[中报]张江高科(600895):2023年半年度报告
原标题:张江高科:2023年半年度报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人赵海生及会计机构负责人（会计主管人员）吴小敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本公告“管理层讨论与分析”中有关公司可能面临的风险。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 20 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 25 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 28 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。 近年来，公司加速实施由地产运营商向产业综合运营平台的转型，在园区开发方面，通过清晰的产业定位、不断迭代优化的设计理念打造满足区域内产业聚集效应的科技产业载体空间，搭配完善的人才公寓、商业配套设施为各类科技企业提供从孵化到研发办公多种类的空间产品及优质的园区生活环境。在园区运营方面，向园区内企业及其雇员提供物业管理、企业发展、创业支持、人才培育、企业交流、行业发展等一系列全生命周期的配套服务。在产业投资方面，布局全产业链的投资基金，打造功能性多样化的成熟基金矩阵，以直投 + 基金的方式，带动市场资源助推企业发展，汇聚创新资源打造创新服务生态圈。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经历了上市二十多年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江科学城建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。 （1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心等多个特色产品区域集聚地。 （2）拥有产业集群的禀赋优势。张江科学城依托基础研究和战略科技优势，构建集成电路、生物医药、人工智能等具有全球竞争力的硬核主导产业集群，持续推动“固链补链强链”，充分发挥张江科学城对全市高端产业的引领功能，打造世界级产业集群的引擎。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。 （3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE到产业并购的投资链布局。 （4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。 （5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。张江高科拥有全资创投公司平台，发起设立张江科创基金，参股有上海股权托管交易中心、张江小额贷款公司、上海金融发展投资基金、上海市科创母基金、上海浦东科技创新投资基金等，对接多层次资本市场的经验丰富、通道畅通。 （6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与科学城办公室、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新服务能级。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司按照浦东新区建设引领区的重大战略任务部署， 积极把握引领创新战略机遇。截至2023年6月末，公司资产总额476亿元，同比增长11.34%，归母净资产119亿、同比增长1.93%。2023年1-6月公司实现营业总收入5.4亿元、投资收益3.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元。各项业务完成情况如下： (一)招商服务体系建设 2023年上半年，公司继续深耕产业招商，推动产业联动发展。截至六月末，公司引进集成电路重点企业7家。负责的张江科学城片区内资注册资本完成20.5亿元，实到外资0.56亿美元，新增内资企业165个，新引进央企、民营500强、地方国企项目及龙头企业6个，内资注册资金超3000万元以上项目（新设或增资）8个。 为做好服务企业的“店小二”和惠及企业的“贴心人”，公司统筹安排 2 位片长、3位服务总监、23 位楼长推进张江西北区、张江集设园两个张江科学城核心片区的企业服务工作，为 118 个网格单元中共计约6000家企业提供优质服务。 (二)产业投资体系建设 公司继续以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展，进一步提升产业投资力度。 2023年4月，张江燧锋基金通过“招投联动”方式成功将蓝箭航天国际总部引入浦东。6月，“上海浦东引领区海通私募投资基金”和“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金”顺利完成协议签署。 截至2023年6月末，公司累计产业投资规模已达87.13亿元。其中，直投项目53个，投资金额38.69亿元；参与投资的基金25个，认缴出资48.44亿元，撬动了559.14亿元的资金规模。已投项目市场表现突出，南芯科技、慧智微均在科创板上市。 同时，公司继续做强895创业营和895孵化联盟，培养本土科技引擎企业。上半年，公司孵化器板块共完成接待34场、895定期路演共5场，完成上海半导体行业产教融合大会、Italk沙龙及政策对接活动12场。 (三)存量土地开发建设 2023年上半年，张江高科存量在建项目18个，涉及总建筑面积约300万方。公司今年计划完工项目2个，完工面积约32万方。其余存量在建项目，计划未来3年内全部完工。2023年上半年，公司新开项目1个，建筑面积24.7万方。 2023年6月，作为张江西北区域内重要的城市更新项目——传奇广场正式开工，推动张江科学城产城融合再上新台阶。传奇广场计划在2028年年底全面竣工，将进一步激活张江科学城商业活力和消费引力，助力张江科学城打造成为更有温度和情怀的创新之城。 (四)融资创新新模式 在国内公募REITs相关支持政策连续出台之际，公司紧跟政策导向，把握机遇，充分利用公募REITs的新型融资方式为公司主营业务提供融资支持。