[中报]诺邦股份(603238):诺邦股份2023年半年度报告
原标题:诺邦股份:诺邦股份2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、所属行业情况说明 2023年上半年，全球经济处于脆弱的复苏之中，虽然增长前景有所改善，但仍然面临高度不确定性；国内经济回升向好，但经济持续恢复发展的基础仍不稳固。我国产业用纺织品行业继续处于医疗防护物资需求爆发增长再断崖下降后的调整期，大幅投资的产能释放冲击供需体系，相关领域内竞争加剧；医疗防护物资产业链以外的其他领域依然保持了较为稳定的发展。2023年上半年产业用纺织品行业的景气指数为51.7，处于微景气区间，较2023年一季度下降3.3，较2022年同期上升4.8，远低于2021年指标73.8。 根据国家统计局数据，2023年1～6月规模以上企业非织造布的产量同比下降2.2%，降幅自一季度后持续收窄。规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降5%和66%，利润率仅为1.2%，同比下降2.2个百分点，正处于历史最低水平。今年以来，行业的盈利状况急剧下降，主要还是由于市场竞争加剧导致产成品价格持续走低，中国产业用纺织品行业协会调研显示行业上半年产成品价格指数仅为32.6，相比2022年年底和2023年一季度分别下降6.1和12.0。 表1 2023年1-6月行业运行主要经济指标（规模以上企业）
根据协会调研，国际订单方面，非织造布国际市场需求指数位于荣枯线以上，海外市场对于非织造布的需求相比一季度明显回暖。根据中国海关数据，从主要出口产品来看，毡布/帐篷、产业用涂层织物和非织造布是行业前三大出口产品，出口额分别同比下降12.7%、8.8%和5.4%，但从数量上看，出口非织造布62.2万吨，增长1.9%。 当前，我国产业用纺织品行业的各项运行指标正处于历史低点。口罩、防护服等医疗防护物资的需求断崖式下降，带动整个产业链的生产、内外销和利润都出现大幅回落，同时过快扩张的非织造布产能，对行业平稳运行产生了极大负面影响。从长期来看，行业发展空间依然向好，企业对未来的预期保持谨慎乐观，依然愿意在先进产能、数字化、绿色化发展等方面进行投资。2023年下半年，随着国家各项积极政策的实施和重大公共卫生事件扰动因素的减弱，预计行业情况会有所改善，主要经济指标的降幅会有所收窄，但低位运行的态势仍将持续。 以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会《2023年上半年我国产业用纺织品行业运行分析》。 2、公司主营业务情况说明 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、民用清洁类、工业用材类及医用材料类等四大产品领域。 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表：
二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、多业务布局优势 经过多年沉淀，公司已经形成水刺非织造材料及其制品的发展模式，打通了从卷材到下游制品再到终端品牌的业务布局。公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成型和干湿混合等生产工艺，年生产能力近8万吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于前列。公司控股子公司杭州国光经过二十多年的发展，在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品再到终端品牌的完整产业链。 2、技术研发优势 （1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。 （2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。 3、品牌及客户优势 经过二十多年的发展，公司在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。 公司与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。杭州国光及其产品通过了ISO9001：2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟CE、欧盟REACH、美国GMPC、美国FDA、北欧白天鹅以及丹麦Astma-Allergy等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。 4、营销优势 公司产品在境内外市场的销售规模持续多年保持稳步增长，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国内国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取BTB的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司所处水刺非织造布行业继续处于前期产能井喷后的震荡调整阶段，报告期内市场竞争异常激烈，卷材价格持续走低，而经济复苏不确定性强。面对多重不利因素，公司紧紧围绕发展战略和既定经营规划积极开展各项工作，专注差异化技术优势，依托业内领先的研发创新能力和高品质口碑牢牢稳住订单，实现稳定增长。报告期内，公司实现营业收入86,159.53万元，较去年同期增长19.88%；归属于上市公司股东的净利润3,051.13万元，较去年同期增长41.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,605.92万元，较去年同期增长158.73%。 报告期内，公司具体经营情况如下： （一）坚持聚焦服务大客户战略，销售取得逆势增长。 报告期内，水刺无纺布行业延续2022年下行趋势，价格战此起彼伏，销售压力极大。公司销售团队秉承艰苦奋斗的老虎钳创业精神，奋力拼搏，在“内贸稳基础、外贸拓疆土”的营销思想指导下，持续推进以服务大客户、品牌客户为主的营销策略方案，提升大客户销售占比；结合公司湿法线新的销售政策，在维稳品牌客户的前提下，分层次推进成本优化的湿法产品新方案，紧抓湿法水刺非织造布订单，实现卷材销售同比增长22.68%。 （二）坚持差异化发展方向，加大研发创新投入，增厚研发实力。 面对上半年多变的市场环境，研发坚持以市场需求为导向，大力推动新产品开发和产品结构优化，进一步发挥可冲散技术，丰富健康绿色护理产品线，充分利用自身的研发创新优势和对市场需求的理解和把握，适时推出部分新产品应用以满足客户需求。报告期内公司新增获得授权专利20项，其中发明专利6项。截至目前，公司已累计获得授权专利214项，其中发明专利66项。 （三）加强数字化建设，推进精细化管理。 报告期内，公司进一步加强数字化建设，优化成本管控和质量管控，持续完善IPS系统，做好现有各类系统的数据对接；强化生产过程中的人员培训，培养数字化意识和操作习惯，并充分运用数字化车间智能跟踪订单生产，精准把控生产质检运输各环节，基本实现订单成本精细化核算；系统性开展业务流程再造，提高运营数据采集率，推动数据用于日常经营决策，完成诺邦BI决策系统上线，目前订单成本管理、能耗成本计算、仓库库存预警分析等都在系统内运行；持续推进绿色制造，通过技术革新、流程优化、工艺设备升级，提高生产效率和产品质量。 （四）着力整合资源，节能降耗和降本增效取得新成效。 报告期内，公司一方面优化组织架构，成立节能降耗领导小组，营造全公司范围内节能降耗氛围，大力推行全员节能降耗金点子活动，推出多项考核机制激励内部节能降耗；另一方面，进一步完善供应链管理，加大采购招标力度，广拓各类供应商，实现新供应商的开发引入，在提升（五）继续领跑中国湿巾出口市场，国光不断加码功能性湿巾。 报告期内，控股子公司国光继续在卫生用品行业做深做强，连续发布多款功能性湿巾，深化和行业头部品牌的合作，其中“人体用普通湿巾/EDI纯水湿巾”获得中国绿色产品认证，“一款温和不伤手的强力去污厨房湿巾”、“一款宠物除异味湿巾”等多款产品获得浙江省科学技术成果认证。 报告期内，国光实现营业收入46,507.16万元，较去年同期增长19.98%，企业获得湖州市科技企业研发中心、湖州市企业技术中心、德清县企业技术中心等荣誉。 下半年，公司将继续以“打造全球健康护理绿色产品引领者”为愿景，整合产业链资源，依托人才和科技并举的创新之路，秉承艰苦创业的老虎钳精神，持续不断增强核心竞争力和盈利能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金减少及理财规模变动所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款及分配股利增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 需求层面，2023年以来，全球通胀居高不下、利率上升，国际贸易面临多重不确定性；国内经济恢复向好，但是仍然面临“内生动力还不强、需求仍然不足”的状况，内需潜力有待进一步释放。供给层面，水刺无纺布行业经历前几年资本大幅涌入后，市场严重供过于求，低端劣质产品充斥，价格竞争极其激烈，严重拉低行业平均盈利能力，行业进入深度调整期。综上所述，市场供需缺口尚未弥合，预计产能过剩局面将在较长时间内一直持续。如果公司不能通过产品研发创新和降本增效来适应行业的竞争态势，公司的行业地位和市场份额将面临一定风险，从而对公司生产经营产生不利影响。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料占生产成本比重较大，其中粘胶纤维、涤纶纤维和浆粕等主要原材料的价格变动会对公司生产成本造成较大影响。若未来主要原材料价格继续维持高位运行或者进一步上涨，将对公司盈利能力造成不利影响。反之，若上述原材料的价格有所下降，将降低产品生产成本，为销售起量创造有利的价格空间，从而提高公司盈利水平。 3、汇率变动风险 公司进出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大不确定性，使公司面临汇率变动风险。报告期内，一方面公司出口销售占比较高；另一方面，由于生产规模扩大和产品结构变化，公司从国外采购原材料的金额日益增加。综上，出口销售和海外采购规模的增长将放大人民币汇率变动对公司业务的不确定影响，可能使公司汇兑损失增加。 4、产品出口涉及的贸易政策不利变化的风险 公司出口产品主要销往东南亚、欧洲、美洲等地区，公司外销收入占营业收入比例较高，如果未来主要出口国家和地区对公司相关产品的贸易政策和认证制度发生变化，或主要海外市场的国家和地区对中国实施贸易制裁或发生激烈的贸易战，则公司的业务和经营将可能受到不利影响。 未来公司将会持续密切关注主要客户所在国的政策变化，及时调整销售策略，通过多种方式来合 理分散政策变化带来的不确定性，最大限度确保公司处于安全的行业环境。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 因公司2020年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计1,479,000股进行回购注销，回购价格为13.07元/股，回购资金总额为人民币19,330,530元。上述限制性股票已于2023年8月4日完成回购注销。详见公司于2023年8月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《诺邦股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-025）。 公司总股本由178,988,000股减少至177,509,000股。上述事项将影响公司2023年第三季度和全年每股收益、每股净资产等财务指标。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据浙江省环境保护厅发布的《2023年浙江省环境监管重点单位名录》，杭州诺邦无纺股份有限公司为浙江省重点监控废水企业。报告期内，公司高度重视环境保护工作，在生产经营各环节落实了环境保护各项要求。公司通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系、GB/T23331-2020RBT102-2013能源管理体系、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系认证，并荣获浙江省节水型企业称号。公司配有规范化排放口及在线监控监测系统，并与省、市、区三级环保部门联网，环保部门可随时调阅公司污水中的污染物排放数据。 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据国家排污许可管理信息平台公示，公司排污信息如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司建有专门的污水处理设施-中水回用处理系统，对于全公司产生的污水，经收集至中水回用处理系统后经气浮、超滤和反渗透工艺处理后达到纳管排放标准，排入市政污水管网系统，进入杭州临平净水有限公司。报告期内接受环保部门污水在线监测系统、环保监察抽测及第三方监测，中水回用处理系统运行正常，排放达标。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用
4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司已制定突发环境事件应急预案，全面评估企业突发环境污染事故的现有应急能力，加强公司对突发环境污染事故的管理能力，预防环境污染事故发生。预案已在当地环保部门报备，备案号330113-2022-050-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据公司污染物排放的特点和排污许可管理要求，已制定《杭州诺邦无纺股份有限公司污染源自行监测方案》，并报备当地环保部门。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司已取得国家版排污许可证，证号：913301007450861792001X，有效期自2021年02月22日至2026年02月21日止。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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