[中报]李子园(605337):浙江李子园食品股份有限公司2023年半年度报告
原标题:李子园:浙江李子园食品股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）杨红娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 61
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润同比增加 30.55%，主要系本公司 2022年 7月 1日开始对部分产品提价和报告期内部分原材料价格同比下降，同时报告期内销售费用同比下降所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 55.95%，主要系本公司 2022年7月 1日开始对部分产品提价和报告期内部分原材料价格同比下降，同时报告期内销售费用同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额同比增加 13.95%，主要是支付其他经营活动比上年同期减少所致。 基本每股收益同比增加 30.77%，主要系本报告期净利润同比增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 57.14%，主要系本报告期净利润同比增加以及计入非经常性损益的政府补助款同比减少所致。 公司 2022年年度股东大会决议，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 30,340.80万股为基数,以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，本次权益分派共转 9,102.24万股，增资后公司股本由 30,340.80万元增至 39,443.04万元。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益进行重述调整。2022年上半年的基本每股收益、稀释每股收益由 0.34元/股调整为 0.26元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.27元/股调整为 0.21元/股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司含乳饮料的研发、生产与销售业务属于“C15酒?饮料和精制茶制造业”? 根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司含乳饮料的研发?生产和销售业务属于“C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造业”，具体类别为含乳饮料行业。 公司从事的含乳饮料的研发、生产与销售业务所属行业如下所示：
根据《饮料通则》（GB/T10789-2015），我国饮料可分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料（汽水）、特殊用途饮料、风味饮料、茶（类）饮料、咖啡（类）饮料、植物饮料、固体饮料以及其他饮料共十一大类。其中，公司的主要产品为含乳饮料，其他产品包括复合蛋白饮料、果蔬汁类及其饮料、风味饮料等类别的饮料。 饮料行业的主要细分领域及公司产品所属领域如下图所示： 包装饮用水
其他等共 11大类 （二）公司主营业务情况 公司自 1994年成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，主要产品包括含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料及其他等，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销二十余年的经典产品。 公司推出甜牛奶乳饮料系列产品以来，凭借优良的品质以及独特的牛奶风味和口感赢得了广大消费者喜爱。经过二十多年的市场耕耘，“李子园”品牌的知名度不断提升，奠定了公司在“甜牛奶”市场的优势地位。公司自成立以来，注重产品研发和创新，在保证经典口味传承的同时，根据消费者需求的变化不断研发新产品，近几年，向市场推出了李子园奶咖、李子园椰奶、果蔬酸奶饮品、“纯情乳”酸奶乳饮料、“零脂肪”乳酸菌饮品、核桃花生牛奶复合蛋白饮料、AD钙奶饮品、VD钙乳酸饮料等产品。2023年持续推出胶原蛋白肽乳酸菌饮品（西柚茉莉味），零蔗糖甜牛奶乳饮品、双柚汁复合果汁饮品、零蔗糖甜牛奶乳饮品、260g甜牛奶饮品（原味）及 260g甜牛奶饮品（草莓味）等新型产品。 公司始终专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。 1、采购模式 公司由总部供应中心统一负责采购事宜，对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等，由总部集中采购后进行全国生产基地调配，而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托加工企业自行采购。公司与供应商签订年度框架协议，根据采购计划向供应商下达采购订单。供应中心主要负责原材料供应市场调研、供应商储备、供应商评估及日常监督，统一编制采购计划，完成公司年度采购目标，严格把握采购环节的食品安全质量控制，降低公司原材料采购成本和仓储成本。 