[中报]格林达(603931):杭州格林达电子材料股份有限公司2023年半年度报告
原标题:格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司2023年半年度报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方伟华、主管会计工作负责人蒋哲男及会计机构负责人（会计主管人员）蒋哲男声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分中 “五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中。公司核心产品TMAH显影液系LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一，有效助推了高清显示产业的国产化进程，亦确保了国产超高清LCD、OLED显示面板用显影液供应的安全性和稳定性，目前公司核心产品TMAH显影液相关技术指标已达到SEMI G5标准要求。 （二）经营模式 公司是一家专业从事超净高纯电子化学品研发、生产和销售的高新技术企业，主要采取“以销定产、以产定购”的经营模式。公司在接到客户订单后，会根据要求安排采购与生产，生产完成后再进行交货以及提供售后服务。 1、采购模式 公司采购主要运用“以产定购”的采购模式，根据客户订单的品种和数量组织相应采购。采购部根据需求部门要求进行供应商信息收集及初步审核后，递交供应商信息至需求部门确认后，再对供应商进行调查、评估，并提交相关信息给供应商评估小组评估，通过评估小组确认后再录入合格供应商名录。对于重要物料，公司一般会选择多家合格供应商。同时，公司会定期对合格供应商进行复评，复评通过方可继续作为公司合格供应商。 公司严格按照“以产定购”的方式进行采购。采购部门会根据生产部门提供的月度生产计划和原料需求组织物料采购。公司对于主要原材料以招标方式进行原材料采购，每月向合格供应商发出邀标通知，各合格供应商向企业提供报价，采购部将报价汇总为招标比价表，由采购部、生产部、质保部、财务部及公司高管组成的招标评价组确定中标单位及数量，然后再与中标单位签订相关采购合同。 2、生产模式 公司严格按照《中华人民共和国安全生产法》、危险化学品生产相关法律法规和公司制定的相关质量管理体系组织生产，确保生产合法合规、产品质量符合客户要求。 （1）生产计划制定 公司按照“以销定产”的模式组织生产，每年市场部会根据历史销售数据、现有订单、未来市场预测情况等制定公司年度销售计划，并提交总经理审核确认。生产部会根据经审核确认的年度销售计划制定年度生产计划，对生产能力、生产安排做初步确认。每月下旬市场部会根据销售订单制定下月销售计划，生产部根据月度销售计划、结合库存制定生产计划，并组织生产。 （2）生产流程 公司具体生产管理流程如下： 注：SOP指标准作业程序；OOT指的实验数据超过预期标准的结果偏差；OOS指的是检验结果的偏差； 3、销售模式 公司通过多年的技术积累、研发创新，实现了TMAH显影液的技术突破，打破国外企业在该领域的垄断地位，产品不仅实现替代进口，还远销韩国、日本及中国台湾等地区。公司产品价格以市场价格为基础确定，在确保销售价格体现公司产品质量和技术优势的前提下，根据公司战略规划、经营目标、产品市场需求、竞争格局、运输方式和距离等情况，在保证一定毛利率的基础上，参考客户额外要求及回款期限等因素确定销售价格。 （1）内销模式 公司内销一般直接销售给终端用户，主要客户基本涵盖了国内各大显示面板生产厂商。公司主要通过网络推广、参加展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户。 下游企业对公司产品一般需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节的认证。产品认证周期很长。故下游企业为了保证高品质产品的稳定供应，降低转换成本，一旦通过下游客户的认证，客户会与供应商建立长期稳定的合作关系。 公司通常与客户会签订产品销售框架协议，客户根据生产需求，定期或不定期向公司下达采购订单，公司依据客户订单组织生产并完成销售。 （2）外销模式 公司产品主要通过与国外贸易商合作，实现产品最终销往终端客户。公司对贸易商的销售模式均为买断销售。 ①市场开拓、外销计划制定流程 公司由总经理领导市场部负责海外销售。每年市场部会基于公司总体的营销策略，通过与客户沟通了解客户来年的采购需求，以及分析海外历史销售业绩等制定年度的海外销售计划。