[中报]恒立实业(000622):2023年半年度报告
原标题:恒立实业:2023年半年度报告 恒立实业发展集团股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、经营展望、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 33 第九节 债券相关情况 ........................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................... 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告全文及摘要； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要经营模式、主要业绩驱动因素无重大变化，具体参见 2022年年度报告相关内容。 集团公司业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司。 （一）主营业务及产品 全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）报告期内主要业务为汽车空调及零部件的生产和销售、设备安装业务和委托加工业务。汽车空调的主要产品为商用车空调系统、乘用车空调系统和工程车空调系统；主要零部件包括蒸发器总成、压缩机总成、冷凝器总成、管路总成及面板等。设备安装主要为石墨烯复合改性塑料成套生产设备及安装，主要产品有供货系统钢结构平台、成品料仓钢结构平台、切粒机、失重式计量设备、抗静电补料仓等。委托加工业务主要产品是磷酸铁锂、碳酸锂等电池原材料。零部件公司报告期内着力于空调热管理的研发和实验，重点开发了 K246矿机空调、K265农机空调、K260、K264和K266电池热管理空调系统。其中K246矿机空调和K265农机空调已完成产品设计和试制，正在进行各种性能试验并送主机厂试装，预计 2023年下半年将逐步开始批量生产和销售。报告期实现营业收入约 5,582.66万元，约占合并报表营业总收入的52.09％。 公司持续加大汽车零部件制造业等实体行业的投入。截止目前，正在建设中的公司总部及创新产业基地项目的主体工程基本完工，办公大楼进入内部装修阶段，生产车间进入水电安装阶段，项目计划于 2023年第三季度全部完工。公司除在维护现有客户及在原有基础上继续做大以外，已在新能源汽车空调领域做了良好的技术和人才储备。公司目前正与厦门金龙、三一重工、东风汽车等国内知名汽车厂家保持沟通和前期研发工作，新的生产基地投入使用后完全可以满足这些厂家的要求。 全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）目前主要开展项目投资等业务。2022年，投资公司与相关方合作参与投资设立了产业投资基金。截至目前，基金管理人湖南南粤基金管理有限公司正在推进项目调研和落地，项目拟落地江苏省盐城市。本期无营业收入。 全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）报告期内主要业务为乙二醇贸易业务。公司从 2022年度已经开始减少贸易业务的投入，逐步降低贸易业务的比重。报告期实现营业收入约5,119.12万元，约占合并报表营业总收入的47.77％。 （二）业务经营情况 1.零部件公司 零部件公司在传统车汽车空调领域，近几年主要开发了一汽集团的卡车和特种车空调、中国重汽的暖风水箱和水阀产品、中恒天集团的 SUV车用空调；在新能源汽车空调领域，先后开发了浙江康迪电动新能源汽车空调、奇瑞电动物流车新能源汽车空调、郑州宇通电动轻卡新能源汽车空调、广西玉柴新能源汽车空调、厦门金龙新能源汽车空调等产品，并成功与广西玉柴、奇瑞汽车、郑州宇通等公司配套供货。 2.投资公司 投资公司参与投资的基金存在投资回收期较长、流动性较低的特点。基金在投资运作过程中受宏观经济、政策变化、行业环境、投资标的企业自身经营状况、交易方案、操作风险等多种因素影响，投资收益存在不确定性的风险。公司密切关注投资基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，严格风险管控，有效降低投资风险，力争实现预期收益。 3.贸易公司 贸易业务准入门槛较低，资金需求量较大，回款周期较长，收益相对偏低。为有效控制风险并实现经营目标，公司将进一步优化贸易结构，持续开拓新的业务种类，同时力争缩短交付周期以提高资金使用效率。 （三）行业发展情况 1.汽车空调及零部件业务板块 汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。据中国汽车工业协会数据显示，上半年我国汽车产销量达 1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%；新能源汽车产销量达 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%。