[中报]澄天伟业(300689):2023年半年度报告
原标题:澄天伟业:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-030 【2023年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋伟红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 27 第六节 重要事项 ............................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 36 第九节 债券相关情况 .......................................................... 37 第十节 财务报告 ............................................................. 38 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业的发展情况以及公司所处的行业地位等 1、公司所处行业基本情况 公司智能卡专用芯片所处的集成电路产业属于新一代信息技术领域，是我国信息技术产业发展的基础，也是我国战 略性、基础性和先导性产业。近年来，尽管中国半导体产业因宏观环境等原因受到了些许影响，但中国仍是全球第一大 半导体消费市场。“十四五”以来，我国政府陆续出台一系列支持性、鼓励性的规划、政策法规或指导意见，投入大量 社会资源，为我国集成电路产业提供了财政、税收、技术、人才等多方面的支持，有助于集成电路产业发展与技术升级。 国务院各部委颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》《国家信息化发展战略纲要》《信息产业发展指南》，为我国 集成电路产业发展提供了良好的政策环境。“十四五”时期集成电路产业迎来发展新机遇。 2、公司所处的行业地位 公司是国际领先的从事智能卡和专用芯片研发、生产、销售及服务的高新技术企业，是一家集软件研发、工程设计、 系统集成和制造为一体的综合服务商。公司的产品与服务覆盖全球，依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发 展，持续为国内外客户创造价值。公司在智能卡制造规模化、专业化的基础上，发展成为了涵盖芯片研发、设计、生产 和智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业，公司率先实现行业内芯片智能卡产品端到端的全产业链覆 盖，是智能卡行业首家一站式服务供应商。 公司作为国内较早从事智能卡生产的企业，在制造技术、工艺流程、管理水平、经营规模以及国际化布局处于行业 领先地位。公司被认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”“国家高新技术企业”，同时旗下还拥有 2家获得“国家 高新技术企业”认定的全资子公司。公司获得了 Visa、MasterCard、AMEX、GSMA SAS-UP、IAFT 16949、集成电路等多 项国内外客户的行业资质认证。截至本报告期末，公司拥有专利技术 158项，其中发明专利 2项，集成电路布图设计权 7个，软件著作权47项，实用新型102个。 公司凭借品质、服务、产能规模优势，与 THALES, IDEMIA和 G＆D等全球知名智能卡系统公司建立长期良好合作关 系，通过深圳、上海、宁波、香港、印度新德里和印度尼西亚雅加达等分、子公司为客户提供优质产品及服务。公司主 要产品的销量不断提升，尤其是通信智能卡产品销售在全球市场中占有一定比重。 （二）公司从事的主要业务，主要产品及其用途，经营模式以及式和主要业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务，主要产品及用途 公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片和物联网产品的提供商，持续创新为客户创造更多价值、促进产业良 域”的发展战略。2022年完成安全芯片和MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面的研发，并已开始为终端应用企业 送样测试，布局数字能源业务战略。 公司的产品与服务覆盖全球，依托于智能卡、半导体芯片、信息安全等领域的发展，持续为国内外客户创造价值， 报告期内，公司主要产品情况如下： （1）智能卡业务 在智能卡方面，公司主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品以及嵌入智能卡并储存、处理密钥信息的专用芯片等，公司同时为合作伙伴提供智能卡综合制卡服务。公司主要产品和服务下游市场覆盖移动通信、金 融支付、公共事业等智能卡主要应用领域。公司率先实现行业内端到端的全产业链覆盖，为客户提供更完备的产品与服 务。 ① 智能卡硬件业务 报告期内，公司在巩固智能卡硬件产品的市场份额的基础上，持续加大智能卡生产能力的投入，对现有产线技术进 行改造，提升生产工艺自动化水平，提高生产能力与良品率，进一步实现智慧工厂主要生产线的搭建。 同时，公司积极响应“一带一路”国家战略，深化公司现有的国际化发展格局为全球客户提供优质产品及服务，公 司将充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，持续寻找投资海外服务当地客户的机会,进一步贴近客户，快速反应客户 的需求，为客户提供快捷优质的服务，满足客户大批量采购要求，进一步缩短产品的交付时间。 ② 智能卡信息个人化软件服务及综合制卡服务 印度尼西亚澄天伟业生产中心达产，为公司进一步开拓东南亚、非洲地区市场奠定基础，使公司产品进一步向产业 链下游延伸，丰富产品和服务种类，从而进一步优化公司收入结构。公司持续加大软件研发投入和优化产品布局，随着 国内金融IC卡需求持续扩大，公司为合作伙伴提供的综合制卡服务内容进一步多元化，综合制卡服务盈利能力提升。 （2）半导体智造业务 ① 智能卡专用芯片业务 近年来，澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司智能卡专用芯片收入稳步增长。该项目的投产将进一步延伸公司产业 链，丰富公司产品线，提升公司在智能卡领域内的竞争力。 公司智能卡专用芯片业务根据客户实际需求提供模块化的服务与产品，包括单独或同时提供智能卡专用芯片承载基 带产品、智能卡专用芯片封装服务，或供应智能卡专用芯片成品。公司根据客户订单制定生产计划，由客户提供或者根 据客户要求采购晶圆，公司自行采购生产承载基带和封装所需原辅材料，按照客户提供的专用芯片设计或根据行业标准 设计，由公司进行智能卡专用芯片的生产。公司生产的专用芯片承载基带和专用芯片，根据客户需求直接用于公司为其 生产的智能卡或按其要求直接出货。 ② 安全芯片业务 近年来，公司结合自身封装产能与供应链及客户资源的竞争优势，完成部分安全芯片的研发，现主要应用于信息安 全与信号传送安全，未来公司将积极探索安全芯片应用场景，抓住国产化趋势，丰富安全芯片业务的产品线。 ③ 半导体封装材料业务 公司围绕功率半导体的设计及实验室业务，结合自身生产资源和管理经验，已投产功率器件封装材料引线框架业务， 目前项目已完成投产，处于市场开拓阶段。 ④ 功率半导体 近年来，公司管理层积极落实功率半导体研发、设计和销售，产品市场定位为光伏逆变器、储能和车规级市场，实 现公司多层次收入，2022年公司已完成部分MOSFET、IGBT和IGBT模块等功率半导体方面的研发，并已开始为终端应用 企业送样测试。 2、公司经营模式 报告期内，智能卡业务是公司的传统核心业务，也是公司收入与利润的主要来源，新拓展业务尚处于市场开发状态。 公司从事智能卡和专用芯片的研发、生产与销售，依照国际、国家及行业标准和客户需求生产定制化产品，部分小批量 产品采用自主设计、委外加工的模式。公司的产品及服务通过以销定产的方式进行直销。 公司智能卡专用芯片业务根据客户需求提供模块化的服务与产品，可模块化或者整体为客户提供智能卡专用芯片承 载基带、智能卡专用芯片封装服务或智能卡专用芯片。公司根据客户订单制定生产计划，由客户提供或者根据其要求采 购晶圆芯片，同时由公司自行采购生产承载基带和封装所需原辅材料，由公司进行智能卡专用芯片的生产。公司生产的 智能卡专用芯片承载基带和智能卡专用芯片，用于公司为客户生产的智能卡或按其要求直接出货。 3、主要业绩驱动因素 （1）芯片国产替代趋势：公司抓住芯片产业国产替代的重大战略机遇,不断增强芯片业务综合竞争优势,在以SIM卡、 银行卡、社保卡、交通卡、身份证等为代表的智能卡芯片领域，国内运营商启动 NFC-SIM卡市场，产品附加值提升；公 司持续加大软件研发投入和优化产品布局，智能卡信息个人化软件服务与智能卡专用芯片的收入占比逐步提升； （2）海外智能卡市场具有发展潜力：公司充分利用成熟管理运营海外市场的制度与体系，持续寻找投资服务海外客 户的机会，着眼于长期发展海外业务，海外收入进一步增加； （3）新利润增长点：公司进一步实施“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，优化公司产品结构，以半导体研发 设计、封装生产中心作为引擎，进一步在数字能源、物联网、信息安全等领域扩充产品线，搭建半导体产业生态，拓展 公司芯片产品的新应用领域；实现业务多元化，为公司业绩增长提供新的增长点。 二、核心竞争力分析 （一）业内领先的人才与技术优势 公司专注于智能卡行业多年，凭借持续不断的技术和人才投入，在业内已形成领先的技术与人才优势，为公司产品 的不断迭代奠定坚实基础。同时，公司在拥有智能卡行业内优秀的技术、研发和管理团队的基础上，不断引进集成电路 行业优秀人才，为公司的可持续发展提供了人才资源保障。 （二）卓越的技术创新及研发优势 公司自成立以来，专注智能卡产品与服务的研发、生产和销售。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，公司的知 识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。