公司主要采取“以产定购，兼顾库存和采购成本”的模式进行采购。公司总部生产部和对外合作中心协商，根据年度销售计划、当期客户实际订单情况及月度生产计划，结合核查库存情况，流程。对于奶粉、白砂糖、高密度聚乙烯等大宗商品，供应中心将根据市场价格波动、运输时间、供应周期等因素提前储备适当的原材料，以适应生产计划临时调整，降低单位采购成本。公司原辅料、包材等均需经供应中心及品控部检验合格后入库，对于未通过检验产品不得入库。 2、生产模式 公司采用“以销定产、自主生产”的生产模式，少部分产品采用委托加工的方式。营销中心根据年度销售计划及客户订单实际情况，于每月底之前制定次月销售计划，并送达总部生产部和对外合作中心；后者根据各生产基地产能情况及运输服务半径并结合过往生产、销售数据及经验，将销售需求计划分解，制定各厂区月度生产计划。各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单紧急情况合理制定每日的生产任务，以保证产品较高的周转率。 目前，公司已发展为拥有浙江金华、江西上高、浙江龙游、河南鹤壁、云南曲靖五大自有生产基地的综合性生产企业，少量产品采用委托加工的形式。随着公司在云南曲靖和河南鹤壁的生产基地的逐步投产，公司自有产能扩大，委托加工产能逐年下降。 3、销售模式 公司的销售模式以经销模式为主，直销模式为辅。 历经多年的市场摸索及沉淀，公司建立了以甜牛奶乳饮料系列为主打产品、以区域销售渠道推广和特通销售渠道推广相结合的全方位市场营销管理体系。 公司销售体系由五大销售大区、李子园电子商务、市场服务部、市场物流部、市场管理部、推广部、酒店部、售后服务与价格管控部和品牌部构成。各大销售区负责相关区域经销商搜寻、筛选、管理及具体市场推广计划调研、制定、落实；李子园电子商务负责天猫、京东、淘宝、抖音直播等线上平台的运营及产品销售；市场服务部负责内部管理、培训，客户档案维护，业务费用、返利审核，业绩分析等；市场物流部负责公司产品销售运输车辆安排；市场管理部负责市场调研及信息整理，市场费用稽查、结案，临期品管控等；售后服务与价格管控部负责经销商及客户投诉调查、处理及总结反馈，市场价格体系维护与管理、冲窜货管理等；品牌部负责公司品牌建设、媒体运营及投放、市场调研及战略策划支持、产品包装设计、宣传文案策划、公司网站、公众号维护。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争优势主要有以下几个方面： 1、品牌优势 公司自设立起，一直专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，在长期的市场竞争中逐步形成了品牌优势。与主要竞争对手生产多种食品饮料产品及经营多个品牌的策略不同，公司将主要精力投向于甜味含乳饮料细分领域，集中力量打造“李子园”含乳饮料品牌，产品口感丰富，深受消费者的喜爱，在甜味含乳饮料细分领域建立了强大的品牌优势。凭借持续的品牌建设、较完善的营销体系和合理的产业布局，市场竞争优势明显。2015年 11月，公司产品“李子园”牌甜牛奶含乳饮料、牛奶煮椰子含乳饮料被浙江省食品工业协会、江苏省食品工业协会和上海市食品协会联合评定为“长江三角洲地区名优食品”。2017年 12月，公司被浙江省工商行政管理局评为“浙江省商标品牌示范企业”。2022年 2月，公司的“李子园”牌甜牛奶含乳饮料被浙江省食品工业协会评为“2021年度浙江省名特优食品”。 经过二十多年的发展，公司已成为根植核心区域，布局全国的知名含乳饮料企业。公司坚持专业专注，以“成为全国含乳饮料行业引领者”为发展愿景，已在消费者心中形成良好的品牌形象。 2023年上半年，公司围绕“品牌引领+渠道动销”双轮驱动的品牌建设基本思路，对大单品“甜牛奶饮品系列”和“280ml无菌罐装系列”进行了包装焕新。根据品牌营销战略方向和市场特点，结合目前全平台新媒体的传播特性和传统媒体的地域性优势，拍摄李子园全新广告片，在全国重点地级市，进行全方位、数据化、科学性的综合投放。让李子园在含乳饮料市场积累品牌势能，深入消费者心智，全面实现品效合一的长期价值。 2、市场营销体系优势 公司以深耕重点核心市场并逐步辐射带动周边区域市场的“区域经销模式”，建立了完善的市场营销网络和市场服务体系。经过多年的开拓，公司已建立起覆盖全国大部分地区、营销渠道立体、稳定通畅的销售网络。 公司营销渠道立体，销售手段多样。公司产品在向包括大型商超卖场、连锁系统以及批发部、中小型商场超市等传统渠道供货的基础上，重点开拓学校、早餐店、餐饮、单位食堂、酒店、网吧、零食连锁等具有场景化消费需求的特通渠道。同时，公司还通过天猫超市、京东超市、天猫旗舰店、京东旗舰店、淘宝企业店和拼多多等网络平台直销产品。通过对传统和特供渠道、直销平台的持续建设和维护，公司与经销商、各渠道消费者建立了良好的战略合作关系和持续稳定的沟通，进一步增强了对零售终端的掌控能力。 3、质量管理优势 公司从供应商管理、采购、生产、仓储到销售各环节，已形成较为完善的质量控制体系，实现了全方位的质量控制。公司建立了成熟的产品质量控制体系，拥有一批经验丰富的质检和品控人员，配备了先进、齐全的质量检测仪器，充分满足了消费者对食品饮料产品“营养、健康、安全”的质量诉求。