[中报]正川股份(603976):2023年半年度报告
原标题:正川股份:2023年半年度报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人（会计主管人员）肖汉容声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 19 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 35 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。公司自设立以来，公司一直深耕药用玻璃领域，经过三十多年的发展，已形成技术研发、生产和销售为一体的大型药用玻璃生产企业，是国内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。 随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量需求的药用玻璃企业将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显，行业准入门槛逐步提高。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管—制瓶—制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。 随着药品包材、辅料关联审评和药品一致性评价的不断深化加速推进，注射剂药用玻璃包材采用国际标准的中硼硅药用玻璃已是大势所趋。国内外主要生产企业均加快在国内市场的生产布局，公司近年来一直积极参与客户一致性评价和关联评审，与国内多数知名药企形成深度关联战略合作关系，抢占市场先机。同时公司也不断推进中硼玻管和中硼玻瓶的扩产提质，产质量均处于行业领先水平，能不断满足日益增长的市场需求。 （二）主营业务情况 公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。 公司主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、中药制剂、化学药制剂的水针、粉针、口服液等药品以及保健品的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。 公司在夯实规模优势和质量领先优势的前提下，积极推进“升级”战略，加速市场、产品、装备、工艺、管理的升级迭代创新。钠钙玻管窑炉全面升级，使公司在窑炉设计、窑型、窑炉工艺、窑炉运行管理等方面均具备行业领先优势，进一步巩固了公司在钠钙玻璃管制瓶板块的市场领先地位。 公司通过自主研发和攻坚克难，已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿瓶的规模化量产能力，同时全力推动预灌封注射器、卡式瓶等高端药包材的项目建设，初步完成管制瓶领域全系列产品布局，能够满足客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长打下了坚实基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模及生产一体化优势 经过三十余年发展，公司现为行业内药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一。公司先后建成四大生产基地，投产十余座窑炉，是行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一。凭借种类齐全的系列产品、可靠的产品质量、完善的配套服务、数十年稳健发展积累的良好口碑和优良的商业信誉，公司产品销量稳定，具有规模优势。 公司已形成“拉管-制瓶-制盖”的高度一体化生产，使产品生产不受外购玻管供给的限制，快速满足客户的需要，有助于公司控制玻管质量、提高产品品质。有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。 （二）品牌和渠道优势 公司所属的药包材行业属于大消费类行业，品牌是行业内企业的核心竞争力之一，公司拥有的“正川”字号经过逾三十年的发展，逐渐为客户、供应商和社会公众认同与熟识，成为公司一笔宝贵的财富；2014年12月，公司注册证号为1194551的“正川”商标被重庆市工商行政管理局授予为重庆市著名商标；2016年12月，公司生产的“低硼硅玻璃管制注射剂瓶1-50ml”获评“重庆名牌产品”。自2018年以来，公司多次获得“重庆市优秀民营企业”称号，并在2022年获得 “重庆市专精特新企业”称号。 秉承“专注健康产业、致力行业发展、心系客户价值、成就员工夙愿”的企业宗旨，公司自成立以来始终专注于医药包装这一健康民生产业，通过不断提高产品质量和完善客户服务体系。公司销售和服务网络已经覆盖全国，公司客户群进一步扩大，截止目前合作客户逾700余家，其中包括国药集团、广药集团、华润医药集团、复星医药集团、扬子江药业集团、云南白药集团、无限极等业内多数大中型医药生产企业。药包材行业的特点之一是存在渠道壁垒，即考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换药包材供应商。因此，完善的销售渠道使得公司具备了较大的竞争优势。 此外，公司一直在积极拓展医美产品包装市场，与华熙生物、贝泰妮等医美及化妆品类头部企业建立了业务合作关系，进一步扩大了公司业务领域和拓展了业务空间。 （三）智能化改造和自动化生产优势 公司引进并自主改造了全自动精准配料系统、全自动激光在线检测系统、玻璃管包装生产线、自动堆码识别系统、玻璃瓶自动生产线、玻璃瓶自动检测包装线等，率先在同行业中全面实施“配料-拉管-制瓶-检验”全流程自动化作业生产。