| 投资者关系
活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 ?业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他 |
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| 参与单位名
称及人员姓
名 | 总体参会人员约1076人。 |
| 时间 | 2023年8月22日 15:00-17:00 |
| 地点 | / |
| 上市公司接
待人员姓名 | 董事、副总裁、董事会秘书宋君恩先生 |
| 投资者关系
活动主要内
容介绍 | 一、2023年半年度经营回顾及对 2023年全年经营目标的展望，主要内容
如下：
上半年受到外部经济环境的影响，除新能源汽车行业外的其他行业增
长乏力，公司通过“上顶下沉”“控本降费”等经营措施，使得上半年公司
业绩逆势增长。具体的经营情况如下：
（一）2023年半年度经营回顾
1、2023年上半年整体情况
（1）营业收入
2023年上半年，公司实现营业总收入约124.51亿元，同比增长19.76%。
营业收入增长的主要原因是：①通过“上顶下沉”抓住了新能源汽车、光
伏储能、半导体、化工等行业的结构性机会；②基于工艺理解的多产品解
决方案优势；③国产化率提升背景下，汇川的龙头企业品牌效应凸显。
（2）归母净利润 |
| | 上半年实现归属于上市公司股东的净利润 20.77亿元，同比增长
5.17%。归母净利润增速低于营业收入增速的主要原因是：①公司在数字化、
能源管理、国际化业务等战略业务投入加大；②员工薪酬费用与股权激励
费用增加；③股权类投资项目收益同比减少。
（3）扣非归母净利润
上半年实现的扣非归母净利润是 18.67亿，同比增长 7.05%。公司的
非经常性损益大约2.09亿，主要是政府补贴、股权类项目公允价值变动。
（4）现金流、ROE&毛利率
上半年净经营性现金流是7.48亿，主要是公司票据贴现回款增加。
上半年加权平均收益率为9.95%，下降了1.79个百分点。
公司综合毛利率为36.27%，同比基本保持稳定，下降0.1个百分点。
毛利率略降的主要原因是：①低毛利的新能源汽车业务收入占比提升；②
通用自动化、智慧电梯业务毛利率有所上升。
（5）费用
上半年销售费用、研发费用和管理费用的费用率为 21.3%，同比上升
1%；费用合计为26.5亿，同比增长26%。费用增速高于收入增速的主要原
因是：①销售费用、研发费用增长较快，管理费用略有增长；②员工薪酬
费用、差旅费、技术服务费相应增加；③股权激励费用增加。
公司一直坚持高比例的研发投入，保持技术创新和产品创新。上半年
研发投入为12.95亿，研发费用率10.40%，主要在数字化、能源管理、新
能源汽车、工具软件等战略业务投入比较大，其次是员工薪酬和股权激励
费用。
2、2023年上半年公司各业务板块情况
（1）通用自动化--逆势而上
因公司今年通用事业部实行战区化管理，所以把工业机器人业务并入
了通用自动化业务，统计口径相应调整。
通用自动化业务是面向比较广泛的设备制造业和流程型工业，上半年
通用自动化业务实现营业收入约 68.55亿元，占公司总收入的 55%，同比 |
| | 增长15.52%，实现了逆势增长。根据第三方数据统计，中国工业自动化市
场规模同比下降约2.5%。
通用自动化业务经营亮点：
在市场拓展方面，①能源、重工、过程工业、通用区域等 SBU较快增
长，特别是硅晶、储能、空调与制冷、有色、半导体、石油、港口等行业增
长较快；②强攻TOP客户、拓展离散市场、搭建渠道生态。
在产品和技术方面，①推出新产品：全液冷储能终端及工商业一体机、
重载机器人、数控系统、电磁阀、直线导轨（并购）；②中大型PLC切入部
分行业核心工艺；③工程传动/多传产品助力高端重型装备产业国产化。
在内部运营方面，实行战区化作战模式，将原来的强行业线模式调整
为“行业+战区”模式。
