[中报]捷昌驱动(603583):2023年半年度报告
原标题:捷昌驱动:2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人房宏强及会计机构负责人（会计主管人员）房宏强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论和分析 ”之“五、其他披露事项“之“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C38电气机械和器材制造业”。公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发。 公司所属行业为线性驱动行业，线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动产品作为一种实现智能终端产品运动控制功能的关键装置，能应用到众多智能终端领域，例如办公桌的智能升降，医疗床和护理床的电动调节，以及智能家居、工业、农业自动化的各种设备，其原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。线性驱动产品可给用户带来舒适、便捷和人性化体验，是众多下游行业产品的核心配件，在国外市场应用较为广泛，在国内尚处于市场开拓期。 （1）国内外线性驱动行业发展概况 线性驱动产品起源于欧洲，在丹麦与德国都有全球领先的线性驱动产品生产商。综合全球线性驱动的产业发展现状，线性驱动产品已在全球范围内得到了较为广泛的应用，已经成熟应用的领域有： ①智慧办公领域：智能办公桌、电控柜子、升降办公椅、智能投影仪器等； ②医疗康护领域：主要应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所，具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等； ③智能家居领域：升降沙发、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降电视机架、智能厨房电器等； ④工业自动化领域：太阳能跟踪器、清扫车、收割机、游艇、汽车、舞台等。 我国线性驱动行业起步于 21世纪初，目前国内线性驱动市场尚处于市场成长期，存在较大的成长空间。国内线性驱动产品主要应用在智能办公桌、电动病床、护理床、ICU床、牙科椅、电动轮椅、美容床、按摩器具等领域。 线性驱动产品在我国发展迅速，属于高增长的细分新兴产业，产品的需求尚有巨大开拓空间。 从长远来看，近几年国家制定一系列政策，推动智慧城市、养老行业的发展，从而为线性驱动系统行业的发展提供了良好的内部环境。 （2）未来线性驱动行业的发展趋势 ①技术创新将成为企业竞争焦点 技术创新是新兴产业不断发展的源动力，未来线性驱动行业的发展将更加注重技术创新。线性驱动产品制造企业技术创新的竞争主要将集中在以下几个方面：A、适应市场要求的产品开发和快速响应的能力；B、关键工艺技术；C、产品质量。在未来，企业的创新能力将成为其在市场中生存的重要根基。 ②产品应用领域不断扩展 随着近代计算机技术与数控技术的发展，智能装备产业得到了长足的进步，且机械加工精度、加工效率也显著提高，从而推动了线性驱动产品应用的多样化，使得线性驱动产品除了在办公家具、医疗器械、家居、机床等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也逐渐增多，客观上也给线性驱动行业带来了新的发展机遇。 未来智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗器械、工业自动化等智能领域用线性驱动系统将得到大力开发，线性驱动系统作为众多下游行业产品的核心零部件，对其终端智能产品的性能起到决定性的作用，高端化、智能化的发展趋势要求线性驱动产品制造商在生产过程中不断加大技术开发力度、提升生产工艺水平。 2、市场规模分析 线性驱动产品作为公司的主要产品，用于配套智能终端设备，广泛应用于智慧办公、医疗康护、智能家居等领域的终端产品。 线性驱动产品主要由推杆、升降立柱、配套的控制器等部件组成，为满足下游不同应用领域的需求而呈现定制化、差异化的特点。线性驱动产品的市场规模与下游应用领域的市场需求及生产制造能力直接相关。 （1）智慧办公领域 目前，公司产品在下游智慧办公领域应用的重点是可升降办公桌。据中国产业信息网的数据，近年我国家具行业市场规模约为全球市场规模的 25%，家具行业中 20%为办公家具，办公家具中的 30%为办公桌产品。根据中国家具协会、中国轻工业信息中心、前瞻产业研究院的数据整理统计，到 2024年，我国家具行业市场规模有望达到或超过 1万亿元，由此推算全球家具行业市场规模为约 4万亿元。假定 2024年全球市场可升降办公桌在全球办公桌产品中的渗透率以 10%来计算，2024年全球可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 240亿元。目前国内可升降办公桌产品市场尚处于市场开拓期，2024年渗透率若以 4%来算，2024年国内可升降办公桌所应用线性驱动产品的市场规模大约为 24亿元。 近年来，全球智慧办公产品的整体渗透率虽在不断提升，但还处于偏低阶段，低渗透率决定行业处于成长期，日益健全的法律、工会组织也推动了升降办公桌等智慧办公产品由可选消费品逐渐转向必须消费品，比如北美亚马逊、Facebook等互联网巨头正在掀起一股基于人体工程学设计理念的办公桌椅热潮，未来线性驱动产品在智慧办公领域的应用将迎来新一轮增长。 （2）医疗康护领域 线性驱动系统作为核心动力部件，可广泛应用于医疗器械领域，目前主要的应用于医院、疗养所、各种治疗中心、养老院、私人家庭康复护理等场所，具体应用产品为电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等。随着医疗器械向自动化、智能化方向发展及全球科技的进步，市场上将出现越来越多具备更多先进功能的医疗器械产品，从而带动线性驱动系统在医疗器械领域更广泛地应用。 随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快，社会公众对医疗器械设备的需求不断增加。 根据 TrendForce数据显示，预期到 2023年全球医疗器械市场规模可达 5,607亿美元。全球医疗器械设备市场潜力较大，未来市场增长主要是由于人口的增加和发达国家人口的老龄化，以及新兴经济体医疗费用的增加。线性驱动产品可以应用在电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等产品中，若按占医疗器械设备市场规模 0.50%测算，2023年全球用于医疗领域的线性驱动产品的市场规模约为 28.04亿美元，保持稳步增长。 随着政府在医疗卫生领域的投入不断加大，我国医院数量和医疗机构数量呈现出稳定的增长趋势。据智研咨询估计，预计 2024年我国医疗机构数量将上升至 1,003,243家，医院数量上升至46,891家。新建的医院和医疗机构一般都会采用较为先进的医疗器械产品比如电动病床，从而推动对线性驱动产品需求的不断增长。据前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2019年我国医疗器械市场规模已突破6,000亿元，达到 6,285亿元，未来五年年均复合增长率约为 14%，并预测在 2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元，达到 10,767亿元。若按医疗器械设备市场规模 0.50%测算，2023年我国用于医疗领域的线性驱动产品的市场约为 54亿元。 （3）智能家居领域 智能家居领域因其产品类型众多，配套体系不同，没有公开的针对该领域线性驱动产品的市场研究数据且国家有关部门或相关协会也没有定期发布与公司产品有关的下游智能家居领域的市场规模统计数据，因此较难准确统计该领域线性驱动产品的渗透率及市场规模。根据 Strategy Analytics预测，全球智能家居设备市场将继续以 15%的复合年增长率增长，到 2025年将达到 880亿美元。此外，随着我国多年的经济发展积累，部分富裕的居民对居家环境也产生了升级需求，开始追求多功能、时尚安全、节能环保、智能化、个性化的终端产品，比如电动床、电动沙发、按摩椅、厨房类电动升降产品、电动升降桌椅等各类家具，催生了巨大的线性驱动系统需求。 综上所述，全球线性驱动产品在智慧办公、医疗康护、智能家居等领域的全球市场规模已达到数百亿级别，市场前景较为广阔。 （二）公司主营业务情况 公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居、工业自动化、汽车零部件等领域，主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统、智能家居控制系统、工业自动化控制系统等。 （三）经营模式 公司为制造类企业，经过多年的发展，形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。 1、生产、采购模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同，公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划，并利用 ERP系统进行物料需求计算，编制物料需求计划，交由采购部门组织采购。 采购部门负责遴选供应商，收集采购物资的市场信息，并依据生产计划制定采购计划，执行采购及商务谈判。 2、销售模式 公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售，主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式，业务员根据地区进行分工负责，由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务；国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式，部分地区会与区域经销商展开合作。目前，在公司大力拓展海外市场的背景下，海外销售占比较高。 （1）外销模式 公司与海外厂商的合作模式主要为 ODM模式：公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产，并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固，经营重心围绕客户及具体产品，能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平，订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。 作为公司产品的主要市场之一，北美市场尤其是美国市场近几年稳步发展。