基于质量管理、经营绩效方面取得成绩，公司先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“浙江省商标品牌示范企业”、“浙江省科技型中小企业”、“浙江省 A A A级守合同重信用企业”、“2018年度金华市人民政府质量奖” 、“2022年浙江省知识产权示范企业” 、“2022年知识产权国家优势企业”、“2023年度浙江省重点农业企业研究院”。 首先，公司建立了《供应商管理制度》，并定期对合格供应商资质、技术能力、安全质保情况等进行评审。针对每年采购排名前 10的供应商，公司将进行供应商年度评价，淘汰年度评价认为不应继续合作的供应商。 其次，公司与奶粉、生牛乳供应商及其他辅料供应商形成长期合作关系。日常采购过程中，根据国家标准对采购的奶粉、生牛乳、白砂糖、食品添加剂、包装材料等进行严格的质量检测，并及时传递信息，对质量不合格的产品及时进行处理，防止流入市场。必要时，公司委托第三方有资质机构对采购的原材料进行比对检验，以确保所采购产品的质量安全。 再次，在生产环节中，公司严格按照 ISO9001质量管理体系?ISO22000食品安全管理体系要求，对生产过程进行全程监控、全程记录，利用先进的质量检测设备对半成品、产成品履行完善的检测程序。公司产成品入库前，进行逐批抽检、存样、记录，确保每批次入库产品质量合格。 在销售环节，公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架，杜绝过期产品销售。 此外，公司在生产及流通环节中建立了标识管理、卫生控制、仓储记录的管理措施及产品追溯体系，保障产品质量安全且可追溯。完善的质量控制体系为产品质量提供了有力保障。 4、产业布局优势 为了及时满足不断扩大市场需求，节约运输成本，提高产品市场流转率，公司在浙江金华、浙江龙游、江西上高、云南曲靖、河南鹤壁建成五个自有生产基地和委托加工生产基地的全国性布局企业。江西李子园二期积极推进项目建设，未来，公司计划在浙江李子园金华本部率先进行智慧化工厂升级和改造项目，公司将继续打造数字化、智能化和自动化工厂，提高生产效率，保证产品质量。 公司生产基地在全国范围内多点布局可以贴近区域市场、降低产品物流成本，提高产品供应的及时和稳定性，更好满足市场需求。 5、产品研发创新优势 公司拥有科学严谨的研发体系、聘任高级工程师、行业专家和专业技术人员，建有省级技浙江工业大学、长春大学等知名学府积极开展产品创新研究,与河北省食品检验研究院、浙江工商大学、中国标准化研究院等单位共同起草并发布了《生物产品中功能性微生物检测》（GB/T34224-2017）国家标准。同时，分别以主导和参与的形式起草了五项国家标准。其中，《食品包装评价技术通则》GB/T 40001-2021，此项标准为浙江李子园食品股份有限公司主导牵头，联合浙江工商大学、北京工商大学等单位共同组建并起草工作组，助力国家标准化体系建设战略，具有重要意义。另外，《食品包装选择及设计》GB/T 39947-2021，由我司联合浙江工商大学、北京工商大学等单位共同组建了起草工作组。注重包装的安全性，保障消费者权益。其次，《食品接触材料及制品购销基本信息描述》GB/T 40996-2021，为我公司联合浙江工商大学、北京工商大学等单位共同组建了起草工作组，有利于提高企业和行业信息描述的准确性和全面性。公司注重科研， 截至2023年上半年，在中文和外文期刊上共计发表了约 30余篇论文；公司共有有效专利 186项（其中发明专利 15项，实用新型专利 130项，外观设计专利 41项）注册商标 352个；著作权 46项。 公司一方面坚持核心产品的原有配方、选用高品质进口原料，另一方面在新产品配方、包装上精益求精，不断提高产品的营养、健康、环保和品质，确保产品符合消费群体需求。 6、管理团队经验优势 公司管理团队稳定，主要成员均对含乳饮料行业有着深刻的了解，部分核心管理人员已在公司工作长达二十多年。公司主要管理人员、核心技术人员持有数量不等的公司股份，进一步提升了管理人员和核心技术人员的工作积极性。未来，公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，切实加强人力资源开发工作，引进优秀的管理人才，加强专业化团队的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 70,096.38万元，同比 0.06%，净利润 13,452.60万元，同比增长 30.55%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 13,001.61万元，同比增长55.95%。报告期内，公司主要采取了以下具体措施： 1、继续加强技术创新、加强科研平台建设 在工艺技术上，继续强化合作创新，围绕产品、技术、工艺、检测、设计、标准等多方面开启校企联合创新；继续借力院士专家工作站，持续开展技术攻关，不断改善公司生产工艺流程，提高自动化水平，提升生产效率和产品质量。 2、积极做好成果转化，不断开发设计新产品 为保证各类渠道的市场开拓及渠道开发进度要求，在产品开发上，公司将在原有的经典产品甜牛奶的基础上，针对不同渠道开发相适应的产品，丰富公司产品结构和产品口味，通过包装升级和优化产品技术工艺提升产品品质和形象，满足公司多渠道多层次消费者的需求。 3、深化市场精耕、渠道拓展，积极开发、培育新兴市场 重点市场继续细化、精耕市场，快速进行全渠道开发及终端网点建设，重点拓展小餐饮、厂矿企业、办公大楼、单位食堂渠道，通过针对性的产品，提高该渠道的市场铺市率。