[中报]露笑科技(002617):2023年半年度报告
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时间：2023年08月23日 19:06:41 中财网 |
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原标题:露笑科技:2023年半年度报告
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2023年半年度报告
证券代码：002617
证券简称：露笑科技
披露日期：2023年 08月 24日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人陈胜华及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 27
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 51
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 57
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 58
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 59
备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）载有董事长签名的2023年半年度报告文本原件。
（四）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司 | 指 | 露笑科技股份有限公司 | | 露笑集团 | 指 | 露笑集团有限公司 | | 电子线材 | 指 | 浙江露笑电子线材有限公司 | | 露通机电 | 指 | 浙江露通机电有限公司 | | 瀚华露笑 | 指 | 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合
伙） | | 顺宇洁能 | 指 | 顺宇洁能科技有限公司 | | 露笑新能源 | 指 | 露笑新能源技术有限公司 | | 顺通新能源 | 指 | 顺通新能源汽车服务有限公司 | | 露笑光电 | 指 | 浙江露笑光电有限公司 | | 露笑碳硅晶体 | 指 | 浙江露笑碳硅晶体有限公司 | | 合肥露笑半导体 | 指 | 合肥露笑半导体材料有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 露笑科技 | 股票代码 | 002617 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 露笑科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 露笑科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Roshow Technology Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | ROSHOW | | | | 公司的法定代表人 | 鲁永 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,304,463,430.62 | 1,762,899,360.50 | -26.00% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 111,283,698.29 | -33,597,480.06 | 431.23% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 100,184,882.38 | -23,430,403.79 | 527.58% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 217,583,309.91 | 118,665,444.14 | 83.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.02 | 400.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -0.02 | 400.00% | | 加权平均净资产收益率 | 1.87% | -0.92% | 2.79% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 9,880,339,594.26 | 9,925,580,745.37 | -0.46% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 5,921,377,530.76 | 5,908,822,167.44 | 0.21% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 122,852.31 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,677,368.92 | | | 债务重组损益 | 4,158,269.48 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 | 4,734,000.00 | | | 变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -81,056.61 | | | 减：所得税影响额 | 512,618.19 | | | 合计 | 11,098,815.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。“十四五”规划纲要要求“深入实施制造强国战略”，明确提出，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强竞争优势，推动制造业高质量发展。自2010年以来，我国制造业增加值连续12年位居世界第一。
然而，“大而不强”、“全而不优” 问题仍然突出，制造业产业链高端环节存在“卡脖子”短板，“双碳”发展要求也给产业链自主可控带来巨大的转型挑战。在此背景下，公司本着“乱云飞渡仍从容”的态度，一方面坚决扎根制造业不变，一方面坚定推进转型升级。漆包线业务下游应用极为广泛，是制造业中必不可少之本；光伏发电业务助力国家实现“双碳”发展目标，是我国实现可再生能源转型之基；碳化硅衬底晶片业务，是突破“卡脖子”实现国产替代，推进高端产业自主可控的兴国之器。创新者强，创新者胜；千秋伟业，人才为本。夯筑制造强国之基，持续推动科技创新，核心在人。近年来，“蛟龙”、C919、“嫦娥”、“北斗”等一大批重大标志性创新成果背后，时时处处都闪现着关键人才的身影。在人才方面，公司引进国内碳化硅领域元老，陈之战教授团队，实现碳化硅领域快速突破，给下游新能源汽车及光伏发电等应用场景带来质的飞跃。
1、报告期内，公司主要从事碳化硅业务、光伏发电业务、漆包线业务。
