[中报]应流股份(603308):应流股份2023年半年度报告
原标题:应流股份:应流股份2023年半年度报告 安徽应流机电股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人涂建国及会计机构负责人（会计主管人员）项希兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。 当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的历史责任和重要机遇。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下： 1、产业结构优势 公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。 2、科技创新优势 公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。国内首次研制成功并生产出多种核电站核岛和核动力关键部件。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有百余项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重大新兴产业专项，参与国家两机重大专项，与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。 3、市场地位优势 公司产品出口 40个国家、百余家客户、十余家世界 500强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。 4、先进设备优势 公司从世界各国进口先进设备，构成模制壳、熔炼浇注、后处理、检验检测完整的生产线。拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备。砂铸工艺全套引进意大利IMF包括制芯、混砂、造型、合箱、浇注等生产线，消失模技术生产的重达3吨的核级叶轮达到了世界领先水平。公司拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对复杂严峻的外部环境，公司管理层在董事会的领导下，加快实施“两个延伸”，抓紧落实“两个调整”，深耕高端制造，坚持技术创新，深入推进“双无双少”，强化组织管理，推动降本增效，扩大国内外市场规模，提升核心竞争力，保持公司稳健发展。 公司2023年上半年度主营业务板块经营情况如下： 1、深耕零部件基础行业，稳健经营求发展 高端装备零部件行业是航空航天、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石，受宏观经济形势和国际局势深刻调整的影响，高端装备零部件行业发展面临新的机遇与挑战。报告期内，公司借助工业互联网、大数据以及机器人产业快速发展的东风，加快实施设备升级和工艺改造，精密铸造新的生产线实现批量生产，绿色制造、智能制造迈向新的台阶。铸件吊耳在短时间内研制成功，助力中国海油吸力锚按时交货，有效保障了国家重点项目顺利运营。2023年1-6月份，高端装备零部件板块实现营业收入60,176.87万元，同比增长3.46%。 2、紧跟国家产业步伐，推动两机领域更深层次发展 2023年上半年，公司在维持航发业务领先优势的前提下重点突破了燃气轮机业务。随着国产各主流型号燃气轮机逐渐定型和商运，国产化进度显著加快，带动产业链高景气发展，公司承担主要型号燃气轮机透平叶片的国产化任务，产品已经安装并运行在国内外各种主力型号的燃气轮机上，助力推动高效清洁的绿色能源发展。 在航空发动机领域，公司继续为某型号国产发动机稳定供应高温合金叶片；公司是中国商发的合格供应商之一，在手型号和订单进一步增加；公司为海外客户提供的航空发动机机匣质量稳定，市场份额迅速提升。报告期内，公司生产的高温合金母合金在满足自用的基础上继续对外销售；陶瓷芯厂研发能力大幅提高，新产品开发基本实现陶芯本土化；叶片加工和涂层生产线已完成厂房建设，部分设备下半年陆续到位。2023年1-6月份，航空航天新材料及零部件板块实现营业收入36,540.75万元，同比增长21.56%。 3、把握双碳全球形势，高效安全发展核电核能 2022年度，国常会核准了5个核电项目，共计10台核电机组；2023年7月，国务院核准了3个核电项目，共计6台机组。根据“十四五”规划和中国核能行业协会预测，2035年中国核电渗透率要达到10%左右，核准节奏将继续延续。公司承担核电设备诸多生产任务，是国内极少数持有核一级铸件资质生产商，受益于核电机组批复回暖，报告期内公司核级泵阀、乏燃料搁架、金属保温层等产品业绩加速释放；同时，公司在行业内前瞻布局，率先切入乏燃料后处理领域，在手订单充足并实现稳定供货，核辐射屏蔽材料已成为板块新的增长点。2023年1-6月份，核能新材料及零部件板块实现营业收入18,116.73万元，同比增长22.57%。 公司始终把科技创新放在首要位置，坚持走高质量发展路线，加强对关键核心技术的自主把控，研发范围从基础材料、基础工艺、检测分析、产品开发逐步深入到智能制造、信息系统、项目管理等各个领域。公司有着高端装备制造丰富的经验，基于对行业的深度理解，通过数字化、智能化、绿色化手段提升研发效率，有效地推动了关键基础材料以及先进基础工艺迅速突破，整体研发创新能力处于行业领先地位。全资子公司应流航源被授予“安徽省专精特新企业50强”，应流铸业被认定为 “2022年度安徽省专精特新中小企业”，应流铸造通过安徽省单项冠军培育复核。 2003年至2023年的20年间，公司陆续与合肥工业大学、南京航天航空大学、西北工业大学合作开展联合办学，通过“应流职工大学”累计培养了上千名本土化专业性人才，为公司发展源源不断提供动能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 366,837,054.66（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.37%%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本 180,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件，先进火电设备零部件，油气钻采和炼油化工装备零部件，海洋工程装备和高技术船舶零部件，工程矿山设备零部件，机车车辆和动车组零部件；泵、阀门、仪表和其他通用机械零部件；关键智能基础零部件；高性能高温合金、高品质钛合金，金属基复合材料及制品，金属粉末材料及粉末冶金制品，金属粉体材料及增材制造零部件；碳钢、合金钢、不锈钢及特殊钢、铁基高温合金、镍基高温合金、钴基合金、钛及钛合金、铝基铝合金铸锻件制造、加工及技术开发；铸造用原辅材料、金属材料和非金属材料批发；生产性废旧金属批发；复合屏蔽材料（包括柔性屏蔽材料）生产、销售。截至2023年6月30日，该公司资产总额为5,796,397,664.48元，净资产为2,660,532,797.72元，实现收入661,492,940.64元，净利润44,226,873.86元。 