[中报]钱江生化(600796):钱江生化2023年半年度报告
原标题:钱江生化:钱江生化2023年半年度报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阮国强 、主管会计工作负责人马月忠 及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.21%，主要系天源给排水公司工程款回款减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司经营业务主要涉及环保工程、固废危废医废处置、热电联产的生态环保领域、生物农药领域及污水处理及自来水制水的水务运行领域，行业情况具体如下： 一、生态环保 生态环保产业是国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、技术服务、工程承包等的总称。产业链主要包括环保设备、环保工程建设、环保服务三大方面，涵盖生态修复、河湖治理、污染防治、资源再生利用等重点方向，行业发展重点在下游环保治理与服务运营领域。 总体来看：规模逐步扩大，预计到2025年，我国环保产业营业收入将突破3万亿元；竞争日趋激烈，中小微企业数量多，大型龙头企业少，90%以上集中在水、气、固废等领域，其中固废处置与资源化、土壤修复、智慧服务等是新增长点；逐步向全生命周期综合治理和综合服务发展。 从市场规模来看，生态环保产业是随环境保护而发展的新兴产业，市场需求快速发展。2019年全国环保产业营业收入约1.78万亿元，同比增长约11.3%；2020年全国生态环保产业营业收入约1.95万亿元，同比增长约7.3%。 从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测、环境服务等领域，合计占环境环保产业市场份额约90%。其中，水污染防治、固废处置与资源化服务分别占据约36.4%、28.4%的市场份额。其中，大气污染控制、污水处理已处于成熟阶段，环卫设备及服务、环境监控、固废/危废处置处于成长阶段，土壤修复尚处于起步阶段。在“双碳”背景下，低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展，相关领域产品和服务需求加大。 从发展趋势来看，将逐步加强全链条产业体系构建，涵盖污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护、投资运营、综合咨询等环节，并重点围绕污染处理，从包括污水处理、大气污染控制、固废/危废处置、土壤修复、环卫设备及服务的末端治理，逐步转向包括环境监控等前端控制的全生命周期综合治理和综合服务。 目前生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。 生态环保业务是公司第一大业务，包括三大部分：一是环保工程业务，包括供排水工程、污水处理工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等，2023年1-6月营业收入和毛利率分别为 1.99亿元、17.69%，营收占比最大；二是固废处置业务，主要涵盖危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等，2023年1-6月营业收入和毛利率毛利率为0.83亿元、-26.28%。三部分业务营业收入合计4.21亿元，占公司上半年营业总收入的48.82%。 二、生物农药 1、生物农药行业发展情况 发展绿色农药是农药行业发展的重要战略，农药的绿色发展就是要支持引导农药企业研发、生产低毒、低风险、环境友好的绿色农药。生物农药源于自然，与自然友好和谐，具有绿色、高效、环保的优势，生物农药的研发、推广和使用符合农业绿色发展理念，也是农业绿色发展的必然要求。农业农村部提出持续推进农药减量增效，倡导减量资源节约型和环境友好型的生态文明和绿色生产，为生物农药的发展提供了良好契机和巨大空间。 2、植物生长调节剂行业的发展情况 与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。 随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。 植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。 农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。 3、公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂---赤霉酸系列产品，主要在水稻种植、经济作物中施用，下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。 公司外贸客户主要地区：美国、英国、南美、印度、越南及中东。 截至2023年6月30日，公司拥有总计50余个原药及新制剂产品，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，在创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。 