新兴市场或新开发市场区域重点搭建客户框架及重点渠道框架，快速推进新客户的招商工作，快速建立渠道网络，以点带面，培育市场，为下一步市场发展与销售增长奠定基础。 通过对传统和特通渠道、网络直销平台的持续建设和维护，建立公司与经销商、各渠道消費者之间良好的战略合作关系和持续稳定的沟通，进一步増强对零售终端的掌控能力。继续加强业务团队建设，加强经销商管理，指导经销商的团队建设，通过业务指导和培训提升营销团队的力量和管理水平，更好的服务市场、服务客户、服务消费者。 4、重视品牌建设，多渠道提高品牌知名度 公司继续加强品牌建设和品牌宣传投入，通过央视、高铁媒体、地铁媒体、公交媒体、新媒体、区域性广告投放及店招等多种形式，软硬广告结合投放，提高李子园品牌知名度和美誉度， 进一步提升李子园产品在含乳饮料市场的品牌效应。 5、健全市场服务体系，提高市场服务质量 公司加强市场活动的管控，确保各类活动执行到位、资源的合理利用及活动效果最佳化,保证各级市场的有序运行。保证售后服务工作完成良好，客户投诉处理及时。 6、相互协作、统一调度，保质保量完成生产任务 公司持续提升智能化生产管理水平；持续强化标准化管理，细化公司标准化生产模式；持续开展质量控制，持续细化考核目标，提升产品质量；建立健全生产管理体系，提升生产系统食品安全全程风险管控能力，保证公司生产经营正常有序进行。 各生产单位、子公司相互协作，在公司统一指挥、统一调度下，保质保量完成各项生产任务。 7、加强人力资源建设和管理 建立适应公司发展的人力资源发展战略，落实部门架构的组织体系建设工作，公司自上而下全面推行组织绩效考核，强化内部管理，提升员工的工作积极性与成长性，持续提升员工薪酬福利，积极改善员工的待遇。 8、提高产能利用率，加快项目建设进度 为持续推进全国化布局，公司进行科创大楼、鹤壁李子园、龙游李子园二期以及江西李子园二期的建设工作。从生产项目建设进度看，目前鹤壁李子园已经基本竣工达产，龙游李子园二期正在推进设备的调试和生产准备工作，江西李子园二期已完成厂房建设和设备的遴选。未来，公司计划在浙江李子园金华本部率先进行智慧化工厂升级和改造项目，公司将继续打造数字化、智能化和自动化工厂，提高生产效率，保证产品质量。 9、完善信息化管理，助力企业提质增效 公司实施 ERP全面信息化管理系统，精简人员编制减少企业人力成本。并通过持续不断的个性化开发，使信息化管理模式和企业实际管理需求更加相辅相融，切实提高企业的整体执行管理能力。改善流转全过程中由于信息传递失误或不及时出现的问题，提升时效性和准确性，满足各部门对于数据的精准要求，全面提升生产过程中的信息沟通、决策水平、管理水平与管理效率，打造一个行业特性明显、数据集中、性能稳定的大型信息系统平台。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：变动不大。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期减少广告费投入所致。 管理费用变动原因说明：变动不大。 财务费用变动原因说明：变动不大。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期公司研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期支付其他经营活动有关现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期本期赎回理财产品及收益较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期发行可转债募资资金到账所致。 其他收益变动原因说明：主要系本报告期收到政府补助减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系上年同期收到政府多层次资本市场奖励所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本报告期应收账款减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，为满足全资子公司鹤壁李子园发展需要，公司以现金方式对鹤壁李子园进行增资，本次增资完成后，鹤壁李子园的注册资本由 3,000万元人民币增加至 6,000万元人民币。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目 2021年 2月 20日，公司子公司龙游李子园与浙江省龙游县人民政府在龙游县签署了《项目投资框架协议书》，龙游李子园拟在浙江龙游经济开发 区投资建设 7万吨含乳饮料及 2.4亿只 HDPE瓶生产线项目，总投资约为 2.8亿元。 2021年 2月 26日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目的议案》，总用地规模约 100亩，建筑面积约 4.45万平方米，建设期约定为 18个月。2021年 3月 5日，龙游李子园与浙江省龙游县人民政府签订《项目投资协议书》。 2021年 3月 12日，龙游李子园公司按照相关法律法规和法定程序与浙江龙游县自然资源和规划局签署了龙游经济开发区 M173地块、M174地块建 设用地使用权出让成交确认书。并于 2021年 3月 30日与龙游县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，龙游经济开发区 M173地块 合同编号：3308252021A21026；龙游经济开发区 M174地块合同编号：3308252021A21027。