[中报]黑牡丹(600510):黑牡丹2023年半年度报告
原标题:黑牡丹:黑牡丹2023年半年度报告 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛维龙、主管会计工作负责人恽伶俐及会计机构负责人（会计主管人员）薛晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中阐述的“（一）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义.................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 20 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 36 第九节 债券相关情况 ......................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................. 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入及净利润较上年同期增加主要系房地产项目建设交付具有一定周期性，2022年房地产项目集中在下半年交付，本期交付的房地产项目较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司业务布局主要为新型城镇化建设和纺织服装两大板块。 根据公司最新修订的发展战略规划，“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。 1、新型城镇化建设行业情况及公司新型城镇化建设业务情况概述 2022年末，我国常住人口城镇化率为65.22%，而江苏省的常住人口城镇化率达到了74.42%，城镇成为承载人口和高质量发展的主要载体。城镇化是国家现代化的必由之路，是我国最大的需求潜力所在，深入推进新型城镇化进程，有利于优化经济发展空间格局、实现区域协调发展，有利于带动乡村振兴、促进城乡融合发展，是新时代推动经济高质量发展的强大引擎。2019 年底，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，旨在推动长三角一体化发展，提升长三角地区整体综合实力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。2022年9月上海大都市圈的规划范围确定包括常州在内的构成“1+8”多中心城市区域，城市群与都市圈是城镇化的重要载体。“十四五”时期，我国进入新发展阶段，新型城镇化建设也迈上新征程。“十四五”规划提出，要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，完善城镇化空间布局，深入实施区域重大战略，全面提升城市品质，行业将继续保持较大发展空间。 2023年7月，中共中央政治局会议提出要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。房地产行业将由过去的规模扩张向高质量发展转变；城市建设从“大拆大建”向城市更新的转变；我国尚处于城镇化率持续增长阶段，房地产行业正在向新发展模式过渡，仍有一定发展机遇。中国人民银行、国家金融监督管理总局7月10日发布通知，延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限，对去年11月份出台的房地产“金融16条”中的部分政策进行延期，房地产企业融资环境得到持续改善。 公司的新型城镇化建设业务主要包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、特色产业科技园区开发运营、文化创意园区改造运营等地产类业务。公司在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包以及EPC等模式；在房地产开发领域采用自主开发、合作开发等开发模式，业务布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴、常熟等地区；同时，公司积极拓展其他地产类业务，包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营，并探索健康养老产业、乡村振兴等新型特色项目。 围绕“致力于成为品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的综合运营服务商”的业务发展战略目标，公司在新型城镇化建设业务布局和运营中，紧扣常州市“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的发展定位，紧抓国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的9个园区建设“苏南国家自主创新示范区”的历史性机遇，积极响应常州市加快推进高铁新城建设的部署，通过整合产业链优势、业务联动实现服务延伸，深入挖掘业务潜力，拓展业务类型和经营规模，开辟市政业务新市场，使公司新型城镇化建设业务空间进一步扩大。 2、纺织服装行业情况及公司纺织服装业务情况概述 《纺织行业“十四五”发展纲要》明确了“十四五”时期纺织行业在整个国民经济中的定位，即国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。