[中报]方正科技(600601):方正科技2023年半年度报告
原标题:方正科技:方正科技2023年半年度报告 方正科技集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈宏良、主管会计工作负责人陈卫群及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司在2022年破产重整过程中实现了低效资产顺利剥离，于2022年末处置了方正国际及方正宽带两家业绩亏损公司100%股权。报告期内，公司从事的主要业务为PCB(核心业务）、融合通信（破产重整前遗留业务，营收利润占比较小）。 PCB是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。PCB广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。 公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程，并为客户提供QTA和NPI服务。产品主要包括高密度互连板、多层板（2-56层）、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。 公司重视产品品质和客户需求，在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。在CPCA发布的2022中国电子电路行业主要企业营收榜单，公司PCB业务营业收入排在综合PCB厂商第25名，内资PCB厂商排名第11名。 （二）所属行业情况 报告期内，公司所处行业主要包括PCB行业。 PCB行业的发展水平在一定程度上可反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。 根据Prismark报告统计，2022年全球PCB产业产值同比基本持平。由于需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，预估2023年全球PCB产值同比将下滑，但从中长期看，产业仍将保持稳定增长的趋势。2022年-2027年全球PCB产值的预计年复合增长率达3.8%。 从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为3.3%，增长保持稳健。 从产品结构看，封装基板、HDI板、软板、多层板和单双面板未来五年复合增长率分别为5.1%、4.4%、3.5%、3.4%、2%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 品牌和口碑优势 公司PCB业务经过多年深耕高多层板及HDI产品技术，在通信领域拥有较高的品牌知名度和号召力，据CPCA数据统计，公司PCB已连续多年在中国PCB内资企业排名前列。同时凭借着在品牌、规模和服务方面的优势，为公司PCB在行业内赢得了公认的口碑。 2、 客户优势 公司 PCB业务客户结构比较完善，主要服务于全球各电子领域的中高端客户，在通讯设备、客户均有多年的良好合作关系；在工控医疗、数字能源、光模块和汽车电子等业务领域，公司 PCB业务已经完全融入了全球主流产品的供应链体系。 3、产品优势 公司PCB产品以通信类高多层及消费类HDI产品为主，产品定位具有专业性及完整性，通过现有技术改造和扩大产能的同时紧跟国内核心客户技术需求,逐步形成了以数据通信、服务存储、数字能源、消费电子、工控医疗、汽车电子和光模块为主的七大产品线。产品广泛应用于5G通讯设备、移动终端、消费类电子产品、工业设备和控制系统、医疗设备和航空领域等，与国内其他PCB厂商形成了明显的差异竞争优势。 4、技术优势 公司PCB业务在自主知识产权技术方面布局广泛，不断的进行技改投入，技术沉淀深厚，如16层Anylayer线宽/线距40/40um、成熟的通孔填孔技术，还拥有Cavity等专利技术，在消费类电子客户已批量应用。为公司PCB业务打造了坚实的技术壁垒，给客户提供更快的响应及交付的同时，助力客户研发，带来设计、成本和制作周期的优势，不断追求卓越水平。形成了国内外市场印制电路板产品领域的核心工艺自主知识产权优势，报告期内，公司PCB专利新增授权11件，其中发明4件，实用新型7件。 5、智能化和信息化优势 公司PCB不断提高制造部门的智能化水平，挖掘生产运作过程数据的应用价值，以数据推动生产管理的合理化和精细化。通过持续优化生产领域信息系统，进一步增强生产过程透明化和管理精细化；在规划生产区域全部实现物流连线自动化，进一步提升搬运效率和品质良率；智能仓储正式启用，提升了库存的管理便捷性和数据准确性；数据分析平台搭建完毕，提高了数据分析效率，为管理决策提供全面的数据支持。 3、 经营情况的讨论与分析 公司在 2022年破产重整过程中实现了低效资产顺利剥离，通过破产重整妥善化解了公司债务风险，降低了公司负债率，报告期内，公司财务费用同比大幅度减少；公司顺利完成了控股股东变更、董事会和经营班子的换届改选，全面梳理发展战略，完成整章建制工作；在推动业务发展、保障运营平稳的基础上，更加聚焦PCB核心主业，通过强化内部管控，优化授权决策机制，公司的规范运作水平得到持续提升，成功撤销了退市风险警示及其他风险警示，公司重归良性发展轨道。 报告期内，公司实现营业收入14.48亿元；同比下降34.15%，系2022年末剥离方正宽带及方正国际业务所致；其中公司 PCB业务实现营业收入 13.81亿元。归属于公司股东的净利润4,804.69万元，上年同期数为-22,450.86万元，同比扭亏为盈；主要系公司完成破产重整实现了低效资产剥离，财务费用同比大幅度减少所致。