上半年工业自动化行业下滑，但公司各产品实现了逆势增长，公司私
服系统、低压变频器在中国的市场份额均跃居第一，小型 PLC在中国市场
份额第二，工业机器人在中国市场份额跃居为第六位，其中 SCARA机器人
仍然保持中国市场份额第二名。公司主要产品中，通用变频器实现收入22
亿元，通用伺服实现收入29亿元，PLC&HMI实现收入8亿元，工业机器人
3.5亿元。
（2）新能源汽车--厚积“博”发
新能源汽车业务的主要产品是电驱系统（电控、电机、电驱总成）和
电源系统（DC/DC、OBC、电源总成）。上半年新能源汽车业务实现营业收入
约29.67亿元，同比增长48%，占上半年营业收入的24%。新能源汽车行业
产销量增速约42%，公司新能源汽车业务增速高于行业增速。
新能源汽车业务经营亮点：
在市场拓展方面，经过7年的投入，公司新能源汽车业务取得了“博”
发的态势：①客户结构实现多样化：新势力、传统车企均增长迅速，海外
车企 SOP放量；②产品多样化：高比例研发投入造就了公司技术和产品的
多元化，上半年公司电控、动力总成产品仍然是两大支柱，另外电源产品
加速放量；③下游车型多样化：新能源汽车的三款车型（纯电动、增程式 |
| | 混动、插电式混动），公司均有解决方案且实现了批量化销售。
在产品和技术方面：①公司20,000转高功率密度动力总成开始批量交
付；②第二代 SiC电机控制器即将批量；③分布式驱动总成、多合一电驱
动总成、第四代动力总成等新产品及解决方案都在陆续推向市场。
在内部运营方面：①在产能提升方面，常州新能源一期工厂产能稳步
爬坡，二期工厂部分产线布局完毕并启动局部投产工作；②联合动力 IPO
事项按节奏顺利推进。
2023年上半年，公司电控产品在中国市场份额为第三名，前两名分别
是比亚迪和特斯拉，均为自产自销，公司是第三方电控供应商的第一名；
电驱总成在中国市场份额为第六名；电机在中国市场份额为第七名。
（3）智慧电梯--稳中求进
上半年智慧电梯业务实现营业收入约24亿元，同比增长7%。
智慧电梯业务经营亮点：
在市场拓展方面：①国内大配套业务同比增长超过20%；②TOP跨国企
业客户份额提升；③海外电梯业务同比增长50%。
在产品和技术方面，①推出“汇川超体”智慧电梯解决方案；②新一
代无接触器电梯控制柜、门机轿顶一体化控制器等新产品实现批量销售。
在内部运营方面，推进贝思特与集团的融合和资源共享，平台化效率得
到有效提升，费用及运营成本有所降低，智慧电梯业务毛利率有所提升。
（4）轨道交通--固本培元
轨道交通业务主要是牵引系统。上半年轨道交通业务实现营业收入
2.07亿元，同比增长13%。
轨道交通业务经营亮点：
在市场拓展方面：新增中标订单总额1.83亿，主要是济南地铁4号线
小排量永磁牵引项目、苏州地铁3号线/7号线改造项目、深圳地铁3号线
增购项目。
在产品和技术方面：①市域列车牵引系统已完成首轮样机开发并启动
第三方测试；②车载空调控制设备已完成送样装机试点；③会同广州地铁 |
| | 完成广州 1号线永磁牵引系统改造，树立样板点；④会同苏州地铁完成国
内首列“全碳化硅变流+永磁直驱”牵引系统载客前评审并正式投运。
（5）数字化业务--锚定方向
在市场拓展方面：①自动化+数字化融合是未来发展的大趋势，公司目
前数字化业务规模不大，但属于公司未来的一个重要方向。2023年上半年，
公司的数字化业务主要是强化自动化+数字化融合解决方案，特别是在纺织
数字化、港口数字化方面，与 top 客户开展多个项目合作；②数字空调、
厂务管理、数字园区业务在锂电、医药等行业龙头客户取得突破。
在产品与技术方面：①发布 InoCube数字化平台迭代版本；②基于统
一平台构建 IoT通用平台、综合能源管理、数字公辅等产品，数据无缝打
通；③推出PAC800+标准化编程平台InoQuickPro数字化解决方案。
在内部运营方面，发展空调节能、边缘计算、3D数字孪生、集成交付
等领域的生态伙伴。
（6）国际化业务--持续推进