我国纺织服装行业面临着复杂、严峻的考验与挑战，亟需优化提升经营模式和资源配置，立足于我国现代化发展新目标和以国内大循环为主体的“双循环”发展新格局，以科技自主创新和产业结构调整为核心引领，强化产业基础，优化产业体系，适应新形势，谋求新突破、实现新发展。“十四五”时期，纺织服装行业必须抓住新一轮的产业变革机遇，加强统筹规划，突出创新驱动，大力推进以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与纺织服装工业深度融合，推动行业向数据驱动、平台支撑、智能主导的方向发展。2023年以来，我国纺织行业保持稳中有进的发展态势，当前纺织产业体系优势基础牢固，科技创新能力稳步提升，时尚与品牌引领力增强，绿色制造体系初步建立，产业组织形态优化；同时，随着我国经济由高速增长转向高质量发展，纺织服装行业内部的结构性洗牌，规模化、集约化增强，大中小企业分化加剧，愈发使得龙头企业受益于相对竞争优势带来的产能集中度提升。 公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系，涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以绿色低碳为己任，以“智能制造”为指引，围绕“致力于成为以牛仔面料为核心的产业链一体化服务提供商”的战略目标，发挥核心品牌优势，创新运营模式，推进科技创新和新品研发，加快智慧工厂的升级步伐，顺应国内国际双循环新发展格局，更进一步服务好国内超大规模市场，不断增强公司核心竞争力，推动高质量发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 “黑牡丹”品牌：经过几十年的打磨沉淀，“黑牡丹”品牌形成了较优的口碑效应和信任度，行业和区域内具有良好的影响力，并通过业务链的延伸扩展到其他领域。公司秉持生态文明理念，传承弘扬“工匠精神”，心系社会责任，注重股东回报，关注与社区、客户、员工的和谐发展，为公司发展、产业链延伸、转型奠定了良好的品牌基础。 2、技术及研发优势 作为全国最早生产牛仔布的企业之一，“黑牡丹”商标荣获中国驰名商标称号，并被原国家质量监督检验检疫总局批准为国内牛仔布行业第一个出口免验商品，获评中国质量诚信企业。公司是行业标准《色织牛仔布》的第一起草单位，并主导、参与了《绿色设计产品评价技术规范-牛仔面料》《弹力牛仔布》二项团体标准的制定。 自成立以来，公司始终注重产品质量的持续提高，注重科技创新和新产品研发，在牛仔布染色在线控制等领域填补了世界空白，又解决了牛仔布预缩率等行业难题。在技术研发上，充分发挥黑牡丹牛仔研究院优势，秉承可持续发展理念，洞察纺织行业绿色、节能、环保、高效产品的动向趋势，创新无水少水染色、泡沫染色等系列绿色环保技术。公司于2022年获得海关AEO高级认证证书，提升了公司海外市场竞争力。公司成立了以邓建军命名的“国家级技能大师工作室”，为高技能人才开展科研创新、技术攻关以及高技能人才的培育和技术技能传承创新等创造了有利条件，为保证产品质量提供了有力的技术支撑。公司通过加快智能制造升级步伐，不断提升运营效率和质量，持续投入研发资金用于设备改良和技术改造，形成在技术领域的核心竞争力。 3、产业布局优势 公司主营业务涵盖城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、建筑施工、产业园区运营、纺织服装业务等业务领域。在产业发展和整体宏观经济面临较大压力的特殊环境下，适当的多产业布局，有助于不同业务板块协同发展，增强公司的经营韧性，降低经营风险，平滑不同产业发展周期中的业绩波动。 4、资源整合优势 公司所在的江苏省常州市，地处长江三角洲中心地带，位于沪宁线中段，与苏州、无锡联袂成片，构成苏锡常都市圈，亦在上海大都市圈范围，经济发展区位优势明显；常州依托深厚产业底蕴，正建设打造引领长三角、辐射全国、全球有影响力的“新能源之都”。公司实际控制人为常州市新北区人民政府，常州市新北区与常州国家高新技术产业开发区实行“两块牌子，一套班子”的运行模式，常州国家高新技术产业开发区是国务院批准成立的首批国家级高新区之一；作为常州市主要的经济增长点、对外开放的重要区域以及最大的高新技术辐射源和产业化基地，近年来常州市新北区 GDP、固定资产投资、财政总收入及企业的销售总收入等主要经济指标均保持了较快增长，高铁新城、常州北站站城一体综合枢纽建设等重点项目亦均位于新北区。公司作为常州市新北区国有控股上市公司，深耕常州区域，具有较高的市场美誉度和区域竞争优势，拥有良好的政企关系，具备较好的资源配置能力及区域协同运作能力，有助于公司未来业务进一步发展和业务模式创新。 5、平台整合优势 公司作为下辖35家控股子公司的产业控股集团，具有良好的产业资源整合经验和多业务管理能力，通过产业间资源互补和共享，从而实现公司整体利益最大化。公司已形成“适度多元化经营、专业化管理、市场化机制”的模式，一方面，通过强化集团的平台赋能，建好信息“高速路”、丰盈人才“蓄水池”，打造业务“枢纽港”，使条线管理嵌入业务板块的生产经营，为多元化业务发展赋能，为公司做强做优现有业务及后续产业发展奠定基础；另一方面，为各大业务板块分别引进和培育了专业的管理团队，根据不同板块的行业特点制定了相应的管控体系及激励机制，推动各业务板块协同发展。 6、多元化的融资优势 公司是“AA+”信用评级的国有控股上市公司，信用良好，现金流稳定，抗周期性强，拥有多元化的融资渠道。 