公司已与美国的The Human(Square Grove LLC)、AMQ SOLUTIONS LLC、HNI Corporation、Haworth,Inc等客户通过 ODM为主的方式建立战略合作。公司依据 ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况，为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品，下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。 （2）内销模式 公司的国内销售业务规模相对较小，但潜力巨大，目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区，主要客户对象为医疗器械、家具生产商，代理商销售业务量较小。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发，在通过样品测试后，安排进行批量生产。 公司产品主要应用于下游智能终端产品，当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，部分消费者的消费理念正在发生改变，逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品，国内市场是公司将来重要的目标市场，公司将借鉴在国外市场的成功经验，集中公司的整体资源加快国内市场发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司始终注重研发体系的建设和完善，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、浙江省科技小巨人企业，公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心等，形成了强大的产品研发和设计能力。公司研发中心根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及客户的实际需求进行新产品的设计与研发，每年均有多项新产品的在研开发项目。 公司在主导产品的生产技术上拥有专利权且不断取得突破。截至本报告期末，公司已取得各项专利 840项，其中国内发明专利 59项、国际发明专利 99项,同时已获得软件著作权共 75项。 公司被列入国家知识产权优势企业、浙江省未来工厂、浙江省科技小巨人企业、浙江省隐形冠军、浙江省绿色工厂、绍兴市市长质量奖、浙江省制造业重点行业亩均效益领跑企业、浙江省清洁生产企业等，公司研发中心认定为浙江省重点企业研究院、浙江省企业技术中心。“捷昌智能家居工业互联网平台”被列为 2022 年浙江省重点工业互联合网平台项目，Rostra1.0升降演讲台和鹅卵石系列触摸式窗帘遥控器产品获红棉设计奖。公司先后完成太阳能推杆无线跟踪系统、电动坐便器驱动控制系统、整体橱柜隐藏式升降驱动控制系统、桌面预埋一体化升降桌系统、3D交互动态医疗康护产品演示系统、高可靠符合欧标的电动升降桌控制系统等 18个研发项目。公司检测中心获得 CNAS资质，同时通过 TUV南德、TUV莱茵、通标标准技术服务有限公司目击实验室资质认可。 公司成立至今，研发团队在长期的市场与业务实践过程中，通过系统化的制度安排与资源投入，在新产品设计与应用领域形成了过硬的技术积累，成为未来公司不断提升核心竞争力的重要基础。 2、行业标准制定优势 直流电动推杆的行业标准（QB/T4288-2012）由中国轻工业联合会提出，公司牵头起草，国家工业和信息化部于 2012年 5月 24日发布，并于 2012年 11月 1日实施；电动升降桌行业标准（QB/TQ5271-2018）由中国轻工业联合会提出，公司牵头起草，国家工业和信息化部于 2018年5月 8日发布，并于 2018年 9月 1日实施。2021 年，公司主持起草的浙江制造团体标准T/ZZB2234-2021《电动升降桌》。作为国内线性驱动行业影响力较大的企业、国内行业标准的起草者，公司生产的产品在质量、性能上都得到了广泛的认可，被评为浙江名牌产品、浙江出口品牌、浙江省优秀工业新产品等。 3、销售拓展优势 公司自设立以来一直精心布局国内外市场的开拓路径。在设立初期，公司一方面着眼于国内传统应用领域的市场开拓，巩固优势地位，另一方面，有针对性地对欧美市场青睐的产品形态和产品功能进行了研究与开发，为日后海外市场的拓展打下良好的基础。公司积极参加各类国际展会直接接触客户，以展示公司实力，向客户推介产品和服务，并了解海外市场的重要信息。海外市场尤其是欧美市场消费者重视办公家具消费，对智慧办公家具的品质和功能较为青睐。公司产品在进入海外市场时，除了体现价格、质量的优势外，非常注重品牌和口碑的塑造。公司通过与当地知名厂商的合作来共同开发海外市场，拓宽了公司的销售渠道和客户资源，从而在国内同类企业尚未完全布局海外市场业务时就把握了拓展国际市场的先机，在海外市场的开发中取得了领先优势。为更好的服务全球客户，公司在美国、德国、新加坡、印度、日本、马来西亚、奥地利、匈牙利等地均设有子公司。 4、生产规模和产品质量优势 为更好的满足客户需求，布局公司全球化发展战略，公司设立宁波生产基地、新昌生产基地、马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲生产基地，引进智能 SMT 高速生产线、自动 PCB 视觉检测、视觉引导的全智能总装线、高精密注塑机群等智能化装备，具备向国内外客户快速批量交货的能力。