在市场拓展方面：①区域方面，依托海外本土团队，在印度、欧洲、东
南亚等地区取得较好的销售收入；②产品方面，电梯产品仍为海外业务主
力，低压变频器、伺服等产品销售稳步提升；③行业线出海方面，在空压
机、空调与制冷、注塑机、木工等具有典型特色解决方案的一些行业机会
点，把公司成熟的行业解决方案推向海外，并已在多个行业实现重点客户
的突破。
在产品与研发方面，公司在国际化过程中加强本地化建设，加强欧洲
研发中心的建设和匈牙利工厂落地。
（7）其他重要管理事项
①积极开展 ESG逆向改进和正向设计工作。公司成立可持续发展办公
室来推进ESG逆向改进和正向设计工作，2023 年上半年形成了公司可持续
发展的标准和数据库；主动与利益相关方沟通，积极回应其对公司可持续 |
| | 发展方面的需求；推动上游供应商协同绿色低碳发展；成立节能减排项目
组，对空调等重点能耗类型设备进行重点管控。
②继续深化管理变革。公司2023年上半年升级了流程管理体系；在变
革中导入了EA架构；全面开展主数据和业务对象的治理工作，初步开展数
据质量管理工作。
（二）2023年全年展望
1、各行业发展趋势与潜在机会
通用自动化：①部分传统行业需求有所恢复；②项目型市场机会增多；
③国企/央企的国产化/自主可控机会会更多；④全球 TOP客户引入中国供
应链机会；⑤中国工厂出海带来的中国供应链的机会。
新能源汽车：①中国新能源汽车崛起；②新能源汽车消费/生产模式变
化，新能源汽车互联网的用户体验是中国汽车的优势。
智慧电梯：①跨国企业的全球分支机构引入中国供应链，汇川会是一
个重要的选择对象；②跨国企业全球平台产品的机会。
从上面可以看出，下游还是有较多机会的，汇川要发挥识变抓变的能
力。
2、未来三大战略业务
公司当前四大业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通，
为了支撑公司未来的增长，成为世界领先的公司，还必须在三大方向发力：
（1）能源管理。这是全球基于双碳战略下的重要业务方向。公司现在
能源管理产品还比较单一，主要是PCS，后续会陆续推出包括数字能源管理
在内的能源管理产品。
（2）数字化。提供工业自动化产品的公司如何高效地把自动化+数字
化融合在一起，给客户带来更优的体验，这是自动化厂家的责任，也是推
动整个智能制造发展的重要力量。
（3）国际化。基于国内形势及全球贸易形势，中国的企业特别是头部
企业走向全球市场是必须选择的道路，汇川在这条道路上稳健地去推进国
际化进程。 |
| | 所以汇川未来的三大战略业务就是能源管理、数字化、国际化。
3、2023年经营目标
公司维持全年经营目标不变，营业收入增长20%-40%，归母净利润增长
10%-30%。
二、主要问答
1、公司新能源汽车海外业务有很大进展，公司接下来的规划情况如
何？乘用车产品是电源还是电控产品为主？海外业务毛利率和净利率等盈
利情况如何？
回复：
公司新能源汽车今年上半年确实收入增长较快，主要是：①产品收入
主要是电源产品，海外客户选择公司的电源产品是因为公司产品符合车规
级，能进入欧洲市场，公司在车规级方面投入较大，2017-2018年通过了大
众的质量体系、软件体系的认证；②海外定点车型的研发收入，公司按照
研发进展进行部分收入确认，今年上半年进行了部分研发收入确认。海外
业务整体毛利率相比国内好一点，未来公司要努力拓展电控业务和动力总
成业务，这是公司的重要方向。汽车业务的国际化，是公司国际化业务的
重要组成。
2、海外业务同比增速很高，海外收入的业务组成以及增速情况如何？
海外业务下半年和明年展望如何？
回复：
海外业务电梯占主要部分，增长较快，约占海外业务收入的40-50%；
汽车业务占30%左右；其他是工控，虽然占比不高，但增速较快，体现了公
司国际化措施的落地和收获。公司长期三大战略之一是国际化，尤其是工
业自动化产品的国际化在加大投入。长远来看，公司海外收入占比要达到
20%。
3、中大型PLC与小型PLC比较，发展机会和未来展望如何？ |
| | 回复：