（一）、碳化硅业务。碳化硅是第三代化合物半导体材料。碳化硅因其优越的物理性能：高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高电导率、高热导率，将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。公司碳化硅业务主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售。
（二）、光伏发电业务。光伏发电是利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术；太阳能发电干净、清洁、环保、无污染，在实现“2030年碳达峰”“2060年碳中和”目标过程中将发挥重要作用。公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营，主要产品为电力；电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站；顺宇的主要客户为国家电网。
全球能源电力将从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，风光储氢等新能源迎来高速发展机遇。公司贯彻落实国家“双碳”目标，深入投资布局光伏发电业务。目前公司拥有光伏电站装机总量 82.71万千瓦,现有太能光伏电站主要集中于华北区域，分布于北京、河北、山西、山东、内蒙古、辽宁等省市自治区，拥有充足的光照时长。2023年上半年，公司光伏发电总量 6.26亿千瓦时，实现营业收入3.78亿人民币。
（三）、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类。根据主要应用领域，漆包线可分为一般用途的漆包线（普通线）和特殊用途漆包线等两大类。其中，一般用途的漆包线主要用于电机、电器、仪表、变压器等，通过绕制线圈产生电磁效应，利用电磁感应原理实现电能与磁能转换目的。特殊用途的漆包线是指应用于电子元器件、新能源汽车等领域具有某种质量特性要求的漆包线，如微细电子线材主要应用于电子、信息行业实现信息的传输，新能源汽车专用线材主要应用于新能源汽车的生产制造。2023年上半年公司漆包线业务实现营业收入7.37亿元。
2、相关行业情况
（一）、碳化硅行业情况
宽禁带半导体材料属于我国产业政策鼓励发展的关键战略材料，6英寸导电型碳化硅衬底材料属于国家产业规划重点应用领域亟需的新材料。根据国家发改委发布的《战略型新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，碳化硅等电子功能材料列入战略型新兴产业重点产品目录。根据 2016年 12月工信部、国家发改委、科技部与财政部联合发布的《新材料产业发展指南》，宽禁带半导体材料属于鼓励发展的“关键战略材料”，大尺寸碳化硅单晶 属于“突破重点应用领域急需的新材料”。此外，继“十二五”、“十三五”后，碳化硅半导体于 2021年 3月再次被列入“十四五”规划中的重点支持领域。
硅是制造第一代半导体芯片及器件最为主要的原材料，但其性能已难以满足高功率及高频率器件的需求。碳化硅是第三代半导体最为主要的原材料，其具有高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高导电率、高导热率，可用于制造高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强的功率和射频器件，广泛应用于新能源汽车、5G通信、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。
受下游领域的持续景气影响，导电型碳化硅衬底市场规模不断扩容。根据Yole数据，2018年，全球导电型碳化硅衬底市场规模为 1.7亿美元，2020年增长至 2.8亿美元，复合增长率为 26%。预计2027年全球导电型碳化硅衬底市场规模将增长至21.6亿美元。根据中国宽禁带功率半导体及应用产业联盟数据，全球6英寸导电型衬底需求从2020年的超8万片增长至2025年的20万片。
碳化硅产业链包括上游的衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节，以及下游的应用环节。其中公司所从事的衬底制造业务是产业链技术壁垒最高、价值量最大环节，是未来碳化硅大规模产业化推进的核心。
（二）、光伏行业情况
根据国家能源局发布的数据，2023年上半年全社会用电量43,076亿千瓦时，同比增长5%，分产业看，第一产业用电量578亿千瓦时，同比增长12.1%；第二产业用电量28670亿千瓦时，同比增长4.4%；第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%。
今年 1-6月，我国可再生能源发电新增装机 1.09亿千瓦，占全国新增装机的 77%，其中太阳能发电新增7842万千瓦。全国可再生能源发电量达到1.34万亿千瓦时，其中光伏发电量2663亿千瓦时。
截至2023年6月底，全国太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%。
（三）、漆包线行业情况
电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料。
下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好，国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张，电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大；我国大力推动新能源产业发展，将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用；轨道交通的快速发展，推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用；智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。
近二十年，整体来说电磁线行业发展较快，我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求
二、核心竞争力分析
1、品牌和客户资源优势
露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。
露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。
2、创新和技术优势
公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准 48项，累计拥有国内领先的科技成果近 20项。
3、光伏发电业务的区位优势、成本优势和管理优势
目前顺宇洁能科技有限公司储备的光伏电站项目主要分布在北京、河北、山西、内蒙古、山东、辽宁等地，建设成本低、光照时间充足、收益较好、区域优势明显。顺宇旗下电站大都在 2018年 6月 30日之前并网，所以受“531光伏新政”影响较小，成本优势明显。顺宇洁能拥有一支优秀的管理团队，团队中的中高层管理人员在光伏发电领域工作多年，在项目投资、建设、运营方面拥有丰富的经验。
4、技术优势
（1）、公司已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作，结合多年生长技术积淀，开发出晶体生长自动化控制软件，生长重复性高。