汽车出口上半年突破200万辆，对市场整体增长贡献显著，中国品牌乘用车市场占有率稳定在 50%以上。展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。 我国汽车零部件制造企业，大多作为整车制造的配套企业围绕整车制造厂商而建。目前我国汽车零部件产业已形成六大产业集群，并已逐步形成以上述产业集群为辐射中心的行业区域分布特征，包括以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以广东省为核心的珠三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的的中部产业集群，以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。 2.投资业务板块 据投中研究院《2023半年度 VC/PE市场报告》，2023上半年中国 VC/PE市场热门行业仍然主要聚集于 IT及信息化、制造业、医疗健康等，“硬科技”、“生物医药”、“高端制造”占据市场半壁江山，电池及电池材料等相关领域愈发火热，带动能源及矿业的提升。从投资规模来看，早期及 VC投资规模比重再度增加，投早投小成为共识，市场正逐渐被VC占领，机构资金愈发分散。 3.贸易业务板块 据中国物流与采购联合会数据显示，随着国内经济温和复苏，需求以及生产利润有所修复，生产企业对后市预期良好，生产热情高涨，国内大宗商品市场供应量持续增加，供应压力不断加大。2023年 6月，大宗商品供应指数两连升至 107.0%，较上月上升 1.8个百分点，从各主要商品来看，6月煤炭供应指数升至2020年8月份以来的最高，钢铁供应量时隔两个月后再现增长态势。 （四）行业地位 公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业，较早地引进了国外先进技术和全套设备生产汽车空调。公司具备客车、轿车、卡车和各类工程车辆的空调压缩机及其零部件等产品的研发和生产能力。目前受生产场地及产能的限制，市场占有率不高，订单规模偏小，价格影响力不强，行业地位有限，属于中小型汽车零部件制造商。公司投资建设的创新产业基地项目主体工程现已基本完工，预计明年正式投产。项目建成后，公司具备与国内所有整车生产厂家合作的条件。公司将巩固核心产品市场地位，加速新产品的产业化进程，持续提升市场占有率和盈利能力。 投资公司通过项目分析建立了一批可靠的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目，公司业务范围逐渐拓展。 贸易公司积累了丰富的市场渠道和客户资源，充分具备开发新贸易种类和新营销模式的能力。因业务品种单一、营业收入不高，行业地位有限。 （五）主要经营模式 1.汽车空调及零部件板块 （1）采购模式：公司生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式，按计划、按合同采购。 （2）生产模式：公司主要是以销定产，根据客户订单及技术要求安排生产。 （3）销售模式：公司目前主要是以直销方式为主，直接销售给使用商，一般不采用第三方回款。 （4）成本核算方式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动幅度较大时，对汽车空调的生产成本影响很大。 （5）利润来源：公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力不足，订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。 2.贸易业务板块 贸易公司作为中间商，依托信息不对称、时间及空间差异、客户供应商资源和销售渠道，主要进行国内大宗商品买卖业务，从上游供应商以较低价格采购商品，以较高价格销售给其他商家，从价差中获得利润。 （1）采购模式：向符合相应资格条件的供应商进行询价，选择符合采购需求、质量服务相等,且报价最低的供应商来采购货物。 （2）销售模式：主要是经销模式，货物主要销售给下游贸易商，通过进销差价实现利润。 （3）成本核算方式：数量金额核算法，按采购的商品的数量和金额进行成本核算。 （4）定价方式：公司在向客户报价时，会结合客户采购数量及付款政策，基于自身财务成本、采购成本、公司运营成本、运费等因素，考虑行业竞争和需求状况后进行报价。 （5）利润来源：最主要的来源是经销货物的价差。 3.投资业务板块 投资公司参与投资设立基金的投资领域包括新能源、新材料等新兴产业及汽车行业相关零配件的研发、生产与销售等，符合公司发展战略和投资方向。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势进行投资，通过整合利用各方优势资源，有利于公司提高资金使用效率，进一步拓宽投资公司向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资的渠道。