[中报]天山股份(000877):2023年半年度报告
原标题:天山股份:2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员)王俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 70 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2023年半年度报告及其摘要原文； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 为便于广大投资者与公司的沟通交流，公司变更后的投资者联系方式为：投资者关系电话021-68989042、021-68989175；投资者关系电子信箱：[email protected]、[email protected]、[email protected]；传真021-68989042。 具体内容详见公司于2023年6月14日披露的《关于增加投资者联系方式及变更传真号码的公告》（公告编号：2023- 034）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）宏观环境 2023年上半年，国内经济社会全面恢复常态化运行，发展质量继续提高，国民经济恢复向好，但国际政治经济形 势错综复杂，世界经济复苏乏力，推动经济持续回升向好仍需加力。 2023年上半年，我国国内生产总值 59.30万亿元，按不变价格计算，同比增长 5.5%，全国固定资产投资（不含农 户）24.31万亿元，同比增长3.8%，基础设施投资同比增长7.2%；全国房地产开发投资 5.86万亿元，同比下降 7.9%， 房地产房屋施工面积同比下降6.6%，房地产新开工面积同比下降24.3%。（数据来源：国家统计局） （二）行业环境 水泥行业： 水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求整体趋弱运行。随着国家绿色发 展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，大力推进数字化和智能化转型渐成趋势， 且随着国家加大对能耗、碳排放及环保的管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以 “商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。 2023年上半年，全国水泥市场总体呈现“需求趋弱、库高价低、效益下滑”的运行特征。上半年全国水泥产量为 2012年以来同期最低，全国水泥市场销售较去年同期略有好转，但总体表现较弱。虽然基建投资同比增长，但由于房地 产端开发投资降幅大，水泥市场需求整体较弱，尤其是进入第二季度以来，呈现“旺季不旺，淡季更淡”的行情。上半 年，全国规模以上企业累计水泥产量 9.53亿吨，同比增长1.3%（同口径），按照产量全口径计算，水泥产量较上年下降 2.4%，同比减少约2,400万吨。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） 数据来源：数字水泥网 数据来源：国家统计局 商混行业： 商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和 业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。 2023年上半年，受房地产业开发投资下行等不利因素的影响，商混行业严重承压，市场需求不足，量价走低。 2023年1-6月，商品混凝土累计产量同比下降2.4%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会） 骨料行业： 砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然 砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的 矿山将成为主流。 2023年上半年，全国砂石消费需求量71.48亿吨，同比下降2.4%。（数据来源：砂石骨料网） （三）公司主要业务及经营分析 1.主要业务及产能 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.2亿吨，商 混产能3.9亿方，骨料产能2.3亿吨。 2.主要产品及用途 公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗 硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、 中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以 及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。 公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下 矿井等工程项目的需求。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐 射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、 彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够 有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。 