凭借多年来在市场上形成的良好信誉和合作基础，公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系，融资利率稳定、授信额度充足。同时，公司利用上市公司平台拓宽融资渠道，积极通过发行短期融资券、中期票据、公司债券、境外债券等直接融资方式，不断加强资金的统筹管理，保证资金链的安全畅通，有效控制融资成本。多元化的融资方式将进一步增强公司资金筹措的灵活性、稳定性，为公司业务发展提供持续高效的资金支持。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司落实“十四五”战略规划承前启后的关键一年。公司始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”的工作主线，积极应对外部环境带来的各项挑战，进一步提升管理能力和推动平台赋能，扎实推进各项重点工作。 报告期内，公司实现营业收入 254,330.83 万元，同比增加 55.62%；实现归属于母公司所有者净利润 12,566.75 万元，同比增加 43.19%；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产990,097.63万元，较年初减少0.54%。 1、新型城镇化建设业务 公司积极应对复杂多变的市场形势，加强产业链分工协作，市政建设、商品房、保障房、工程施工、科技园区投建运、物业服务等业务协同发展；聚焦提升品质、优化服务，业务资质等级持续提升，项目建设稳步推进。报告期内，公司实施城市公用基础设施、保障性住房、商品房等项目建设总面积达81.81万㎡；竣工房屋建筑面积55.87万㎡、市政道路约0.64公里。 （1）城市基础设施建设 公司前期共签署4 个 PPP项目协议，总金额约42 亿元。截至报告期末，新北区两馆两中心PPP项目已由常州市新北土地储备中心收储完成；PPP一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等21个子项目已完工，目前进入运维阶段，运维期7年，奔发路叶家码头大桥顺利建设完成，尚处于竣工验收阶段；PPP二期项目中的乐山路、富腾路等13个子项目已完工，目前进入运维阶段，运维期10年；PPP三期紫金山路工程，根据2023年3月公司与常州国家高新区（新北区）住建局签订的补充协议，原特许经营协议提前终止，紫金山路工程移交给指定方。 达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目，公司城建产业链一体化竞争能力得到提升，产业链协同能力进一步加强。报告期内，达辉建设获建筑工程施工总承包壹级资质，提高了产业链一体化实施能力，也增强了公司建筑工程、市政与交通工程业务的承接能力；达辉建设实施推进了黑牡丹数字经济产业园建筑工程，中标并实施推进盐城大丰区人才公寓EPC项目。八达路桥中标的龙江路高架北延工程项目6月底实现开工建设；报告期内，新中标常州武高新工业污水处理（一期）项目生态安全缓冲区工程、2022年污水主管网延伸工程市政总承包一标段（礼嘉镇、前黄镇）。 （2）房地产项目开发 截至报告期末，牡丹和府、牡丹学府、牡丹水岸首府项目（即罗溪地块项目）、星月湾项目（推广名为“太湖天地”）以及望月湾项目（推广名为“枫丹壹号”）住宅售罄，均已顺利竣工交付，剩余少量商业和车位等在售。 绿都万和城项目销售及交付情况良好，报告期内，6#、7#、9#地块正在建设中，其中6#地块及9#地块项目开盘预售中。 牡丹蓝光晶曜项目（即仁和路项目）继续推进商铺、车位去化。 牡丹三江公馆项目（即三江公园南侧项目）预售情况良好，项目一期和二期均已提前竣工交付业主。 牡丹招商公园学府项目（即常州丁塘河C地块项目），一期已提前竣工交付业主，二期正在推进各项验收工作。 牡丹大观和苑项目（即南京江宁区G91地块项目）已开盘预售，建筑主体工程建设有序推进中。 牡丹都汇项目（即薛家宏光地块项目），已取得施工许可证，计划下半年开盘预售。 （3）园区建设运营 黑牡丹科技园持续推进“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，精准定位，为检验检测认证行业的企业提供全产业链配套服务，凸显产业集聚和园区品牌效应，作为工业旅游主题线路，被评定为“常州市级科普教育基地”。截至报告期末，建成载体面积约29.40万平方米，在建载体约6.4万平方米，共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构100余家，获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。同时，有序推进科技园的1号大楼主体工程建设，截至报告期末，项目主楼幕墙龙骨完成。 位于常州市大运河文化带建设及老城厢复兴发展中心区域的“南城脚·牡丹里”文化创意产业园，已于2022年对外开街试运营。园区贯彻“让城市留下记忆”的精神，秉承工业遗存活化利用的原则，将具有80余年历史记忆的老厂房打造为具有文化互动交流功能的文创园区。截至报告期末，园区已开业商家达30余家，园区整体招商出租率近90%。 2022年，黑牡丹科技园竞得的江苏省常州市GZX20220102地块的国有建设用地使用权，正在建设运营黑牡丹常州数字经济产业园。截至报告期末，1#、2#两栋厂房已完成竣工备案，项目二期已开工， 2#厂房已整栋签约出租。 