通过基金对优质标的进行培育，可有效降低公司直投带来的风险，为公司和全体股东创造合理的投资回报。 （六）公司治理 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，持续增强规范运作意识，结合公司实际经营管理情况，认真梳理查找问题及漏洞，开展原因分析，总结经验教训，形成整改方案，落实整改措施。公司建立健全法人治理制度体系，努力完善内部治理结构，进一步提升经营管控和规范运作水平。 二、核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体参见2022年年度报告相关内容。 1.品牌效应和客户定位优势 公司作为国内最早从事汽车空调零部件行业的企业之一，具备完善的研发体系和全面的开发能力。公司凭借优良的产品质量和个性化服务，与中联重科、梅花汽车等国内主要汽车制造企业一直保持良好的长期合作关系；同时不断突破技术难关，努力开拓新市场新客户。 2.创新研发和技术改进优势 公司具有多年自主研发全系统汽车空调的丰富经验，具备根据客户要求进行同步开发产品的能力。公司以产品创新为核心，以服务客户为导向，实施核心产品专业化深度的发展战略，扩大核心产品产能，不断研发配套新品种，致力于成为一家不断开发新技术和开拓新领域的研发创新型企业。 3.成本控制和快速反应优势 公司秉持“利益共享、风险共担”的原则，通过优化设计、比价采购与客户建立互利共赢的合作关系，使公司获得货源上的保证和成本上的优势；同时提倡开源节流，加强费用管理，将各项降本增效措施落到实处。公司具有敏锐的市场洞察力、快速的产品创新能力、高效的产品生产能力和灵活的销售能力；公司能根据市场需求状况迅速调整生产计划，提供市场需求的新型产品。 4.管理体系和服务质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，组织了 IATF16949质量管理体系审核并获得认证，通过了法国贝尔公司 ISO9001的现场评审及质量能力审核认证，引进了 ERP企业资源计划管理系统。公司以国家产业政策为依托，抓住行业发展新机遇，以产品和服务为核心，全流程实行科学规范的精细化管理。 5.企业文化和团队建设优势 公司注重企业文化建设，始终坚持“以人为中心”的理念，努力建设公平公正的工作氛围，致力于整合全员的思想和力量，通过人才引进、技术创新，着力培养员工的企业归属感，人才智力新动力新合力驱动创新发展，促进了企业健康持续发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司、湖南恒立投资管理有限公司、湖南恒胜互通国际贸易有限公司在本报告期日常生产经营正常进行。其它子公司均未有业务开展。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.产业政策风险：“中国制造 2025”给制造业带来机遇和挑战，汽车产业的繁荣对拉动上下游经济发展，提供就业等有积极的影响。如果未来汽车行业政策发生改变，汽车零部件企业需要花费时间和资金调整适应，可能会对企业盈利状况带来不利影响。 应对措施：公司将做好成本核算，加强市场监控，优化产能结构，及时调整销售策略，与客户保持密切沟通并定期回访，满足客户需求，从容应对市场变化。 2.市场需求风险：虽然市场整体增速乐观，汽车保有量也呈上升趋势，但汽车整车生产企业可能出现产能过剩情况，整车生产企业可能会降低对上游零部件生产企业的采购量。 某些特异性零部件的生产，可能会因为整车生产企业车型改款或下线而大幅降低。中小零部件企业没有形成规模化生产，议价能力不强，利润空间较低，难以通过调整价格来维持生存。 应对措施：公司在稳固现有客户和产品市场的基础上，以“创新产业基地”建成投产为契机，根据市场变化即时调整生产计划，同时进一步完善风险管控机制和治理体系，全力研发新技术和新产品，积极拓展新客户和新市场，同时加强技术人才梯队及市场营销团队的建设。 3.原材料价格波动的风险：原材料价格的波动会给公司的市场策略制定和实施带来较大的不确定性，使公司的成本控制增加难度。公司生产所用的主要原材料为铜、铝等，其价格上涨会增加公司的生产成本，将直接影响公司的盈利能力。 应对措施：公司进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，保持与原材料供应商的密切沟通，有效降低原材料价格变动带来的经营风险。 4.管理风险：随着公司业务拓展，公司资产规模和业务规模都持续扩大，这对公司的管理水平提出更高要求。公司管理人员和技术人员储备、管控体系调整应能适应公司业务快速发展需求。 应对措施：公司一方面一直致力于打造优秀高效的管理团队，积极引进外部人才，充实管理队伍，提升管理能力；另一方面也持续关注对现有管理团队和专业技术人才的培养，建立科学合理的管理结构。目前公司积极制定激励机制及人才培养制度，通过外部培训以及内部导师制度，持续提升管理团队和人才队伍整体水平，满足公司未来业务发展的需要。 5.