2021年 6月该项目开始施工建设,截止报告期末，项目已完 成验收。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 投资建设李子园科创大楼项目 为解决总部综合办公、未来研发规模、人员规模快速增长对场地的需求，于 2021年 3月 9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟投 资建设李子园科创大楼项目的议案》。 2021年 6月 10日，金华市自然资源和规划局在浙江省土地使用权网上交易系统网上挂牌国有建设用地使用权出让活动中，公司竞拍取得了金华市 药检局西侧、丹溪东路以北地块的国有建设用地使用权，地块面积为 6,159.97平方米，并签署相关的《成交确认书》。并于 2021年 6月 16日与金华市 自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：3307032021A21025。 2021年 6月 18日召开了第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公 司募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项 目”，变更募投项目后，李子园科创大楼投资建设资金来源将变更为自有资金和募集资金。该议案，已于 7月 5日经 2021年第二次临时股东大会审议通 过。截止报告期末，本项目已进入装修阶段，预计 2023年 10月投入使用。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 江西李子园食品有限公司投资建设年产 10万吨食品饮料生产线扩建项目 子公司江西李子园于 2021年 6月 7日与上高县人民政府在江西上高工业园区管理委员会签署了《框架协议》，拟在江西省上高工业园五里岭产业 园投资建设年产 10万吨食品饮料生产线扩建项目，项目总用地规模约 107亩，计划总投资约为 3亿元。 2021年 6月 18日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司江西李子园食品有限公司投资建设年产 10万吨食品饮料生产 线扩建项目的议案》。2021年 6月 21日，江西李子园公司与上高县人民政府签订《项目投资协议书》。该项目于 2021年 10月开工建设，公司在控制 项目建设成本的基础上，根据外部市场环境的变化及时调整生产基地的整体建设进度及产能情况。鉴于原募投项目“年产7万吨含乳饮料生产项目”实 际建设产能已达5万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求；江西区域作为公司重点开拓区域之一，通过扩建江西生产基地，有利于公司贴近 市场，提升江西本地市场销售额，同时提升向华中、华南等周边区域市场的供货能力。基于公司整体生产经营战略规划，为提高募集资金使用效率公司 计划将原募投项目“年产7万吨含乳饮料生产项目”中尚未使用的10,190万元募集资金变更投向，投入“年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”。公 司于2022 年4月16 日召开的董事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案已于2022年5月9日经2021年年度股东大 会审议通过。截止报告期末，江西李子园二期工程正在建设中。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品质量安全控制的风险 随着行业监管力度日趋严格，消费者对食品安全及维权意识的日益增强，食品质量安全控制水平已经成为食品生产型企业是否能够稳健、持续发展的关键因素。 虽然公司在含乳饮料行业沉淀多年，积累了较多质量控制、流程管理方面的实务操作经验，已通过并持续遵照 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系?ISO22000食品安全管理体系的标准进行生产，对关键控制点进行重点监控。但如果公司的生产、采购、质量管理工作出现纰漏或产品流通运输环节损坏等原因导致产品质量问题，且公司未能及时、妥善处理上述问题，其将对公司的品牌声誉和盈利水平造成较大不利影响。 2、单一产品依赖程度较高的风险 公司主要从事甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料及其他饮料的研发、生产与销售，其中甜牛奶乳饮料系列是公司畅销 20多年的经典产品。报告期内公司经营业绩对单一产品依赖程度较高，主要是实施大单品销售拓展策略所致。从中短期看，大单品销售策略将有助于公司树立品牌形象，快速拓展新市场，提高市场占有率；然而从长期看，如消费者偏好、市场竞争环境、法律法规等市场因素发生重大变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。 3、主要原材料价格波动的风险 公司含乳饮料主要原材料包括奶粉、生牛乳、白砂糖等，包装材料主要包括高密度聚乙烯、包装箱等。公司采用集中采购模式，总部对供应商进行统一筛选，原材料及包装材料供应商较为集中。