[中报]多利科技(001311):2023年半年度报告
原标题:多利科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋建强、主管会计工作负责人曹峰及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司未来经营可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................................9 第四节公司治理.......................................................................................................................................................25 第五节环境和社会责任...........................................................................................................................................26 第六节重要事项.......................................................................................................................................................27 第七节股份变动及股东情况...................................................................................................................................32 第八节优先股相关情况...........................................................................................................................................36 第九节债券相关情况...............................................................................................................................................37 第十节财务报告.......................................................................................................................................................38 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化：不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化：不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况：不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算比较期间（上年同期）的基本每股收益和稀释每股收益为1.34元/股，按 调整后计算本报告期比上年同期增长7.46%。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明：不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）汽车及汽车零部件行业发展情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“汽车制造业”（C-36）大类中的“汽车零部件及配件制造”（C-3670）小类。 2023年上半年汽车行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。根据中国汽车工业协会数据， 2023年1-6月，汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中乘用车在促销政策、 季末冲量、新能源汽车销量和持续的增长带动下，实现了产销双增长。2023年1-6月，乘用车产销分别完成1,128.1万辆 和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。新能源汽车继续延续良好发展态势，产销分别完成378.8万辆和374.7万 42.4% 44.1% 28.3% 辆，同比分别增长 和 ，市场占有率达到 。随着国内汽车行业的良好发展，国内汽车出口增长迅速，上半年，汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著。 汽车零部件行业作为汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着我国汽车行业的高速发 展，以及受产业政策、国产替代等因素的影响，我国汽车零部件行业得到了迅速发展。近年来，我国汽车零部件自主创 新体系逐步完善，通过差异化的多层次发展，各细分行业已形成良好的协同效应。汽车零部件企业通过多年的发展已具 备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，为国内汽车工业的发展提供了有力的保障。目前，随着国内汽车零部件企 业的高质量发展，汽车零部件产品逐步具备国际竞争力。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年上半年， 汽车零部件出口金额同比增长74.3%，占汽车商品出口总额的49.3%。 （二）公司主要业务情况 公司主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售，具备较强的配套开发和生产制造能力。