报告期内，黑牡丹建设“三江口公园与绿化工程项目一期市政工程”荣获“2022年度江苏省优质工程奖扬子杯”；云河路（KO+360-通江路）市政工程等九个项目获评“2022 年度常州市市政优质工程”； 达辉建设“三江公馆二期、数字经济产业园1#、2#楼”获得“2022年度常州市优质结构工程”荣誉。 2、纺织服装业务 2023年上半年，公司纺织板块继续坚持“转型升级、成本领先”的发展思路，加快“走出去”步伐，提高柔性化生产能力，打造新的利润增长点，坚持深挖内潜、降能耗、控成本，精耕细作，力克难关。为顺应纺织行业国际供应链调整及国际贸易格局变化的趋势，深度配置全球资源，更好地为海外客户提供产品和服务，完善公司业务及产能布局并践行战略发展规划，公司通过越南实地调研、多部门协同、专业中介合作等方式加快推进海外布局进程。 （1）内外兼修拓营销 报告期内，公司采取“国内国外联动，线上线下结合”的立体营销模式。加强市场部与业务部的联动，积极参加上海、东京、阿姆斯特丹等国内国际面料服装展会，在NEXT、太平鸟、鄂尔多斯等品牌开拓方面形成新的突破；着力提升快反开发效率与生产能力，面料方面有针对性地提前开发、锁定品种并提前备货，服装生产上打造最快10天的快反订单专线，为快速匹配市场需求和销售规模提供支撑；公司利用“黑牡丹牛仔空间”、“丹宁家”、“工厂集合店”等综合体持续发挥服装、面料营销与技术服务联动功能，为客户提供一站式服务，彰显了产业链的合力优势。 （2）创新驱动促研发 公司充分发挥黑牡丹牛仔产业研究院平台，适配全球牛仔市场需求，着力开发新产品、突破新技术，抢占高端市场份额。报告期内，公司根据行业可持续发展趋势和差异化产品的新需求，不断开发和升级新产品，重点推进具备速干、保暖功能的高品质低碳涤纶短纤维及其应用技术项目、泡沫染色工艺研究及牛仔面料研发项目和OVD彩色牛仔研发项目等，提升自主研发能力支撑产品和技术创新；公司开发的“清洁染色牛仔面料”等5个产品获得常州市高新技术产品认定证书，“经典复古牛仔面料”等5项产品荣获年度国家工业和信息化部颁发的“绿色设计产品”称号。另外，公司与江南大学合作，成功申报“江苏省研究生工作站”，着眼于解决生产实际问题，实现企业与高校的优势互补。 3、已投项目情况 报告期内，公司通过牡丹创投投资的重点项目发展良好： 赛迈科（2023年1月由中钢新型材料股份有限公司更名）主要从事特种石墨材料的研发、生产、加工，产品应用领域包括光伏新能源、半导体、核电等。赛迈科已实现第四代核电反应堆型核电站的关键材料——核石墨的国产化，使我国核电领域全面自主可控能力得到进一步提升。赛迈科荣获2022年度国家级专精特新小巨人企业、国家级博士后工作站等多项荣誉称号；报告期内，股权穿透后公司持股比例为 8.20%；赛迈科全资子公司在宁夏银川市新建的特种石墨产能项目持续推进中。2023年7月，赛迈科向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送上市辅导备案申请材料获受理。 中车新能源以功率型电化学储能技术为核心，围绕超级电容和高功率储能系统技术及产业化应用，构建了具有完整自主知识产权的超级电容器技术研发及制造体系，并通过自主研发掌握双电层、混合电容核心技术研发和制备工艺，致力为客户提供超级电容等功率型储能器件及储能系统综合解决方案。主营产品是以超级电容为核心的单体、模组、系统系列，已广泛应用于轨道交通、风电装备、新能源汽车、重型机械、发电侧及用户侧储能等领域，助力国家“双碳战略目标”实现。中车新能源承担了国家科技部、军委装备部等多项国家级重点研发项目，荣获国家专利金奖、国家技术发明奖、省级科技进步奖等多项荣誉。累计获得国内外授权专利200余项，其中发明专利100余项。报告期内，中车新能源研制的“城市轨道交通列车再生制动能量回馈系统”在中国城市轨道交通高质量发展大会获评绿色城轨优秀应用案例。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系公司于2022年11月出售艾特网能股权，其不再纳入合并报表范围所致； 财务费用变动原因说明：主要系费用化利息增加及利息收入减少综合所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司于2022年11月出售艾特网能股权，其不再纳入合并报表范围所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期工程款支出、土地款支出较去年同期减少以及艾特网能不再纳入合并报表范围综合所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到出售艾特网能股权转让款所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还外部融资金额较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司参股投资企业共15家，主要涉及实体产业及金融业； 本期无减少，无新增。 截至报告期末，公司对外参股投资账面余额21.83亿元，较年初21.82亿元增加0.01亿元，主要系江苏银行股票期末公允价值上升导致其他权益工具投资增加以及以权益法核算的长期股权投资确认投资损失综合所致；参股情况详见第十节财务报告之七、2、“交易性金融资产”11“长期股权投资”、12“其他权益工具投资”、13“其他非流动金融资产”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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