制瓶方面达到100%自动化生产，精度更高的制瓶设备，从自动插管、制瓶机自动取瓶、站立式退火、自动抓瓶上检测机；并采用360度自动成像，规格尺寸、外观自动检测，实时的数据统计记录和分析，目前拥有药用玻璃瓶制瓶数字化车间和企业技术中心。公司通过实行高度一体化自动化生产，产品质量和合格率有大幅度提升，产品公差尺寸在原基础上大幅度缩减，产品内表面耐水性控制在更低的范围。 （四）研发优势 公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，建立了较为完善的技术创新体系。报告期内，公司拥有专利技术46项，其中发明专利5项。在不断的研发过程中，公司培养了一批优秀的行业技术人才，使公司拥有强大的人才储备和持续的创新动力。在坚持自主创新的同时，公司充分利用自身技术优势和自产玻璃管材、制瓶的生产一体化优势，公司技术团队利用积累三十余年的拉管窑炉和制瓶生产工艺经验，开展专项技术升级与攻关，解决中高端产药用玻璃包装产品的拉管和制瓶技术难题。同时大力引进国内外先进制瓶设备和技术，与国内外多家制瓶设备企业共同进行技术合作和研发，不断对原制瓶设备进行优化改良，使制瓶设备更符合生产工艺需求，带动行业制瓶技术的改造升级。 （五）质量优势 公司经过三十余年的深耕发展，公司生产的管制玻璃瓶在同行业中均居领先优势，公司高度重视产品质量的管理，从原材料采购到产品实现销售的各环节，建立了较为完善的企业标准和制度，确保了产品质量的稳定和持续提升，为公司与客户的长期合作奠定了坚定的基础。经过多年发展，公司建立了严格的生产管理流程和质量管理体系，通过了ISO15378质量管理规范、ISO17025实验室认可证书等国内外一流标准体系认证，产品安全性高，品质稳定性强。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，根据市场形势，公司积极开展客户结构优化、窑炉大修、设备改造、增产提效等工作，积极推进中硼玻管产质量提升和预灌封注射器等新品的投产工作，进一步丰富公司高端产品线；同时不断提升钠钙玻璃管制瓶产能，进一步提高该业务的市场占有率和领先地位。 报告期内公司主要完成以下工作： 一、继续发挥“自产中硼玻管-中硼制瓶”的一体化优势，推动自产中硼玻管产量和质量的持续提升，积极深化布局中硼注射剂及安瓿瓶市场，抢抓中硼替代低硼的窗口发展期，占领市场先机，打造未来2-3年公司新的增长引擎。 二、加快预灌封注射器等成长业务的孵化，攻克预灌封项目各项工艺难题，基本完成设备及工艺验证，推动试生产转批量生产，并积极推进核心客户开发和合作，培育公司新的业务增长点。 三、夯实钠钙玻璃管制瓶市场份额，报告期内公司快速完成多座药用玻管窑炉的大修和投产，进一步拓展制瓶产能，实现产销双增长，进一步扩大该业务的市场领先优势。 四、优化技术中心组织架构，建立和完善设备、工艺等技术人员的选用育留机制，全面提升公司在玻管及制瓶方面的研发和创新能力，以创新驱动发展。 五、持续推动公司设备自动化、信息化、智能化升级，打造智能智造车间，推进信息化和工业化融合，通过硬件提升引领质量及人工效率不断提高，夯实公司的质量领先优势。 六、推进公司内部组织变革，通过阿米巴经营体系导入及以客户为中心的流程优化项目的开展，加强人才培养与引进，提高员工活力及组织协同力，持续提升公司经营管理效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期开具银行承兑汇票支付货款较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期中硼硅药用玻璃生产项目投入减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期应付股利较上年同期减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1） 应收票据：主要系本期商业承兑汇票减少。 （2） 使用权资产：主要系本期使用权资产减少。 （3） 递延所得税资产：主要系递延所得税资产和负债期末互抵金额减少。 （4） 其他非流动资产：主要系中硼硅药用玻璃生产项目本期投入减少，预付工程设备款减少。 （5） 合同负债：主要系本期预收货款增加。 （6） 应交税费：主要系本期收入增加导致相关税费增加。 （7） 一年内到期的非流动负债：主要系本期尚未支付的租赁付款额减少。 （8） 其他流动负债：主要系本期预收货款增加，导致待转销项税额增加。 （9） 租赁负债：主要系本期尚未支付的租赁付款额减少。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 公司产品执行我国食药监局颁布的国家标准,美国、欧洲、日本等发达国家普遍使用中硼硅药用玻璃包装材料，我国的药包材标准相对较低。随着我国经济发展和广大民众对健康的日益重视，政府可能会对药包材标准进行调整和修改，向欧美等发达国家趋同，不断提高药包材标准。此外，公司的客户为制药企业，随着我国药品出口规模的增加，不排除部分制药企业为满足出口需要而要求公司提升药包材标准的可能。 若未来我国的药包材国家标准不断提高，公司的生产工艺和生产设备需不断的升级、调整，如果公司不能持续扩大研发投入，持续提高技术研发水平并持续进行生产工艺升级，对目前的产品快速持续地进行升级换代，则可能会对公司的生产以及销售带来一定的不利影响。 2、市场风险 （1）对下游行业依赖的风险 公司的客户主要为制药企业，因此，制药行业的景气程度将直接影响公司的经营业绩。若未来制药行业增长放缓或者发生重大不利变化，可能将影响其对药包材料的需求，将直接影响公司的经营业绩，公司存在对下游行业依赖的风险。 （2）下游行业客户产品质量问题带来的风险 药品作为一种特殊的商品，与人们的身体健康乃至生命安全密切相关，其产品质量非常重要，一旦药品发生质量问题，对制药企业带来的后果将非常严重。