继2021年“张江REIT”在上海证券交易所发行成为“全国首批、上海首单”后，公司持续探索上市公司融资创新，积极推进“张江 REIT”的扩募工作。2023年6月，张江高科与张江集团以双方合作项目——张润大厦为底层资产，顺利完成扩募相关发行工作，再次彰显浦东打造引领区的创新引擎示范作用，也为上海科创中心、张江科学城建设打通新的资本市场通道。 (五)乡村振兴建设 2023年上半年，张江高科聚焦“党建链、产业链、工作链”，重点围绕浦东新区周浦镇棋杆村推进乡村振兴工作，并同步推动沈西村、北庄村、瓦南村等3个村乡村振兴调研工作。在与周浦镇深度对接的基础上，公司2023年拟协助建设的乡村振兴工作项目包括“张江高科·周浦乡创孵化器”，“张江高科·棋杆村田园人才公寓”，“张江高科·科技赋能家门口服务中心智慧化建设”以及“周浦镇·张江高科乡村振兴指挥部”。其中，“周浦镇·张江高科乡村振兴指挥部”已于4月建成，并已组织开展了多次公司乡村振兴领导小组工作会议、党建联建、廉洁文化教育等活动，充分发挥“指挥部”较强的阵地堡垒作用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期数较上年同期减少59.67%，主要原因为公司本期房产销售收入较上年同期大幅下降。 营业成本变动原因说明：本期数较上年同期减少64.68%，主要原因为公司本期房产销售收入较上年同期大幅下降，相应的成本大幅下降。 税金及附加变动原因说明：本期数较上年同期减少 78.38%，主要原因为公司本期房产销售收入较上年同期大幅下降，相应的税金及附加大幅下降。 销售费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加34.79%，主要原因为公司本期支付的中介机构服务费以及广告费较上年同期增加。 管理费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加18.57%，主要原因为公司本期支付的中介费以及无形资产摊销费上升。 财务费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加4.47%，主要原因为本期支付的有息负债利息较上年同期有所增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少48.38%，主要原因为本期园区综合开发支出较上年同期大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数减少1048.12%，主要原因为公司本期投资性房地产的开发建设支出以及购买理财产品的净支出较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期数较上年同期数增加135.34%，主要原因为公司本期取得借款、发行公司债与偿还借款及公司债的净收入较上年同期大幅增加。 投资收益变动原因说明：本期数较上年同期数增加249.32%，主要原因为公司本期转让持有的联营企业股权产生的投资收益较上年同期增加；同时公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值下降幅度较上年同期收窄，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加。 公允价值变动收益变动原因说明：本期数较上年同期数增加264.06%，主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值有所上升。 信用减值损失变动原因说明：本期数较上年同期数增加51.65%，主要原因为公司本期收回部分账龄较长的应收款项，其以前年度以预期信用损失为基础确认的坏账准备相应转回。 所得税费用变动原因说明：本期数较上年同期数增加852.62%，主要原因为本期公司利润总额较上年同期增加，应税利润亦较上年同期增加，所得税费用相应增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 (1) 货币资金：期末数较期初数增加38.54%，主要原因为本期末持有的货币资金较上期末有所增加。 (2) 交易性金融资产：期末数较期初数增加100%，主要原因为公司本期末持有未到期的理财产品，而上期末理财产品已到期。 (3) 应收账款：期末数较期初数增加99.85%，主要原因为期末尚未收到的租金和水电费较期初增加。 (4) 其他应收款：期末数较期初数增加73.19%，主要原因为本期末有尚未收到的股权转让款。 (5) 其他流动资产：期末数较期初数增加233.25%，主要原因为本期新增可转让定期存单以及项目建设期留抵进项税额增加。 (6) 其他非流动资产：期末数较期初数增加31.74%，主要原因为本期项目建设期留抵进项税额增加。 (7) 短期借款：期末数较期初数减少60.38%，主要原因为本期公司归还了部分借款。 (8) 应付职工薪酬：期末数较期初数减少66.84%，主要原因为本期支付上年末计提的年终奖金。 (9) 一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少54.12%，主要原因为将在一年内到期的长期借款、公司债以及中期票据有所减少。 (10)长期借款：期末数较期初数增加110.55%，主要原因为本期公司长期借款有所增加。 (11)应付债券：期末数较期初数增加43.43%，主要原因为本期公司发行的公司债及中期票据有所增加。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 截至2023年6月30日，本公司总资产达到4,757,159.97万元，比上年末增加11.34%，其中：境外资产266,874.48（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为5.61%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告第七部分合并财务报表项目注释第81项《所有权或使用权受到限制的资产》。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1. 对外股权投资总体分析 1) 当年对外股权投资情况 单位：人民币万元
2) 新增股权投资情况 单位：人民币万元