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 4、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：剥离方正宽带及方正国际业务所致 销售费用变动原因说明：剥离方正宽带及方正国际业务所致 管理费用变动原因说明：剥离方正宽带及方正国际业务所致 财务费用变动原因说明：2022年底重整计划方案执行完毕，报告期同比减少了利息支出所致 研发费用变动原因说明：剥离方正宽带及方正国际业务所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款收到现金减少且偿还债务支付现金较多所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产顺利剥离，于 2022 年末处置了方正国际及方正宽带两家公司100%股权。与去年同期相比，报告期内公司已不包含互联网接入服务业务以及IT 系统集成及解决方案业务，聚焦PCB主业，主营业务的变化对收入及利润产生较大影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 (1) 资产规模 其中：境外资产2.44（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为4.74%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内对全资子公司珠海焕新方正科技有限公司实缴出资1,000 万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于2023年6月14日召开第十三届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于投资建设珠海方正 PCB 高端智能化产业基地 HDI 项目的议案》。全资子公司珠海多层投资建设珠海方正 PCB高端智能化产业基地二期高阶 HDI 项目，预计投资 6.896 亿元。报告期内尚未产生投资。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 √适用 □不适用 公司于 2023年 6月 14日召开第十三届董事会 2023年第三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，2023年度，公司全资子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币 8,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。报告期内，公司全资子公司以自有资金从事外汇套期保值业务产生的损益为-72.15万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 5、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境波动风险 目前，我国已成为全球PCB的主要生产基地，国内PCB行业受全球经济环境变化的影响日趋明显，全球经济将继续面临高度的不确定性。此外，以欧美为主的全球主要经济体通胀数据不断高企，俄乌战争也正在通过大宗商品、能源、贸易和金融渠道产生连锁反应，并加剧通胀，进而影响全球电子消费品市场，可能将对公司PCB业务订单、设备进口等产生影响。 2、行业与市场竞争风险 PCB行业集中度较低、市场竞争较为激烈。尽管全球 PCB产业重心进一步向中国转移，中国PCB将迎来一个全新的发展时机，但因成本和市场等优势的逐步缩小，行业大规模扩产，以及环保日趋严苛，中国PCB企业将面临更激烈的市场竞争。近年来，公司不断加大对PCB领域的投资，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。 3、汇率变动风险 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。 4、原物料供应及价格波动风险 公司PCB日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司PCB未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司PCB产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司完成了第十三届董事会、第十三届监事会及高级管理人员的换届选举工作。 2023年3月31日，公司召开第十二届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；召开第十二届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案，选举陈宏良先生、郭瑾女士、齐子鑫先生、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生为公司第十三届董事会非独立董事，选举祁卫红女士、蔡一茂先生、张红先生为公司第十三届董事会独立董事；选举彭君舟先生、睢静女士担任公司第十三届监事会非职工监事，与职工代表雒宏兴先生一并组成公司第十三届监事会。 2023年4月17日，公司召开第十三届董事会2023年第一次会议，选举陈宏良先生为公司第十三届董事会董事长，聘任陈宏良先生为公司总裁、聘任梁加庆先生为公司董事会秘书，聘任王喆先生为公司副总裁、陈卫群女士为公司财务总监；召开第十三届监事会2023年第一次会议，选举彭君舟先生为公司第十三届监事会监事长。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司全资子公司珠海高密、珠海多层和重庆高密属于环境保护部门公布的重点排污单位，具体情况如下： （一）珠海高密
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