安徽应流铸业有限公司，成立于2000年9月20日，注册资本77,402,505.92元，为本公司全资子公司，经营范围：生产和销售自的精密铸件。截至2023年6月30日，该公司资产总额为518,260,845.84元，净资产为142,805,916.38元，实现收入445,126,653.81元，净利润14,467,252.69元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 应流铸业 公司控股子公司安徽应流铸业有限公司是安徽省六安市市级环境重点监控企业，应流铸业从事生产和销售自产的精密铸件，主要产品有各种阀体、盖、门、支架，工程机械零部件等铸件。 生产工艺主要包括硅溶胶、复合模和消失模。在生产的过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废弃物和噪声。应流铸业排污许可证已申请延续，有效期至2028年7月22日。 A、废气污染物 应流铸业产生的废气主要有粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。喷砂抛丸、热处理、模壳焙烧、锅炉房等工序均采取有组织排放，根据环评报告要求，安装了废气治理设施和 15米高排气筒，在排气筒上设置了污染源排放口标识。 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2的二级标准，工业炉窑排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的二级标准。应流铸业产生的废气污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。 B、废水污染物 应流铸业产生的废水主要为蜡模冷却和脱蜡回收等工序产生的废水。废水收集后进入厂内污水处理站，经过混凝、气浮、A/O、沉淀处理，最终达标排放至市政管网。污水处理站的出水设有COD、pH、氨氮在线检测设备，并委托安徽碧水电子技术有限公司运维。 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级排放标准。应流铸业产生的废水污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。 C、固体废弃物 应流铸业产生的固体废物为熔炼、浇注等工序产生的废渣，员工生活垃圾，脱蜡池、集水井含蜡污泥。废渣出售给安徽霍山恒辉环境科技有限公司回收利用；员工生活垃圾交由环卫部门进行无害化处理。含蜡污泥因含石蜡，为HW08含矿物油危险废物，在线监测设备废液为HW49危险废物。针对危险废物，应流铸业委托安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（具有安徽省危险废物经营许可证等有效文件）进行无害化处置。 一般工业固体废物的贮存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求执行；危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行。应流铸业产生的固体废物贮存均符合标准要求，无超标贮存现象。 D、噪声污染 应流铸业产生的噪声主要来源于喷砂抛丸机、空压机、震动落砂机等设备，公司通过设置减震基座、消声器、密闭罩、吸声墙面等措施，有效降低噪声值。 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。应流铸业产生的噪声符合标准要求，无超标现象。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 应流铸业 A、废气防治设施的建设和运行 应流铸业定期排查除尘设备运行情况，定期更换除尘布袋，定时检修维护设备设施，并做好设备维修运行记录，确保稳定达标运行。 B、废水防治设施的建设和运行 应流铸业厂区内设有污水处理站，生产过程中产生的废水统一经过污水处理站处理达标后排入市政管网。污水处理站由专人负责管理，并对每日的运行做好记录和监控。厂区的污水处理站安装化学需氧量、氨氮、pH在线监测系统和视频监控系统，监测数据实时上传至环境保护行政主管部门。废水经处理后各项污染物的出水浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准限值要求。 C、固体废弃物防治设施的建设和运行 针对一般工业固体废弃物，应流铸业暂存后统一交由安徽霍山恒辉环境科技有限公司（具有回收处置一般工业废渣的相关资质）进行回收处置，生活垃圾交由环卫部门进行处理。针对危险废物，先暂存于危险废物库房中，并建立危险废物出入库台帐，达到一定量后委托有相关资质的单位进行处置或利用。库房内设视频监控系统，并与环境保护行政主管部门联网。 D、噪声防治设施的建设和运行 应流铸业通过设置减震基座、消声器、密闭罩、吸声墙面等措施，有效降低噪声值，厂界噪声昼间控制在56.8～58.3dB之间，夜间噪声控制在49～50.3dB之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 安徽应流铸业有限公司年产12000吨精密铸件生产线项目已按照规定进行环境影响评价，编制环境影响报告表，建设过程严格按照相关要求执行。项目环评批复文件为《关于安徽应流铸业有限公司年产12000吨精密铸件生产线项目环境影响报告表的批复》（霍环函字【2011】53号）。环境保护验收批复为《关于安徽应流铸业有限公司年产12000吨精密铸件生产线项目环境保护验收的批复》（霍环函字【2011】62号） 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 安徽应流铸业有限公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）及其他相关法律法规的要求，制定了《安徽应流铸业有限公司突发环境事件应急预案》（备案编342427-2018-007-L），建立环境事件应急救援体系，规范环境应急管理工作，提高突发环境事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发环境事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障企业员工和公众的生命安全，最大限度地降低财产损失、减少环境破坏和社会影响。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 安徽应流铸业有限公司定期开展环境自行监测工作，编制了自行监测方案，并在全国污染源监测数据管理与共享系统公布。同时委托第三方监测机构（安徽瀚茗分析检测科技有限公司），对安徽应流铸业有限公司生产过程中产生的废气、废水、噪声污染进行定期检测。目前，已根据排污许可证监测频率要求，完成废水季度监测和有组织废气的上半年监测，并将监测结果在自行监测平台公布。结果显示公司产生的各项污染物排放浓度均符合国家相关标准要求，无超标现象。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位：股
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