三、水务运营 水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游是水源的获取，中游是自来水的制水，下游为污水排放、处理及回用。 总体来看，我国水资源短缺且分布不均和水质污染问题是关系国计民生的重要课题，国家在颁布治理监管措施的同时配套相关资金政策促进水务基础设施建设。目前我国水务行业发展进入相对成熟阶段，水务市场用水总量基本呈现平稳下降的态势；水务行业提质增效降低漏损率、突破海水淡化技术以及推行智慧水务，将为水务行业发展带来新机遇，是推动行业技术变革和高质量发展的方向。我国水价处于较低水平且各地差异较大，建立反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制是水价调整的方向。 “十四五”期间，国家推出系列政策和法规，推动农村污水市场空间的释放，污水及相伴生的污泥处理、黑臭水体治理为污水处理企业带来重大机遇，推动其从单一的污水处理企业向水环境综合治理企业发展。 在国家环保政策带动下，我国城市污水处理行业快速发展，污水处理量、污水处理能力和处理率大幅提高。2017年-2021年，我国城市污水年处理量从465.49亿立方米增长至611.90亿立方米，城市污水处理厂日处理能力从17,036.70万立方米增加到21,745.70万立方米，城市污水处理率从94.54%提升至97.92%；县城污水处理厂日处理能力从3,218.00万立方米增加到3,978.59万立方米，县城污水处理率从90.21%提升至96.11%。与此同时，随着国家基建逐步完善，加之老旧小区改造等持续推进驱动，我国城市排水管道长度保持持续增长趋势，从2017年的63.03万公里增长至2021年的87.23万公里。（数据来源：中诚信国际行业展望/中国水务行业（2023年2月） 当前我国的污水处理总量规模虽然较大，但出水水质标准与发达国家存在一定的差距。随着社会对水环境质量要求城镇污水处理厂集中建设和提标后，排水“厂网一体”、乡镇污水、污泥处置以及污水资源化利用将成为新的市场增长点，这也将为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。 经过多年的发展，以首创股份、北控水务集团为代表的国有企业在传统供水和污水处理行业占据较高的市场份额，市场格局较为稳定，在水务市场中仍占据主导地位。以威立雅为代表的外资企业和碧水源为代表的一批具有技术优势的民营企业在行业中亦稳步发展。从企业市场主体数量来看，地方水务公司占比较大，且地方水务公司作为地方政府管辖的公用事业企业具有明显的区域性特点。同时，供排水设施和管网是城市基础设施建设的重要组成部分，使用周期（含建设期）一般在五十年以上，建设期和回报期长使得水务行业具有资本密集型特点。 二、报告期内公司从事的业务情况 公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展。 一、生态环保 （一）主要业务 1、环保工程业务 海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。 海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。 2、固废处置业务 海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等。 海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、紫伊公司、海云宜居和惠茂环保等。 3、热电联产业务 热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向生化分公司及海宁经济开发区企业供热。 （二）经营模式 1、环保工程业务 海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务主要通过市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价EPC合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。 2、固废处置业务 弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成弘成环保的主要收入来源。 绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。 紫伊公司是嘉兴市区域范围内唯一医疗废物收运处置单位。主要向区域内所有医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取相关服务费用。 海云宜居主要提供市区环卫一体化保洁项目的运营服务。项目根据既定的服务价格标准，核算市区综合清扫保洁服务、市区公厕保洁管理服务、市区垃圾中转站运营管理服务、市区河道打捞保洁服务、市区乱张贴乱涂写治理服务、市区粪便收集处置服务等主要内容，收取运营服务费用：同时对需要提供垃圾、粪便上门收集及处置转运服务需求的用户提供有偿服务。 惠茂环保主要从事危险废物刚性填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成惠茂环保的主要收入来源。 