（2）、公司根据晶体生长热力学、动力学及流体力学的基本原理，结合计算机辅助计算，设计并优化了晶体生长温场结构，晶体生长稳定性大幅提升。
（3）、公司已研发出籽晶固定技术，晶体缺陷密度大幅降低，晶体质量稳步提高。
5 、人才优势
公司引进国内最早从事碳化硅晶体生长研究的陈之战教授研究团队。陈之战博士 1998 年开始从事碳化硅晶体的生长研究，截至今日拥有 24年的丰富经验。陈之战博士长期在中国科学院上海硅酸盐所工作，先后任助理研究员、副研究员和研究员，率先在国内开展碳化硅晶体生长、加工研究、科研经费超亿元。发表论文 100 余篇，授权专利 50 余项，出版专著一本。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,304,463,430.62 | 1,762,899,360.50 | -26.00% | | | 营业成本 | 1,007,499,774.86 | 1,525,678,452.04 | -33.96% | 收入下降导致成本下
降 | | 销售费用 | 4,629,006.45 | 5,128,281.76 | -9.74% | | | 管理费用 | 90,155,389.05 | 85,632,811.52 | 5.28% | | | 财务费用 | 60,156,218.47 | 116,200,611.94 | -48.23% | 利息支出减少 | | 所得税费用 | 3,342,451.45 | 10,699,001.84 | -68.76% | 本期可抵扣暂时性差
异增加多 | | 研发投入 | 41,982,232.01 | 66,727,253.55 | -37.08% | 研发费用减少 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 217,583,309.91 | 118,665,444.14 | 83.36% | 本期货款支付减少 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -238,681,422.57 | -451,002,266.73 | 47.08% | 上期新增长期资产增
加 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 80,706.46 | 2,874,568,747.92 | -100.00% | 上期收到非公开发行
股票资金 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -20,441,342.14 | 2,543,086,896.16 | -100.80% | | | 税金及附加 | 7,725,956.07 | 4,908,625.07 | 57.40% | 房产税、耕地占用税
等增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,304,463,430.6
2 | 100% | 1,762,899,360.5
0 | 100% | -26.00% | | 分行业 | | | | | | | 工业制造 | 854,925,253.32 | 65.54% | 1,397,184,854.7
5 | 79.26% | -38.81% | | 光伏行业 | 378,332,443.84 | 29.00% | 304,983,791.89 | 17.30% | 24.05% | | 新能源汽车 | 31,119,728.18 | 2.39% | 30,509,444.93 | 1.73% | 2.00% | | 其他业务 | 40,086,005.28 | 3.07% | 30,221,268.93 | 1.71% | 32.64% | | 分产品 | | | | | | | 漆包线 | 736,981,369.96 | 56.50% | 1,374,922,356.3
9 | 78.00% | -46.40% | | 光伏发电 | 378,332,443.84 | 29.00% | 304,983,791.89 | 17.30% | 24.05% | | 机电设备 | 115,227,334.57 | 8.83% | 21,231,040.63 | 1.20% | 442.73% | | 汽车配件 | 31,119,728.18 | 2.39% | 30,509,444.93 | 1.73% | 2.00% | | 其他 | 42,802,554.07 | 3.28% | 31,252,726.66 | 1.77% | 36.96% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 1,279,717,120.4
4 | 98.10% | 1,728,487,155.4
5 | 98.05% | -25.96% | | 外销 | 24,746,310.18 | 1.90% | 34,412,205.05 | 1.95% | -28.09% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业制造 | 854,925,253.
32 | 795,974,587.
77 | 6.90% | -38.81% | -40.75% | 3.05% | | 光伏行业 | 378,332,443.
84 | 146,136,687.
53 | 61.37% | 24.05% | 14.96% | 3.06% | | 分产品 | | | | | | | | 漆包线 | 736,981,369.
96 | 698,763,496.
73 | 5.19% | -46.40% | -47.14% | 1.34% | | 光伏发电 | 378,332,443.
84 | 146,136,687.
53 | 61.37% | 24.05% | 14.96% | 3.06% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 1,279,717,12
0.44 | 986,292,523.
71 | 22.93% | -25.96% | -34.15% | 9.58% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 23,606,864.17 | 22.82% | 瀚华分红 | 不具有 | | 公允价值变动损益 | -266,000.00 | -0.26% | | 不具有 | | 资产减值 | -14,910,974.97 | -14.41% | 坏账计提 | 不具有 | | 营业外收入 | 97,518.15 | 0.09% | | 不具有 | | 营业外支出 | 182,965.38 | 0.18% | | 不具有 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 2,030,468,92
5.31 | 20.55% | 2,185,945,59
6.31 | 22.02% | -1.47% | | | 应收账款 | 1,790,755,23
3.07 | 18.12% | 1,619,316,20
3.04 | 16.31% | 1.81% | | | 存货 | 299,514,570.