同时，市场部会根据市场情况制定每月销售计划，并提供生产部以制定相关生产计划，并组织生产活动。 ②产品报价与合同签订流程 公司与国外客户建立了良好的合作关系，近年来，销售价格基本保持稳定。公司与部分国外客户签订框架协议，每月外销客户一般会根据自身需求下达采购订单，公司会组织相应人员对客户订单数量、金额、价格、交货条件等进行评审，审批通过后再与客户签订订单。 ③产品销售与发货流程 公司市场部根据合同要求，与相关部门衔接，准备相应质量、规格的产品。生产部会根据库存、生产安排，通知市场部准备必要的单证、文件资料，经相关领导审批后组织发货。在报关离港运出并取得提单后，财务部据此确认外销收入及应收账款。 ④销售货款结算流程 销售货款结算信用期主要依据双方签订的销售合同而定。结算方式分为信用证结算和电汇结算两种，其中电汇结算是公司最主要的结算方式。相关人员在接收银行收汇通知后，与财务部进行确认，确认无误后登记相关收汇时间、金额等信息。公司财务部每月会统计产品销售、应收账款余额情况、回款情况，确认客户的货款支付情况，并及时与市场部相关人员沟通，以确保账款按照合同约定回款。 4、定制OEM业务模式 公司定制OEM业务模式是指公司与客户进行联合开发或获取客户需求后， 通过公司内部评估，对于部分产品选择专业制造商，按照公司的品质控制要求进行定制生产。公司定制OEM业务模式流程图如下： 公司会对湿电子化学品定制OEM业务的主要供应商进行严格的全方位评审，对供应商的原材料采购、质量检测和控制、生产制造和物流运输等均有涉及，从而保证供应商的湿电子化学品的品质符合客户要求。 （三）行业情况说明 1、行业属性 湿电子化学品（Wet Chemicals）是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料之一。随着半导体、显示面板、太阳能电池等下游产业快速发展，它也成为电子化学品中需求量大幅增长、技术高速发展的一类产品。公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，目前已积累了非常丰富的行业经验，建立了较为完善的采购和生产体系，具备领先的产品设计开发能力，拥有稳定的客户群体并将不断扩大。 2、行业发展前景 （1）政策支持湿电子化学品行业发展 湿电子化学品是显示面板、半导体、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性材料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对湿电子化学品的政策扶持力度。2022年3月，为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，工业和信息化部国家发展和改革委员会等六部门联合印发关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见，其中明确指出：实施“三品”行动，提升化工产品供给质量。 围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机 氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。2022年8月工业和信息化部等四部门出台关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知：明确指出主要目标为到2025年，原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强；培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌，产品进入全球中高端供应链，市场环境更加公平有序；其中对于新材料产品，支持鼓励高温合金、航空轻合金材料、超高纯稀土金属及化合物、高性能特种钢、可降解生物材料、特种涂层、光刻胶、靶材、抛光液、光电显示材料等关键基础材料研发和产业化。2022年8月，科技部和财政部联合制定了《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023年）》：健全优质企业梯度培育体系，夯实优质企业梯度培育基础，支持掌握关键核心技术的专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业创新发展。