3、热电联产业务 光耀热电将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足生化分公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。 二、生物农药业务 （一）主要业务及产品 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。 公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。 赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。 井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。 阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。 （二）经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。 （1）研发：公司设有研发中心，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。 （2）生产：公司始终坚持将节能降耗与提质增产高度协同，产品方面，较上年未发生显著变化，即公司主要产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。 （3）采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。 报告期，公司进一步优化了采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。 （4）销售：报告期，公司进一步完善业务流程和管理体系，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。 国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。 对于部分地区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有实力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公司则做好持续供货、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公司和产品知名度、市场占有率较小甚至对公司产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公司形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公司和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。 鉴于公司主要产品赤霉酸的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。 外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。 三、水务运营 （一）主要业务 1、污水处理业务 海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务，海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等，运营的海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。 2、自来水制水业务 海云环保子公司长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权，主要根据特许经营协议开展自来水的生产。 （二）经营模式 1、污水处理业务 海云环保主要通过与各地方政府主管部门签署污水处理项目特许经营权协议取得污水处理特许经营权，以BOT、PPP、委托运营等模式开展业务，通过在指定区域内提供污水处理服务以实现收入。 2、自来水制水业务 长河水务拥有海宁市第二自来水厂的特许经营权，经营自来水制水业务，其取得的自来水制水费用扣除相关成本费用后构成长河水务的盈利。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体如下： （一）公司在生态环保和水务运营方面具有如下优势： 1、市场优势 海云环保业务开展聚焦浙江省海宁市，并以此为中心辐射江苏省、湖南省、甘肃省、黑龙江省等多地，服务品类多元，业务区域覆盖面广，经多年深耕后将提高区域市场控制力、增强市场协同效应。 2、技术优势 海云环保在环保工程、固废处理、污水处理、供水等领域深耕多年，在污水处理、固废处置等方面具备核心专利技术优势，包括囊式厌氧污水处理、污泥电渗透改性干化、MBR污水处理、污泥碳化技术等，拥有相对完善的技术体系、专业化的技术团队，为项目拓展和运营提供充分保障。 