战略意义上中大型 PLC更重要，带有核心工艺、复杂的运动控制，需
要高速、高性能，公司投入力度大，但是拓展起来有难度，主要因为：①竞
争对手主要是外资品牌公司，品牌实力强；②产品带有典型工艺特色，客
户有用户习惯，切换较难；③复杂的工艺应用场合，如果不给国产品牌机
会，拓展起来较难。但过去三年，公司在有些行业已经不断迭代、升级、满
足了客户需求，在硬件平台、用户习惯、操作界面等都有优化。汇川看重
中大型PLC（特别是具有典型工艺）的应用场景，在中大型PLC的核心应用
领域中，公司目前占比很小，未来有很大提升空间。
4、汇川未来打开增长空间的机会点？公司接下来重要新产品推出的时
间节点是什么时候？
回复：
虽然汇川的工业自动化在中国市场地位较高，但是市占率仍有较大提
升空间。打开汇川增长空间的重要策略是国际化，由于海外市场是中国市
场的 3倍以上，因此要加大国际化。聚焦于中国市场，汇川想要打开增长
空间的方向：①拓展产品线：除了变频、伺服、PLC三大产品，基于工业自
动化下游相关的产品，公司在培育工业机器人、精密机械（丝杠、导轨、模
组）等产品方面加大了投入（包括并购）；②传感器、视觉产品也是中国制
造业的短板，公司通过多产品迭代、推出，拓宽了产品线；③能源管理、数
字化等重要业务方向：国际巨头的战略，很多已经轻自动化、重数字化。
公司要打开市场增长空间，第一个维度是开拓海外市场，第二个维度是在
三大主力产品上，不断叠加精密机械、工业机器人、传感器、视觉等产品，
第三个维度是增加新的业务方向。
接下来重要新品时间节点：①公司的大型 PLC面向流程工业，目前在
研发阶段，推出时间还不确定；②面向设备自动化的中大型PLC，每年迭代
推出新产品；③CNC陆续推出面向激光领域的产品，面向传统金属加工类的
通用型还没有推出，在加紧研发；④220kg重型六关节机器人已推出，其他
负载的机器人在按照产品规划向前推进。 |
| | 5、通用自动化业务逆势增长，哪些下游行业好转更明显？下一轮周期
是否已拐头向上，公司增长预期如何？
回复：
公司通用自动化过去三年快速增长，在高基数且面临外部形势不好的
情况下，仍保持15-16%增长。通用自动化下游多，公司实施结构化管理。
目前来看，一些传统行业订单增速在复苏或持续增长，如空压机、机床、
注塑机、物流等传统行业近几个月复苏较好，订单均为正增长。空调制冷、
半导体、光伏下的硅晶、有色、石油近几年都比较好，支撑了公司增长。锂
电池、3C今年上半年表现相对往年较弱，对业务有一定影响。
公司认为下游已经在底部，下探可能性不大，但拐点仍不明确。
6、公司新能源汽车海外的收入结构，目前海外市场份额？
回复：
海外汽车收入2.5亿左右（含产品收入和研发收入），目前占比不高。
海外近几年定点数量增加，随着定点逐渐放量，收入会相应增加。
7、工业机器人目前思路和切入点？是否有布局人行机器人？
回复：
工业机器人目前销售金额在 3亿左右，但竞争力较强，尤其是基于产
线自动化场景的机器人（含SCARA、小六关节）增长较快。后续50kg以上
的重型机器人产品要补全。公司工业机器人盈利能力对比国内其他同行要
好，主要是因为：①客户端重叠，对通用自动化的理解比其他品牌更深，
这种理解会叠加到工业机器人解决方案中；②除了减速器，其他核心产品
都是自制，能发挥产品性能和批量化成本的优势；③公司加强精密机械平
台建设，对工业机器人提高产品性能、降低成本帮助很大。
公司目前对人形机器人处于洞察和规划阶段，公司掌握相关技术点，
暂无直接应用的产品，后续会做好技术的持续跟进。
8、新能源汽车业务最新的利润率情况如何？
回复： |
| | 今年上半年新能源汽车产品的销量起来了，实现约30亿的销售收入。
收入提升后，带动内部运营效率的提升。从公司规划来看，今年会继续努
力争取实现新能源汽车业务的盈利目标。
9、公司推出了很多新产品，是否可以讲一下储能PCS、数字化等新产
品未来增长的规划？
回复：
从新产品的角度来看：
（1）数字化：目前数字化的订单金额还不多，公司对数字化业务实行