公司作为国 内较早从事并持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一，经过数十年发展，公司在汽车冲压零部件、总成焊接生产、 模具开发等方面掌握了丰富的技术储备，在国内汽车冲压零部件配套领域拥有一定的市场竞争优势。 近年来，公司持续完善业务布局，在现有冲压、焊接业务的基础上，加快推进一体化压铸业务。目前已在盐城多利、 安徽达亚布局四条一体化压铸生产线，其中盐城多利6100吨一体化压铸生产线已投入使用，并实现对客户产品的量产销 售。公司目前已积累了良好的研发及生产基础，并取得了较高的产品良率。一体化压铸将成为公司模具、冲压、焊接一 体化、集成化供应的有力补充。 公司自成立以来一直高度重视技术研发和产品创新，通过多年以来持续的技术研发投入和生产实践，积累了大量的 技术工艺经验，拥有较强的模具设计开发能力，能够有效控制产品成本并提高加工精度。此外，公司拥有机器人柔性自 动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进生产制造设备，并掌握 先进的冲压、焊接技术，保证了公司汽车车身冲压总成零部件产品质量的一致性、稳定性和生产效率。 公司具有较强的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，能够满足整车制造商不同阶段的开发要求。公司与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。除整车制造商外， 公司还是新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身、上海汇众等汽车零部件制造商的配套合作伙伴。此外，公司及 时把握全球新能源汽车快速发展的机遇，积极拓展布局新能源整车客户，现已成为特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑 汽车、华人运通和比亚迪等知名新能源整车制造商的合格供应商，具备了较强的市场竞争力。 IATF16949 公司拥有严格的质量控制体系，通过了 质量管理体系认证，达到了国际汽车质量系统规范。公司专注于汽车冲压零部件及相关模具的核心技术开发，高度重视自主研发和技术创新。 2023年上半年，受汽车行业产销量双增长、公司持续优化工艺流程、进一步提升自动化智能化程度等的影响，公司 实现营业收入17.34亿元，较上年同期增长25.58%；归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较上年同期增长34.62%； 综合毛利率24.71%，较上年同期增长1.14个百分点。报告期末，公司总资产52.05亿元，较年初增长47.54%。 （三）公司主要产品情况 公司主要产品为汽车冲压零部件和冲压模具。其中汽车冲压零部件主要为白车身冲压件，汽车冲压模具主要用于配 套生产汽车冲压零部件。 1 、冲压零部件 公司生产的冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。报告期内，公司生产并销售的 冲压零部件合计3,000余种。公司汽车冲压零部件应用示意图如下：
复杂、精度要求高等特点，属于技术密集型产品。汽车冲压模具能快速精密地把材料直接加工成零件或半成品并通过焊 接、铆接、拼装等工艺装配成零部件，冲压模具的设计开发和加工能力对汽车冲压零部件产品总制造成本、质量及性能 具有决定性作用，是衡量汽车冲压零部件供应商技术水平的重要标准，也是衡量供应商是否具有核心竞争力的重要指标 之一。 公司具有行业领先的模具开发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期模具设计制 造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，提高模具产品的精度，有效控制整体生产成本。公司在 冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得了多项专利，公司通过多年的技术积累，可以在高精度、高强度、超高强 度材料方面实现单冲模、多工位模和级进模的设计开发、制造加工、销售和服务一体化。公司汽车冲压模具产品情况如 下表：
1、冲压零部件 （1）采购模式 公司设立采购部，由采购部负责采购公司所需各类原材料，与供应商签订合同并进行原材料采购。采购部根据生产 部门的生产计划和生产任务，结合公司的质量标准，制定采购计划。公司冲压零部件的主要原材料为车用钢材、铝材、 零部件等。 对于钢材、铝材等原材料采购，根据整车制造商对钢材、铝材等原材料渠道是否存在特定要求，公司原材料采购可 分为非定点采购和定点采购。 1）非定点采购 由于国内车用钢材生产加工技术及产业链配套已经逐步发展成熟，客户一般会向公司指定钢材或铝材的生产厂商及 相应规格，由公司自主选择供应商采购。目前国内车用钢材的生产商主要为宝钢、武钢、鞍钢、首钢等大型钢厂，上述 钢厂的销售模式多为经销模式，因此公司主要从钢材贸易商处采购车用钢材。非定点采购的流程如下：2）定点采购 公司部分客户为了控制整车供应链采购成本、保证产品质量，在新开发项目中要求零部件企业对部分型号规格的钢 材、铝材与客户或客户指定的定点公司签订采购合同进行采购。公司根据采购计划依照采购合同自主决定采购安排。定 点采购的流程如下：除钢材、铝材的采购外，公司将部分影响生产效率、自产不经济、加工工艺难度较低的小型非关键零部件产品，选 择工艺技术达标、产品质量稳定的供应商进行直接采购。采购的零部件经过质量检验或经与公司自产零部件加工组装后 销售至下游客户。该模式下公司能够更有效的利用产能，更好的满足整车制造商的要求，符合行业惯例。 （2）生产模式 “ ” “ ” 公司冲压零部件产品具有多品种、批次各异的特点，为非标准化产品。公司主要采取以销定产和安全库存相结 合的生产模式，根据客户下达的采购订单和自身销售预测合理安排生产，在满足客户需求的基础之上，提高公司的产能 利用率和生产效率。公司围绕整车制造商生产基地为中心组织生产、运输布局。 在生产过程中，下游客户一般提前发送未来3-6个月的预测计划至公司，并在每月月底确定下个月准确的需求量。 公司生产部计划科按照下游客户预测数量制定月度生产计划，并按批次下达周生产计划。客户发出准确需求订单后公司 对生产计划进行相应调整，进行生产并完成冲压零部件的交付。