2023年6月工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》：基础产品可靠性“筑基”工程：电子行业，重点提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能，推动在相关行业中的应用。 2023年7月国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知中明确指出，“稳定大宗消费：提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。加快实施家电售后服务提升行动。深入开展家电以旧换新，加强废旧家电回收。利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。”国家推出的各项产业政策为产业的发展指明了方向，也为湿电子化学品产业的技术升级奠定了良好的基础。 （2）下游市场持续发展，带动湿电子化学品需求 2023 年上半年，宏观经济形势复杂多变，终端需求疲软，全球半导体显示行业经历着严峻的需求挑战，竞争加剧，行业处于整体承压状态，受到的冲击明显；二季度起，终端消费需求缓慢复苏，显示产业也逐步回暖，在供给端的主导下逐步走出低谷。行业供需关系逐渐趋向平缓，市场结构升级趋势显著，2023年上半年半导体显示行业整体呈现触底后的上行趋势。在TV LCD面板价格持续上涨的过程中，显示行业的产能稼动率有所提升，带动上游材料需求增加，提振全产业链景气度。行业调研机构群智咨询指出，经历了过去数个季度的降库存周期后，各大面板厂面板库存已于年初回归健康，且在“按需生产”的策略下，这一状态得以延续，使得行业供需关系持续保持健康。 根据市场研究机构Omdia报告，从发展方向上来看，目前OLED屏幕的渗透领域主要集中在新兴的曲屏市场，主要为手机、智能穿戴设备等小尺寸面板领域，智能手机市场正加速适配OLED面板，2020年渗透率为30%，而在2022年占比已经达到了42%，并且在可以预见的未来，OLED份额会继续上升。除了小尺寸的智能手机、智能手表等领域，在中大型尺寸上（如笔记本、平板电脑、台式机显示器、电视等），OLED也开始渗透并加速提升市场份额。2022年至2029年，AMOLED（有源OLED）显示面板的出货面积预计将从1411.54万平方米增至3470.76万平方米，年复合增长率（CAGR）达到 13.72%。消费电子行业的增长点从手机、笔记本电脑、电视等传统应用领域向VR/AR、智能手表等新兴细分应用领域转移，半导体显示技术也向以LCD为主，OLED、Mini LED等多点开花格局持续转变。整个面板产业中长期的发展趋势呈现良好态势。 在TV LCD面板价格持续上涨的过程中，显示行业的产能稼动率不断提升，带动上游材料需求增加，提振全产业链景气度。行业调研机构群智咨询指出，经历了过去数个季度的降库存周期后， 各大面板厂面板库存已于年初回归健康，且在“按需生产”的策略下，这一状态得以延续，使得行业供需关系持续保持健康。产业链库存与价格状态已开始改善。 随着下半年市场旺季来临，需求侧将驱动显示屏价格持续向好。群智咨询预测，下半年特别是第三季的显示器面板需求环比呈现温和增长。显示器面板价格在三季度将呈现全面性上涨，随着价格水平上涨到盈利水平线以上，面板厂商将逐渐扩大显示器面板的产能投片。 随着5G、人工智能、工业物联网、互联网等行业的发展，芯片与新型显示器件的需求将持续增加，集成电路、新型显示作为国家的战略性新兴产业，与其相关配套的湿电子化学品也是重要的发展领域，公司所处的湿电子化学品领域将在下游市场的带动下，呈现较好的发展前景，公司以湿电子化学品为核心的系列产品也将迎来进一步发展。 （3）巨大的替代进口市场空间 随着我国企业在湿电子化学品领域中投入加大，产品等级、质量均得到很大的提升，包括格林达在内的内资企业开始稳定供应部分高端湿电子化学品。同时，随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直专注于湿电子化学品的研发、生产和销售。20余年的专注，使得企业在生产工艺、产品服务、客户资源和运营管理等方面具备了独特的竞争优势。 （1）生产工艺方面 ①自主研发整套工艺设备，掌握核心生产技术 2004年，公司自主研发了国内第一套显示面板用 TMAH显影液工业化生产线，填补了国内空白。该电子级 TMAH显影液项目荣获“国家彩电产业战略转型产业化专项项目”、“国家火炬计划产业示范项目”等荣誉。该生产线采用过程控制提纯技术、特殊电解阳极的研制、特种离子交换膜、高精度的过程浓度在线检测控制技术和专用的表面活性剂等一系列领先制造工艺方法，确保产成品能稳定达到电子级纯度要求。 ②循环、环保生产工艺推动企业可持续发展 电子级 TMAH显影液的主要生产工艺有氯化物电解法和碳酸盐电解法两种。与氯化物电解法比较，公司研发的碳酸盐电解法更环保。该工艺电解过程无氯气产生，避免了氯气对离子膜与电极的腐蚀，有效延长了设备使用寿命，降低生产成本，而且产品氯离子含量低，产品稳定性、质量均更为出众。本公司开发的碳酸盐电解工艺技术，合成过程产生的甲醇全部回收循环利用，冷却用水循环利用，工艺过程循环、环保，产品绿色。 ③强大的研发能力奠定企业市场地位 公司是国家级高新技术企业、杭州市专利试点企业，拥有浙江省省级高新技术企业研究院、浙江省博士后工作站、浙江省省级企业技术中心和杭州市市级企业技术中心。公司是中国电子材料行业协会理事单位、中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟会员单位、全国半导体设备和材料标准技术委员会电子化学品标准工作组组长单位。报告期内，公司拥有9项发明专利，20项实用新型专利，负责或参与起草了6项国家标准、5项行业标准和8项团体标准。 公司拥有优异可靠高效的研发团队，辅以多年来持续投入的研发资金，促使公司在产品技术提升、新产品开发、产品技术服务等方面具有领先优势，也使得公司在行业内享有较高的声誉。 （2）产品服务方面 ①严格的品控管理确保优质产品 公司建立健全了质量管理体系，并通过质量管理体系的实施，提高公司运作效率，提高公司产品和服务质量，不断增强顾客满意度。公司通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001: 2015环境管理体系认证和ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证。公司配备了满足ppb、ppt等级要求的检验设备。主要检测设备均为先进高精度仪器，其中包括ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）、LPC(液体颗粒计数仪)、ICP-OES（电感耦合等离子体发射光谱仪）、IC（离子色谱仪）、GC（气相色谱仪）等，可实现对高纯电子化学品中的阴阳离子、颗粒等杂质的检测。严格的品控管理有效确保了产品品质。 ②优质产品助力公司获客户青睐 公司核心产品 TMAH显影液主要应用于下游企业光刻生产工艺中，是下游企业生产工艺中的关键耗材。因而，下游企业对供应商会有严格的审查程序。一般需要经过现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量试做、售后服务评价等众多环节的认证，只有通过认证后方可进入下游企业合格供应商名录。2004年，公司 TMAH显影液实现技术突破，成功实现量产。经过多年来持续技术提升，公司已能稳定、批量向下游客户供应高品质 TMAH显影液。优质的产品最终进入了京东方集团、韩国 LG集团、华星光电、天马微电子等国内外知名显示面板制造企业。 ③良好的配套服务能力增强客户粘性 湿电子化学品是精细化工与电子信息行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业。 行业内素有“一代产品、一代材料”之说，下游行业更新换代速度快，这就要求湿电子化学品企业具备极强的配套研发能力。公司紧跟行业行发展，不断提升、改进生产工艺，从而满足客户不断更新换代的生产工艺需求。同时，除 TMAH显影液外，公司还与客户进行联合开发，配套研发出蚀刻液、CF显影液、含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）、稀释液、清洗液等一系列产品，实现湿电子化学品整体配套，大幅增强客户粘性。 （3）客户资源方面 多年来，公司持续进行工艺改进、产品开发，取得了巨大的成就。通过强大的研发实力和突出的产品优势，公司获得客户认可，开拓并维系了一批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司的客户均为行业内的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力、产品优质的体现，也为公司未来进一步发展打下良好的客户基础。目前，公司产品终端使用客户为京东方集团、韩国 LG集团、华星光电、天马微电子等。 （4）运营管理方面 专业、稳定的管理团队是公司快速稳定发展的重要基础。