3、资质优势 海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系，其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务的广泛拓展提供了有力支撑。此外，海云环保还拥有在业务领域相对应的特许经营权、特定领域准入牌照，既反映了地方政府对海云环保综合业务实力的认可，亦保障了海云环保未来较稳定的盈利能力和持续发展。 4、特许经营优势 公司及子公司拥有超过30个特许经营项目，涵盖了污水处理、自然水供应及固废处理等领域，并将进一步向市政环卫、危废医废等行业拓展特许经营项目，保障公司长期稳定发展。 （二）公司在生物农药方面具有如下优势： 1、产品结构 公司以赤霉酸系列产品为主线，根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充，做深做精做强赤霉酸产品，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先，同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域，目前公司取得农药产品登记证农药品种50余个。 2、核心技术 公司在绿色生物制剂产品、生物活体（天敌）产品、菌种进化及保藏研究、微生物发酵研究等方面，具有优势和竞争力。 多个产品解决了传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题；研发出一系列实用价值极高的、含多个有效成分的复配产品，增加了产品的高效性和多效性，并提升产品的附加值；重点研究院设立的生物活体（天敌）产品研究室，主要开发微生物活体及天敌产品，通过前期微生物扩繁优化、货架期优化等工作，完成了3个产品（微生物肥）的研制与登记。 探索出多条针对不同菌种的筛选方法，极大提高筛选效率；引入先进的基因改造技术，结合基因组学研究和代谢途径研究，从分子生物学层面寻求提升菌种水平的可能性；针对不同类型菌种，选择合适的保藏方式及保护剂，从根本上杜绝由于保藏不当引起的菌种退化。 通过不断优化发酵和提取工艺，使公司赤霉酸系列、井冈霉素等产品的发酵水平达到行业领先，降低能耗，降低生产成本，增强公司产品的市场竞争力。 3、创新能力 依托“钱江生物农药省级重点农业研究院”、“钱江生化新型生物农药省级企业研究院”、“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药2011协同创制中心”等创新平台，并长期与国内知名科研院校合作，“加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）报告期内总体经营情况概述 报告期内，公司在董事会的领导下，全体员工在经营层的带领下，围绕年初制定的经营目标，坚持稳中求进发展总基调，全面提升生态环保、生物农药、水务运营三大板块管理质效，主要工作如下： 1、强主业、拓产业、重投关，经营发展呈现新格局。 （1）突出主责主业，推进产业一体发展。 持续做实做强环保产业，积极投身市场竞争，主动争取市域外项目，参与各类投标20余项，初步形成业务合作机制；积极拓展海宁本地镇（街）环卫业务，积极参与海宁长安镇区、高新区2023-2024年度“四位一体”长效保洁项目投标。 持续做深做精生物农药，积极拓展国际市场，外贸销售提升超过 30%；加快制剂产品研发管理和标准的制订，完成5%赤霉酸A4+A7可溶液剂等5个产品的研发，完成0.5%赤霉·氯吡脲可溶液剂等2个新产品企业标准制定并进行公示，开展0.4%28-表芸·赤霉酸可溶液剂产品标准的起草及试验，确定成为赤霉酸A4+A7原药行业标准制定第一单位。 持续做稳做优水务运营，立足水务主业，上半年完成供水量6,792万吨，同比增加17%，完成污水处理量11,701万吨，同比增加3%，供排水出水水质达标率均达100%。 （2）突出产业拓展，加大优质项目投资。 持续拓展主营业务，积极推进杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目；积极开展域内外项目尽调、考察、论证，为进一步深入合作进行研究，深耕域内优质项目，投资入股浙江英德赛特种气体有限公司。 （3）突出投关管理，持续规范公司运作。 积极开展投资者关系管理工作，深度挖掘公司经营亮点和优势，提升信息披露工作质量，组织召开2022年度暨2023年一季度业绩说明会，积极回复投资者提问，及时传递公司最新动态和发展战略；积极回报股东，实施每10股派发现金红利1.02元的利润分配方案；规范三会运作，以网络和现场相结合方式召开股东大会，充分维护中小股东的权益。 2、强保障、推项目、重科技，内外服务呈现新保障。 （1）聚焦民生产业，强化服务保障。水务项目加强工艺运行监管与设施提升改造，推动丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程项目在供排高峰前投入运行，持续提高水务供排保障能力；环卫项目以国家卫生城市复审、文明典范城市创建为目标，全面推进年度三大专项行动和百日劳动竞赛活动，助推城市品质提升；厨餐项目全力开展易腐垃圾撤桶建箱二次收运及中转站建设试点工作，有效提升二次收运处置效率；医废项目持续完善嘉兴市域内医废垃圾收运体系，推进后疫情时期医废收运处置经营调整，医废垃圾日产日清实现常态；光耀热电天然气分布式能源项目积极推进两站融合，创新引入拍卖机制实施1#站煤锅炉设备拆除项目，探索LNG的可行性和其他天然气采购渠道，全力保障园区供热。 （2）聚焦创新变革，突出科技赋能。大力推进省级重点农业企业研究院创建，申报省创新型中小企业、海宁市创新工作室等研发平台认定，为专精特新企业创造先决条件；参与“尖兵领雁”省重大专项1项，完成2项发明专利申报，新授权发明专利1项，申报省级新产品项目2项；推进与浙大、浙工大等院企科研项目合作，研发新制剂产品5个，2个产品获选中国农业工业协会评选的“绿色高质量农药产品”；围绕科技钱江建设，推进安全数字化管理系统开发，提升安全管理方式和手段。 3、强内控、稳运行、防风险，内控管理呈现新成效。 （1）紧盯内部管控，推进降本增效。搭建标准化制度体系框架，归纳13大类共梳理113个管理制度，制度体系持续完善；强化绩效考核力度，下发下属公司年度经营业绩考核办法，发布经营业绩激励方案，有效调动各级团队积极性、创新力。 加大资金管理力度，盘活闲置资金，提高资金使用效率。充分发挥集团规模优势，开展车辆保险及维修、办公用品、大宗药剂等集中采购，节省大宗药剂采购费用240万元。大力推进技术降耗和管理降耗，节能工作取得成效，电耗同比平均下降5%，药耗同比平均下降11%。 （2）紧盯问题隐患，守牢安全底线。持续压实安全生产责任，全面完成安全生产责任书层层签订；落实隐患排查治理，落实每周“三张清单”管理报送制度，组织开展两会、五一、安全生产月等重要时间节点的专项检查工作；强化风险领域监管，重点对出租厂房安全、供排水质安全、危化品存储使用、有限空间作业等开展督导，确保重点风险领域防控到位；强化培训应急管理，上好开工“安全第一课”，结合业务特点组织开展交通安全、消防安全、有限空间、防灾减灾、职业病防治等相关知识培训；强化应急演练，组织有限空间、危化品泄露、消防逃生、消防灭火等多项演练，持续提升队伍应急处置能力。 （3）紧盯风险防范，强化分析研判。规范企业投资行为，注重投资事前政策引导、事中事后监管约束和过程服务，防范投资风险；加大应收款催收力度，多措并举，积极组织应收款催收；开展内部专项审计，完成各类内控审计项目13个，出具8个项目的工程结算审核报告，核减金额503.44万元。 4、强党建、抓队伍、严监督，党建引领呈现新融合。 坚持以党建统领生产经营，进一步规范党委议事决策，严格落实党委前置把关研究重大生产经营事项，推动党建工作与中心工作深度融合。层层压实党建工作责任制，深入开展党员思想政治教育，抓好党建宣传阵地建设和意识形态领域管控，持续规范干部选拔任用和人才引育等工作，以高质量党建推动企业高质量发展。践行“六个引领”，强化日常廉政教育谈话机制，制定出台“清廉钱江”建设实施方案，同步开展清廉厂区、清廉工程、清廉站所、清廉班组、清廉家庭、清廉支部等六大清廉单元建设。完善对下属党组织纪检工作考核细则，深入实施作风和腐败问题专项整治，加强纪检队伍自身建设。 （二）报告期内总体经营成果分析 报告期内，公司实现营业收入（合并报表）8.67亿元，比去年同期减少1.36 %，其中，生态环保业务实现收入4.21亿元，占营业收入的48.56%，较上年同期减少11.55 %；生物农药实现收入 1.65亿元，占营业收入的19.03%，较上年同期增加4.58%，水务运营实现收入2.64亿元，占营业收入的30.45%，较上年同期增加10.54%。 实现归属于上市公司股东的净利润 8,446.80万元，比去年同期增加6.85%，截止2023年6月30日，公司总资产648,705.17万元，较期初减少3.13%，净资产339,024.76万元，较期初减少0.35%。 报告期内，公司主营业务包括环保工程、废弃物清运及处置、热电业务、生物制品、污水处理及再生利用、水处理及供应，具体情况如下： 1、环保工程实现收入19,916.03万元，较上年同期的23,361.70万元减少14.75%，主要系天源给排水和北方环保公司工程业务收入减少； 2、废弃物清运及处置实现收入13,886.29万元，较上年同期的15,889.82万元减少12.61%，主要系受市场影响，固废危废处置价格下降； 3、热电业务实现收入8,324.69万元，较上年同期的8,378.90万元减少0.65%，主要系受煤价下调影响，蒸汽销售价格下降； 4、生物制品实现收入16,469.71万元，较上年同期的15,748.94万元增加4.58%，主要系农药销售单价提高； 5、污水处理及再生利用实现收入22,001.61万元，较上年同期的20,409.12万元增加7.80%，主要系污水处置量增加以及处置单价调整； 6、水处理及供应实现收入4,397.01万元，较上年同期的3,471.45万元增加26.66%，主要系自来水销售量增加以及销售单价调整； 7、其他收入1,303.53万元，较上年同期的677.77万元增加92.33%。 以实物销售为主的公司产品主要有农药、蒸汽、自来水等。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系天源给排水公司工程款回款减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期紫薇水务公司收到拆迁补偿款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到现金较上期减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
