[中报]柏诚股份(601133):2023年半年度报告全文
原标题:柏诚股份:2023年半年度报告全文 公司代码:601133 公司简称:柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人过建廷、主管会计工作负责人华小玲及会计机构负责人(会计主管人员)华小玲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。截至2023年8月24日,公司总股本52,250.00万股,以此计算合计拟派发现金红利26,125,000.00元(含税)。本次不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险” 中提到的可能存在的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司总资产、净资产增长主要系公司本期首发上市募集资金到账,以及公司业务规模不断扩大所致。 公司营业收入、净利润等财务数据的变动原因详见“第三节 管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务及主要经营模式介绍 1、公司主营业务情况 公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案, 覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具 备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。 公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力,为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室 的项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等一系列专业化技术服务。 公司长期聚焦于中高端洁净室市场领域,中高端需求由于技术难度更高、对洁净室实施质量 标准要求更为严格等,具有一定的行业壁垒。同时,公司在下游多产业领域综合布局,在发展过 程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势,具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力。 公司深耕洁净室系统集成行业近 30年,已发展成为我国洁净室行业头部企业之一。公司凭借优质的客户资源、丰富的项目经验、良好的服务质量与业绩口碑等,形成了较强的市场竞争力,在中高端洁净室市场占据较为稳定的市场份额。 报告期内,公司主营业务、主要服务未发生重大变化。 2、公司主要经营模式 公司是为高科技产业提供洁净室系统集成整体解决方案的专业服务商。在项目中标后,公司进行系统功能性需求分析、项目实施规划及设计方案深化,根据规划和深化后的设计方案,组织项目所需物资的定制化采购。在项目实施过程中,公司委派管理团队对项目全过程进行集中统筹、 组织协调、监督指导和统一管理,着重对核心工艺和工序进行实施把控,将非关键、技术含量不 高的环节进行分包,利用分包商的项目经验和行业背景,提升项目实施效率。在洁净室实施完成 且系统调试通过后,伴随生产设备进入洁净室,进一步实施二次配业务,对相关生产设备与洁净 系统管线进行有效衔接并调试,使设备进入可运行状态。项目完工后,进行项目验收及竣工结算 和后续的项目维保。 (1)销售模式 公司主要通过招投标方式取得客户订单。公司对项目投标工作持严格谨慎的态度,并根据国 家有关法律法规与公司实际情况制定了详细的投标管理制度。 公司主要通过需求单位邀请、招投标网络平台等方式获得业务信息,公司主动选择大型、优 质企业作为投标目标,该类企业通常拥有较强的财务能力与信用度,在获得相关企业需求信息后, 由市场部或事业部组织评估市场风险,确认是否投标。若确定投标,公司将从工作量、材料价格 等多方面进行标前成本预算,编制标书并进行投标。若项目中标,客户将向公司发送中标通知书。 确定中标后,公司根据项目招标信息,由事业部组织合同签署,与客户就具体项目签署具体项目 实施合同,并进行项目实施准备工作。若在项目实施过程中,有相应的项目工作内容变更,公司 将与客户签署补充协议进行约定。 公司具体的项目获取流程如下: (2)采购模式 公司采购的项目物资主要分为电气材料、机械材料、装饰装修材料、一般通用材料和设备类材料。为规范公司采购流程与行为,明确各部门在采购作业过程中的责任与职责,提高采购效率,维护公司在采购中的合法权益,公司结合实际情况与行业特点,制定了采购管理制度。 公司采购业务流程权责清晰,采购预算以项目为单位编制,项目预算完成后,由事业部或项目部编制材料需求计划,采购部依据材料需求计划编制相应采购计划,并根据各项目部的进度要求制定采购策略,在规定时间内组织实施采购活动。具体的采购流程如下: 具体采购执行过程中,公司实行预采购模式,预采购工作根据采购计划的要求,在公司发布项目中标通知后分批次完成。公司采用询比价的方式合理确定供应商及采购价格,严格按照请购、审批、采购、验收、入库、付款等规定的程序办理采购业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录,建立完整的采购登记制度,加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作,保障采购工作的顺利进行。 (3)分包模式 分包模式是指公司在满足合规性要求的前提下,在洁净室项目实施阶段根据项目具体情况,将承接的洁净室实施任务对外分包给选定的供应商进行作业。 公司分包模式主要分为劳务分包与专业分包两类,并以劳务分包为主。其中,劳务分包是指公司将项目中的劳务分包给劳务作业供应商,由劳务作业供应商提供包人工为主(可带少量辅料)、包作业机械的供应形式。专业分包是指公司将部分需要专业资质管理的专业分包给分包商,由分包商包材料、包人工、包系统功能实现的分包形式。 