公司的客户主要为知名制药企业，虽然其一般拥有良好的质量控制管理体系，产品质量可靠性相对较高，但由于药品从生产至最终销售涉及的环节多、流程长，客户在药品生产、存储、运输过程中可能发生影响药品质量安全的情况，从而可能导致医药安全事故。因此公司存在因客户产品出现质量问题、销量下降从而影响公司产品销售的情况，对公司生产经营造成不利影响。 （3）产品被替代风险 药用包装产品按照材料大致可以分为玻璃、塑料、橡胶、金属、陶瓷、纸及其它材料等等，公司主要产品为药用玻璃包装材料。玻璃作为传统且具有悠久历史的药包材料，具有化学稳定性良好，耐酸性腐蚀、阻隔性优良，密封性能好，价格相对较低等优点。但随着新材料行业的发展，医药包装行业可能会出现替代现有药包材的新材料，可能导致公司现有产品的市场需求下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 3、管理风险 公司自设立以来，资产规模、营业收入保持稳定。随着公司总体经营规模的进一步扩大，公司在资产管理、资源整合、技术开发、市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司生产经营规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，将影响公司的经营和发展，从而影响股东的投资回报。 4、募集资金投资项目风险 （1）募集资金投资项目不能取得预期收益风险 公司募集资金投资项目可行性分析是基于当前的市场环境、技术发展趋势、公司的技术水平、目前产品价格、原材料供应情况等因素做出。虽然公司在决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，认为募集资金投资项目有利于完善公司产品结构、增强公司未来的持续盈利能力；但项目在未来实施过程中可能受到市场环境、国家产业政策变化、工艺成熟度等因素的影响。若项目不能按预期投产或者投产后市场环境发生重大变化导致公司新增的产能无法得到消化，公司将会面临投资项目无法达到预期收益的风险。 （2）募集资金投资项目新增固定资产折旧的风险 公司募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将出现一定幅度增加，年折旧费用也将相应增加。虽然募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益将可以消化新增固定资产折旧的影响。但如果未来市场环境或产业政策发生不利变化，或市场拓展力度不够，或新建项目不能及时达产，都将导致新增固定资产投资带来的生产能力及经济效益不能充分发挥，则新增固定资产折旧会对公司生产经营及业绩实现产生不利影响。 5、原材料、能源价格波动风险 公司产品的主要原材料为五水硼砂、石英砂、钾长石、纯碱、铝带、丁基胶塞等，主要能源为天然气、电力和液氧。公司的业绩受原材料、能源价格波动的影响较大，公司生产所需主要原材料或能源的价格发生较大波动，及能源价格的区域性差异，将对公司业绩产生较大影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年5月23日，公司召开了2022年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议通过以下议案：《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年年度报告及其摘要》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于选举公司董事的议案》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 因个人原因，秦锋先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，公司于2023年5月12日召开第四届董事会第六次会议、并于2023年5月23日召开2022年年度股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举陈激洋先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司高度重视环保工作，并建立了完善的环保工作制度和内部管控体系，有效降低企业的环保风险。基于药用玻璃生产的特性，公司被列入市级重点排污单位。 公司及全资子公司正川永成报告期内环保设施运行正常，污染物排放均在排放标准以内。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司建设了污水动力综合处理站，公司建有与熔炉相对应的布袋除尘脱硝治理设施，运行情况良好，经治理后污染物达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司整体建设项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2016]025号，该项目竣工环境保护验收批准文号为渝（碚）环验[2016]010号； 药用玻璃瓶自动化清洗检验包装生产技改项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2018]048号，该项目一阶段验收收批准文号为渝（碚）环验[2020]015号； 全氧窑炉技改及配套项目环境保护批准书号为渝（碚）环准[2019]063号，该项目一阶段竣工环境保护验收批准文号为渝（碚）环验[2020]016号，该项目二阶段组织进行了竣工环境保护自主验收。 正川永成建设项目环境保护批准书号为渝（两江）环准[2015]076号，该项目一阶段竣工环境保护验收批复文号为渝（两江）环验[2017]155号，该项目二阶段组织进行了竣工环境保护自主验收； 正川永成二期建设项目环境保护批准书号渝（两江）环准[2019]113号，该项目一阶段组织进行了竣工环境保护自主验收。 