注：海云环保数据为合并报表数据。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业风险及竞争加剧风险 公司下属子公司主要从事环保工程、固废处置、污水处理、自来水制水等业务，受宏观经济影响，国家经济增速放缓，由于上游企业业务大幅萎缩造成环保业务需要处理的来料业务大幅减少，机器设备开工不足，企业成本上升影响效益；同时，近年来，我国环保运营和服务相关业务的行业竞争愈发激烈，尤其是一些大型企业和跨国公司带资进入这个领域，企业在拓展环保业务时需要应对竞争对手的技术、产品优势以及市场份额争夺等压力。 同样，农药行业也面临着新的挑战，赤霉酸产品国内生产企业主要有本公司、江西新瑞丰生物化学股份有限公司、江苏丰源生物工程有限公司、四川龙蟒福生科技有限责任公司、河南三浦百草生物工程有限公司、郑州农达生化制品有限公司等。部分生产企业已于2022年完成扩产或扩产意愿强烈，公司将迎来更强的挑战。 面对上述风险，公司及子公司提前研判行业动态，积极应对，在未来的经营和发展中继续保持现有的业务开拓能力，使公司整体经营和发展不受影响。 2、项目投资建设风险 公司下属子公司正在实施建设的杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目，建设周期长、投入资金大，在项目建设过程中可能面临行业、市场、项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 面对上述风险，公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，化解风险，力争获得良好的投资回报。 3、安全环保风险 公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格。这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。 公司下属子公司从事的环保工程等业务，存在施工安全、废水处理、土壤处置等风险。 面对上述风险，公司不断加强环保投入，建立完整的运作体系，落实应对突发环境事件的应急措施。制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态。 4、子公司应收账款回款及现金流周转风险 公司下属子公司主要从事综合环保运营和服务业务，具体业务包括环保工程、固废处置、污水处理以及自来水制水业务等，其主要客户包括地方政府或其财政部门、各类固废产生企业等，在经济下行等多重压力下，随着政府财政压力的逐步凸显，应收账款的回款愈加困难，子公司的应收账款回款情况可能不达预期，进而可能造成应收账款坏账计提金额较大或者实际发生坏账的情形，可能对于公司的财务状况等造成影响。 子公司承接的较多业务以BOT、PPP等模式开展，对于其的一次性现金流占用较大，且回款相对较慢。如果子公司的应收账款回款状况变差，可能导致子公司的现金流周转状况不佳，进而对其的业务开拓、持续经营等造成影响。 面对上述风险，公司及子公司将进一步加强应收账款的管理，加大应收账款催收力度，使公司资产保持良好循环。 5、煤热联动机制存在严重倒挂现象的风险 公司子公司光耀热电的蒸汽销售业务，其供热蒸汽定价由政府依据国内市场标准煤价格制定，由于煤炭价格持续走低，煤热联动蒸汽销售中心价也一路下探，尽管原材料---天然气价格有所下降，但是，原材料的降幅远小于蒸汽售价的下降，所以，扩大了亏损面，对公司的经营业绩产生较大的影响。 面对上述风险，公司加强与政府相关部门的衔接，密切关注成本上升对公司效益的影响。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据嘉环发【2023】23号文，浙江钱江生物化学股份有限公司列入嘉兴市水环境、大气环境、土壤污染监管和环境风险监控单位。 （一）本公司母公司排污信息如下： 浙江钱江生物化学股份有限公司（嘉兴市水环境重点排污单位）
浙江钱江生物化学股份有限公司（嘉兴市大气环境重点排污单位）
环境风险监控：公司在厂区周边安装有无组织废气监测装置，发现问题及时解决。 （二）本公司主要子公司排污信息如下： 海宁光耀热电有限公司属于嘉兴市大气环境重点排污单位，海云环保下属子公司海宁紫光水务有限公司、海宁紫薇水务有限责任公司列入嘉兴市水环境重点排污单位，子公司哈尔滨北方环保工程有限公司及下属公司污水项目列入黑龙江省各地水环境重点排污单位，子公司江苏弘成环保科技有限公司列入江苏省镇江市地下水、土壤污染监管、环境风险监控单位，子公司霍林郭勒天河水务工程有限责任公司、霍林郭勒天河嘉业水务有限公司列入通辽市水环境重点排污单位，子公司酒泉惠茂环保科技有限公司属于酒泉市地下水环境、土壤环境、环境风险监控单位，孙公司嘉兴海云紫伊环保有限公司列入嘉兴市环境风险监控单位，孙公司长沙鼎玖污泥炭化资源循环利用有限公司列入长沙市大气环境重点监管单位，现将有关环保情况说明如下： （1）海宁光耀热电有限公司（嘉兴市大气环境重点排污单位） ① 1#能源站
①尖山污水处理厂项目
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