公司生产的骨料主导产品为0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等，适用于公路、桥梁、隧道、铁路、水利、码头、机场、高层 建筑等各类建筑工程。 3.经营模式 公司秉承“材料创造美好世界”的企业使命，“善用资源、服务建设”的核心理念和“创新、绩效、和谐、责任” 的核心价值观，聚焦主业、做强做优，全面深化三精管理，持续推进“水泥+”业务，深入实施一体化发展，扎实推进绿 色低碳转型，以高品质的产品和高质量的服务回报社会。 管理模式：公司始终坚持市场营销、物流采购、生产技术、财务管理、人力资源“五集中”管理模式，持续提升管 理水平和盈利能力。此外，公司苦练内功，持续优化管理精细化，借助信息化技术赋能，统筹做好精益生产、采购降本、 财务降本和安全环保。继续推进开展“对标世界一流”管理提升活动，构建经营效益、运营管控、ESG管理等多维对标 体系，努力迈向经济效益、综合竞争能力、可持续发展能力和行业影响力“四个一流”。 组织模式：公司综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素，经管理咨询、 信息化升级、数字化转型规划，参照“战略匹配、协调发展、专业管理、精简精干、循序优化”原则，构建“上市公司 ——区域公司——成员企业”三级管理，设立15个区域公司，其中10个专业化水泥公司、4个商混骨料和特种水泥业 务专业化运营区域公司，1个国际化业务平台。稳步推动以区域公司的管理口径实施内部业务和股权梳理整合，理顺区 域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由公司直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、 产能规模、产值相匹配。 4.市场地位 公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。报告期内，公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产 能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市；在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品 牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会2023年5月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第3位。 5、业绩驱动因素 公司业绩主要来源于水泥、商品混凝土及骨料的生产销售。报告期内，公司骨料产能增加，销量同比大幅增长，价 格下降，毛利率同比下降，利润贡献度同比增长；水泥需求下降，虽煤炭价格同比下降，成本同比大幅下降，因价格不 断下行，毛利率同比下滑，效益同比大幅下降；商品混凝土量价齐跌，毛利率同比下降，效益同比下降。公司整体业绩 同比大幅下滑。 6、公司经营情况 报告期内，公司经营情况与行业发展匹配。2023年 1-6月，公司销售水泥 10,692万吨，同比下降 3.01%；销售熟料1,473万吨，同比下降12.48%；销售商混3,375万方，同比下降10.22% ；销售骨料6,342万吨，同比增长25.53%。 2023年1-6月，公司实现营业收入534.43亿元，较上年同期下降18.36%。归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较 上年同期下降95.94%。 坚持三精管理，生产经营创新求进。经营精益方面，公司践行“价本利”经营理念，贯彻供给侧结构性改革政策， 维护行业健康生态。管理精细化方面，积极深化核心利润区建设，坚守应收账款安全和商混质量底线，完善市场服务和 响应机制。公司紧抓管理精细，有效启动对标帮扶管理机制，降本控费，练内功强根基。水泥业务深化工艺设备管理， 重点做好原燃材料替代、窑系统优化及设备节能改造；商混业务狠抓生产全流程管控和原材料溯源管理，完善质量管控 体系；骨料业务推进生产线工艺参数调整和节能降耗优化，推动达产达标。组织精健方面，精简干部队伍提效能，精准 施策坚决压减“两金”减法人，严格控制商混应收账款，完善信控体系建设，有序推动资产专项清理。 深化改革创新，发展动能持续积聚。组织整合方面，持续优化总部和区域公司职能，全面落实成员企业“三定”方 案，优化营销中心、财务中心人员配置。股权整合方面，积极稳妥推进股权整合梳理，完善三级管控体系，修订“三重 一大”事项决策清单，深入推进北方水泥、西南水泥、云南水泥对口帮扶。数字化转型方面，加快信息化整合，推动财 务系统整合；加快推动“管理咨询、信息化升级和数字化转型”，完善公司组织架构、管控模式、业务流程，推动公司 逐步从组织驱动向流程驱动转型。科技创新方面，公司实施优化升级、技术迭代创新，积极践行绿色低碳发展，加强技 术创新研发，科技成果丰硕。公司发布第二份 ESG 报告，首次刊发ESG报告英文版，全方位展现公司提升治理效能、践 行绿色环保、履行社会责任成效。 二、核心竞争力分析 显著的市场布局和产业链优势： 公司市场范围涵盖全国25个省、自治区、直辖市，产业的区域化布局和产业链的一体化布局构成核心利润区的独特竞争优势，多元化地域业务分布可降低由于地区需求变化、竞争态势差异造成 的经营波动，为股东带来更稳健的回报。 