公司致力于搭建业务能力与服务意识兼备的技术团队，在内部培养技术人才 的同时积极引进国内外专业人才。截至本报告期末，公司拥有专利技术158项，其中发明专利2项，集成电路布图设计 权7个，软件著作权47项，实用新型102个。 （三）优质的客户及品牌优势 公司致力于建立强大、稳定、多元化的客户群。经过多年的发展，公司在综合制卡服务、产能规模、产品品质以及 反应能力等方面都拥有良好形象。公司通过“靠近客户设厂，快速反应需求，深化合作关系”的经营理念，在经营中不 断改善机制，提高服务能力，保证产品的生产和供应。公司与国际、国内智能卡系统公司建立长期稳定的合作关系，有 利于保持订单稳定，保证业务的持续增长。 （四）多元的综合服务优势 公司自成立以来专注于智能卡的研发、生产与销售，积累了丰富的行业经验，经营规模、制造工艺和管理水平行业 领先。在此基础上，公司积极革新经营管理模式，将“顺应行业发展趋势、满足客户多元需求”的服务理念贯穿于公司 经营的各个方面，率先在业内提出智能卡综合制卡服务，实现了业务结构的优化升级，显著提升了公司在智能卡产业价 值链中的行业地位。 公司的综合制卡服务具备较高的灵活性、应用广泛性和定制性，可让合作伙伴获得自主生产所不具备的经营效益。 在长期合作过程中，公司管理、服务等水平不断提升，逐渐具备国际化服务能力。 公司通过为客户提供更丰富的产品与服务，逐渐融入国际智能卡系统公司供应链的各个环节，双方在产业链协作中 不断深化合作。公司协助合作伙伴整合供应链资源，优化产品供应的各个流程，满足其多元化需求，体现了一种创新型 的合作关系，符合全球智能卡产业链分工不断专业化的新趋势。 （五）规模经济的行业竞争优势 行业下游客户选择供应商或合作伙伴时对产能规模和公司的规范运作具有较高要求，公司根据客户发展需要，配合 客户发展计划就近设立生产中心，通过深圳、上海、宁波、印度新德里和印度尼西亚雅加达五个生产中心为其提供优质 的售前咨询、生产保障和售后服务，实现对客户需求的快速反应，及时满足客户对产品和服务的需求。目前公司产能规 模居于行业前列，近几年智能卡产销量均超过10亿张，规模优势为公司积累了优质及需求多元化的客户。 随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，公司规模经济优势进一步提高。公司与供应商建立长期稳定的合作 关系。公司原材料需求量大，由集团统一采购，长期集中式、大批量采购可获得价格优势。在生产方面，公司通过规模 化的经营，提高设备利用率和自动化率，达到降本增效、开源节流的目的。 （六）齐备的行业认证资质优势 智能卡产品涉及最终客户的信息保密和财产安全，须通过严格的认证方可取得业务资质，相关资质是进入行业的基 本前提，是制卡企业获取更多市场份额的基础。公司拥有多家通过包括ISO9001、ISO14001、OHSAS18001在内的ISO质 量体系认证的生产中心，配备高素质的人员团队和行业领先的生产设备。 公司按照国际标准、国家标准、行业标准、发卡机构标准及客户标准建立安全生产环境，凭借技术、质量和先进管 理等优势，获得了包括VISA、MASTERCARD、AMEX和GSMA等在内的多个机构颁发的智能卡产品生产或服务提供的资质证 书。公司智能卡专用芯片相关ISCCC EAL5+、SOGIS CC EAL5+等认证已完成审核。 （七）多元化产品组合的优势 公司产品应用领域涉及移动通信、金融支付和公共事业等领域，随着未来业务的不断拓展，公司产品多样性将不断 增加。得益于公司完整的智能卡生产链、丰富的行业经验和对客户需求的快速反应能力，公司逐步发展成为年产能15亿 张以上的智能卡和20亿粒专用芯片的生产企业。 2019年澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司完成建设并投产，该项目的建成进一步丰富公司产品线，提升公司竞争 力。公司目前已成为智能卡行业内覆盖智能卡专用芯片、卡体及信息个人化的全产业链的企业。报告期内,该项目产能稳 步爬升中。 作为智能卡行业内能提供智能卡全产业链产品与服务的企业，公司依托优质客户及本身的品牌优势，以规模效应带 动综合制卡服务，充分发挥公司全产业链的“产品+服务”的协同效应，与客户实现互惠共赢。 （八）完善的人力资源管理和人才培养机制优势 智能卡和芯片行业属于制造业及信息技术业跨界的细分行业，对技术人才、管理团队的行业经验、知识结构和复合 技术有较高要求。公司高级管理团队和核心技术人员具有丰富的行业经验和企业管理经验，能敏锐把握行业、产品的技 术发展方向，精通工艺技术和流程。公司经过多年发展已建立一支稳定、高素质、结构合理的管理队伍，为公司产品研 发、技术创新、稳定生产、精细管理奠定良好的人力资源基础。 公司已制定一系列市场化、符合实际情况的考核及激励机制，在2021年度适时推出员工持股计划，核心管理团队、 技术人才均持有公司股份，进一步激励员工实现其个人考核指标，进而调动员工的积极性和创造性，推动公司业绩提升， 促进员工和股东利益趋于一致。公司各部门均制定完整的流程制度，并根据公司发展的实际情况与时俱进，实行扁平化 管理方式，提高公司的管理效率，最终实现精细化管理。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要 求： 产品的产销情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 研发投入情况 截至本报告期末，公司拥有专利技术158项，其中发明专利2项，集成电路布图设计权7个，软件著作权47项，实用新型102个。研发费用主要投向如下：