为规范公司分包管理行为,提升公司劳动力整合能力,规避项目分包风险,公司遵照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《建筑业企业资质管理规定》等国家有关法律法规要求并结合公司项目管理制度,制定了《分包管理规定》,对洁净室项目实施阶段分包商的开发与准入、合同签订、管理等进行了详尽的规范。 公司资源保障部负责公司日常分包商资源的开发与引入,获取潜在分包商信息并进行信息真实性的确认,确保分包商资源满足公司生产需要。项目中标后,项目部将根据项目各专业包的工作量、项目建设顺序、建设难度等形成分包切包方案,商务合约部向选定分包商发出询价文件并与分包商进行多轮澄清议价后确定首选备选名单。分包商确定后,进入分包合同审批流程并完成签署。随后项目部向分包商进行技术交底,并根据合同条款、设计文件和作业规范,对分包商进行培训、考核、监督管理,以保证项目建设的正常进行。项目竣工后分包项目由项目部组织验收并以总包方和业主验收合格为准,验收结束并完成分包结算后,将对分包商进行评价,项目正式进入维保阶段。 公司分包业务的具体流程如下: (二)公司所属行业情况说明 1、洁净室概述 (1)洁净室定义 洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除,并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内,而给予特别设计的空间。
(2)洁净室构成 公司涉及的洁净室包括工业洁净室和生物洁净室。洁净室由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成。 1)工业洁净室构成 ①洁净室系统,主要包括洁净室结构系统(保证洁净室正压或负压的结构系统)、通风空调系统、电气系统、消防系统、洁净室控制系统和防微震系统等; ②洁净室工艺系统(保障生产制程设备运行的系统,也称“一次系统”),主要包括纯水系统、废水系统、废液处理系统、工艺排气系统、特气系统、大宗气系统、化学品系统、工艺真空及清扫真空系统、工艺冷却水系统、工艺控制系统、工艺自动化系统等; ③二次配系统,指在洁净环境下,将工艺系统从一次系统与各种工艺设备有效连结,确保工 艺设备有效运行的连接系统。 工业洁净室构成情况如下: 2)生物洁净室构成 ①洁净室系统,主要包括洁净室结构系统(保证洁净室正压或负压的结构系统)、通风空调系统、电气系统、弱电系统、消防系统、洁净室控制系统、环境监测系统等; ②洁净室工艺系统,主要包括工艺冷却水系统、纯水系统、注射水系统、纯蒸汽系统、纯压缩空气系统、特气系统、生产废水系统、活毒废水系统、除尘系统、排气系统等; ③二次配系统,指在洁净环境下,将工艺系统从一次系统与各种工艺设备有效连结,确保工艺设备有效运行的连接系统。 生物洁净室构成情况如下: (3)洁净室的重要性 洁净室为高科技产业科研及生产过程创造稳定有效、参数受控的环境空间,降低外部环境干扰,保证高科技产品的良品率和安全性,是高科技产业不可分割的组成部分。 高科技产业对产品加工的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性要求严苛,洁净环境及工艺系统是保证高科技产品研发、生产顺利进行的关键因素。例如,在半导体行业的芯片生产过程中,空气中的微小粒子附着于电路上,会引起微电子元器件和电路缺陷,影响产品良率甚至导致企业停工,造成巨大的经济损失;在生物制药方面,细菌等微生物产生的污染可能会导致药品质量不达标,严重时危害生命健康。 (4)洁净室的特点 1)应用于下游新兴高科技领域,是与高科技领域并行的投资驱动型行业 洁净室是高科技产业的基础性建设设施,其需求通常来源于对环境要求严格的半导体及泛半导体、新型显示、生命科学等高科技产业的新建厂房或厂房改造活动,是高科技产业发展必要的前序性投入。因此,洁净室行业发展与高科技产业投资紧密相连。 2)洁净室非标准化特征明显 洁净室应用于高科技产业的众多细分行业,生产工艺复杂,技术要求多样化,即使为同一领域,由于产品生产工艺的不同也会导致洁净室的各项指标存在较大的差异,同一洁净室根据工序的不同也存在区域性的指标差异。因此,洁净室作为提升高科技产品生产良品率和安全性的基础性产业,其建造需要进行差异化设计,并采用不同功能的子系统集成以实现洁净空间各项指标受控,非标准化特征明显。 3)设计和建设复杂,建造费用高 洁净室的建造与高科技产业的技术、工艺具有紧密的关联性,需要在深刻理解客户需求,结 合客户产品制程的情况下,合理配置洁净室等级,确定项目方案和洁净控制技术,并采用差异化 的子系统集成以实现洁净环境受控,具有设计和建设复杂的特点。且由于半导体及泛半导体、新 型显示等高科技产业一次性建厂投资规模大,产线的建设通常分阶段完成,现有产线的技改及产 能扩充需在设备生产运行条件下完成,相关建设难度大。 随着产品的迭代更新和技术提升,高科技产业对洁净室环境的要求不断提高,洁净室内子系 统也不断增多,导致洁净室设计和建造难度不断增加,建造费用也随之提高。 (5)洁净室分类 洁净室按主要受控对象及应用领域,可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异 体现在控制对象不同,且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。 工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象,主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、 航空航天及其他高端制造业,对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命 悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象,主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、 医院手术室等领域,对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。 