2020 年，公司成为浙江省“未来工厂”培养企业，公司已规划未来工厂蓝图，将工厂打造成为集智能决策、智慧管理、智能生产、互联互通、智能装备、智能仓储为一体的绿色未来工厂。公司在产品性能指标上已基本接近国际品牌产品，近年来公司在质量管理方面取得较大的成绩，公司多款产品获得 CB,UL，PSE，KC，SAA，FCC，TUV—mark,IC ID,CE—RED等各国产品认证，出口到欧盟及北美地区。公司已取得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准质量管理体系认证证书和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准环境管理体系认证证书。 5、经营理念优势 公司以快速满足客户需求为主要经营理念，对客户的定制要求反应迅速，在高度重视客户需求反应速度的经营理念下，公司根据客户要求，发货周期灵活；公司接受产品定制化生产，通过多年的技术积淀，在传感技术、同步控制技术和网络技术上已经可以和国外企业相竞争，并抓住客户定制这一业务契机，快速响应客户需求，提供全方位的定制化解决方案，获得国内外客户的信任。 6、人才优势 公司创始人为机械、电气方面的技术专家，具备丰富的从事先进机械制造和光机电一体化产品研究开发的经验，曾参与国家“863”计划 CIMS攻关小组的研究；公司吸纳和培养出了一批技术过硬年富力强的研发骨干，专业涵盖机械设计、电子工程、自动化控制、嵌入式软件、工业设计模具设计等，专业技术涵盖全面，创新设计能力强。近年来，随着公司产品远销到欧美各国，公司重点培养销售方面人才，已形成多语种业务人员的合理搭配，使得公司在国际销售业务中与同等规模的行内企业相比有着一定的优势。 7、管理优势 公司拥有完善的线性驱动行业管理团队，该团队对线性驱动行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，对行业内的各种机会有敏锐的捕捉能力。凭借自身丰富的经验，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良的经营业绩。 得益于公司的正确战略决策和稳定高效的管理，经过多年的摸索，公司已逐步建立起涵盖新产品开发、原材料采购、生产运营、质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代化科学管理体系。 在不断巩固技术先进、工艺成熟、管理规范、品牌卓越等竞争优势基础上，公司合理实施募集资金投资项目。未来，公司还将继续加大技术创新投入，重视先进设备引进，加强成熟工艺再变革，进一步实现管理精细化，强化品牌影响力，拓展销售渠道。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受宏观经济的影响，公司营业收入和利润增长受到制约，公司继续秉承“用捷昌产品来驱动人们的生活品质，打造社会广泛尊重的行业标杆企业”的企业愿景，积极克服宏观经济的不利影响，聚焦自身能力的成长，夯实公司全球发展战略。 报告期内，公司累计实现营业收入 1,303,297,647.30元，与去年同期相比下降 9.51%；实现归属上市公司股东的净利润 85,282,912.60元，与去年同期相比下降 54.53%；公司第二季度实现营收 767,913,698.28元，较第一季度环比增长 43.43%；公司第二季度实现归属上市公司股东的净利润 71,962,316.21元，较第一季度环比增长 440.23%。报告期内，公司主要经营发展情况如下： （一）持续推进募投项目实施，积极推动募投项目变更，提升公司规模及核心竞争力 为提高募集资金的使用效率，根据公司全球战略布局及业务整体规划，公司变更“智慧办公驱动系统升级扩建项目”的部分募集资金投向至“欧洲物流及生产基地建设项目”，该项目的建设可以极大地提高对欧洲客户的供给能力，缩短交货周期，降低运输成本，进一步满足客户的需求，公司通过本次的国际化战略规划，有利于进一步扩大欧洲市场的占有率，加大市场辐射深度和广度。本着“先市场，后工厂”的稳步发展原则，该项目的实施符合公司自身的发展战略，有利于公司扩大海外生产能力，进一步开拓海外市场，提升公司全球竞争力。 公司积极稳妥、保质保量的推进募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产能，全面提升公司的生产经营效率和市场响应速度，切实有力的提升公司的市场竞争力。 （二）持续保持行业领先的研发投入，强化企业发展动能 公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入，根据企业自身特点及定位，完善公司技术及产品规划。凭借丰富的技术储备以及持续的研发投入，有效保障了公司的技术先进性，为公司业务的发展以及新项目的实施提供了技术支持和保证。2023年上半年，公司累计新增各类专利 15 项（2项发明，13项实用新型）。 （三）实施股权激励，为公司持续发展注入新动力 公司加强人才引进、培养和储备，为公司持续、稳定发展提供创新能力。为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内公司授予限制性股票 47.50万股，进一步提升了公司团队核心凝聚力。 （四）持续提升内部管理水平，推进公司高质量发展 报告期内，公司不断提升内部控制管理，优化审批流程，保证科学决策，全面加强风险防控。 公司以预算管理为基础，强化目标管理、细化经营分析、聚焦问题改善，通过预算、控制、分析、考核等方式，挖掘企业经营利润，以实现降本增效。