66 | 3.03% | 259,806,948.
71 | 2.62% | 0.41% | | | 投资性房地产 | 22,258,904.4
3 | 0.23% | 23,972,836.1
8 | 0.24% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 43,468,521.0
5 | 0.44% | 43,071,475.1
6 | 0.43% | 0.01% | | | 固定资产 | 3,912,525,92
1.41 | 39.60% | 4,026,379,81
2.50 | 40.57% | -0.97% | | | 在建工程 | 149,847,835.
17 | 1.52% | 92,612,230.5
3 | 0.93% | 0.59% | | | 使用权资产 | 230,539,282.
18 | 2.33% | 237,533,980.
74 | 2.39% | -0.06% | | | 短期借款 | 758,710,152.
80 | 7.68% | 658,324,741.
50 | 6.63% | 1.05% | | | 合同负债 | 33,834,714.5
2 | 0.34% | 33,293,020.8
4 | 0.34% | 0.00% | | | 长期借款 | 978,684,272.
91 | 9.91% | 1,006,096,21
0.00 | 10.14% | -0.23% | | | 租赁负债 | 113,163,787.
73 | 1.15% | 115,181,375.
54 | 1.16% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 4,012,000
.00 | -
266,000.0
0 | -
1,254,000
.00 | | | | | 3,746,000
.00 | | 金融资产
小计 | 4,012,000
.00 | -
266,000.0
0 | -
1,254,000
.00 | | | | | 3,746,000
.00 | | 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 余额 | 受限原因 | | 货币资金 | 542,059,543.87 | 银行承兑汇票保证金、质押的银行存单、诉讼冻结、售后回
租、银行借款受限账户 | | 应收票据 | 55,065,022.93 | 质押 | | 应收账款 | 1,133,639,255.99 | 售后租回、银行借款受限账户 | | 固定资产 | 1,902,255,463.86 | 抵押、诉讼冻结 | | 无形资产 | 103,997,776.08 | 抵押 | | 合计 | 3,737,017,062.73 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 283,305,756.17 | 731,145,930.09 | -61.25% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 基金 | 01345
0 | 博时
凤凰
领航
混合
A | 5,000
,000.
00 | 公允
价值
计量 | 4,012
,000.
00 | -
266,0
00.00 | -
1,254
,000.
00 | | | -
266,0
00.00 | 3,746
,000.
00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 期末持有的其他证券投
资 | 0.00 | -- | 0.00 | | | | | | | -- | -- | | | | 合计 | 5,000
,000.
00 | -- | 4,012
,000.
00 | -
266,0
00.00 | -
1,254
,000.
00 | 0.00 | 0.00 | -
266,0
00.00 | 3,746
,000.
00 | -- | -- | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2019 | 非公开
发行股
票募集
资金 | 15,156.
29 | | 15,187.
37 | | 1,431.0
8 | 9.44% | | 已使用
完毕 | | | 2020 | 非公开
发行股
票募集
资金 | 61,522.
25 | | 62,000.
17 | | 29,570.
67 | 48.07% | | 已使用
完毕 | | | 2021 | 非公开
发行股
票募集
资金 | 251,252
.61 | 4,277.2
4 | 17,899.
98 | | | | 233,352
.63 | 存放于
募集资
金账户 | | | 合计 | -- | 327,931
.15 | 4,277.2
4 | 95,087.
52 | 0 | 31,001.