2、行业发展情况 (1)洁净室行业市场规模 洁净室为高科技产业提供洁净的研发和生产环境,保证高科技产品的良品率和安全性,是高科技产业不可分割的组成部分,下游高科技产业的蓬勃发展,带动洁净室行业持续扩容。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。随着制造强国战略的持续推进,国内半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展;洁净室是高科技产业发展必要的前序投入,高科技产业投 资的快速增长驱动洁净室行业市场的持续扩容。 根据智研咨询数据,我国洁净室市场规模到 2026年有望达到 3,586.5亿元,2016年至 2026 年能够实现年均复合增长率 15.01%的高速增长。 数据来源:中国电子学会,智研咨询 (2)下游行业市场发展状况分析 1)半导体及泛半导体产业 半导体及泛半导体产业是高端洁净室主要应用领域之一。半导体及泛半导体产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格,洁净程度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施,是半导体及泛半导体行业研发和生产全过程不可分割的重要组成部分。 伴随云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术应用,数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动,以及我国国产化替代进程的不断推进,半导体产业投入将持续加大,新建产能不断增长。 同时,受摩尔定律推动,新技术、新工艺不断更替,带动相关产线的升级改造。未来伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变,洁净室市场亦将迎来良好发展。 ①我国半导体产业国产化替代不断推进和自给率不断提升,带动洁净室市场快速扩容 近年来,美国持续限制我国半导体先进制程发展,倒逼我国半导体产业步入快速发展阶段,研发以及资本开支不断增加,虽然根据机构预测全球 2023年半导体资本开支总量将同比下降,但随着我国关键核心技术不断突破,国产化替代以及自给率提升将是未来几年内我国电子信息产业发展的主旋律。 为满足我国半导体市场需求,尽快攻克关键核心技术,加快国产化替代进程,国家相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造 2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》以及“十四五”规划纲要等一系列政策支持半导体产业发展,国内半导体产业发展有望进一步提速。根据 Statista预测,2027年中国半导体市场规模将达到 2,935亿美元,2023年为 2,170亿美元,对应年复合增长率将达到7.84%。 数据来源:Statista(含预测) 我国是目前全球最大的半导体市场,是全球半导体产业增长最快的地区,也是全球半导体贸 易最为活跃的区域。在市场规模不断增长下,我国半导体产品产量仍然存在供给能力不足的问题, 据 IC Insights数据显示,2021年,我国集成电路自给率为 16.7%,预计到 2026年达到 21.2%。我 国半导体市场进口替代空间巨大。 数据来源:IC Insights 同时,为进一步促进半导体产业的发展,我国计划未来五年内在半导体产业投资 1,180亿美元。根据 SEMI《300mm Fab Outlook to 2024》预测,到 2024年,中国台湾将增加 12英寸晶圆厂11座,中国大陆将增加 12英寸晶圆厂 8座,占全球新增 12英寸晶圆厂总数的一半。在我国政策②半导体行业的技术更迭推动洁净室行业需求的可持续增长 受摩尔定律推动,半导体行业持续进行快速的技术革新。台积电已于 2022年 12月 29日举行 3nm工艺量产启动仪式,并正式公布了 N2工艺(2nm)将会在 2025年正式推出,并且将从现阶 段的 FinFET(鳍式场效应晶体管)转换到环绕栅极晶体管(GAAFET)进行产品的制造。新技术、 新工艺的不断更新迭代,推动半导体产业的可持续发展,促使半导体企业产线改造及技术升级, 进而带动洁净室行业需求持续增长。 ③光伏产业的良好发展将带动洁净室行业需求的不断增长 太阳能电池产业链产品的生产制造过程对生产环境的洁净度要求严格,如晶体硅制造、电池 银浆及电池组件等生产制造流程,均需在洁净空间内进行,环境中污染物的浓度、震动等因素, 直接关系到晶体管的合格率、电学性能以及太阳能电池转换效率的高低。未来随着光伏发电的普 及,光伏产线的大力建设将直接推动洁净室需求的不断增长。 随着全世界能源危机和环境污染的日益严重,发展可再生且无污染的新生能源尤为重要。而 光伏作为新能源行业中技术成熟、经济性高、具发展潜力且基本实现商业化的可再生能源技术之 一,受到全世界的广泛关注。据欧洲光伏产业协会预测,未来全球光伏年均新增装机量将持续增 长,乐观估计到 2026年年均新增装机量将达到 458.8GW。 我国作为高能源消耗国家,政府正在致力于低碳经济发展。应对气候变化,《巴黎协定》代 表了全球绿色低碳转型的大方向,我国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施, 二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值,努力争取 2060年前实现碳中和。为了实现我国“碳中 和”的战略目标,我国将通过能源替代、节能提效等方法进行碳减排。光伏发电作为无污染的可 再生能源,未来具有广阔的市场前景。根据国家能源局数据显示,2022年我国光伏新增装机量高 达 87.41GW,预计在“十四五”期间,我国光伏年均新增装机量将在 70-90GW之间。洁净室作 为太阳能电池产业链产品生产厂房的重要组成部分,未来伴随光伏产线的大力建设,其市场需求 将不断增长。 数据来源:中国光伏行业协会,国家能源局 (未完) |