同时，重视产品质量提升和成本控制，通过实施技术改造、优化生产工艺、精益生产和管理、加强企业间协同效应等多种措施，提升产品品质，持续降低制造成本。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系客户订单减少所致； 销售费用变动原因说明：主要系销售展览费及租赁费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系咨询费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益减少所致； 研发费用变动原因说明：不适用； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收款回笼及时、付现成本费用减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资项目减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系到期偿还借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
不适用 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 3,342,535,160.38（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 50.31%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司报告期重大的非股权投资为募集资金投资项目，公司已另外编制《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并单独披露。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业和市场风险 （1）宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险 公司自成立以来一直专注于线性驱动系统的研发、生产、销售业务。公司生产的线性驱动产品主要应用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域，应用范围较广。由于公司与上述下游市场发展存在着密切的联动关系，受宏观经济变化和下游行业周期性波动的影响较大。近年来，随着智能家居与办公自动化的接受程度不断提高，医疗配套设施的不断健全，线性驱动行业发展迅速。 但如果未来宏观经济出现较大波动，医疗康护、智慧办公、智能家居等领域发展速度减缓，下游厂商的经营状况下滑，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此，公司存在受宏观经济变化及下游行业周期性波动影响的风险。 （2）市场竞争激烈的风险 公司所处线性驱动细分领域的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等方面。由于国外知名的线性驱动制造公司进入行业较早，经营时间较长，生产规模较大、技术和管理水平较高、具有稳定的客户群体和市场份额，已形成了一定的市场地位；同时，这些企业具有较高的品牌效应和完善的分销渠道，在国内也设立了分子公司，加剧了市场竞争；此外，随着我国线性驱动行业的快速发展，国内主要线性驱动生产企业纷纷扩大产能，市场竞争将日趋激烈。随着公司不断开拓国内外市场，如果公司不能在资金实力、设计开发、产品品质和及时配套能力等诸方面及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险，对公司产品产销规模的长期持续增长可能产生不利影响。 （3）美国关税政策变动的风险 自 2018年以来，公司出口北美市场的产品持续受到美国加征关税的影响，特别是 2019年，出口北美市场产品的成本因美国进一步提高关税而明显上升。根据 Billing Code 3290-F0文件，公司部分对美出口智慧办公类产品在排除加征清单范围内，排除有效期自 2018年 9月 24日至 2020年 8月 7日，在排除有效期内，公司可以申请退税，并自 2020年 3月 15日至 2020年 8月 7日，公司主要出口美国产品免交关税。2020年 8月 7日起，公司对美国出口产品已复征关税，税率为25%。 2、经营风险 （1）毛利率波动的风险 随着公司销售收入规模的进一步扩大，如果公司主要产品不能继续保持较高的毛利率，不能通过增大研发投入以提升产品技术含量和附加值、加强成本控制、扩大应用领域等方式有效保持主要产品的毛利率以抵消销售价格下降或销售收入结构变化带来的影响，则公司主营业务毛利率将存在下降的风险。 （2）主要原材料价格波动的风险 原材料成本系公司生产成本主要构成部分，生产所需原材料主要系钣金件、电子元器件、线路板、钢材、电机及其他配件等。原材料价格的变化对公司产品成本影响较大，进而对毛利率的影响较大。原材料价格的波动会对公司产品的生产成本、毛利率造成影响，使公司经营业绩产生波动、面临一定的经营风险。 （3）人民币汇率波动的风险 公司产品出口以美元作为主要结算货币。近年来，人民币对美元汇率波动较大，汇率的波动在一定程度上影响公司出口产品的盈利能力。未来，随着募集资金投资项目的竣工投产，公司海外市场销售规模会进一步扩大，出口收入会进一步增加。虽然公司采取了加强与客户沟通互动、签署部分外汇远期合约等多项措施，但汇率的波动仍将影响公司的出口业务及经营业绩。 （4）业绩波动的风险 公司近几年布局海外销售网络、大力拓展北美及欧洲市场，业绩增长较快。公司注重品牌和口碑的塑造，取得了较为显著的利润增长优势，但线性驱动行业属于新兴行业，可能会受到国内市场开拓进度缓慢以及国外市场竞争加剧等影响而使产品销售、利润增长存在一定的不确定性。 因此，公司未来存在业绩波动的风险。 （5）客户集中度相对较高的风险 公司生产的线性驱动控制系统是下游智能终端产品的重要组成部件，广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域。主要客户为国内外医疗、办公、家居等厂商，前五大客户在所在地的市场享有较高的知名度，公司客户存在集中度较高的特点。公司已经与前五大客户建立稳定的客户合作关系，如果未来客户集中度不断上升，可能会带来因个别客户需求变化导致的经营风险。 3、管理风险 （1）业务规模扩大导致的管理风险 公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式，培育了一批理念先进、视野开阔和经验丰富的管理人员。自上市以来，公司的资产和经营规模将有较大幅度的增长，组织结构和管理体系将趋于复杂，经营管理制度、内控制度、管理人员将面临更新更高的要求。若公司不能及时提高管理能力，充实相关高素质管理人才，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。 （2）技术人才流失的风险 公司的主营业务为线性驱动系统的研发、生产、销售。线性驱动系统是智能终端产品实现运动控制功能的关键部件，产品技术含量较高。技术人员不仅需要具备专业的相关知识和技能，还必须对行业相关知识有充分的理解，技术人员需要在生产和研发实践中进行多年的学习和积累才能胜任研发工作。 公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养，在业务发展和技术研发过程中不断扩充和优化研发团队，并培养了一批稳定和可靠的技术骨干。核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持核心竞争力的关键，公司制定了相关的激励机制和管理办法。虽然公司采取了一系列措施稳定核心技术人员队伍并取得了较好的效果，但是仍不能排除核心技术人员流失的可能。如果公司出现核心技术人员流失，将对技术研发以及可持续发展带来不利影响。 （3）高素质技术工人短缺的风险 公司整体的生产经营不仅依赖于技术研发团队，还依赖于生产一线的高素质技术工人。公司一直注重熟练技术工人的引进和培养，建立并完善了对高素质技术工人的有效激励机制，为其提供较好的福利待遇。同时，公司将高素质技术工人的引进、培训作为一项重要的日常工作内容。 目前，公司已经拥有一支稳定的技术工人队伍。但随着业务规模的不断扩张，如果公司未来不能拥有足够的高素质技术工人，将使业务发展受到一定的影响。 （4）技术风险 公司是高新技术企业，对技术创新能力十分重视。目前线性驱动产品主要应用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域。未来线性驱动产品将在降低噪声、增加推力、提供移动速度等方面提升性能，应用的范围也将越来越广。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技术、新产品和新工艺的开发，以巩固公司在线性驱动领域的技术领先优势。 若公司不能持续进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。 4、财务风险 （1）应收账款发生坏账的风险 公司应收账款期末余额主要为信用期内的应收货款。如果公司不能及时回收应收账款，则会对公司的现金流转与财务状况造成一定的不利影响。 （2）出口退税政策变动风险 公司主要产品以出口销售为主，出口产品税收实行“免、抵、退”和“退、免”政策，主要产品出口退税率基本稳定。如果未来主要产品出口退税率降低，将对公司经营业绩造成一定的不利影响，公司存在出口退税率波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主营业务不属于重点污染行业，且公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。公司自设立以来一直非常重视环境保护工作，报告期内严格遵守国家环境保护方面的法律法规，加大环境污染治理力度，强化生产过程管控，积极推进清洁生产工作，确保各类污染物达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司认真学习并贯彻国家相关法律法规和各项环保方针政策，贯彻清洁生产原则和循环经济理念,推行绿色生态，选用先进工艺、设备或环保材料,加强生产管理和环境管理,落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量,确保各项环保指标符合国家标准。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司倡导员工采用无纸化办公，打印文件采取双面打印，单面废纸重复利用；公司办公照明设备全部为节能灯具；号召员工绿色出行、低碳出行，节约能源、减少污染等等。从点滴小事做起，为环境改善和可持续、绿色发展做出贡献。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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