75 | 9.45% | 233,352
.63 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | （一）2019年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849号文核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行
股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，发行价为每股人民币4.45元。截至2019
年8月20日，本公司共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除发行费用13,637,123.59元后，募集资金净额为
151,562,869.71元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第330ZC0093号《验
资报告》验证。
截至2021年12月31日，本公司累计投入募投项目137,562,869.71元。2022年9月30日，公司召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目”进
行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日，本公司募集资金账户余额为15,634.82元，余
额部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
（二）2020年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开
发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票93,002,892.00股，每股发行价为人民币6.91元，共募集
资金人民币642,649,983.72元，扣除保荐承销费15,000,000.00元后，扣减其余发行费用人民币12,427,538.61元
后，实际募集资金净额为615,222,445.11元。截至2021年12月3日止，募集资金615,222,445.11元已全部存入本公
司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计
师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月4日审验并出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》验证。
截至2021年12月31日，本公司累计投入募投项目324,295,000.00元。2022年9月30日，公司召开第五届董事会第
十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”进
行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日，本公司募集资金账户余额为372,492.22元，
余额部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。
（三）2021年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰君安
证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票31,933.4577万股，每股
面值1元，每股发行价人民币8.04元。截至2022年6月30日止，本公司共募集资金2,567,449,999.08元，扣除发行
费用54,923,900.54元，募集资金净额2,512,526,098.54元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以“致同验字
(2022)第332C000375号”验资报告验证确认。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入178,999,816.44元，其中本年度投入42,772,397.48元。截止
2023年6月30日，募集资金余额为人民币2,333,526,282.10元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 第三代
功率半
导体
（碳化
硅）产
业园项
目 | 否 | 194,000 | 194,000 | 3,328.5
4 | 4,206.2
8 | 2.17% | | | 不适用 | 否 | | 大尺寸
碳化硅
衬底片
研发中
心项目 | 否 | 50,000 | 44,507.
61 | 948.7 | 948.7 | 2.13% | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 12,745 | 12,745 | | 12,745 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 256,745 | 251,252
.61 | 4,277.2
4 | 17,899.
98 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 256,745 | 251,252
.61 | 4,277.2
4 | 17,899.
98 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 报告期无 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 报告期无 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用进展
情况 | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 2023年2月8日，本公司将2022年7月13日转出用于暂时补充流动资金的15亿元募集资金归还至募集资
金专户，使用期限未超过12个月；2023年2月9日，本公司第五届董事会第二十五会议和第五届监事会第
十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金15亿
元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金
专户。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 报告期无 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 报告期无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变 | | | | | | | | | | | 化 | | 永久补充
流动资金
项目 | 宁津旭良
光伏科技
有限公司
3.5 兆瓦
分布式光
伏发电项
目 | 1,400 | | 1,431.08 | 102.22% | 2022年
10月18
日 | | 不适用 | 否 | | 永久补充
流动资金 | 新建碳化
硅衬底片
产业化项
目 | 26,482.2
5 | | 26,894.6 | 101.56% | 2022年
10月18
日 | | 不适用 | 否 | | 永久补充
流动资金 | 碳化硅研
发中心项
目 | 2,610.5 | | 2,676.07 | 102.51% | 2022年
10月18
日 | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 30,492.7
5 | 0 | 31,001.7
5 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1、宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目：募集资金到位后，
公司一直积极推动募投目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电
项目”尽快建设落地，但未能取得并网指标，另外由于近年，光伏系统设备、材料
价格上升较快，尤其是组件价格，其它诸如箱变、电缆、铝型材支架都由于铜价等
有色金属的价格上涨而大幅提高，致使系统成本急剧增加，为了更科学、审慎、有
效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定终止实施上述募投项目，将
剩余募集资金永久补充流动资金。
2、新建碳化硅衬底片产业化项目：虽然此前公司已积极推动项目建设，但由于该
项目仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决，加之该项目的部分产品公司已不
具备竞争优势，继续推动该项目建设将分散公司资源，不利于募集资金实现经济效
益，经公司综合分析、审慎决策，决定终止“新建碳化硅衬底片产业化项目”，将
剩余募集资金永久补充流动资金。
3、碳化硅研发中心项目：公司 2021 年度非公开发行股票已募集足够资金用于合
肥露笑建设“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，为避免资源分散投入造成规模
不经济，避免募集资金使用效率降低，公司不再追加对露笑碳硅晶体研发中心项目
的投入。此外，由于研发中心项目不能直接产生经济效益，公司拟通过整合现有及
合肥露笑的研发资源实现该项目的研发目标，避免进一步冒进投入损害上市公司利
益。同时，由于该项目仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决，经公司综合分
析、审慎决策，决定终止此项目，将剩余募集资金永久补充流动金。
公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟
对2019 年度发行股份购买资产募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限
公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020 年度非公开发行股票的募投项目
“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”三个项目予以终止，
并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022
年第四次临时股东大会审议通过上述议案。公司于 2022 年 10 月 1 日发布《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售 （未完）
|
|