长期以来，公司的核心管理团队结构稳定、风格稳健，强调长期可持续发展，注重核心竞争力的提升，公司在核心管理层的带领下快速发展。公司配备了优秀的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。公司管理层大多拥有超过10年湿电子化学品行业工作经验，凭借多年的湿电子化学品研究、生产、管理经验，引导着公司的产品开发、销售网络建设、客户服务等工作。公司亦拥有一支稳定的中层管理队伍，且间接持有公司股份，具有强大的凝聚力和战斗力。与此同时，公司还自主培养了专业技术研发队伍，建成了良好的人才梯队。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对错综复杂的外部环境和多重超预期因素冲击，公司经营管理层积极应对，密切关注客户需求及市场发展变化，坚持“以品质求生存，以服务求发展”的经营理念，有效保障产业链需求和稳定供应，实现公司良性健康发展。报告期内，公司实现营业收入 33973.52万元，同比下降 25.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 7757.15万元，同比下降 16.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7342.62万元，同比下降 12.76%。报告期内，公司主要经营情况如下： 1、紧跟市场需求变化，坚持以客户为中心 下游新型显示领域自2022年三季度到2023年一季度整体波动幅度较大，受全球形势不稳定、外部不确定因素增多等多重影响，消费者消费心态趋紧、意愿不足，影响市场供需关系。随着不确定性因素逐渐被消化，供给结构持续改善，市场供需关系逐步恢复，公司密切关注下游客户需求及市场变化，灵活调整生产经营策略，2023年第二季度，公司实现营业收入 17835.67万元，环比第一季度上升 10.52%。 2023年一季度以来，在市场供需关系缓慢修复、供给结构逐步改善的背景下，咨询机构数据显示下游新型显示行业平均稼动率逐步提升。从国内外市场来看，LCD面板产能逐步集中至中国大陆地区，中国大陆地区显示面板产业的产能产量居全球首位，产品结构更趋全面合理。韩国则退出LCD面板产业，专注重点发展OLED显示面板产业。中长期来看，主流技术不断迭代演进、应用场景的拓展、性能指标的提升和创新应用等因素为下游行业结构升级奠定基础，并在一定程度上正面影响下游行业需求，下游行业整体呈现良好发展态势。作为显示面板产业配套供应链的重要企业，国内外面板企业的持续健康发展对于公司的生产经营具有积极意义。 2、继续夯实市场基础，不断优化产品结构 报告期内，公司在夯实核心产品市场的同时，坚持产品技术创新，根据下游客户需求和市场发展变化，研发推广新产品，优化产品结构，其中：光刻胶用剥离液产品在国内数家品牌龙头工厂进行导入测试和验证，继武汉华星光电技术有限公司量供之后，报告期内，公司接连完成相关测试，成功获得云谷(固安)科技有限公司和天马微电子科技有限公司量供订单；；半导体用显影液和稀释液已在成都奕成集成电路有限公司（原成都奕斯伟系统集成电路有限公司）稳定量供，并在国内外下游半导体客户端进一步拓宽市场。 公司为客户提供全面的产品制造服务，与客户进行联合开发和提供配套研发服务，从而更好的服务下游客户，增强客户粘性，提升公司核心竞争力。报告期内，公司与云谷（固安）科技有限公司合作的“高精细剥离液产业化应用”项目荣获中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予的“协同开发奖”殊荣。公司“高性能光刻胶配套有机剥离液”荣获中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会授予的“创新突破奖”殊荣。 3、坚持技术创新，持续提升研发水平 公司坚持以技术创新为核心，技术研发方向紧扣国家对集成电路、新型显示、新材料等战略性新兴产业的发展规划，持续开展以市场需求为导向的技术突破创新工作，聚焦湿电子材料“卡脖子”和本土化替代关键技术，加大关键核心技术攻关力度：公司承接的国家科技重大专项项目课题——“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目，已通过科技部的项目验收，为国内28纳米线宽及以下集成电路中的光刻胶用显影液技术应用提供了相应的储备，公司将在该项目的科技成果基础上，进一步推动 G5等级光刻胶用显影液在极大规模集成电路半导体企业的产业化运用和推广；公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前正与国内芯片龙头企业进行联合体协同开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证，处于全产线测试阶段，公司正逐步突破制备及杂质控制等关键技术，建立起相应的产品评估、验证、生产体系，以早日实现在中高端集成电路产线的产业化应用，形成安全可靠稳定供应能力，增强集成电路等产业链自主可控能力，推动电子信息领域上下游本土化生态链健康发展。