[中报]铭科精技(001319):2023年半年度报告
原标题:铭科精技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人(会计主管人员)廖雄平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任........................................................................................................................... 30 第六节 重要事项........................................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 38 第八节 优先股相关情况........................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告........................................................................................................................................... 45 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2023年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》等媒体公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、备查文件置备于公司证券部供投资者查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、 公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化。 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 代扣代缴个人所得税手续费返还人民币：84,963.74元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一) 报告期内公司所处行业的发展情况 公司业务包括金属结构件和模具两部分，金属结构件主要应用于汽车领域。根据证监会发布的《上市公司行业分类 指引》（2012年修订版），公司汽车金属结构件业务，属于“C36汽车制造业”；模具业务属于“C35专用设备制造业”。 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司汽车金属结构件业务属于“C36汽车制造业”中 的“C3670汽车零部件及配件制造”行业；模具制造业务属于“C35专用设备制造业”中的“C3525模具制造”行业。 根据中国汽车工业协会统计，2023 年上半年，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来 看上半年行业保持稳健发展，汽车产销环比同比双增长。1-6月，汽车产销分别完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分 别增长 9.3%和 9.8%。我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费 政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。 1) 新能源产销持续快速增长 2021 年以来，随着新能源车型多样化、智能化程度提升，新能源乘用车需求逐步从政策驱动转向市场驱动，销量进 入高速发展阶段。2020 年中国新能源乘用车销量仅 120.37 万辆，2021 年大幅增长至 332.27 万辆，同比增长 176.0%； 2022年中国新能源乘用车增长势头不减，除 4月外各月销量同比增速均超过 50%，2022全年新能源乘用车销量达 435.6 万辆，同比增长 96.7%。 2023年 1-6月，全国汽车市场新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市 场占有率达到 28.3%。
品牌相继发布多个新能源品牌或产品系列，推动自主新能源品牌向上发展；合资品牌也积极推进电动化转型，加快新能 源车型在国内市场的投放；此外，国内头部科技企业也已宣布进军智能电动汽车领域，新进入者或将进一步加剧新能源 车市场竞争，产品力将成为新能源车企争夺市场份额的关键；成本控制也将成为新能源车企在激烈竞争中生存的保障。 预计国内新能源乘用车市场将迎来分化，市场份额将持续向产品力及成本控制能力较强的头部车企集中，对其零部 件供应链的稳定性和抗压性提出了考验。与此同时，与头部企业保持高强度的合作黏性，新车型迭代升级的加速，将为 汽车零部件带来新的增长空间。 2) 汽车出口延续高速增长 2023年 1-6月，全国汽车市场汽车企业出口 214万辆，同比增长 75.7%。分车型看，乘用车出口 178万辆，同比增 长 88.4%;商用车出口 36.1万辆，同比增长 31.9%。新能源汽车出口 53.4万辆，同比增长 1.6倍。整车出口前十企业中， 从增速上来看，比亚迪出口 8.1万辆，同比增长 10.6倍;奇瑞出口 39.4万辆，同比增长 1.7倍;长城出口 12.4万辆，同比 增长 97.3%。 零部件方面，在全球供应链变革下，预计部分国内竞争力较强的零部件厂商将迎来中长期发展机遇。部分国内零部 件公司在产品竞争实力、成本控制及快速响应等方面较国外零部件厂商已具备一定竞争优势，已在海外建设生产基地的 零部件公司有望通过拓车型、拓客户、拓品类等路径，实现海外业务快速增长。 展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长， 且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。 (二) 报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术， 为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、 动力电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服 务的企业之一，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。 公司旗下生产基地的生产布局示例如下： 公司金属结构件产品除应用于汽车外，在办公设备、电子产品、消防、建筑家居等领域有广泛应用，具体如下： 公司所属行业不存在明显的季节性特征，但主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以 质取胜”的经营模式。在汽车零部件领域，从模具订单承接到产品最终交付一般需要持续 10-16个月，从零部件总成项目 的定点到项目换代升级一般需要持续 3-5 年；其他业务领域，交付周期主要受工艺开发强度、量产生命周期、客户维护 等多方面影响，具有特定性。报告期内，公司在手订单充足，产能利用较为饱和。 (三) 公司的经营模式 1) 采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服 务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《集团采购管理办法》在授权审批后实施具体采购任务，完成总 部下达的采购目标。 采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需 求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求 的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机 厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。 2) 销售模式 公司为 OEM 工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进 行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约 定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 3) 生产模式 市场部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是 否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调 整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产 品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由市场部门交付客户。 二、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业务的披露要求。 1、 以产品设计及精密模具研发平台为支撑的技术优势 公司建立了以 CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统、标准件/标准模块/材料参数/典型模具结构/成型设备数据库、精密检测实验室为核心的产品设计及精密模具研发平台。基于研发平台，研发人员可在金属结构件工艺设计环节对材料 变形极限、结构稳定性、冲压回弹进行准确预测。根据材料变形理论，结合材料利用率、模具成本、产品生产规模等因 素，形成最佳的金属结构件工艺设计。产品工艺设计完成后，研发人员可基于研发平台开发相应的成型结构，借助标准 件/标准模块等数据库实现模具的高效设计。 近年来，公司利用产品设计及精密模具研发平台持续进行模具技术的研发创新，在产品开发能力、模具质量和性能 维护等多方面，得到客户高度认可，为公司模具业务和金属结构件业务提供了技术保障。 公司在金属结构件工艺设计及模具设计中全面应用 CAD及 CAE设计开发技术，并自主研发 WinstechTool辅助开发平台，实现产品模块化设计、自动拆图及成本估算，提升设计效率及设计质量，并于产品设计环节实现产品成本控制。 公司形成了较为丰富的标准件/标准模块/典型模具结构体系，可显著提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计 制造成本。 公司建立了丰富的材料性能参数数据库，变传统经验设计为数字化设计，提高金属结构件工艺设计质量、效率，降 低生产成本。 2、 合理的战略布局和服务配套优势 汽车零部件制造企业通常围绕整车厂商建立，形成大规模的产业集群。目前我国已逐步形成了六大产业集群，包括： 以上海、江苏、浙江为核心的长三角汽车产业集群；以广州为核心的珠三角汽车产业集群；以重庆、四川为核心的西南 汽车产业集群；以陕西为核心的西北汽车产业集群；以湖北为核心的中部汽车产业集群；以北京、天津为核心的北京-天 津-河北汽车产业集群。 围绕公司配套的主要是整车厂商和一级供应商，公司已在东莞、清远、重庆、武汉、襄阳、大连、上海、苏州、嘉 兴、宿迁共 10个城市设立了生产基地，覆盖国内六大汽车产业集群。为开拓国外市场，公司在泰国亦设立了一处生产基 地。 公司贴近主要整车厂和一级供应商建立生产基地，能够及时响应客户需求并降低运输成本，在产品同步研发阶段， 可充分、及时地与客户交流产品使用需求，共同确定产品的技术和工艺方案，及时了解客户的最新需求和新车项目开发 情况，增强客户订单获取能力。 3、 品牌优势及客户资源优势 自设立以来，公司坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。并获得马瑞利（MagnetiMarelli）、海斯坦普（GESTAMP）、广岛技术、佛吉亚（Faurecia）、安道拓、凌云工业等全球知名的汽车零部 件一级供应商的认可，且服务于小鹏汽车、赛力斯、比亚迪、哪吒、日产、一汽集团、长城、宝马、奔驰、奥迪、本田、 丰田、通用等品牌汽车，为其提供精密汽车冲压模具及汽车零部件。 公司凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，还被中国模具 工业协会评为“中国汽车零部件冲压模具重点骨干企业”、“2017-2020年度模具出口重点企业”等。 4、 团队优势 公司管理层和核心技术团队一直专注于汽车车身制造技术和制造装备行业的技术与管理工作，且核心管理团队自公 司成立至今保持稳定。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的 产品需求有较为深刻的理解，能够掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康 稳定发展。 同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完 善的人才梯队，打造出了国内汽车车身制造技术、冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。 公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益 与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产 品升级和市场扩张的重要基础。 5、 布局全球化 汽车五金模具、汽车五金零部件行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局 可以有效规避贸易壁垒、整合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司东莞铭科工厂成功实践的模具开发、工艺制造经验，于 2017年在泰 国投资建设竹田盛安（泰国）并成功运营，成为中国汽车零部件行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的本土企业，受 到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”先行项目。公司泰国二期扩建项目已经公司董事会、股东大 会审议通过，该项目正在积极推进中，预计在 2025年可大规模投产。与此同时，公司正在加快推进其他海外项目建设的 探讨与筹划，希望通过整合现有客户资源和合作渠道，以加强公司在汽车零部件领域全球化布局的产业优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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