公司生产流程图如下：（3）新产品开发和销售模式 公司采用直销模式，不存在经销模式。销售客户包括整车制造商和零部件供应商，其中主要以整车制造商为主。公 司设立销售部，由销售部负责新客户开发、新产品获取、量产产品的订单销售及售后服务工作。公司新业务的取得主要 包括客户开发阶段、新产品获取阶段、试制及批量生产阶段。 客户开发阶段，公司必须通过整车制造商关于生产条件、设备配置、质量控制、企业管理等方面的综合评审后，才 能成为整车制造商的一级供应商。汽车冲压零部件为汽车生产所需的关键零部件，整车制造商对冲压零部件供应商的选 择十分严格，供应商需要经过较长时间的认证才能进入整车制造商的配套体系，一旦成为整车制造商的合格配套供应 商，双方会保持相对稳固的长期合作关系。目前，公司是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、特斯拉、理想 汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等知名整车制造商的一级供应商。 新产品获取阶段，主要包括整车制造商新产品询价、公司投标报价、报价跟踪、中标获得新产品定点资格等流程。 整车制造商发出询价函时会附带零部件的图纸数据，公司会根据图纸数据来评估冲压零部件及用来生产该零部件的模具 的成本后向整车制造商报价。公司中标获得订单后，与整车制造商签订产品开发和供货协议，确定产品的开发范围、具 体技术参数和工艺、产品价格和年降比例等。目前主要整车制造商的产品供应通常采用“一品一点”的配套模式，即针对 某一特定的零部件，整车制造商只定点一家配套供应商进行生产。 试制及批量生产阶段，主要包括模具设计开发、样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生 产等步骤。通常情况下，整车制造商将产品图纸及相关参数发至公司，公司将参数要求转换为公司内部技术规范，制定 产品开发计划并完成相应包括模具、检具及夹具等工装的开发工作。公司在模具交付后进行产品样件的生产，并交由整 车制造商进行质量验收。通过公司内部试生产和客户确认符合量产标准后，最终进入批量生产供货。 公司通过整车制造商的供应商体系认证后进入批量生产阶段，批量生产主要包括整车制造商发送订单供货计划、公 司编制销售计划、销售出库客户收货或使用后结算、客户按信用期付款等。 公司客户开发、新产品开发流程图如下：2、冲压模具 （1）采购模式 公司生产的模具主要用于整车制造商给公司定点的冲压零部件生产，模具生产的主要原材料为铸件、钢块等，模具 采购部根据模具设计方案和材料参数，结合公司的质量标准，制定采购计划。公司自主生产的模具主要是工艺设计复 杂、生产技术难度高的铸件类模具。对于附加值较低的小型钢板类模具，公司一般直接对外采购。 （2）生产模式 冲压模具的用途、设计、规格等差异性较大，为非标准定制化产品。公司采用订单式生产，严格根据交货日期组织 安排生产计划。冲压模具的生产流程主要包括：客户下单、工艺分析、模具结构设计、模具生产加工、模具调试、质量 检测及客户验收。目前，公司模具业务已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期模具设计制造的完 整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具的制造周期提高模具的性能和精度，控制整体的生产成本。 （3）销售模式 冲压模具主要分为以下销售模式： 1 ）单独确认收入，公司持有用于后续冲压零部件生产 公司模具产品主要销售对象为整车制造商，一般公司在接到冲压零部件业务新品订单，同时确定新品对应模具的价 格及结算方式，模具开发完成后经客户验收通过后实现销售。公司中标汽车零部件产品后，与客户签订相关模具开发合 同，模具单独确认收入并收款。客户根据合同约定进度进行付款，付款时点一般包括合同签署、OTS、PPAP、正式量产 等。 2 ）不单独确认收入，公司持有用于后续冲压零部件生产 公司中标汽车零部件产品后，与客户签订相关模具开发合同，模具不单独确认收入，模具价值在后续销售的冲压零 部件单价中予以体现。 公司按照客户要求完成模具的开发，模具开发成本全部由公司承担，并分摊至对应的冲压零部件产品成本。摊销的 模具费用一般会在零部件的销售价格中得到补偿，公司通过后续对该客户销售产品收回模具开发成本。 二、核心竞争力分析 1、技术和研发优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发和产品创新，通过自身多年以来持续的技术研发投入、工艺改进、生产实践 等方式，积累了大量的技术工艺经验，形成先进的模具开发能力和冲压焊接技术，具有国内行业领先的技术研发优势。 公司的技术研发优势主要体现在以下几个方面： 1 （）模具开发能力 汽车冲压件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，具有尺寸大、型面复杂、精度要求高等特点，属于技术密集型产 品，是汽车换型的主要制约因素。 公司成立之初即组建了汽车冲压模具的研发团队，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析到后期 的模具设计制造的完整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，提高模具产品的精度，有效控制整体生产 成本。公司在冲压模具设计、开发、制造等核心技术上取得了多项专利，公司通过多年的技术积累，可以在高精度、高 强度、超高强度方面实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。 同时，公司还具备较强的整车新车型前期同步开发能力，以专业的工艺分析团队先后为上汽乘用车、理想汽车等整 车制造商提供零部件定点前的分析支持以及同步工程支持。此外，公司在模具设计与开发过程中使用多种软件及设备提 高产品质量，具体如下表所示：