公司承接浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”，现处于客户端测试和产业化推动阶段。 4、稳步推进项目建设，持续推动产品跃阶升级 报告期内，公司“年产 7万吨新型显示材料电子化学品扩产项目（二期）”——1.6万吨超高纯 TMAH显影液项目按计划投入试生产，生产装置运行稳定，产品品质可控。2023年 4月底，该项目正式投产。 公司 IPO募投项目——四川格林达 100kt/a电子材料项目（一期），已按照募投项目建设计划完成了工程建设和设备的安装调试。截至本报告披露日，该项目试生产方案及装置试生产条件经专家评审通过并已取得相关部门批复，项目整体进度符合公司项目建设安排。后续公司将按照产品生产工艺及生产流程分阶段安排试生产工作。 公司通过近两年承接浙江省重点项目、参与国家科技部和工信部重点专项等技术创新项目，不断提升集成电路半导体配套用化学品的创新技术累积，同时结合市场和客户端对产品品质、性能指标和技术需求的调整提升，公司计划对技术中心建设项目的原有设计内容进行调整升级后再进行投资建设，以更好地适应市场创新发展的需求。 5. 推进智能化建设，谋求高质量发展 公司持续推进智能化、数字化工厂建设，通过搭建 WMS系统、全自动灌装系统数字化改造和优化升级 ERP系统等多种方式，优化生产管理流程，加强内外部沟通协调，提升对客户需求的响应速度和服务质量，提高安全生产管理系统化、精准化、智能化水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下降所致； 销售费用变动原因说明：主要系收入相关销售费用减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系日常管理费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致； 研发费用变动原因说明：研发费用主要根据公司当年各研发项目进度进行投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发放现金红利增加所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至本报告期末，母公司层面对外投资主要系对子公司的投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）安全生产和环保风险 1、安全生产风险 公司部分湿电子化学品产品、原材料为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。虽然公司已根据《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等法律法规，对日常生产经营进行了严格管理，但不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。 此外，若公司厂区或在建生产线所在区域周边其他企业发生重大安全事故，一方面可能会导致公司出现人员财产损失，另一方面政府相关部门可能会对该区域内所有相关企业开展风险评估、安全风险排查等监管措施，甚至调整所在区域总体规划，从而对公司的生产经营带来不利影响。 2、环保风险 公司产品的生产工艺主要包括精制提纯、合成、电解及混配工艺，生产过程存在少量“三废”污染物的排放。公司自成立以来一直重视环保工作，建立了完整的安全及环保作业标准，并持续投入充足的环保资金，以保障公司的环保指标符合国家和地方法律法规、规章制度的要求。但随着社会对环境治理的日益重视、国家和地方法律法规的变化及主要客户对供应商规范经营要求的不断提高，公司的环保治理成本会不断增加；同时，若因公司环保设施故障、污染物外泄等原因产生环保事故，也将对公司生产经营产生不利影响。 （二）技术风险 1、技术泄密风险 湿电子化学品行业属于技术密集型行业，公司经过十余年自主研发形成的专利和非专利技术是公司核心竞争力的体现，其中多项技术处于国内领先水平。