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业风险 报告期内，智能卡业务是公司的传统核心业务，也是公司收入与利润的主要来源。目前我国已是全球IC卡最主要的 应用市场，未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进，市场空间有望进一步释放。但同时，公司所处的智 能卡产业逐渐进入高度同质化竞争的阶段，面临竞争者众多、产品毛利率下降、市场竞争加剧的风险，公司智能卡业务 规模扩张受限。 公司新拓展数字能源业务所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与 半导体行业的周期特征紧密相关，同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争激烈，将会影响产 品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。 应对措施：面对激烈的市场竞争，公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力，通过技术、产品、管理、 营销等全方位的创新能力，深入挖掘客户需求，提升智能卡产品的附加值，进一步提高公司的核心竞争力。同时，公司 将密切关注市场需求动向，关注重点行业的发展和应用，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业与市场 波动给公司带来的经营风险。 2、市场风险 公司智能卡与专用芯片的主要客户为THALES, IDEMIA和G＆D等全球领先的智能卡系统公司，同时公司向前五大客户的销售额占收入较高。随着公司产品线的丰富，公司业务向上游延伸，产品的市场依然需要通过现有主要客户的订单 来获得；如果由于市场原因导致公司失去主要客户，或主要客户由于生产经营的变化导致需求量大幅度下降，将对公司 的产品销售和盈利能力产生重大影响。 应对措施：与客户保持持续有效的沟通，与主要客户签订长期的合作协议，加强与现有客户的业务关系，积极开展 专用芯片业务的推广，快速地根据主要客户的需求变化来调整公司的发展战略，扩大对其销售量。加强产品的全球化市 场开拓，扩大公司产品的目标市场领域，提高公司产品在行业技术领导者企业的市场份额，降低受行业波动影响的风险。 不断引进销售人才，通过各种培训提高销售团队的专业化水平，针对不同的客户配置专门的销售人员。利用已有的客户， 进一步扩大公司的销售渠道，抓住“一带一路”国家战略机遇，逐步开拓沿线市场。 3、经营风险： （1）技术更新风险：智能卡和专用芯片领域新技术、新工艺不断涌现，若公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用 新技术和新工艺提高生产效率、降低生产成本，公司的产品将面临竞争力下降的风险。 应对措施：公司将产品研发及技术创新作为公司保持核心竞争力的重要保证，公司持续加大在产品开发与技术研究 方面的投入，持续优化智慧营运管理系统和财务系统，保障公司产品和服务的不断更新和创新，进而提升核心竞争力， 同时，公司建立集团层面的顶层创新机制，增强跨部门联动能力，加强跨部门和对外合作，将创新覆盖到生产中心的运 营管理和公司的业务模式，并积极推动集团层面的信息化改革，不断加强公司对行业更新的快速反应能力，根据集成电 路行业内技术和工艺的发展趋势、下游客户需求变动进行前瞻性的研发布局。 （2）人工成本上升风险：近年来，人工成本持续上升已成为国内许多企业所面临的共性问题。公司所属的智能卡制 卡行业属于劳动力与技术密集型行业，持续上涨的人工成本对劳动密集型产业造成了一定影响。未来如公司生产规模进 一步扩大，国内制造工人平均工资水平不断上升或所处区域出现用工短缺等情况，将导致公司面临人工成本上升的风险。 应对措施：公司将继续加大对现有设备的改造投入，进一步提升生产工艺自动化水平，推动生产全流程智慧化，减 （3）公司规模扩大和子公司增加导致的管理风险：随着公司产品线日益丰富，公司的业务规模进一步扩大，人员规 模也持续增加，公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果 公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的 扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。（未完）  |