公司奶粉主要通过直接或间接向恒天然进口取得，其价格受自然环境、奶牛存栏量、供求关系、流通渠道、通货膨胀、贸易政策等因素影响而波动。 虽然，公司通过适时适当提高奶粉储备量，签订奶粉远期合同锁定采购价格，适度调整产成品销售价格，提高国产奶粉奶源比例或更换其他进口奶粉供应商等方法以保证公司一定的利润水平，但如果原材料价格短期大幅上涨或国际贸易政策短期发生重大不利变动，公司可能无法及时通过调整销售价格或变更奶源供应商有效应对，从而对利润产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年第一次临时股东大会 公司 2023年第一次临时股东大会于 2023年 3月 8日在本公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长李国平先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共 21人，代表 198,800,516股股份，占公司有表决权总数的 65.5225%，其中参加现场会议并有效行使表决权的股东及股东代表共 17人，代表股份 198,556,408股，占公司有表决权股份总数的65.4420%，参加网络投票的股东 4人，代表股份 244,108股，占公司有表决权股份总数的 0.0805%。 会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于 2023年 3月 9日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2022年年度股东大会 公司 2022年年度股东大会于 2023年 5月 17日在本公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长李国平先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共 22人，代表 193,224,196股股份，占公司有表决权总数的 63.6846%，其中参加现场会议并有效行使表决权的股东及股东代表共 17人，代表股份 192,981,488股，占公司有表决权股份总数的 63.6046%，参加网络投票的股东 5人，代表股份 242,708股，占公司有表决权股份总数的 0.0800%。 会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于 2023年 5月 18日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司的主营业务主要是乳饮料及其他饮料的研发、生产和销售，公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，具体情况如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司拥有正常运行的环保设施，污染物排放情况达标，废水处理采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺，废水处理设施全天候稳定运行；锅炉使用清洁能源天然气为原料，锅炉烟气经烟囱收集后高空排放，二氧化硫、氮氧化物等排放指标稳定达标。并按生态环境部门要求安装了环境在线监测系统，与当地生态环境部门进行联网，实现了生态环境部门对企业排污数据的实时监控。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司高度重视环境保护，在生产基地建设、改建项目中严格执行环保制度，严格按照环评要求规范设计、建造并配套相应的环保治理设备设施，项目竣工严格按照规定进行调试、验收监测，浙江李子园取得了《浙江李子园食品股份有限公司年产 3万吨含乳饮料生产线技改项目竣工环境保护验收意见》，环保主管单位同意浙江李子技改项目通过环境验收，可正式投入生产，并取得了排污许可证（证书编号 9133070314730958XR001U）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司根据《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等法律、法规的规定，制定了《李子园突发环境事件应急预案》，并在金华市生态环境局金东分局备案（备案号330703-2021-013-L）,现行有效。公司建立健全了环境安全应急体系，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 依据排污许可证要求，公司对污水、废气、噪声等污染物制定了详细的监测方案，对各项污染物处理指标进行有效监测。同时委托具有检验检测资质的第三方环境检测机构每年定期对公司排放污染物进行公司污染物进行检测比对，确保各项污染物达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 公司全资子公司龙游李子园、江西李子园、云南李子园、鹤壁李子园的主营业务是乳饮料的生产。龙游李子园、云南李子园、江西李子园在乳饮料 生产环节主要排放污染物为废水、噪声，鹤壁李子园在乳饮料生产环节主要排放污染物为废水、废气、噪声。公司子公司拥有正常运行的环保设施，污 染物排放情况达标。具体情况如下：
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