为确保公司自主知识产权的安全，公司一方面通过申请专利的方式对关键技术给予法律保护；另一方面加强核心技术的保密工作，和涉及核心技术的员工签订保密协议，但仍存在核心技术被泄密的风险。若公司的核心技术因保管不善泄漏或被人恶意泄漏，导致公司在某些产品上丧失竞争优势，将对公司的生产经营造成不利影响。 2、人才流失风险 湿电子化学品行业具有技术进步快、产品更新率高、市场环境变化迅速等特点，公司作为高新技术企业，优秀的技术人才是公司在行业内占据领先地位的重要保障。公司自成立以来一直重视技术人才的积累和稳定，核心技术人员均已直接或间接持有公司股份，个人利益与公司利益联系紧密。虽然公司已采取了一系列措施稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但随着行业竞争的日益激烈及行业内对人才争夺的加剧，仍不能排除核心技术人员流失的可能，从而对公司的技术研发带来不利影响。 3、无法预知未来技术更新的风险 湿电子化学品位于电子产业链的上游，无论是湿电子化学品的产品类型还是技术革新，很大程度上都取决于下游行业的生产需求。公司的产品可应用于显示面板、半导体、太阳能电池等新兴领域，且自“十二五”期间以来，上述领域转型升级逐步加快。若公司无法及时预知下游市场产品类型或技术革新，则公司在产品研发、客户积累等方面将滞后于市场，无法根据市场的发展趋势进行产品的更新换代，将对公司的未来发展带来较大影响。 （三）市场风险 1、宏观经济及下游产业重大变化的风险 公司自成立以来一直专注于湿电子化学品的研发、生产、销售业务，产品主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等领域，应用领域较广，不存在明显的周期性和季节性特征。公司与上述下游市场发展存在着密切的联动关系，近年来，随着下游显示面板、半导体、太阳能电池等领域持续壮大，湿电子化学品行业发展迅速。但若未来宏观经济出现较大波动，下游行业产业政策、市场需求发生重大变化，相应地将对公司的经营业绩产生一定影响。 2、主要原材料价格波动风险 公司所需原材料大多属于产量充足、有公开市场报价的化工产品，可获得稳定的原材料供应，但随着国家供给侧改革、环保管控趋严，原材料价格呈现出一定程度的波动，其价格变动对公司经营业绩有一定影响。 3、客户集中风险 公司深耕湿电子化学品行业多年，专注于为京东方集团、韩国LG集团、天马微电子、华星光电等国内外知名显示面板行业优质客户提供定制化湿电子化学品。虽然公司与上述主要客户合作历史悠久，合作关系稳定且持续深化，但如果主要客户因其经营业绩下滑、生产发生重大变化或因本公司管理疏忽等原因而终止与本公司合作，且公司在新产品开发、新客户和新市场开拓亦未能及时取得成效，则公司订单及经营业绩将面临下滑风险。 （四）财务风险 1、毛利率波动风险 因公司营业成本中原材料成本占比较高，故主要原材料的市场价格变动对公司的综合毛利率影响较大。公司的原材料主要为碳酸二甲酯和三甲胺等基础化学品，近年来随着社会对环境保护的日益重视，国家对基础化工行业的环保监管会持续加强，公司面临主要原材料市场价格波动上涨的可能，故公司无法保证毛利率持续增长的趋势。若未来原材料市场价格持续发生不利于公司的变化，且公司不能通过研发以提升产品技术含量和附加值、加强成本控制、扩大应用领域等方式维持或提升主要产品的毛利率水平，则公司综合毛利率可能存在下降的风险。 2、应收账款余额较大的风险 公司主要客户信用状况良好，付款周期稳定，公司应收账款主要为信用期内的应收货款，账龄结构较为稳定。随着收入规模持续增长，公司应收账款余额可能会持续增加，若不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流转、财务状况及经营成果造成一定的不利影响。 3、汇率波动风险 公司出口产品销售、部分原材料采购以美元结算，虽然公司已制定与外汇相关的管理制度，可采取银行美元贷款、控制外汇余额等应对措施，但未来人民币兑美元汇率持续出现大幅波动，仍将会给公司的经营业绩带来一定影响。 （五）不可抗力风险 任何不可抗力事件，包括境内外爆发或可能爆发严重传染性疾病、国内部分地区受到地震、火灾、恶劣天气或其他自然灾害的威胁以及境内外的战争、社会动乱，均可能损害公司、公司的客户及供应商的财产、人员，并可能使公司的业务、财务状况及经营业绩受到一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 |