战略业务的管理，即管理该业务的里程碑事件，包括：①推出 InoCube平
台；②基于 InoCube平台做行业解决方案的应用，目前在纺织、港口和公
辅设备等方面推出了数字化解决方案，来验证数字化平台在用户端使用的
通用性、用户体验等表现。
（2）能源管理：现在落地较多的是储能PCS产品，今年目标是实现8
亿-10亿的订单量。
10、精密传动方面，看到今年上半年公司收购了韩国SBC公司，请问
公司在精密机械方面的规划如何？
回复：
精密机械产品是中国制造业的短板。在设备自动化中，精密机械市场
基本上被日本、台湾等品牌占据，中国品牌较少。公司2016年通过并购的
方式补充了丝杠产品，这两年成长较好，较多应用在全电动注塑机和SCARA
机器人上。今年上半年收购了韩国 SBC公司，补充了精密直线导轨产品，
该产品广泛应用于机床、3C等行业。
精密机械，是公司重要的产品板块，是公司落地“光、机、电、气、
液”综合解决方案的重要一环。
11、储能PCS产品，公司凭借什么策略进入这个市场？
回复：
公司是做电力电子技术出身，储能PCS的核心是对IGBT的控制，本身
是公司擅长的领域。在能源管理方面，公司未来的重点方向是面向工商业
储能。比如，在公司自身绿色工厂这个场景下，储能PCS、数字化能源管理
加上公司对自动化设备的工艺理解，组合起来的解决方案是公司的优势。
12、通用自动化业务下面有几个 SBU，对应到不同的细分领域。目前
在地产行业相对下行的周期里，塔吊、工程机械的需求相对疲软，公司是
如何在一些细分行业实现较快增长的？ |
| | 回复：
在能源 SBU板块，公司的光伏行业实现快速增长，一方面得益在行业
内多年的核心竞争力积累，另一方面借助公司中大型 PLC在光伏行业核心
工艺的突破，形成多产品解决方案的切入。在重工 SBU板块：公司把握住
了港口行业“自动化+数字化”升级和港口岸桥/场桥自动化改造的机会，
以及工程机械电动化的机会，实现港口、工程机械业务的增长。在过程工
业SBU板块，公司抓住了国产化的机会，在石油行业取得较好的拓展。
整体上看，公司能够基于自身的竞争优势以及行业的结构性机会，在
市场整体需求偏弱的情况下，在细分市场取得较好的进展。
13、公司在通用自动化业务里提到战区的销售模式？
回复：
公司通用自动化板块下有很多行业和区域，过去是强行业线的模式。
这种模式，有利于打造解决方案竞争力和提升行业客户占有率，使得公司
在很多行业的解决方案落地得较好。从去年开始，公司开始实施“行业+战
区”的模式，其中：行业线对未来解决方案的竞争力负责，规划行业的发
展，并落地TOP客户拓展；战区组织，承接TOP客户之外的行业客户。新
的模式实施以来，组织效率得到有效提升。
14、在过程工业 SBU业务，公司过去在冶金做得比较好。中大型 PLC
产品在过程工业很重要，未来公司推出大型PLC后，是否也会继续带动过
程工业的拓展？
回复：
冶金是公司在过程工业的一个优势行业，目前主要是变频器产品的销
售。未来公司推出大型 PLC后，会首先在包括冶金在内的优势行业推广。
过程工业领域的客户有很多是终端用户，公司目前在这类市场销售比较好
的产品是变频器，控制类产品切入得还比较少。目前，公司在过程工业会
把握两个新的机会：①大型PLC的机会；②数字化升级的机会。
15、公司的非经常性损益主要有什么因素影响，未来如何预期投资收
益的变化？
回复：
公司的股权类投资收益，包括国内的并购基金和海外基金带来的投资
收益。①公司在国内投资的项目比较多，部分项目做了融资，使得估值提
升。国内投资的上市企业，因为二级市场股价的波动，对公司的投资收益
带来一定影响。②海外基金面向的是工业自动化和新能源领域，也会因为 |
| | 新的融资带来公允价值的变动。此外，外汇的变化也会对公允价值变动产
生一定影响。
整体上，投资收益受融资和二级市场股价波动影响，较难预测。
16、新能源汽车业务里，传统车企、新势力和海外车企的占比分别是
多少？分产品看占比的情况如何？
