1,800万元出资额（占标的公司增资前注册资本的20%的股权）并以货币方式认缴标的公司新增注册资本 5,693.8776万元。（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，天津普林将持有标的公司51%股权。本次交易尚需获 得公司股东大会批准，相关工作正在积极推进中。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
□适用 ?不适用 股份变动的批准情况 □适用 ?不适用 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 ?适用 ?不适用 1、公司于2023年01月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激 励。回购资金总额为不低于人民币400万元（含）且不超过人民币800万（含），回购股份的价格不超过人民币13.32 元/股（含）。 2023年07月26日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份79.08万股，回购股份占公司总股本的比例为0.32%，回购均价为10.12元/股，支付的总金额为799.90万元。本次股份回购事项已实施完毕。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 □适用 ?不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况
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