资金回款风险：投资和贸易业务受国家相关政策、宏观经济状况、市场表现、企业经营能力及盈利水平等诸多因素影响，经营风险较大。投资业务周期较长，不确定因素较多，收益具有不稳定性。贸易业务准入门槛较低，资金需求量较大，收益相对偏低。 应对措施：公司制定和实施有效的风险管理策略，以识别、评估和控制各种风险。公司建立健全风险防控制度，加强风险防控措施，完善风险管理设置，针对存在的问题进行具体分析，进一步提升风险防控能力及经营效益，为公司长期健康稳健发展做好各项基础工作。 6.股权结构影响：目前公司股权结构不稳定。公司 2023年 5月 25日召开 2022年年度股东大会，在出席会议的持股 5%以上股东中，厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）和揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称“中萃房产”）分别对有关议案投了弃权票和反对票，造成相关议案表决未获得通过。详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2023-27、2023-29）。 应对措施：良好的股权结构易于形成相互制衡的有效的公司治理结构，有利于实现公司股东价值最大化。为尽快解决上述事项带来的影响以维护公司及股东的合法权益，公司已积极与厦门农商行、中萃房产进行充分沟通，逐一解释了相关议案的内容以及公司目前的生产经营情况和发展战略规划，后续将根据有关法律法规、《公司章程》和监管规则的要求，尽快推进召开股东大会审议相关议案。 上述行业格局和趋势、公司经营计划和经营目标及可能面对的风险并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化情况、经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 报告期内没有因环境问题受到行政处罚的情况。 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司始终坚持对社会责任、环境保护及绿色低碳等相关工作的重视。报告期内，公司的生产经营严格执行国家有关环境保护的的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环保违法受到环保部门的行政处罚。公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。 二、社会责任情况 公司始终将依法合规经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与员工的健康和谐发展。 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，坚持规范运作，重视投资者关系，不断完善内控体系和法人治理结构，认真履行对股东、员工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任和义务。公司真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动地采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，全面维护全体股东，特别是中小股东的利益。公司坚持“以人为本”，尊重员工权利，重视人才培养，鼓励员工进行技术创新，努力为员工建立一个公平、公正、公开的发展环境。公司坚持以客户为中心，快速响应客户需求，高度重视产品质量，持续为客户提供满意的服务。 公司报告期内暂未开展有关脱贫攻坚及乡村振兴等工作，也暂无后续精准扶贫计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 1.公司已提醒股东揭阳市中萃房产开发有限公司充分重视上述问题，及时整改，杜绝上述问题的再次发生，同时对其他重要股东做出相关警示。公司股东将按照国家相关法律法规和《深交所股票上市规则》等的规定，诚实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务。 2.根据相关规定，公司已对《警示函》指出的这些前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对上述事项涉及的 2020年年度报告、2021年年度报告及年度财务报告中的财务数据分析内容及报表项目注释进行了追溯调整。公司将吸取教训，在今后的会计核算工作中更加严谨、审慎，进一步提高公司财务信息质量。详见公司已披露公告，相关索引：巨潮资讯（公告编号2023-12、16、19）。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 ?适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 ?否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。（未完）  |