卓越的经营模式优势：公司深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，通过经营精益化、管理精细化、组织精健化有效提升经营和管理质量、防范经营风险。积极开展业务整合和国企改革，有效提升集团化管控效 能，不断提升在水泥、商混及骨料等产业链条的整合与协同效益。公司认真践行新发展理念、落实高质量发展，紧紧围 绕“提质增效、优化升级”两大攻坚战，做优做强主业，不断提升公司综合竞争力；紧紧围绕“高端化、智能化、绿色 化”转型，筹划“双碳、水泥+、国际化”翘尾因素，对标一流，持续提高经济效益、综合竞争力、可持续发展能力和行 业影响力。 成熟的技术创新优势： 公司坚持开放融合，深化协同创新，推进技术攻关、新成果应用，重视技术创新的驱动作用和产学研结合的协同作用，共同承担、参与国家级、省部级的集团科研项目，技术创新已经成为企业高质量发展 新动力。公司拥有特种水泥、混凝土水泥制品专业研究院各1所、2座博士后工作站、2个国家认定企业技术中心、1个 行业重点实验室、9个省级企业技术中心、3个省级工程技术研究中心、59家高新技术企业，5名专家享受国务院特殊津 贴。截至2023年6月底，公司现有发明专利384项，实用新型专利3,157项，外观设计14项。 可持续的绿色低碳优势：公司坚持生态优先、绿色低碳发展之路，生产经营与生态环境保护相协调，相促进。 公司践行“双碳”战略，推进原料绿色低碳，积极开展水泥窑协同处置，有效促进废弃物无害化、减量化、资源化。截 至2023年6月底，公司有拥有45条水泥生产线开展协同处置危险废弃物、城市生活垃圾、城市污泥 ，年处置能力达 441万吨；公司拥有44家国家级绿色工厂，42家省级绿色工厂，66家全国预拌混凝土绿色示范工厂，38座国家级绿色 矿山，81座省级绿色矿山，12座市级绿色矿山，140家预拌混凝土绿色建材产品认证。 领先的智能化管理优势：公司积极推动业务的数字化、智能化、服务化转型，试点实施工厂全过程数字化管理，生产控制智能化、多道工序无人值守，通过数据采集标准化平台、生产管理平台、供应链管理和边缘计算平台打造智能 制造。截至2023年6月底，公司现有1家国家智能制造示范企业，21家省级智能制造示范企业，48条智能化生产线， 10座数字化矿山。 2023年上半年，公司下属4家企业入选工信部建材工业智能制造数字转型典型案例，南方水泥智能 工厂及数智管控平台标准化体系建设项目荣登2023年上市公司数字化转型典型案例榜单；湖州槐坎南方水泥有限公司生 产管控智能化项目列为工信部工业互联网试点示范项目，并成为建材行业首家两化融合管理体系通过工信部AAA级认证 企业；湖南临澧南方新材料科技有限公司的数字化矿山荣获“湖南省5G+智能采矿典型应用场景”和“5G+工业互联网” 示范项目称号。 独特的高端化产品优势：公司开发生产8大类116种特性水泥产品，包括油井水泥、水工水泥、硫铝水泥、海工水泥、热工水泥、核工水泥、道路水泥、制品水泥，是国内生产特性水泥最多的水泥企业。公司开发生产特性水泥产 品广泛服务于油田、铁路、机场、水利等重点项目、重点工程。公司生产的低热水泥成功应用于乌东德、白鹤滩两座世 芝段正线工程，实现了特种水泥进入铁路工程领域的重大突破。公司多项成果荣获省部级奖励，120°C油井水泥荣获国 家科技进步三等奖，高贝利特水泥荣获国家技术发明二等奖；2014 年公司获得国家产学研创新奖；2019年公司被工信 部评为53家技术创新示范企业之一，是唯一上榜的水泥企业。 先进的营销管理优势：公司根据市场条件分析市场需求特征，已经建立较为完整的市场营销体系，充分发挥整体规模效应。通过系统的管理整合和核心利润区建设的加强，区域化联合重组和管理整合的战略效果进一步显现。公司 大力推进一体化管理，实施市场营销集中，逐步实现了市场布局、市场开发、价格等营销策略的统一，进一步提升营销 管理能力。 专业的人才团队优势：公司以打造世界一流的高素质、年轻化、专业化干部人才队伍，形成与公司战略发展相匹配、相适应，结构合理、专业精湛、素质精良的水泥铁军为目标。持续深化国企改革，建立健全市场化经营机制，完 善央企市营的人才激励机制，通过联合重组、管理整合吸收及培养了大批人才。在持续推行提质增效、优化升级两大攻 坚战的实践中锻造了一支管理经验丰富、实战业绩突出的高级管理团队，培养了一批综合素质高和专业能力强的干部人 才队伍。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
求 本报告期内，公司存在新建产能项目投资金额占公司最近一期经审计净资产10%的项目。 投资项目：公司下属子公司池州中建材新材料有限公司参与竞买贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权，并投 资建设“池州中建材新材料有限公司年产4000万吨骨料生产基地项目（横山矿区及外围水泥用灰岩矿 4000 万吨/年建 设工程项目及贵池区公共矿产品运输廊道建设项目）”，项目总投资额约106.13亿元。该项目正在建设实施，尚未新增 产能，无重大不确定情形，无重大进展。 董事会审议情况：2022年3月25日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（2022-031）。2022年6月29日，公司第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-048）。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
 |