在冲压技术方面，公司解决了超高强度钢材在冷冲压过程中易回弹的问题，提高了产品尺寸精度和合格率，降低了 生产成本。在焊接技术方面，除传统的钢板连接外，公司在钢-铝连接、铝板连接、铸铝件连接、挤压铝连接等轻量化材 料连接方面均积累了丰富的技术实践经验，可应用于轻量化车型的生产。 公司持续将技术研发优势转化为产品优势，部分产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品，包括：汽车前地板 尾部加强板安全结构件、汽车前围上板功能结构件、SkodaYeti高强度低变形量汽车后纵深安全结构件、OctaviaNF耐 冲击抗形变汽车前窗框功能结构件和OctaviaNF高抗扭汽车座椅支撑板总成。 （3）创新机制 公司建立了完善的研发体系和研发制度，为技术创新提供制度和组织保障。公司制定《企业研究开发组织管理制度》 用以规范公司研发项目的管理，制定《优秀人才引进管理制度》和《科技人员培养进修制度》来引进并培养优秀人才； 制定《开放式创新创业平台建设制度》为公司研发创新增添活力。 2、生产设备优势 汽车零部件行业的特点是生产批量大、标准化程度高、质量要求严格，这要求制造设备拥有较高的加工精度和质量 稳定性，并能适应快速连续满负荷的生产环境。 为了提高汽车冲压和焊接总成件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司从江苏北人智能制造科技股份有 限公司、上海发那科机器人有限公司、扬州锻压机床有限公司等装备制造业的龙头企业引进国内外先进生产设备和实验 设备。目前，公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、机器人焊接生产线、全自动蓝光扫描设 备等先进生产设备，保证了公司汽车车身冲压总成零部件产品的一致性、稳定性和生产效率。以子公司昆山达亚为例， 其在2012年后将原本的人工冲压线改造为4条自动冲压生产线。自动冲压生产线的投产运行，改善了员工劳动条件，减 轻了工人劳动强度，又可确保生产安全，提高劳动生产率和产品质量，还能降低能源及原材料消耗，节省辅助加工时间， 降低生产成本。 3、成本控制优势 随着汽车消费市场逐渐成熟以及电动出行和新出行概念的兴起，整车厂面临低价抢占市场份额以及快速更新换代的 压力，而这些负面影响将直接传导至上游零部件供应商，挤压供应商的利润空间，成本控制能力成为零部件企业的核心 竞争力之一。 公司采取多种方式，加强成本控制。资源配置方面，公司采用ERP信息管理系统，提供了集中统一的信息管理中心， 公司内部物流、资金流和信息流集中共享，提升了资源使用效率。劳务成本及生产效率方面，公司通过引进工业机器人 等先进生产设备实现“机器替代人工”，提升了生产流程的自动化、标准化、智能化水平，降低人工成本的同时提高了 工作效率和产品精度，成品率和良品率均显著提高。运输方面，公司围绕主机厂生产基地进行生产布局从而大大缩短了 运输距离，节约了运输成本。 4、产品结构优势 公司是集生产模具、检具开发制造、大中小型冲压零部件、一体化压铸零部件、总成焊接拼装一体的汽车零部件生 产制造商，产品种类丰富且具有协同效应。丰富且优质的产品结构为公司业绩提供保证的同时，还能增强公司抵抗风险 的能力。 5 、客户资源优势 对于汽车零部件企业来说，与整车厂商建立长期稳定的合作关系是企业生存和发展的关键。公司作为中国较早从事 并持续专注于汽车冲压零部件生产的企业之一，目前已与上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通等多家汽车整车 厂商建立了稳定的合作关系。除整车厂商外，公司还是新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身、上海汇众等汽车 零部件制造商的合作伙伴。随着全球新能源汽车的快速发展，公司在现有燃油整车制造商稳定配套合作的基础上，积极 拓展布局新能源整车客户，并成为了特斯拉、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和华人运通等知名新能源整车制造商的合 格供应商。 公司与上述优质客户均保持了长期稳定的合作关系，公司与上汽大众、上海同舟合作已超过20年，与上汽通用、上 海汇众、新朋股份等客户合作10年以上。在长期的合作过程中，公司能够满足各类整车厂商对供应商的严格要求，积累 了大量的客户资源，实现了品牌效应，为公司良好的业绩提供了支撑，有利于进一步拓展新客户以及进入其他整车制造 商的供应商名录。 6、区域布局优势 出于与客户同步开发、向客户及时供货并最大限度降低产品运输成本等考虑，公司采取紧贴汽车产业集群建立生产 基地的战略，先后在上海安亭、江苏昆山、安徽滁州、山东烟台、浙江宁波、湖南长沙、江苏常州、上海临港、江苏盐 城、安徽六安和浙江金华进行配套布点。公司在汽车消费能力最强的长三角产业集群集中发力，同时兼顾以新能源和自 主品牌为亮点的中部汽车产业集群。公司良好的区域布局有利于及时获得主机厂反馈并快速响应需求，保证交付的及时 性以及产品质量的稳定性，有效提升客户满意度，进一步增强公司产品的市场竞争力。 7、管理优势 公司多年来专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，运营及管理团队拥有丰富的行业经营经验及管 理经验，核心人员对汽车零部件行业发展拥有独到的见解及前瞻性。经过多年的摸索，在消化吸收众多同行业先进企业 管理经验的基础上，形成了一套具有行业特色、较为完善的生产经营管理制度和内部控制制度。 随着公司业务规模的扩大，公司逐步引入ERP业务管理系统、SCM系统、条码系统、MES系统等信息管理系统，推进全面覆盖采购、生产、仓储、物流、财务等各部门的信息化管理，实现全环节的实时信息共享，提高了沟通效率， 为控制产品成本、保障产品质量提供支持。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成：
四、非主营业务分析
1、资产构成重大变动情况 单位：元
3、以公允价值计量的资产和负债
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况：
2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况：不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况：不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元
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