□适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 √适用 □不适用 单位：人民币万元
(六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：人民币万元
*1：注册资本为美元100万元。 2. 对公司净利润影响达到10%以上的子公司及参股公司经营情况 单位：人民币万元
参股公司的经营情况及业绩的说明 1） 运鸿有限公司本期利润主要来源于按权益法确认的其下属联营企业投资收益。 2） 上海张江集成电路产业区开发有限公司本期利润主要来源于园区物业租赁收入以及转让联营企业股权取得的投资收益。 3. 子公司及参股公司经营业绩同比出现大幅波动分析 单位：人民币万元
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 我国对高科技产业的发展高度重视，各地纷纷加大了对高新技术企业的招商引资力度，张江高科技园区是国家级高新技术开发区，虽然在产业政策、客户结构等方面具备较多的竞争优势，但与周边开发区之间竞争在所难免。张江高科作为高新技术产业发展的综合服务提供商，物业租赁业务是主要服务内容之一，上海市内其他园区的开发建设、租金的价格变动将会对公司的租金价格和租金收入造成一定的影响。公司需要有效应对市场变化，大力提升产业地产产品开发能力，围绕产业链布局价值链和资金链，获得产业链整体利益的最优化。 产业地产经营模式方面，公司致力于对园区进行整体规划、物业开发并吸引相关产业集群企业入驻，为入驻的企业提供物业和配套服务，对物业的经营采取以租为主、租售结合的模式，该模式资金回收周期相对较长，租售现金流入与相应建设现金支出在短期不能完全配比，尤其近年来公司新建项目较多，资金投入量大，使公司经营性活动产生的现金流净额年度间波动较大，从而筹资能力提出了较高的要求。从业务发展方向看，公司积极探索智慧化业务、开拓物业管理、深耕产业发展是市场竞争主体的主要转型方向。同时公司发挥产业资源优势，与各类金融机构积极尝试境内外各种资本和货币市场融资工具创新，加大融资力度，降低融资成本，确保公司资金状况长期稳健。 资源储备方面,公司需要进行适量的土地资源、项目资源、人才资源的储备，确保未来的可持续发展。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司监事范静女士因工作调整请求辞去公司监事职务，公司2022年年度股东大会选举夏杰先生为公司第八届监事会监事。公司总会计师卢缨女士因个人退休原因申请辞去公司总会计师职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 作为张江科学城建设开发的主力军，张江高科非常重视园区管理中的环保问题，始终将生态环境保护摆在突出位置，在发展中认真落实环保要求，主要工作包括以下几个方面： 一是在园区建设的过程中，做到环保合规。设计阶段在保证建筑功能基础上进行节能减排设计；施工期积极遵守“三同时”制度，严格控制工程污染；后期运营阶段秉持节能增效的理念减少浪费和污染，确保各项目绿色、低碳。 二是在引进企业入驻园区时，以园区规划环评和相关法规为准则设立准入门槛，并告知企业相关环保要求。优先选择工艺先进，社会责任感强的高新产业，如医疗器械、集成电路、人工智能等；鼓励企业采用原材料消耗低、污染物产生量少的清洁生产工艺；同时拒绝污染和淘汰型产业入驻，从源头上减少污染。 三是针对园区已入驻企业，张江高科邀请专业的环保管家进行环保管理。一方面为企业提供环保方面的咨询服务，帮助企业规范运行，另一方面定期走访企业，督促企业完善环保手续，做到有效的跟踪和管理。 四是积极配合相关机构开展环保行动和环保调研。如：配合开展张江高科技园区环境监测、完善园区规划环评、配合开展十四五期间总量核算和控制等，主动承担开发主体的责任，推进张江高科技园区的生态文明建设和生态环境保护工作。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司大力发展企业信息化建设，通过计算机技术的部署来提高企业的生产运营效率，降低运营风险和成本，从而提高企业整体管理水平和持续经营的能力。公司目前的信息系统有：OA协同办公管理系统、股权投资管理系统、张江高科资产运营管理平台、金蝶财务系统、金蝶销售合同（预算管控平台系统）金蝶云之家等，很多工作都可以在云端完成，大大减少了纸张的使用及现场的服务，同时，公司也大力推动视频会议、电话会议的使用，减少差旅次数，从而大大减少了不必要的碳排放，降低能源消耗和工作效率。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 在浦东区委区政府、区国资委的坚强领导下，张江高科与浦东新区周浦镇开展结对共建，共同推动棋杆、沈西、瓦南、北庄等四个村的示范创建工作，助力浦东打造乡村振兴的引领区样板。 截至2023年6月，公司已组织召开乡村振兴内外部工作会议、实地调研考察等相关活动共计55次，其中内部例会20次，外部会议16次，走访调研19次。 公司通过聚焦“党建链、产业链、工作链”，抓好乡村振兴推进工作。持续策划组织，为周浦镇以及棋杆村打造乡村振兴党建联建活动；持续推进张江高科·周浦乡创孵化器项目;继续完善人才公寓第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决，所附数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 华安张江光大REIT（以下简称：“张江REIT”）通过定向扩募的方式募集资金，投资于“华安资产张润大厦资产支持专项计划”（以下简称：“专项计划”），并由专项计划购买上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”） 100%的股权。本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司持有张润置业40%的股权，本公司控股股东上海张江（集团）有限公司持有张润置业60%的股权。截至披露日，张江REIT扩募发行工作已完成，相关交割审计正在进行中。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
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