回复：
上半年新能源汽车业务收入里：分不同类型客户看，海外车企贡献的
收入为 2亿多，占比仍较小，新势力车企和国内传统车企的占比差不多；
分产品看，电控和动力总成各占约40%，其次是电源产品和电机产品。
17、今年过程工业占比水平？多机传动变频器在哪些行业落地较好？
回复：
从订单角度看，过程工业 SBU板块占通用自动化业务约 10%。公司多
机传动变频器产品，得益于在石油、化工、有色等行业的拓展，取得较好
的增长落地。
18、公司提到会比较重视离散市场，今年对离散市场是否有增长目标？
回复：
公司内部对离散市场的增长目标，会高于公司通用自动化的增长目标。
19、我们有看到同行对其经销商有一定的补贴政策，请问公司对经销
商的激励政策是怎么样的？此外，看到有外资品牌也在推搭载国产化芯片
的产品，是否会带动更激励的竞争？
回复：
当经销商达成一定的销售目标或者在突破大客户方面取得一定进展，
公司会根据经销商激励政策，给予经销商一定的返点激励。
从竞争的角度看，工业自动化市场一直是充分竞争的市场。成本方面
的竞争是包括产品物料成本、设计成本、物流成本、交付成本、拓展人员
的服务成本等在内的综合成本的竞争。公司在综合成本竞争力方面具有较
好的优势。
20、海外业务方面，有哪块业务的进展是超出公司预期的？海外建厂
方面，在效率方面的情况是否可以展开介绍一下？
回复：
今年上半年海外收入中：电梯业务增长超过50%，是超预期的表现；新
能源汽车海外收入基于过去的定点项目放量，属于可预期的增长；通用自 |
| | 动化海外收入增长很快，但目前基数仍较小。
国际化业务推进的过程中，为了更好地响应客户供应和服务本土化的
需求，公司在匈牙利建设海外工厂，目前试产了部分电梯产品，会逐渐实
现产品的本土化生产和交付工作。在研发方面，海外研发中心承接面向自
动化、数字化、智能化等领域的前沿技术开发，高效支撑海外市场的技术
需求，为公司国际领先技术打造极致竞争力。从效率来看，前期的投入会
稍大。但随着收入规模的增大，效率会有所提升。
21、数字化业务方面，是否可以介绍一下，我们如何安排这个业务的
里程碑，包括技术、产品或者客户突破方面的KPI设定，来保证这个业务
往公司规划的方向发展？
回复：
数字化业务由独立的事业部承接，目前有几百名员工。数字化是公司
的战略业务，公司的战略管理部会定期回顾战略业务的里程碑推进和落地
的情况。对于数字化业务，主要的里程碑包括：①搭建一个相对通用的
InoCube平台；②在 InoCube平台上做行业解决方案，包括公辅设备数字
化解决方案、数字化能源解决方案、数字化纺织解决方案等；③在InoCube
平台上搭建PaaS平台，有开发能力的工程师可以在PaaS平台上做SaaS部
署，可以做一些低代码的开发和交付。这些关键里程碑事件，都会有关键
的节点去做验证和管理。
22、通用自动化产品的价格和毛利率方面，看到公司产品毛利率水平
比较好，也看到原材料价格在缓解，是否可以介绍一下公司定价的变化？
展望下半年，是否会基于竞争情况有进一步降价的压力？
回复：
工业自动化业务每年都会有跟客户议价的过程，但由于客户分散、行
业较多，整体降价幅度不大。
对公司来说：①快速产品迭代、定制化解决方案、多产品解决方案等，
是公司保持价格较稳定的原因。②利用新器件的技术、结构和工艺的技术
带来新产品的设计降本，最终带来综合成本的降低。③规模生产带来采购
成本的降低，以及工厂内自动化率提升带来制造成本的降低。基于上述原
因，使得公司变频器、伺服系统、PLC等工业自动化核心产品的毛利率均保
持在比较稳定的水平。
接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信
息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、 |
| | 公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年8月23日 |