正川永成中硼硅药用玻璃生产项目环境影响评价文件号为渝（两江）环准[2020]135号，项目正在建设中； 正川永成中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目环境影响评价文件号为渝（两江）环准[2020]136号，项目正在建设中； 正川永成预灌封生产线扩建一期项目环境影响评价文件号为渝（两江）环准[2022]018号，项目正在建设中。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司制订有突发环境事件应急预案，并报送环保管理部门备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制订有企业自行监测方案，并委托第三方检测机构对废水和废气进行了监测，监测结果显示，各项污染物指标均达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
（一）公司董事、监事、高级管理人员承诺 1、在本人担任正川股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二 十五。在本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的正川股份股份。2、本人所持正川股份股份在上述禁售期满后两年内依法减持 的，其减持价格不低于发行价；正川股份上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期 末收盘价低于发行价的，本人持有正川股份的股份锁定期自动延长六个月。 （二）姜惠承诺 在本人担任正川股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二十 五。在本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的正川股份股份。 注2：关于招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但当事人能够证明自己没有过错的除外。 2、公司及其控股股东、实际控制人承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资者判断公司是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股，且公司控股股东、实际控制人将 购回已转让的原限售股份。 注3：公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向 股东邓勇、正川投资、邓步莉、邓步琳和邓红在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行价格。自公司股 票上市至减持期间，公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。其在拟减持股份 时，将提前三个交易日公告。 注4：关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 2016年度，公司实现基本每股收益0.87元。本次公开发行并上市后，如募集资金投资项目不能按计划实现利润，公司原有业务 未能获得相应幅度的增长，公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内会出现下降，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风 险。 （一）公司的相关承诺 1?强化主营业务，提高公司持续盈利能力； 2?提高公司日常运营效率，降低公司运营成本； 3?加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益； 4?加强管理层的激励和考核,提升管理效率； 5?实行积极的利润分配政策。 （二）公司实际控制人的相关承诺 公司实际控制人邓勇先生、姜惠女士和邓秋晗先生承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （三）公司控股股东的相关承诺 公司控股股东正川投资承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （四）公司董事、高级管理人员的相关承诺 1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不得采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司拟实施股权激励计划,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 注5 ：关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 可转债发行完成后，可转债未来转股将使得公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于发行募集资金使用效益可能需要一定时 间才能得以体现，募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，提醒投资者关注本次发 行可转换债券可能摊薄即期回报的风险。 （一）公司的相关承诺 1、全面提升公司管理水平，完善员工激励机制 2、加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率 3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 4、完善现金分红政策，强化投资者回报机制 （二）公司实际控制人的相关承诺 （三）公司控股股东的相关承诺 公司控股股东正川投资承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （四）公司董事、高级管理人员的相关承诺 1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不得采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司拟实施股权激励计划,承诺未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 注6：关于避免同业竞争的承诺 为避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东和实际控制人均出具《避免同业竞争承诺函》。 （一）控股股东正川投资承诺 1、本单位目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与正川股份相同、相似业务的情形； 2、在直接或间接持有正川股份股份的相关期间内，本单位将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从 事与正川股份现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从 事与正川股份现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本单位控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不 竞争的义务； 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本单位或本单位控制的其他企业（如有）将来从事的业务与正川股份之间的同业竞争可能 构成或不可避免时，则本单位将在正川股份提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本单位控制的其他企业及时转让或终止上述业 务；如正川股份进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权； 4、出现违反避免同业竞争承诺时，公司可以要求当事人立刻停止同业竞争的行为，已给公司造成损失的，应待公司确认损失数额后 20天内向公司赔偿相关损失。如果当事人拒不履行赔偿义务，公司有权扣留其应获得的现金分红。 （二）实际控制人邓勇、姜惠、邓秋晗承诺 1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同、相似业务的情形； 2、在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事 与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事 与股份公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争 的义务； 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与股份公司之间的同业竞争可能构成 或不可避免时，则本人将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如股 份公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权； 4、出现违反避免同业竞争承诺时，公司可以要求当事人立刻停止同业竞争的行为，已给公司造成损失的，应待公司确认损失数额后 20天内向公司赔偿相关损失。如果当事人拒不履行赔偿义务，公司有权扣留其应获得的现金分红。 注7：规范关联交易的承诺 （一）控股股东正川投资承诺 1、本单位及本单位控制的其他企业目前不存在占用或转移正川股份资金、资产及其他资源的行为，今后亦不会发生占用或转移正川 股份资金、资产及其他资源的行为。 2、本单位将尽量减少或者避免本单位及本单位控制的其他企业与正川股份的关联交易。 3、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本单位及本单位控制的其他企业将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一 般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 4、如违反上述承诺，本单位将根据有关机构的要求采取必要措施予以纠正，且承担正川股份因该等事项发生的一切损失。 （二）实际控制人邓勇、姜惠、邓秋晗承诺 1、本人及本人控制的其他企业目前不存在占用或转移正川股份资金、资产及其他资源的行为，今后亦不会发生占用或转移正川股份 资金、资产及其他资源的行为。 2、本人将尽量减少或者避免本人及本人控制的其他企业与正川股份的关联交易。 3、在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的其他企业将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商 业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 4、如违反上述承诺，本人将根据有关机构的要求采取必要措施予以纠正，且承担正川股份因该等事项发生的一切损失。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 （未完）  |